Российский рынок кредитных карт по итогам первого полугодия 2012 года впервые превысил полтриллиона, увеличившись к уровню начала года на 36% до 500,3 млрд рублей.
1. 26
июля
2012
года
Рынок
кредитных
карт
России,
2012
год
Объем
рынка
на
Банк Портфель,.млрд.руб. Доля.рынка
Сбербанк 99,0 19,8%
01.07.12
Русский.cтандарт* 75,8 15,1%
500,3
млрд
рублей
ВТБ24 42,0 8,4%
Восточный 35,7 7,1%
(+36%
по
сравнению
с
ТКС.Банк 33,6 6,7%
01.01.12)
ОТП.Банк 24,4 4,9%
Связной.Банк 23,9 4,8%
АльфаQбанк 17,8 3,6%
ХКФ.Банк 14,9 3,0%
Росбанк 14,3 2,9%
Карточный
бум
Российский
рынок
кредитных
карт
по
итогам
первого
полугодия
2012
года
превысил
полтриллиона,
увеличившись
к
уровню
начала
года
на
36%
до
500,3
млрд
рублей
на
1
июля.
Во
II
квартале
темпы
роста
рынка
ускорились
до
18,3%
по
сравнению
с
15%
за
первые
три
месяца
текущего
года.
Такая
динамика
позволяет
рассчитывать
на
превышение
темпов
2011
года,
когда
общий
карточный
портфель
российских
банков
увеличился
на
61,6%.
Тенденции:
-‐-‐
Рынок
увеличил
темпы
роста
с
15%
в
I
квартале
до
18,3%
во
II
квартале,
его
объем
превысил
500
млрд
рублей;
рост
за
полугодие
–
36%;
-‐-‐
Сбербанк
захватил
пятую
часть
рынка,
увеличив
портфель
почти
до
100
млрд
рублей;
концентрация
выросла
–
топ-‐5
игроков
контролируют
57,2%
рынка
(по
итогам
I
квартала
55,7%);
-‐-‐
Только
пять
банков
из
топ-‐20
увеличили
доли
рынка
по
итогам
квартала:
Сбербанк,
«Тинькофф
Кредитные
Системы»,
«Связной»,
Альфа-‐банк
и
«Траст»;
для
этого
им
пришлось
поддерживать
темпы
роста
выше
среднерыночных;
один
из
лидеров,
банк
«Восточный»,
замедлил
рост.
-‐-‐
По
итогам
полугодия
резкий
рост
доли
рынка
у
Сбербанка,
вырвавшегося
в
лидеры
в
IV
квартале
прошлого
года,
–
до
19,8%;
также
увеличили
доли
«Восточный»,
ТКС,
«Связной»
и
«Траст».
1
2. 26
июля
2012
года
Рынок
кредитных
карт
России,
2012
год
Найти
скорость
Топ-‐10
по
портфелю
кредитных
карт
на
1
июля
2012
года
составили
Сбербанк
(99
млрд
рублей),
«Русский
стандарт»*
(75,8
млрд
рублей),
ВТБ24
(42
млрд
рублей),
«Восточный»
(35,7
млрд
рублей),
«Тинькофф
Кредитные
Системы»
(33,6
млрд
рублей),
ОТП
Банк
(24,4
млрд
рублей),
«Связной»
(23,9
млрд
рублей),
Альфа-‐банк
(17,8
млрд
рублей),
«Хоум
кредит»
(14,9
млрд
рублей),
Росбанк
(14,3
млрд
рублей).
Передел
рынка
в
пользу
более
активных
игроков
продолжился,
хотя
на
расстановке
позиций
в
топ-‐10
по
объему
портфеля
это
пока
не
сказалось
–
все
банки
сохранили
свои
места
в
рейтинге.
Во
второй
десятке
произошли
две
рокировки:
Райффайзенбанк
поднялся
на
16-‐е
место,
обойдя
банк
«Авангард»,
«Траст»
-‐
на
18-‐е
место,
обойдя
МДМ
Банк.
Четыре
банка
из
топ-‐10
сумели
увеличить
доли
рынка
во
II
квартале,
три
из
них
существенно:
Сбербанк
с
18,1%
до
19,8%,
«Тинькофф
Кредитные
Динамика
портфелей
Системы»
-‐
с
6%
до
6,7%,
«Связной»
-‐
с
4,2%
до
4,8%.
Альфа-‐банк
кредитных
карт,
млрд
увеличил
долю
рынка
с
3,5%
до
3,6%,
вернувшись
к
позитивной
динамике
после
потерь
в
I
квартале,
когда
он
просел
с
3,7%
до
3,5%.
Во
рублей
второй
десятке
похвастаться
прибавлением
доли
по
итогам
квартала
смог
только
банк
«Траст»
-‐
с
1%
до
1,1%.
Банки 01.01.08 01.01.09 01.01.10 01.01.11 01.01.12 01.07.12
Портфель Доля7рынка Портфель Доля7рынка Портфель Доля7рынка Портфель Доля7рынка Портфель Доля7рынка Портфель Доля7рынка
Сбербанк(России 0,7 0,4% 2,5 1,2% 8,3 4,3% 25,4 11,2% 63,0 17,1% 99,0 19,8%
Русский(стандарт* 88,3 49,8% 70,9 34,5% 56,3 29,2% 49,5 21,7% 59,3 16,1% 75,8 15,1%
ВТБ24 3,6 2,0% 12,0 5,8% 19,2 10,0% 24,8 10,9% 34,5 9,4% 42,0 8,4%
Восточный 0,0 0,0% 0,2 0,1% 1,5 0,8% 3,1 1,4% 23,1 6,3% 35,7 7,1%
ТКС(Банк 0,7 0,4% 4,5 2,2% 4,9 2,5% 9,6 4,2% 21,2 5,8% 33,6 6,7%
ОТП(Банк 5,0 2,8% 6,8 3,3% 6,9 3,6% 12,5 5,5% 19,1 5,2% 24,4 4,9%
Связной(Банк 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,2 0,1% 12,4 3,4% 23,9 4,8%
АльфаMбанк 5,3 3,0% 8,2 4,0% 8,6 4,5% 10,7 4,7% 13,6 3,7% 17,8 3,6%
ХКФ(Банк 20,9 11,8% 21,7 10,5% 16,6 8,6% 11,1 4,9% 14,1 3,8% 14,9 3,0%
Росбанк 2,9 1,6% 3,7 1,8% 3,5 1,8% 5,9 2,6% 11,2 3,0% 14,3 2,9%
Ситибанк 6,8 3,8% 10,7 5,2% 12,0 6,2% 12,9 5,7% 11,2 3,0% 12,2 2,4%
Кредит(Европа 1,3 0,7% 2,9 1,4% 3,2 1,7% 5,2 2,3% 9,5 2,6% 10,4 2,1%
Москомприватбанк 1,9 1,1% 3,4 1,7% 2,7 1,4% 4,2 1,8% 7,8 2,1% 8,3 1,7%
Ренессанс(Капитал 2,6 1,5% 5,2 2,5% 3,8 2,0% 4,1 1,8% 5,7 1,6% 7,8 1,6%
ДжиИ(Мани(Банк 5,1 2,9% 7,1 3,4% 5,2 2,7% 5,0 2,2% 5,6 1,5% 5,5 1,1%
Райффайзенбанк 1,0 0,6% 1,9 0,9% 2,4 1,2% 2,8 1,2% 4,0 1,1% 5,5 1,1%
Авангард 6,7 3,8% 9,1 4,4% 6,1 3,2% 4,3 1,9% 4,2 1,1% 5,4 1,1%
Траст 1,0 0,6% 1,0 0,5% 0,4 0,2% 1,4 0,6% 3,7 1,0% 5,3 1,1%
МДМ(Банк 4,1 2,3% 6,3 3,0% 6,6 3,4% 5,5 2,4% 4,6 1,3% 4,5 0,9%
Уралсиб 1,0 0,6% 1,4 0,7% 1,5 0,8% 1,9 0,8% 3,1 0,8% 4,3 0,9%
Другие 18,5 10,4% 26,3 12,8% 23,1 12,0% 27,6 12,1% 37,0 10,1% 49,9 10,0%
Всего 177,4 100,0% 205,8 100,0% 192,9 100,0% 227,6 100,0% 367,8 100,0% 500,3 100,0%
2
3. 26
июля
2012
года
Рынок
кредитных
карт
России,
2012
год
Доли
банков
на
рынке
кредитных
карт
Сбербанк&России&
Русский&стандарт&
19,8%&
23,8%&
ВТБ24&
Восточный&
2,9%&
15,1%&
ТКС&Банк&
3,0%&
3,6%& ОТП&Банк&
4,8%&
4,9%&
8,4%& Связной&Банк&
6,7%& 7,1%&
АльфаLбанк&
ХКФ&Банк&
Росбанк&
Другие&
За
счет
агрессивного
роста
этих
банков
остальным
игрокам
приходится
мириться
с
потерями
или
статус-‐кво.
«Русский
стандарт»
за
II
квартал
сократил
долю
рынка
с
15,3%
до
15,1%,
ВТБ24
–
с
9%
до
8,4%,
«Восточный»
-‐
с
7,2%
до
7,1%,
ОТП
Банк
-‐
с
5%
до
4,9%,
«Хоум
Кредит»
-‐
с
3,4%
до
3%,
Росбанк
с
3,1%
до
2,9%.
По
сравнению
с
I
кварталом
среди
крупнейших
банков
изменили
вектор
движения
Альфа-‐банк
и
«Восточный»
-‐
если
первый
снова
наращивает
долю
рынка
после
ее
снижения
в
начале
года,
второй
после
рывка
в
первые
три
месяца
года
ушел
в
минус
по
динамике
рыночной
доли.
3
4. 26
июля
2012
года
Рынок
кредитных
карт
России,
2012
год
2007 8944
Число
эмитированных
2008 9296
кредитных
карт
на
2009 8601
конец
года,
тыс.
штук
2010 10047
2011 14500
Среди
20
банков
с
крупнейшими
карточными
портфелями
во
II
квартале
только
пять
наращивали
объем
кредитования
быстрее
рынка
(18,3%).
Это
именно
те
банки,
которые
в
итоге
сумели
увеличить
рыночные
доли.
Сбербанк
увеличил
портфель
на
29,1%
за
квартал,
«Тинькофф
Кредитные
Системы»
-‐
на
31,7%,
«Связной»
-‐
на
34%,
Альфа-‐банк
–
на
19,4%,
«Траст»
-‐
на
29,1%.
В
абсолютном
выражении
лидируют
по
приросту
карточных
портфелей
Сбербанк
(плюс
22,3
млрд
рублей
за
квартал),
«Русский
стандарт»
(11
млрд
рублей),
«Тинькофф
Кредитные
Системы»
(8,1
млрд
рублей),
«Связной»
(6,1
млрд
рублей),
«Восточный»
-‐
5,2
млрд
рублей.
МДМ
Банк
единственный
из
двадцатки
сократил
объем
портфеля
–
на
0,4%
до
4,47
млрд
рублей.
Объем
рынка
550%
500,3%
кредитных
карт,
500%
млрд
руб.
450%
400%
367,8%
350%
300%
250% 227,6%
200,0% 192,2%
200% 171,3%
150%
2007% 2008% 2009% 2010% 2011% II%кв.2012%
4
5. 26
июля
2012
года
Рынок
кредитных
карт
России,
2012
год
Экватор
лидеров
По
итогам
полугодия
на
общем
фоне
выделяется
резкий
рост
доли
рынка
у
Сбербанка,
–
на
2,7
пункта
до
19,8%.
Увеличив
портфель
почти
до
100
млрд
рублей,
государственный
гигант
занял
пятую
часть
рынка
и
закрепился
на
1-‐м
месте
рейтинга.
Обойти
многолетнего
лидера
рынка,
банк
«Русский
стандарт»,
«Сберу»
удалось
в
IV
квартале
2011
года.
Другой
крупный
государственный
банк,
ВТБ24,
сократил
долю
рынка
с
9,4%
до
8,4%,
поддерживая
достаточно
высокие
темпы
роста
портфеля
-‐
21,8%
с
начала
года.
Но
в
условиях
острой
конкурентной
борьбы,
когда
опережающими
темпами
наращивают
портфели
сразу
несколько
игроков,
остальным
участникам
недостаточно
просто
идти
в
ногу.
Динамика
Несмотря
на
замедление
во
II
квартале,
по
итогам
всего
полугодия
увеличить
долю
рынка
удалось
«Восточному»
-‐
на
0,9
пункта
до
7,1%.
С
крупнейших
игроков
5,8%
до
6,7%
увеличил
рыночную
долю
ТКС
Банк,
с
3,4%
до
4,8%
-‐
за
год,
млрд
рублей
«Связной»,
с
1%
до
1,1%
-‐
банку
«Траст».
Остальные
банки
из
топ-‐20
сохранили
или
снизили
свои
доли
рынка.
120,00
100,00
Сбербанк
80,00
Русский
стандарт
60,00
ВТБ24
КБ
"Восточный"
40,00
ТКС
Банк
20,00
-‐
5
6. 26
июля
2012
года
Рынок
кредитных
карт
России,
2012
год
Впечатляют
темпы
роста
активных
крупных
игроков
рынка
кредитных
карт,
взявших
курс
на
удвоение
за
год.
Сбербанк,
«Восточный»
и
«Тинькофф
Кредитные
Системы»
с
начала
года
увеличили
свои
портфели
на
57,2%,
54,6%
и
58,6%
соответственно.
В
абсолютных
цифрах
прирост
портфелей
этих
банков
составил
36
млрд
рублей,
12,6
млрд
и
12,4
млрд
рублей
соответственно.
В
результате
концентрация
на
рынке
кредитных
карт
усилилась
–
на
долю
пяти
крупнейших
участников
на
1
июля
приходится
57,2%
рынка
(286,1
млрд
рублей
от
500,3
млрд
рублей).
Двадцатка
крупнейших
игроков
контролирует
90%
рынка.
Особняком
в
топ-‐10
стоит
«Связной»,
за
полгода
увеличивший
портфель
на
93,1%
до
23,9
млрд
рублей
(7-‐е
место
по
объему
портфеля).
Во
Изменение
позиций
второй
десятке
высокие
темпы
роста
у
«Ренессанс
Кредита»
и
«Траста»
-‐
в
топ-‐10
на
36,1%
и
43,2%
за
полгода,
но
в
абсолютных
цифрах
это
относительно
немного
–
рост
на
2,1
млрд
и
1,6
млрд
рублей
соответственно.
1
Сбербанк
России
2
Русский
стандарт
3
ВТБ24
Восточный
4
ТКС
Банк
5
ОТП
Банк
6
Связной
Банк
7
Альфа-‐банк
8
ХКФ
Банк
9
Росбанк
10
Ситибанк
6
7. 26
июля
2012
года
Рынок
кредитных
карт
России,
2012
год
Рынок
кредитных
карт
после
периода
стагнации
после
кризиса
вновь
начал
быстро
расти
во
второй
половине
2010
года.
С
1
октября
2010
года
по
1
апреля
2012
года,
за
полтора
года,
объем
рынка
удвоился.
В
2011
году
его
рост
составил
61,6%.
Итоги
первого
полугодия
2012
года
позволяют
рассчитывать
на
превышение
прошлогодних
темпов
роста.
Предпочтения
россиян
все
в
большей
степени
смещаются
в
сторону
кредитных
карт
как
более
технологичного
и
удобного
способа
кредитования.
В
связи
с
этим
рынок
кредитных
карт
может
рассчитывать
на
дополнительные
дивиденды
от
общего
оживления
на
рынке
банковской
розницы.
Примечание
(*):
Руководство
банка
«Русский
стандарт»
полагает,
что
банк
должен
до
сих
пор
находиться
на
первом
месте
рейтинга
по
объему
портфеля
кредитных
карт,
так
как
часть
«карточных
кредитов»
банк
учитывает
на
счетах
45505
(Кредиты
и
прочие
средства,
предоставленные
физлицам
на
срок
от
181
дня
до
1
года),
45506
(Кредиты
и
прочие
средства,
предоставленные
физлицам
на
срок
от
1
года
до
3
лет),
45507
(Кредиты
и
прочие
средства,
предоставленные
физлицам
на
срок
свыше
3
лет).
Мнение
наших
экспертов
заключается
в
том,
что
классическая
кредитная
карта
–
это
кредит
до
востребования.
Для
рейтинга
мы
учитываем
сумму
счетов
45508
(Кредиты
и
прочие
средства,
Лидеры
по
росту
предоставленные
физическим
лицам
до
востребования)
и
45509
портфелей
(Кредит,
предоставленный
при
недостатке
средств
на
депозитном
счете
(«овердрафт»)).
Топ-20 по абсолютному Прирост, Топ-20 по абсолютному росту за Прирост, Топ-20 по абсолютному Прирост,
росту за июнь 2012 млрд руб.
год с июля 2011 млрд руб. росту, с начала 2012 млрд руб.
Сбербанк 7,48 Сбербанк 57,47 Сбербанк 36,02
Русский стандарт 3,91 Восточный 26,89 Русский стандарт 16,49
ТКС Банк 3,32 Русский стандарт 22,79 Восточный 12,61
Восточный 1,49 Связной Банк 20,07 ТКС Банк 12,41
ВТБ24 1,13 ТКС Банк 18,06 Связной Банк 11,51
Альфа-банк 0,85 ВТБ24 12,47 ВТБ24 7,53
ОТП Банк 0,82 ОТП Банк 8,78 ОТП Банк 5,21
СКБ-Банк 0,79 Альфа-банк 5,72 Альфа-банк 4,17
Связной Банк 0,73 Росбанк 5,31 Росбанк 3,09
МБРР 0,63 ХКФ Банк 3,78 СКБ-Банк 2,43
Траст 0,41 Ренессанс Капитал 3,37 Ренессанс Капитал 2,08
Ренессанс Капитал 0,38 Кредит Европа 3,00 Совкомбанк 1,67
Газпромбанк 0,33 СКБ-Банк 2,55 Траст 1,60
Росбанк 0,25 Совкомбанк 2,46 Райффайзенбанк 1,45
Открытие 0,17 Траст 2,31 Уралсиб 1,28
Райффайзенбанк 0,16 Райффайзенбанк 2,23 МБРР 1,25
Совкомбанк 0,16 Уралсиб 1,95 Авангард 1,24
Ситибанк 0,12 Москомприватбанк 1,86 Ситибанк 1,09
Авангард 0,12 МБРР 1,55 Газпромбанк 0,85
Первомайский 0,11 Открытие 1,51 Кредит Европа 0,84
Весь рынок 23,07 Весь рынок 213,25 Весь рынок 116,50
7