Guido Caselli - Direttore Centro Studi Unioncamere Emilia-Romagna - 18° Meeting Nazionale ACEF - 27 settembre 2018 a Bologna

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1Meeting Nazionale ACEF 2018
Idee e Azioni per il Cambiamento

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I big data per l’internazionalizzazione
Guido Caselli
direttore centro studi e ricerche Unioncamere Emilia-Romagna
«Un’idea, finché resta un’idea è soltanto
un’astrazione, se potessi mangiare un’idea avrei
fatto la mia rivoluzione»
Giorgio Gaber

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Variazione PIL e Export in Emilia-Romagna
Numero di imprese esportatrici dall’Emilia-Romagna
Solo il 43% delle imprese esporta
abitualmente
Le prime 5 imprese realizzano il
10% dell’export, le prime 100
quasi il 50%
Sta diminuendo il numero delle
imprese esportatrici
Prima considerazione. L’export cresce, non le imprese esportatrici Guido Caselli

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Oggi abbiamo a disposizione
sempre più dati ma ci capiamo
sempre meno
Da dove siamo partiti
Dove vogliamo arrivare
Trasformare miliardi di numeri in poche
informazioni con forte valenza strategica
Punto di partenza e obiettivo finaleSeconda considerazione. I Big Data ci possono aiutare Guido Caselli

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Azionariato, partecipazioni, investimenti esteri
Marchi, brevetti
Dati di bilancio di quasi 300 milioni di società mondiali
Rating d’impresa e probabilità di default
I numeri delle imprese
Dazi doganali e prezzi vendita
Flussi import-export per Paese e per codice doganale
Rischio Paese e rischio Partner
Il commercio con l’estero
Le previsioni macroeconomiche per Paese
Trend e previsioni per prodotto/settore e Paese
Trend e previsioni
Organizzare i dati in una piattaforma informativa integrata
Il percorso seguito
STEP 1
Onu
BVD
Moody’s
IMF
EulerHermes
Istat
Registro imprese
Eurostat
EIU
DataMonitor
MarketLine
GlobalData
TradeMap
Oecd
…
Punto di partenza e obiettivo finaleLa proposta Unioncamere Emilia-Romagna per accompagnare le imprese sui mercati esteri Guido Caselli

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Big Data e indicatori
Trasformare i numeri in indicatori multidimensionali
Il percorso seguito
STEP 2
Normalizzazione dei dati per confrontabilità
Tecniche statistiche per il trattamento dei dati
Analisi statistiche multivariate e indici multidimensionali
Saper dare risposte a domande specifiche
Posso esportare? Sono adeguatamente strutturato?
Dove vado? Quali sono i mercati più favorevoli?
A chi mi rivolgo? Quali sono i distributori più affidabili?
Trasformare gli indicatori in informazioni strategiche
STEP 3
Comunicare e diffondere
STEP 4
Tempestività e diverse modalità accesso
Aggiornamenti mensili/trimestrali
Accesso on line, creazione report personalizzati
Il percorso seguitoPunto di partenza e obiettivo finaleLa proposta Unioncamere Emilia-Romagna per accompagnare le imprese sui mercati esteri Guido Caselli

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Cantine Unioncamere
Dimensione: 13 milioni di fatturato
Prodotto: vino spumante di fascia alta
Guido Caselli
Il percorso seguito
MODULO 2 MODULO 3
Posso esportare? Dove vado? A chi mi rivolgo?
MODULO 1
Accompagnare, …dalla nostra scrivania, le imprese sui mercati esteri
Il percorso seguitoIl percorso seguitoPunto di partenza e obiettivo finaleLa proposta Unioncamere Emilia-Romagna per accompagnare le imprese sui mercati esteri Guido Caselli

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Guido Caselli
Check up aziendale - Benchmark d’impresa
Ho la struttura economico-
finanziaria per poter esportare?
Chi sono i miei competitor?
Come mi posiziono rispetto ai miei diretti competitor?
In quali Paesi investono i miei competitor?
Quali sono i miei punti di forza e quali le criticità?
Il percorso seguitoIl percorso seguitoPunto di partenza e obiettivo finaleLa mia impresa può esportare? Guido Caselli

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I dati dell’impresa a confronto con un
gruppo di imprese simili individuate sulla
base delle indicazioni del cliente
1
I dati dell’impresa confrontati
puntualmente con imprese
competitor individuate dal cliente
2
Guido Caselli
Imprese produttrici di vino spumante con fatturato compreso
tra 5 e 20 milioni con sede in Italia, Francia, Spagna, Cile,
Australia e Sud Africa
GRUPPO DI CONFRONTO
COMPETITOR DIRETTI
Il percorso seguitoIl percorso seguitoPunto di partenza e obiettivo finaleLa mia impresa può esportare? Guido Caselli

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Guido Caselli
Il percorso seguitoIl percorso seguitoPunto di partenza e obiettivo finaleLa mia impresa può esportare? Guido Caselli

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Guido Caselli
Dove esportare. I mercati che offrono
maggiori opportunità
Quali sono i principali mercati?
Quali sono quelli che crescono di
più?
Tenendo conto dellla
rilevanza, del trend,
delle previsioni
di crescita, dei dazi, della facilità d’acesso, del rischio Paese/Credito quali
sono i mercati che offrono maggiori opportunità per il mio prodotto?
Il percorso seguitoIl percorso seguitoPunto di partenza e obiettivo finaleOk, posso esportare. Dove vado? Guido Caselli

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Il quadrante della crescita
DRIVER
DA DIFENDERE
PIT STOP
OPPORTUNITA’
Cresce il mondo e
cresce l’Italia
Cala il mondo e cala
l’Italia
Cresce il mondo e cala
l’Italia
Cala il mondo e cresce
l’Italia
Posiziona-mento di
ciascun Paese
rispetto al trend
totale
Il percorso seguitoIl percorso seguitoPunto di partenza e obiettivo finaleOk, posso esportare. Dove vado? Guido Caselli

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La Rilevanza fa riferimento all'importanza di
ciascun mercato nel portafoglio export
mondiale e in quello dell’Italia
Il Trend tiene conto delle variazioni di breve e
di lungo periodo e delle previsioni delle
esportazioni mondiali e dell’Italia in ciascun
mercato
La Sicurezza riguarda il
rischio Paese e il rischio
credito
L‘Accesso tiene conto
dell'intensità dei dazi
doganali e della distanza del
mercato
IER MARKET SCORE è una media
ponderata dei quattro
macroindicatori, al crescere del
valore aumenta l'attrattività del
mercato. L’indice varia da 0 a 1.000
mercati con valore superiore a 600
sono mercati che offrono buone
opportunità.
IER MARKET SCORE
Il percorso seguitoIl percorso seguitoPunto di partenza e obiettivo finaleOk, posso esportare. Dove vado? Guido Caselli

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Per i primi 30 mercati è presente la Scheda Paese con tutte le informazioni elaborate
Schede Paese
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Il percorso seguitoIl percorso seguitoPunto di partenza e obiettivo finaleOk, posso esportare. Dove vado? Guido Caselli

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Guido Caselli
A chi mi rivolgo? Ricerca distributori/partner
Chi sono i distributori del mio
prodotto?
Quali sono quelli affidabili?
Tenendo conto dellle mie
potenzialità export quale
profilo di distributore o
partner conviene
ricercare?
Il percorso seguitoIl percorso seguitoPunto di partenza e obiettivo finaleOk, voglio esportare mei mercati individuati. A chi mi rivolgo? Guido Caselli

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Il modulo 2 ha individuato la Polonia tra i mercati che offrono maggiori opportunità.
Le società che commercializzano all’ingrosso bevande sono 2.337, scelgo di prendere quelle con fatturato compreso
tra 1 e 25 milioni, con fatturato in crescita e stato di salute buono o in equilibrio. Il mio universo di riferimento è di
57 imprese.
Criteri di ricerca
Guido Caselli
Il percorso seguitoIl percorso seguitoPunto di partenza e obiettivo finaleOk, voglio esportare in Polonia. A chi mi rivolgo? Guido Caselli

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Elenco delle imprese selezionate
Lista dei distributori selezionati
Il percorso seguitoIl percorso seguitoPunto di partenza e obiettivo finaleOk, voglio esportare in Polonia. A chi mi rivolgo? Guido Caselli

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La scheda dettagliata di ciascun distributore
Per ciascun distributore è possibile accedere
a una scheda completa con tutti i dati di
bilancio, 7 differenti criteri di rating per
misurarne l’affidabilità,
la scheda di
ciascun
azionista,…
Il percorso seguitoIl percorso seguitoPunto di partenza e obiettivo finaleOk, voglio esportare in Polonia. A chi mi rivolgo? Guido Caselli

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Accompagnare le imprese sui mercati esteri
I 3 moduli delineano un percorso completo per accompagnare le
imprese sui mercati esteri
Il percorso seguitoIl percorso seguitoPunto di partenza e obiettivo finaleTrasformare miliardi di numeri in poche informazioni con forte valenza strategica Guido Caselli