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- 4. 1. 行业整体规模分析 2015年，社会消费品零售总额300931亿元，比上年增长14.68%，扣除价格因素，实际增长 10.70%。按经营地统计，城镇消费品零售额258999亿元，增长10.90%；乡村消费品零售额 41932亿元，增长12.0%。按消费类型统计，商品零售额268621亿元，增长10.60%；餐饮收入额 32310亿元，增长11.70%。 资料来源：前瞻产业研究院整理 2008-2015年中国社会消费品零售总额（单位：亿元） 350000.0 300000.0 250000.0 200000.0 150000.0 100000.0 50000.0 0. 0 2008年 2009年 2010年 2011年 2012 年 2013年 2014年 2015年 114830.1 132678.4 156998.4 183918.6 210307.0 237809.9 262394.1 300931.0
- 7. 1. 零售行业当前面临的困境分析 2. 互联网发展现状及带来的变革 2010年以来，我国社会消费品零售总额增速呈放缓态 势，说明终端消费不景气。2015年，社会消费品零售 总额300931亿元，比上年增长%，扣除价格因素，实 际增长10.70%。 2009年开始，中国网络零售市场飞速发展，近年增 速均高于40%。2014年中国网络零售市场交易规 模达到27861亿元，同比增长47.80%，根据2015 年上半年中国网络零售市场交易规模增速，2015 年网络零售市场交易规模为39841亿元，同比增长 48.70%。2008-2015年我国社会消费品零售总额增速变化趋势 （单位：%） 2009-2015年我国网络零售市场交易规模 （单位：亿元，%） 24.00% 22.00% 20.00% 18.00% 16.00% 14.00% 12.00% 10.00% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 21.60% 15.50% 18.40% 17.10% 14.30% 13.10% 12.00% 10.70% 资料来源：前瞻产业研究院整理 45000.00 40000.00 35000.00 30000.00 25000.00 20000.00 15000.00 10000.00 5000.00 0.00 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2600.00 5141.00 8019.00 13205.00 18851.00 28145.00 39841.00 资料来源：前瞻产业研究院整理 网络零售市场交易规模（亿元） 同比增长（%） 120.00% 100.00% 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00%
- 8. 3. 互联网对零售行业的冲击与挑战 4. 互联网思维下传统零售企业转型 突围策略 互联网对零售 行业的影响层面 零售企业电商 切入模式及运 营建议 互联网对传统 零售行业的 颠覆与重构 零售企业O2O 战略布局 零售企业互联网 营销推广方式 零售业线上销售对线下顾客的分流是显 而易见的。我国年轻一族通过互联网购 买商品的消费习惯逐步养成，伴随着电 子商务的快速发展和普及，网购使用率 仍将继续提升，对原有零售业线下渠道 进一步进行了顾客分流。 ◆对线下分流，线下客流下滑 ◆原有定价体系崩塌，新体系需重建 ◆零售行业供应链及价值链面临重构 ◆原有格局被打破，传统品牌需创新迎变 ◆由传统产品驱动向用户驱动转变 ◆对实体店带来价格冲击 电商对实体店产品的价格带来了冲击。 电商渠道的价格通常比实体门店的价格 要低，这也是成为许多实体零售品牌发 展电商渠道面临的一个重要矛盾问题， 既有开展线上渠道争夺顾客，又要保护 线下实体门店经销商的利益不受到强烈 冲击。 在网购的大趋势下，电商已成为品牌厂 商的标配。目前，各大厂商的电商模式 主要有三种：自建网上商城；在天猫、 淘宝等第三方平台运营网店；或将商品 交给京东、当当等网站代理销售。 零售企业布局O2O主要途径：①自建线 上平台，如苏宁易购；②入驻第三方电 商平台，如王府井百货在天猫开设旗舰 店；③实体门店支持线上购买，如银泰 百货；④在公共场所建立虚拟店铺、电 子货架，如红旗连锁。 零售企业布局O2O主要途径：①自建线 上平台，如苏宁易购；②入驻第三方电 商平台，如王府井百货在天猫开设旗舰 店；③实体门店支持线上购买，如银泰 百货；④在公共场所建立虚拟店铺、电 子货架，如红旗连锁。
- 10. 1. 服装零售总额及增速 2. 服装消费价格分析 2015年，全国限额以上企业实现服装鞋帽、针纺织品 零售额12563亿元，同比增长10.1%；2015年，全国 限额以上企业实现服装鞋帽、针纺织品零售额13484亿 元，同比增长9.8%，增速有所放缓。 从我国居民服装消费价格指数来看，2011-2015年均 在100%以上，说明居民服装消费呈上升趋势，2015年 102.4%，和上年相比，我国居民服装消费增长2.4%。 2006-2015年中国居民服装消费价格指数（单位：%） 40 35 30 25 20 15 10 5 0 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2005-2015年限额以上服装鞋帽、针纺织品零售额及增长情况 （单位：亿元，%） 资料来源：前瞻产业研究院整理 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 零售额（亿元） 同比增长（%） 2018 2419 3024 3776 4622 5874 5955 11414 12563 13484 资料来源：前瞻产业研究院整理 99 99.4 98.3 97.8 99.1 102.1 103.1 102.3 102.4 107.7 110 108 106 104 102 100 98 96 94 92 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 9778
- 13. 1. 环渤海经济带总体发展分析 从具体省市区域分布来看，在百强企业数量上，北 京市占到47.73%，总数达到21家企业，是环渤海地 区，也是全国入选零售百强企业数最多的地区。 从近三年北京市入选百强零售企业销售规模来看，总 体上保持了增长态势，2014年实现销售规模7351.61 亿元，同比增长51.92%。 山西 2.27% 北京 47.73% 河北 11.36% 山东 29.55% 辽宁 9.09% 2014年中国零售环渤海经济带入选百强区域分布（按企业数） （单位：%） 注：截至报告期，2015年零售业百强数据尚未公布，故无法更新至2015年， 以下不一一作说明。 资料来源：前瞻产业研究院整理 2011-2014年北京市零售行业入选百强企业销售规模情况 （单位：亿元，%） 资料来源：前瞻产业研究院整理 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2011年 2012年 2013年 2014年 销售收入 同比增长 3292.35 3637.55 4839.25 7351.61 1.1 环渤海经济带总体发展分析 1.2 北京市零售行业发展规模分析
- 14. 1.3 北京市零售行业重点企业分析 2014年，北京市共有21家企业入选零售百强，排名第一 的是京东，2014年的销售收入为2602亿元，同比增长 113.5%；居第二位的是国美电器，实现销售收入1434.83 亿元，同比增长7.6%；门店数量合计1698家，同比增长 7.1%。其余企业具体情况如下表所示： 2014年北京市零售行业入选百强企业情况 （单位：万元，家，%） 1.4 北京市零售行业发展前景分析 对于北京市零售行业未来发展，前瞻产业研究 院认为，随着行业竞争的不断加剧，差异化竞 争将是北京零售企业的关注点。以百货行业为 例，业态细分、经营内容和策略多样化将是未 来的趋势。 企业名称 销售收入 销售增长率 门店总数 门店增长率 京东 26020000 113.5% 国美电器有限公司 14348266 7.6% 1698 7.1% 联华超市股份有限公司 6175076 -10.3% 4325 7.1% 海航商业股份有限公司 2790000 5.7% 507 5.2% 北京物美商业集团股份有限公司 2196447 11.3% 565 3.3% 北京王府井百货(集团)股份有限公司 2166648 -6.1% 28 3.7% 百盛商业集团有限公司 1944944 -4.2% 57 -1.7% 亚马逊中国 1930000 31.7% 0.0% 锦江麦德龙现购自运有限公司 1890000 8.0% 81 73.0% 银泰商业(集团)有限公司 1831852 0.8% 47 30.6% 北京迪信通商贸股份有限公司 1690279 12.1% 1484 1.3% 北京华联综合超市股份有限公司 1600000 8.8% 145 3.6% 当当网 1424300 12.5% 0.0% 北京京客隆商业集团股份有限公司 1422535 3.5% 285 21.8% 北京首商集团股份有限公司 1384886 -1.6% 18 5.9% 北京菜市场口百货股份有限公司 1212121 -10.4% 19 18.8% 永旺(中国)投资有限公司 976537 11.4% 50 13.6% 伊藤洋华堂(中国) 727178 0.1% 12 -14.3% 北京翠微大厦股份有限公司 684530 -11.1% 8 0.0% 聚美优品 663400 30.6% 0.0% 北京超市发连锁股份有限公司 437051 1.7% 155 8.4% 资料来源：前瞻产业研究院整理
- 15. 2. 长三角经济带零售行业市场分析与发展趋势 长江三角洲地区是指长江和钱塘江在人海处冲积成 的三角洲，是长江中下游平原的一部分。从具体 省市区域分布来看，在百强企业数量上，江苏占到 41.67%，总数达到10家企业，是长三角地区入选零 售百强企业数最多的地区；上海的百强企业数量占比 为37.5%，浙江省为20.83%。 从近三年上海市入选百强零售企业销售规模来看， 总体上波动较大， 2014年实现销售规模2586.31亿 元，同比下降26.06%。 1.1 长三角经济带总体发展分析 1.2 上海市零售行业发展规模分析 资料来源：前瞻产业研究院整理 资料来源：前瞻产业研究院整理 2011-2014年上海市零售行业入选百强企业销售规模情况 （单位：亿元，%） 江苏 41.76% 上海 37.50% 浙江 20.83% 2014年中国零售长三角经济带入选百强区域分布（按企业数） （单位：%） 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% 2011年 2012年 2013年 2014年 3497.83 2586.31 4138.97 3752.23 销售收入 同比增长
- 16. 1.3 上海市零售行业重点企业分析 1.4 上海市零售行业发展前景分析 2014年，上海市入选零售百强的企业共计9家，其中规 模最大的是康成投资（大润发），实现营业收入856.7 亿元，同比增长6.1%；门店数量为304家，较上年增长 15.2%；居第二位的是家乐福，2014年实现销售收入 457.22亿元，同比下降2.1%，门店数合计237家，小幅 增长0.4%。 和北京市一样，上海市在我国的经济、政治文化等 领域也占据了重要的地位，较强的消费能力为零售 行业的发展打下了坚实的基础。但是从上海市社会 消费品零售总额增速来看，近几年来的增速均低于 全国平均水平，反映出上海市零售行业发展较成 熟，开发潜力相对较小。 2014年上海市零售行业入选百强企业情况（单位：万元，家，%） 企业名称 销售收入 销售增长率 门店总数 门店增长率 康成投资（中国）有限公司（大润发） 8567000 6.1% 304 15.2% 家乐福（中国）管理咨询服务有限公司 4572212 -2.1% 237 0.4% 农工商（集团）有限公司 2938187 -2.1% 2566 -3.0% 上海豫园旅游商城股份有限公司 2135591 -16.4% 645 0.6% 1号店 1800000 80.2% 0.0% 乐天超市有限公司 1800000 16.1% 123 11.8% 欧尚（中国）投资有限公司 1650000 5.1% 68 15.3% 卜蜂莲花 1378203 0.2% 77 0.0% 宜家家居 1021956 24.4% 16 14.3% 资料来源：前瞻产业研究院整理
- 17. 3. 珠三角经济带零售行业市场分析与发展趋势 珠三角是中国经济最发达，最有活力的都市群之 一。珠江三角洲经济区，包括广州、深圳、珠海、 佛山、江门、东莞、中山、惠州市和肇庆市。从具 体省市区域分布来看，在百强企业数量上，深圳市 占到54.55%，总数达到5家，是珠三角地区入选零 售百强企业数最多的地区；广州市居第二位，占比 45.45%。 从近四年深圳市入选百强零售企业销售规模来看， 2011-2013年总体上保持了增长态势，2014年实现 销售规模2398.29亿元，同比减少11.49%。 1.1 珠三角经济带总体发展分析 1.2 深圳市零售行业发展规模分析 2014年中国零售珠三角经济带入选百强区域分布（按企业数） （单位：%） 资料来源：前瞻产业研究院整理 资料来源：前瞻产业研究院整理 2011-2014年深圳市零售行业入选百强企业销售规模情况 （单位：亿元，%） 广州 45.45% 深圳 54.55% 2800 2700 2600 2500 2400 2300 2200 2100 10% 5% 0% -5% -10% -15% 2011年 2012年 2013年 2014年 2361.29 2553.80 2709.58 2398.29 销售收入 同比增长
- 20. 1. 百货业态领先企业经营分析 公司概况分析 企业主营业态分析 企业经营情况分析公司门店分布情况 大商股份有限公司是一家拥有百货、超市、家 电连锁等业态的大型综合性百货公司，近几年 公司立足于主业，以购并发展、低成本扩张为 战略，先后在东北、中原等收购开发了百货店 几十个，在新建了以购物、休闲、娱乐为一体 的新型百货业态。 大商股份有限公司的三大主力业态：百货连锁、 超市连锁、电器连锁。百货店是大商集团的主力 军，又分为：现代高档百货（麦凯乐）、大型综 合购物中心（新玛特）、现代综合百货（老字 号）、时尚流行百货（千盛）和新城镇购物中心 （NTS）。 ◆ 主要经济指标分析 ◆ 企业运营能力分析 ◆ 企业发展能力分析 ◆ 企业盈利能力分析 ◆ 企业偿债能力分析 大商集团280家大中型店铺遍及14省70余城 市，基本形成东北店网、华北店网、西部店网 三足鼎立的店网格局。 1 2 43 大 商 股 份 有 限 公 司
- 22. 3.专业店业态领先企业经营分析 公司发展简况分析 企业主营业态分析 企业经营情况分析公司门店分布情况 2004年7月，公司在成功在深圳证券交易所挂 牌上市，成为国内首家IPO上市的家电连锁企 业，市场价值位居全球家电连锁企业的绝对前 列。 苏宁云商集团股份有限公司形成了旗舰店、社区 店、专业店、专门店4大类，18种形态，旗舰店 已发展到第七代的家电连锁零售企业。 截至2015年6月底，公司共计拥有连锁店 1637家。 1 2 43 苏 宁 云 商 集 团 股 份 有 限 公 司 ◆ 主要经济指标分析 ◆ 企业运营能力分析 ◆ 企业发展能力分析 ◆ 企业盈利能力分析 ◆ 企业偿债能力分析