Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Продавцы авиабилетов в онлайне: сравнение популярности и источники трафика

4,744 views

Published on

Презентация по итогам выступления Б. Овчинникова на конференции "Маркетинг авиатранспортных услуг", 21 ноября 2013

Published in: Travel

Продавцы авиабилетов в онлайне: сравнение популярности и источники трафика

  1. 1. Продавцы авиабилетов в онлайне: сравнение популярности и источники трафика Data Insight на основе презентации на конференции Маркетинг авиатранспортных услуг – 2013 ноябрь 2013
  2. 2. Российский рынок online-travel Ø  170 млрд. рублей (2012) Ø  в т.ч. онлайн-продажи авиабилетов – 98 млрд. Ø  рост рынка в 2012 г. +50% Ø  прогноз на 2013 г. +40% до 240-250 млрд. рублей 3%   56%   12%   13%   16%   авиабилеты   отели   прочее   ж/д  билеты   туры  
  3. 3. Динамика рынка 320-350? 240-250 170 2010   2011   2012   2013   Объем  рынка  online-­‐travel,  млрд.  руб.   Источник: оценки Data Insight 2014  
  4. 4. Подробнее об объеме рынка и аудитории Другие презентации Data Insight о рынке online-travel в России Ø  Объем и динамика рынка, а также профиль новых покупателей [ноябрь 2013] www.slideshare.net/Data_Insight/data-insight-etravel2013 Ø  Онлайн-покупатели туруслуг: профиль аудитории и сравнение сегментов рынка [апрель 2013] www.slideshare.net/Data_Insight/ss-18610437
  5. 5. ДЕМОГРАФИЯ И ГЕОГРАФИЯ РОСТА
  6. 6. За счет кого растет аудитория? Аудитория онлайн-покупателей авиабилетов растет в основном за счет: Ø  интернет-пользователей с небольшим стажем (<5 лет) Ø  … которые 2-3 года назад начали платить в онлайне за иные услуги Ø  ... и доходы которых заметно ниже доходов тех, кто раньше начал покупать билеты в онлайне Приток новых покупателей смещает аудиторию в регионы, притом не только в города-миллионники
  7. 7. География роста: пример 13% 18% СПб Москва 33% 24% 33% 27% 30% 39% 30% Рост за год количества поисковых запросов «авиабилеты» Источник: wordstat.yandex.ru
  8. 8. КАКОВ ПОТЕНЦИАЛ РОСТА ? ЗАВИСИТ ОТ ТИПА ИГРОКОВ
  9. 9. Позиции OTA в России и в мире Ранг по посещаемости в основной стране 10 100 Expedia USA Europe Asia LatAm 1000 Russia 100 Источник: SimilarWeb 1000 10000 Месячная аудитория, тыс. чел.
  10. 10. ОТА в России: количественное оставание Ø  Масштаб ведущих российских ОТА в разы меньше того, что можно было бы ожидать при таких размерах авиарынка и интернет-аудитории Ø  Россия – единственный крупный рынок, где в топ-1000 наиболее посещаемых сайтов нет ни одного ОТА Ø  По относительной посещаемости ОТА Россия уступает и странам с большим проникновением интернета и авиаперевозок, и странам с меньшим проникновением А каковы онлайн-успехи российских авиакомпаний в сравнении с перевозчиками из других стран ?
  11. 11. Посещаемость букинга на сайте АК Онлайн-продажи АК в России и в мире Turkish Airlines Lion Air ANA Air Canada Cathay Malaysia Air JAL Aeroflot AeroMexico S7 UTair Объем пассажирских перевозок Источник: оценки Data Insight по данным SimilarWeb и других источников Transaero
  12. 12. Прямые онлайн-продажи АК: прогнозы Ø  Рост онлайн-продаж авиакомпаний пока продолжается Ø  Пример Аэрофлота: Ø  ускорение роста продаж через сайт с ~+50% в 2011 г. до ~+60% в 2012 г. Ø  ускорение роста посещаемости booking.aeroflot.ru с +75% в конце 2012 г. до +80% в настоящее время Ø  Но в среднесрочной перспективе можно ожидать: Ø  рост конкуренции за посетителей/покупателей со стороны ОТА Ø  смещение основного роста в сегмент ОТА Ø  усиление роли сайтов и мобильных приложений авиакомпаний как инструментов брендинга/CRM
  13. 13. ИСТОЧНИКИ ТРАФИКА
  14. 14. Откуда приходят посетители? перевозчики   метапоисковики   OTA   Источники трафика: 100%   30% 75%   50%   27% 3% 5%   25%   33% 34% 6% 3%   27% 0%   Источник: оценки Data Insight по данным SimilarWeb прямой  трафик   22% 32% 17% органический  поиск   8% контекст   6%   почта   47% другие  источники  
  15. 15. Основные получатели трафика При оценке структуры источников трафика учитывались данные по следующим наиболее посещаемым сайтам: (список в алфавитном порядке) Перевозчики Метапоиск Онлайн-агентства Aeroflot.ru S7.ru Transaero.ru Utair.ru Aviasales.ru Kayak.ru Momondo.ru Skyscanner.ru Anywayanyday Aviacassa.ru Aviakassa.ru Eviterra.com Onetwotrip.com Ozon.travel Senturia.ru Svyaznoy.travel Trip.ru Tripsta.ru
  16. 16. Прямой трафик Ø  прямой трафик (без определенного внешнего источника перехода) – показатель силы бренда сайта Ø  это 26% трафика на крупнейшие билетные сайты Рунета Ø  менее чем 5% трафика для многих ОТА (aviacassa.ru, aviakassa.ru, svaznoy.travel, tripsta.ru) Ø  ... и около 40% трафика для anywayanyday.com (у остальных ОТА - менее 1/3) и некоторых авиакомпаний Ø  по абсолютным объемам прямого трафика лидируют Ø  aeroflot.ru Ø  skyscanner.ru Ø  anywayanyday.com
  17. 17. Органический поисковый трафик Ø  поиск (бесплатный) дает в среднем 28% трафика на крупнейшие авиабилетные сайты Рунета Ø  для некоторых сайтов поиск обеспечивает более 50% трафика (например, aviacassa.ru , aviakassa.ru) Ø  в то же время onetwotrip.ru, svyanoy.travel и tripsta.ru менее 20% аудитории получают из поиска Ø  по абсолютным объемам получаемого поискового трафика лидируют aeroflot.ru и крупнейшие метапоисковики (Skyscanner, Aviasales)
  18. 18. Поиск: слабая конкуренция Ø  многообразие поисковых запросов, связанных с путешествиями и авиатранспортом, огромно Ø  так что пересечение между топ-сайтами по запросам (генерирующим трафик) невысоко Источник: SpyWords
  19. 19. Контекстный рекламный трафик Ø  2/3 крупнейших игроков активно используют контекстную рекламу для привлечения посетителей Ø  для некоторых сайтов контекстная реклама обеспечивает более 10-20% трафика Ø  лидеры по количеству переходов из «контекста»: Ozon.travel, Aviasales.ru, Anywayanyday.com Ø  рекламные кампании лидеров: тысячи объявлений по десяткам тысяч запросов Ø  исключения (не используют или мало используют «контекст»): сайты перевозчиков (кроме Аэрофлота), а также tripsta.ru, senturia.ru и eviterra.com
  20. 20. Другие источники Ø  в среднем около 1/3 трафика обеспечивают переходы с «прочих» сайтов Ø  разброс доли подобных источников от 5-10% до более чем 50% (например, Svyaznoy.ru, Tripsta.ru) Ø  сюда входят разные источники: Ø  метапоисковики Ø  контентные проекты туристической тематики Ø  «материнские» сайты (Ozon.ru, Svyaznoy.ru) Ø  рекламные сети – притом разного типа и качества Ø  доля переходов из социальных сетей у всех менее 2%
  21. 21. eviterra.com   S7.ru   AWAD   trip.ru   aeroflot.ru   tripsta.ru   ozon.travel   onetwotrip.com   Переходы из метапоисковых сервисов Топ  получателей  трафика  
  22. 22. Data Insight Исследовательская  компания  Data  Insight   Исследования  рынков  е-­‐commerce  и  интернет-­‐рекламы     Контакты:   a@datainsight.ru      +7  495  5405906     www.datainsight.ru   www.facebook.com/DataInsight     www.slideshare.net/Data_Insight  

×