PwC Italy | Pambianco Beauty Summit 2019

Digital disruption nei
mercati del futuro: Usa
Cina, India, Emirati Arabi
3° Beauty Summit
L’industria italiana della cosmetica e
le sfide dei nuovi canali

2Digital disruption nei mercati del futuro: Usa Cina, India, Emirati Arabi
PwC Global Consumer Insights Survey 2019
Oltre 21.000 Consumatori
in 27 Paesi nel mondo

Si stima una crescita media del 5,8% annuo per il mercato mondiale
di beauty & personal care entro il 2022
148 miliardi di euro
Valore del mercato di beauty &
personal care premium al 2018
Vendite trainate dalla domanda di:
• 27% prodotti per la
cura della pelle
cura dei capelli
• 14% make up
Mercato globale di beauty & personal care | €B
344 360 377 393 413 436
461
488
516
546
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
CAGR
+4,8%
CAGR
+5,8%
Fonte: Elaborazione PwC su dati Euromonitor International

India e Cina registreranno il tasso di crescita maggiore nel prox
triennio, USA rimane il mercato maggiore per market share
4
Russia
CAGR ’13-’22
11%
8%
2%
4%
4%
3%
2%
Brasile
Corea del Sud
Francia
Regno Unito
Cina
Giappone
Stati Uniti
India
7%
6%
13 13 14
10 10 11
30 33 36
15 17 199 11
12
67
80
92
13
15
18
7
10
12
24
31
45
36
52
70
8
13
20
2013 2018 2022
Italia 1%
1%
Germania
290
350
165
Principali mercati di cosmesi e personal care | €B

4 macro-trend ridefiniscono il futuro della cosmetica mondiale
Premium & Functional
Natural & Sustainable
Digital & Connected
Personal
Fonte: Elaborazione PwC su dati Euromonitor International; Nielsen
I consumatori ricercano prodotti
sostenibili ed etici:
Fonte: PwC Global Consumer Insights Survey, 2019
41%
42%
44%
37%
Evita uso della plastica
Ricerca packaging eco-friendly
Pagherebbe premium-price per
prodotti ecosostenibili
E’ attento all’origine e vuole sapere
se il cosmetico è stato prodotto
eticamente

33 miliardi di euro
Valore del mercato online
di beauty & personal care
(2017)
In crescita del 17%
Consumatori che acquistano online
74%
67%
62%
59%
51%
51%
49%
47%
45%
45%
44%
42%
Abbigliamento/calzature
Libri, musica, film
Travel
Beauty
Grocery
Elettronica di consumo
Giocattoli
Arredo e casalinghi
Attrezzature sportive
Gioielli/orologi
Fai-da-te
Elettrodomestici
Quasi il 60% dei consumatori nel mondo ha acquistato online
health & beauty negli ultimi 12 mesi
82%
71%

Amazon shopper nel mondo (o equivalenti*)
Digital Disruption:
Gli Amazon shopper nel mondo sono il 65% dei consumatori e
le vendite health & personal care di Amazon valgono 5B$
Fonte: PwC Global Consumer Insights Survey 2019
Americas
77%
E-Europe 35%
W-Europe
66%
Africa and
Middle East
57%
Asia Pacific
63%
95%
88%
77%
65%
JD/ Tmall shopper
Amazon shopper
Amazon shopper

Il mercato statunitense della cosmesi accelererà la crescita nei
prossimi 4 anni e rimarrà il maggiore al mondo
8
67.2 68.9 71.6 74.1 76.4 79.6 82.8 86.1 89.2 92.5
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
CAGR
+3,4%
CAGR
+3,8%
Mercato statunitense di cosmesi e personal care | €B
36 miliardi di euro
cura della pelle
• 20% make up
cura dei capelli

Nuovi consumatori e canali di acquisto sul mercato statunitense
richiedono prodotti nuovi in termini di brand image e ingredienti
9
8 miliardi di euro
(2017)
• Cresce il potere d’acquisto dei
Millennial, e quindi la loro influenza
sul mercato
• Player maturi investono in indie
brand e prodotti emergenti e di
nicchia
• Ingredienti «naturali» e «di
tendenza» si ritrovano nei lanci di
nuovi prodotti in tutte le categorie
• L’e-commerce altera gli equilibri sul
mercato, rappresenta oltre il 10%
delle vendite e cresce del 15%

Il 56% dei consumatori in USA ha acquistato online health & beauty
negli ultimi 12 mesi
10
il 28% ha effettuato online
oltre la metà dei propri
acquisti health & beauty
Consumatori USA che acquistano online
72%
65%
56%
49%
49%
46%
46%
43%
39%
45%
44%
32%
Libri, musica, film
Beauty
Travel
Giocattoli
Grocery
Gioielli/orologi
Arredo e casalinghi
Fai-da-te
Elettrodomestici

37%
16%
3%
23%
22%
31%
16%
2%
28%
23%
Luxury Beauty - Consumatore USA on-line preferisce il department
store
11
7%
12%
19%
33%
48%
5%
15%
25%
35%
38%
Global USA
Acquisto di cosmetici di lusso online in USA
Website del
Department store
Marketplace
Website del
Brand
Website
Estero
Website
usato
Full price
In promozione
Usato
O
N
L
I
N
E
Luxury shopping
Non compra
beauty on line
Non compra beauty

Il mercato cinese della cosmesi è il secondo per market share e
continua a crescere a tassi sostenuti
12
35.7
38.4
40.8
43.3
47.5
51.7
56.1
60.6
65.4
70.3
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
CAGR
+7,7%
CAGR
+8,0%
Mercato cinese di cosmesi e personal care | €B
16 miliardi di euro
cura della pelle
cura dei capelli
• 10% make up

I consumatori cinesi ricercano prodotti di bellezza e cura della
persona a valore aggiunto, con funzioni o caratteristiche specifiche e
anche con proprietà di alta tecnologia incorporate
11 miliardi di euro
(2017)
• Mercato dominato da prodotti per la
cura della pelle
• Nuove tecnologie stimolano la
domanda di cosmesi e personal care
• Crescente concorrenza da parte di
player locali
• Rilancio di nuovi prodotti con
ingredienti più ricercati o
multifunzionali
• L’e-commerce rappresenta il 23% del
mercato, in crescita del 22%

82% dei consumatori in Cina ha acquistato online health & beauty
negli ultimi 12 mesi
Il 62% ha effettuato online oltre la
metà dei propri acquisti
health & beauty
Consumatori cinesi che acquistano online
90%
88%
84%
84%
82%
79%
78%
73%
67%
45%
44%
65%
Grocery
Travel
Libri, musica, film
Beauty
Arredo e casalinghi
Giocattoli
Gioielli/orologi
Fai-da-te
Elettrodomestici

2%
22%
42%
39%
31%
5%
15%
25%
35%
38%
Global Cina 15%
11%
2%
42%
30%
31%
16%
2%
28%
23%
Acquisto di cosmetici di lusso online in Cina
Website del
Department store
Marketplace
Website del
Brand
Website
Estero
Website
usato
Full price
In promozione
Usato
O
N
L
I
N
E
Luxury shopping
Luxury Beauty - Canale preferito sono gli eshop dei brand e i
marketplace, le promozioni sono determinanti
Non compra
beauty on line
Non compra
beauty

Il mercato indiano della cosmesi continua a crescere a doppia cifra e
si prevede che raggiungerà i 20 miliardi di euro nel 2022
Mercato indiano di cosmesi e personal care | €B
8.0
9.2
10.1
11.0
12.1
13.2
14.6
16.2
17.9
20.0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
CAGR
+10,6%
CAGR
+10,8%
1 miliardo di euro
detergenza
cura dei capelli

La domanda di prodotti premium, l’offerta di nuovi prodotti
disponibili in diversi canali guiderà la crescita del mercato indiano
della cosmetica
• Innovazione di prodotto e personalizzazione
guideranno la crescita futura
• Crescita della domanda guidata dai prodotti
premium (+16%)
• L’innovazione tecnologica guiderà la crescita dei
prodotti per la cura della pelle
• L’e-commerce rappresenta solo l’1,4% delle
vendite, ma è in crescita del 24%
160 milioni di euro
(2017)

Il mercato della cosmesi negli Emirati Arabi riprenderà a crescere nei
prossimi 4 anni
Mercato Emirati Arabi di cosmesi e personal care | €B
1.5
1.6
1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 2.0 2.1 2.2
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
CAGR
+3,8%
CAGR
+4,2%
1,2 miliardi di euro
• 29% profumi
cura dei capelli
cura della pelle

Negli Emirati Arabi i consumatori cercano cosmetici di qualità al
giusto prezzo e seguono molto le beauty influencer
130 milioni di euro
(2017)
• Mercato dominato da players
internazionali
• Crescente disponibilità di prodotti
organici, naturali e free-from
• Prodotti «masstige» apprezzati perché
offrono value-for-money
• Elevata popolarità dei social media
influencer guida la crescita del canale
online (attualmente pesa il 7% ed è in
crescita del 24%)

Il 71% dei consumatori in ME ha acquistato online prodotti di health
& beauty negli ultimi 12 mesi, categoria di prodotti seconda solo a
abbigliamento e calzature
il 42% ha effettuato online
oltre la metà dei propri
acquisti health & beauty
Consumatori in ME che acquistano online
80%
71%
71%
70%
65%
65%
64%
63%
63%
45%
44%
58%
Beauty
Libri, musica, film
Travel
Grocery
Giocattoli
Gioielli/orologi
Arredo e casalinghi
Fai-da-te
Elettrodomestici
Fonte: PwC Global Consumer Insights Survey 2019

5%
17%
19%
34%
36%
5%
15%
25%
35%
38%
Global Medio Oriente
Luxury Beauty - Il consumatore in ME preferisce department store on
line e marketplace, non è necessariamente alla ricerca di promozioni
20%
20%
2%
26%
33%
31%
16%
2%
28%
23%
Acquisto di cosmetici di lusso online in ME
Website del
Department store
Marketplace
Website del
Brand
Website
Estero
Website
usato
Full price
In promozione
Second-hand
O
N
L
I
N
E
Non compra
beauty on line
Non compra beauty
Luxury shopping

In sintesi….
22
436
4%80
52
13
1,9
8%
11%
4%
92
70
20
2,2
546344
67
36
8
1,5
6%
2018 20222013 CAGR 18-22
Valore beauty & PC (€B)
16%
45%15%
13%
23%
15%
31%
7%
63%
20%
10%
8%
14%
14%27%
22%
52%
13%
15%
34%
Hair
care
Make
up
Skin
care
Premium &
Super-premium
Market share segmenti (2018)
16%
24%
29%
46%
17%
Online
5%
6%
13%
0,7%
2%
2013 CAGR 13-17
8%
10%
23%
1,4%
7%
2017
X3vs CAGR mercato
X11vs CAGR mercato
X4vs CAGR mercato
X2vs CAGR global

Taking action
Store, Experience &
Online shopping
Premium, Personal & Clean
Millennial &
Generazione Z

pwc.com/it
Grazie
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3 linee di servizio
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26
26
Strettamente Riservata e Confidenziale
Erika Andreetta, Partner PwC è responsabile dei servizi di
consulenza nel mondo Retail & Consumer Goods con focus
sul mercato del Luxury.
Ingegnere gestionale, entra in PwC Consulting nel 1999 e da
sempre si occupa di aziende del Lusso e in generale della
Moda, dapprima a livello Europeo e poi nazionale.
Ha seguito in prima persona processi importanti di
internazionalizzazione di primari gruppi nel mercato Cinese,
ed è stata membro attivo del CINDIA Desk di PwC dal 2000
al 2006.
Segue ora il supporto ad aziende ad Alto Potenziale a
sostegno del made in Italy nel mondo e progetti di Sistema
che toccano le nostre filiere produttive e i temi della
sostenibilità e del reshoring.
Attenta osservatrice dell’evoluzione del consumatore, studia
negli ultimi cinque anni l’impatto dell’omnicanalità nei settori
del made in Italy, attraverso la Total Retail (32 Paesi, 24.500
consumatori) e gli approfondimenti italiani sui Millennials e
la Generazione Z.
Erika Andreetta
Partner PwC
Consumer Markets Consulting Leader
erika.andreetta@pwc.com
https://www.linkedin.com/in/erikaandreetta/

PwC Italy | Pambianco Beauty Summit 2019

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