Sitran johtavan asiantuntijan Markku Sjöstedtin esitys Radikaalit innovaatiot seminaarissa 15.5.2013

1. Teolliset symbioosit ja
pääomasijoittaminen
15.5.2013 Markku Sjöstedt

2. 15.5.2013Markku Sjöstedt
Sitra
Teolliset
symbioosit
Pääoma-
sijoittaminen
2

3. © Sitra
Sitra on eduskunnan
alainen rahasto.
Rahoitamme toimintamme
peruspääoman ja
yritysrahoituksen tuotoilla.
Riippumattomana yhteis-
kunnallisena toimijana
kokoamme asiantuntijoita
monilta tasoilta etsimään
kansainvälisestikin
hyödynnettäviä ratkaisuja
systeemisiin haasteisiin.
Ennakoimme muutoksia
ja tartumme rohkeasti uusiin
aiheisiin ja tehtäviin.
Työmme näkyy uusia
toimintamalleja ja
innovaatioita kehittävissä
yhteistyöhankkeissa.
Suuntana tulevaisuus
Tehtävänämme on edistää Suomen
• talouden määrällistä ja laadullista kasvua
• vakaata ja tasapainoista kehitystä
• kansainvälistä kilpailukykyä ja yhteistyötä.
Laki Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta (717/1990)
15.5.2013 3Markku Sjöstedt

4. © Sitra
Kestävä hyvinvointi tuottaa parannuksia yhteiskuntaan
15.5.2013Markku Sjöstedt 4
Hyvinvoiva ja
vastuullinen
ihminen
Sosiaalinen
kestävyys
Taloudellinen
kestävyys
Ekologinen
kestävyys

5. © Sitra 2009
Elinvoimainen ihminen ja kannustavat rakenteet
15.5.2013 5Markku Sjöstedt
• Sitra auttaa suomalaisia ottamaan enemmän vastuuta
omasta ja lähimmäistensä hyvinvoinnista.
• Sitra edistää sosiaalisten ja hyvinvointiongelmien ratkaisuun tähtäävää
liiketoimintaa.

6. © Sitra
Ekologinen kestävyys
• Sitra luo edellytyksiä ekologisesti kestävälle yhteiskunnalle vaikuttamalla
elämäntapoihin ja luonnonvarojen käyttöön.
• Sitra edistää ekologisten ongelmien ratkaisuun tähtäävää liiketoimintaa.
15.5.2013Markku Sjöstedt 6

7. © Sitra
Edistämme ekologisten, sosiaalisten ja
hyvinvointiongelmien ratkaisuun tähtäävää liiketoimintaa
15.5.2013 7Markku Sjöstedt
Kohdistamme
uudet sijoitukset
kasvuyrityksiin,
joiden liiketoiminta
edistää kestävää
hyvinvointia.
Edistämme
kotimaisten
yritysten kasvua ja
kansainvälistymistä
sekä lisäämme
yritysten
kilpailukykyä.
Vauhditamme
uusien
yritystoiminta- ja
rahoitusmallien
kokeilua ja
käyttöönottoa.
Aktiivisena
omistajana
tuemme yritysten
menestymistä
osaamisen ja
verkostojen avulla.

8. 15.5.2013Markku Sjöstedt
Teolliset
symbioosit
8

9. © Sitra
Teollinen symbioosi
• Teollinen symbioosi on useamman yrityksen muodostama
kokonaisuus, jossa tosiaan täydentävät yritykset tuottavat
toisilleen lisäarvoa hyödyntämällä tehokkaasti raaka-aineita,
teknologiaa, palveluja ja energiaa. Toisen jäte tai tuotannon
sivuvirta voi olla toisen yrityksen raaka-ainetta ja päinvastoin.
Näin jäte tai sivuvirta muuttuu rahanarvoiseksi tuotannon
tekijäksi.
• Teollisen symbioosien ympärille rakentuvissa
liiketoimintaekosysteemeissä tuotetaan suurempi lisäarvo
pienemmällä luonnonvarojen käytöllä kuin perinteisissä
teollisuuden arvoketjuissa. Tämä tarkoittaa tehokkaampaa
energian- ja vedenkulutusta sekä pienempää jätemäärää.
15.5.2013Markku Sjöstedt 9

10. © Sitra
Toimintaympäristön
haasteet
• Symbiooseja ja LKT-
ekosysteemejä ei
tunnisteta
• Yritysyhteistyö yli
toimialarajojen
• Pk-yritysten kasvu ja
kansainvälistyminen
• Demonstraatioiden puute
• Rahoitus
Teolliset symbioosit – tarve avainalueelle
Tarve innovatiivisille teollisille liiketoimintamalleille
yritysten välillä, kaupallistamiselle sekä
toimintaympäristön esteiden purkamiselle
Yhteiskunnallinen
tarve
Suomi tarvitsee uusia
tukijalkoja talouteen,
globaalilla markkinalla
toimivaa monipuolista
teollisuutta ja resurssien
tehokkaampaa käyttöä
Globaali liiketoiminta-
mahdollisuus
Uusia
sovellusmahdollisuuksia
globaaliin liiketoimintaan.
Tarvitaan todennettuun
kysyntään vastaavia
liiketoimintaratkaisuja
15.5.2013Markku Sjöstedt 10

11. © Sitra
Teollisten symbioosien tuoma muutos
Enemmän lisäarvoa vähäisemmällä luonnonvarojen käytöllä
Jätteen
määrä
Resurssi-
tehokkuus
Osaamis-
intensiivisyys
Jätteen
määrä
Resurssi-
tehokkuus
Osaamis-
intensiivisyys
teknologia palvelut
Liikevaihto €€€ €€Liikevaihto €€€
loppukäyttöalkutuotanto
15.5.2013Markku Sjöstedt 11

12. © Sitra
Fokus yritysten väliseen liiketoimintaan ja sen
ymmärtämiseen
• Kohdemarkkinoiden ja kysynnän identifiointi
• Markkinadynamiikka
• Markkinoiden driverit
• Teollisten symbioosien / ekosysteemin kuvaus
• Yritysten roolit, synergiat, ansaintalogiikat
• Tarve täydentäville yrityksille
• Resurssitehokkuus
• Konseptin monistettavuus
• Suomalaisten yritysten tarjooman soveltuvuus
• Liiketoimintamallit
• Yritysyhteistyö ja demonstraatioiden aikaansaaminen
15.5.2013Markku Sjöstedt 12

13. 15.5.2013Markku Sjöstedt
Pääoma-
sijoittaminen
13

14. © Sitra
15.5.2013 14
Kirchhoff’s innovation-growth classification
Hohdokas
Kunnian-
himoinen
Talouden
perusta
Rajallinen
Innovaatio
Kasvu korkeamatala
korkeamatala
Kasvuyritysten asemointi
Pääomasijoittajat ovat
kiinnostuneita yrityksistä,
joilla – kehitysvaiheesta
riippumatta – on hyvät
kasvumahdollisuudet ja
joita johtaa kokenut ja
tavoitteellinen johtoryhmä
Markku Sjöstedt

15. © Sitra
Kasvu-
yritys
Menestystekijät
Liike-
idea
Pääoma
Avain-
henkilöt
15.5.2013 15Markku Sjöstedt

16. © Sitra
Sijoittaja tavoittelee arvonnousua
A B
A
B
Sijoittaja
B
A
Sijoittaja x €
Liikevaihto kasvaa
Sijoittaja
15.5.2013Markku Sjöstedt 16

17. © Sitra
Suomalaisten pääomasijoitusyhtiöiden toiminta 1999-2012
15.5.2013Markku Sjöstedt 17
Lähde: FVCA

18. © Sitra
Venture-sijoitukset 2012
15.5.2013Markku Sjöstedt 18
Lähde: FVCA

19. © Sitra
Sitran muuttunut rooli Suomen markkinoilla
15.5.2013Markku Sjöstedt 19

20. © Sitra
Olemme vastuullinen ja
pitkäjänteinen sijoittaja.
Toimimme
markkinaehtoisesti.
Sijoitamme kasvuyrityksiin,
jotka edistävät ihmisten
hyvinvointia ja
vauhdittavat sosiaalisten
ongelmien ratkaisua
yhteiskunnassa.
Haluamme uusilla
sijoituksilla parantaa
materiaali- ja
energiatehokkuutta sekä
edistää kestävää
luonnonvarojen käyttöä.
Sitran yritysrahoitus
15.5.2013 20Markku Sjöstedt

21. © Sitra
Pääomasijoitusten vaikuttavuus
• Pääomasijoituksella on merkittävä positiivinen vaikutus kohdeyhtiön
kasvuun kaikkien käytettyjen mittareiden perusteella
- Keskimääräinen liikevaihdon kasvu 1,2 milj. eurosta 2,8 milj. euroon
- Työntekijämäärän kasvu peräti kaksinkertainen
- Jalostusarvon kasvu keskimäärin 6 prosenttiyksikköä nopeampaa
- Taseen loppusumman kasvu keskimäärin 4 prosenttiyksikköä nopeampaa
• Pääomasijoitus lisää kohdeyritysten vientikeskeisyyttä sekä
ulkomaalaisten jäsenten määrää yhtiön hallituksessa
- Suuria yrityskohtaisia eroja
• Pääomasijoituksen saaneiden yritysten hallituksissa jäsenet ovat
keskimäärin verrokkeja kokeneempia iällä, ulkopuolisten
johtotehtävien määrällä sekä näiden yritysten koolla mitattuna
• Pääomasijoitus lisää innovatiivisuutta ainoastaan VC-sijoitusten osalta
15.5.2013Markku Sjöstedt 21
Lähde: Tomi Alén,The Impact of Venture Capital and Buyout Investments in Finland

22. © Sitra
Yhdessä vauhtia uudistumiseen
15.5.2013 23Markku Sjöstedt
SEURAA
SEURAA
OSALLISTU
OSALLISTU
VAIKUTA
VAIKUTA
sitra.fi