Savonlinnan Yrityspalvelujen, Miset Oy:n ja Etelä-Savon maakuntaliiton teettämä matkailun ja vapaa-ajan tulo- ja työllisyysvaikutusselvitys 2014. Tiivistelmä tuloksista.
Matkailun ja vapaa-ajanasumisen tulo ja työllisyysvaikutukset Savonlinnassa ja Etelä-Savossa
1. 3.2.2015 Page 1
Etelä-Savon matkailun ja vapaa-ajan
tulo- ja työllisyysselvitys
Tulosten julkistamisseminaari 5.2.2015
Savonlinna / Mikkeli
2. Sisältö
• FCG Finnish Consulting Group Oy
• Etelä-Savon matkailun ja vapaa-ajan tulo- ja
työllisyysselvitys
• Määritelmät, aineisto ja menetelmät
• Tulokset
• Matkailutulo ja -työllisyys 2012 ja 2013
• Vapaa-ajan asumisen muodostama matkailutulo ja –työllisyys
2013
• Rekisteröimättömän majoitustoiminnan muodostama matkailutulo
ja –työllisyys 2013
• Etelä-Savo matkailumaakuntana
3.2.2015 Page 2
3. FCG Finnish Consulting Group oy
• Suomen Kuntaliiton omistama 65-vuotias
konsultti- ja suunnittelutoimisto
• Liikevaihto yli 70 M€, n. 700 asiantuntijaa
• Toimii Suomessa ja maailmanlaajuisesti
• Matkailuliiketoiminnan ja –alueiden kehittämistä:
• Levi IV master plan
• Levin yritysverkoston digitaalisen tiedonsiirron
kehittäminen
• Kajaanin kaupungin matkailun master plan
• Kuhmon Kalevalakylän master plan
• Pello Ritavaaran master plan
• Oulun kaupungin matkailuinvestointien edistäminen
• Enpi White Road –hankearviointi
• Mahdollisen viisumivapauden vaikutukset Pohjois-
Karjalan aluetalouteen
5. FCG Finnish Consulting Group Oy – palvelut
FCG Koulutus FCG Konsultointi FCG Suunnittelu ja
tekniikka
FCG International
FCG Koulutuspalvelut
• Avoin koulutus
• Koulutusoperaattoritoiminta
• Tilauskoulutus
• Valmennus
• Yrityssektorin koulutus ja
valmennus
• Opintomatkat
Toimialat
• Johtaminen ja talous
• Henkilöstöhallinto
• Sosiaali- ja terveystoimi
• Valmennukset ja yritykset
Johdon konsultointi
• Strategiat ja johtaminen
• Kehitys
Hyvinvointi- ja ICT-palvelut
• Hyvinvointipalveluiden konsultointi
• ICT-palvelut
• Luokitustuotteet (DRG,Rafaela,
Rava)
• Tutkimus
Konserni ja rakenteet
IFI Palvelut
Kiinteistöt ja talotekniikka
• Arkkitehtuuri
• Talotekniikka
• Rakennetekniikka
• Rakennuttaminen
• Rakennusterveys ja sisäilmasto
Infra- ja aluesuunnittelu
• Alueidenkäytön konsultointi
• Geotekniikka
• Satamat ja vesiväylät
• Katu-, tie- ja liikennesuunnittelu
• Maisemasuunnittelu
Vesihuolto
• Laitossuunnittelu
• Verkosto- ja hulevesisuunnittelu
• FCGsmart-järjestelmät
Ympäristö ja energia
• Energia- ja ilmastoalan palvelut
• Tuulivoima-alan palvelut
• Ympäristöselvitykset ja
-suunnittelu
• Pilaantuneet alueet
Kehityskonsultointi
• Luonnonvarasektorin kehittäminen
• Maaseudun kehittäminen
• Vesihuolto ja sanitaatio
• Infrastruktuurin kehittäminen
• Opetus, ICT ja innovaatiot
Ennakoiva hanketoiminta
• Ideasta projektiksi
• Uudet avaukset ja toimintamallit
• Yksityisrahoitteiset hankkeet
• Projektirahoitus ja riskienhallinta
• Balkanin alueen hanketoiminta
Tytäryhtiöt
• Ruotsi (FCG SIPU)
• Viro (FCG Invicta)
• Bulgaria (FCG Povvik)
• Romania (FCG Romania)
• Uusi-Seelanti (FCG Anzdec)
• Serbia (edustusto)
3.2.2015 Page 5
6. 3.2.2015 Page 6
Etelä-Savon matkailun ja vapaa-ajan
tulo- ja työllisyysselvitys
Menetelmät, aineisto, määritelmät
7. Määritelmät
• Matkailija
• Matkailijoita ovat tavanomaisen elinpiirin ulkopuolella olevat loma-,
ostos- tai työmatkalla olevat henkilöt, jotka ovat tilapäisesti poissa
omalta asuinpaikaltaan.
• Matkailijoita ovat maksullisessa ja maksuttomassa majoituksessa
yöpyvät matkailijat (ml. kesämökkiläiset) sekä päiväkävijät.
• Matkailuun ei lueta ihmisten tekemiä säännöllisiä matkoja esim.
naapurikuntaan työpaikalle tai tavanomaisia viikoittaisia asiointi- ja
ostosmatkoja naapurikuntaan
• Matkailu
• Matkailu (tourism) on toimintaa, jossa ihmiset matkustavat
tavanomaisen elinpiirinsä ulkopuolella olevaan paikkaan ja
oleskelevat siellä yhtäjaksoisesti korkeintaan yhden vuoden ajan
(12 kuukautta) vapaa-ajanvieton, liikematkan tai muussa
tarkoituksessa.
• Vapaa-ajan asunnolle tehtävät matkat säännöllisyydestä
riippumatta luetaan kuuluvaksi osaksi matkailua.
3.2.2015 Page 7
Lähde: Tilastokeskus
8. Määritelmät
• Matkailulle tyypilliset toimialat
1. Majoitustoiminta
2. Vapaa-ajan asuntojen omistus ja vuokraus
3. Ravitsemistoiminta
4. Rautateiden henkilöliikenne
5. Linja-autojen henkilöliikenne ja taksiliikenne
6. Vesiliikenteen henkilökuljetus
7. Ilmaliikenteen henkilökuljetus
8. Matkustajaliikennettä palveleva toiminta
9. Kulkuneuvojen vuokraus; muu vuokraus
10. Matkatoimisto- ja matkanjärjestäjäpalvelut
11. Kulttuuripalvelut
12. Urheilu- ja virkistyspalvelut
• Matkailun liitännäistoimialat
• Polttoainekauppa
• Matkailulle ei-ominaiset toimialat
• Tukku- ja vähittäiskauppa
3.2.2015 Page 8
Lähde: TEM
Matkailulle
ei-
ominaiset
toimialat
Matkailun
liitännäis-
toimialat
Matkailulle
tyypilliset
toimialat
9. Aineisto ja menetelmät
3.2.2015 Page 9
Tulo Meno
• Tutkimusmenetelmänä
käytettiin pohjoismaista
MTT tulo- ja
menomenetelmän
matkailutulo –osuutta
• Aineisto
• Tilastokeskuksen
toimipaikkarekisteri, tiedot
vuosilta 2012 ja 2013
(Toimiala Online/Tilastokeskus/Yritys- ja
toimipaikkatiedot)
• Yrityskysely
matkailuyrityksiin
• Vapaa-ajan asukaskysely
10. Muu aineisto
• Etelä-Savon matkailustrategia 2014-2020 (2014) Etelä-Savon maakuntaliitto.
• Etelä-Savo ennakoi, tilasto- ja ennakointitietoa Etelä-Savosta
(www.esavoennakoi.fi)
• Kesämökkibarometri 2010. TEM julkaisuja 12/2010.
• Loma-asumisen taloudelliset ja työllisyysvaikutukset Suomessa (2011) TEM
Julkaisuja 21/11.
• Matkailun taloudelliset vaikutukset Savonlinnan seudulla vuonna 2010.
Loppuraportti (osa 2). Tulo- ja työllisyysvaikutukset. Itä-Suomen yliopisto
(2010).
• Matkailun taloudelliset vaikutukset Savonlinnan seudulla vuonna 2010.
Väliraportti (osa 1). Matkailijoiden päivittäinen rahan-käyttö. Itä-Suomen
yliopisto (2010).
• Tilastokeskus. Kesämökkitilasto, Matkailutilastot, Toimipaikkarekisteri 2012
ja 2013, Väestötilasto.
• Vapaa-ajasta kestävää kilpailuetua – toimintaohjelma 2014-2017 (2014)
Miset Oy.
• Viisumivapauden vaikutukset. Liite viisumivapauden vaikutukset
matkailutuloon ja -työllisyyteen Etelä-Savossa. Itä-Suomen yliopisto (2013).
• Vähittäiskaupan kokonaismitoituksen määrittäminen Etelä-Savon
maakuntaan (2013) Etelä-Savon maakuntaliitto.
3.2.2015 Page 10
12. Vapaa-ajan asukaskyselyn toteutus
• Paperilomakekysely lähetettiin satunnaisesti valituille henkilöille, jotka
asuvat Etelä-Savon ulkopuolella ja omistavat loma-asunnon Etelä-
Savossa. Kysely toteutettiin lokakuussa 2014.
• Otos oli 2100 henkilöä ja jakautui seutukunnittain seuraavasti:
• Mikkelin seutu 1050 kpl (50 %),
• Savonlinnan seutu 630 kpl (30 %),
• Pieksämäen seutu 420 kpl (20 %).
3.2.2015 Page 12
• Vastauksia saatiin yhteensä 592 kpl
• Vastausaktiivisuus oli 28 prosenttia
• Vastanneista 94 % vastasi paperilomakkeella
ja 6 % prosenttia verkkolomakkeella.
13. Kysely vapaa-ajan asukkaille
Vastanneiden loma-asunnon sijaintikunta ja seutukunta
• Seutukunnittain vastauksia tuli varsin tarkasti otossuhteiden mukaisesti
3.2.2015 Page 13
Loma‐asunnon sijaintikunta Kpl %
Enonkoski 7 1,2 %
Heinävesi 31 5,2 %
Hirvensalmi 29 4,9 %
Joroinen 21 3,5 %
Juva 38 6,4 %
Kangasniemi 40 6,8 %
Mikkeli 91 15,4 %
Mäntyharju 63 10,6 %
Pertunmaa 30 5,1 %
Pieksämäki 58 9,8 %
Puumala 46 7,8 %
Rantasalmi 21 3,5 %
Savonlinna 74 12,5 %
Sulkava 40 6,8 %
Ei mainittu 3 0,5 %
Kaikki 592 100,0 %
Loma‐asunnon sijainti Kpl %
Mikkelin seutukunta 299 50,5 %
Savonlinan seutukunta 173 29,2 %
Pieksämäen seutukunta 117 19,8 %
Ei mainittu 3 0,5 %
Kaikki 592 100,0 %
19. Kysely vapaa-ajan asukkaille
Mitä palveluita haluaisitte käyttää loma-asuntonne sijaintikunnassa?
3.2.2015 Page 19
• Lähiruokapalvelut
kysytyin kaikissa
seutukunnissa
• Kesäteatteri,
tapahtumat ja
kulttuuripalvelut
20. Avoimet vastaukset
• Palaute mökkikunnalle (yhteensä 314 palautetta)
• noin 50 % positiivisia palautteita
• Mikkelin seutu (158 palautetta):
• Tapahtumia muulloinkin kuin heinäkuussa, torimyynti ympärivuotiseksi
• Lisää vuokrattavia venepaikkoja
• Tietoliikenneyhteyksissä kehittämistarpeita, yhteydet pätkii
• Jätehuoltomaksu korkea
• Jätteenkeräyksessä kehittämistarpeita, keräyspisteitä liian vähän,
alimitoitettu kapasiteetti keräysasioissa
• Savonlinnan seutu (90 palautetta):
• Jätehuoltomaksu korkea, keräyspisteitä liian vähän, alimitoitettu
kapasiteetti keräysastioissa
• Kiinteistövero korkea
• Palveluesite tarpeen (listattuna lähialueen palvelut: polttopuiden
myyntipaikat, matonpesupaikat, kiinteistöhuollot, puutarhakasvien myynti,
tapahtumat jne.)
3.2.2015 Page 20
21. Avoimet vastaukset
• Palaute mökkikunnalle:
• Pieksämäen seutu (66 palautetta):
• Palveluesite tarpeen (listattuna lähialueen palvelut: polttopuiden
myyntipaikat, matonpesupaikat, kiinteistöhuollot, puutarhakasvien myynti,
tapahtumat jne.)
• Juomavesilaatuisen veden ottopisteitä esim. kauppojen yhteyteen
• Tiet osittain heikkokuntoisia
• Jätteiden lajittelumahdollisuudet paremmiksi
3.2.2015 Page 21
23. Yrityskyselyn toteutus
3.2.2015 Page 23
• Yrityskysely ja – haastattelut
• Yht. 167 vastausta
• Sähköisen webropol –kyselyn
kautta 54 vastausta ja
puhelinhaastatteluiden kautta
113 vastausta
• Jakelu kuntien sekä Miset Oy:n ja
Savonlinnan yrityspalvelut Oy:n
yhteystietorekisterien kautta
• Ajankohta: loka-joulukuu 2014
26. Kuinka suuren osuuden liikevaihdostanne arvioitte
tulleen matkailijoilta vuonna 2013?
• Keskiarvo n. 55 %
3.2.2015 Page 26
27. Arvionne matkailuliiketoiminnan kehityksestä tänä
vuonna (2014) verrattuna viime vuoteen (2013)
• Valtaosa
yrittäjistä arvioi
liiketoiminnan
pysyvän
ennallaan (38 %)
edellisvuoteen
verrattuna
• 27 % uskoi
liiketoiminnan
laskevan jonkin
verran ja 22 %
kasvavan jonkin
verran
28. Onko yrityksenne kasvuhakuinen?
3.2.2015 Page 28
• 66 % yrityksistä on kasvuhakuisia ja
68 % on valmiita panostamaan
kansainvälistymiseen
• Lähes kaikki vastaajat (95 %)
kokivat kansainvälistymisen
tärkeäksi
29. Avoimet kommentit
• Mitkä ovat mahdolliset kasvun esteet toiminnassanne? (150
vastausta)
• Yleinen taloustilanne
• Venäläisten matkailun hiipuminen
• Verotus (alkoholivero, kiinteistövero, kauppaa koskeva sääntely)
• Lupakäytännöt (rakennusluvat, ympäristöluvat)
• Rahoitus
• Liiketoiminnan kausiluonteisuus, sääolosuhteet
• Ikä, ei jatkajia
• Ei resursseja muista henkilökohtaisista syistä
3.2.2015 Page 29
30. Avoimet kommentit
• Onko yrityksenne valmis panostamaan kansainvälistymiseen?
Kyllä, millä tavoin? (94 vastausta)
• Yhteismarkkinointi ulkomaille
• Näkyvyys sosiaalisessa mediassa
• Markkinoinnin kohdentaminen
• Verkkosivujen kehittäminen, kieliversiot
• Tuotekehitys uusia asiakkaita varten (erityisesti
ohjelmapalveluissa)
• Henkilöstön kielitaidon kehittäminen
• Verkostoituminen
• Yhteistyökumppaneiden haku esim. Baltiasta
• Yhteiskampanjoihin ja –hankkeisiin osallistumalla
3.2.2015 Page 30
32. Liikevaihto ja matkailun osuus
• Matkailun osuus toimialojen liikevaihdosta vaihtelee
• Korkein majoituspalveluissa (79 %)
• Matkailuosuusprosentti ilmaisee, kuinka suuri osuus
toimialan yhteenlasketusta liikevaihdosta syntyy
matkailijoiden kulutuksesta.
3.2.2015 Page 32
Liikevaihto 2012, milj.€
Majoituspalvelut 14,8 3,5 19,0 37,3 79 %
Ravitsemispalvelut 68,4 16,1 33,4 117,9 65 %
Henkilöliikenteen palvelut 22,6 7,4 14,4 44,4 62 %
Matkatoimistot ja muut matkailupalvelut 2,7 0,4 4,8 7,9 41-81 %
Kulttuuri-, virkistys- ja urheilupalvelut 7,1 1,9 5,0 13,9 54 %
Vähittäiskauppa (sis. polttoainemyynnin) 518,2 179,8 327,8 1025,8 10-14 %
TOIMIALAT YHTEENSÄ 633,9 209,0 404,3 1247,2
Mikkelin
seutu
Pieksä-
mäen
seutu
Savon-
linnan
seutu
ETELÄ-SAVO
YHTEENSÄ
Matkailu-
osuus , %
33. • Toimialakohtaiset matkailuosuusprosentit liikevaihdosta
määriteltiin yrityskyselyn sekä siihen tehtyjen
toimialakohtaisten tarkistusten perusteella vähittäis- ja
polttoaineiden vähittäiskaupassa sekä ravitsemuspalveluissa.
3.2.2015 Page 33
Matkailuosuuden vertailu muihin tutkimuksiin
Matkailuosuuden vertailu: Etelä-Savo Yritys- Itä-Suomen Laakkonen: Laskelmassa
kysely yliopisto Etelä-Savo käytetty
2014 2013 2002 osuus
Majoituspalvelut 79 % 74 % 65 % 79 %
Ravitsemispalvelut 32 % 65 % 16 % 65 %
Henkilöliikenteen palvelut 62 % 70 % 39 - 100 % 62 %
Matkailua palveleva vuokraustoiminta 41 % 30 % 26 % 41 %
Matkatoimistot ja muut matkailupalvelut 81 % 30 % 100 % 81 %
Kulttuuri-, virkistys- ja urheilupalvelut 54 % 30 % 39 % 54 %
Polttoaineiden vähittäiskauppa 27 % 14 % 14 % 14 %
Vähittäiskauppa 23 % 8 % 4,5 % 10 %
34. 3.2.2015 Page 34
2012
• Etelä-Savon välitön ja arvonlisäveroton
matkailutulo yhteensä 253 miljoonaa euroa
• Välitön työllisyysvaikutus noin 1 992
henkilötyövuotta.
Tulokset
Välitön
matkailutulo
253 M €
Välitön
Matkailu-
työllisyys
1 992 htv
%
Majoituspalvelut 29,5 12
Ravitsemispalvelut 76,6 30
Henkilöliikenteen palvelut 27,5 11
Matkatoimistot ja muut matkailupalvelut 6,0 2
Kulttuuri-, virkistys- ja urheilupalvelut 7,5 3
Vähittäiskauppa (sis. polttoainemyynnin) 106,1 42
TOIMIALAT YHTEENSÄ 253,1 100
M €
Etelä-Savon välitön matkailutulo 2012
%
Majoituspalvelut 279 14
Ravitsemispalvelut 853 43
Henkilöliikenteen palvelut 357 18
Matkatoimistot ja muut matkailupalvelut 34 2
Kulttuuri-, virkistys- ja urheilupalvelut 94 5
Vähittäiskauppa (sis. polttoainemyynnin) 375 19
TOIMIALAT YHTEENSÄ 1992 100
Etelä-Savon välitön matkailutyöllisyys 2012
htv
Matkailun osuus Etelä-Savon yritysten kokonaisliikevaihdosta oli 4,9 % ja
henkilötyövuosista 5,9 %.
Matkailun osuus Etelä-Savon BKT:stä on noin 6 %.
35. 3.2.2015 Page 35
2013
• Etelä-Savon välitön ja arvonlisäveroton
matkailutulo yhteensä 250 miljoonaa euroa
• Välitön työllisyysvaikutus noin 1 985
henkilötyövuotta.
Tulokset
Välitön
matkailutulo
250 M €
Välitön
Matkailu-
työllisyys
1 985 htv
Matkailutulossa ei merkittävää muutosta 2012-2013, jakautuminen
toimialoittain muuttunut.
HUOM: Vuodelta 2013 tilastot ovat valmiina laskentahetkellä vain maakunnittain ja 2-numerotasolla, taulukossa henkilöliikenteen
palvelut, matkatoimistot ja muut matkailupalvelut sekä kulttuuri-, virkistys- ja urheilupalvelut on arvioitu palvelualojen
liikevaihtokuvaajan perusteella (=vuoden 2013 vuosimuutos). Tilastokeskus on uudistanut yritystilastojen tuotantoaan, mistä johtuen
vuoden 2013 tilastot eivät ole vertailukelpoiset edellisiin vuosiin nähden. Tilastokeskus päivittää vuoden 2013 tilastot maaliskuun 2015
alussa.
%
Majoituspalvelut 31,2 13
Ravitsemispalvelut 104,2 42
Henkilöliikenteen palvelut 27,2 11
Matkatoimistot ja muut matkailupalvelut 5,5 2
Kulttuuri-, virkistys- ja urheilupalvelut 7,8 3
Vähittäiskauppa (sis. polttoainemyynnin) 73,5 29
TOIMIALAT YHTEENSÄ 249,5 100
M €
Etelä-Savon välitön matkailutulo 2013
%
Majoituspalvelut 281 14
Ravitsemispalvelut 855 43
Henkilöliikenteen palvelut 352 18
Matkatoimistot ja muut matkailupalvelut 33 2
Kulttuuri-, virkistys- ja urheilupalvelut 98 5
Vähittäiskauppa (sis. polttoainemyynnin) 365 18
TOIMIALAT YHTEENSÄ 1985 100
Etelä-Savon välitön matkailutyöllisyys 2013
htv
38. 3.2.2015 Page 38
Tulokset
• Välillistä matkailutuloa Etelä-Savossa kertyi noin 140 miljoonaa euroa
vuonna 2013
• Välillinen työllisyysvaikutus oli noin 1 006 henkilötyövuotta
• Vuonna 2013 matkailun kokonaishyöty 538 miljoonaa
euroa ja 2 991 henkilötyövuotta
Matkailun välilliset vaikutukset on arvioitu matkailun alueellisen tilinpidon mukaisilla kertoimilla ja
työpanoskertoimilla. Lähde: Tilastokeskus, Tilastotietokannat, Kansantalous (2012)
Välitön matkailutulo, milj.€ 129,4 37,9 85,8 253,1 249,5
Vällinen matkailutulo, milj.€ 72,0 20,7 47,4 140,1 140,4
Matkailutulo yhteensä, milj.€ 201,4 58,6 133,2 393,2 389,9
Palkkatulovaikutukset, milj.€ 62,4 17,0 41,4 120,8 123,3
Verotulovaikutukset, milj.€ 12,4 3,4 8,2 24,0 25,0
MATKAILUN KOKONAISHYÖTY, milj.€ 276,3 78,9 182,9 538,0 538,2
Välitön työllisyysvaikutus, htv 1 038 282 672 1 992 1 985
Vällinen työllisyysvaikutus, htv 512 139 357 1 008 1 006
Työllisyysvaikutus yhteensä, htv 1 550 421 1 029 3 000 2 991
Mikkelin
seutu
2012
ETELÄ
-SAVO 2012
Pieksä-
mäen
seutu
2012
Savon-
linnan
seutu
2012
ETELÄ-
SAVO 2013
39. • Matkailu verrattuna
Etelä-Savon keskeisiin
toimialoihin
3.2.2015 Page 39
Tulokset
Liikevaihto.. Työllisyys..
Elintarvike-
Ala
607 htv
Sosiaali- ja
Terveysala
1 947 htv
Matkailu
1 992 htv
Puutuote-
Teollisuus
2 095 htv
Teknologia-
Teollisuus
2 323 htv
Rakentaminen
3 457 htv
Tukku- ja
Vähittäiskauppa
5 325 htv
Elintarvike-
Ala
105 M €
Sosiaali- ja
Terveysala
144 M €
Matkailu
253 M €
Teknologia-
Teollisuus
421 M €
Puutuote-
Teollisuus
456 M €
Rakentaminen
552 M €
Tukku- ja
Vähittäiskauppa
1 570 M €
Vertailussa käytetty
välitöntä matkailutuloa
2012.