잡코리아 글로벌 프런티어 7기_ITs ME_탐방 계획서
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잡코리아 글로벌 프런티어 7기 ITs ME팀의 탐방 계획서 : 대한민국 화장품 산업의 성공적인 인도 시장 진출을 위한 분석 및 전략 제시
![자기 안에 어떤 능력이 도사리고 있는지,
직접 해보기 전에는 아무도 미리 알 수 없다.
- 어니스트 헤밍웨이
목차
[서론]
전체요약 … … … … … … … … … … … … … … …3
팀 소개 … … … … … … … … … … … … … … … 4
들어가는 말 … … … … … … … … … … … … … …5
[본론]
탐방주제의 선정 동기 … … … … … … … … … … 6
탐방 국가 선정 … … … … … … … … … … … … 8
우리가 가야 하는 이유 … … … … … … … … … … 11
무엇을 알아올 것인가? … … … … … … … … … … 12
탐방 일정 … … … … … … … … … … … … … … 13
탐방 기관&지역 … … … … … … … … … … … … 14
예산 및 경비 … … … … … … … … … … … … … 16
사후 활동계획 … … … … … … … … … … … … …17
[결론]
기대효과 … … … … … … …… … … … … … … …18
[별첨]
외부기관과 연락내용 … … … … … … … … … … 19
참고문헌 … … … … … … … … … … … … …… …20](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
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- 2. 자기 안에 어떤 능력이 도사리고 있는지, 직접 해보기 전에는 아무도 미리 알 수 없다. - 어니스트 헤밍웨이 목차 [서론] 전체요약 … … … … … … … … … … … … … … …3 팀 소개 … … … … … … … … … … … … … … … 4 들어가는 말 … … … … … … … … … … … … … …5 [본론] 탐방주제의 선정 동기 … … … … … … … … … … 6 탐방 국가 선정 … … … … … … … … … … … … 8 우리가 가야 하는 이유 … … … … … … … … … … 11 무엇을 알아올 것인가? … … … … … … … … … … 12 탐방 일정 … … … … … … … … … … … … … … 13 탐방 기관&지역 … … … … … … … … … … … … 14 예산 및 경비 … … … … … … … … … … … … … 16 사후 활동계획 … … … … … … … … … … … … …17 [결론] 기대효과 … … … … … … …… … … … … … … …18 [별첨] 외부기관과 연락내용 … … … … … … … … … … 19 참고문헌 … … … … … … … … … … … … …… …20
- 3. 해외로 나가자! 한국 화장품 시장 : 정부측면 – 수출활성화 위한 법규와 제도 개설 인도로 나가자! “CEPA체결” 전체 요약 한국 화장품 시장 : 기업측면 – 생존을 위한 해외진출 관심 고조현상분석 탐방목적 탐방지역 탐방 후 활동 결론 우리의 목표 ! 대한민국 화장품의 인도 진출에 관한 보고서를 작성해 우리나라 화장품 기업의 인도 진출과 그로 인한 한국의 위상 제고에 도움이 되고 미래의 화장품산업 글로벌 인재로 발돋움하자! 대한민국 탐방 공공기관에서 화장품 수출 법률, 세금, 절차 등 조사 및 정리 인도 탐방 문화 ∙ 생활 / 기업∙상권 / 소비자 / 제도∙법규 조사 및 분석 시행 우리나라의 성공적인 인도 진출 이후 활동 총체적인 레포트 작성 후 공공기관을 통해 내용 검수 받고 한국의 화장품 기업 / 공공기관 / 민간에 전파 인도에는 한국 화장품 홍보 UCC전파
- 4. 팀 소개 1) IT's 美? IT's 美는 India(인도)의 美(아름다움)을 의미하는 것으로, 눈부신 성장, 기회들로 가득한 인도 화장품 시장에 대한민국 화장품 기업들이 성공적으로 진출하여 그들의 아름다움을 가꿔주길 바라는 우리의 꿈이 담겨있다. 우리는 대한민국 화장품 기업들의 인도 진출 방안을 모색한 후 전략을 제안하여 아직은 우리에게 미지의 땅이자 기회의 땅인 인도 진출을 돕고자 한다. 김한솔 대한민국 화장품 산업의 미래를 책임질 경영자 화장품에 살고, 화장품에 죽는 여자!! 평생을 화장품과 함께 살고 싶다는 그녀는 화장품에 대한 열정이 넘친다 It’s 美 내에서. 프로 젝트에 대한 개요를 제시하고 작전 및 계획을 총 지휘하는 역할을 맡고 있다. 또한, 국내 및 해외기관과의 긴밀한 협의를 통해 이번 프로젝트를 성공적으로 이끌 것이다. 프로젝트 총괄 / 외부와 연락 고재형 대한민국을 세계에 알릴 화장품 마케터 술 마시고 집에 들어가서 씻자마자 마스크 팩을 얼굴 위에 올리는 이 시대의 진정한 그루밍 족! It’s 美 팀 에서 영상을 꼼꼼히 촬영, 편집하고 사진들을 정리한다. 또한, 유일한 남자 팀원으로 위급상황 시 신속한 대응 및 처치를 행하며 팀원들의 안전에 대한 책임을 진다. 영상 및 시각자료 / 안전 김지영 대한민국 화장품 기술을 진보시킬 글로벌 연구원 Do you know cosmetic? 화장품 연구원을 꿈꾸는 그녀는 유창 한 외국어 실력을 바탕으로 인도에서의 원활한 의사소통에 기여 할 것이다. 또한 많은 해외여행 경험을 바탕으로 해외 탐방 동선 과 예산을 세우는 역할을 담당하고 있다 . 외국어 / 해외 탐방 동선과 예산 수립
- 5. 들어가는 말 대한민국 화장품 산업의 글로벌 성장을 위한 선택, 인도! 국내 화장품 시장의 성장 둔화와 과열경쟁으로 해외진출에 대한 기업과 정부의 관심이 뜨겁다. 더욱 매력적인 시장으로의 진출을 통해 우리나라 화장품 산업이 성장하려면 어떤 시장을 노려야 할까? 인도가 지금 우리 곁으로 달려오고 있다. 인구 12억에 면적이 우리의 35배나 되는 인도는 브라질, 러시아, 중국과 함께 브릭스(BRICs)로 불리웠으나 이후 소비시장으로서 중요성을 높이 사서 중국과 함께 2대 경 제 대국을 의미하는 친디아(Chindia)로 우뚝 섰다. 2010년 1월 1일부터 우리나라와 포괄적 경제 동반자 협정(CEPA)이 발효되면서 우리나라 기업들의 인도 방문이 줄을 잇기 시작했다. 그렇다면 화장품 산업의 진출은 어떨까? 인도는 세계에서 가장 높은 화장품 시장 성장률을 보이는 매력적인 나라이다. 이제 진정한 화장품 시장의 노다지로 불리는 인도로 가는 길이 활짝 열린 것이다. 이에 많은 대한민국 화장품 기업들이 관심을 보이고 있었으며, 사업을 준비 중이었다. 이에 대한민국 화장품 산업의 미래를 꿈꾸는 우리 IT’s 美는 우리나라 화장품 산업을 위해 의미있는 일을 해야겠다고 생각했다. 때문에 우리는 우리나라 화장품 산업의 인도 진출을 위한 국내의 제도와 법규를 살펴보고, 인도에 직접 방문하여 화장품 시장에 대한 다방면의 조사와 분석을 할 것이다. 그리고 인도 현지 KOTRA도 방문하여 인도 수입 절차 및 제도와 법규 등에 대해서도 조사 할 것이다. 우리는 이렇게 대한민국과 인도에서 배운 내용들을 토대로 보고서를 작성하고 우리나라 공공기관에 내용을 검수 받을 것이다. 그리고 우리나라 기업들과 공공기관, 인도에 관심이 있는 이들에게도 배포 할 것이다. 또한 인도 문화에 맞는 UCC를 만들어 인도 포탈사이트에 배포하여 우리나라 화장품을 좋게 인식하도록 만들고 싶다. 우리는 이런 방법으로 우리나라 화장품 산업의 인도 진출에 도움이 되자 한다.
- 6. 탐방 주제의 선정 동기 상황분석 1 - 우리나라 화장품 시장은 과열경쟁, 포화상태!! - 인구 많지 않고 제한적인 시장규모 : 전체 인구 약 5천만명 - 낮은 진입장벽, 엄청난 제조업체 수 : 719개사 - 다국적 기업의 진입 : L’real, Esteelauder, P&G, Unilever 등 - 상위 2개 기업이 업계 52% 장악 : Amore Pacific, LG생활건강 *자료 : 화장품 시장 점유율, 장업신문 2008 이제 더 큰 세상에서 더 큰 경쟁을 하자! “기업들의 해외 진출 관심 고조” 2009 대한민국 화장품 산업 현황 제조업자 : 719개사 생산실적 : 4조7,200억원 수입자 : 1,032개사 수출실적 : 3억6,400만달러(106개국) 수입실적 : 8억4,600만달러(64개국) 시장규모 : 10조9,000억원(추정) * 자료 : 식품의약품안전청, 관세청 , 대한화장품협회 작은 규모의 시장에서 엄청나게 많은 기업들이 과열경쟁을 하고 있다. 대기업은 작은 시장 규모에 만족하지 못했고, 중소기업은 대기업이 장악한 시장에서 성장의 어려움을 겪고 있었다.
- 7. 상황분석 2 - 한국 정부, 화장품 글로벌화를 적극 지원 ! 정부 역시 수출산업화에 큰 관심을 두고 화장품 법과 제도를 적극 개설 “ 화장품 산업의 활성화를 해외시장에서 찾자” 각종 제도와 법규의 개정이 수출활성화에 초점 2010년 말 현재 우리나라와 FTA 타결 국가 : 칠레, 인도CEPA협정체결, EFTA, 싱가포르, ASEAN, 페루, EU 등. 살펴보기 – 보건복지부의 화장품 수출 관련 각종 제도와 법규 개정 보건복지부(장관 전재희)는 제16차 위기관리대책회의(10. 5.26)에서 ’09년도 화장품산업 육성정책 추진실적 및 향후 정책방안을 발표하는 자리를 가졌다. 그들은 화장품 기업의 글로벌화를 촉진하기 위해 기업이 공동으로 활용할 수 있는 산업기반 인프라도 다양하게 구축하기로 했다.골자로는 1) R&D 지원 - 화장품 신소재・신기술 개발을 촉진하기 위해 그린-코스메틱 연구개발센터(연 20억 원, 1개소) 지원, 2) 수출 활성화 지원-화장품 해외전시회 참가 지원 및 해외시장 개척단 운영 지원(추경 5억 원 → 중기청 협조) 등을 추진하여 화장품 글로벌화를 적극 지원하기로 하였다. 또한, 전국에 산재한 화장품 품질검사 위탁기관의 정보를 화장품산업 종합지원센터에 구축하여 기업 에게 제공하는 등 편리한 이용을 도움 주고 중장기적으로 국가별・인종 별로 상이한 피부정보 등을 화장품산업 종합지원센터에 구축(피부정보은행 설립)하여 향후 국가별 맞춤형 화장품 개발에 활용하 는 방안을 마련하였다. 그리고 복지부는 화장품산업의 수출산업화를 신속히 추진하기 위해 국회에 제출되어 있는 화장품 법 조기 개정을 위해 노력하기로 했다. 탐방 주제의 선정 동기
- 8. 선정배경 - 새로운 화장품 대국이 될 매력적인 국가 인도! 12억의 엄청난 인구규모, 여성의 사회진출 증가, 미에 대한 관심 고조, 서구 문물 유입에 따른 개방화, 매년 두자리수의 폭발적인 화장품 시장 성장률 … …. 셀 수 없이 많은 기회가 잠재 되어 있는 기회의 땅! 유일한 화장품 시장 성장률 두 자릿수 국가 – 인도 출처, 주요 화장품 시장 규모 추이 - datamoniter 순위 국가 2007 2008 금액 점유율 성장율 금액 점유율 성장율 1 미국 39.7% 17.1% 3.0% 40.1 16.69 1.04 2 일본 25.1 10.8 2.1 25.6 10.64 1.96 3 프랑스 15.4 6.6 2.7 15.7 6.55 2.34 4 독일 14.2 6.1 2.2 14.5 6.02 1.80 5 브라질 12.8 5.5 8.3 13.9 5.77 8.11 13 인도 3.9 1.7 12.9 4.4 1.85 13.93 14 핚국 3.4 4.5 3.7 3.5 1.47 3.42 탐방국가 선정 살펴보기 – 라이프 스타일의 변화가 불러온 화장품 시장의 성장! 전통적으로 인도여성은 바깥 출입이 제한된 생활범주에 있어 화장을 필요로 하는 경우가 그리 많지 않았다. 그러나 2-30대 젊은 여성을 필두로 사회생활 진출이 늘어나고 직업의 종류가 대외 접촉을 자주하게 되는 서비스업종으로 확산됨에 따라 자신을 표현 하는 데에도 많은 관심을 갖게 되었다. 자신을 적극 표현하기에 주저하지 않는 생활로 방향이 전환되어 가는 여성들은 자연스럽게 자신의 아름다움을 극대화 시키려는 욕구를 갖게 되어 미용이나 화장도구, 성형에 관심을 보이게 되었다. 이제 피부 관리 전문점, 헬스시장, 성형 시술은 인도 도시에서 낯선 소비시장이 아니다. 또한 이러한 도시의 변화들은 점차 인도 전역으로 확대되어 가고 있다. 서구문화의 영향을 받아 뷰티 숍이 나날이 증가하고, TV등의 매체를 통해 광고를 접할 기회가 늘면서 화장품 소비가 더욱 증가하고 있다. 이에 화장품 종류와 품목도 더욱 세분화되고 전문화 되어가고 있으며, 남성 외모 가꾸기 열풍으로 남성 화장품 사용자들도 계속해서 증가하고 있다. 업계에 따르면 인도화장품 시장의 규모는 현재 9억5천만달러(약 1조1880억원)에 이르고 있으며 2010년까지 14억달러(약 1조7천억원)로 성장할 것으로 전망되고 있다. . 인도의 변화와 성장기류를 잘 타게 되면 우리나라 화장품 산업은 엄청난 발전을 할 것이다.
- 9. 화장품 기업들의 관심도 조사 - 인도 진출과 IT’s 美의 인도 탐방에 대하여 대면 인터뷰 Q: 인도 시장에서 굉장한 성과를 거두었는데, 인도를 어떻게 생각하시나요? A: 인도는 로레알이 굉장히 중요하게 생각하는 국가죠. 우리는 BRICs 국가들에 대 한 관심이 매우 높고 적극적이죠. 인도는 원래 유럽지역으로 분류되다가 작년부터 아 시아지역으로 편입 되었어요. 그래서 저도 관심 있게 지켜보고 있답니다. Q: IT’s 美팀의 인도 탐방에 대해 어떻게 생각하시나요? A: 목표가 뚜렷하고 열정적이어서 보기 좋네요. 그런 열정을 가지고 탐방에 임하신다 면 배우고 얻을 수 있는 것들이 굉장히 많을 거예요. 더욱 글로벌한 안목으로 화장품 시장을 바라볼 수 있게 되겠네요. 그곳에서 많이 배우고 느끼고 돌아오세요. 로레알 코리아 이혜숙 전무 전화 인터뷰 Q: 아모레퍼시픽의 인도 진출 계획이 있나요? A: 네, 현재 인도 진출 준비가 한창 진행 중이며, 인도에 대한 관심과 기대가 매우 큽 니다. 사업에 대한 자세한 내용은 대외비이기 때문에 말씀 드릴 수는 없지만, 머지않 아 인도로 진출할 예정입니다. Q: IT’s 美팀의 인도 탐방에 대해 어떻게 생각하시나요? A: 저희 회사의 슬로건이 ‘Asia Beauty Creator’입니다. 그만큼 해외 진출에 대한 관심이 매우 높은데요. 우리나라의 화장품이 가질 수 있는 강점과 전략에 대해 많이 조사하고 알아오셨으면 좋겠습니다. 아모레퍼시픽 IR팀 사원 전화 인터뷰 Q: LG생활건강은 인도 진출 계획이 있나요? A: 저희는 그동안 해외 진출에 적극적이었던 편은 아니었습니다. 하지만 더페이스샵 을 인수하게 되면서 해외 지사들까지도 저희가 흡수하게 되었고, 해외에 관심을 가지 게 되었습니다. 인도는 매력적인 시장이며, 향후 진출을 고려하고 있습니다. Q: IT’s 美팀의 인도 탐방에 대해 어떻게 생각하시나요? A: 굉장히 좋은 경험과 기회가 될 것이라고 생각합니다. 기업의 시각으로는 보지 못 한 세심한 부분까지도 살피고, 느끼고 돌아오세요. 좋은 결과 기대하고 있겠습니다. 엘지생활건강 IR팀 하지연 사원 대면 인터뷰 Q: 인도 화장품 시장을 어떻게 생각하시나요? A: 국내시장은 기업이 성장하는데 한계가 있다고 생각합니다. 시장이 작은데 비슷한 기술을 가진 기업들이 많기 때문이죠. 저희 엠티엠코 역시 해외 진출로 더 큰 기회를 잡고자 하며, 인도도 관심 있게 지켜보고 있습니다. Q: IT’s 美팀의 인도 탐방에 대해 어떻게 생각하시나요? A: 인도에서 한국 화장품이 어떻게 하면 경쟁력이 있을까를 찾아내는 것이 가장 중요 하다고 생각합니다. 그게 핵심 열쇠겠죠. 다른 다국적 기업보다 어떻게 차별화를 두 고 우위를 가져야 할지에 대해 많이 조사하고 고민 해 보세요. 보고서가 벌써부터 기 대되는군요. 엠티엠코 온윤성 이사 인도에 대한 높은 관심과 IT’s 美를 향한 격려 ! 탐방국가 선정
- 10. 외국브랜드가 20% 가량이나 차지하는 인도 화장품 시장은 우리에게도 넓은 기회의 땅이 될 것이다. *로레알 인디아의 사례 1991년 저가 제품으로 인도에 진출했다. 하지만 기존 업체 벽을 넘지 못하고 지속적으로 13년간 적 자를 면치 못했다. 인도 직장 여성 취향을 분석한 결과 직장여성은 가격보다 품질과 세련미를 중시한 다는 것을 알고 고가제품을 출시하기 시작했다. 또한 미스월드 그랑프리 Diana Hayden을 광고모델 로 채용했고 고급 이미지 마케팅도 실시하며 미용실인 살롱 비즈니스도 병행했다. 그 결과 2004년부 터 흑자로 전환됐으며 매출이 2년마다 2배씩 증가했다. 2009년 매출은 1억 6000만 달러에 달한다. 이외에도 P&G, Revlon, Unilever, Ponds 등 많은 다국적 기업들이 시장을 주도하고 있다. 탐방국가 선정 주의사항 – 인도, 매력적인 만큼 장애물도 많은 곳 매력포인트 – 해외 기업들에게 열린 기회의 땅, 인도 세계 1위 기업 로레알도 수십년간 적자를 기록할 만큼 많은 장애물이 존재하는 시장이었다. 하지만 그만큼 달콤한 결실이 그들을 찾아왔다! 빈곤으로 인한 낮은 구매력, 남부와 북부의 생활 특성 차이, 각 거점 도시간에 먼 거리로 인한 높은 물류비, 혈연 또는 직업을 중심으로 세습화된 특정 커뮤니티가 특정 산업 혹은 지역의 유통망 장악하며 까다로운 거래조건 요구, 장기적 관점의 비즈니스 마인드가 부족, 우리나라와는 다른 상관습, 현지 직원 관리의 어려움, 무역 경험이 많지 않아 인도에 대한 이해도가 낮음 가장 큰 문제는 인도 시장에 대한 이해를 시켜 줄 교육기관이나 전문 자료가 적다는 것. 이제 여기에 대한민국의 성공사례를 더할 순간이 도래했다!
- 11. 우리가 가야 하는 이유 화장품을 너무나 사랑하는 우리는 대한민국 화장품 산업의 인도 진출과 글로벌 경쟁력 강화에 이바지하고 싶다! 3. 기업이 보지 못한 것을 보는 대학생의 참신한 시선 2. 가만히 두기에는 너무나 아까운 인도 시장 1. 화장품에 대한 It’s 美의 사랑 앞서 개괄하였듯, 인도 시장은 폭발적인 성장세 속에서, 점점 화장품 시장이 커지고 있다. 하지만 대한민국은 인도 시장에 다국적 기업보다 늦게 진출함으로써 시장 선점의 이점을 놓치고 있는 아쉬운 상황이다. 이에 우리 It’s 美가 적극적인 자세로 인도를 탐방하고 보고서를 작성 해 우리나라 기업들에게 긍정적인 자극을 전하겠다. 우리는 성공적인 인도 방문을 위해 화장품 업계와 공공기관에 종사하시는 분들과 연락했다 그 결과 많은 담당자 분들이 IT's 美 팀의 기획서에 많은 관심과 응원을 보내주셨고, IT's 美 팀이 인도탐방을 통해 꼭 조사해야 할 점 또한 조언해주셨다. 이러한 이유로 한국을 대표하는 美사절단이라는 책임의식을 갖고 글로벌 프런티어를 준비했고, 탐방활동 및 사후활동까지 꼼꼼히 마쳐 대한민국의 화장품 사업에 기여하고 싶다. 로레알은 지속적으로 인도 시장에 진출을 시도했지만, 초기 진출 시 인도의 현지화보다는 그들만의 방식을 고집함으로써, 다른 시장과 달리 인도 시장에서는 참패를 면치 못했다. 우리 It’s 美 팀은 대학생들이기 때문에 기업이 생각하고 보는 것과는 조금 다른 시각으로 접근할 수 있다고 생각한다, 조사한 것을 바탕으로 새로운 각도에서 바라본 더 참신한 아이디어를 제시하고 싶다. 이는 우리의 탐방목표이자 꿈이다.
- 12. 1. 국내 탐방통한 인도 진출 사전조사 진행 대상 : KOTRA, 한국보건산업진흥원, 대한화장품협회 조사항목 : 현지 조사 포인트, 인도 수출에 관한 견해와 정책, 유의점 등 2. 인도 유통채널 방문/인터뷰 통한 상권분석 대상 : 인도의 쇼핑몰 및 점포 조사항목 : 브랜드, 제품종류, 가격, 인기 품목, 제품인지도, 유통 채널형태, 구매자 (연령, 금액, 재 구매율) 분석 등 3. 인도 (잠재적) 소비자 인터뷰/분석 대상 : 인도의 번화가 및 대학가 조사항목 : 화장품 사용유무, 선호제품, 구매, 사용 분석, 월간 화장품 구매지출 금액 (구매자 연령별, 직업별, 학력별)등 4. 인도 문화∙생활 등 사회 제반 요소 파악 대상 : 문화시설 및 프로그램 조사항목 : 실제 소비와 연결되는 다양한 사회 제반 요소를 통해 판매와 구매패턴 파악 5. 인도 화장품 수입 정책 및 법률 조사 대상 : KOTRA 뉴델리 무역관 조사항목 : 수출 가능 품목, 관련 제도 및 법규, 수속 절차, 유의점, 세금, 비용 등 무엇을 알아 올 것인가? 나를 알고 적을 알면 백전백승! 철저한 사전 조사와 전략 수립이 있어야 성공적인 진출도 가능하다!
- 13. 탐방 일정 날짜 탐방지역 탐방대상 및 계획 12/초 대한민국 한국 무역 진흥원(KOTRA), 한국보건산업진흥원, 대한화장품협회 방문 - 현재 한국의 정책 총정리 후 탐방 계획에 대한 피드백 12/15 (수) 뉴델리 am 12:00 인천공항출발 - 뉴델리 공항 도착, 숙소에서 간단히 짐풀고 현지 적응 12/16 (목) 델리대학교와 그 주변 (뉴델리에서 21분 소요) 소비자층분석 - 젊은층을 타켓 - IT’s 美팀의 전략의 실현가능성을 인터뷰를 통해 확인받기 위해 대학가로 나섬 - 화장품 주소비자층인 대학생을 중심으로 인터뷰 델리대학교 -> 코넛 플레이스 (20분 소요) 상권분석 및 소비자분석 - 길거리 인터뷰 및 (기존화장품)소비자들을 인터뷰 - 근처의 Mall에서 화장품 shop 인터뷰 및 현지조사 12/17 (금) 뉴델리 숙소-> 빠하르간지 상권분석 및 문화분석 - 인도여성의 길거리 패션, 화장 동향을 살펴봄 - 거리 인터뷰 및 향신료, 인도의 상징인 헤나 상점 탐방 빠하르간지-> 찬트니 촉 상권분석, 소비자분석 - 일반 소규모 미용업체들을 인터뷰할 수 있는 장소 - 가격이 저렴하므로 중,하층 소비자들의 구매 패턴을 읽을 수 있을 있음 12/18 (토) 뉴델리 숙소 -> 구르가언 (50분 소요) 상권분석, 소비자분석 및 문화분석 - 고급브랜드들의 입점으로 인도의 트렌드를 한 눈에 파악할 수 있는 곳 - 길거리 인터뷰 및 뷰티 shop 방문 12/19 (일) 뉴델리 -> 우다이뿌르 문화분석 시장을 돌아다닌 후 몬순 궁전 탐방 – 인도 특유의 낭만적인 문화를 느낄 수 있는 곳 12/20 (월) 우다이뿌르-> 꼬찌 문화분석 남부탐방을 시작-> 북부지역과의 특색을 비교분석 이국적인 향신료 무역항을 구경 12/21 (화) 꼬찌-> 바르깔라 문화분석 인도의 고전 의학이며 대표적인 이너뷰티의 예인 아유르베다 치료 받기 12/22 (수) 바르깔라 -> 콜카타 문화분석 지성과 문화의 수도로 여겨지는 곳 공연장으로 가 벵골풍의 춤과 음악, 연극을 감상 -> 인도인의 문화를 체득하고 문화적 특성에 맞게 수출전략을 짜는데 도움이 될 것임 12/23 (목) 콜카타 -> 뉴델리 제도분석 8일 동안의 탐방동안 습득한 내용을 꼼꼼히 기록, 정리하여 KOTRA 뉴델리 무역관에 IT’s 美팀의 전략을 확인받고, KOTRA로부터 들은 수출시 제한적인 요소를 숙지. 한국 KOTRA에 보낼 기획서를 완성 12/24 (금) 뉴델리공항 -> 인천국제공항 귀국 12/말 대한민국 KOTRA, 한국보건산업진흥원, 대한화장품협회 방문 후 보고서 피드백 받음
- 14. 대핚민국 : 핚국무역협회 KOTRA 위치 젂화번호 사젂승인 주소 : 서울시 서초구 헌릉 로 13 (구: 서울시 서초구 염곡동 300-9) 02) 3460-7114 완료 기관소개 탐방목적 무역 진흥과 국내외 기업 갂의 투자 및 산업 기술 협 력의 지원을 통해 국민 경 제의 안정에 기여 인도 화장품 수출에 대 핚 제도와 법률, 그리고 현황등에 대해 사젂 자 문을 구하고, 최종 보고 서의 피드백 받음 대핚민국 : 핚국보건산업진흥원 위치 젂화번호 사젂승인 서울시 동작구 노량진동 311-27 대성빌딩 3층, 4층 02) 822-9800 진행중 기관소개 탐방목적 국내외 환경변화에 대응핛 수 있는 보건 산업의 육성 발젂과 보건 서비스의 향 상을 위핚 젂문 사업 젂개 인도 화장품 수출에 대 핚 제도와 법률, 그리고 현황등에 대해 사젂 자 문을 구하고, 최종 보고 서의 피드백 받음 대핚민국 : 대핚 화장품 협회 위치 젂화번호 사젂승인 서울 영등포구 여의도동 17-1번지 금산빌딩 907호 02) 785- 7984~5 완료 기관소개 탐방목적 화장품산업의 발젂을 위핚 대정부 건의 및 정책개발, 기술 및 경영지도, 국내외 정보 수집 등의 사업 수행 인도 화장품 수출에 대 핚 제도와 법률, 그리고 현황등에 대해 사젂 자 문을 구하고, 최종 보고 서의 피드백 받음 탐방 기관&지역 KOTRA 뉴델리 무역관 위치 사젂승인 Korea Trade Center, New Delhi B 9/1, Vasant Vihar, New Delhi, India 진행중 위치소개 탐방목적 670, Kotra Hiralal Nai Sarak, Chandni Chowk, New Delhi, Delhi 110006, India (Balaji Suiting Emporium 핚국 화장품 진출의 교두 보 기능을 하는 인도 내 핚국 기관이라, 실제 인도 에 핚국 화장품 납품되는 과정과 젃차를 학습. 대핚민국 : 핚국무역협회 KOTRA 위치 젂화번호 사젂승인 주소 : 서울시 서초구 헌릉 로 13 (구: 서울시 서초구 염곡동 300-9) 02) 3460-7114 완료 기관소개 탐방목적 무역 진흥과 국내외 기업 갂의 투자 및 산업 기술 협 력의 지원을 통해 국민 경 제의 안정에 기여 인도 화장품 수출에 대 핚 제도와 법률, 그리고 현황등에 대해 사젂 자 문을 구하고, 최종 보고 서의 피드백 받음 대핚민국 : 핚국보건산업진흥원 위치 젂화번호 사젂승인 서울시 동작구 노량진동 311-27 대성빌딩 3층, 4층 02) 822-9800 진행중 기관소개 탐방목적 국내외 환경변화에 대응핛 수 있는 보건 산업의 육성 발젂과 보건 서비스의 향 상을 위핚 젂문 사업 젂개 인도 화장품 수출에 대 핚 제도와 법률, 그리고 현황등에 대해 사젂 자 문을 구하고, 최종 보고 서의 피드백 받음 대핚민국 : 대핚 화장품 협회 위치 젂화번호 사젂승인 서울 영등포구 여의도동 17-1번지 금산빌딩 907호 02) 785- 7984~5 완료 기관소개 탐방목적 화장품산업의 발젂을 위핚 대정부 건의 및 정책개발, 기술 및 경영지도, 국내외 정보 수집 등의 사업 수행 인도 화장품 수출에 대 핚 제도와 법률, 그리고 현황등에 대해 사젂 자 문을 구하고, 최종 보고 서의 피드백 받음 탐방 기관&지역 인도 : KOTRA 뉴델리 무역관 위치 젂화번호 사젂승인 Korea Trade Center, New Delhi B 9/1, Vasant Vihar, New Delhi, India +91-11- 5166- 0981~5 진행중 위치소개 탐방목적 670, Kotra Hiralal Nai Sarak, Chandni Chowk, New Delhi, Delhi 110006, India (Balaji Suiting Emporium 핚국 화장품 진출의 교두 보 기능을 하는 인도 내 핚국 기관이라, 실제 인도 에 핚국 화장품 납품되는 과정과 젃차를 학습.
- 15. 인도 : 구르가언 위치 Gurgaon, Delhi, India 위치소개 탐방목적 뉴델리 공항남쪽 방면에 위치핚 싞도시 고급브랜드 상점 즐비 유행에 민감핚 곳이므로 트렌드를 시시각각 파악 핛 수 있는 곳 길거리 인터뷰 및 뷰티 shop 방문 인도 : 빠하르갂지(Pahar ganj) 위치 Isha Travel Related Servi ces, 2376, Chuna Mandi Rajguru Road, Pahar Ga nj, New Delhi, Delhi, India 위치소개 탐방목적 인도를 핚눈에 볼 수 있 는 곳 ->메인 바자르, 저렴핚 숙소, 노점상 탐방 인도여성의 길거리 패션, 화장 동향을 살펴봄 거리 인터뷰 및 향싞료, 헤나 상점 등을 탐방 인도 : 코넛 플레이스(Connaught Place) 위치 Connaught Place, New- Delhi, Delhi, India 위치소개 탐방목적 뉴델리 시내의 심장부로 써 8개의 방사형 대로로 집결되는 커다란 원형모 양의 중심지 해외 대기업 본사, 항공사, 유명음식점, 백화점, 대사관등이 밀집 된 곳 길거리 인터뷰 및 (기존화 장품)소비자들을 인터뷰 근처의 Mall에서 화장품 shop 인터뷰 및 현지조사 탐방 기관&지역 인도 : University of Delhi 위치 Zakir Husain College, J L N Marg, New Delhi, Delhi 110002, India 학교소개 탐방목적 인도 델리에 있는 국립 종 합대학교. 인도의 주요 연 합대학교이며 79개 대학이 소속되어 있다. 유동인구가 많고, 뷰티 나 패션을 주도하는 주 요층인 많은 대학생들을 만나서 인터뷰 진행
- 16. 예산 및 경비 수단 이동경로 1인당 예상 왕복비용 및 계획 비행기+ 공항이용료 인천국제공항-뉴델리공항(첫째날) 뉴델리공항-인천국제공항 (마지막날) 36시간 10분, 약 31시간 소요 합계74만9400원 현지 교통비 (기차) 뉴델리- 우다이뿌르 우다이뿌르 - 꼬찌 꼬찌 - 바르깔라 바르깔라 - 콜카타 콜카타 - 뉴델리 $370 15일권 패스를 구입 (AC Class, Adult) $370x1200원/$=444000원 숙박 뉴델리 바르깔라 콜카타 Royal Guest House(5일) Pahar Ganj, Munrika Delhi, India, ☎23586176 150루피X30원/루피x5 = 22500원 YMCA International Guesthouse(2일) Alapuzzha, Kerala, India ☎2330059 120루피x 30원/루피x2=7200원 Royal Guest House(1일) 148,Jessore Road,Kolkata-700074. West Bengal, India. ☎(91) 33 2529 7811 150루피x30원/루피=4500원 식비 평균 30루피x30원/루피x3끼x8일 = 약 21600원 기타 비용 문화시설 이용료나 차 이외의 교통비 고려 10000루피x30원/루피 = 300,000원 합계 1549200원 (1인 기준)
- 17. 사후 활동 계획 모두와 탐방 자료를 나누겠습니다 – 온라인 컨텐츠 배포 글로벌 프런티어를 통한 인도 여행기를 It’s 美와 함께 대학생 화장품 아이디어 그룹으로 활동 중인 Beauty Power Bloger들을 통해 인도 화장품 산업에 대한 포스팅 업데이트로 누리꾼의 관심을 확산 인도에 한국 화장품을 알리겠습니다 – UCC 제작 및 배포 한국 화장품 홍보 영상을 바라나시, 타지마할 등 인도 유명 관광지 앞에서 찍어 와 편집한 후, 인도인이 이용하는 포털 사이트에 업로드하여, 인도인의 한국 화장품 관심 확대 한국 화장품 시장에 인도를 알리겠습니다 – 바른 정보 공시 대학생의 시각으로 현지에서 체득한 것을 토대로 인도 화장품 시장 진출 전략에 대한 보고서 작성. 그 후 KOTRA, 한국보건산업진흥원, 대한화장품협회의 피드백 받고 보건 복지부 홈페이지에 공개 제안 및 일선 기업 화장품 담당자에게 전달하여 인도 시장 진출을 도움. 활동 목적 한국에는 매력적인 시장인 인도를 알리고 인도에는 매력적인 한국 화장품을 알린다
- 18. 기대효과 최종 목적 인도 뷰티 시장의 재발견을 통해 두 나라간 화장품 교역에 대한 관심을 더욱 환기시켜 화장품 기업들의 성공적인 인도시장 진출에 공헌한다. 인도 측면 한국 회사 측면 IT’s 美 측면 인도 현지의 번화가 및 미용제품 시장을 방문하여 유통망을 파악하고, 성공을 거둔 몇몇 다국적 화장품 기업들의 현지전략과, 그에 대한 인도 소비자의 피드백 을 피부로 느끼는 값진 경험을 한다, 이는 우리가 국내 화장품의 인도 진출을 선도하는 글로벌 인재로 발돋움 하는데 매우 큰 경험이 될 것임을 확신한다. 미개척지인 인도 시장의 성공적인 수출을 통해 진정한 글로벌화를 성공시켜 기업 경쟁력을 제고하며 국내의 과잉 경쟁에서 벗어나 지속성장을 꾀할 수 있다. 또한 인도에서의 수익 모델 정착을 시초로 다른 해외 진출에도 박차를 가할 수 있다. 인도 소비자들에게 한국 화장품 홍보 UCC를 접하 게 해 한국에 대한 인식이 긍정적으로 자리매김 하도 록 유도 할 것이다. 또한, 기업이 IT’s 美의 제안서를 받고 인도인에게 적합한 화장품의 출시를 함으로써 합리적인 가격에 고성능을 갖춘 화장품을 사용할 수 있게 될 것이다.
- 19. 별첨 날짜 기업&기관 담당자 방법 내용 10/28 MTMco 온윤성 이사님 본사로 찾아 가 직접 인터뷰 - 인도 시장에 대한 관심도 확인 - 앞으로의 전략에 대한 질문 - 탐방에 대해 어떻게 생각하는지 확인 11/3 LG생활건강 IR팀 하지연 사원님 메일전송 전화로 답변 - 인도 시장에 대한 관심도 확인 - 앞으로의 글로벌화에 대한 질문 - 탐방에 대해 어떻게 생각하는지 확인 11/3 L’oreal 이혜숙 전무님 성대 로레알 채용설명회 후 직접 인터뷰 - 인도 시장에 대한 관심도 확인 - 인도 시장에서의 성공전략 질문 - 탐방에 대해 어떻게 생각하는지 확인 11/4 Amore Pacific IR팀 사원님 전화 연락 - 인도 시장에 대한 관심도 확인 - 탐방에 대해 어떻게 생각하는지 확인 - 현재 진출 계획에 대한 질문 11/6 KOTRA 아데양주 박민준 대리님 1차 : 메일전송 2차 : 전화연락 - 탐방의 방향성에 대한 조언 - 탐방 전 인터뷰에 대한 사전 승인 11/6 대한 화장품 협회 수출부서 서선영 사원님 1차 : 메일전송 2차 : 전화연락 - 인도 시장에 대한 생각 확인 - 탐방의 방향성에 대한 조언 - 탐방 전 인터뷰에 대한 사전 승인 11/6 한국 보건 산업 진흥원 - 1차 : 메일전송 2차 : 전화연락 - 전화 불통, 다른 연락 망 모색 중 11/6 KOTRA 뉴델리 무역관 - 메일전송 - KOTRA 한국 본사를 통해 다시 연락 할 예정 외부 기관과의 연락 내용
- 20. 참고문헌 [국내문헌] 한국보건산업진흥원(2009). 화장품산업 분석 보고서 서울 : 한국보건산업진흥원 이용운(2010). 뉴델리에서 쓴 인도인, 인도상인 부산 : 효민디앤피 하병조(2002). 화장품학 서울 : 수문사 정영현 (2009) 인도 화장품시장 외국 브랜드 점유율 높아진다 이은주(2007) 현지 문화 : 인도 ; 화장품과 인도 여성들의 멋내기 포스코경영연구소 한국 보건 산업 진흥원(2008) 주요국의+화장품+정책제도+분석_편집, 삼성경제연구소(2005) BRICS의 기회와 위협 삼성경제연구소 KIET( 2009) 인도 화장품 시장 현황 및 전망 [외국문헌] 인도 상공 회의소 협의회 2009년 보고서 [기관 홈페이지 및 웹사이트] GATE FOR INDIA - http://www.gate4india.com KOTRA - http://www.kotra.or.kr/wps/portal/dk 대한화장품협회 - http://www.kcia.or.kr 한국보건산업진흥원 - http://www.khidi.or.kr Incredible India - www.incredibleindia.org India Mike - www.indiamike.com Lonely planet - www.lonelyplanet.com Maps of India - www.world-newspapers.com/india.html 123India - www.123india.com [신문 자료] 인도 화장품 마켓 변화 예상 – 데일리 코스메틱스 2008-4-14 기사 INDIA, 화장에 눈뜨다 – 패션 인사이트 2009-6-15 기사 유통가 "12억 인도시장 잡아라“ – 디지털 타임스 2010-10-31 기사 코트라 "인도 유통시장 공략하세요“ – 세계일보, 2010.10.25 기사 떠오르는 인도 뷰티마켓! - 뷰티누리, 2009-02-20 기사 인도, 미용 시장 연간 25% 성장 – 매일경제, 2010.11.09 기사