la presentazione di Valerio De Molli "Innovare per crescere: un anno dopo" al secondo Technology Forum "L’Ecosistema per l'innovazione: quali strade per la crescita delle imprese e del Paese", CastelBrando, 24-25 maggio 2013.

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PRESENTATION BY / PRESENTAZIONE DI
VALERIO DE MOLLI
Innovare per crescere: un anno dopo
The Environment for Innovation:
Drivers for the Growth of Italian Companies and Italy
L’Ecosistema per l’Innovazione:
quali Strade per la Crescita delle Imprese e del Paese
May 24 and 25, 2013
24 e 25 maggio 2013
“CastelBrando” - Cison di Valmarino (Treviso)
Kindly authorized by the Author.
Per gentile concessione dell’autore.

2. © 2013 The European House - Ambrosetti S.p.A. TUTTI I DIRITTI RISERVATI. Questo documento è stato ideato e preparato da
TEH-A per il cliente destinatario; nessuna parte di esso può essere in alcun modo riprodotta per terze parti o da queste utilizzata,
senza l’autorizzazione scritta di TEH-A. Il suo utilizzo non può essere disgiunto dalla presentazione e/o dai commenti che l’hanno
accompagnato.
TECHNOLOGY FORUM 2013
L’ecosistema per l’innovazione: quali strade
per la crescita delle imprese e del Paese
Innovare per crescere: un anno dopo
Valerio De Molli
Managing Partner The European House-Ambrosetti
Castelbrando, 24 maggio2013
2
Technology Forum 2013 – Innovare per crescere: un anno dopo
Un anno dopo dal 10 Technology Forum

3. 3
Technology Forum 2013 – Innovare per crescere: un anno dopoTechnology Forum 2013 – Innovare per crescere: un anno dopo
“Nel mondo globale, la sfida si chiama
innovazione, ricerca, competitività.
È una sfida che riguarda tutti: il rinnovamento
scientifico, tecnologico e industriale è la miglior
risposta alla crisi economico-finanziaria come alla
crisi di fiducia che investe in questo momento
l‘Eurozona.“
Giorgio Napolitano, intervento al Forum The
European House – Ambrosetti di Villa d’Este,
settembre 2012
4
Technology Forum 2013 – Innovare per crescere: un anno dopo
Ambrosetti CLub
ƒ 330 membri (massimi responsabili di Imprese e Gruppi
operanti in Italia)
ƒ 2 scopi prioritari:
1. Contribuire concretamente al progresso civile ed economico
del nostro Paese
2. Contribuire all’eccellenza delle Istituzioni e delle Imprese
italiane

4. 5
Technology Forum 2013 – Innovare per crescere: un anno dopo
La Community nasce nel 2011 all’interno di Ambrosetti Club
La missione della Community è:
“Rafforzare il dialogo e le relazioni tra la comunità
industriale, quella scientifico-tecnologica, finanziaria e
istituzionale e promuovere opportunità di crescita
ed una cultura dell’innovazione diffusa”
Vogliamo contribuire a creare
un ecosistema Paese dell’innovazione vincente
6
Technology Forum 2013 – Innovare per crescere: un anno dopo
La Community è un sistema aperto che riunisce attori pubblici e privati
N.B. Partecipanti 2012/2013
3M
Agrati
A.M.M.A
ABB
Aerea
Alenia Aeronautica
Angelantoni Industrie
Alvarez & Marsal Italia
Assobiotec
Associazione Industriali Arezzo
Associazione Industriali Massa
e Carrara
Avio
Banca Ifis
Banca Profilo
Banca Sistema
Bellco
Berrier Capital
Bank New York Mellon
Bravosolution
Brembo
C.C.I.A.A. Firenze
C.C.I.A.A. Padova
C.L.N.
Caretti & Associati
Centrica
Centro Leasing
Centro Ricerche Fiat
CheBanca!
Cisalpina Tours
Cisco Systems Italy
Citrix Systems Italy
CNR
Confartigianato Marca
Trevigiana
Confindustria Veneto
Consel Gruppo Banca Sella
Consorzio Evolve
Cordusio
Cosberg
Dassault Systemes Italia
Dba Group
De Castelli
Dedagroup
DHL Supply Chain (Italy)
Diesse Diagnostica Senese
Directa Plus
Electrolux
Electronics Engeneering -
EL.EN.
ENI
Eustema
Falck
Fersovere
Magazzini Gabrielli
Mahle Componenti Motori
Italia
Mantero Seta
Maxi Dolphin
Microsoft Italia
Ministero Sviluppo Economico
Ministero Istruzione Università
e Ricerca
Moreggia & C.
Museo Galileo
Neologistica
Nesocel
Netval
Oerlikon Graziano
Omnia Group
Panini
Pelliconi & C.
Permasteelisa
Politecnico di Torino
Powersoft
Prima Industrie
Project
Quaternario Investimenti
Rina
Sace
SCAI
Finest
Finanziaria Internazionale
Holding
Fraunhofer Institute Italia
Fondazione Banca del Monte
di Lucca
Fondo Italiano di
Investimento
Friulia
GE Italia e Israele
Goldmann & Partners
Grandi Stazioni
Gruppo Dani
Gruppo Loccioni
Guala Closures Group
HSBC Bank
Icam
Icet Industrie
Innovhub SSI
Intesa Sanpaolo
Istituto Italiano di Tecnologia
Italcementi
Johnson Controls Italy
Kelyan
Lamberti
Licosa
M31 Italia
Schroders Italy
Sixiang Holding
Softec
Streparava
Studio Torta
Tapì
Tecnica Group
Telit
Teuco Guzzini
The Methodist Hospital
Research Institute
The Royal Bank of Scotland
Toscana Promozione
Tregi Fin
Treviso Tecnologia
UCIMU-Sistemi per Produrre
UniCredit
Unindustria Treviso
Urmet Tlc
US Air Force Veneto Banca
Vittoria
Warrant Group
Webasto
Yu

5. 7
Technology Forum 2013 – Innovare per crescere: un anno dopo
Gli obiettivi e i contenuti 2013 della Community
1. Mappare lo stato dell’innovazione nel Paese
2. Lavorare a un nuovo indicatore che permetta di mappare le
caratteristiche e dinamiche dei principali ecosistemi di
innovazione mondiali (Ambrosetti Innosystem Index)
3. Portare proposte concrete all’attenzione dei policy maker e
aggiornare il rapporto «L’ecosistema per l’innovazione: quali
strade per la crescita delle imprese e del Paese»
4. Rafforzare lo scambio di idee/esperienze all’interno della
Community
5. Consolidare il Technology Forum come un appuntamento di
riferimento dell’Agenda dell’innovazione per l’Italia
8
Technology Forum 2013 – Innovare per crescere: un anno dopo
Giugno
2012
Settembre
2012
Un anno di lavoro verso il Technology Forum 2013
MILANO
TORINO
ANCONA
Ottobre
2012
VILLA D’ESTE
Incontro
Ministro
Profumo
TORINO TREVISO
Novembre
2012
ROMA
Febbraio
2013
BERGAMO
Investire in
ricerca e
innovazione
oggi
Aprile
2013
MILANO
TECHNOLOGY
FORUM2013
Marzo
2013
FIRENZE
Innovazione,
ricerca e
sviluppo per
la crescita
Oggi il
mondo di
domani:
sviluppi
scientifici
Innovazione,
ricerca e
territorio:
nuovi modelli
per crescere
Università e
imprese:
partner per
innovare
Crescita e
innovazione
Stimolare
l’innovazione
nelle
imprese
Incontro con
Ministro
Corrado
Passera
Incontro con
Carlo Pesenti
presso i.lab
Incontro con
IIT
Roberto
Cingolani

6. 9
Technology Forum 2013 – Innovare per crescere: un anno dopo
L’innovazione è una priorità strategica per l’Italia …
European Innovation Scoreboard 2013*
(Indice di sintesi; min=0, max=1)
Fonte: Eurostat 2013
(*) È lo strumento dell'Unione Europea per misurare la capacità di innovazione dei Paesi membri (26 indicatori statistici)
Innovatori
modesti
Innovatori
moderati
Leader
dell’innovazione
Follower
dell’innovazione
0,800
0,700
0,600
0,500
0,400
0,300
0,200
0,100
0,000
BG RO LV PL LT MT HU SK EL CZ PT ES IT EE CY SI EU FR IE AT UK BE LU NL FI DK DE SE
10
Technology Forum 2013 – Innovare per crescere: un anno dopo
… anche per recuperare il gap di crescita
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0
Tasso%crescitaPIL2000-2011
Spesa media in R&S in % del PIL 2000-2011
Regno Unito
Belgio
Paesi Bassi
Italia
GermaniaFrancia
USA
Austria
Svizzera
Svezia
Finlandia
Israele
R2: 0,70
Secondo la
Commissione
Europea* il
progresso
scientifico e
tecnologico
determina circa
il 50% della
crescita
economica
Fonte Rielaborazioni TEH-A su dati OECD e Banca Mondiale 2013
(*) Rapporto “The Impact of R&D
on Competitiveness and
Employment”

7. 11
Technology Forum 2013 – Innovare per crescere: un anno dopo
Paesi PIL PIL pro-capite Occupati Spesa in R&S
Personale R&S
(FTE)
Brevetti/
Popolazione
Austria +1,58% +1,34% +0,84% +2,07% +2,27% +2,99%
Estonia +3,82% +3,82% +0,62% +22,84% +1,43% -1,85%
Polonia +2,78% +2,45% +0,55% +7,21% +5,02% +10,73%
UE 27 +1,21% +1,01% -0,11% +1,45% +1,38% -1,12%
Italia +0,70% +0,40% -0,13% +0,39% +0,79% -1,19%
Ecco cosa è accaduto in alcuni Paesi europei, crescita media annua
2009-2011
ƒ I Paesi che hanno risentito meno della crisi sono anche quelli
che hanno ottenuto performance superiori alla media
europea nel campo dell’innovazione
Fonte: Rielaborazioni TEH-A su dati OECD, Eurostat e Banca Mondiale 20133
Paesi Spesa in R&S/PIL
(media del periodo)
Austria 2,76%
Estonia 2,13%
Polonia 0,76%
UE 27 1,92%
Italia 1,26%
12
Technology Forum 2013 – Innovare per crescere: un anno dopo
Il caso statunitense - Startup Act 3.0
Achieving economic recovery will require the formation and growth
of new companies.
Between 1980 and 2005, companies less than 5 years old
accounted for nearly all net job creation in the USA. New
firms in the USA create an average of 3.000.000 jobs per
year.
To get Americans back to work, entrepreneurs must be free to
innovate, create new companies, and hire employees.

8. 13
Technology Forum 2013 – Innovare per crescere: un anno dopo
Gli investimenti in ricerca e sviluppo nel nostro Paese sono bassi …
Investimenti totali in R&S
(percentuale sul PIL, 2011)
Investimenti
(Miliardi € PPP*)
Usa 302,6
Cina 115,7
Giappone 103,6
Germania 70,5
Francia 39,5
UK 30,4
Italia 19,2
Spagna 15,2
Paesi Bassi 11,2
Svezia 10,1
Austria 7,5
Belgio 6,7
Finlandia 5,9
Danimarca 5,4
Portogallo 3,1
Irlanda 2,5
3,8
3,4 3,4
3,1
2,9 2,8 2,8
2,3
2,1 2,0 2,0 2,0
1,8 1,7 1,70
1,50
1,3 1,3
0,60
0
1
2
3
4
Finlandia
Svezia
Giappone*
Danimarca
USA*
Germania
Austria
Francia
MediaEU15
Belgio
PaesiBassi
MediaEU27
RegnoUnito
Irlanda
Cina*
Portogallo
Spagna
Italia
Grecia**
Fonte: Rielaborazioni TEH-A su dati Eurostat e Banca Mondiale 2013
(*) Parità di potere d’acquisto; (**) Dati 2010
14
Technology Forum 2013 – Innovare per crescere: un anno dopo
2,5
1,8 1,8
1,2 1,1 1,1
0,8
1,2
0,60 0,6
0,6
0,9 0,9
0,8 0,7 0,7
0,6
0,4
0,7 0,5
0,2
0,2 0,2
0,2
0,3 0,3
0,4 0,1
0,1
0,2
0
1
2
3
4
Giappone*
StatiUniti*
Germania
Francia
MediaUE15
MediaUE27
UK
Cina*
Spagna
Italia
Settore privato Settore pubblico Altro
(*) A parità di potere d’acquisto
(**) Include settore no profit e università
… sia nella componente pubblica che in quella privata
Investimenti in R&S
(percentuale sul PIL, 2011)
**
Fonte: Rielaborazioni TEH-A su dati Eurostat 2013

9. 15
Technology Forum 2013 – Innovare per crescere: un anno dopo
Gli obiettivi che la UE si pone non sono realistici
1,5%
1,7%
1,9%
2,1%
2,3%
2,5%
2,7%
2,9%
3,1%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1. Target europeo:
3%
2. Target Stati
Membri: 2,6%
Proiezione investimenti in R&S al 2020 nella UE-27
(percentuale sul PIL)
3. Tassi di crescita
attuali: 2,2%
Se i trend continuano, l'obiettivo del 3% Europa 2020 non sarà raggiunto: a tassi di
crescita correnti, gli investimenti in R&S nel 2020 saranno pari al 2,2% del PIL UE
Fonte: Rielaborazioni TEH-A su dati Commissione Europea
16
Technology Forum 2013 – Innovare per crescere: un anno dopo
Gli obiettivi che la UE si pone non sono realistici
Proiezione investimenti in R&S al 2020 in Italia
(percentuale sul PIL)
Fonte: Rielaborazioni TEH-A su dati Commissione Europea
1,53
1,45
1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
%
Obiettivo 2020
Tasso reale
Target Italia 2020
Tassi di crescita attuali

10. 17
Technology Forum 2013 – Innovare per crescere: un anno dopo
31
38
6364
7878
85
111114115
121122
139
144
153
171
183
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Slovacchia*
Lussemburgo
Italia
Francia
Spagna
Portogallo
Germania
Danimarca
Austria
Irlanda
Grecia
UK
Belgio
Finlandia
Svezia
Olanda
Estonia*
L'Italia non è efficace nell'intercettare i fondi comunitari
% di rientro finanziario tra sostegno
al budget EU27 e budget generale 7 Programma Quadro
(Paesi UE 15, 2012)
(*) Estonia e Slovacchia sono stati inclusi in quanto I e ultimo Paese della UE 27 sulla variabile mappata
Fonte: Rielaborazioni TEH-A su dati MIUR, Rapporto “7 programma quadro di ricerca e sviluppo dell’Unione Europea (2007-2013) – I dati della
partecipazione italiana”, marzo 2012
100
144
18
Technology Forum 2013 – Innovare per crescere: un anno dopo
Produciamo ricerca scientifica
Paese
Ricercatori
(.000)
Citazioni
Citazioni/per .000
ricercatori
Paesi Bassi 54 3.974.719 73,61
Svezia 49 2.686.304 54,82
Belgio 38 1.918.993 50,50
Italia 103 5.151.675 50,02
Danimarca 37 1.574.167 42,55
Regno Unito 257 10.508.202 40,89
Canada 149 6.019.195 40,40
USA 1.400 48.862.100 34,90
Germania 328 10.518.133 32,07
Francia 239 7.007.693 29,32
Spagna 135 3.588.655 26,58
Giappone 656 8.084.145 12,32
Fonte: Rielaborazioni TEH-A su dati Scimago Ranking 2012

11. 19
Technology Forum 2013 – Innovare per crescere: un anno dopo
… ma fatichiamo a trasformarla in attività industriali
% export high-tech su totale esportazioni
(Paesi UE27*, USA e Giappone, 2012)
Fonte: Rielaborazioni TEH-A su dati Eurostat 2013
(*) Non disponibili Malta e Lussemburgo
21 20
18 18 17 17 17
16 16
14 14
13 13
12
10
9 8
7 7
6 6 6 6 6 5
Irlanda
Francia
Olanda
USA
Giappone
RegnoUnito
Ungheria
RepCeca
EU-27
Estonia
Germania
Svezia
Austria
Cipro
Danimarca
Belgio
Slovacchia
Croatia
Finlandia
Italia
Latvia
Romania
Polonia
Lituania
Slovenia
20
Technology Forum 2013 – Innovare per crescere: un anno dopo
Non assumiamo sufficienti ricercatori 1/2
(*) 1 ricercatore FTE equivale ad una persona che lavora a tempo pieno (8 ore al giorno) per un anno lavorativo
(**) Per la Grecia dati non disponibili
Fonte: Rielaborazioni TEH-A su dati MIUR e Eurostat
Personale full time equivalent (FTE*)
(Numero; Paesi UE 15**)562.600
392.875
358.583
231.914
215.079
112.546
74.678 60.378 59.991 57.170 54.526 52.944
21.817
4.988
Germania
Francia
UK
Italia
Spagna
PaesiBassi
Svezia
Austria
Belgio
Danimarca
Finlandia
Portogallo
Irlanda
Lussemburgo
Personale/
.000 abitanti
Danimarca 10,3
Finlandia 10,1
Lussemburgo 9,7
Svezia 7,9
Austria 7,2
Germania 6,9
Paesi Bassi 6,8
Francia 6,0
UK 5,7
Belgio 5,5
Portogallo 5,0
Irlanda 4,8
Spagna 4,7
Italia 3,8

12. 21
Technology Forum 2013 – Innovare per crescere: un anno dopo
Non assumiamo sufficienti ricercatori 2/2
Occupati in attività di R&S su
totale occupati settore privato
(2011)
Fonte: Rielaborazioni TEH-A su dati Eurostat 2013
Studenti universitari in materie
tecnico-scientifiche/pop. 19-25
(2011)
22,0%
13,5%
14,0%
15,8%
29,5%
19,2%
22,8%
23,9%
11,4%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Singapore
StatiUniti
Finlandia
Israele
Germania
Canada
RegnoUnito
Francia
Italia
0,6%
1,0%
1,2%
1,8%
0,8% 0,8%
0,5%
0,8%
0,5%
0,0%
0,4%
0,8%
1,2%
1,6%
2,0%
Singapore
StatiUniti
Finlandia
Israele
Germania
Canada
RegnoUnito
Francia
Italia
N.B. Riferimento a campione di ecosistemi Paese ad alta innovazione
22
Technology Forum 2013 – Innovare per crescere: un anno dopo
Lo scorso anno la Community ha individuato 5 cantieri di lavoro
1. Strategia
dell’innovazione
2 .Investimento
in innovazione
3. Cooperazione
ricerca-industria
4. Sviluppo imprese
innovative
5. Cultura diffusa
dell’innovazione
ECOSISTEMA
PAESE

13. 23
Technology Forum 2013 – Innovare per crescere: un anno dopo
Cantieri di lavoro secondo
la Community*
Progress
report
Principali riferimenti normativi
1. Realizzazione della strategia
nazionale per l’innovazione
ƒ Horizon 2020 Italy
2. Stimolo agli investimenti in
innovazione
ƒ Bando Smart City (DD 84/Ric. del 2 /03/12 e DD. 391/Ric., 5/7/12)
ƒ Decreto Legge "Misure urgenti per la crescita” (D.L. 22/6/12, n.83)
ƒ Legge stabilità 2013 (L. 24 /12/12 , n. 228)
ƒ Riordino degli incentivi alla ricerca del MIUR (Revisione decreto
593/2000 )
ƒ Avviso Fabbisogni innovazione propedeutico a bandi pre-commerciali
(D.D. 437 del 13 marzo 2013)
3. Rafforzamento della
cooperazione ricerca-industria
ƒ Bando Smart City (DD 84/Ric. del 2 /03/12 e DD. 391/Ric., 5/7/12)
ƒ Bando cluster tecnologici nazionali (DD 257/Ric., 30/05/12)
ƒ Decreto Legge "Misure urgenti per la crescita” (D.L. 22/06/12, N.83
convertito in legge n. 134 del 7 agosto 2012)
4. Sostegno alle PMI innovative
ƒ Decreto Legge "Crescita 2.0” (D.L. 18/10’/12, n. 179, ex Digitalia,
convertito in Legge n. 221, 19/12/12)
ƒ Avviso start up del MIUR (D.D. 436 del 13/03/2013)
5. Creazione e diffusione di una
cultura d’innovazione
ƒ Programma Messaggeri della conoscenza (D.D. 567 del 21 /09/12)
ƒ Sperimentazione consultazioni pubbliche in materia di innovazione
Il Paese in quest'ultimo anno si è mosso …
Avanzamento concreto e
di dimensioni significative
Tema affrontato e non ancora
implementato o tema affrontato e
implementato ma con poche risorse
Pochi avanzamenti
significativi
(*) Individuati nel 2012
24
Technology Forum 2013 – Innovare per crescere: un anno dopo
… ma rimangono alcuni nodi da sciogliere
1. La governance del sistema dell’innovazione (strategia,
organizzazione del sistema, ecc.)
2. Il finanziamento dell’innovazione
3. Il trasferimento tecnologico e la cooperazione mondo
della ricerca-industria
4. La nascita e lo sviluppo delle aziende innovative (a tutti i
livelli e non solo start up)
5. La cultura Paese dell’innovazione

14. 25
Technology Forum 2013 – Innovare per crescere: un anno dopo
Il Technology Forum di Castelbrando in questi 2
giorni di lavoro vuole mettere a fattore comune la
conoscenza sui temi dell’innovazione, della
tecnologia e del trasferimento tecnologico e
discutere concretamente il “cosa fare” per
stimolare l’innovazione nel Paese
26
Technology Forum 2013 – Innovare per crescere: un anno dopo
Buon lavoro!