interprovinciale studie detailhandel, onderzoeksresultaten voor Oost-Vlaanderen - Willem de Laat, senior consultant Idea Consult (13-01-2015)

1. Provinciale en Interprovinciale Studie
Detailhandel
Situatie detailhandel in de provincie Oost-Vlaanderen
januari 2015

2. Onderdelen
 Situatie aan de vraagzijde van de markt
 Situatie aan de aanbodzijde van de markt
 Conclusies en uitdagingen voor de
provincie Oost-Vlaanderen

3. I Situatie aan de vraagzijde van de
markt binnen de provincie Oost-
Vlaanderen
Enkele perspectieven:
 Waar gaan de consumenten in Oost-
Vlaanderen shoppen?
 Wat besteden ze via internet
 Prijs-kwaliteitsverhouding
 Winkelbeleving

4. Belangrijkste verzorgingsgebieden in de provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente FEQ Gemeente FEQ Gemeente FEQ Gemeente FEQ Gemeente FEQ
1 Gent 279.528 Gent 450.120 Gent 375.032 Gent 408.160 Gent 644.959
2 Aalst 91.292 Sint-Niklaas 197.557 Sint-Niklaas 133.167 Aalst 111.154 Sint-Niklaas 130.934
3 Sint-Niklaas 82.779 Aalst 175.871 Aalst 122.673 Sint-Niklaas 88.884 Aalst 105.439
4 Dendermonde 54.237 Dendermonde 68.781 Ninove 66.332 Dendermonde 54.570 Geraardsbergen 46.585
5 Ninove 51.520 Ninove 59.555 Dendermonde 65.716 Ninove 49.273 Dendermonde 44.337
6 Beveren 48.882 Oudenaarde 54.099 Lokeren 56.880 Oudenaarde 45.841 Beveren 24.806
7 Oudenaarde 48.386 Eeklo 46.670 Oudenaarde 46.007 Lokeren 43.930 Lokeren 22.122
8 Lokeren 45.838 Zottegem 37.119 Wetteren 44.738 Beveren 35.759 Oudenaarde 20.494
9 Deinze 39.481 Lokeren 32.221 Deinze 43.176 Geraardsbergen 34.663 Ninove 19.151
10 Eeklo 38.906 Lochristi 30.780 Geraardsbergen 36.799 Deinze 31.247 Eeklo 18.425
DG PG UG Horeca Cultuur

5. Verzorgingsgebieden voor periodieke goederen in het Vlaams Gewest

6. Aantrekking voor periodieke goederen vanuit Vlaanderen naar
provincie Oost-Vlaanderen

7. Aantrekking voor alle productgroepen vanuit Wallonië
Alimentation
(bestedingen) Antwerpen
Vlaams
Brabant
West-
Vlaanderen
Oost-
Vlaanderen Limburg Totaal
Waals-Brabant 2.062.854 75.457.821 2.349.694 794.555 536.362 81.201.286
Henegouwen 1.016.719 21.505.818 31.787.378 55.749.975 1.728.391 111.788.281
Luik 1.910.924 1.416.354 1.340.242 302.717 21.529.505 26.499.742
Luxemburg 78.984 576.208 542.685 0 263.387 1.461.264
Namen 603.618 19.679.403 604.386 232.740 694.772 21.814.919
Totaal 5.673.099 118.635.604 36.624.385 57.079.987 24.752.417 242.765.492

8. Afvloeiing uit provincie Oost-Vlaanderen
DG PG UG Horeca Cultuur
West-Vlaanderen 0,85% 3,74% 1,95% 4,07% 4,18%
Limburg 0,08% 0,18% 0,03% 0,10% 0,07%
Antwerpen 0,41% 2,93% 1,67% 2,53% 5,77%
Vlaams-Brabant 0,47% 0,32% 0,58% 0,60% 0,54%
Buiten Vlaanderen 1,23% 2,12% 0,96% 1,38% 2,77%
Totaal 3,03% 9,30% 5,20% 8,69% 13,33%
DG PG UG Horeca Cultuur
Brussels Gewest 0,15% 1,11% 0,17% 0,66% 2,40%
Duitsland 0,04% 0,07% 0,02% 0,05% 0,04%
Frankrijk 0,09% 0,17% 0,06% 0,08% 0,04%
Nederland 0,92% 0,67% 0,61% 0,45% 0,14%
Waals Gewest 0,03% 0,10% 0,10% 0,14% 0,15%
Totaal 1,23% 2,12% 0,96% 1,38% 2,77%

9. Relatief verzorgingsgebied voor periodieke goederen ten opzichte
van het aantal inwoners

10. Trend: consumenten willen meer te kiezen hebben……...

11. Verticale
concurrentie
Wetteren
Gent

12. Thema: internet aankopen

13. Internet aankopen per provincie
DG PG UG
Antwerpen 0,90% 3,70% 1,00%
Limburg 1,00% 3,90% 1,10%
Oost-Vlaanderen 1,10% 3,90% 1,00%
Vlaams-Brabant 1,20% 4,10% 1,10%
West-Vlaanderen 1,10% 3,30% 0,70%

14. 0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Extrapolatie van retail verkopen tot 2025: volumes tov 2007 (na
inflatiecorrectie met 2,65% vanaf 2013)
Retail sales na CPI-correctie Online sales na CPI-correctie Offline sales na CPI-correctie
Effect: teruglopende bestedingen in fysieke winkels…….

15. Thema: veel kopen tegen lage prijzen…..
Primark ziet omzet 16% aantrekken -
RetailDetail
retaildetail.be Primark heeft zijn omzet in het
boekjaar 2013/2014 op vergelijkbare basis met
4,5% zien aantrekken. Inclusief nieuwe winkels
is er sprake van een stijging van de verkopen
met 16%.
21% meer kwartaalomzet voor H&M -
RetailDetail
retaildetail.be Dankzij een beresterke
augustusmaand zag het Zweedse H&M zijn
kwartaalomzet met bijna een vijfde groeien.
Omzet en consumentenbestedingen Ikea
gestegen - RetailDetail
retaildetail.be De omzet van Ikea in het
financiële jaar 2014 steeg met drie procent
naar 28,7 miljard euro.

16. Effect van de vraag naar lage prijzen:

17. Thema: consument
wenst positieve
beleving…..

18. Praktijk: veel belevingsverschillen …..

19. Kwaliteitsimpulsen

20.  Zoeken naar kostenreductie (ketens – zelfstandig.)
 Productie lage lonenlanden
 Schaalvergroting / huisvestings- en
personeelskosten omlaag
 Periferie: meer ruimte en lagere kosten
 Perifereer aanbod zal gaan veranderen: van vooral
doelgericht naar meer recreatief winkelen
Effecten van deze evoluties:

21.  Retailers zoeken naar meer onderscheidend
vermogen
 Enerzijds prijsvechters: gericht op grote
bevolkingsgroepen
 Anderzijds uniciteit, kwaliteit, beleving
 Sanering retailers gaande
Effecten van deze evoluties:

22.  Strijd om consumenten verhard
Effecten van deze evoluties:

23. Horizontale
concurrentie
Gent
Uplace

24. Verschillende snelheden en kracht

25. II Situatie aan de
aanbodzijde van de markt
binnen de provincie Oost-
Vlaanderen

26. Sterke toename detailhandelsvastgoed
9 500 000
10 000 000
10 500 000
11 000 000
11 500 000
12 000 000
12 500 000
13 000 000
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Toename detailhandelsvastgoed in m²
Aangroei detailhandelsvastgoed Vlaanderen Aangroei niet-leegstaand aanbod Vlaanderen

27. Evolutie aanbod winkeloppervlak in de Vlaamse provincies

28. Evolutie aanbod gevuld winkeloppervlak in de
prov. Oost-Vlaanderen

29. Evolutie aanbod gevuld winkeloppervlak in de
prov. Oost-Vlaanderen

30. Evolutie winkeloppervlak per 1.000 inwoners in de
Vlaamse provincies

31. Dalende omzetten versus stijgend aanbod…….

32. …… betekent dalende vloerproductiviteit

33. Leegstand in winkelpanden in de
prov. Oost-Vlaanderen

34. Evolutie van de leegstand in winkeloppervlak in
de prov. Oost-Vlaanderen

35. Evolutie van de leegstand in winkeloppervlak
naar type winkelgebied in de prov. Oost-
Vlaanderen
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Evolutie
'08-'14
Kernwinkelgebieden 44.221 47.245 60.074 63.056 65.555 85.567 86.204 94,9%
Ondersteunendebinnenstedelijkegebieden 9.083 13.572 6.063 6.735 8.983 17.752 21.615 138,0%
Planmatig ontwikkeldewinkelgebieden 525 4.816 4.477 9.042 6.939 11.515 19.225 3564,2%
Verspreidebewinkeling 36.975 32.345 37.433 43.632 49.834 58.212 67.772 83,3%
Totaal 90.804 97.978 108.047 122.465 131.311 173.047 194.815 114,5%

36. Marktruimte in de Vlaamse provincies
Uitbreidingsruimte fysieke winkels 2024 in m² wvo dagelijkse
goederen
periodieke
goederen
uitzonderlijke
goederen
Provincie Antwerpen
gematigde stijging belang e-commerce -61.770 -155.340 -687.304
sterke stijging belang e-commerce -128.586 -314.516 -810.071
Provincie Limburg
gematigde stijging belang e-commerce -116.082 -203.418 -520.988
sterke stijging belang e-commerce -145.846 -269.219 -574.699
Provincie Oost-Vlaanderen
gematigde stijging belang e-commerce -72.758 -142.125 -639.297
sterke stijging belang e-commerce -126.789 -266.752 -739.940
Provincie West-Vlaanderen
gematigde stijging belang e-commerce -154.737 -343.374 -641.324
sterke stijging belang e-commerce -196.338 -442.494 -715.763
Provincie Vlaams-Brabant
gematigde stijging belang e-commerce -40.396 -87.372 -490.169
sterke stijging belang e-commerce -117.401 -154.705 -553.694

37. Top 15 gemeenten naar aanbodvolume in de
prov. Oost-Vlaanderen

38. Gemeenten naar aanbodvolume in Vlaanderen

39. Winkelclusters naar aanbodvolume in
Vlaanderen

40. III Conclusies voor de
provincie Oost-Vlaanderen

41. Enkele conclusies voor de provincie Oost-Vlaanderen
 De provincie kent een hoge koopbinding en hoge
koopattractie voor dagelijkse en uitzonderlijke goederen
 Relatief sterke bevolkingsgroei verwacht
 Sterke stijging niet-Belgen
 Sterke vergrijzing verwacht

42. Enkele conclusies voor de provincie Oost-Vlaanderen
 Relatief beperkt aanbod per 1.000 inwoners
 Perifeer aanbod neemt snel toe
 Schaalvergroting en perifere ruimtevraag komende jaren
 Relatief beperkte leegstand per 1.000 inwoners
 Leegstand wel zeer sterk gestegen en zal blijven stijgen

43. Enkele conclusies voor de provincie Oost-Vlaanderen
 Aantrekkingskracht van grotere steden zal op peil bljven
 Druk op de kernwinkelgebieden in middelgrote en kleinere
gemeenten zal blijven toenemen
 Extra investeren in de winkelgebieden noodzakelijk