-----服務與創新 iShelly是Nvesto在2013年最新研發的業務專用雲端生產力工具，將常見且散落各處的客戶管理、工作管理與業績管理匯聚在一個介面上，讓工作、業績與客戶資料橫向串接、互相參照。版面雅緻、介面簡單易懂，免安裝、免下載、跨裝置，只要上網開啟瀏覽器即可使用。 iShelly的發想源自銷售之神比爾．波特(Bill Porter)的秘書雪莉．布雷迪(Shelly Brady)。除了個人毅力，比爾的成功也要歸功於為他綜理事務的秘書雪莉。Nvesto認為每位業務員都應該伴隨一位雪莉，在新數位時代，雲端秘書可以更具智慧和效率，讓每位業務員都有機會成為頂尖業務菁英，於是iShelly雲端秘書服務就這樣產生了。 ▌業務工具：http://www.ishelly.com -----金融再創新 iShelly<保險>是針對壽險業推出的生產力工具，這套雲端秘書系統整合「客戶管理」、「銷售管理」、「工作管理」、「活動量管理」、「目標名單」與「自動化行銷」的功能，幫助業務人員建立良好工作習慣，協助業務人員紀錄工作軌跡，進而提高工作產值，因為個人或團隊業績都與活動量管理密切相關。 「活動量管理」是科學化的管理工具，也是壽險業使用多年的傳統智慧，不論大型壽險或中小型保險經紀公司都在業務團隊應用這套方法，只是台灣大部分公司都用紙本記錄，或尚未有一套讓業務人員靈活使用的跨平台工具。甫推出的iShelly<保險>在既有壽險管理智慧基礎上作創新，除了簡化業務工作繁瑣的記錄過程，也替未來採用iShelly的公司降低企業營運成本，以雲端運算為業務主管提供及時報表協助業務團隊。 Nvesto相信「創新需要從傳統出發才能帶來更大的價值，創新也要與傳統攜手合作。」新創服務不能取代壽險公司現有的MIS，iShelly雲端秘書的功能與壽險業內部MIS各有所長；壽險產業導入新創服務有助於提升壽險服務品質與國際競爭力。 ▌iShelly<保險>：http://www.ishelly.com/ins

1. 安慧投
理專的雲端工具軍火商

2. Nvesto Presentation, Confidential 2
客戶
管理
工作
管理
目標
管理
Professional
Sales!

3. Productivity tool for eveybody
Nvesto Presentationm confidential 3
Feature iShelly Others
目標管理
制定業績目標
視覺化呈現目標和達成進度
追蹤開發進度
簡化銷售漏斗、開發歷程註記
工作管理
整合生產力工具
整合行事曆、工作清單、客戶資料表等
待辦事項提醒
客戶管理
客戶資料 All-in-One
基本資料、訪談歷程、相關工作、交易紀錄等
促進互動聯繫
- 自動寄發節慶生日賀卡
- 久未聯繫客戶清單
- 標籤註記特徵

4. For Team Leader
Nvesto Presentationm confidential 4
Feature iShelly Others
設計哲學 Bottom-Up Top-Down
科學化管理數據(for sales managers)
Dashboard 一目了然
業務開發進度透明化
績效報表自動生成
提升管理效率、有效掌控協助推進
雲端運算
即時更新
免安裝
行動裝置
最前端的設計
免學習操作介面
設計流暢少負擔
符合新版個資法

5. Simplicity is the ultimate sophistication
-- Leonardo de Vinci
簡單，是複雜的極致！

7. Nvesto Presentation, Confidential 7
標
籤
管
理
客
戶
資
訊

8. 工
作
日
誌
簡
便
清
晰

9. Nvesto Presentation, Confidential 9
商
機
管
理
更
直
覺
易
用

10. Nvesto Presentation, Confidential 10
整
合
客
戶
、
工
作
、
行
程

11. 科
學
化
管
理
工
作
流
程

12. 工
作
產
值
一
覽
無
遺

13. 整合聯絡人、行事曆、
活動量與工作日誌….。

14. Performance Evaluation Planning
工作評估與計劃
（PEP）
～活動量～

15. 工作流程標準化

17. 工作產值可評估

18. 團
隊
活
動
量
報
告

19. 業務面：記錄客服軌跡

20. 組織面：提升定著率

21. ROI for iShelly Users
• 一天省1.5 小時
• 一年省360 小時（45工作天）
• Work Smart
– 精準服務
– 縮短銷售與服務週期
feature Traditional way Ishelly
Cux mgment X Save 30 minutes
Reminder X Save 10 minutes
Best route & LBS
services
X Save 30 minutes
Cux interest
collection
x Save 20 minutes

23. 課程網址
https://www.ishelly.com/site/course
iShelly QA

24. Thank you !