1. Team #4 현대자동차의 소나타 판매증진전략 “소나타 프리미엄” 프로젝트 2010.11.27.Thu Team #4 팀장 : 박태원 팀원 : 채송화 김동현 고아름 허정호 박수빈

8. D Segment 규모 및 성장성판매대수: (만 대) 판매대수: (만 대) 연 평균 성장률: 19.44% 연 평균 성장률: 18.19% 1,755 143 1,365 116 938 88 879 83 722 62 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 중국 자동차 시장의 규모 현재 세계 2위 수준임 Motorization현상에 따라 D Segment 성장성 높은 편임

10. C Segment 내 Elantra 성공판매대수: (천 대) 판매대수: (천 대) 945 Tucson 49 841 37 424 452 Sonata 41 25 411 204 45 345 35 Elantra 120 Accent 60 27 25 ‘07 ‘08 ‘09 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 현대자동차 중국 시장 내 성공은 Elantra판매가 주도함 늦은 시장 진입에도 불구하고 꾸준한 판매량 증가

12. D Segment 내 판매량 비교(2010년 1월-9월) 2005 2006 2007 2008 2009 소나타 밍위, 링샹 모두 저조한 성적 기록함 Accord, Camry와 비교하여 판매량은 20% 수준임

13. 문제 현상 정의 - 문제 해결 방법론 제시 이러한 소나타 판매 부진 원인을 분석하고 이를 해결하기 위하여 다음과 같은 방법론을 통하여 해결책을 도출할 예정임 1 Step 1 Detailed Steps 현재 소나타 판매부진원인을 경쟁 브랜드 대비 도출 경쟁브랜드와 비교하여 자사가 부족한 BF가 무엇인지 파악함 1) 자사가 부족한 BF가 구체적으로 왜 미흡한지 세부 원인을 파악함 2) 2 Step 2 문제점으로 판단된 원인을 종합적으로 해결할 수 있는 프로젝트를 제시함 프로젝트를 시행하였을 경우 기대되는 매출액 증진 예측하여 정량적 기대효과를 제시함 D Segment 고객에게 소구할 수 있는 새로운 해결책 제시 1) 프로젝트 전략적 방향성 아래 이에 해당하는 세부 전략을 제시함 프로젝트를 시행하였을 경우 기대되는 현대자동차 브랜드 이미지 향상 및 정성적 기대효과를 제시함 2) 3 Step 3 해결책에 대한 기대 효과 제시 1) 2)

14. 문제 원인 분석 1 D Segment 고객 분석 – BF 2 D Segment 경쟁사 분석 – Value Curve 3 고객 불만족 BF 도출

17. D Segment 라이프스타일체면 중시와 현시소비 (show-off) 소황제 세대, 버링하우세대 개인주의 심화 과시 소비 지인의 추천에 의존 성공, 신분 상징 젊은 부유층의 소비 세력화 WOM 마케팅 나는 특별하다 고급 내구재에 대한 소비 브랜드이미지 1급, 2급 소비자 감성적인 소비 직접 시승 중요시 Leisure driving 의심이 많은 성향 자동차를 활용한 여가생활 증가 온라인을 통한 정보 습득 Mobile Mom, Rural Class 다양한 니즈 인터넷 마케팅 소비를 통한 Personality, Identity 확인: 개성 중시 KEYWORD

22. 현대자동차 글로벌 브랜드 이미지1 1 엘란트라와소나타 출시 가격 대비 성능 우수 초기 시장 진입 시 저가 이미지 형성 D Seg. 소나타 Down-up 가격전략 C Seg. 엘란트라 저가다판 전략 2 한국 기반 기업 국가 및 기업 이미지 저평가 2 경쟁 브랜드 국가 대비 국가인지도 낮음 국가 브랜드 가치 순위 엘란트라 북경 택시 공급 미국 1위 독일 2위 영국 3위 2005년도 베이징 올림픽을위해베이징 택시기종을 쏘나타와엘란트라로 확정 일본 4위 3 미국 시장 내 저가 브랜드 10위 한국

26. 목표 설정 및 해결책 제시 1 시장점유율 목표 설정 2 Sonata 프리미엄 판매채널의 고급화 3 YF 소나타 런칭 전략 4 프로모션 전략

28. 해결책 제시 소나타 브랜드 이미지 향상 및 고객과의 접점 확대, 그리고 디자인 개선을 위해 Sonata 프리미엄 프로젝트를 기획함 디자인 소나타 브랜드 이미지 판매채널 서비스 Sonata 프리미엄 1 판매채널 개선 전략 2 YF 소나타 런칭 전략 3 프로모션 전략

30. 해결책 제시 – 판매채널의 개선 방안 현대자동차가 중국에서 당면한 이슈를 해결하기 위해서 프리미엄 4S Shop 개설, Flagship Store 개설 및 딜러 관리방안 개선을 제안함 현대자동차가 당면한 이슈 해결 방안 Sol. #1 1 프리미엄 4S Shop 개설 시장 Coverage 부족 판매채널의 전국적 네트워크 부족 Sol. #2 Flagship Store 오픈 2 낮은 브랜드 이미지 Brand Power Index 매우 낮음 Sol. #3 딜러 관리 방안 3 판매채널 내 서비스 수준 저하 딜러 만족도 시장 평균 이하

31. 해결방안 – 판매채널 개선 방안 현대자동차는 새로운 판매 채널을 통해 각각 고급 브랜드 이미지 구축, 브랜드 인지도 향상, 서비스 수준 개선이라는 기대효과를 얻을 것으로 예상함 새로운 판매 채널의 세부 내용 1 3 2 Premium 4S Shop 일반 4S Shop Flagship Store 지역 1~2급 도시 3~4급 도시 핵심 도시 (북경, 상해, 광주) 타깃고객 신흥 부유층 중산층 모든 고객층 입점모델 D Seg. 이상 D Seg. 이하 모든 Seg. 차량 주요목적 고급 차량 판매 차량 판매 체험관, 전시관 기대효과 고급브랜드 이미지 구축 특별한 경험 제공 딜러 만족도 제고 딜러 관계 개선을 통한 판매 증대 도모 추후 중국 내 고급 차량 생산 시를 대비한 판매 채널 확보 지역의 랜드마크 역할 수행을 통한 브랜드 노출 극대화

32. 해결방안 – 판매채널 개선 방안 프리미엄 4S Shop의 개설을 통해 기존 샵이 제공하지 못하던 고급스러운 현대자동차 의 이미지를 전달하여주 타깃 고객에게 효과적으로 소구함 Premium 4S Shop 개설 1 Premium 4S Shop 세부 방안 기대 효과 지역 1급 도시 2 Flagship Store 컨셉 명품관 기존 4S Shop과의 차이점 1. 상담서비스 3 딜러 관리 방안 금융 서비스 관련 상담 수입 차량 구매 관련 상담 A/S 관련 상담 고급 옵션/튜닝 관련상담 2. 갤러리 다양한 지역의 coverage 확보 고급 차량 line 전시/판매 다양한 소득층의 고객 확보 * Appendix #8

33. 해결방안 – 판매채널 개선 방안 주요 1급 도시에 Flagship Store을 건설하고 랜드마크화 시킴으로써 고객들에게 차별화된 가치를 제공하고, 현대동차의 브랜드 이미지와 인지도를 개선함 Flagship Store 구축 방안 1 Premium 4S Shop 세부 방안 기대 효과 지역 북경, 상해, 광동 등 중국 핵심 도시 2 Flagship Store Flagship Store : 브랜드 가치와 이미지를 상징적으로 보여주기 위한 대형 매장 컨셉 문화공간, 체험관, 전시관, 관광명소 제공 가능 서비스 1. 레스토랑, 카페 3 딜러 관리 방안 2. 갤러리 브랜드 이미지 고급화 자동차 역사 전시관 브랜드 인지도 개선 자동차 악세서리 채널 관리의 용이성 3. 정보 zone 단순 판매 이외 부가 효과 경쟁차와 비교 자료 제공 Wifi zone 4. 엔터테인먼트 RC 게임

35. 딜러 전문 교육 기관을 통해 서비스, 세일즈에 관한 교육 제공

36. 주기적 교육, 피드백, 커뮤니케이션을 통해 매너리즘 방지

37. 일정 기간 Test driving을 통한 실질 정보 제공

38. 스마트폰, 온라인 등을 통한 실시간 교육 제공

39. Hyper competition 시장에서 우수 딜러는 기업의 핵심역량인정받는 딜러 (경력직) 스카우트 현차에 대한 이해도와 열정이높은 사원 채용 고객과의 접점인 딜러 개개인의 수준을 높여 High Quality 서비스 제공

41. 해결책 제시 – YF 소나타 런칭 전략 소나타 브랜드 이미지 향상 및 고객과의 접점 확대, 그리고 디자인 개선을 위해 Sonata 프리미엄 프로젝트를 기획함 디자인 소나타 브랜드 이미지 판매채널 서비스 Sonata 프리미엄 1 판매채널 개선 전략 2 YF 소나타 런칭 전략 3 프로모션 전략

42. 해결책 제시 – YF 소나타 런칭 전략 NF소나타의 저가 전략은 중국 소비자들에게 저가 자동차 브랜드 이미지로 인한 판매 방해 요인이 되었기 때문에 신제품을 통한 브랜드 이미지 개선이 요구됨 NF소나타의 Positioning 신제품의 Positioning Modern <D Segment> <D Segment> Modern 새로운 차종 NF소나타 NF소나타 구매력 高 구매력 低 구매력 高 구매력 低 Conservative Conservative 가격 차별화를 통한 경쟁력 확보 실패 경쟁사는 Up-down 전략을 통해 고급 이미지 확보 Modern하고 고급스러운 이미지 구축 필요 기존 소나타 이미지 변화는 어려우므로 신제품 필요 * Appendix #10

43. 해결책 제시 – YF 소나타 런칭 전략 D2Segment에 판매되는 YF소나타의 뛰어난 성능과 국내/국외의 성공을 통해 프리미엄 이미지를 형성함 “YF 소나타 2011년 3월 중국 출시” D2 Segment 기대효과 <2010년 YF소나타 판매랑> 국내 국외 연비 츌력 구동계 12,000 Accord 10.9km/l 180마력 자동5단 10,000 Camry 8,000 12.0km/l 175마력 자동6단 6,000 4,000 YF Sonata 13.1 km/l 200마력 자동6단 2,000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2009년 출시 이후 1년 새 성공적인 국내 & 국외 매출 동급 차종에 비해 우세한 성능 NF 소나타와 구별되는 Premium 이미지 형성

46. 시트 재질: 가죽, 나일론, 직물 등발을 뻗을 수 있게 조수석 시트를 접을 수 있고 열선을 깜 VIP석에 최대한의 편의장치 장착 센터페시아 디자인- 기억박스, 편의장치 운전자 중심의 UX적인 디자인: 오디오장치, 에어컨 컨트롤 장치 프리미엄 브랜드 이미지 “Sonata Style“ 형성

48. D2 Seg. 제품 : D1Seg.로 이동

49. 가격 인하 (D1 가격대)

50. 추가 옵션 기본 설치

51. D1Seg.고객 니즈에 따라 변화 (외관, 옵션)기존 제품 R&D 비용을 매출액 대비 5%로 증대 : 1조 5900억 (2009년 매출 기준) 디자인 강화: 추후 5년간 200억 투자 소비자 조사:2011년부터 매년 10억 투자 * Appendix 11

52. 해결책 제시 – 프로모션 전략 소나타 브랜드 이미지 향상 및 고객과의 접점 확대, 그리고 디자인 개선을 위해 Sonata 프리미엄 프로젝트를 기획함 디자인 소나타 브랜드 이미지 판매채널 서비스 Sonata 프리미엄 1 판매채널 개선 전략 2 YF 소나타 런칭 전략 3 프로모션 전략

54. 중국 소비자의 구매 의사결정 단계소나타 스타일을 강조하여 브랜드 이미지 향상 현대자동차/소나타를 모르는 신규 고객/재구매 고객에게 브랜드 인지도 향상 인지 현대자동차 D Seg. 고객 Stylish 개성에 민감 소나타 브랜드에 대한 잦은 노출을 통하여 긍정적인 이미지 형성 익숙 실생활에서 이동수단 목적 이외 자기 과시를 위한 목적이 강함 고려 후보 차종 경쟁 브랜드와 비교 평가하여 차종 간 우선순위를 매김 1 고객의 소나타 인지를 높임 고객에게 전달할 수 있는 새로운 채널을 다양화 기존 프로모션 채널을 강화 브랜드 경험 차종을 선택할 시 실제 시승을 하거나 주변 지인의 추천을 통하여 구매 결정 2 새로운 소나타 브랜드 이미지를 전달 일관된 스타일리쉬한 프리미엄 메시지 강조 현대자동차와 소나타의 분리된 메시지 전달 구매 가까운 판매 채널을 통하여 구매

55. 해결책 제시 – 프로모션 전략 소나타를 중심으로 한 프로모션을 통해 기존 소나타에 대한 부정적 이미지를 극복하고 스타일을 강조한 프리미엄 이미지를 고객에게 전달함 각 단계별 프로모션 전략 인지 고려 익숙 후보 차종 브랜드 경험 구매 충성집단 대상 잠재집단 대상 경쟁집단* 대상 전통적 매체 이용 프로모션 (TV, 신문, 잡지 등) 새로운 매체 이용 프로모션 (인터넷 등) 직접체험 확대 프로모션 서비스 확대 프로모션 * 충성집단 : 현대자동차 구매 경험이 있고, 현재 이용하고 있는 고객 잠재집단 : 자동차 최초구매의사가 있는 고객 경쟁집단 : 현재 다른 브랜드의 자동차를 이용하고 있는 고객 * Appendix #12

57. 해결책 제시 – 프로모션 전략 새롭게 정보제공의 창구로 부상하고 있는 인터넷을 활용하여 홈페이지 개선 및 온라인 커뮤니티 활성화를 도모함 새로운 매체 이용 프로모션 기획배경 기대효과 중국은 인터넷 사용인구 4.5억 명으로 프로모션의 파급효과가 클 뿐만 아니라 자동차 구매 시 인터넷으로 통한 정보 획득의 비중이 높음* 모든 고객들에게 정보제공을 원활하게 함으로써 브랜드 인지를 향상 특히, 기존고객들을 위한 커뮤니티를 활성화 시켜 고객사후관리 용이 및 재구매 활성화 온라인을 통한 입소문 마케팅효과 내용 홈페이지 개선 및 온라인이벤트 강화 온라인 커뮤니티 활성화 잠재고객, 충성고객, 경쟁집단 고객 중정보획득 목적으로 홈페이지 방문고객 대상 대상 기존고객 대상 방식 온라인커뮤니티 담당인원을 배치하여 기존고객과의 원활한 소통의 창구 확보 - 주기적으로 신차정보 및 각종 편의 정보 제공 - 고객 불만사항을 신속하게 접수하여 관리 파워블로그, 활성화된 동호회를 선정하여 충성고객을 관리함과 동시에 이벤트 참가 우선권과 같은 혜택 제공 강조하려는 소나타 이미지에 맞추어 홈페이지 개선 - 오프라인 광고와 동일한 광고문구 (Style meets Sonata)를 사용하여 통일감 전달 - 중국 아트디자이너 활용 온-오프라인 통합 고객센터 구축 : 인터넷을 통해 초기 구매 정보를 찾기 쉽고 이해하기 쉽게 제공하되 오프라인과 연계시켜 추가 문의 사항 실시간 접수 매일 888번째 홈페이지 방문자 당첨 이벤트 방식

58. 해결책 제시 – 프로모션 전략 고객에게 브랜드 경험을 제공함으로써 소나타의 프리미엄 이미지 및 정보를 직접적으로 전달할 수 있으며, 이로 인한 입소문 마케팅 효과를 얻을 수 있음 직접체험 확대 프로모션 기획배경 기대효과 중국 소비자들은 직접 제품을 경험한 뒤 소비하는 경향이 큼 또한, 자동차 구매 시 지인들로부터의 정보가 중요한 요소임 고급스러운 이미지를 갖춘 장소에 입점함으로써 소나타의 프리미엄을 강조 잠재고객들에게 제품을 직접 체험할 수 있는 기회를 제공하여 소나타에 대한 정확한 정보 제공 제품을 경험해본 고객들에 의한 입소문 마케팅 효과 내용 백화점 입점 공장 투어 시승 행사 상해 백화점 입점 대상 소비지출이 높은 상해 고객 및 백화점을 찾는 유동인구 기존고객 및 대리점 딜러, 시승을 원하는 잠재고객 대상 대상 전 중국인 고객 대상 2012년 오픈하는 제3공장과 관련하여 주변 시설 연계 공장 투어 결합 상품 출시 공장주변에 홍보관도 만들어 전문가이드의 현대자동차 홍보 및 각종 행사 주최 방식 소나타와 E-segment 자동차를 함께 전시하여 고급화 된 브랜드 노출 3-6개월 정도의 기간 동안 1층 매장에 입점 및 이벤트>>마진을 포기하고 홍보효과를 누림 방식 충성고객 및 언론 초청 시승회 행사 개최 광고모델과 함께 하는 신차 시승회 VIP를 위한 시승회 방식 제휴 관광업체선정 홍보관& 관광루트개발 전문 가이드교육 공장 투어 개시 블로그 후기 개시 시승회 기획 시승회 행사 제휴 백화점 선정 입점 백화점 후보 선정 기간 내 다양한 이벤트 고급매장으로 입점 인터넷 체험단모집 * Appendix #14

59. 해결책 제시 – 프로모션 전략 가격프로모션을 확대하여 자동차 구매를 용이하게 하며, 경쟁사와 차별화된 서비스를 통해 프리미엄 경험을 제공함과 동시에 기존고객에게는 재구매를 유도함 서비스 확대 프로모션 기획배경 기대효과 상대적으로 사치품으로 여겨지는 D Segment 자동차의 가격저항성을 최소로 하며, 브랜드 충성도가 높은 D Segment 고객들의 재구매를 유도하기 위해 차별화된 맞춤형 서비스 제공을 기획 구매 용이성을 제공하여 소비자의 금전적 부담 감소 중고차 시장에서 높은 차량 가치를 확보 충성고객 확보 및 재구매 증가 기존 고객에 의한 입소문 마케팅 효과 내용 중고차 가격보장 프로그램 A/S 정보알림 서비스 대상 기존 현대자동차 고객 대상 법인 혹은 개인사업용 차량 구매 희망자, 일반고객 고객님, 자동차 브레이크 오일 교체 시기입니다. 가까운 A/S센터에 방문해주세요. 자사의 현대카드가 합작기업으로 중국시장에 진출한 뒤 자동차 구매시의 금융 프로그램 확대 이러한 자사의 금융지원을 바탕으로 중고차 가격보장 프로그램 시행 - YF소나타 구매 고객을 대상으로 3년 후 차량 가격의 55%와 50%를 각각 보장 - 3년뒤 잔여 유예할부금액에 대한 재할부 혹은 유예할부금액 전액 지불 후 차량 인수 등을 선택 가능 대상 방식 고객들의 A/S 현황을 전산화 하여 A/S 맞춤 서비스 제공 - SMS, 상담원의 전화를 통해 적시에 필요한 A/S 정보제공 - 고객에게 우수고객 대우를 받고 있다는 느낌 전달

60. 해결방안 – 요약 정리 다음과 같은 세부 전략 실행을 통해 추후 소나타 브랜드 이미지 프리미엄을 형성할 수 있으며 이를 바탕으로 소나타 판매증진을 기대함 브랜드 이미지 판매채널 서비스 디자인 1 1 1 판매채널의 고급화 딜러관리 지속적인 디자인 강화 프리미엄 4S Shop 그룹 내 기아차의 디자인 역량 이용 딜러채용 및 교육 중형차 이상의 자동차 전시 및 판매 우수한 딜러 교육 서비스를 제공하는 외부 업체 도입 이론적 교육 + Test driving을 통한 직접적인 정보 획득 기회 제공 북경현대 디자인 센터 설립 Flagship Store 2 소비자 조사 강화 고급상권에 랜드마크적인 매장 오픈 2 소비자 조사 기구 설립 지역 내 딜러 커뮤니티 형성 프로모션을 통한 이미지 전달 전통적 매체 이용 프로모션 Sonata 프리미엄 판매채널의 고급화 새로운 매체 이용 프로모션 직접체험 확대 프로모션 YF 소나타 런칭 전략 서비스 확대 프로모션 프로모션 전략 3 Up-down 방식 신제품 개발 전략 YF 소나타를 D2 Seg.로 출시

61. 해결책 제시 – 실행계획 “소나타 프리미엄” 내 구체적인 세부 전략은 2011년부터 2015년까지 장기적 관점을 지니고 다음과 같은 실행계획을 통해 이루어짐 중국 소비자 조사 YF소나타 출시 중국 소비자 조사 중국 소비자 조사 중국 소비자 조사 중국 소비자 조사 디자인 센터 설립 4S Shop 건설및판매 지역 다각화 Flagship Store 건설 지속적 컨텐츠 개발 딜러 채용 개선 딜러 교육 개선 딜러 커뮤니티 구축 고급 차량 도입 Flagship Model 런칭 제품 프로모션 판매채널 판매 채널 제품 R&D 프로 모션 매체 광고/PPL 홈페이지 개선 온라인 커뮤니티 관리 및 온라인 이벤트 백화점 입점 제3공장에 홍보관 건설 및 공장투어 프로그램 개시 준비 중고차 가격보장 프로그램 실시, A/S 정보알림

62. 기대 효과 1 장기적 재무적 성과 예측 2 정성적 기대효과 제시

63. 기대효과 – 장기적 재무적 성과 예측 2015년까지 소나타 프리미엄 프로젝트로 인한 소나타 판매량을 추산한 뒤 예상 비용을 제외한 결과 약 6천억 원 규모의 영업 이익이 남을 것으로 예상됨 예상 영업이익 추후 5년간 예상 M/S 기준으로 매출액 도출 X 영업이익률: 이를 CAPM을 통한 할인율로 할인하여 NPV YF 소나타 NF 소나타 예상 비용 판매채널의 고급화 지속적인 디자인 강화 프로모션을 통한 이미지 전달 전통적 매체 이용 프로모션 그룹 내 기아차의 디자인 역량 이용 프리미엄 4S Shop 중형차 이상의 자동차 전시 및 판매 북경현대 디자인 센터 설립 새로운 매체 이용 프로모션 소비자 조사 강화 직접체험 확대 프로모션 Flagship Store 고급상권에 랜드마크적인 매장 오픈 서비스 확대 프로모션 소비자 조사 기구 설립 5년간 예상 영업이익: 1조 2천억 원 5년간 예상 비용: 6천억 원 * Appendix #17

64. 기대효과 – 정성적 기대효과 현대자동차의 “소나타 프리미엄”은 궁극적으로 성장하는 중국 자동차 시장 내 고급차 브랜드 이미지 형성과 안정적인 D Segment 확보를 가능하게 함 장기적 기대효과 중국 시장 내 확고한 지위 형성 Hyper Competition이 일어나는 중국 시장 내에서의 확고한 지위 형성을 통해 성공 스토리 형성 “세계 최대 시장으로 성장 예정인 중국 시장 내 확고한 지위 형성” M/S 5위 이내로 도약 D Segment 내 성공으로 추후 E Segment 판매를 위한 발판으로 삼음 중국 시장 내 최고 브랜드 YF 소나타 판매 이후 판매량 증진 스타일을 추구하는 중국 중산층에게 기존 D Segment 경쟁브랜드와 차별화되는 YF 소나타 제공 D Segment 내 확고한 지위 형성 2015년 ~ 기존 이미지 전환 기존 C Segment 및 초기 시장진입으로 형성된 현대자동차 및 소나타 부정적 이미지 개선 소나타 판매 증진 2015년 Expected Outcome 브랜드 이미지 향상 2012년 2011년

65. Q&A THANK YOU FOR LISTENING :)

66. Appendix

68. 초기 포지셔닝 및 발전방향구매력/ Life Stage 하 중 상 Modern Accord Target 2 미혼남성 Sonata 40대 이하 기혼남성 Passat 40대 이상 기혼남성 구매력 高 구매력 低 미혼 여성 Buick Target 1 기혼 여성 Santana 2000 Conservative Car Life Style Low Concern Driver High Owner Driver Conservative Driver 저가 및 Modern한 이미지로 포지셔닝 후 확대 계획 Down-Up Approach

73. 정성적 요인

75. 정성적 요인Design size 가격 엔진성능 판매채널 규모 판매채널 서비스 연비 구동계 안전성 Brand image

76. Appendix #5 D Segment 내 대표적인 타겟 그룹은 차별화 및 개성 소비에 니즈가 있는 소황제 그룹 이 1차 타겟 그룹이 될 수 있음 소황제 그룹 1대 소황제 세대 2대 소황제 세대 구매력과 다양한 니즈를 지닌 성숙시장 경제적 사회적으로 독힙하여 주택, 가전, 금융, 여가 등 모든 분야에서 막강한 구매력 과시 서구세계에 대한 열등감 없이 민족에 대항 자긍심이 강함 해외문화 수용에 개방적이며 글로벌 트렌드에 동조하는 등 유행을 선도 쇼핑의 즐거움, 느낌, 기분 등 감성적 요인을 중시 부모세대에 의존하나 집단적 소비성향이 강하고 지속적인 교체수요를 형성 1.8억명 규모 2.2억명 규모 청소년기 해외 브랜드 경험 외국브랜드, 고가품에 익숙 학력, 사회계층 중시 자기 중심적, 인터넷과 글로벌매체 활용 독립적 구매력 보유 부모의존 소비 브랜드, 품위, 가치 중시 브랜드, 첨단성, 유행 중시 자동차, 주택, 레저, 자녀 교육 등에 관심 IT, 엔터테인먼트, 모바일 등에 관심

80. 지역별 1인당 GDP(Unit: MM) 이 중 1인당 GDP를 근거로 판단해볼 때 동부연안, 남부 지역에 부유층이 거주함 중국 내 대규모 인구 거주 지역은 크게 북동부, 남부, 내륙 서부 지역임

87. D segment 의 소비자들은 브랜드 / 품질 중시장기적으로 브랜드/품질을 중시하는 C2-Seg. 상위 소비자 및 D-Seg. 시장 비율 확대가 예상되어 C2/D-Seg.의 차급 판매 확대 노력이 필요함

89. 폭스바겐(승용차): 378만대 (12.2 % 증가)

90. 아우디: 91만 6000대 ( 16.4 % 증가)

91. 세아트: 28만 52000대 (동일)

94. D1 세그 규모를 유지하여 추가적 수익 기대 및 로열티 확보경쟁차의D Seg. 고객과는 달리 D1 Seg. 만의 특성을 분석해 그들의 니즈에 맞는 D1 제품으로제품 개발 및 마케팅 전략가능

96. Appendix #11 D Segment 내 지속적인 시장점유율 유지를 위해서는 신제품 개발 및 출시를 통하여 고객의 다양한 니즈를 충족함과 동시에 관심을 유도해야 함 다양한 자동차 디자인 ( 벤치마킹)

98. 글로벌 기업

99. 중국인의 차 Sports Marketing 현대자동차는 2002년 FIFA 한국·일본 월드컵 공식후원사를 시작으로 월드컵 행사를 포함하여 FIFA가 주관하는 모든 대회에 공식후원사로 선정되어 모든 국제 축구대회에서 스포츠 마케팅을 통한 글로벌 이미지 제고에 견인차 역할을 담당하고 있음 Hyundai Green Zone China Hyundai Green Zone China is the first initiative of the Hyundai Green Zone project, which aims to transform 50 km2 of arid land in Chakanor—an area in China’s Inner Mongolia known to be the origin of yellow sand—into green land within the next five years. The seeds of hope that were sown sprouted successfully for the second time under the care of the Happy Move Global Youth Volunteer Corps and the employees of the Beijing Hyundai Motor Company (BHMC), slowly changing back the landscape and contributing to saving the environment. 제3공장 관련 보도자료배포 제3공장 건설을 통한 경제적 효과 및 고용창출 효과를 홍보하여 현대자동차는 중국의 경제를 착취하고 이용만 하는 기업이 아닌 중국인과 함께하는 중국인의 차라는 이미지를 전달함

100. Appendix #13 프로모션 전략을 위한 광고료 비용 책정 자료 / 자동차 구매 시 정보획득을 위해 인터넷 활용 데이터 <CCTV-1(中央電視臺) 2008년 광고료 현황> (단위 : RMB) 자료원: www.cctv.com

102. 유통채널 내 점유율은 10%이나 중산층의 확대와 명품을 선호하는 고객층이 늘어남

106. 상하이 시내 20개 백화점 중에서 점유율 40%를 차지함

108. 구매 시현금 결재가 대부분

109. 고객 금융서비스에 대한 니즈원인 진출 현금결재 합작회사 형태 할부금융 및 중고차 시장 미발달로 현금결재가 일반적임 중국 금융계 기업과의 제휴를 통해 현대카드캐피털 진출 정부규제 금융시장에 대한 정부규제가 완화추세이나 아직 높은 편임 사업방향 결재금액 할인 현대기아차 전 차종 200만원 할인 포인트 적립 추가 50만원 포인트 적립 후 사용 91.2% 65% 35% D Segment 차량 구매 시 3000만원 이상 부담 경감을 위해 카드사와의 제휴를 통해 자금부담 낮춤 자동차론을이용하고싶지 않다 자동차론을 이용하고 싶다 자동차론을 이용하고 싶다

111. Appendix #17 2015년까지 소나타 프리미엄 프로젝트로 인한 시장점유율 상승을 가정하였을 때예상 영업이익은 5년 합계 1조 2천억 원으로 추산됨 예상 영업 이익

112. Appendix #17 소나타 프리미엄 프로젝트로 인한 비용을 추후 5년 동안 예측해보았을 때이로 인한 수익보다 훨씬 작은 규모이므로 본 프로젝트의 투자 타당성이 높음 예상 비용