Axel West Pedersen 18.09.13: Evaluering av pensjonsreformen – til hvilken nytte og for hvem?

1. Evaluering av pensjonsreformen –
til hvilken nytte og for hvem?
Axel West Pedersen
Drammen 18. september 2013

2. www.samfunnsforskning.no
Ti års reformprosess
Pensjons-
kommisjonens
rapport
Pensjonsforlik
i Stortinget 2005
Stoltenberg-
regjeringens
stortingsmelding
Pensjonsforlik
i Stortinget 2007
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Pensjons-
kommisjonen
nedsatt
Proposisjon og
endelig vedtak
IkrafttredenBondevik-
regjeringens
stortingsmelding
Stortingsvalget
2001
Stortingsvalget
2005
Stortingsvalget
2009
Start Mål
Tariffoppgjørene
2008 og 2009

3. www.samfunnsforskning.no
En strukturell reform
• Livsløpsbasert opptjening:
Sterkere belønning for arbeid og mindre omfordeling av
livsinntekt
• Valgfri pensjonsalder fra 62 på nøytrale vilkår:
Den enkelte skal selv betale for sitt valg av
avgangstidspunkt
• Levealdersjustering:
Hver kohort må bære kostnadene ved endringer i
forventet levealder

4. www.samfunnsforskning.no
Reformkomplekset
- Ny alderspensjon i folketrygden
- Obligatorisk tjenestepensjon i privat sektor
- Tilpasning av AFP – offentlig/privat sektor
- Tilpasning av tjenestepensjon – offentlig/privat sektor
- Nye skatteregler for pensjonister
- Ny alderspensjon til uføre
- Tilpasning av reglene for arv av pensjonsrettigheter mellom
ektefeller/samboere
- Tilpasning av korttidsstønadene for personer 62+

5. www.samfunnsforskning.no
EVAPEN forhistorie
- Brev fra Statsministeren til Riksmeklings-
mannen ifm. tariffoppgjøret i 2008.
- Oppdraget formelt gitt til NFR i februar 2010.
- Alternativene:
∙ finansiert og styrt direkte av departementet
∙ styrt av Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd
∙ ingen evaluering – se til Sverige
5

6. www.samfunnsforskning.no
EVAPEN organisering
-Styringsgruppe av internasjonale eksperter
-Brukerråd med representanter for
departementene, arbeidslivets parter,
interesseorganisasjoner.
Informasjonsutveksling/formidling
6

7. www.samfunnsforskning.no
EVAPEN: Utlysningene
- Første utlysning 9 millioner, februar 2011
∙ Politisk prosess
∙ Informasjonsstrategi og kunnskap i befolkningen
∙ Internasjonal komparasjon
- Andre utlysning, 15 millioner april 2012
∙ Økonomisk og sosial bærekraft
∙ Utviklingen i det samlede pensjonssystemet
- Tredje utlysning, 28 millioner november 2013
∙ ???
7

8. www.samfunnsforskning.no
Pågående prosjekter
8
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Process and content:
ISF/Rokkan/UIB
Knowledge and retirement:
NOVA
Information and legal
protection: AFI
Working life: Frisch-senteret
Fiscal and social
sustainability: SSB

9. www.samfunnsforskning.no
Formål med evalueringen
Eksplisitt formulerte i AD’s rammedokument
og i utlysningene
-Frembringe instrumentell kunnskap om
reformens virkninger sett i forhold til
målene
-Oppbygging og vedlikehold av
forskningsbasert kompetanse
9

10. www.samfunnsforskning.no
Sentrale mål ifl. rammedokumentet
-økonomisk og sosialt bærekraftig
pensjonssystem
-å legge til rette for en fleksibel og
individuelt tilpasser overgang fra arbeid til
pensjon
-å motivere til arbeid
-god fordelings- og likestillingsprofil
-enkle hovedprinsipper og god informasjon
10

11. www.samfunnsforskning.no
Rammedokumentet
Punkt 6: Analyse av den politiske prosessen
«Evalueringen bør vurdere gjennomførings-
prosessen fra Pensjonskommisjonens rapport
til endelig forslag til reformert system. Den
bør omfatte hvordan organiseringen av
arbeidet (…..) har hatt betydning for
sluttresultatet.»
11

12. www.samfunnsforskning.no
Konsekvenser for organiseringen
«Med tanke på at evalueringen også vil dekke
prosessen frem mot det endelige forslaget og
dermed departementets rolle i pensjonsreformen,
og for å sikre uavhengighet, ser vi det ikke som
formålstjenlig at AD deltar i styringsgruppen»
Brev fra AD 23.3 2010.
12

13. www.samfunnsforskning.no
Tradisjonell instrumentell evaluering
13
Vedtak og
målformulering
Gjennomføring Utfall
Prosessevaluering Effektevaluering
tiltakets eier=oppdragsgiver=adressat

14. www.samfunnsforskning.no
Demokratisk/refleksiv evaluering
-Se også oppdragsgiver i kortene
-Målkonflikter og målforskyvning underveis
i beslutningsprosessen
-Uintenderte konsekvenser
-Nye problemer
-Allmenheten den primære adressaten
14

15. www.samfunnsforskning.no
Eksempel på målforskyvning
«Pensjonssystemet i Norge fremstår samlet sett
som komplisert. (…) Kommisjonen må vurdere
tiltak som kan bidra til forenklinger og gjøre et
framtidig pensjonssystem mer oversiktlig.»
(Pensjonskommisjonens mandat)
«Et mål med pensjonsreformen er at den skal bygge
på enkle hovedprinsipper i opptjenings- og
utbetalingsfasen» ADs Rammedokument.
15

16. www.samfunnsforskning.no
‘It happened here’. The Norwegian
pension reform; process and content
-Institutt for samfunnsforskning
+ Urban Lundberg, Stockholms universitet
-Rokkansenteret
-Universitetet i Bergen, Økonomisk institutt
+ Research Center for Generational Contracts, Freiburg

17. www.samfunnsforskning.no
Ambisjonen er å
∙ beskrive
∙ forklare
∙ evaluere
Den politiske beslutningsprosessen

18. www.samfunnsforskning.no
Evalueringskriterier
-Åpenhet
∙ Ideer
∙ Aktører/interesser
-Forankring
-Konsistens

19. www.samfunnsforskning.no
Hypoteser og tentative vurderinger
-Avkrefter pessimistiske vurderinger av
politikkens evne til å håndtere demografiske
utfordringer
-En reform som likevel (så langt) har blitt mindre
konsistent som følge av konsesjoner til:
∙ sterke interesser
∙ fastlåste logikker i tilgrensende policy-områder

20. www.samfunnsforskning.no
Demokratisk/refleksiv evaluering
Krav til organisering
-Armlengdes avstand
-Dialog og ikke styring
Krav til forskerne
-Politisk og normativ realisme
20

21. www.samfunnsforskning.no
Demokratisk/refleksiv evaluering
Krav til organisering
-Armlengdes avstand
-Dialog og ikke styring
Krav til forskerne
-Politisk og normativ realisme
21

22. www.samfunnsforskning.no
Konklusjon: Til hvilken nytte?
Bidra til en informert
offentlig debatt om den videre
utviklingen av det norske
pensjonssystemet
22