Eurisko, Climi sociali, edizione 4 di 4 del 2013

© GfK Eurisko 2013 | Climi aziendali | inverno 2013
1
CLIMI SOCIALI
E DI CONSUMOTracking study sulle sensazioni dei manager d’azienda
4° edizione 2013

2
PREMESSA
L’Istituto GfK Eurisko promuove dal 2004 un’indagine di tracking volta a monitorare i climi e le
sensazioni delle aziende italiane. La ricerca rappresenta il complemento dello studio simile
condotto sui consumatori e si configura come tracking articolato su 4 moduli di rilevazione
(metodologia CAWI, campione circa 800 uomini/donne d’azienda):
L’indagine non intende fotografare la realtà totale delle aziende italiane, ma si pone come
obiettivo il monitoraggio della situazione:
delle grandi aziende
e di quelle più prossime all’approccio di marketing (consumer e B2B marketing).
Sono qui presentati i risultati della quarta edizione 2013, effettuata nel periodo 3 - 16
dicembre
1a rilevazione marzo 2013
2a rilevazione giugno 2013
3a rilevazione settembre 2013
4a rilevazione dicembre 2013

3
Il punto di vista
delle aziende in sintesi
Periodo di rilevazione: 3 -16 dicembre 2013
Metodologia: CAWI; campione n= 754 uomini/donne d’azienda

4
Alcuni segnali di speranza dalle aziende

5
Presso le aziende diminuisce l’impatto percepito della crisi
75
73
74
73
74
77
83
85
87
85
83
87
83
78
65
75
85
95
III IV 2011 I II III IV 2012 I II III IV 2013 I II III IV
% si
-7
D tendenziale (vs dic. '12) D Congiunturale (vs set. '13)
-5

6
…con conseguenze positive per l’Index of Corporate Sentiment, che
conferma e accentua la ripresa di fiducia.
°indicatore di fiducia delle aziende che sintetizza: a)percezione della situazione economica attuale della propria azienda b) le prefigurazioni sulla situazione economica nei
prossimi 12 mesi della propria azienda c,d) le prefigurazioni a 12 mesi, e a 5 anni sulla situazione economica dell’Italia e) propensione a fare investimenti aziendali
87 86
80
73
84
77
81
84
90
88
93
90
97
91
87
80
77 78
66
60
68
79
84 83
86 85 85 84
83 84
67
60
70
61
67
60
61
67 67
73
50
60
70
80
90
100
110
2004I
II
III
IV
2005I
II
III
IV
2006I
II
III
IV
2007I
II
III
IV
2008I
II
III
IV
2009I
II
III
IV
2010I
II
III
IV
2011I
II
III
IV
2012I
II
III
IV
2013I
II
III
IV
INDEX OF CORPORATE SENTIMENT
MEDIA ’04-’13=78,2
+13
D tendenziale (vs dic. '12)
+6
D Congiunturale (vs set. '13)

7
La ripresa sembra al momento riguardare soprattutto gli ambienti
più prossimi (la propria azienda e – in parte – il proprio settore),
mentre il sistema Paese appare ancora fermo…
PERCEZIONE SITUAZIONE ATTUALE: QUADRO DI SINTESI
Rispetto ad 1 anno fa …( D% meglio e peggio)
-100
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
2004I
II
III
IV
II
III
2006I
III
IV
II
III
IV
2008I
II
III
IV
II
IV
II
III
IV
2011I
II
III
IV
2012I
II
III
IV
2013I
II
III
IV
propria azienda proprio settore aziende italiane
-16
-50
-68
+19
+7
+7
+2
azienda
settore
Italia
+22
+24

8
…ma – in prospettiva futura – le aspettative migliorano a tutti i livelli
(la propria azienda, il proprio settore, ed anche l’insieme delle
aziende italiane).
PREFIGURAZIONE SITUAZIONE FUTURA: QUADRO DI SINTESI
Tra 1 anno sarà …( D% meglio e peggio)
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
2004I
II
III
IV
II
III
2006I
III
IV
II
III
IV
2008I
II
III
IV
II
IV
II
III
IV
2011I
II
III
IV
2012I
II
III
IV
2013I
II
III
IV
+23
-1
-24
+18
+7
+8
+9
azienda
settore
Italia
+22
+31

9
In questo quadro, cresce la propensione delle aziende verso gli
investimenti…
PROPENSIONE INVESTIMENTI
questo è un momento…? ( D% favorevole e sfavorevole)
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
2004I
II
III
IV
2005I
II
III
IV
2006I
II
III
IV
2007I
II
III
IV
2008I
II
III
IV
2009I
II
III
IV
2010I
II
III
IV
2011I
II
III
IV
2012I
II
III
IV
2013I
II
III
IV
+21
+6
+9

10
…che raggiunge il massimo storico in tutti gli ambiti considerati
(con l’eccezione degli investimenti in area «comunicazione»)
69
43
24
16
14
RICERCA E SVILLUPPO
FORMAZIONE
SOSTENIBILITÀ
COMUNICAZIONE
RICERCA DI MERCATO
(% tra “favorevole” e ”sfavorevole”)
40
35
41
37
43
69
66 66 65
69
21
23 23
19
24
16
12
22
15 16
9
2
12
10
14
IV
IV
III
II
I2013

11
Le attese delle aziende per i prossimi mesi risultano meno critiche
sia nel mercato B2C…
-29
-18
-25
-30
-27
-66
-78
-52
-68
-58
-69 -67
-52
-46
-41
-80
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
2010II
III
IV
2011I
II
III
IV
2012I
II
III
IV
2013I
II
III
IV
PREFIGURAZIONE DEI CONSUMI DELLE FAMIGLIE
D % (aumenteranno/diminuiranno)
+18
+5

12
…e soprattutto nel mercato B2B.
-5
6
2 2 0
-32
-44
-32
-47
-33
-46 -48
-37
-29
-18
-80
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
2010II
III
IV
2011I
II
III
IV
2012I
II
III
IV
2013I
II
III
IV
LA DOMANDA DELLE IMPRESE PER BENI E SERVIZI
D % (aumenterà/diminuirà)
+18
+9

13
Il segnale forse più rassicurante (se sarà confermato e «passerà» poi
anche agli stessi consumatori) riguarda infine la sicurezza del posto di
lavoro nelle aziende, decisamente lontana dalle paure degli ultimi
trimestri.
-43 -43
-46
-50
-53
-51
-44
-48
-39
-60
-50
-40
-30
IV 2012 I II III IV 2013 I II III IV
LA SICUREZZA DEL POSTO DI LAVORO IN AZIENDA
RISPETTO AD UN ANNO FA È …
(% tra “più GARANTITA” e ”meno GARANTITA”)
+14
+9

14
Rapporto tecnico
Periodo di rilevazione: 3 -16 dicembre 2013
Metodologia: CAWI; campione n= 754 uomini/donne d’azienda

15
INDICE MONITOR SUL CITTADINO CONSUMATORE
B. L’index of Corporate Sentiment
C. La situazione economica della propria azienda
D. La propensione aziendale a fare investimenti
A. Obiettivi e metodologia
E. Competitività internazionale delle aziende italiane
F. Situazione del mercato: previsioni
G. Le conseguenze della crisi economica

16
CLIMI SOCIALI E DI CONSUMO - MONITOR
A. Obiettivi e
metodologia

17
Le caratteristiche generali dell’indagine
Indagine quantitativa via web (metodo CAWI - Computer Assisted Web Interview):
 condotta su un campione di 754 rispondenti (cfr. tav. successiva)
 a partire da un database di circa 6000 uomini/donne d’azienda italiani (redemption
rate: 15%)
 periodo di rilevazione: 3 – 16 dicembre
Il campione
Il campione mantiene le caratteristiche delle precedenti rilevazioni, essendo costituito in
prevalenza:
 da aziende di medio-grandi dimensioni (oltre 200 addetti: 53%)
 operanti soprattutto nell’area della pubblicità e comunicazione (32%) e produzione
(31%)
 le figure intervistate all’interno delle aziende risultano più spesso dirigenti (30%) e
quadri (34%).
LA METODOLOGIA

18
Numero
di addetti
(n=754)
%
meno di 50 30
50-199 16
200-499 17
500-999 8
1000 e più 28
non indica 1
Media addetti 574
Settore di Attività
(n=754)
%
PRODUZIONE 31
industria 7
alimentari 10
farmaceutico 9
automotive 5
COMUNICAZIONE 32
pubblicità e com. 23
editoria 3
telecomunicazioni 6
CREDITO, FINANZA E
ASSICURAZ.
15
ALTRI SERVIZI 16
Consulenza 5
distribuzione 3
trasporti 1
altri servizi 7
altro/non indica 6
Età e ruolo degli intervistati
(n=754)
%
meno di 35 13
35-44 27
45-54 38
55 e oltre 22
Media età 47
imprenditore 10
dirigente 30
quadro 34
Impiegato 17
consulente/libero prof. 7
altro -
non indica 2
PROFILO DEL CAMPIONE
(Base: campione totale)

19
B. Index of
Corporate Sentiment

20
Index of Corporate Sentiment: trend
°indicatore di fiducia delle aziende che sintetizza: a)percezione della situazione economica attuale della propria azienda b) le prefigurazioni sulla situazione economica nei
prossimi 12 mesi della propria azienda c,d) le prefigurazioni a 12 mesi, e a 5 anni sulla situazione economica dell’Italia e) propensione a fare investimenti aziendali
87 86
80
73
84
77
81
84
90
88
93
90
97
91
87
80
77 78
66
60
68
79
84 83
86 85 85 84
83 84
67
60
70
61
67
60
61
67 67
73
50
60
70
80
90
100
110
2004I
II
III
IV
2005I
II
III
IV
2006I
II
III
IV
2007I
II
III
IV
2008I
II
III
IV
2009I
II
III
IV
2010I
II
III
IV
2011I
II
III
IV
2012I
II
III
IV
2013I
II
III
IV
INDEX OF CORPORATE SENTIMENT
+13
+6
MEDIA ’04-’13=78,2

21
C. La situazione
economica della
propria azienda

22
D% tra meglio e peggio = -16
D% tra meglio e peggio= +23
%
Situazione della propria azienda
(Base: campione totale, n=754)
“L’attività della Sua azienda va meglio o peggio rispetto a un anno fa? E fra un anno pensa che l’attività della Sua azienda
andrà meglio o peggio di oggi?”
RISPETTO AD UN ANNO FA VA…
TRA UN ANNO ANDRA’…
25
34
41
39
45
16
Meglio
Uguale
Peggio
Meglio
Uguale
Peggio
ACCENTUAZIONI POSITIVE D %
Fx in azienda: ricerca +34
Dirigenti +33
Produzione +30
ACCENTUAZIONI NEGATIVE D %
Fx in zienda: Marketing +14
Fx in azienda: Comunicazione +12
Sett. Azienda: Comunicazione +11
Quadro +9

23
Situazione della propria azienda: trend
“L’attività della Sua azienda va meglio o peggio rispetto a un anno fa? E fra un anno pensa che l’attività della Sua azienda andrà
meglio o peggio di oggi?”
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
2004I
II
III
IV
2005I
II
III
IV
2006I
II
III
IV
2007I
II
III
IV
2008I
II
III
IV
2009I
II
III
IV
2010I
II
III
IV
2011I
II
III
IV
2012I
II
III
IV
2013I
II
III
IV
situazione futura
situazione attuale
Rispetto ad 1 anno fa la situazione SUA AZIENDA è…? Tra 1 anno sarà …?
( D% meglio e peggio)
+19
futura
attuale
+7
+3
+23
-16
+22

24
Situazione del proprio settore di attività
“Consideri ora il settore di attività in cui opera la Sua azienda. Secondo Lei, rispetto a un anno fa, la situazione di mercato delle
aziende che operano in questo settore è? E fra un anno sarà?“
D% tra meglio e peggio =-1
%
RISPETTO AD UN ANNO FA E’…
TRA UN ANNO SARÀ …
11
28
61
23
53
24
Meglio
Uguale
Peggio
Meglio
Uguale
Peggio
Dirigenti +5

25
Situazione del proprio settore di attività: trend
“Consideri ora il settore di attività in cui opera la Sua azienda. Secondo Lei, rispetto a un anno fa, la situazione di mercato delle
aziende che operano in questo settore è?...E fra un anno sarà?“
Rispetto ad 1 anno fa la situazione SUO SETTORE è… ? Tra 1 anno sarà … ?
futura
attuale
+8
+7
-90
-80
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
2004I
II
III
IV
2005I
II
III
IV
2006I
II
III
IV
2007I
II
III
IV
2008I
II
III
IV
2009I
II
III
IV
2010I
II
III
IV
2011I
II
III
IV
2012I
II
III
IV
2013I
II
III
IV
situazione futura
situazione attuale
-1
-50
+31
+24

26
Situazione economica delle aziende italiane
”Consideriamo ora la situazione economica delle aziende che operano in Italia. Secondo Lei, …”
D% tra bene e male = -24
%
D% tra meglio e peggio =-25
RISPETTO AD UN
ANNO FA E’:
NEI PROSSIMI 12 MESI
LE COSE ANDRANNO:
NEI PROSSIMI 5 ANNI
AVREMO:
4
24
72
3
70
27
10
55
35
Meglio
Uguale
Peggio
Bene
Così così
Male
Continuo benessere
Come ora
Disoccupazione e crisi

27
Situazione economica delle aziende italiane: trend
”Consideriamo ora la situazione economica delle aziende che operano in Italia. Secondo Lei, …”
Rispetto ad 1 anno fa la situazione AZIENTE ITALIANE è…? Tra 1 anno sarà…?
+18
+19
futura
attuale
+9
+2
-100
-90
-80
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
2004I
II
III
IV
2005I
II
III
IV
2006I
II
III
IV
2007I
II
III
IV
2008I
II
III
IV
2009I
II
III
IV
2010I
II
III
IV
2011I
II
III
IV
2012I
II
III
IV
2013I
II
III
IV
situazione futura
situazione attuale
-24
-68

28
Prefigurazione della situazione economica delle aziende italiane
fra 5 anni: trend
"Consideriamo ora la situazione economica delle aziende che operano in Italia. Secondo Lei, …”
Nei prossimi 5 anni la situazione AZIENTE ITALIANE sarà…?
( D% bene e male)
-100
-90
-80
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
2004I
II
III
IV
2005I
II
III
IV
2006I
II
III
IV
2007I
II
III
IV
2008I
II
III
IV
2009I
II
III
IV
2010I
II
III
IV
2011I
II
III
IV
2012I
II
III
IV
2013I
II
III
IV
+18
+7
-25

29
Percezioni situazione attuale: quadro di sintesi
PERCEZIONE SITUAZIONE ATTUALE: QUADRO DI SINTESI
Rispetto ad 1 anno fa …( D% meglio e peggio)
-100
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
2004I
II
III
IV
II
III
2006I
III
IV
II
III
IV
2008I
II
III
IV
II
IV
II
III
IV
2011I
II
III
IV
2012I
II
III
IV
2013I
II
III
IV
-16
-50
-68
+19
+7
+7
+2
azienda
settore
Italia
+22
+24

30
Percezioni situazione attuale: quadro di sintesi
PREFIGURAZIONE SITUAZIONE FUTURA: QUADRO DI SINTESI
Tra 1 anno sarà …( D% meglio e peggio)
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
2004I
II
III
IV
II
III
2006I
III
IV
II
III
IV
2008I
II
III
IV
II
IV
II
III
IV
2011I
II
III
IV
2012I
II
III
IV
2013I
II
III
IV
+23
-1
-24
+18
+7
+8
+9
azienda
settore
Italia
+22
+31

31
D. La propensione
aziendale a fare
investimenti

32
Propensione verso gli investimenti
"Se consideriamo gli investimenti per lo sviluppo delle aziende, Lei pensa che questo sia un momento favorevole o
sfavorevole per fare investimenti per un’azienda?”
D% tra favorevole e sfavorevole = +21
%
PER FARE INVESTIMENTI OGGI È UN PERIODO…
39
43
18
Favorevole
Così così
Sfavorevole
Credito, finanza +33
Dirigente +29
ACCENTUAZIONI NEGATIVE D %
Sett. Azienda Comunicazione +15
Fx in azienda: mrkt +15
Fx in azienda: ricerca +13

33
Propensione verso gli investimenti: trend
"Se consideriamo gli investimenti per lo sviluppo delle aziende, Lei pensa che questo sia un momento favorevole o
sfavorevole per fare investimenti per un’azienda?”
PROPENSIONE INVESTIMENTI
questo è un momento…? ( D% favorevole e sfavorevole)
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
2004I
II
III
IV
2005I
II
III
IV
2006I
II
III
IV
2007I
II
III
IV
2008I
II
III
IV
2009I
II
III
IV
2010I
II
III
IV
2011I
II
III
IV
2012I
II
III
IV
2013I
II
III
IV
+6
+9
+21

34
Approfondimento sulla propensione verso gli investimenti
"Più in particolare, Lei pensa che questo sia un momento favorevole o sfavorevole per fare investimenti nei seguenti ambiti?"
69
43
24
16
14
RICERCA E SVILLUPPO
FORMAZIONE
SOSTENIBILITÀ
COMUNICAZIONE
RICERCA DI MERCATO
(% tra “favorevole” e ”sfavorevole”)
40
35
41
37
43
69
66 66 65
69
21
23 23
19
24
16
12
22
15 16
9
2
12
10
14
IV
IV
III
II
I2013

35
E. Competitività
internazionale delle
aziende italiane

36
7
31
62
Più competitive
Uguali
Meno competitive
= -55
%
Competitività delle grandi aziende italiane sul mercato internazionale
“Rispetto a 1 anno fa, le aziende/industrie italiane sono più o meno competitive rispetto alle concorrenti estere?
Tra 1 anno?”
RISPETTO AD UN ANNO FA SONO…
D% tra più e meno competitive

37
Competitività delle grandi aziende italiane sul mercato
internazionale: trend
“Rispetto a 1 anno fa, le aziende/industrie italiane sono + o - competitive rispetto alle concorrenti estere?”
RISPETTO AD 1 ANNO FA LE AZIENDE SONO… (% tra “più competitive” e “meno competitive”)
COMPETITIVITÀ INTERNAZIONALE GRANDI AZIENDE ( D% più/meno competitive)
-90
-80
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
2004I
II
III
IV
2005I
II
III
IV
2006I
II
III
IV
2007I
II
III
IV
2008I
II
III
IV
2009I
II
III
IV
2010I
II
III
IV
2011I
II
III
IV
2012I
II
III
IV
2013I
II
III
IV
+6
+3
-55

38
F. Situazione del
mercato: previsioni

39
Prefigurazione sui consumi delle famiglie
"In termini complessivi secondo lei nei prossimi mesi i consumi delle famiglie italiane aumenteranno o diminuiranno?”
%
NEI PROSSIMI MESI I CONSUMI DELLE FAMIGLIE
∆ % tra aumenteranno
e diminuiranno = -41
6
47
47
Aumenteranno
Resteranno uguali
Diminuiranno
Dirigente -31

40
Prefigurazione sui consumi delle famiglie: trend
(previsioni consumi % tra “aumenteranno” e ” diminuiranno”)
-29
-18
-25
-30
-27
-66
-78
-52
-68
-58
-69 -67
-52
-46
-41
-80
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
2010II
III
IV
2011I
II
III
IV
2012I
II
III
IV
2013I
II
III
IV
PREFIGURAZIONE DEI CONSUMI DELLE FAMIGLIE
D % (aumenteranno/diminuiranno)
+18
+5

41
G. Le conseguenze
della crisi
economica

42
Crisi economica: trend
"La sua azienda è stata direttamente toccata dall’attuale crisi economica?’’
75
73
74
73
74
77
83
85
87
85
83
87
83
78
65
75
85
95
III IV 2011 I II III IV 2012 I II III IV 2013 I II III IV
AZIENDA DIRETTAMENTE TOCCATA DALLA CRISI ECONOMICA
% si
AZIENDE
-7
-5

43
6
49
45
La sicurezza del posto di lavoro in azienda
"Pensi ora alla sua azienda e alle persone che ci lavorano. rispetto ad 1anno fa lei ritiene che la sicurezza del posto di
lavoro delle persone che lavorano nella sua azienda sia più o meno garantita?”
Più garantito
uguale
Meno garantito
POSTO DI LAVORO IN AZIENDA VS 1 ANNO FA
%
D% tra più garantito
e meno garantito =-39

44
La sicurezza del posto di lavoro in azienda
"Pensi ora alla sua azienda e alle persone che ci lavorano. rispetto ad 1anno fa lei ritiene che la sicurezza del posto di lavoro
delle persone che lavorano nella sua azienda sia più o meno garantita?”
-43 -43
-46
-50
-53
-51
-44
-48
-39
-60
-50
-40
-30
IV 2012 I II III IV 2013 I II III IV
LA SICUREZZA DEL POSTO DI LAVORO IN AZIENDA
RISPETTO AD UN ANNO FA È …
(% tra “più GARANTITA” e ”meno GARANTITA”)
+14
+9

45
13
56
31
Prefigurazione sulla domanda delle imprese per beni e servizi
"Secondo Lei, in Italia la domanda delle imprese per beni e servizi (il mercato B2B) nei prossimi mesi aumenterà o diminuirà?”
Aumenterà
Resterà
uguale
Diminuirà
%
D% tra aumenterà
e diminuirà: =-18
Dirigente -9
Credito, finanza -10

46
Prefigurazione domanda delle imprese per beni e servizi: trend
(previsione domanda% tra “aumenterà” e ” diminuirà”)
-5
6
2 2 0
-32
-44
-32
-47
-33
-46 -48
-37
-29
-18
-80
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
2010II
III
IV
2011I
II
III
IV
2012I
II
III
IV
2013I
II
III
IV
+18
+9

47
Prefigurazione domanda delle imprese per beni e servizi: trend
(previsione domanda% tra “aumenterà” e ” diminuirà”)
-5
6
2 2 0
-32
-44
-32
-47
-33
-46 -48
-37
-29
-80
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
2010II
III
IV
2011I
II
III
IV
2012I
II
III
IV
2013I
II
III
IV
+4
D tendenziale (vs set. '12) D Congiunturale (vs giu. '13)
+8

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