О чем беспокоятся и над
чем работают европейские
радио менеджеры сегодня?
Юрий Лобурец, Директор радио
Радио-бизнес в
Европе: тактики
и стратегии
www.egta.com
Радио-бизнес в Европе
Общий вектор развития и схожие проблемы.
При этом:
• Разная скорость изменений
• Разная история радио
• Разный медиа ландшафт
• Разный уровень «диджитализации»
• Разная ситуация с общественным вещанием
www.egta.com
Общие вызовы для радио
• Место радио как медиа продукта
• Изменение спроса и эволюция каналов доставки
• Как измерять аудиторию в новых условиях?
• Роль радио как маркетингового интсрумента
• Радио как бизнес. Прибыль – сегодня и завтра
www.egta.com
Радио как медиа продукт
Альтернативные
источники бесплатной
музыки, новостей и
разговорного контента;
AI и Big Data – твой
личный музред,
читающий мысли;
Подкасты и live
трансляции вместо шоу;
Конкуренция за внимание
и рекламные бюджеты;
РАДИО
www.egta.com
Спрос. Частота
Source: Eurobarometer, 2015
56 50
23 26
10 13
0
10
20
30
40
50
60
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Каждый день/Почти
каждый день
Два-три раза в неделю
Никогда
Два-три раза в месяц
www.egta.com
Спрос. Охват
FM радио все еще
доминирует по охвату, но
теряет позиции среди
молодежи, в мобильных
устройствах и как
домашнее медиа.
Source: Study „age of ears“ by facit media
efficiency, Germany (2015)
76%
65%
50%
25%
29%
15% 13%8%
11%
7%
FM радио
Музыкальные коллекции
CD, винил и т.п.
Музыкальные
видео
(Youtube,
VIMEO и др)
Музыкальные
коллекции в
приложениях,
mp3
FM радио
бренды онлайн
Стриминговая музыка
(Spotify, Apple, Deezer и др)
Подкасты
Онлайн радио
Персонализированное
онлайн
радио
Радио агрегаторы
www.egta.com
Спрос. Каналы
35%
РАДИО
16%
PC/НОУТБУК
14%
СМАРТФОН
12%
CD
11%
iPOD / MP3
8%
TV
2%
ПЛАНШЕТ
36%
СМАРТФОН
35%
iPOD / MP3
16%
PC/НОУТБУК
3%РАДИО
0%
CD
ПОДРОСТКИ
Источник: RAJAR,MIDAS 2015, UK
www.egta.com
Конец монополии радио в авто
Android Auto теперь будет
доступен практически
для ВСЕХ моделей авто
в Европе
Доля connected
автомобилей в Европе:
4,5% - 2016
18% - 2020
60% - всех новых авто
www.egta.com
Цифровое радио – технология 90-х
В самых успешных DAB странах
Европы (4 из 30) доля стандарта в
общем радио потреблении не
превышает 50%.
В целом в Европе (значительно)
меньше 10% населения слушают
цифровое радио.
За 20 лет DAB так и не стал
реальной альтернативой FM или IP.
Источник: EBU, MARKET INSIGHTS DIGITAL RADIO 2016
лидеры
энтузиасты
новички
выжидающие
www.egta.com
Место радио в домашней медиа системе
Доступные, «умные» и
многофункциональные
домашние аудио.
2 простых FM
приемника = 1 Google
Home
«Ok, Google, включи
мою любимую радио
станцию плейлист под
мое настроение»
www.egta.com
Радио в мобильном
Skip, Save, Like, Replay and Share – музыка в мобильном
Дешевый мобильный интернет
Конец роуминга - июнь 2017
Мобильный это – музыка и шоу в автомобиле,
транспорте, на учебе, на пробежке, на вечеринке…
Каким должно быть радио в мобильном?
www.egta.com
Измерения аудитории и data insights
FM вещание – выборка
Интернет – «перепись» - данные в
реальном времени от каждого
слушателя
www.egta.com
Радио как бизнес
7%
93%
Средняя доля радио в Европе – 7%
Снижение реальных доходов от FM
Низкий CPT
Рост загрузки блоков
Снижение качества и эффективности рекламы
Пересмотр подходов к радио рекламе и спонсорству
Радио
ТВ+Интернет+Пресса+
Кинотеатры+Наружка
Доля радио в медиа-миксе
www.egta.com
(Ре)позиционирование радио
• Аудио как рекламный формат
• Радио в медиа-миксе
• Уникальные точки контакта с аудиторией
• Лучший краткосрочный ROI и call to action
• Что нового: технологии покупки и отчетности, онлайн
аудио реклама, programmatic и персонализация
www.egta.com
Бельгия - EldoRadio
4 сейлс хауса представляют суммарно более 90% рынка радио
Доля радио – 11%
Доля радио – 17%
515 миллионов евро в год
COOPETITION
(cooperation+competition)
www.egta.com
Германия – «европейская Америка»
Только локальные бренды – более 400 станций
1,6 миллиарда евро в 2015 - 55% локальные
клиенты
Первые в Европе в технологиях продаж и
продвижении радио рекламы:
• Системный подход на всех уровнях
• Автоматизация продаж
• Гибридное измерение аудитории
• Комбинированные продажи FM и онлайн
• Сегментирование рынка
• Новые категории рекламодателей
• ROI исследования
www.egta.com
Скандинавия – все сложно…
FM Норвегия – начнет выключать FM в 2017
Швеция – рыбаки и экологи против DAB
Общественное радио в Швеции – лучшие частоты,
те же хиты, нет рекламы и 28 € финансирования на
каждого жителя в год (BBC -13 €/год)
Родина Spotify – 50% охват, 70% платных подписчиков
PPM – нулевые рейтинги и падение охватов
Норвегия – 98 минут в неделю
Доля радио в миксе – 2,5%
www.egta.com
Франция
Сильные радио бренды – разговорные и музыкальные
Один из самых «зарегулированных» рекламных
рынков в Европе:
Для «поддержки культурного разнообразия и
медийного плюрализма» запрещено рекламировать
ритейл на ТВ, что приносит радио около 40% всех
рекламных доходов ежегодно
Radio 2.0., Deezer и другие онлайн сервисы
www.egta.com
Над чем работают радио менеджеры
• Развитие немузыкальной составляющей радио
• Привлечение молодой аудитории
• Радио - кнопка в мобильном, автомобиле и доме
• Продвижение аудио как "нового" и эффективного
инструмента маркетинга
• Учиться, учиться, учиться ...
www.egta.com
Тактики и стратегии: примеры
• Тактические задачи – максимизация прибыли от FM
радио
• Стратегические – (неизбежная) диджитал
трансформация радио бизнеса
www.egta.com
Тактика
• Релама для радио рекламы
• Доказательства эффективности – роль радио в новой воронке продаж
• Повышение качества креатива в блоке и программах
• Новые технологии продаж, сервиса и приниципы работы
• Доходы вне рекламного блока
• Гибридное радио – лучшее от FM и IP
www.egta.com
Реклама для радио рекламы
www.egta.com
Подтвердите данными
Audioeffekt – совместный проект 2-х лидирующих сейлсхаусов.
Сотни ROI кейсов подтверждающих эффективность радио
рекламы для FMCG, ритейл и других категорий.
Пример: в среднем на 1€ вложенный в радио реккламу риейл сетями они получают
4,64 € в продажах
www.egta.com
Исследования ROI радио
100% рост конверсии
аудио+баннер в сравнении с
баннерной кампанией**
Добавление аудио рекламы в микс увеличивает
темпы роста бренда в среднем на 6%
пунктов.***
Радио на 15% увеличивает спонтанное знание
бренда и на 39% узнавание сообщения
кампании.*
*STER, Голландия, 2013
** RMS, Германия 2016
***Radiocentre Brand Multiplier, Великобритания 2016
www.egta.com
Повысить качество радио рекламы
TEXTERWORKSHOP, RMS AUSTRIA
КОНЦЕПЦИЯ: тренинг для молодых, подающих
надежды копирайтеров
МЕХАНИКА: 2-х дневный тренинг; 20 участников; 4
группы по 5 человек; 1 ментор на группу
ЦЕЛЬ: повысить престиж радио копирайта;
улучшить качество роликов в эфире; «разбудить»
спящие категории клиентов
РЕЗУЛЬТАТЫ: новые клиенты для радио;
дополнительный доход; призовые места на
фестивалях и промо радио
www.egta.com
Повысить качество радио рекламы
ПродакшнКонцепцияОптимизацияАнализ
Более 70 оптимизированных и более 30 новых кампаний в первый год внедрения
6 миллионов евро дополнительного дохода от рекламы за первый год
Инхаус продакшн и оптимизатор – RMS Germany
www.egta.com
Новые технологии продаж
Покупать радио рекламу должно быть также удобно как Яндекс.Директ или Facebook
Интерактивная платформа от RAI
Publicita:
• Cloud CRM
• Презентации станций
• Новости станций
• Рейтинги
• Прайс
• Медиаплан
• Букинг кампаний
• Чат поддержки в real time
www.egta.com
За пределами рекламного блока
Радио 538 (Голландия) и Domino’s Pizza – интерактивный конкурс на лучший оригинальный рецепт пиццы
Мода на «диджитал»
Специальная co-branded online платформа
и приложение для моделирования пиццы
Социальные медиа и сарафанное радио
Сила бренда 538
Охват аудитории - бюджет на прямую
рекламу и промо проекта в эфире
Ведущие и интерактив
Такие проекты замечают другие клиенты
www.egta.com
Новые технологии продаж
Adreemes - автоматизация продаж FM радио в Германии
Анализ текущих кампаний
Медиапланирование
Оптимизация
Управление инвентарем
Ценообразование
Отчетность
Рассчет и букирование кампаний
Трафик и покупки – в перспективе
www.egta.com
Новая экономика – новые рекламодатели
Диджитал компаниям не нужен медиаплан. Им нужен план по достижению их KPI.
Радио предлагает совместно измерять результат и формировать стоимость рекламы
исходя из достигнутых плказателей.
www.egta.com
Гибридное радио – лучшее от FM и IP
Radio DNS
Бесплатный сигнал FM/DAB
Метаданные, реклама и
дополнительный контент - IP
www.egta.com
Новый вызов для радио
0
5
10
15
20
25
30
1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
Среднее количество часов слушания в неделю 1947-2013 , Великобритания.
www.egta.com
Стратегии
• Радио в мобильном – персонализированное, удобное,
интегрируемое
• От интуиции к знанию – большие данные для радио
• Аудио: новый формат дидижитал рекламы -
масштабирование, адаптивный креатив, таргетинг,
автоматизация
www.egta.com
Радио для мобильной эры
персонализированный
будильник и адаптированное
утреннее шоу
важная информация,
пробки, погода и новости в
нужное время
skip, repeat, контент по
запросу
индивидуальная «спокойной
ночи» программа, таймер
сна
www.egta.com
От «аудитории» к профилю конкретного слушателя
• Просмотренный контент
• Число посещений
• Данные об устройствах
• Статистика по рассылке
• Данные по вовлечению
(клики/прочтение)
• Количество конкурсов
• Тип конкурсов
• Темы конкурсов
• Музыкальные
предпочтения и паттерны
• Время и
продолжительность
• Устройства
• Профиль слушателя
• Дата рождения
• Локация
• Семейное положение
Соц.дем
Данные
браузера
Почтовая
рассылка
Вовлечение
Данные
соц
сетей
Аудио
данные
Комментар
ии репосты
• Устройства
• ОС
• Часовой пояс
• Регионы Тех данные
• Single Sign On
• Данные профилей
• Интересы и лайки
• Число и
содержание
комментариев
• Анализ репостов
www.egta.com
Меньше рекламы больше музыки
Трек
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Трек
Трек
Трек
Трек
Трек
Трек
Трек
www.egta.com
Персонализированная радио реклама
www.egta.com
Основные приоритеты 2017
• Промо аудиорекламы как эффективного рекламного формата на всех
платформх – FM, web, mobile, «умных» домашних устройствах
• Внедрение гибридных методов исследования аудитории
• Сбор, анализ и активация данных – повышение стоимости контакта в 10 раз
• Внедрение автоматизированных систем продаж FM-радио и интеграция
радио в дидижитал экосистему
• Стандартизация онлайн аудио рекламы – технологии, терминология, бизнес
процессы
Европейская
ассоциация
ТВ и Радио
42
года
+40
стран
4
континета
+140 ТВ и
Радио
75%
Европейской
рекламы
1200
экспертов
www.egta.com
Юрий Лобурец
Директор радио
yuri.loburets@egta.com

Радио-бизнес в Европе: тактики и стратегии 2016-2017

  • 1.
    О чем беспокоятсяи над чем работают европейские радио менеджеры сегодня? Юрий Лобурец, Директор радио Радио-бизнес в Европе: тактики и стратегии
  • 2.
    www.egta.com Радио-бизнес в Европе Общийвектор развития и схожие проблемы. При этом: • Разная скорость изменений • Разная история радио • Разный медиа ландшафт • Разный уровень «диджитализации» • Разная ситуация с общественным вещанием
  • 3.
    www.egta.com Общие вызовы длярадио • Место радио как медиа продукта • Изменение спроса и эволюция каналов доставки • Как измерять аудиторию в новых условиях? • Роль радио как маркетингового интсрумента • Радио как бизнес. Прибыль – сегодня и завтра
  • 4.
    www.egta.com Радио как медиапродукт Альтернативные источники бесплатной музыки, новостей и разговорного контента; AI и Big Data – твой личный музред, читающий мысли; Подкасты и live трансляции вместо шоу; Конкуренция за внимание и рекламные бюджеты; РАДИО
  • 5.
    www.egta.com Спрос. Частота Source: Eurobarometer,2015 56 50 23 26 10 13 0 10 20 30 40 50 60 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Каждый день/Почти каждый день Два-три раза в неделю Никогда Два-три раза в месяц
  • 6.
    www.egta.com Спрос. Охват FM радиовсе еще доминирует по охвату, но теряет позиции среди молодежи, в мобильных устройствах и как домашнее медиа. Source: Study „age of ears“ by facit media efficiency, Germany (2015) 76% 65% 50% 25% 29% 15% 13%8% 11% 7% FM радио Музыкальные коллекции CD, винил и т.п. Музыкальные видео (Youtube, VIMEO и др) Музыкальные коллекции в приложениях, mp3 FM радио бренды онлайн Стриминговая музыка (Spotify, Apple, Deezer и др) Подкасты Онлайн радио Персонализированное онлайн радио Радио агрегаторы
  • 7.
    www.egta.com Спрос. Каналы 35% РАДИО 16% PC/НОУТБУК 14% СМАРТФОН 12% CD 11% iPOD /MP3 8% TV 2% ПЛАНШЕТ 36% СМАРТФОН 35% iPOD / MP3 16% PC/НОУТБУК 3%РАДИО 0% CD ПОДРОСТКИ Источник: RAJAR,MIDAS 2015, UK
  • 8.
    www.egta.com Конец монополии радиов авто Android Auto теперь будет доступен практически для ВСЕХ моделей авто в Европе Доля connected автомобилей в Европе: 4,5% - 2016 18% - 2020 60% - всех новых авто
  • 9.
    www.egta.com Цифровое радио –технология 90-х В самых успешных DAB странах Европы (4 из 30) доля стандарта в общем радио потреблении не превышает 50%. В целом в Европе (значительно) меньше 10% населения слушают цифровое радио. За 20 лет DAB так и не стал реальной альтернативой FM или IP. Источник: EBU, MARKET INSIGHTS DIGITAL RADIO 2016 лидеры энтузиасты новички выжидающие
  • 10.
    www.egta.com Место радио вдомашней медиа системе Доступные, «умные» и многофункциональные домашние аудио. 2 простых FM приемника = 1 Google Home «Ok, Google, включи мою любимую радио станцию плейлист под мое настроение»
  • 11.
    www.egta.com Радио в мобильном Skip,Save, Like, Replay and Share – музыка в мобильном Дешевый мобильный интернет Конец роуминга - июнь 2017 Мобильный это – музыка и шоу в автомобиле, транспорте, на учебе, на пробежке, на вечеринке… Каким должно быть радио в мобильном?
  • 12.
    www.egta.com Измерения аудитории иdata insights FM вещание – выборка Интернет – «перепись» - данные в реальном времени от каждого слушателя
  • 13.
    www.egta.com Радио как бизнес 7% 93% Средняядоля радио в Европе – 7% Снижение реальных доходов от FM Низкий CPT Рост загрузки блоков Снижение качества и эффективности рекламы Пересмотр подходов к радио рекламе и спонсорству Радио ТВ+Интернет+Пресса+ Кинотеатры+Наружка Доля радио в медиа-миксе
  • 14.
    www.egta.com (Ре)позиционирование радио • Аудиокак рекламный формат • Радио в медиа-миксе • Уникальные точки контакта с аудиторией • Лучший краткосрочный ROI и call to action • Что нового: технологии покупки и отчетности, онлайн аудио реклама, programmatic и персонализация
  • 15.
    www.egta.com Бельгия - EldoRadio 4сейлс хауса представляют суммарно более 90% рынка радио Доля радио – 11% Доля радио – 17% 515 миллионов евро в год COOPETITION (cooperation+competition)
  • 16.
    www.egta.com Германия – «европейскаяАмерика» Только локальные бренды – более 400 станций 1,6 миллиарда евро в 2015 - 55% локальные клиенты Первые в Европе в технологиях продаж и продвижении радио рекламы: • Системный подход на всех уровнях • Автоматизация продаж • Гибридное измерение аудитории • Комбинированные продажи FM и онлайн • Сегментирование рынка • Новые категории рекламодателей • ROI исследования
  • 17.
    www.egta.com Скандинавия – всесложно… FM Норвегия – начнет выключать FM в 2017 Швеция – рыбаки и экологи против DAB Общественное радио в Швеции – лучшие частоты, те же хиты, нет рекламы и 28 € финансирования на каждого жителя в год (BBC -13 €/год) Родина Spotify – 50% охват, 70% платных подписчиков PPM – нулевые рейтинги и падение охватов Норвегия – 98 минут в неделю Доля радио в миксе – 2,5%
  • 18.
    www.egta.com Франция Сильные радио бренды– разговорные и музыкальные Один из самых «зарегулированных» рекламных рынков в Европе: Для «поддержки культурного разнообразия и медийного плюрализма» запрещено рекламировать ритейл на ТВ, что приносит радио около 40% всех рекламных доходов ежегодно Radio 2.0., Deezer и другие онлайн сервисы
  • 19.
    www.egta.com Над чем работаютрадио менеджеры • Развитие немузыкальной составляющей радио • Привлечение молодой аудитории • Радио - кнопка в мобильном, автомобиле и доме • Продвижение аудио как "нового" и эффективного инструмента маркетинга • Учиться, учиться, учиться ...
  • 20.
    www.egta.com Тактики и стратегии:примеры • Тактические задачи – максимизация прибыли от FM радио • Стратегические – (неизбежная) диджитал трансформация радио бизнеса
  • 21.
    www.egta.com Тактика • Релама длярадио рекламы • Доказательства эффективности – роль радио в новой воронке продаж • Повышение качества креатива в блоке и программах • Новые технологии продаж, сервиса и приниципы работы • Доходы вне рекламного блока • Гибридное радио – лучшее от FM и IP
  • 22.
  • 23.
    www.egta.com Подтвердите данными Audioeffekt –совместный проект 2-х лидирующих сейлсхаусов. Сотни ROI кейсов подтверждающих эффективность радио рекламы для FMCG, ритейл и других категорий. Пример: в среднем на 1€ вложенный в радио реккламу риейл сетями они получают 4,64 € в продажах
  • 24.
    www.egta.com Исследования ROI радио 100%рост конверсии аудио+баннер в сравнении с баннерной кампанией** Добавление аудио рекламы в микс увеличивает темпы роста бренда в среднем на 6% пунктов.*** Радио на 15% увеличивает спонтанное знание бренда и на 39% узнавание сообщения кампании.* *STER, Голландия, 2013 ** RMS, Германия 2016 ***Radiocentre Brand Multiplier, Великобритания 2016
  • 25.
    www.egta.com Повысить качество радиорекламы TEXTERWORKSHOP, RMS AUSTRIA КОНЦЕПЦИЯ: тренинг для молодых, подающих надежды копирайтеров МЕХАНИКА: 2-х дневный тренинг; 20 участников; 4 группы по 5 человек; 1 ментор на группу ЦЕЛЬ: повысить престиж радио копирайта; улучшить качество роликов в эфире; «разбудить» спящие категории клиентов РЕЗУЛЬТАТЫ: новые клиенты для радио; дополнительный доход; призовые места на фестивалях и промо радио
  • 26.
    www.egta.com Повысить качество радиорекламы ПродакшнКонцепцияОптимизацияАнализ Более 70 оптимизированных и более 30 новых кампаний в первый год внедрения 6 миллионов евро дополнительного дохода от рекламы за первый год Инхаус продакшн и оптимизатор – RMS Germany
  • 27.
    www.egta.com Новые технологии продаж Покупатьрадио рекламу должно быть также удобно как Яндекс.Директ или Facebook Интерактивная платформа от RAI Publicita: • Cloud CRM • Презентации станций • Новости станций • Рейтинги • Прайс • Медиаплан • Букинг кампаний • Чат поддержки в real time
  • 28.
    www.egta.com За пределами рекламногоблока Радио 538 (Голландия) и Domino’s Pizza – интерактивный конкурс на лучший оригинальный рецепт пиццы Мода на «диджитал» Специальная co-branded online платформа и приложение для моделирования пиццы Социальные медиа и сарафанное радио Сила бренда 538 Охват аудитории - бюджет на прямую рекламу и промо проекта в эфире Ведущие и интерактив Такие проекты замечают другие клиенты
  • 29.
    www.egta.com Новые технологии продаж Adreemes- автоматизация продаж FM радио в Германии Анализ текущих кампаний Медиапланирование Оптимизация Управление инвентарем Ценообразование Отчетность Рассчет и букирование кампаний Трафик и покупки – в перспективе
  • 30.
    www.egta.com Новая экономика –новые рекламодатели Диджитал компаниям не нужен медиаплан. Им нужен план по достижению их KPI. Радио предлагает совместно измерять результат и формировать стоимость рекламы исходя из достигнутых плказателей.
  • 31.
    www.egta.com Гибридное радио –лучшее от FM и IP Radio DNS Бесплатный сигнал FM/DAB Метаданные, реклама и дополнительный контент - IP
  • 32.
    www.egta.com Новый вызов длярадио 0 5 10 15 20 25 30 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 Среднее количество часов слушания в неделю 1947-2013 , Великобритания.
  • 33.
    www.egta.com Стратегии • Радио вмобильном – персонализированное, удобное, интегрируемое • От интуиции к знанию – большие данные для радио • Аудио: новый формат дидижитал рекламы - масштабирование, адаптивный креатив, таргетинг, автоматизация
  • 34.
    www.egta.com Радио для мобильнойэры персонализированный будильник и адаптированное утреннее шоу важная информация, пробки, погода и новости в нужное время skip, repeat, контент по запросу индивидуальная «спокойной ночи» программа, таймер сна
  • 35.
    www.egta.com От «аудитории» кпрофилю конкретного слушателя • Просмотренный контент • Число посещений • Данные об устройствах • Статистика по рассылке • Данные по вовлечению (клики/прочтение) • Количество конкурсов • Тип конкурсов • Темы конкурсов • Музыкальные предпочтения и паттерны • Время и продолжительность • Устройства • Профиль слушателя • Дата рождения • Локация • Семейное положение Соц.дем Данные браузера Почтовая рассылка Вовлечение Данные соц сетей Аудио данные Комментар ии репосты • Устройства • ОС • Часовой пояс • Регионы Тех данные • Single Sign On • Данные профилей • Интересы и лайки • Число и содержание комментариев • Анализ репостов
  • 36.
    www.egta.com Меньше рекламы большемузыки Трек Реклама Реклама Реклама Реклама Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек
  • 37.
  • 38.
    www.egta.com Основные приоритеты 2017 •Промо аудиорекламы как эффективного рекламного формата на всех платформх – FM, web, mobile, «умных» домашних устройствах • Внедрение гибридных методов исследования аудитории • Сбор, анализ и активация данных – повышение стоимости контакта в 10 раз • Внедрение автоматизированных систем продаж FM-радио и интеграция радио в дидижитал экосистему • Стандартизация онлайн аудио рекламы – технологии, терминология, бизнес процессы
  • 39.
    Европейская ассоциация ТВ и Радио 42 года +40 стран 4 континета +140ТВ и Радио 75% Европейской рекламы 1200 экспертов
  • 40.