2. Объемы рекламы в средствах ее распространения 2008 г. По данным АКАР 18 267,0 Итого 45 4,5 Прочие носители 32 7,5 Интернет 13 45,8 Наружная реклама -1 16,7 рекламные издания 16 27,2 журналы 18 13,7 в т.ч. газеты 11 57,6 Печатные СМИ -6 14,7 Радио 22 137,6 Телевидение прирост, % млрд.руб Сегмент

3. Объемы Радио рекламы. 2008 г. По данным НАТ Прогноз на 2009 г. падение до 30% - 6,0 % 14,7 Итого: 2,6% 8,3 Регионы - 15,0% 6,4 Москва прирост, % млрд.руб Рынок

4. Объемы рекламы в средствах ее распространения Январь-Март 2009 г. По данным АКАР Январь-Март млрд. руб 58,5 1,1 1,2 9,6 3,9 5,8 2,8 12,5 3,1 31,0 2008 г. -29 42,0 Итого -35 0,7 Прочие носители -15 1,1 Интернет -36 6,5 Наружная реклама -51 1,9 рекламные издания -40 3,5 журналы -34 1,9 в т.ч. газеты -42 7,5 Печатные СМИ -38 2,0 Радио -20 25,0 Телевидение прирост, % 2009 г. Сегмент

5. По данным АКАР Доли отдельных сегментов медиа рекламного рынка России (%)

6. ТОР-15 медиа носителей (без ТВ) (16-54 лет, аудитория за неделю, тыс.чел.) Источник: TNS Россия , TV Index , Marketing Index, Radio Index, Москва , Декабрь 2008 - Апрель 2009 радио интернет газеты

7. Затраты времени на медиа Источник: TNS Россия , TV Index , Marketing Index, Radio Index, Москва , Декабрь 2008 – Апрель 2009

8. Ближайшее будущее радио Цифровое радиовещание Интернет радио Радио в торговых и бизнес центрах, супермаркетах Все 50 FM частот распределены

9. Перечень и частоты радиостанций, вещающих на FM -диапазоне и по РТС NEW - новые станции П/СМ - переформатирование/смена названия NEW NEW NEW П/СМ

10. Москва. Количество радиостанций в эфире Все Музыкальные Информационно-разговорные Рост 116 %

11. Доли аудитории на радио (станции,холдинги с AQH share % больше 1,4) 2009 2008 * * ВКПМ + (Вояж FM ) ЕМГ + (Свежее Радио) РМГ + (Добрые Песни) * * Survey: Radio Index - Москва. Май-Июль 2008, 2009 6,7 Серебряный Дождь -12,5 Милицейская Волна -5,9 Радио Шансон 27,3 Моя Семья 15,4 Объединенные Медиа -9,1 Arnold Prize 20,8 Концерн Радио Центр 3,5 NMRG 5,1 Медиа-Холд -13,1 Газпром -5,5 ВКПМ -8,9 ЕМГ 9,2 РМГ 3,9 ВГТРК 1,5 1,6 4.8 4.2 6.8 6.4 1.1 1.4 1.3 1.5 2.2 2.0 2.4 2.9 5.7 5.9 5.9 6.2 11.3 9.8 12.7 12.0 13.5 12.3 12.0 13.1 15.5 16.1

12. Аудитория радиостанций: общие медиапоказатели

13. Среднее количество станций, слушаемых за неделю 2009 год 6,9 Survey: Radio Index - Москва. Май-Июль 2009 2008 год - 7,1 2007 год - 5,1 2006 год - 3,8 Рост 82%

14. Слушание радио по ЦА недельный охват Мужчины 20-50 В,С - 95,9% аудитории Мужчины 18-30 В,С - 97,0% аудитории Женщины 20-50 В,С - 94,8% аудитории Женщины 18-30 В,С - 96,0% аудитории ALL People 9 1,1% Survey: Radio Index - Москва. Май-Июль 2009

15. Аудитория московского радио пол, возраст Survey: Radio Index - Москва. Май-Июль 2009

16. Средняя дневная продолжительность слушания FM РТС Муж Жен Все 12+ Survey: Radio Index - Москва. Май-Июль 2009

17. Динамика слушания (Reach Wly, %) : дома, в машине, на работе (2001-200 9 год) На работе В машине Дома Survey: Radio Index - Москва Новая методика исследования, CATI (с 2008 г.)

18. Недельная динамика слушания FM и РТС Reach Wly % Survey: Radio Index - Москва. Май-Июль 2009

19. FM и РТС: сравнение слушания в будни : дома, на работе, в машине AQH % Survey: Radio Index - Москва. Май-Июль 2009

20. FM и РТС: сравнение слушания в выходные : дома, на работе, в машине AQH % Survey: Radio Index - Москва. Май-Июль 2009

21. Карты аудиторий радиостанций: анализ соответствий

22. мужчины старше моложе Возраст, лет женщины Пол, % женщин Площадь кругов пропорциональна среднесуточной аудитории радиостанции Пунктирной линией показаны значения по возрасту и полу для населения в целом Аудитории радиостанций Survey: Radio Index - Москва. Май-Июль 2009

23. Психографические характеристики радиослушателей Социально ориентированные Прагматичные индивидуалисты Скромные Модные Хранители очага Любители риска Нонконформисты Конформисты Импульсивные Организованные 95.2 FM Business FM DFM Energy Love Radio Maximum Next FM Relax FM Xfm 96.4 Авторадио Вести FM Говорит Москва Детское Радио Европа Плюс Кекс FM 98 FM - 98 хитов/ Кино FM Маяк Мегаполис FM Милицейская волна Наше Радио Первое Популярное Радио (Попса) Радио 7 Радио Best FM Радио Алла Радио Дача 92.4 FM Радио Джаз Радио Звезда Радио Карнавал Радио Классик Радио Культура Радио Монте-Карло 102.1 FM Радио России Радио Свобода Радио Спорт Радио Шансон Радиостанция Русская Служба Новостей Ретро FM Русское Радио Серебряный Дождь СИТИ-FM Ультра Хит FM Эхо Москвы Юмор FM Источник: TNS Россия , Marketing Index, Декабрь 2008 – Апрель 2009

24. Лояльность к музыкальным жанрам радиослушателей Классическая музыка Джаз,блюз Отечественная музыка 60-80-х годов Зарубежная музыка 60-80-х годов Современная отечественная популярная музыка Современная зарубежная популярная музыка Отечественная рок-музыка Зарубежная рок-музыка Тяжелый и альтернативный рок Этническая музыка, музыка народов мира Рэп, хип-хоп, R'n'B Электронная и танцевальная музыка Авторская песня Русский шансон 95.2 FM Business FM DFM Energy Love Radio Maximum Next FM Relax FM Xfm 96.4 Авторадио Вести FM Говорит Москва Детское Радио Европа Плюс Кекс FM 98 FM - 98 хитов/ Кино FM Маяк Мегаполис FM Милицейская волна Наше Радио Первое Популярное Радио (Попса) Радио 7 Радио Best FM Радио Алла Радио Дача 92.4 FM Радио Джаз Радио Звезда Радио Карнавал Радио Классик Радио Культура Радио Монте-Карло 102.1 FM Радио России Радио Свобода Радио Спорт Радио Шансон Радиостанция Русская Служба Новостей Ретро FM Русское Радио Серебряный Дождь СИТИ-FM Ультра Хит FM Эхо Москвы Юмор FM Источник: TNS Россия , Marketing Index, Декабрь 2008 – Апрель 2009

25. Темпы инфляции

26. Инфляция базовых цен радиостанций: 07:00 – 21:00, средняя стоимость за 30 ” Уровень инфляции

27. Динамика рекламных объемов; по данным TNS Media Intelligence По данным TNS Media Intelligence * * Регистрируется факт присутствия спонсорства в программе 9,731,076,206 рублей

28. Сравнение количества выходов по станциям. Январь-Июль 2008,2009 г. Москва 2009 г. 2008 г. Ранжирование по Quantity По данным TNS Media Intelligence (1) (3) (4) (5) (2) (1) (3) (4) (5) (2) В скобках ранжирование по Cost руб.

29. Сравнение количества выходов по станциям. Январь-Июль 2008,2009 г. Сеть 2009 г. 2008 г. Ранжирование по Quantity По данным TNS Media Intelligence (1) (3) (4) (5) (2) (1) (3) (4) (5) (2) В скобках ранжирование по Cost руб.

30. ТОР- 20 рекламодателей Январь - Июль2009 г. Ранжирование по Quantity По данным TNS Media Intelligence (1) (3) (4) (5) (6) (2) (7) (9) (10) (8) В скобках ранжирование по Cost руб. Сеть Москва (1) (3) (4) (5) (6) (2) (7) (9) (10) (8)

31. Годовая динамика рекламных объемов: количество выходов, 2004-2009 * Регистрируется факт присутствия спонсорства в программе * По данным TNS Media Intelligence

32. Объемы трансляций по станциям; соотношение прямой рекламы и спонсорства Январь – Июль 2009 Прямая реклама Спонсорство * * Регистрируется факт присутствия спонсорства в программе По данным TNS Media Intelligence 15,5% 3,4% 14,2% 29,3% 7,6% 5,5% 7,3% 15,6% 29,8% 2,7% 28,3% 3,5% 5,9% 7,3% 17,4% 10,8% 15,2% 17,5% 8,8% 47,7% 10,0% 10,6% 9,0% 0,8% 19,1% 8,0% 23,3% 8,6% 21,2% 7,0% 60,1% 4,8% 0,8% 55,1% 0,5% 50,6% 72,0%

33. Среднее количество роликов в рекламном блоке и продолжительность блоков: будни/выходные; 08:00-21:00 (Декабрь 2008 г.)

34. Среднее количество роликов в рекламном блоке и продолжительность блоков: будни 08:00 - 12:00 (Декабрь 2008 г.)

35. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! !!