1. Федеральное агентство по печати
и массовым коммуникациям
Радиовещание
в России
Состояние, тенденции
и перспективы развития
ОТРАСЛЕВОЙ ДОКЛАД
Москва
2011
3. Содержание
Введение 5
Раздел 1.Структура географического рынка и уровень технологического состояния
радиовещания в России в 2010 году…………………………………………………….. 8
1.1. Общая характеристика ……………………………………………………. 8
1.2. Современный уровень технологического состояния системы
радиовещания…………………………………………………………………… 11
1.3. Уровень технического оснащения и возможности приема
радиовещания в УКВ, КВ, СВ, ДВ, FM диапазонах и проводного радио….. 14
Раздел 2. Бизнес-модели радиовещательных предприятий России и структура
собственности на российском радио рынке……………………………………………. 18
2.1. Бизнес-модели радиовещательных предприятий России………………. 18
2.2. Структура собственности на радиорынке России………………………. 21
Раздел 3. Рынок радиорекламы в России в 2010 году…………………………………. 26
3.1. Объемы рекламного рынка………………………………………………... 26
3.2. Радиостанции и коммерческие альянсы………………………………….. 27
3.3. Тарифная политика………………………………………………………… 29
3.4. Изменения в составе рекламодателей……………………………………. 30
3.5. Исследования радиорынка………………………………………………… 32
3.6. Прогноз на 2011 год……………………………………………………………….. 32
Раздел 4. Основные вещательные форматы и программная политика радиостанций
России …………………………………………………………………………………….. 33
4.1. Введение……………………………………………………………………. 33
4.2. Общие характеристики российского рынка радиоконтента……………. 34
4.3. Принципы программирования……………………………………………. 35
4.4. Форматы……………………………………………………………………. 36
4.5. Стратегии программирования московских радиостанций……………… 39
4.6. Разговорное радио в России/Разговорный контент……………………… 43
4.7. Региональные стратегии программирования…………………………….. 46
Раздел 5. Основные показатели аудитории радиостанций России и их динамика…... 48
5.1. Система измерения аудитории радио в Российской Федерации……….. 48
5.2. Общие показатели радиослушания и предпочитаемые радиостанции в
Российской Федерации………………………………………………………… 49
5.3. Общие показатели радиослушания в Москве и городах зоны
измерения ТНС…………………………………………………………………. 49
5.4. Показатели радиослушания ведущих радиостанций в Москве………… 53
5.5. Показатели радиослушания ведущих радиостанций в городах
численностью от 100 тыс. чел. и более………………………………………. 62
Заключение………………………………………………………………………………. 71
3
5. Введение
Доклад «Радиовещание в России. Состояние, тенденции и перспективы развития»
подготовлен на основе комплексного исследования основных сфер радиоотрасли в условиях
выхода из экономического кризиса.
Текущий период развития радиовещания в Российской Федерации характеризуется
принципиально новой ситуацией. Это связано, прежде всего, с принятием следующих
важнейших государственных документов, определяющих переход на цифровой формат
вещания:
Федеральная целевая программа "Развитие телерадиовещания в Российской
Федерации на 2009 - 2015 годы", утвержденная постановлением Правительства
Российской Федерации от 3 декабря 2009 г. № 985.
Распоряжение Правительства РФ № 445-р от 28 марта 2010 г. о внедрении в
Российской Федерации системы цифрового радиовещания DRM.
Важным фактором развития радиоотрасли является подготовка Национального стандарта
Российской Федерации «Система цифрового радиовещания DRM в диапазонах частот ниже 30
МГЦ. Технические основы» (разработчик ФГУП Научно-исследовательский институт радио)
и «Система цифрового радиовещания DRM в диапазонах частот ниже 30 МГц. Цифровой
кодер-модулятор. Основные параметры и технические требования» («Самарское отделение
научно-исследовательского института радио») прошли публичное обсуждения и находятся
на стадии официальной процедуры утверждения.
Настоящий стандарт распространяется на систему цифрового звукового радиовещания
DRM в диапазоне частот ниже 30 МГц и устанавливает:
- основные технические характеристики системы цифрового звукового радиовещания
DRM;
- структуру системы DRM;
- основные параметры OFDM сигнала для различных моделей
устойчивости,отражающих условия распространения радиоволн в диапазонах частот
ниже 30 МГц.
Система DRM (Digital Radio Mondiale) предназначена для организации цифрового звукового
радиовещания на любой частоте ниже 30 МГц, то есть в пределах полос частот, выделенных
для длинноволнового (от 148,5 кГц до 283,5 кГц), средневолнового (от 526,5 кГц до 1 606,5
кГц) и коротковолнового (от 2,3 МГц до 27 МГц) звукового радиовещания.
Весьма актуальными и важными шагами для реализации стоящих перед радио отраслью задач
при переходе на цифровой формат вещания являются:
подписание Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Распоряжения № 048 от
31.12.2010 г. «О временном порядке осуществления Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
административных процедур по предоставлению, переоформлению, продлению срока
действия, аннулированию лицензией по заявлению лицензиата, выдаче дубликатов
лицензий, а также предоставления сведений из реестра лицензий о конкретном
лицензиате при оказании государственной услуги лицензирования телевизионного
вещания и радиовещания». Новый порядок оформления лицензий для общероссийских
обязательных общедоступных телерадиоканалов порядок вступает в силу с момента
подписания этого документа, для остальных вещателей – с 15 марта 2011 года.
5
6. Основная цель этого документа - легализовать регламент, отвечающий
современным реалиям цифровизации и вещательного бизнеса. Новый порядок
лицензирования не требует привязки канала к среде распространения. Каналы теперь
имеют право распространяться по единой лицензии и в эфире, и в кабеле.
Новый порядок снимает также ограничение на количество вещательных лицензий
на одну территорию для одного юридического лица, введенное постановлением 13.59
Правительства 1996 года. Теперь допускается выдача лицензии на пакет с
сохранением сквозной нумерацией общедоступных каналов. На измененную сетку
потребуется новая лицензия. За содержание канала вещатель ответственности не несет.
Законность контента – забота его производителя.
Создание Комитета по цифровому радиовещанию в рамках Российского Цифрового
Альянса в 2009 году на съезде НАТ.
Создание в 2010 году Национальной Ассоциацией Телерадиовещателей (НАТ) «Атласа
телевидения и радио России» при поддержке Федерального агентства по печати и
массовым коммуникациям.
Федеральная Целевая программа "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на
2009 - 2015 годы" определяет стратегию и основные направления работы по модернизации
медиа отрасли.
1.Цели Программы:
обеспечение населения многоканальным вещанием с гарантированным
предоставлением общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и
радиоканалов заданного качества;
повышение эффективности функционирования телерадиовещания.
2. Задачи Программы:
модернизация инфраструктуры государственных сетей телерадиовещания;
перевод государственных сетей телерадиовещания на цифровые технологии;
обеспечение возможности повсеместного регионального цифрового вещания;
развитие сетей радиовещания;
3. Важнейшие целевые индикаторы эффективности и показатели Программы:
доля населения Российской Федерации, имеющего возможность приема
общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов, -
100 процентов;
доля населения Российской Федерации, охваченного радиовещанием заданного
качества, - 100 процентов;
доля населения Российской Федерации, охваченного радиооповещением о
чрезвычайных ситуациях, - 100 процентов.
4. Пакет обязательных общедоступных радиоканалов, предлагалось сформировать в составе
радиоканалов "Радио России", "Юность", "Маяк" и одного регионального радиоканала в
каждом субъекте Российской Федерации. В настоящее время ожидается внесение поправки в
ФЦП и Указ Президента РФ о составе пакета обязательных общедоступных теле и
радиоканалов, в связи предложением формирования в пакете 9-го регионального канала
взамен пакета обязательных общедоступных радиоканалов в составе радиоканалов "Радио
России", "Юность", "Маяк" и одного регионального радиоканала в каждом субъекте
Российской Федерации.
Для подготовки настоящего отчета проведены работы по анализу имеющихся открытых
отечественных и зарубежных источников информации по теме исследования: открытые
данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат), Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
6
7. (Роскомнадзор), Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС), Группы
компаний «TNS Россия», Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).
Итоговый доклад Министерства связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации «Итоги работы отрасли связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций за 2009 год», Москва, 2010 год.
Отраслевой доклад ФАПМК РФ «Радиовещание в России. Состояние,
тенденции и перспективы развития», 2010 г.
«Атлас Телевидения и радио России», 2010 год, НАТ при поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Российской
Федерации.
Материалы SIS (Statistic Information Serviсe) Европейского Вещательного
Союза (EBU).
Годовой отчет 2010 GEAR (GROUP OF EUROPEAN AUDIENCE
RESEARCHERS) EBU – Группа Европейских исследователей аудитории при
Европейском Вещательном Союзе.
«Рекомендации по единым требованиям и стандартам к системам измерения
радио аудитории», М., 2005 г., НП «Медиа Комитет» при финансовой поддержке
ФАПМК РФ.
«Единый словарь терминов, определений, показателей и параметров
радиоаудитории, используемых при измерении радиоаудитории», 2008 г., НП
«Медиа Комитет» при финансовой поддержке ФАПМК РФ.
«Единый глоссарий основных понятий и терминов, используемых в работе
радиостанций в условиях перехода на цифровой формат вещания», 2010 г., НП
«Медиа Комитет» при финансовой поддержке ФАПМК РФ.
Материалы исследований ВЦИОМ в 2008-2010 гг.
Материалы семинара Минкомсвязи «Состояние и перспективы внедрения
Цифрового радиовещания DRM в России» 6-8 октября 2010г., г. Сочи.
Подготовка разделов «Уровень технологического состояния радиовещания в России в
2010 году» и «Структура собственности на радио-рынке России» была проведена на основе
аккумулированной общей базы данных «Атлас телевидения и радио в России» (НАТ, 2010 г.).
Отчет по разделу «Техническое обеспечение населения России радиоприемными
устройствами» подготовлен на основе данных, полученных по результатам проведения
общероссийского опроса населения Россия ОАО ВЦИОМ по заказу НП «Медиа Комитет» с
включением в анкету 3-х содержательных вопросов в еженедельный исследовательский
проект «Общероссийский омнибус ВЦИОМ» (выборка 1600 человек, все население России в
возрасте 18 лет и старше).
Раздел «Состояние рекламного рынка радио в 2010 году» был подготовлен на основе
данных АКАР и ТНС Россия TNS Media Intelligense ОАО «Медиа Плюс», с которым в рамках
государственного контракта НП «Медиа Комитет» с Роспечатью был заключен договор на
выполнение работ по анализу рекламного рынка радио в 2010 году.
В разделе «Бизнес-модели» радиовещательных предприятий России» были использованы
данные экспертного опроса среди руководителей и топ-менеджеров ведущих московских
радиостанций, проведенного в рамках подготовки отчета.
Раздел Аудитория подготовлен на основе базы данных ТНС Россия в рамках проекта
ТНС Radio Index.
7
8. Раздел 1. Структура географического рынка и уровень технологического
состояния радиовещания в России
1.1. В соответствии с Федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания в
Российской Федерации на 2009-2015 годы» предусматривается сохранение и развитие мощного
радиовещания, внедрение цифрового радиовещания в ДВ, СВ и
КВ-диапазонах для местного (регионального) и для федерального и зарубежного вещания. Это
связано с тем, что условия распространения радиоволн в этих диапазонах позволяют покрывать
радиовещанием большие удаленные территории Российской Федерации с малой плотностью
населения, где другие виды радиовещания, в частности УКВ-ЧМ-вещание, развивать
экономически нецелесообразно.
1.1.2. На текущий момент, по данным ФЦП, ситуация с внутрироссийским государственным
радиовещанием характеризуется суммарным сокращением охвата вещанием более чем на
25 млн. человек и низким, не более 70 процентов городского населения страны, показателем
охвата качественным стереофоническим УКВ-ЧМ-вещанием. В результате снижения времени
работы и принимаемой к загрузке мощности передатчиков государственное радиовещание
сегодня не может в полном объеме выполнять функцию оповещения в чрезвычайных
ситуациях, что является одной из основных обязанностей таких радиостанций, как "Радио
России" и "Маяк".
1.1.3. Для решения задач ФЦП предполагается первоочередное выделение радиочастотного
ресурса для целей эфирной цифровой трансляции обязательных телерадиоканалов, создание и
развертывание во всех регионах Российской Федерации в плановом порядке за счет средств
федерального бюджета цифровых наземных сетей государственного оператора связи по
трансляции обязательных телерадиоканалов, а также бюджетное субсидирование цифровой
трансляции обязательных телерадиоканалов.
1.1.4. Внедрение цифрового радиовещания в Российской Федерации будет проводиться
одновременно с оптимизацией и модернизацией государственной передающей сети мощного
радиовещания.
Имеющийся в настоящее время парк радиопередатчиков ДВ-, СВ- и КВ-диапазонов на сети
мощного радиовещания, состоящий из оборудования разработки производства 50 - 60-х годов
прошлого века, имеющего в большинстве своем степень физического износа от 80 до
100 процентов, непригоден для обеспечения вещания с современными требованиями.
Действующее передающее оборудование непригодно также для осуществления его
реконструкции.
В целях развития государственной сети мощного радиовещания предполагается замена
передатчиков ДВ-, СВ- и КВ-диапазонов различных уровней мощности в соответствии с
топологическими решениями системного проекта.
1.1.5. Реализация этого мероприятия предусматривает создание сетей мощного цифрового
радиовещания:
государственных программ в диапазоне длинных волн - 17 цифровых
передатчиков ДВ-диапазона;
программ "Радио России" в диапазоне средних волн - 79 цифровых
передатчиков СВ-диапазона;
программ "Радио России" в диапазоне коротких волн - 30 цифровых
передатчиков КВ-диапазона;
программ, предназначенных для вещания на зарубежные страны в диапазонах
средних и коротких волн, - 82 цифровых передатчика СВ-, КВ-диапазонов и
12 полноповоротных антенн КВ-диапазона .
8
9. Объем финансирования по этому мероприятию составит 13684 млн. рублей.
1.1.6.Мощное радиовещание, в силу специфики распространения радиоволн в
длинноволновом, средневолновом и коротковолновом (далее ДВ, СВ и КВ) диапазонах,
покрывает сигналом огромные территории, является стратегическим средством
информирования населения, в особенности в отдаленных регионах страны. По сути, в
российских условиях это - незаменимое средство оповещения и единственное средство связи
в случае чрезвычайных техногенных или природных явлений, военных действий, когда
нарушается существующая инфраструктура электроснабжения, связи и массовых
коммуникаций.
Мощное радиовещание позволяет полностью покрыть территорию РФ и обеспечить
информацией не только городское и сельское население, но и мигрирующие поселения,
морские суда, научные и геологоразведочные экспедиции и др.
В настоящее время по данным Роспечати и РТРС государственное мощное радиовещания
ДВ, СВ, КВ диапазонов построено на 464 передатчиках различной мощности,
сосредоточенных в 16 радиоцентрах. Помимо основной деятельности они выполняет
специальные задачи в интересах Минобороны РФ и МЧС РФ.
Мощное радиовещание является важнейшим звеном в организации российского вещания
на зарубежные страны. Для этих целей в России используется более 100 частот и более 40
передатчиков.
Прекращение или сокращение объемов внутрироссийского радиовещания в диапазоне ДВ,
СВ и КВ вызывают повышенную вещательную активность других государств. В настоящее
время на территорию России вещают более 50 зарубежных радиокомпаний с общим объемом
русскоязычного вещания более 170 часов в сутки.
В результате снижения мощности передатчиков, сокращения объѐма загрузки либо
прекращения их эксплуатации:
существенно сократилась зона охвата государственным вещанием населения;
на северо-западе РФ, на границах со странами СНГ и Дальнем Востоке в эфире,
в основном, присутствуют зарубежные радиостанции, вещающие на русском
языке;
при снятии или сокращении загрузки радиопередающих устройств, в силу
особенностей международной координации в течение 6-12 месяцев
безвозвратно утрачивается частотный ресурс Российской Федерации, который
занимается другими государствами.
В тоже время ведущие страны продолжают интенсивное развитие мощного радиовещания
в диапазонах коротких, средних и длинных волн путем укрепления технической базы и
наращивания объемов зарубежного вещания.
Так, общее число передатчиков мощного вещания в мире составляет не менее 17300
единиц и в том числе работающих в диапазоне ДВ около 1200 единиц, в СВ – 13800 единиц, в
КВ – 2300 единиц, а мировой парк радио-приѐмников с этим диапазоном оценивается в 2,5
миллиарда единиц.
В связи с вышеизложенным особенно важным становится выполнение задач по развитию
отечественной радиоотрасли.
1.1.7. В 2010 году Роскомнадзором зарегистрировано или перерегистрировано 9 816
средств массовой информации, что почти на полторы тысячи больше, чем годом ранее.
Из них: 6 399 – печатные, 3 230 – электронные (том числе Интернет-СМИ), 187 –
информационные агентства.
Эти показатели выше соответствующих данных за 2009 год, когда было зарегистрировано и
перерегистрировано 8 443 СМИ, в том числе печатных 6 156, электронных – 2 158,
информационных агентств – 129.
9
10. Новых СМИ зарегистрировано в 2010 году 6 902, том числе 4 410 печатных, 2 337
электронных, 155 информагентств.
По решению учредителей или через суды прекращена деятельность примерно 5 тыс. СМИ,
которые не выходили в свет более года.
По состоянию на 31 декабря 2010 года общее количество зарегистрированных в РФ средств
массовой информации составляло 90 527, из них печатных – 67 729, электронных – 21 234,
информационных агентств – 1 564.
В 2010 г. в установленные законодательством сроки выдано 719 лицензий на осуществлении
деятельности в области телевизионного вещания и радиовещания, переоформлено – 1 437;
пролонгировано – 613.
По состоянию на 31 декабря 2010 года в Реестре лицензий в области телерадиовещания
зарегистрировано 5 654 действующих лицензий, в том числе на деятельность в области:
телевизионного вещания – 3 061; радиовещания – 2 590; спутникового вещания – 3.
Количество действующих лицензий на радиовещание по
Федеральным округам (%)
УФО СКФО
12% 5%
ПрФО
20%
ЦФО
22%
CФО
14%
ЮФО
9% ДВФО
СЗФО 6%
12%
СКФО ПрФО CФО ДВФО СЗФО ЮФО ЦФО УФО
Рис. 1 НП «Медиа Комитет» по данным Роскомнадзора
По данным Роскомнадзора по состоянию на 31.03.2011 г. из 3359 лицензий на
осуществление деятельности в области радиовещания наибольшое количество (742 лицензии)
действует на территории Центрального федерального округа, что составляет 22 % от общего
количества действующих лицензий. Немного меньшее количество лицензий оформлено на
регионы Приволжского ФО - 697 (20%), примерно одинаковые показатели по количеству
лицензий (в пределах 12-14%) имеют Северо-Западный (353 лицензии), Сибирский (477
лицензии) и Уральский (418) федеральные округа.
Наименьшее количество лицензий на осуществление деятельности в области радиовещания
имеют Южный – 289 (9%), Дальневосточный - 212 лицензии (6%) и Северо-Кавказский -171
(5%) федеральные округа.
При анализе данных Роскомнадзора по регионам оказалось, что наибольшое количество
лицензий зарегистрировано в Тюменской области, ХМАО-Югра и Ямало-Ненецком АО – (156
10
11. лицензий), в Свердловской области (136 лицензий), в Краснодарском крае и Республики
Адыгея (132 лицензии).
В 53,2% регионов имеется от 48 до 20 действующих лицензий, в 23% регионов - от 98 до 50
лицензий.
В 15 регионах Российской Федерации - от 19 до 5 лицензий. Меньше всего
зарегистрированных действующих лицензий в Чеченской Республике (11 лицензий) и
Республике Ингушетия – 5 лицензий.
Приведенные данные свидетельствуют о высоком потенциале сложившихся условий для
качественных и количественных изменений в радиоотрасли.
1.2.Современный уровень технологического состояния системы радиовещания
Структура радиовещания в диапазонах частот в целом по России
Структура радиовещания в разных диапазонах частот в Российской Федерации
Средние волны (СВ),
Длинные волны (ДВ), 4,2%
Короткие волны (КВ),
0,9%
0,3%
Длинные волны (ДВ),
УКВ,
Средние волны (СВ),
32,1%
Короткие волны (КВ),
УКВ,
FM или УКВ ЧМ, FM или УКВ ЧМ,
62,5%
Рис.2 НП «Медиа Комитет» по данным «Атлас телевидения и радио России» НАТ, 2010 г.
На текущий момент радио вещание на территории России ведется в разных диапазонах
частот. По данным «Атласа телевидения и радио России НАТ», содержащего информацию по
частотам, на которых вещают радиостанции в соответствии с имеющимися у них лицензиями,
вещание радиостанций, в основном, идет в диапазоне УКВ ЧМ / FM: 62,5% или почти две
трети от общего количества выданных и действующих лицензий. В диапазоне УКВ вещают
32,1% обладателей действующих лицензий. В то время, как на Средних волнах вещают 4,2%,
на Длинных волнах - 0,9%, на Коротких волнах - 0,3% радиостанций от общего количества
выданных и действующих лицензий.
11
12. Количество каналов радиовещания по Федеральным округам
Количество радиостанций , вещающих в разных диапазонах частот по федеральным
округам
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
FM или УКВ ЧМ,
60,00% УКВ,
Короткие волны (КВ),
50,00%
Средние волны (СВ),
40,00%
Длинные волны (ДВ),
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
ЦФО ЮФО СКФО СФО УФО ДФО ПрФО СЗФО
Рис. 3 НП «Медиа Комитет» по данным «Атлас телевидения и радио России» НАТ
Анализ распределения радиостанций, вещающих в разных частотных диапазонах по
Федеральным округам показывает, что существуют некоторые особенности: меньше всего
радиостанций, вещающих в диапазоне Длинных Волн, в Центральном, Южном,
Приволжском, Уральском и Северо-Западном Федеральных округах; в диапазоне Средних
Волн - больше в Дальневосточном Федеральном округе. Наиболее распространенным
диапазоном во всех Федеральных округах (особенно в Уральском) является FM / УКВ ЧМ
(Рис.3).
1.2.1. Распределение радиостанций по Федеральным округам РФ
Охват вещанием разных радиостанций в федеральных округах значительно отличается. Самое
большое количество вещающих сетевых и локальных радиостанций в Центральном и
Сибирском Федеральных округах. Количество вещающих радиостанций колеблется от 114 в
Центральном и 102 в Сибирском Федеральном округе, до 40 в Северо-Кавказском
федеральном округе. Сетевые радиостанции, вещающие, в основном, из Москвы и Санкт-
Петербурга, больше представлены в Центральном и Сибирском округе. Меньше сетевых
радиостанций вещают в Северо-Кавказском и Дальневосточных округах. Межрегиональные и
региональные сетевые радиостанции в данном отчете не рассматривались.
Количество локальных радиостанций, вещающих в пределах одного федерального округа,
больше в Сибирском, Уральском, Приволжском и Центральном Федеральных округах.
(Рис.4).
В процентном соотношении преобладание локального радиовещания наблюдается в
Уральском, Сибирском, Дальневосточном, Приволжском и Северо-Западном Федеральных
округах, в которых доля локальных радиостанций составляет от 60% до 53% от общего
количества радиостанций, вещающих в округе (Рис.4).
12
13. Количество радиостанций по ФО
ЦФО 68 46
СФО 44 58
ПрФО 38 47
УФО 32 49
СЗФО 36 41
ЮФО 36 27
ДФО 20 27
СКФО 24 16
0 20 40 60 80 100
Сетевое вещание Местное вещание
Рис.4 НП «Медиа Комитет» по базе данных «Атлас телевидение и радио России» НАТ
Рис.5 НП «Медиа Комитет» по базе данных «Атлас телевидение и радио России» НАТ
Реализация программы по развитию государственной сети мощного радиовещания, замены
передатчиков ДВ-, СВ- и КВ-диапазонов различных уровней мощности, переход на вещание
в общенациональном стандарте DRM сформируют принципиально новые условия для
обеспечения населения радиовещанием в больших объемах и в качестве заданного уровня и
устранит неравенство технологических возможностей в разных регионах страны. Это создаст
новые возможности для организации новых технологических схем вещания.
13
14. 1.3. Уровень технического оснащения и возможности приема радиовещания в УКВ, КВ,
СВ, ДВ, FM диапазонах и проводного радио
1.3.1. Наличие у населения радиоприемных средств
Вопрос технического обеспечения населения России радиоприемными устройствами
является ключевым при анализе состояния радиоотрасли. В технологической цепочке
организации радиовещания в масштабах страны аудитория является конечным целевым
звеном, ради которого работает сложная, трудоемкая и затратная система система
технического обеспечения всего процесса радиовещания.
В настоящее время не существует официальной статистической информации по наличию у
жителей страны разного типа радиоприемников.
Для изучения обеспеченности радиоприемными устройствами в рамках общероссийского
опроса омнибуса ВЦИОМ были включены вопросы, уточняющие наличие радиоприемных
устройств у населения России.
Еженедельный опрос омнибус ВЦИОМ был проведен в декабре 2010 года.
Выборка и география исследования:
Многоступенчатая стратифицированная территориальная случайная выборка 1 600
респондентов, репрезентирующая взрослое (от 18 лет и старше) население Российской
Федерации:
по полу,
возрасту,
образованию,
типу населенного пункта, в котором проживает респондент.
Также репрезентированы отдельные федеральные округа. При данном объеме погрешность
исследования не превышает 3,4%.
Целевая аудитория опроса - постоянно проживающее взрослое население Российской
Федерации от 18 лет и старше. Размер генеральной совокупности составляет 115,9 млн.
человек по данным государственной статистики на 1 января 2010 года. Опрос проводился
методом личного формализованного интервью, при котором интервьюер устно задавал
вопросы и собственноручно фиксировал ответы, отмечая номера соответствующих кодовых
позиций в анкете. В ходе исследования респондентам были заданы 3 содержательных
вопроса, включенных в анкету еженедельного общероссийского омнибуса ВЦИОМ в декабре
2010 года.
1.3.2.Наличие радиоприемных устройств разного типа у населения России.
Для исследования наличия у населения радиоприемных устройств разных типов в рамках
общероссийского опроса был задан вопрос: Какие из радиоприемных устройств есть в
Вашей семье?
По результатам опроса оказалось, что 73% или 85 млн.324 тысяч россиян ответили,
что у них имеется в наличии хотя бы один радиоприемник. 27 % опрошенных указали,
что у них нет никаких радиоприемных устройств.
14
15. Таб. 1
Радиоприемные устройства Процент*
Однопрограммный приемник (радиоточка,
11
проводное радио)
Трехпрограммный приемник (проводное
6
радио)
Стационарный приемник (музыкальный
22
радиоцентр)
Переносной приемник 17
Автомобильный приемник (автомагнитола) 26
Радиоприемник с цифровым дисплеем 5
Цифровой телевизор 15
* процент от числа опрошенных, ** множественный ответ
Данные ВЦИОМ, декабрь 2010 г.
Однопрограммный приемник есть у 11% или 12 млн. 579 тысяч россиян. Среди тех, у
кого есть однопрограммный приемник (радиоточка) больше женщин пенсионного возраста,
с начальным и неполным средним образованием, проживающих в Москве и в Санкт-
Петербурге, а также в городах с численностью населения от 100 тысяч до 500 тысяч человек.
Такая картина характерна также для жителей Приволжского и Северо-Западного
Федеральных округов. Менее распространено, согласно полученным данным, проводное
радио в городах с численностью населения менее 100 тысяч человек и в сельской местности, в
Сибирском, Уральском и Северо-Кавказском Федеральных округах.
Трехпрограммный радиоприемник имеется только у 6 % или почти 6 млн. 700 тысяч
человек.
Наличие трехпрограммного радиоприемника характерно для мужчин и женщин в возрасте
от 45 лет и старше, со средним специальным образованием, жителей Москвы и Санкт-
Петербурга и городов с численностью населения от 100 тысяч до 500 тысяч человек Северо-
Западного и Уральского Федеральных округов. Менее распространен трехпрограммный
приемник в городах с менее 100 тысячным населением и в селе, в Южном, Сибирском,
Дальне-Восточном ФО. Отсутствуют трехпрограммные приемники у жителей Северо-
Кавказского Федерального округа.
22% или более 25 млн. 160 тысяч ответили, что у них есть Стационарный приемник.
Стационарный радиоприемник (музыкальный радиоцентр) есть в наличие у более
молодых (от 18 до 44 лет) людей со средним специальным и высшим образованием,
проживающих в Москве и Санкт-Петербурге и в городах с численностью населения от 100
тысяч до 500 тысяч человек, в Северо-Западном, Южном и Уральском Федеральных округах.
Наличие переносного радиоприемника более характерно для мужчин в возрасте 45-59 лет
со средним специальным образованием, проживающих в Москве, Санкт-Петербурге и городах
с населением более 500 тысяч человек Центрального и Приволжского Федеральных округов.
Автомобильный приемник и автомагнитола являются наиболее распространенным типом
радиоприемника среди российского населения. Практически каждый четвертый житель
страны (26%) или более 30 млн.530 тысяч россиян в возрасте старше 18 лет владеют
автомобильным приемником.
Среди владельцев таких приемников преимущественно мужчины в возрасте от 25 до 45 лет
со средним специальным и высшим образованием, жители Москвы, Санкт-Петербурга и
крупных городов (свыше 500 тысяч человек), Центрального, Северо-Западного, Южного и
Приволжского Федеральных округов. Как правило, это люди с достатком выше среднего
15
16. уровня, работающие и активно пользующиеся Интернетом. Наименее распространен
автомобильный приемник среди людей пенсионного возраста, жителей Уральского и
Сибирского ФО.
Радиоприемник с цифровым дисплеем оказался наименее распространенным среди
россиян. Только 5% или 5 млн. 443 тысячи человек ответили, что у них есть такой
радиоприемник. Это в основном молодые мужчины в возрасте 18-34 лет со средним
специальным образованием, жители Москвы, Петербурга и городов с численностью
населения меньше 500 тысяч человек, Южного и Приволжского ФО.
Цифровой телевизор, через который можно слушать радио, есть в наличии у 15% населения
России, что составляет 17 млн. 360 тысяч человек. Это в основном мужчины в возрасте 18-
34 лет с высшим образованием, регулярно пользующиеся Интернетом, жители Южного,
Приволжского, Уральского и Центрального Федеральных округов.
1.3.3.Доступность волновых диапазонов разных типов радиоприемников у населения
В рамках данного исследования была выявлена степень доступности волновых диапазонов у
разных типов радиоприемников, имеющихся у населения.
Таб. 2
Диапазон Тип радиоприемника %*
Стационарный Переносной Автомобильный Радиоприемни
22 %** 17 %** 26 %** к с цифровым
дисплеем
5 %**
Длинные волны
18 10 11 3
(ДВ, LW)
Средние волны
16 9 11 2
(СВ, MW)
Короткие волны
15 8 12 3
(КВ, SW,HF)
Ультракороткие
волны 16 9 13 4
(УКВ,USW,UHF)
FM- диапазон
29 23 33 8
(ЧМ-диапазон)
* Процент от количества людей, имеющих хотя бы один радиоприемник любого типа
** процент от общего количества опрошенных
Данные ВЦИОМ
Данные о доступности диапазонов частот среди людей, у кого есть хотя бы один
радиоприемник.
У стационарных приемников, имеющихся у владельцев хотя бы одного радиоприемника
доступен прием:
ФМ, ЧМ диапазонов – 29%,
Длинные волны (ДВ, LW) - 18%
Средние (СВ, MW) – 16%
Ультракороткие (УКВ,USW,UHF) - 16 %
Короткие волны (КВ, SW,HF) - 15%
16
17. Переносной приемник
ФМ, ЧМ диапазонов –23%
Длинные волны (ДВ, LW) –10%
Средние (СВ, MW) -9 %
Ультракороткие (УКВ,USW,UHF) -9%
Короткие волны (КВ, SW,HF) – 9%
Автомобильный приемник
ФМ, ЧМ диапазонов –33 %
Ультракороткие (УКВ,USW,UHF) -13%
Короткие волны (КВ, SW,HF) -12%
Средние (СВ, MW) -11%
Длинные волны (ДВ, LW) -11%
Приемник с цифровым дисплеем
ФМ, ЧМ диапазонов – 8 %
Ультракороткие (УКВ,USW,UHF) – 4%
Короткие волны (КВ, SW,HF) -3%
Средние (СВ, MW) -2%
Длинные волны (ДВ, LW) –3%
1.3.4.Дополнительные возможности прослушивания радио у населения России
Таб. 3
Вид Процент*
Через мобильный телефон 26
Через Интернет 22
В системах приема кабельного телевидения 7
В системах приема цифрового эфирного
5
телевидения
* процент от общего количества опрошенных
Данные ВЦИОМ
Самым доступным видом возможности прослушивания эфирного радио, кроме
радиоприемников, оказалась возможность прослушивания радио через мобильный
телефон - 26 % населения. В основном это мужчины в возрасте от 18 до 44 лет, со средним
специальным и высшим образование, жители Москвы, Санкт-Петербурга и крупных городов,
преимущественно Центрального, Северо-Западного и Южного ФО. Этот факт объясняется
тем, что большинство моделей мобильных телефонов имеют встроенные FM
радиоприемники.
Аналогичная картина наблюдается и с возможностью слушать радио через Интернет.
Могут слушать радио через Интернет 22% россиян. В основном - молодые мужчины 18-44
лет с высшим и средним специальным образованием, проживающие в Москве и Петербурге и
в городах с численностью населения менее 100 тысяч человек, преимущественно
Центрального и Северо-Западного ФО.
Возможность слушать радио в системах кабельного телевидения имеют только 7 %
граждан России. Это также преимущественно мужчины в возрасте от 25 до 59 лет с высшим и
средним специальным образованием, проживающие в крупных города Приволжского и
Уральского ФО. Отсутствует возможность слушать радио через системы кабельного
телевидения у жителей Северо-Кавказского Федерального округа.
17
18. Самые низкие возможности слушать радио в системах цифрового эфирного телевидения
– только 5% населения могут слушать радио по эфирному цифровому телевизору. В
основном это мужчины в возрасте 18 - 44 года с высшим и средним специальным
образованием, проживающие в малых городах и в сельской местности Южного и
Приволжского ФО.
Раздел 2. Бизнес-модели радиовещательных предприятий России и
структура собственности на российском радио рынке
2.1. Основные управленческие системы и бизнес-модели радиовещательных компаний
складываются под влиянием социально-экономических условий страны и зависят от статуса
вещающей организации (государственная, общественная, коммерческая). Понятие «бизнес-
модель» подразумевает основные и вспомогательные виды деятельности по созданию
потребительской ценности от разработки до доставки продукта или услуги до конечного
потребителя. В радиоиндустрии речь идет о создании радиопрограмм, формировании сетки
вещания, о создании и/или размещении рекламной продукции, трансляции в эфире и др.
Большинство аналитиков считают, что прежняя экономическая основа (производство
контента - достижение целевой аудитории – получение прибыли путем продажи рекламы
и/или контента) с переходом на цифровой формат вещания будет размываться. Тем не менее,
анализ источников получения доходов и структуры расходов представляют интерес на данном
этапе развития медиаиндустрии.
Современные радиостанции финансируются из разных источников. Структура
доходов той или иной вещательной компании зависит от ее статуса (государственная,
коммерческая и др.) и регулируется законодательными актами страны.
Для описания бизнес-моделей, понимаемых как модели построения
производственного процесса на радиостанции на основе того или иного способа получения
доходов, проводился анализ разнообразных источников дохода, образующих совокупный
доход радиостанции.
При этом рассматривались рыночные механизмы и соответствующие им источники
дохода. Однако в российской практике складывается ситуация, когда понятие "рынок"
трактуется достаточно широко и, кроме собственно рыночных источников, рассматривают
иные, внерыночные источники дохода.
В современной российской практике сложились разнообразные бизнес-модели,
которые в общем случае представляют собой комбинации из нескольких базовых типов
источников дохода. Бизнес-модели радиостанций существенно различаются в зависимости от
организационно-правовой формы медиапредприятий, в которые входят радиостанции.
Самое простое и широко распространѐнное деление источников дохода радиостанций:
дотационные (или внерыночные) и недотационные.
2.1.2. Дотационные источники
Основным источником дохода государственных (федеральных, региональных и
муниципальных) радиостанций в Российской Федерации являются субсидии, составляющие
основу совокупного дохода этих станций. Так, государственные субсидии федеральным
радиостанциям выделяются в соответствии с Федеральным законом «О Федеральном
бюджете» на каждый год,1 в котором финансовые средства выделяются Федеральному
агентству по печати и массовым коммуникациям для финансирования подведомственных
Роспечати вещателей.
1
Федеральный закон от 02 декабря 2009 года № 308-ФЗ "О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый
период 2011 и 2012 годов"
18
19. "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания", в состав
которой входят 5 телеканалов («Россия 1», «Россия К», «Россия 2», «Россия 24» и «РТР-
Планета») и 5 радиостанций: («Радио России», «Маяк", "Культура», «Вести ФМ» и
«Юность» - ЮFМ), получает субсидии на финансовое обеспечение деятельности, а также на
покрытие расходов, связанных с производством программного продукта, наполнением им
телерадиоэфира и с обеспечением мероприятий по доведению его до телезрителей и
радиослушателей, на обеспечение международной деятельности, на содержание зарубежных
корреспондентских пунктов. Субсидии выделяются также ФГУ «Российская государственная
радиовещательная компания «Голос России» и радио «Орфей» (ФГУ «Российский
государственный музыкальный телерадиоцентр»). В соответствии с законом о бюджете
происходит финансирование радиостанции «Звезда», входящей в OAO «Телерадиокомпания
Вооружѐнных Сил Российской Федерации «Звезда», единственным акционером которой
является Российская Федерация в лице Министерства обороны Российской Федерации и
радио «Милицейская волна» (ГУ «Объединенная редакция Министерства Внутренних Дел
Российской Федерации»).
Кроме того, в Российской Федерации существует другая форма субсидий на основе
оказания государственной услуги «Оказание на конкурсной основе государственной
поддержки производства и (или) распространения и тиражирования социально значимой
продукции средств массовой информации, создания и поддержания в сети Интернет сайтов,
имеющих социальное или образовательное значение». Сокращенное наименование
государственной услуги - предоставление субсидий в сфере электронных средств массовой
информации (на конкурсной основе). Данную государственную услугу оказывает
Федеральное Агентство по печати и массовым коммуникациям Российской Федерации
(Роспечать). Эта дотационная форма финансирования предусматривает предоставление на
конкурсной основе средств государственного бюджета на реализацию социально значимых
радиопрограмм сетевым, региональным и локальным радиостанциям, независимо от
юридического статуса компаний.
Дотационная модель, но в другом еѐ варианте, наблюдается у станций религиозной
направленности. Так, значительная часть дохода православной станции «Радонеж»
представляет собой пожертвования граждан желающих поддержать станцию. На сайте
станции сказано прямо: «Радио «Радонеж» не транслирует рекламы и существует
исключительно на пожертвования своих слушателей»2.
Также имеют место и дотации внутри коммерческих медиа-холдингов, выделяемые
на поддержание некоторых стартапов и/или ранее запущенных радиопроектов, выполняющих
значимые функции внутри холдинга. Примером такого рода дотационной поддержки является
«Детское Радио», запущенное в рамках спецпроекта «Газпром – детям»3. Структурно
«Детское радио» входит в «Газпром-Медиа» фактически на дотационной основе.
По результатам экспертного опроса, проведѐнного среди топ-менеджеров
радиокомпаний и независимых медиа-исследователей, в общей структуре радиоиндустрии
доходы, полученные по дотационной модели, составляют в целом по российскому рынку в
2010 году 23%4 от совокупного дохода всех радиостанций.
2.1.3. Недотационные источники
Недотационные источники дохода условно делятся, с одной стороны, на профильные и
непрофильные, а с другой стороны, на «деловые» (сегмент b2b - от англ. business-to-business)
2
Радио "Радонеж". О радио./ Сайт православной радиостанции "Радонеж" Адрес:
http://www.radonezh.ru/radio/O_Radio/.
3
Газпром - детям. / Сайт "DETI.FM". Адрес: http://www.deti.fm/gazprom-children/
4
Данная цифра получена на основе экспертного опроса топ-менеджеров ведущих радиостанций и носит
оценочный характер.
19
20. и «потребительские» (сегмент b2c - от англ. business-to-customers). Слово «профильный»
указывает на то, что поступление денежных средств связано либо с эфирной деятельностью,
либо с использованием студийных производственных возможностей радиостанции, в то время
как термин «непрофильный» означает широкие возможности деятельности радиостанции как
хозяйствующего субъекта.
Наиболее значимым профильным деловым недотационным источником была и
остаѐтся реклама на радио. По оценке АКАР, после двухлетнего спада в 2010 году в России
рост рекламных доходов на радио составил 11% относительно доходов 2009 года 5. Вклад
рекламы в совокупный доход на радиорынке в России в 2010 году оценен экспертами в 71%.
С середины 1990-х гг. на радио сложилась также особая форма дохода, получившая
название «информационное обслуживание», когда заключается договор с организациями,
заинтересованными в том, чтобы иметь каналы продвижения в СМИ. Данная форма также
используется государственными радиостанциями в их финансовых отношениях с органами
государственной власти различных уровней и потому нередко рассматривается как вариант
латентной дотационной поддержки.
Многие станции практикуют также услуги по аудиозаписи и/или монтажу
аудиоматериалов разнообразной направленности.
Постепенно находит распространение такой способ получения дохода, как продажа
авторских прав на трансляцию собственного медийного продукта, если таковой производит
компания. Однако в сфере радиовещания России данный вид дохода пока встречается
сравнительно редко.
В последние годы получили распространение формы бизнес-взаимодействия
радиостанций с операторами сотовой связи и Интернет-структурами. Среди них
следует отметить доходы от сообщений, посылаемых радиослушателями в редакцию в виде
sms-голосований или sms-запросов6. Правда, общий вклад в совокупный доход радиорынка
от этих форм сравнительно невелик и составляет, оценочно, не более 1%.
Среди непрофильных недотационных источников дохода наибольшее распространение
получили такие формы, как продажа предметов с символикой радиостанций, организация
платных концертов с приглашением звёзд шоу-бизнеса, выпуск дисков с оригинальными
записями, сдача помещений в аренду и т.п.
В целом список возможных источников дохода радиостанций достаточно широк. Ниже
приводится часть этого списка, получившая наиболее широкое распространение в российской
практике (см. таб.4). Совокупный доход от нерекламных недотационных источников
оценивается экспертами в 2010 году в 6 %.
5
Подробнее о рекламном секторе см. соответствующий раздел данного Отчѐта.
6
Например. слушателям предлагается узнать, какая музыка звучит в эфире, отправив платное сообщение на
заданный номер. Этот приѐм увеличивает трафик, и оператор связи на основе договора выплачивает процент от
выручки радиостанции. Однако многие радиослушатели считают, что такой приѐм может испортить репутацию
радиостанции, если этим воспользуются мошенники.
20
21. Таб. 4
Дотационные источники
Государственные субсидии (в соответствии с ФЗ «О
Федеральном бюджете» и на конкурсной основе)
Добровольные пожертвования
Внутрихолдинговые дотации
и др.
Недотационные источники
Деловые источники медийного профиля
Рекламные услуги
Информационное обслуживание организаций
Продажа авторских прав на произведѐнную продукцию
Доходы от взаимодействия с сотовыми операторами
Доходы от взаимодействия с Интернет-структурами
Услуги по аудиозаписи и монтажу
и др.
Потребительские источники
Массовая продажа аудиозаписи собственной продукции
Массовая продажа товаров с символикой радиостанции
Организация платных концертов и других мероприятий
и др.
2.2. Структура собственности на радиорынке России
Для характеристики структуры собственности на радиорынке России был проведен
анализ организационно-правовых форм радиостанций на основе базы данных о юридическом
статусе радиокомпаний «Атлас телевидения и радио России» НАТ, содержащей более 2800
записей, предоставленных вещательными радиостанциями в целом по России на основе
имеющихся у них лицензий на право вещания.
Распределение радиовещательных компаний по
организационно-правовым формам
1,9%
12,6%
85,5%
Государственные и муниципальные организации
Негосударственные (частные) коммерческие организации
Негосударственные некоммерческие организации
Рис. 6 НП «Медиа Комитет» по данным «Атлас телевидения и радио России» НАТ
21
22. Общая картина организационно-правовых форм радиостанций в целом по России
характеризуется преобладанием негосударственных (частных) коммерческих - 85,5%
составляют радиостанции разного юридического статуса: Общества с ограниченной
ответственностью, ЗАО (Закрытое Акционерное Общество), ОАО (Открытое Акционерное
Общество). 12,6% - государственные и муниципальные организации, 1,9% -
негосударственные некоммерческие радиостанции.
2.2.1. Структура организационно-правовых форм частных коммерческих радиостанций.
В группе частных некоммерческих радиостанций наблюдается абсолютное лидерство такой
юридической формы, как Общество с ограниченной ответственностью – 80% частных
компаний ООО.
Распределение коммерческих радиокомпаний по
организационно-правовым формам
ОАО; 3,9%
ЗАО; 15,2%
У; 0,3%
КТ; 0,1%
ООО; 80,1%
ОАО ЗАО У КТ ООО
Рис. 7 НП «Медиа Комитет» по данным «Атлас телевидения и радио России» НАТ
ЗАО (Закрытое акционерное общество), как организационно-правовая форма радиостанций,
составляет 15,2%.
Открытые акционерные общества занимают третье место в структуре частных
вещательных радиостанций и составляют 3,9%.
Среди радиостанций, являющихся ОАО, есть радиокомпании, среди акционеров
которых государственные организации.
ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА», образованное в 2005 году по указу Министерства
Обороны Российской Федерации. В настоящее время сто процентов акций
телерадиокомпании принадлежат государству в лице Министерства Обороны.
22
23. ОАО «Концерн «Радио-Центр». Акционерами являются Департамент имущества г.
Москвы (40%) и ООО «Бонавентура» (60%). (ООО «Бонавентура» также принадлежит
крупный пакет акций телеканала «Столица»- 35%).
2.2.2. Структура организационно-правовых форм с участием государственных и
муниципальных организаций разного уровня.
Доля радиостанций с участием государственных и муниципальных организаций
разного уровня составляет 12,6 % и насчитывает 15 видов организационно-правовых
форм. В основном это унитарные предприятия и учреждения федерального, областного и
муниципального уровня.
Рис.8 НП «Медиа Комитет» по данным «Атлас телевидения и радио России» НАТ
23
24. Структура организационно-правовых форм радиостанций с участием государственных
и муниципальных организаций
1. ФГУП Федеральное государственное унитарное предприятие
2. ГУП Государственное унитарное предприятие
3. МУП Муниципальное унитарное предприятие
4. МП Муниципальное предприятие
5. ГП Государственное предприятие
6. КП Казенное предприятие
7. МУКП Муниципальное унитарное казенное предприятие
8. ФГУ Федеральное государственное учреждение
9. ГОУВПО Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
10. ГОУ Государственное образовательное учреждение
11. ГУ Государственное учреждение
12. МУ Муниципальное учреждение
13. ОГУ Областное государственное учреждение
14. АУ Автономные учреждения
15. МИУ Муниципальное информационное учреждение
2.2.3. Негосударственные некоммерческие организации, как юридическая форма
организации радиовещательной деятельности, составляют около 2% от общего количества
организационно- правовых форм радиовещательных компаний на российском рынке.
Представлены следующими 5–ю формами.
Негосударственные некоммерческие организации
НФ Некоммерческий фонд
БФ Благотворительный фонд
РО Религиозная организация
НО Некоммерческая организация
НП Некоммерческое предприятие
24
25. Структура организационно-правовых форм
негосударственных некоммерческих организаций
РО; 17,6%
БФ; 5,9%
НО; 41,2%
НФ; 11,8%
НП; 23,5%
НО НП НФ БФ РО
Рис.9 НП «Медиа Комитет» по данным «Атлас телевидения и радио России» НАТ
В структуре организационно- правовых форм негосударственных некоммерческих
организаций 40% составляют Некоммерческие организации, 24% - Некоммерческие
предприятия, 18% - Религиозные организации, 12% - Некоммерческие фонды и 6% -
Благотворительные фонды.
2.3. Структура организационно-правовых форм радиостанций в федеральных округах
существенно не отличается от картины в целом по стране. Во всех федеральных округах
также преимущественными являются юридические формы негосударственных коммерческих
организаций. Доля их колеблется от 88,2% в ПФО до 80,3%УФО.
Приволжский федеральный округ – 88,2%
Сибирский Федеральный округ - 87,9%.
Южный федеральный округ - 87,7%
Центральный Федеральный округ - 85,5%
Северо-западный федеральный округ - 85,4%
Северо-Кавказский федеральный округ - 83,3%
Дальневосточный федеральный округ - 81,9%
Уральский федеральный округ - 80,3%
25
