Документ представляет собой исследование рынка электронной коммерции в России на 2011 год, включая анализ сегментов продаж физических и цифровых товаров, а также специфику спроса на заграничные покупки. Основные выводы указывают на значительное преобладание столиц (Москва и Санкт-Петербург) в области онлайн-потребления и отметку роста интереса к зарубежным покупкам. В документе также рассматриваются факторы, способствующие росту e-commerce как в столицах, так и в регионах России.

1. @2011
Федор Вирин
Data Insight
аналитическое агентство
DA
TA
in sight

2. Data Insight
Осень 2010 года: Федор Вирин и Борис Овчинников
E-commerce
• Рынки электронной коммерции по сегментам и макрорегионам
• Исследования международных рынков e-commerce
• Исследование мобильной коммерции
• Мониторинг российских и зарубежных новостей e-commerce
Мы умеем
• Ad-hoc исследования: удовлетворенность покупателей и качество
работы магазинов
Стартапы
• Экспертиза и оценка стартапов
Интернет-реклама
• Исследования рынка интернет-рекламы
• Мониторинг новостей интернет-рекламы и интернет- DA
TA
маркетинга в России и за рубежом in sight

3. Объем розничной электронной
торговли в 2011 г. составит
не менее 290 млрд. рублей
($10 млрд.)
DA
TA
in sight

4. “Матрешка” объемов рынков
продажа физических товаров + цифровые товары
+ билеты в театры/на концерты + авиа и ж/д билеты
240
194 198
178
2010 год млрд. рублей
• 240 млрд. рублей – это оценка продаж физических
товаров + цифровых товаров + билетов
• 74% (178 млрд.) - продажа физических товаров
• Остальное – это цифровые товары (16 млрд.) и…
• … продажа билетов (46 млрд.) – в основном авиа- DA
TA
и железнодорожные in sight

5. Покупки за границей
Тренд года – рост интереса к заграничным покупкам
Некоторые оценки:
EMS – около 100 тысяч отправлений в Россию
из-за границы
опрос Bojole / Data Insight – 3,5% интернет-
пользователей когда-либо покупали товары
на заграничных сайтах (Москва и СПб, апрель 2011)
на долю покупок за границей приходится 1-2%
всех онлайн-покупок DA
TA
in sight

6. Доля покупок за границей
DA
TA
in sight

7. На долю Москвы и Питера
приходится 40% покупателей
и 60% оборота e-commerce
DA
TA
in sight

8. Два рынка: столицы и регионы
Даже самые «продвинутые» региональные центры
заметно уступают и Петербургу, и тем более Москве
по уровню проникновения электронной торговли
Соотношение доли онлайн-покупателей и средних трат
18000
Москва
16000
14000 Московская область
12000
Петербург
10000
8000
6000
4000
2000
20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% DA
Доля онлайн-покупателей TA
in sight

9. В столицах рынок
почти равномерно распределен
между полутора десятками
товарных категорий
DA
TA
in sight

10. Распределение последних покупок
(Москва и Петербург) … по сегментам:
Авиа и ж/д билеты
6% Техника для дома
10%
Одежда и обувь
Телефоны и порт. электроника
10% Компьютеры и комплектующие
Товары для детей
Товары для дома/дачи, мебель
Книги
9% Автозапчасти и шины
5% Продукты питания
ПО, игры, цифровой контент
5% 8% Билеты на концерт/театр
Косметика и парфюмерия
6%
7% Лекарства и медтовары
7% 7% Подарки, сертификаты, цветы Источник:
Гостиницы и туры телефонный
другое опрос, 3200
DA
респондентов,
TA
in sight
Москва и СПб,
04.2011

11. Где основные деньги?
На покупки дороже 15 тыс. рублей приходится
15% заказов и 63% объема рынка.
Дорогие покупки сконцентрированы в 6 сегментах
Распределение покупок
8% дороже 15 тыс. руб.
10% 26% Техника для дома
Телефоны и порт. электроника
Автозапчасти и шины
12%
Авиа и ж/д билеты
Компьютеры/ноутбуки
Источник:
12% Товары для дома/дачи, мебель
20% телефонный
опрос, 3200
другое DA
13% респондентов,
TA
in sight
Москва и СПб,
04.2011

12. Как они становятся покупателями
Москва + Петербург
80% 80%
60% 60%
40% 40%
20% 20%
Доля онлайн-покупателей Темпы годового роста
0% 0%
апр.2007 апр.2008 апр.2009 апр.2010 апр.2011
DA
TA
in sight

13. DA
TA
in sight

14. покупок Частота покупок от стажа
10
активные все
8
6
4
2
0
0,5 1 2 3 5 6 DA
лет
TA
in sight

15. Факторы роста рынка: столицы
В столицах интернет-аудитория почти не растет.
Большинство интернет-пользователей уже покупает
в Сети. За счет чего будет расти рынок e-commerce?
1. Рост разнообразия онлайн-покупок (количества
товарных категорий на 1 покупателя)
2. Рост частоты покупок в каждой из товарных
категорий (перенос покупок из оффлайна)
3. Рост потребления, в т.ч. появление новых
товаров и сегментов DA
TA
in sight

16. Факторы роста рынка: регионы
В регионах ключевыми для роста рынка e-commerce
будут совсем другие факторы:
1. Приобщение к онлайн-покупкам пользователей,
подключившихся к Сети несколько лет назад
2. Рост количества пользователей Интернета
И только на третьем месте стоит рост частоты
покупок по мере накопления опыта в e-commerce
DA
TA
in sight

17. Data Insight
Осень 2010 года: Федор Вирин и Борис Овчинников
E-commerce
• Рынки электронной коммерции по сегментам и макрорегионам
• Исследования международных рынков e-commerce
• Исследование мобильной коммерции
• Мониторинг российских и зарубежных новостей e-commerce
• Ad-hoc исследования: удовлетворенность покупателей и качество
работы магазинов
Стартапы
• Экспертиза и оценка стартапов
Интернет-реклама
• Исследования рынка интернет-рекламы
• Мониторинг новостей интернет-рекламы и интернет-
маркетинга в России и за рубежом
DA
TA
a@datainsight.ru +7 495 7254946 in sight