Prezentacja o problemach w firmach pośrednictwa finansowego i możliwości ich rozwiązania poprzez wdrożenie prostego CRM-a Inflow CRM

1. Pierwszy CRM
Dla Pośrednika
Finansowego
www.inflowcrm.pl

2. Problemy z jakimi
przychodzą do nas
firmy pośrednictwa
finansowego
www.inflowcrm.pl

3. Zespoły pracowników liczą od
kilku do nawet kilkudziesięciu
pracowników, a firma nie
posiada wspólnej bazy
kontaktowej. Każdy pracuje na
swojej bazie, często jest to baza
w Excelu. Nie są rzadkością bazy
kontaktów spisane na kartkach
czy w kalendarzach
www.inflowcrm.pl
Brak jednej bazy
kontaktów dla
wszystkich

4. Osoby zarządzające nie mają
możliwości natychmiastowego
wglądu do tego, co dzieje się u
poszczególnych pracowników z
tematami sprzedażowymi
www.inflowcrm.pl
Utrudnione
zarządzanie
pracownikami

5. Wiele szans sprzedaży przepada
po drodze z błahych powodów
takich jak m.in: zapominanie o
wykonaniu telefonu z
przypomnieniem się klientowi,
zbyt długi czas oczekiwania
klienta na kontakt od
pozostawienia leada. Jeden
kredyt uratowany dzięki CRM-
owi rocznie może zwrócić dzięki
prowizji cały koszt CRM-a!
www.inflowcrm.pl
Niska Sprzedaż i
stracone szanse
sprzedaży

6. Pracownicy, zmieniając firmę
zabierają ze sobą swoja bazę
kontaktową. Firma traci
wówczas bardzo duży potencjał
sprzedażowy, ale jednocześnie
może stracić wizerunkowo.
www.inflowcrm.pl
Odchodzą
pracownicy, a
wraz z nimi
klienci

7. Brak wystandaryzowanego
procesu sprzedażowego. Każdy
obsługuje szanse
sprzedażowego według
własnego uznania, a firma nie
ma nad tym kontroli.
www.inflowcrm.pl
Brak procesów i
powtarzalnej
jakości w
sprzedaży

8. Dlaczego pośrednicy
tak długo zwlekają z
wdrożeniem CRM-a?
www.inflowcrm.pl

9. Sprzedawcy, a w branży
finansowej widać to jeszcze
wyraźniej to zazwyczaj
indywidualiści, którzy bronią się
przed zmianą ich sposobu pracy,
a poziom skomplikowania CRM-
a buduje często silny opór wśród
ludzi, którzy chcą zostać przy
swoich sposobach pracy.
www.inflowcrm.pl
Niechęć do
zmian

10. Brak wiedzy o tym, jak wdrożyć
CRM. Mają potrzebę, wiedzą o
narzędziach i często odbijają się
od tego, że niedrogie narzędzia
w modelu Saas zostawiają ich
samych sobie. Oczywiście są
samouczki, bazy wiedzy, support
na mailu. Tylko kurcze jak zacząć
pracę z tym CRM-em skoro
nigdy na nim nie pracowałem?
www.inflowcrm.pl
Brak wiedzy o
CRM-ie i
korzyściach
jakie może dać.

11. Kilkadziesiąt złotych miesięcznie
za użytkownika przy braku
gwarancji, że ten CRM faktycznie
nam pomoże to całkiem sporo.
Pewnie by pomógł, jeśli zostałby
dobrze wykorzystane, ale brak
wiedzy powoduje, że trzeba
dodatkowo niemało zapłacić za
pomoc przy wdrożeniu. To
realny problem dla wielu firm,
które czują, że dawno wyrosły z
Excela, ale potrzebują, by ktoś je
za rękę z tego Excela
wyprowadził.
www.inflowcrm.pl
Koszty i czas
wdrożenia

12. Od czego warto
zacząć, aby się nie
sparzyć na CRM-ie?
www.inflowcrm.pl

13. Zbieramy wszystkie bazy
kontaktów rozsiane po plikach
excela. Następnie porządkujemy
dane tak, aby baza była możliwa
do łatwego zaimportowania.
Gdy bazę mamy gotową
możemy ją zaimportować.
Bardzo często każda baza
dostaje podczas importu
indywidualne ID tak, aby później
móc łatwiej identyfikować
źródło pochodzenia szans
sprzedaży czy wniosków
kredytowych.
www.inflowcrm.pl
Standaryzacja
bazy kontaktów
przed importem
danych.

14. Tworzymy strukturę
organizacyjną poprzez
utworzenie odpowiednich ról i
zależności. Użytkownicy
otrzymują konkretne
uprawnienia, dzięki czemu
każdy widzi i może w systemie
robić tylko, to do czego
powinien mieć dostęp.
www.inflowcrm.pl
Określenie
uprawnień i
stworzenie
schematów
dostępu do
danych.

15. Dodajemy pola własne oraz
konfigurujemy statusy i inne pola
słownikowe. Dzięki temu dalej
rozbudowywana baza
kontaktowa zawsze będzie
spójna, a pracownicy będą
dokładnie wiedzieli jakie dane
powinni gromadzić.
www.inflowcrm.pl
Tworzymy pola
własne, statusy i
słowniki

16. Konfigurujemy tablice kanban
do sprawnego zarządzania
szansami sprzedaży. Ustalamy
pola wymagane w formularzu
szansy sprzedażowej oraz
ustalamy etapy procesu
sprzedaży. Jeżeli firma ma w
ofercie różne grupy produktowe,
to konfigurujemy kilka lejków
sprzedażowych.
www.inflowcrm.pl
Tworzymy i
konfigurujemy
wystandaryzow
any proces
sprzedażowy.

17. Konfigurujemy tablice kanban
do sprawnego zarządzania
szansami sprzedaży. Ustalamy
pola wymagane w formularzu
szansy sprzedażowej oraz
ustalamy etapy procesu
sprzedaży. Jeżeli firma ma w
ofercie różne grupy produktowe,
to konfigurujemy kilka lejków
sprzedażowych.
www.inflowcrm.pl
Tworzymy i
konfigurujemy
wystandaryzow
any proces
sprzedażowy.

18. Inflow CRM
przetestuj bezpłatnie
przez 14 dni
www.inflowcrm.pl