Concept razvit rozn_i_opt_torg_270711
•
1 like•690 views
Концепция развития розничной и оптовой торговли на территории Москвы, разработанная Департаментом торговли и услуг города Москвы
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
Viewers also liked
Viewers also liked (20)
Similar to Concept razvit rozn_i_opt_torg_270711
Similar to Concept razvit rozn_i_opt_torg_270711 (20)
Concept razvit rozn_i_opt_torg_270711
- 1. Концепция развития розничной и оптовой торговли в Москве ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ ГОРОДА МОСКВЫ ПРИ УЧАСТИИ «ОПОРЫ РОССИИ» И ПОДДЕРЖКЕ АКОРТ Москва, 27 июля 2011 г.
- 2. ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ Г. МОСКВЫ ПРИ УЧАСТИИ «ОПОРЫ РОССИИ» И ПОДДЕРЖКЕ АКОРТ В отрасли торговли перед городом стоит ряд проблем инфраструктурного характера, в том числе на решение которых направлена Концепция развития 1 Острый дефицит торговых площадей и в их низкое качество 2 Несбалансированность размещения торговых предприятий в городе 3 Неразвитость различных форматов торговли, в том числе сетей 4 Неразвитость нормального оптового звена 5 Зыбкость прав предпринимателей 2
- 3. ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ Г. МОСКВЫ ПРИ УЧАСТИИ «ОПОРЫ РОССИИ» И ПОДДЕРЖКЕ АКОРТ Содержание Концепции Часть I Роль торговли в экономике города и региона Часть II Основные проблемы розничной торговли Москвы Основные шаги по развитию торговли и повышению конкуренции Часть III • Развитие розничной торговли • Развитие оптовой торговли Часть IV Другие необходимые меры развития отрасли Часть V План необходимых мероприятий 3
- 4. ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ Г. МОСКВЫ ПРИ УЧАСТИИ «ОПОРЫ РОССИИ» И ПОДДЕРЖКЕ АКОРТ ЧАСТЬ I Роль торговли в экономике города и региона 4
- 5. ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ Г. МОСКВЫ ПРИ УЧАСТИИ «ОПОРЫ РОССИИ» И ПОДДЕРЖКЕ АКОРТ Новые реалии развития города диктуют новые условия и формируют новые риски, на которые город должен ответить ДВИЖЕНИЕ В СТОРОНУ НЕОБХОДИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ РИСКИ РАЗВИТИЯ ГОРОДА В ПОЛИЦЕНТРИЧНОСТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ РИСКОВ И ДЛЯ СФЕРЕ ТОРГОВЛИ РАЗВИТИЯ ГОРОДА РАЗВИТИЯ ГОРОДА В ЧАСТИ ТОРГОВЛИ Рассредоточение и Экономическая доступность Развитие конкуренции и разрежение мегаполиса продовольствия: высокие продовольственная помощь цены на продукты Стремление к Физическая доступность субурбанизации Развитие торговой инфраструктуры, ее продовольствия: транс- (расселению в пригороды) и расширение и приближение к человеку, портный коллапс, недостаток развитие индивидуальной изменение логистики через создание торговых площадей, дегради- многоформатной торговли оптово-продовольственных терминалов рующая товаропроводящая для новых сред обитания по образцу западных инфраструктура Возможное создание МФЦ Доминирование рыночных за пределами МКАД и Качество продовольствия механизмов контроля над передислокация административными федеральных ведомств Риски в сфере торговли Цель – сделать каждый район города определяют будущий облик полноценным с точки зрения наличия Возможное создание города, ставят под угрозу план максимально широкого ассортимента выставочно-конгрессного создания комфортной товаров и максимального сегмента городской среды разнообразия торговых форматов 5
- 6. ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ Г. МОСКВЫ ПРИ УЧАСТИИ «ОПОРЫ РОССИИ» И ПОДДЕРЖКЕ АКОРТ Продовольственная безопасность Москвы базируется на развитии розничной и оптовой торговли всех форматов, обеспечивающих доступ к качественным продуктам питания ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ Физическая Контроль Экономическая доступность продуктов качества доступность Обеспечение бесперебойного снабжения питания продуктов продуктов питания города максимально Обеспечение достаточного разнообразными видами количества продовольствия в продовольствия в максимальном его Розничная и оптовая многообразии по доступным достаточном объеме торговля для москвичей ценам 6
- 7. ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ Г. МОСКВЫ ПРИ УЧАСТИИ «ОПОРЫ РОССИИ» И ПОДДЕРЖКЕ АКОРТ Развитие розничной, оптовой торговли и производственного секторов тесно взаимосвязаны, они – части единого организма Среднее Крупное производство Интернет- производство торговля, Малое производство удаленная торговля Трудно представить Оптовая торговля (малая, средняя и крупная) Оптовые себе живую полноценную продовольственные рынки корову без Ярмарки, головы, ноги розничные Крупные сетевые Укорененные, рынки, мелкая или иной магазины семейные магазины розница части тела? малых форматов 7
- 8. ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ Г. МОСКВЫ ПРИ УЧАСТИИ «ОПОРЫ РОССИИ» И ПОДДЕРЖКЕ АКОРТ При разработке программы развития торговли необходимо учитывать объективные особенности сотрудничества производителей и торговли ОРГАНИЗАЦИЯ СБЫТА ОБЪЕКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОММЕНТАРИИ • Крупный производитель почти не пользуется самым высокомаржинальным путем – прямой торговлей, так как обоснованные ПРОИЗВОДИТЕЛИ Сбыт через оптовиков – Крупным производителям при его объемах это требует больших непрофильных пути сбыта Наиболее посредников вложений удобнее и выгоднее КРУПНЫЕ работать с крупным • Его партнерами чаще всего становятся крупные сетевые Сотрудничество розничные операторы. При работе с мелкими магазинами напрямую с розничной розничными сетевыми резко возрастают логистические издержки. торговлей операторами • Мелкие розничные операторы также очень важны для сбыта, но работать с ними приходится через цепочку Прямая торговля оптовых операторов. (собственными силами) • Мелкий производитель может воспользоваться самым Сбыт через оптовиков – Естественным каналом высокомаржинальным путем – прямой торговлей. посредников сбыта для мелких и • В рознице его прямыми партнерами могут стать только МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ мелкие магазины, так как он не может обеспечить средних производителей стандарты и объемы поставок для крупной сети. является розничная • С крупными сетевыми операторами напрямую мелкие Сотрудничество торговля некрупных производители работать не могут напрямую с розничной обоснованные форматов: стационарная • Несмотря на декларируемую работу сетей с малым пути сбыта Наиболее торговлей или нестационарная бизнесом, такие случаи – исключение. Системно сетевые розница, а для совсем магазины с малыми предприятиями работать не могут в силу логистических и технологических причин мелких производителей – Прямая торговля ярмарки и рынки Малые форматы торговли (собственными силами) жизненно необходимы малому и среднему производителю 8
- 9. ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ Г. МОСКВЫ ПРИ УЧАСТИИ «ОПОРЫ РОССИИ» И ПОДДЕРЖКЕ АКОРТ Розничная торговля – главное звено в триаде «Розница – Опт – Производство», так как ориентирована на конечного потребителя ОСНОВОПОЛАГАЮЩЕЕ ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНОЕ ЗВЕНО ТОРГОВЛИ ЗВЕНО ТОРГОВЛИ Крупные сетевые Спрос структуры Отдельные стационарные Спрос магазины Спрос Спрос Производство Укорененные семейные Оптовое Потребитель магазины звено Рынки, ярмарки, мелкая розница 9
- 10. ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ Г. МОСКВЫ ПРИ УЧАСТИИ «ОПОРЫ РОССИИ» И ПОДДЕРЖКЕ АКОРТ Только многообразие розничных форматов может создать комфортную среду для жителей и гостей города Многообразие товаров, предсказуемый Крупные сетевые стандартный набор, собранный в одном структуры месте, надежность Укорененные Индивидуальный подход, экономия времени и избавление от транспортных проблем, стационарные надежность, возможность приобрести редкий семейные магазины нестандартный товар Магазин шаговой Индивидуальный подход, возможность Потребитель должен доступности приобрести редкий нестандартный товар иметь возможность выбирать тот Рынок или ярмарка Индивидуальный подход, возможность формат, который его выходного дня, мелкая приобрести самый свежий сезонный товар или устраивает и розница товар по сниженной цене отвечает запросу сегодняшнего дня Современный формат торговли, избавление Интернет-магазин или от транспортных проблем, удобство выбора удаленная торговля товаров для потребителя 10
- 11. ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ Г. МОСКВЫ ПРИ УЧАСТИИ «ОПОРЫ РОССИИ» И ПОДДЕРЖКЕ АКОРТ Экономическая доступность товаров повышается при реализации мер развития розничного и оптового звена в комплексе ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦЕНОВОЙ ДОСТУПНОСТИ РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНЦИИ … Развитие максимального количества форматов Общее розничной торговли, в сдерживание том числе роста цен укорененных Целевая поддержка семейных магазинов, Развитие системы малообеспеченных создание им равных оптовых граждан, повышение Вовлечение в Повышение условий для работы продовольственных потребления на душу товарооборот продукции эффективности рынков средних и малых логистической населения, Увеличение (терминалов) увеличение оборота производителей, доля цепочки, количества торговых торговли которых в общем снижение площадей производстве по ряду себестоимости продуктов достигает 90% товара 11
- 12. ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ Г. МОСКВЫ ПРИ УЧАСТИИ «ОПОРЫ РОССИИ» И ПОДДЕРЖКЕ АКОРТ Политика в области развития торговли должна преследовать ряд целей Увеличение обеспеченности торговыми площадями до среднеевропейского уровня – около 1500 кв.м. на 1000 жителей, преимущественно путем ввода площадей для торговых предприятий небольшого формата и сбалансированного их распределения по городу Увеличение доли сетевой торговли и развитие конкуренции между сетевыми брендами Развитие укорененного малого, в том числе семейного, бизнеса Развитие магазинов небольших форматов в стационарных нежилых помещениях торгового назначения, а также строительство малых ТЦ в том числе для малого, семейного бизнеса Максимальное увеличение доступности торговых объектов для граждан путем сбалансированного распределения разных форматов торговли по городу Уменьшение нагрузки на дорожную и транспортную инфраструктуру города посредством стимулирования развития торговой инфраструктуры шаговой доступности (в настоящее время покупатель вынужден в большинстве случаев пользоваться личным либо общественным транспортом для совершения покупок в крупных мегамоллах и супермаркетах) Обеспечение возможности сбыта продукции производственных (или с/х) предприятий всех форматов (малых, средних и крупных) Снижение ставок аренды торговых площадей за счет увеличения их количества. Снижение себестоимости ведения торгового бизнеса и, как следствие, снижение роста цен на продукты и товары Создание развитой современной инфраструктуры оптовой торговли (крупные оптово- продовольственные терминалы-рынки по образцу развитых стран) Качественное изменение структуры потребления продуктов питания. Продовольственная помощь социально незащищенным гражданам 12
- 13. ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ Г. МОСКВЫ ПРИ УЧАСТИИ «ОПОРЫ РОССИИ» И ПОДДЕРЖКЕ АКОРТ ЧАСТЬ II Основные проблемы розничной торговли Москвы •нехватка помещений •несбалансированность размещения предприятий •структурные перекосы 13
- 14. ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ Г. МОСКВЫ ПРИ УЧАСТИИ «ОПОРЫ РОССИИ» И ПОДДЕРЖКЕ АКОРТ Проблема нехватки помещений – основной тормоз развития московской торговли: необходимо повышать уровень Обеспеченность торговыми площадями Средняя Во многих спальных районах Москвы обеспеченность торговыми площадями в 2-3 раза ниже, чем в среднем по городам мира (кв. м на 1000 чел.)¹ обеспеченность. по городу Без учета мега- моллов разница СПРАВОЧНО: была бы еще На сегодня региональное значение МИНИМАЛЬНОЙ 2300 больше обеспеченности составляет около 709 кв. м., при этом 1800 1700 Федеральный закон «Об основах регулирования торговой 691 деятельности» рассматривает минимальную обеспеченность как нижнюю планку развития. Иные Лос- Берлин Хьюстон Москва трактовки неверны, поэтому ориентация на такие Анджелес показатели приведет к невозможности полноценного развития торговли в городе и невозможности придания ей В результате строительной политики советского периода в Москве, европейского облика как и в других городах, сложился дефицит нежилых помещений, так как развитие частного бизнеса не планировалось Для выхода из этой весьма тяжелой по дефициту площадей ситуации и перехода из разряда Первые этажи жилых зданий заняты квартирами, а отдельно «постоянно отстающих» и «вечно догоняющих» по стоящих строений, где могли бы размещаться все новые торговые развитию среднего класса, а также для предприятия и предприятия сферы услуг, нет стимулирования предпринимательства нужно принять принципиальное решение: От 50 % маржи предпринимателя в торговле в Москве НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ ЦЕЛЕВЫЕ «выкачивается» арендодателем – полноценное развитие НОРМАТИВЫ, НАПРИМЕР, НА УРОВНЕ ОТ 1500 розничного бизнеса в такой ситуации невозможно КВ. М ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДИ НА 1000 ЧЕЛ. 1) Данные Москвы – собственные данные Департамента, данные других городов – исследования зарубежных инвестиционных банков, а также сведения муниципалитетов 14
- 15. ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ Г. МОСКВЫ ПРИ УЧАСТИИ «ОПОРЫ РОССИИ» И ПОДДЕРЖКЕ АКОРТ Необходимо структурировать показатели обеспеченности торговыми площадями по типу площадей РАЗДЕЛ II Новые мегацентры Доля крупных мегамоллов (более 100 тыс. м²) открываются, В некоторых районах даже В общем объеме предлагаемых новых уже будучи существующие показатели заполненными торговых площадей Москвы¹ арендаторами обеспеченности достигаются на 70–90% исключительно путем включения в расчет 2-3 80% Места несетевому недавно отстроенных 2007 2009 40% российскому малому бизнесу в таких ТЦ крупноформатных ТЦ. В то нет 80% время, как магазинов шаговой В 2010 г, по оценкам доступности в таких районах экспертов, в Москве построен еще 1 млн. крайне мало. За Средняя площадь новых торговых торговых площадей в повседневными покупками комплексов Москвы (тыс. м²) крупных ТЦ люди ездят в другие районы 150 Почти все товары в города 55 таких торговых центрах – импортные, причем изготовлены 2007 2009 они в Азии Пробки! Крупные ТЦ носят, по сути, межрегиональный характер, и их площади желательно исключить из расчетов при вычислении обеспеченности населения торговыми площадями, так как иначе реальная ситуация сильно искажается 1) По данным журнала «Эксперт» 15
- 16. ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ Г. МОСКВЫ ПРИ УЧАСТИИ «ОПОРЫ РОССИИ» И ПОДДЕРЖКЕ АКОРТ В развитых странах с целью защиты конкуренции введены серьезные ограничения на строительство крупных торговых центров ПРИМЕРЫ – СТРАНЫ ЕВРОСОЮЗА ИРЛАНДИЯ АНГЛИЯ БЕЛЬГИЯ •• Запрет строительства продуктовых Запрет строительства продуктовых •• Любой проект площадью более 2020 Любой проект площадью более 000 •• Проекты площадью более 1 500 кв.м. в Проекты площадью более 1 500 гипермаркетовплощадью более 3000 гипермаркетов площадью более кв.м. должен получить одобрение 000 кв.м. должен получить городах и более 600 кв.м. в сельской кв.м. в городах и более 600 кв.м. в 3000 (3500 (3500В Дублине) кв.м кв.м кв.м. кв.м. В Дублине) главы соответствующего министерства одобрение главы соответствующего местности должны быть одобрены сельской местности должны быть •• НепродуктовыеТЦ — до 6000 кв.м. Непродуктовые ТЦ — до 6000 кв.м. министерства королевским указом одобрены королевским указом ПОРТУГАЛИЯ ИТАЛИЯ ПОЛЬША •• Закон о Торговле ии Туризме (1996) Закон Торговле Туризме (1996) • Закон Берсани (1998) обязывает иметь • Согласно Национальному Акту по требует получение специального требует получение специального специальную лицензию все торговые Управлению земельными активами все разрешенияна строительство объектов разрешения на строительство точки площадью более 250 кв.м. проекты площадью более 2000 кв.м. объектов площадью более в насел. площадью более 2 000 кв.м. 2 000 Разрешение на строительство ТЦ (для городов свыше 20 тыс. жителей) и более 1000 кв.м. (для городов меньше кв.м. в с менее, чем 30с000 жителей пункте насел. пункте менее, чем (более 2500 кв.м.) получается на региональном уровне правительства, в 20 тыс. жителей) должны 30 000 жителей a) Предоставить отчет о влиянии на некоторых регионах введены запреты на строительство крупных ТЦ (более рынок труда и окружающую среду 2500 кв.м.) b) Пройти одобрение местных городских властей вплоть до парламента воеводства В развитых странах существуют также и иные меры поддержки здоровой конкурентной среды. Большая их часть связана с регулированием графиков работы магазинов и ограничениями их ночной работы 1) Исследование «Legislative Tools for Preserving Town Centres and Halting the Spread of Hypermarkets and Malls Outside of Cities» (Унив.Будапешта по технологии и экономике) 2) The Economist Intelligence Unit. Italy: Competition and price regulations (April 8th 2011) 16
- 17. ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ Г. МОСКВЫ ПРИ УЧАСТИИ «ОПОРЫ РОССИИ» И ПОДДЕРЖКЕ АКОРТ Французское законодательство ограничивает строительство крупных ТЦ наиболее жестко ЗАКОН РОЕРА (ROYER LOI) ЗАКОН РАФФАРЕНА (RAFFARIN LOI) ПОСЛАБЛЕНИЕ ЗАКОНА 1973 г. 1996 г. 2009 г. • Создание муниципальных и • Снижение границы до 300 кв.м. • От процедуры получения национальных городских комитетов • Основной принцип: «Не позволить коммерческой специального разрешения на для утверждения/ отклонения проектов экспансии новых форм торговли уничтожить строительство освобождаются крупных торговых центров малый бизнес и истощить всю инфраструктуру, проекты площадью менее 1000 • Под прохождение процедуры поддерживающую малый бизнес» кв.м. внаселенных пунктах с • Проекты площадью более 6000 кв.м. проходят одобрения попадают все проекты численностью жителей свыше особую процедуру одобрения комиссии в составе площадью более 1500 кв.м. и 20000 чел. 1) Глава муниципалитета площадью более 1000 кв.м. (для 2) Эксперт по градостроительству населенных пунктов с численностью 3) Главы двух других крупнейших менее 40 тыс. жителей) муниципалитетов данного региона 4) Президент территориальной торговой палаты 5) Представитель местного профсоюза 6) Представитель местной ассоциации потребителей. В случае отказа на местном уровне, проект передается в комиссию национального уровня, также состоящую из 7 членов, избираемых на 3-летний срок без права переизбрания В результате - бум По числу мелких розничных торговцев Прямая угроза традиционным строительства ТЦ площадью точно до продуктами питания Франция – один из лидеров мелким торговцам Франции (кафе, границы 1500/1000 кв.м. Евросоюза булочные, мясные лавки и т.д.) 1) Исследование «Legislative Tools for Preserving Town Centres and Halting the Spread of Hypermarkets and Malls Outside of Cities» (Унив.Будапешта по технологии и экономике) 2) The Guardian (2 May 2011) ―New french laws may hurt small stores‖ 17
- 18. ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ Г. МОСКВЫ ПРИ УЧАСТИИ «ОПОРЫ РОССИИ» И ПОДДЕРЖКЕ АКОРТ Серьезной проблемой являются диспропорции в размещении торговых площадей, подталкивающие жителей к постоянному использованию автотранспорта Примеры обеспеченности торговыми площадями в Из-за неразвитости местной инфраструктуры некоторых спальных районах Москвы, кв. м на 1000 чел. микрорайонов единственным местом, где (без учета данных последней переписи населения¹) можно купить все, считаются крупные торговые Бескудниковский 238 центры, в которых москвичи вынуждены делать даже повседневные покупки Ростокино 308 Восточный 103 Капотня 229 Нагатинский затон 250 Южное Бутово 410 Пробки! Пробки! Новопеределкино 320 Севереное Тушино 303 Зеленоград в целом 510 Перекосы в обеспеченности торговыми площадями по районам и острая нехватка магазинов в спальных районах приводят к серьезному снижению качества жизни москвичей и прививают им культуру дальних покупок Пробки! Наряду с нерациональностью расположения оптовой Такая система неприменима для города с инфраструктуры по отношению к транспортным потокам это комфортными условиями проживания является одним из существенных факторов тяжелой транспортной ситуации в городе 1) Последняя перепись населения показала рост количества проживающих в городе на 1 млн. человек, что резко ухудшает и без того плохие показатели обеспеченности 18
- 19. ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ Г. МОСКВЫ ПРИ УЧАСТИИ «ОПОРЫ РОССИИ» И ПОДДЕРЖКЕ АКОРТ ЧАСТЬ III Основные шаги по развитию торговли и повышению конкуренции в городе Москве 19
- 20. ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ Г. МОСКВЫ ПРИ УЧАСТИИ «ОПОРЫ РОССИИ» И ПОДДЕРЖКЕ АКОРТ Для устойчивого экономического развития региона требуется сбалансированное развитие всех форм торговли 1 РАЗВИТИЕ ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ ФОРМ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ А Развитие сетевых форм торгового бизнеса • Увеличение доли сетевой торговли и привлечение максимального количества сетевых операторов в московский регион • Вовлечение малых и средних торговых предприятий в сетевые технологии посредством развития института франчайзинга Б Развитие укорененного малого, в том числе семейного, бизнеса «шаговой доступности», основанного на твердых правах (собственность либо долгосрочная аренда) в стационарных помещениях, с давно забытой специализацией (булочные, кондитерские, мясные лавки, рыбные магазины и пр.); В Развитие мобильных форм розничной торговли (торговли из специализированных автомагазинов) как постепенной высокотехнологичной альтернативы некапитальной мелкой рознице Г Развития ярмарочной торговли • Развитие ярмарок выходного дня • Развитие специализированных, в том числе региональных, ярмарок Д Строительство капитальных надлежащим образом оборудованных специализированных сельскохозяйственных рынков, преимущественно с максимальной их шаговой доступностью Е Развитие удаленных форм розничной торговли (развозная торговля, интернет-торговля, торговля по каталогам, в том числе через почту, и прочее) Ж Развитие выставочной деятельности 2 РАЗВИТИЕ ОПТОВОГО ЗВЕНА ТОРГОВЛИ Создание системы современных оптовых терминалов на территории Московской области 20
- 21. ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ Г. МОСКВЫ ПРИ УЧАСТИИ «ОПОРЫ РОССИИ» И ПОДДЕРЖКЕ АКОРТ 1 Развитие розничной торговли 21
- 22. ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ Г. МОСКВЫ ПРИ 1А УЧАСТИИ «ОПОРЫ РОССИИ» И ПОДДЕРЖКЕ АКОРТ При общем росте отрасли торговли должна одновременно расти доля сетевых компаний – потенциал развития сетей максимальный ДОЛЯ СЕТЕВЫХ КОМПАНИЙ НА ЦЕЛЕВАЯ ДОЛЯ СЕТЕВЫХ У сетевых компаний есть ОРГАНИЗОВАННОМ РОЗНИЧНОМ КОМПАНИЙ НА ОРГАНИЗОВАННОМ специфические требования к РЫНКЕ МОСКВЫ, 1п/г 2011 Г. РЫНКЕ МОСКВЫ площадям, которые должны быть учтены при формиро- Доля Целевая доля достига- вании градостроительной Сущест- ется с политики города 26% учетом 2011 венное • Определенные требования по увели- привелече- площади торгового зала для чение 47% в Москву ния 70% новых каждого из форматов сетевой сетевых торговли брендов • Требования по форме торгового зала ПРИМЕРЫ: ДОЛЯ СОВРЕМЕННЫХ ФОРМАТОВ И КОНСОЛИДАЦИЯ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ, СТРАНЫ МИРА,% • Требования по наличию витрин 781) 2) 77 3) 64 • Требования по наличию подсобных помещений Франция США Германия 1) Франция - по данным Министерства промышленности и торговли РФ , 2) США – доля 20 крупнейших ритейлеров, по данным ERS при Департаменте сельского хозяйства США 3) Доля 5 крупнейших ритейлеров, по данным КПМГ
- 23. ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ Г. МОСКВЫ ПРИ 1А УЧАСТИИ «ОПОРЫ РОССИИ» И ПОДДЕРЖКЕ АКОРТ Магазины «У дома» должны быть ориентированы на малый и семейный бизнес, но могут быть и сетевыми; возможно вовлечение малого бизнеса во франчайзинг ПРИМЕРЫ Один из путей развития системы магазинов у дома – участие малого бизнеса в программах франчайзинга крупных сетевых операторов ПЛЮСЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ И УЛУЧШЕНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ Минимизируются инфраструктурные и транспортные проблемы, которые лишь усугубляются от открытия каждого супер – или гипермаркета Вовлечение малых и средних торговых предприятий в технологии крупных сетевых операторов посредством развития института франчайзинга Привлечение дополнительных сетевых игроков на московский рынок с целью увеличения конкуренции Платформа Для развития франчайзинга актуальны те же проблемы, что и для развития семейных магазинов – для франчайзинговых проектов по типу магазинов «У дома» нужны торговые площади с теми же характеристиками, что и для семейного бизнеса (см. Платформу, пункт 1А ) 23
- 24. ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ Г. МОСКВЫ ПРИ 1Б УЧАСТИИ «ОПОРЫ РОССИИ» И ПОДДЕРЖКЕ АКОРТ Важным звеном реформы должно стать стимулирование развития малого укорененного, в том числе семейного, торгового бизнеса Помещение магазина – небольшое, находится в собственности, передается по наследству Обстановка в магазине – почти домашняя, дизайн в соответствии со вкусом хозяев и местной публики, без признаков временности За прилавком – сам хозяин или его родственники К покупателям – индивидуальный подход, так как почти все покупатели так или иначе уже знакомы с хозяином магазина и со всеми продавцами. Привычки постоянных клиентов хозяину магазина известны и к ним трепетное отношение Ассортимент магазина имеет свои «изюминки», а не является попыткой скопировать ассортимент сетевого супермаркета Что такое Клиенты магазина – в основном семьи местных жителей, часто являющиеся клиентами в силу укорененный сложившейся традиции, не в первом поколении малый Вся округа и соседние районы города в курсе существования данного семейного предприятия, торговый так как магазин имеет ассортиментную «изюминку,» ради которой люди приходят из соседних бизнес? микрорайонов В силу «укорененности» магазина хозяева лично следят за качеством продаваемых товаров, чтобы не оттолкнуть сложившийся круг клиентов, поскольку других клиентов у магазина не будет. И это – важнейшая гарантия качества товара 24
- 25. ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ Г. МОСКВЫ ПРИ 1Б УЧАСТИИ «ОПОРЫ РОССИИ» И ПОДДЕРЖКЕ АКОРТ Развитие магазинов «шаговой доступности», в том числе малого семейного бизнеса, требует получения твердых прав (собственности или долгосрочной аренды) Развитие укорененного малого, в том числе семейного, бизнеса «шаговой доступности», создает здоровую конкурентную среду РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА УКОРЕНЕННЫХ МАЛЫХ МАГАЗИНОВ Непродовольственной специализации Продовольственной специализации Одежда Обувь Хозяйствен- Строитель- Мясные Мясная и Булочные и Овощи- Другая ные товары ные и лавки молочная кондитерски фрукты специали- отделочные (возможно, гастрономия е (возможно, зация материалы совместно с совместно с кулинарией) мини- пекарнями) Зачем это нужно? Для развития относительно узкой товарной специализации малых магазинов с целью повышения индивидуальности обслуживания покупателей, повышения качества товаров и услуг, ориентирования на продажу товаров отечественного производства, в первую очередь малых и средних производителей. Город может осуществлять меры рыночного стимулирования специализации малых магазинов. Платформа 25
- 26. ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ Г. МОСКВЫ ПРИ 1Б УЧАСТИИ «ОПОРЫ РОССИИ» И ПОДДЕРЖКЕ АКОРТ Платформой для развития крупных сетевых и малых стационарных магазинов является решение вопроса нехватки помещений • Введение новых норм для проектирования и строительства, согласно которым все жилые дома – новостройки должны на первых этажах иметь помещения торгового назначения (с витринами, удобной Платформа планировкой, торговыми залами и пр.) Строительство новых площадей торгового • Разработка программы перепрофилирования первых этажей назначения, в том числе на первых этажах жилых зданий в помещения для магазинов новостроек • Строительство отдельно стоящих объектов стрит-ритейла и малых торговых центров шаговой доступности Предоставление малому бизнесу помещений в • Важно: сроки аренды должны быть от 10 лет для создания аренду для создания магазинов шаговой стабильной среды с возможностью пролонгации доступности (при соблюдении специализации) • Важна обусловленность конкретной специализацией • Целесообразно выделять участки на аукционах с предусмотренным Предоставление земельных участков под типовым проектом строительства для сокращения сроков строительство в жилых массивах города согласования, с установленной специализацией будущего магазина стационарных магазинов «у дома» Запуск программы строительства торговых • Для финансирования строительства малых ТЦ целесообразно центров «шаговой доступности» (около 1000 – подключение банковского ипотечного кредитования малых 1500 кв.м.), помещения в которых будут в том предприятий для приобретения в собственность помещений в малых числе принадлежать малым, семейным, ТЦ , а также программы поддержки малых предприятий, например, в предприятиям разной специализации части возмещения процентных ставок. 26
- 27. ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ Г. МОСКВЫ ПРИ 1Б УЧАСТИИ «ОПОРЫ РОССИИ» И ПОДДЕРЖКЕ АКОРТ Для строительства небольших торговых центров с целью «укоренения» малого торгового, в том числе семейного, бизнеса нужно принять ряд принципиальных решений НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ВОЗМОЖНЫЕ СХЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ Для решения проблемы острой Для снижения затрат на строительство Строительство ТЦ для малого нехватки торговых город должен максимально упростить бизнеса может производиться по бюрократические процедуры нескольким схемам площадей «шаговой доступности» под ВАРИАНТ 1 В малых ТЦ должны размещаться малые Привлечение инвестора на определенных предприятия торговые предприятия и малые условиях с последующей продажей помещений малого, в том числе предприятия сферы услуг ВАРИАНТ 2 семейного, бизнеса В каждом ТЦ должны присутствовать Долевое строительство на средства необходимо как предпринимателей предприятия как продовольственной, так можно быстрее и непродовольственной направленности ВАРИАНТ 3 (оптимальный) начинать Привлечение малыми (семейными) предприятиями ипотечных кредитов для строительство Каждый ТЦ должен быть оформлен в приобретения в собственность или долевого малых торговых единой концепции и иметь единое строительства помещений. Город может центров администрирование компенсировать процентные ставки в рамках программ поддержки предпринимательства площадью до 1000 Помещения в малых ТЦ должны ВАРИАНТ 4 - 1500 кв. м выкупаться малыми предприятиями в Участие города в качестве собственника в ряде собственность случаев для передачи предпринимателям на основе аукционов помещения в долгосрочную аренду при условии соблюдения специализации 27
- 28. ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ Г. МОСКВЫ ПРИ 1В УЧАСТИИ «ОПОРЫ РОССИИ» И ПОДДЕРЖКЕ АКОРТ Развитие мобильных форм торговли – это современная высокотехнологичная альтернатива некапитальной мелкой рознице НЕСТАЦИОНАРНЫЕ ТОРГОВЫЕ ОБЪЕКТЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК Постепенное прекращение размещения новых некапитальных нестационарных торговых объектов (кроме специализированных киосков «Печать», «Мороженое», «Проездные билеты», «Театральные кассы», «Цветы» и ряд других специализаций). Однако снижение количества некапитальных объектов должно в полной мере с учетом потребностей развития торговли компенсироваться иными форматами, в том числе мобильной торговлей АВТОМАГАЗИНЫ Логика развития мобильной торговли предполагает развитие смежных отраслей: Постепенное замещение Постепенное создание Развитие торговли из некапитальных нестационар- региональными автомагазинов дает ных торговых объектов по товаропроизводителями толчок развитию мере их износа такими распределительных малых предприятий формами торговли, как центров и баз для сервиса, торговля из специализиро- участия в мобильной сопутствующих услуг и ванных автомагазинов торговле производства 28
- 29. ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ Г. МОСКВЫ ПРИ 1Г УЧАСТИИ «ОПОРЫ РОССИИ» И ПОДДЕРЖКЕ АКОРТ Ярмарка должна быть доступна для жителей каждого микрорайона города Ярмарки должны находиться в шаговой доступности для каждого жителя города Должны также развиваться иные типы ярмарок для вовлечения объединений предпринимателей из регионов России в их организацию ОКРУЖНАЯ ЯРМАРКА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ЯРМАРКА Ярмарки, организуемые без участия города Сезонная ярмарка Прочие ярмарки лицами, по частной инициативе Ярмарки по заявлениям союзов, ассоциаций, Ярмарка, организуемая Ярмарки выходного дня иных некоммерческих организаций в целях продажи производителей, предпринимателей, Ярмарки, проводимые в товаров (выполнения потребительских обществ, организаций иные дни недели работ, оказания услуг) потребительской кооперации, иных сезонного характера и юридических лиц и индивидуальных продолжительностью не Блошиные рынки, ярмарки предпринимателей, в том числе в целях более 30 календарных ремесел и иные типы реализации межправительственных и дней ярмарок межрегиональных соглашений в области торгово-экономического сотрудничества. Необходимо уточнение и упрощение порядка организации специализированных ярмарок 29
- 30. ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ Г. МОСКВЫ ПРИ 1Д УЧАСТИИ «ОПОРЫ РОССИИ» И ПОДДЕРЖКЕ АКОРТ Для создания постоянной доступной инфраструктуры сбыта отечественной с/х продукции необходимы оборудованные современные капитальные с/х рынки Сельскохозяйственные рынки должны быть максимально доступны жителям любого округа города, а в идеале – любого района Рынки должны быть как городскими, так и частными. Наличие муниципальных (городских) рынков позволит обеспечить использование торговых мест по назначению и сдерживать цены на торговые места на всех рынках города Необходимо, учитывая транспортную ситуацию и трафик, рассчитать потребность города в капитальных сельскохозяйственных рынках с целью создания городской инфраструктуры капитальных муниципальных рынков, аналогичных европейским, с современной «начинкой»: промышленными холодильниками, местами для разделки мясных туш, с возможностью мелкого пищевого производства (мини-пекарен, продукции отделов кулинарии и т.п.), с современным ветеринарным и санитарным контролем Увеличение количества современных капитальных сельскохозяйственных и продовольственных розничных рынков дает серьезный толчок развитию конкуренции и снижает существующую проблему недоступности или дороговизны торговых мест 30
- 31. ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ Г. МОСКВЫ ПРИ 1Е УЧАСТИИ «ОПОРЫ РОССИИ» И ПОДДЕРЖКЕ АКОРТ Создание возможностей для развития удаленной торговли Интернет-торговля и удаленная торговля – это единственная форма торговли, не предъявляющая серьезных требований к розничным торговым площадям Платформа Для развития интернет-торговли и удаленной торговли, особенно торговли свежим продовольствием, необходимо возникновение системы оптовых продовольственных рынков (терминалов). Также необходимо кардинальное улучшение качества работы почтовых доставочных служб. Возможно создание логистических площадок для непродовольственных интернет-магазинов путем соинвестрирования. 31
- 32. ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ Г. МОСКВЫ ПРИ 1Ж УЧАСТИИ «ОПОРЫ РОССИИ» И ПОДДЕРЖКЕ АКОРТ Выставочная и конгрессная деятельность оказывает существенное влияние на процесс налаживания деловых связей Для развития Необходимо расширить практику выставок- прямых торговых продаж, прежде всего, в сфере торговли Для нормального развития связей необходимо одеждой, обувью и другими предметами выставочной деятельности расширение первой необходимости необходимо наличие выставочной и достаточного количества конгрессной выставочных площадей и деятельности, а В настоящее время, в отсутствие сопутствующего сервиса. также связанного с достаточного количества разноформатных Это позволило бы установить ней сервиса стационарных магазинов, представляющих доступные ставки оплаты за (организация широкий ассортимент непродовольственных участие в мероприятиях для размещения, товаров, эту нишу занимают «барахолки» и региональных производителей питания, вещевые рынки экскурсионного обслуживания и т.п.) Выставки-продажи, организуемые профессиональными операторами в обустроенных помещениях, позволят, с одной стороны, цивилизовать данную форму торговли, с другой стороны, могут стать Требуется введение в весомым каналом сбыта для региональный эксплуатацию новых площадей производителей текстиля, одежды и обуви, а для различных форматов также способом выхода на московский рынок выставочной деятельности 32
- 33. ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ Г. МОСКВЫ ПРИ УЧАСТИИ «ОПОРЫ РОССИИ» И ПОДДЕРЖКЕ АКОРТ 2 Развитие оптовой торговли 33
- 34. ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ Г. МОСКВЫ ПРИ 2 УЧАСТИИ «ОПОРЫ РОССИИ» И ПОДДЕРЖКЕ АКОРТ Развитое оптовое звено - это почва для прорастания разноформатной торговли и здоровой конкурентной среды КОНКУРЕНЦИЯ Укорененные Удаленная малые и торговля Сетевая семейные Мобильная Нестацио- торговля магазины торговля Рынки Ярмарки нарная торговля ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ: СИСТЕМА ОПТОВЫХ ТЕРМИНАЛОВ 34
- 35. ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ Г. МОСКВЫ ПРИ 2 УЧАСТИИ «ОПОРЫ РОССИИ» И ПОДДЕРЖКЕ АКОРТ Во всех развитых странах система оптовых терминалов инфраструктурно поддерживает развитие конкурентной среды для производителей и розницы всех форматов СИСТЕМА ОПТОВЫХ ТЕРМИНАЛОВ СЕТЕВЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ Ориентированы на работу с крупными сетевыми Обслуживание несетевых и сетевых форм торговли операторами • Широкий сбыт скоропортящихся товаров • Используют удобное для крупных сетевых операторов логистическое оборудование и приемы обслуживания грузов • Обеспечение дополнительного контроля качества продуктов (крупные единообразные партии товара соответствующим на «входе» и «выходе» - реальный фитосанитарный контроль образом упакованные и т.п.) • Предоставление дополнительных услуг – банковских, упаковки • Электронная обработка данных, максимально приближенная и маркировки, маркетинговые услуги к нуждам автоматизации сетевых структур • Система электронного учета товаров и цен – в дальнейшем основа для мониторинга Все производители вне зависимости от размера имеют Сетевая розница получает максимально удобную для нее возможность максимально короткого пути сбыта своей логистику, бесперебойные поставки just-in-time и другие продукции необходимые для работы сетей логистические преимущества Все торговые организации и частные предприниматели вне Современные специализированные распределительные зависимости от формата имеют доступ к одинаково центры – одна из основ для полноценного развития сетевой качественной продукции в максимально широком розничной торговли ассортименте Основа для конкуренции разных торговых форматов 35
- 36. ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ Г. МОСКВЫ ПРИ 2 УЧАСТИИ «ОПОРЫ РОССИИ» И ПОДДЕРЖКЕ АКОРТ Зарубежные оптовые рынки являются полноценными биржами с максимальным вовлечением в оборот продукции малых производителей ПРИМЕРЫ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА КОММЕНТАРИИ На зарубежных оптовых терминалах Крупные производители система работает как «пылесос», продовольствия создавая условия для засасывания продукции мелкого и среднего с/х РАЗНООБРАЗНЫЕ производства и обеспечивая при этом Система Средние производители ФОРМАТЫ поддержание снабжения развитой и продовольствия оптовых РОЗНИЧНОЙ многообразной розницы всех терминалов ТОРГОВЛИ форматов в особенности Мелкие производители стационарной продуктовой розницы продовольствия и частные малых форм хозяйства (в России – до 90% производства по ряду товаров) Особенно охотно услугами оптовых терминалов пользуется малые Оптовые терминалы. Пример 1. Рынок «Меркаса» под Мадридом стационарные торговые форматы 240 га, 70% продовольствия, поступающего в 6 млн. Мадрид проходит через сито оптово- продовольственного рынка, с осуществлением санитарного контроля, фасовки и упаковки, Во многих случаях они работают через маркетинговых и банковских операций системы кооперации и Оптовые терминалы. Пример 2. Рынок «Ранжю» под Парижем саморегулируемые организации, Около 400 Га. Цены, фиксируемые информационно-маркетинговой службой на рынке сложившиеся на зрелых западных национального значения «Ранжю» являются не только индикаторами оптовых цен в торговле, но и, после утверждения специальной рыночной комиссией по цене, становятся официальными рынках предельными ценами при заключении государственных контрактов на закупку продовольствия Необходимо рассмотреть все имеющиеся за рубежом основные модели построения оптового продовольственного звена с целью выбрать наиболее подходящие для Москвы элементы 36