2. Октябрь 2013
Обозначения, используемые в обзоре:
•
•
•
•
•
SKU – Stock Keeping Unit
SNU – Shopper Need Unit - более 1-го SKU одной категории на фото в каталоге с
похожими характеристиками (например, товары разного цвета, йогурты с
разными вкусами и т.д.)
ПО – промо-операции
MAT (moving annual total) – скользящие 12 месяцев (с октября 2012 по сентябрь
2013)
YTD (year to date) – период времени с января по сентябрь
Компания HiperCom проводит мониторинг промо-активности печатных изданий розничных сетей
в Украине с 2007 года. В выборку компании входит 57 розничных сетей 11 различных категорий
(электро, косметика, DIY, супермаркет, гипермаркет и т.д.).
Все данные и расчёты основаны на информации из печатных каталогов розничных сетей
(скидки на полках не учитываются). Данные обновляются по мере выхода каталогов.
В среднем, в странах ЕC от 12 до 20% от общего оборота производится товарами из каталогов,
и дополнительные 10% продаж «притягиваются» этими акциями. За исключением конкретного
случая с сетью Auchan в Российской Федерации, Украине и Румынии, оборот розничной сети
может снизиться на 30%, при прекращении выпуска каталогов. Это главная причина, по которой
все игроки должны тщательно следить и планировать продвижение в каталогах. В Украине
количество промо-операций за 1 полугодие 2013г. выросло на 12% по сравнению с
аналогичным периодом 2012г.
3. Октябрь 2013
ВОДА – Динамика структуры категории (SNU x Sq. M.)
Oct 12
Oct 13
Категории
Growth
Growth
YTD Oct 12 YTD Oct 13 YTD Oct
Oct 13, pts
13, pts
MAT Oct
2012
MAT Oct
13
Growth
MAT Oct
13, pts
ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ
ГАЗИРОВАННАЯ
64,00%
67,90%
3,9
69,70%
65,60%
-4,2
71,10%
65,50%
-5,6
ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ
НЕГАЗИРОВАННАЯ
36,00%
32,10%
-3,9
30,30%
34,40%
4,2
28,90%
34,50%
5,6
4. Октябрь 2013
ВОДА – Доля промо торговых сетей в категории в октябре 2013 года
Рознич
ные
сети
МЕТРО;
6,84%
АМСТОР;
5,13%
ФУРШЕТ;
5,98%
SNU
СОЮЗ;
5,98%
КВАРТАЛ;
5,98%
ТАМ
BILLA; ТАМ;
5,98% 5,98%
Growth ,
PO
Oct 2013,
%
13
-
13
-
2
-
11
-
11
-
2
-
БАРВІНОК
БАРВІНОК;
7,69%
Promo
operatio
ns,
Oct 2013
9
-
9
-
5
-
8
-50,00%
8
-55,60%
5
-
ТАМ ТАМ
7
600,00%
7
600,00%
4
300,00%
BILLA
ЭКОМАРКЕТ;
5,13%
Growth ,
SKU
Oct 2013,
%
АРСЕН
АРСЕН;
9,40%
SKU,
Oct 2013
МЕТРО
Другие ;
24,79%
Growth ,
SNU Oct
2013,
%
О’ФРЕШ
О’ФРЕШ;
11,11%
SNU,
Oct 2013
7
600,00%
7
600,00%
4
300,00%
КВАРТАЛ
7
-
7
-
5
-
СОЮЗ
7
-
7
-
5
-
ФУРШЕТ
7
133,30%
7
-
3
200,00%
АМСТОР
ЕКОМАРКЕТ
6
100,00%
6
50,00%
3
50,00%
6
200,00%
8
300,00%
4
300,00%
Другие
29
36
21
Итого
117
126
63
5. Октябрь 2013
ВОДА – Доля промо производителей в категории в октябре 2013 года
Производители
BILLA;
2,56% Другие;
11,97%
RAINFORD
FOODS;
2,56%
"ВИММБИЛЛЬДАНН";
3,42%
ЭРЛАН;
15,38%
"ДОБРА
ВОДА";
8,55%
"УКРАИНС
КИЕ МИН.
ВОДЫ"; "КАРПАТС
4,27% КИЕ МИН.
ВОДЫ";
9,40%
SNU
КОКАКОЛА ;
11,11%
SKU,
Oct
2013
Growth ,
SKU
Oct
2013,%
Promo
operatio
ns,
Oct 2013
Growth
, PO
Oct
2013,%
ЗАО "ИДС"
ЗАО
"ИДС";
17,95%
Growth ,
SNU Oct
2013, %
21
425,00%
21
425,00%
17
325,00%
ЭРЛАН
КОКА-КОЛА
БЕВЕРИДЖИЗ УКРАИНА
"КАРПАТСКИЕ
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ"
КОМПАНИЯ "ДОБРА
ВОДА"
"УКРАИНСКИЕ
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ"
"ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ"
18
28,60%
18
28,60%
13
44,40%
13
85,70%
13
62,50%
12
300,00%
11
450,00%
13
550,00%
10
400,00%
10
-
11
-
7
-
5
-
5
-
4
-
4
33,30%
5
-37,50%
4
33,30%
RAINFORD FOODS
3
-
3
-
3
-
"РОСИНКА"
"РОСИНКА
"; 2,56%
SNU,
Oct
2013
3
-
3
-
3
-
СУПЕРМАРКЕТ BILLA
3
200,00%
3
200,00%
2
100,00%
Другие
26
31
25
Итого
117
126
100
6. Октябрь 2013
ВОДА – Динамика доли промо ТОП 20 сетей за период YTD октябрь 2012 YTD октябрь 2013 (SKU * M2 * Дни действия)
53,70%
МЕТРО
7,90%
10,50%
АМСТОР
4,40%
ВЕЛИКА КИШЕНЯ
ФУРШЕТ
ЕКО-МАРКЕТ
Колібріс/НАШ/555
АРСЕН
ЕПІЦЕНТР
БАРВІНОК
АТБ-МАРКЕТ
BILLA
VARUS
БРУСНИЧКА
FOZZY
3,20%
3,00%
2,20%
2,90%
3,00%
1,10%
2,40%
2,10%
2,10%
2,00% 6,00%
1,80%
0,20%
1,80%
0,80%
1,50%
1,10%
1,40%
1,00%
1,30%
2,70%
1,10%
Бі маркет
ПАККО
О’ФРЕШ
ФОРА
ВОПАК
NOVUS
62,30%
1,30%
1,00%
0,90%
0,50%
0,80%
1,20%
0,80%
0,80%
0,60%
0,40%
Более 50 % промо в категории Вода, проводит сеть МЕТРО.
В пяти первых сетях из списка, общая доля промо составляет более 74%.
7. Октябрь 2013
ВОДА – Динамика доли промо лидирующих производителей за период
YTD октябрь 2012 – YTD октябрь 2013 (SKU * M2 * Дни действия)
34,20%
34,50%
ЗАО "ИДС"
14,30%
КОКА-КОЛА БЕВЕРИДЖИЗ УКРАЇНА
17,70%
5,60%
6,30%
4,60%
3,10%
4,40%
ЭРЛАН
PILSNER УКРАИНА
ЗАО ОБОЛОНЬ
DANONE
"ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН"
METRO C&C
"КАРПАТСКИЕ МИН. ВОДЫ"
"УКРАИНСКИЕ МИН. ВОДЫ"
RAINFORD FOODS
9,10%
4,10%
4,70%
3,10%
1,20%
2,50%
2,20%
1,30%
1,90%
3,50%
1,80%
1,90%
"ДОБРА ВОДА"
YTD Oct 12
1,60%
МПП "АЛЕКС"
YTD Oct 13
1,50%
1,40%
1,50%
"РОСИНКА"
ДИСНА
КОМПАНІЯ "АКВА-ЕКО"
БРУСНИЧКА - ТC
СУПЕРМАРКЕТ BILLA
TC "ФУРШЕТ"
НАШ ПРОДУКТ
2,30%
1,00%
1,30%
0,90%
1,90%
0,70%
0,50%
0,20%
0,60%
0,50%
0,30%
0,50%
Общая доля промо первых 5-и производителей составляет
более 63%, ТОП 10 производителей проводили более 76%
промо воды в период YTD Oct 2013
9. Октябрь 2013
Спасибо за внимание!
Будем рады ответить на Ваши вопросы
Наталия Ткаченко
Тел.: +38(044)522 86 94
Моб.: +38(050)017 54 57
nataliya.tkachenko@hiper-com.com
http://www.hiper-com.com
http://www.hiperkinetic.com
HIPERCOM в социальных сетях:
HiperСom Monitoring представлен в:
России, Казахстане, Румынии, Венгрии, Польше, Сербии и Хорватии,
а также во Франции, Канаде и Таиланде с нашим партнером A3D
HiperСom Monitoring Ukraine
ул. Ярославов Вал, дом 13/2, литера «Б», офис 3, Киев
