Promo activity of beer category in Ukraine for July 2013. Rankings of retailers and brands with the biggest promo pressure, products with the biggest discounts in July and manufactures' share of voice. Based on Leaflet Monitoring data of HiperCom. Please feel free to contact for more details.

1. Июль 2013

2. Обозначения, используемые в обзоре:
Июль 2013
• SKU – Stock Keeping Unit
• SNU – Shopper Need Unit - более 1-го SKU одной категории на фото в каталоге с
похожими характеристиками (например, товары разного цвета, йогурты с
разными вкусами и т.д.)
• ПО – промо-операции
• MAT (moving annual total) – скользящие 12 месяцев (с августа
2012 по июль 2013)
• YTD (year to date) – период времени с января по июль
Компания HiperCom проводит мониторинг промо-активности печатных изданий розничных сетей
в Украине с 2007 года. В выборку компании входит 61 розничная сеть 11 различных категорий
(электро, косметика, DIY, супермаркет, гипермаркет и т.д.).
Все данные и расчёты основаны на информации из печатных каталогов розничных сетей
(скидки на полках не учитываются). Данные обновляются по мере выхода каталогов.
В среднем, в ЕC от 12 до 20% от общего оборота производится товарами из каталогов, и
дополнительные 10% продаж «притягиваются» этими акциями. За исключением конкретного
случая с сетью Auchan в Российской Федерации, Украине и Румынии, оборот розничной сети
может снизиться на 30%, при прекращении выпуска каталогов. Это главная причина, по которой
все игроки должны тщательно следить и планировать продвижение в каталогах. В Украине
количество промо-операций за 1 полугодие 2013г. выросло на 12% по сравнению с
аналогичным периодом 2012г.

3. ПИВО – Динамика структуры категории (SNU * M2)
Июль 2013
Категория июл.12 июл.13
Эволюция,
Июль 13,
пунктов
янв.-
июл.
2012
янв.-
июл.
2013
Эволюция,
пунктов
авг.11 –
июл.12
авг.12 –
июл.13
Эволюция,
пунктов
ПИВО СВЕТЛОЕ 93,40% 93,90% 0,5 93,10% 94,50% 1,4 93,20% 93,50% 0,3
СИДР 2,00% 4,10% 2 1,80% 3,00% 1,2 2,00% 3,20% 1,2
ПИВО, РАЗБАВЛЕННОЕ ЛИМОНАДОМ 1,00% 1,40% 0,3 0,90% 0,60% -0,3 0,90% 0,50% -0,5
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ И ОБЛЕГЧЕННЫЕ
СОРТА ПИВА 1,00% 0,30% -0,7 1,60% 0,70% -0,9 1,30% 1,10% -0,3
ПИВО ТЕМНОЕ 2,60% 0,30% -2,2 2,60% 1,20% -1,4 2,60% 1,80% -0,7
Безусловным лидером является подкатегория Пиво Светлое, в
которой в июле 2013 года было проведено 93,9% от всех промоакций
пива.
Аналогичная тенденция отслеживается и при анализе периодов YTD
и MAT.

4. ПИВО – Доля промо торговых сетей в
категории (SNU * M2)
Июль 2013
Сети – ТОП 10
Кол-во
SNU
Промо
давление,
SNU
Кол-во
SKU
Промо
давление,
SKU
Кол-во
ПО
Промо
давление,
ПО
Общее
количество 294 50,00% 317 55,39% 89 21,92%
МЕТРО 35 84,20% 39 105,30% 7 40,00%
АМСТОР 27 80,00% 36 125,00% 4 100,00%
BILLA 24 166,70% 24 166,70% 6 100,00%
ВЕЛИКА
КИШЕНЯ 16 33,30% 19 26,70% 4 -20,00%
ЕКО-МАРКЕТ 15 15,40% 15 15,40% 4 -33,30%
О’ФРЕШ 15 - 15 - 2 -
NOVUS 14 75,00% 15 66,70% 3 -25,00%
АРСЕН 14 - 14 - 2 -
БАРВІНОК 12 - 12 - 3 -
РОСТ 11 - 11 - 4 -
Другие сети 111 -7,50% 117 -4,88% 50 4,17%
МЕТРО; 31,20%
АМСТОР; 21,90%
АТБ-
МАРКЕТ;
7,30%
ВЕЛИКА
КИШЕНЯ;
7,10%
ЕКО-МАРКЕТ;
5,50%
BILLA; 3,60%
NOVUS;
3,10%
БАРВІНОК;
3,00%
Колібріс/555;
2,10%
АРСЕН; 1,90%
Другие; 13,20%

5. Июль 2013
ПИВО – Доля промо производителей
в категории (SNU * M2) Сети – ТОП 10
Кол-во
SNU
Промо
давление
, SNU
Кол-
во
SKU
Промо
давление,
SKU
Кол-во
ПО
Промо
давлени
е, ПО
Общее количество
319 45,00% 348 50,00% 216 39,35%
САН ІНБЕВ УКРАЇНА 93 52,50% 97 59,00% 51 37,80%
СЛАВУТИЧ CARLSBERG
GROUP 59 - 59 - 35 -
ЗАО ОБОЛОНЬ 46 84,00% 48 92,00% 33 94,10%
PILSNER УКРАИНА 19 11,80% 28 40,00% 11 -31,30%
КОРПОРАЦІЯ "РІДНА
МАРКА" 18 200,00% 18 200,00% 15 150,00%
КОМПАНІЯ "ПЕРША
ПРИВАТНА БРОВАРНЯ" 13 -7,10% 13 -7,10% 13 18,20%
ДРАФТ ЛТД 7 40,00% 8 60,00% 6 200,00%
МИЛЛЕР БРЕНДЗ
УКРАИНА 7 -12,50% 7 -12,50% 5 -37,50%
УАК ОЛИМП 4 300,00% 4 100,00% 4 300,00%
РИО 3 50,00% 4 100,00% 3 200,00%
Другие 25 4,17% 31 10,71% 20 25,00%
ВАТ "САН ІНБЕВ
УКРАЇНА"; 28,20%
СЛАВУТИЧ
CARLSBERG
GROUP; 22,90%
ЗАО ОБОЛОНЬ;
10,90%
PILSNER
УКРАИНА;
8,90%
ДРАФТ ЛТД;
4,40%
КОРПОРАЦІЯ
"РІДНА МАРКА";
3,80%
АТБ-МАРКЕТ;
3,70%
КОМПАНІЯ
"ПЕРША
ПРИВАТНА
БРОВАРНЯ";
3,00%
МИЛЛЕР БРЕНДЗ
УКРАИНА; 1,70%
РИО;
1,40%
Другие; 11,10%

6. ПИВО – Динамика доли промо ТОП 20 сетей за период YTD июль 2012 -
YTD июль 2013 (SNU)
Июль 2013
23,20%
7,20% 6,20%
0,30%
3,10%
8,90%
1,70% 2,10%
2,40%
4,40%
1,20%
2,60%
2,10% 1,10%
2,30%
3,50%
28,10%
16,70%
8,20%
7,30%
4,10% 4,00% 3,70% 3,30% 3,30% 3,30% 3,20% 3,10% 2,90%
2,90%
2,60% 2,60% 2,50% 2,40%
2,30%
2,30% 2,10%
17,10%
YTD Jul12
YTDJul13

7. ПИВО – Динамика доли промо лидирующих производителей за период
YTD июль 2012 – YTD июль 2013 (SNU)
Июль 2013
30,00%
26,40%
10,70%
9,60%
4,40%
2,60% 3,50% 2,70%
0,30% 0,70%
0,30%
0,80%
0,20% 0,10% 0,10%
0,50%
0,70%
6,40%
36,40%
18,80%
15,90%
7,00%
4,30% 3,60%
2,30% 1,90%
1,20% 0,90%
0,60% 0,50%
0,30%
0,30% 0,30% 0,30% 0,20%
0,20% 0,10%
4,90%
YTD Jul12
YTDJul13

8. ПИВО –
Распределение Доли промо производителей в сетях (SNU*M2)
Июль 2013
20,00%19,40%
100,00%
33,30%
52,80%
26,90%
46,80%
21,40%
33,30%
91,30%
67,00%
12,50%
75,00%
80,00%
33,30%
19,70%
75,00%
12,50%
50,00%
18,20%
49,90%
27,30%
20,00%
50,00%
25,00%
50,00%
57,10%
3,80%
66,70%
17,70%
31,30%
33,30%
17,70%
21,40%
25,00%
4,30%
37,50%
22,20%
19,80% 37,50%
36,40%
37,50%
2,90%
19,10%
5,70%
6,70%
16,70%
34,80%
11,10%
30,00%
11,40%
3,80%
50,00%
50,00%
35,70%
25,00%
11,60%
20,00%
25,00%
25,00%
20,00%
11,10%
33,10%
25,00%
92,80%
45,50%
100,00%
9,10%
50,00%
25,00%
12,50%2,90%
11,50%
6,10%
10,50%
3,80%
4,30%
11,10%
40,00%
12,00%
7,10%
8,30%
22,10%
12,50%
6,40%
12,50%
9,10%
25,00%
8,00%
5,70%
6,70%
17,70%
14,30%
8,30%
6,50%
12,50% 11,10%
14,00%
12,50%
18,20%
10,00%
3,80%
2,90%
3,80% 6,70%
5,30%
3,80%
9,10%
50,10%
3,80% 8,20%
50,00%
7,20%
17,70%6,70%
7,00%
25,00%
9,10%
2,90%
15,30%
50,00% 6,70%
15,80%
6,50%
18,20%
25,00%
100,00%
САН ІНБЕВ УКРАЇНА СЛАВУТИЧ CARLSBERG GROUP PILSNER ОБОЛОНЬ
ДРАФТ МИЛЛЕР БРЕНДЗ ПЕРША ПРИВАТНА БРОВАРНЯ КОРПОРАЦІЯ "РІДНА МАРКА"
ХУБЕРТ-ТРЕЙД METRO C&С РИО ROYAL FRUIT GARDEN
АТБ-МАРКЕТ ПОЛТАВСКИЙ ПИВЗАВОД СЕТЬ "ФУРШЕТ" ТАВРИЯ В
"АБСОЛЮТ" - СЕТЬ УАК ОЛИМП Другие

9. ПИВО – промоакции с самыми высокими скидками в июле 2013
Июль 2013
Бренд: РОГАНЬ,
Традиційне
Сеть: Вопак
Скидка: 50%
Бренд: TSINGTAO,
Classic
Сеть: Амстор
Скидка: 50%
Бренд: РОГАНЬ, Два
хмеля
Сеть: Billa
Скидка: 50%
Бренд: STAROPRAMEN
Сеть: Billa
Скидка: 50%
Бренд: Gold Mine Beer
Сеть: Billa
Скидка: 50%
Бренд: WOLTERS
Сеть: Мега-Маркет
Скидка: 49%

10. ПИВО – бренды с самым большим количеством промо-акций в июле 2013
Июль 2013
1) Бренд: «ЖИГУЛІ» Барне Фірмове, 1 бут. 0,5л
Производитель: Корпорація «Рідна марка»
Количество промо: 15
2) Бренд: «Оболонь» Світле,1 бут. 0.5 л.
Производитель: ЗАТ «Оболонь»
Количество промо: 10
3) Бренд: «ЧЕРНІГІВСЬКЕ» Світле 1 бут. 0.5 л.
Производитель: ВАТ "САН ІНБЕВ УКРАЇНА"
Количество промо: 10
4) Бренд: STAROPRAMEN,1 бут. 1.0 л.
Производитель: ВАТ "САН ІНБЕВ УКРАЇНА"
Количество промо: 10
Бренд: STAROPRAMEN, 4банки 0.5 л.
Количество промо: 9
5) Бренд: STARE MISTO Світле, 1 бут. 1.0 л.
Производитель: Перша Приватна Броварня
Количество промо: 7

11. HiperСom Monitoring Ukraine
ул. Ярославов Вал, дом 13/2, литера «Б», офис 3, Киев
HiperСom Monitoring представлен в:
России, Казахстане, Румынии, Венгрии, Польше, Сербии и Хорватии,
а также во Франции, Канаде и Таиланде с нашим партнером A3D
HIPERCOM в социальных сетях:
Спасибо за внимание!
Будем рады ответить на Ваши вопросы
Наталия Ткаченко
Тел.: +38(044)522 86 94
Моб.: +38(050)017 54 57
nataliya.tkachenko@hiper-com.com
http://www.hiper-com.com
http://www.hiperkinetic.com
Июль 2013