Hair Care review for September 2013, Ukraine. Leading retailers and producers in leaflet promo activity for hair care category. Analysis is based on HiperCom Leaflet Monitoring data. Please contact us for more information.

1. Сентябрь 2013

2. Обозначения, используемые в обзоре:
Сентябрь 2013
• SKU – Stock Keeping Unit
• SNU – Shopper Need Unit - более 1-го SKU одной категории на фото в каталоге с
похожими характеристиками (например, товары разного цвета, йогурты с
разными вкусами и т.д.)
• ПО – промо-операции
• MAT (moving annual total) – скользящие 12 месяцев (с октября 2012 по сентябрь
2013)
• YTD (year to date) – период времени с января по сентябрь
Компания HiperCom проводит мониторинг промо-активности печатных изданий розничных сетей
в Украине с 2007 года. В выборку компании входит 57 розничных сетей 11 различных категорий
(электро, косметика, DIY, супермаркет, гипермаркет и т.д.).
Все данные и расчёты основаны на информации из печатных каталогов розничных сетей
(скидки на полках не учитываются). Данные обновляются по мере выхода каталогов.
В среднем, в странах ЕC от 12 до 20% от общего оборота производится товарами из каталогов,
и дополнительные 10% продаж «притягиваются» этими акциями. За исключением конкретного
случая с сетью Auchan в Российской Федерации, Украине и Румынии, оборот розничной сети
может снизиться на 30%, при прекращении выпуска каталогов. Это главная причина, по которой
все игроки должны тщательно следить и планировать продвижение в каталогах. В Украине
количество промо-операций за 1 полугодие 2013г. выросло на 12% по сравнению с
аналогичным периодом 2012г.

3. ТОВАРЫ ПО УХОДУ ЗА ЛИЦОМ – Динамика структуры категории (SNU)
Сентябрь 2013
Категория сен.12 сен.13
Эволюция,
сен 13,
пунктов
янв.-
сен.
2012
янв.-
сен.
2013
Эволюция,
пунктов
окт.11 –
сен.12
окт.12 –
сен.13
Эволюция,
пунктов
ШАМПУНИ 46,20% 43,50% -2,7 37,00% 39,00% 2 36,50% 37,90% 1,3
БАЛЬЗАМЫ / ОПОЛАСКИВАТЕЛИ ДЛЯ
ВОЛОС 13,60% 17,70% 4,1 16,20% 13,40% -2,8 16,10% 13,50% -2,6
СРЕДСТВА ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС 14,40% 11,30% -3,1 11,30% 11,80% 0,5 11,90% 11,70% -0,2
КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС 7,60% 10,80% 3,2 13,80% 15,30% 1,5 13,40% 15,00% 1,6
ШАМПУНИ ДЕТСКИЕ 5,30% 4,80% -0,5 4,60% 3,50% -1,2 4,60% 3,20% -1,4
ЛЕЧЕБНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ВОЛОС - 4,30% 4,3 2,30% 2,90% 0,6 2,20% 2,80% 0,6
МАСКИ / КРЕМЫ ДЛЯ ВОЛОС 1,50% 3,20% 1,7 2,10% 2,90% 0,8 2,20% 2,90% 0,7
ДРУГИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ВОЛОС 3,80% 2,20% -1,6 4,70% 4,10% -0,5 4,00% 4,10% 0,1
РАСЧЕСКИ (ГРЕБНИ) 1,50% 1,60% 0,1 1,80% 1,50% -0,3 1,50% 1,50% 0
НАБОРЫ СРЕДСТВ ПО УХОДУ ЗА
ВОЛОСАМИ 2,30% 0,50% -1,7 2,80% 2,10% -0,7 4,40% 3,50% -0,8
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВОЛОС 3,80% - -3,8 3,40% 3,30% -0,1 3,10% 3,70% 0,6
КРАСКА ДЛЯ БРОВЕЙ И РЕСНИЦ - - 0 0,10% 0,30% 0,2 0,10% 0,20% 0,1

4. ТОВАРЫ ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ– Доля промо торговых сетей в
категории в сентябре 2013 года (SКU * M2 * Дни действия)
Сентябрь 2013
WATSONS;
24,50%
EVA; 22,40%
МЕТРО; 8,20%
АМСТОР;
8,00%
PRO STOR;
7,30%
ВЕЛИКА
КИШЕНЯ; 6,00%
АТБ-МАРКЕТ;
5,20%
КОСМО;
4,20%
ЕКО-МАРКЕТ;
2,80%
Другие ; 11,40%
#1 – Watsons
#2 – EVA
#3 - Метро

5. Сентябрь 2013
ТОВАРЫ ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ – Доля промо производителей в
категории в сентябре 2013 года (SKU * M2 * Дни действия)
P&G УКРАЇНА;
21,70%
HENKEL УКРАЇНА;
21,10%
UNILEVER; 9,10%
L'OREAL; 8,00%
КАЛИНА КОНЦЕРН;
4,90%
C:EHKO EWALD
HAAR KONZEPT;
2,60%
JOHNSON &
JOHNSON; 2,40%
АМАЛЬГАМА
ЛЮКС; 1,70%
ACME;
1,60%
Другие ; 26,90%
#1 – P&G
#2 – Henkel
#3 - Unilever

6. ТОВАРЫ ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ – Динамика доли промо ТОП 20 сетей
за период YTD сентябрь 2012 - YTD сентябрь 2013 (SKU * M2 * Дни
действия)
Сентябрь 2013
18,30%
14,50%
2,20%
20,10%
4,30%
7,60% 7,60%
4,80%
2,60%
1,00% 0,60%
3,10%
1,80% 1,60%
0,00% 0,00%
0,60% 0,20%
1,00% 1,00%
19,10%
16,30%
13,80%
10,80%
5,80% 5,70%
4,90%
3,90% 3,60%
2,90%
1,70% 1,50% 1,20% 1,10%
0,80% 0,70% 0,60% 0,50% 0,50% 0,50%
YTD Sep2012
YTD Sep2013

7. ТОВАРЫ ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ – Динамика доли промо лидирующих
производителей за период YTD июль 2012 – YTD июль 2013 (SKU * M2 * Дни
действия)
Сентябрь 2013
25,90%
20,00%
8,20% 7,90%
7,00%
1,00% 1,70% 1,40% 1,20% 1,00%
3,40%
0,80% 0,20% 0,60% 0,30% 0,30% 0,50% 0,80% 0,30% 0,60%
29,40%
18,20%
9,00%
8,00%
5,30%
1,60% 1,60% 1,30%
1,30% 1,10%
1,00% 0,80% 0,80% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,50% 0,50% 0,40%
YTD Sep2012
YTD Sep2013

8. ТОВАРЫ ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ – Распределение Доли промо
производителей в сетях (SNU*M2* Дни действия)
Сентябрь 2013
37,30%
9,30%
20,20%19,40%
12,50%
44,10%
57,00%
33,30%
39,00%
20,50%21,80%
5,40%
75,60%
16,70%
33,30%
20,80%
100,00%
100,00%
100,00%
16,70%
47,50%
33,30%
37,40%
100,00%
40,00%
34,00%
8,90%
36,80%
16,70%
24,00%
10,30%
75,70%
50,00%
42,70%
65,90% 58,30%
9,50%
66,70%
43,40%
9,50%
14,10%
66,70%
62,60%
100,00%
60,00%
6,40%
9,50%
8,30%
20,30%
18,00%
34,90%
16,70%
32,50%
31,50%
33,30%
100,00%
31,70%
33,30%
6,10%
2,00%
6,40%
6,70%
22,20%
4,60%
2,80%
100,00%
8,10%
4,00%
11,40%
12,10%
16,70%
4,20%
16,70%
100,00%
5,00%
9,70%
100,00%
10,40%
11,00%
8,20%
9,30%
1,40%
2,60%
8,30%
3,30%
7,10%
24,40%23,80% 23,80%
14,10%
2,80%
100,00%
79,50%
1,40%
0,00% 2,80%
6,00%
13,10%
1,30%
18,00%
17,30%
5,40%
5,60%
1,60%
1,40%
10,60%
7,50%
4,30%
1,60% 5,60% 4,60%
36,80%
15,50%13,90%13,40%
2,60% 5,60%
18,20%
22,70%
2,60%
10,00%
100,00%
P&G УКРАЇНА HENKEL УКРАЇНА L'OREAL UNILEVER JOHNSON & JOHNSON
КАЛИНА КОНЦЕРН НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА АБСОЛЮТ - ТОРГОВАЯ СЕТЬ ЭЛЬФА ПЕТРУС
TONI&GUY C:EHKO EWALD HAAR KONZEPT АРНЕСТ ACME АМАЛЬГАМА ЛЮКС
КОМПАНИЯ КЛЕВЕР DRAMMOCK INTERNATIONAL LTD НИНЕЛЬ - УКРАИНА ДРУГИЕ

9. ШАМПУНИ – Динамика доли промо ТОП 5 лидирующих производителей в
промо сентября 2013 года (SKU * M2 * Дни действия)
Сентябрь 2013
30,60%
13,10%
15,00%
21,50%
6,30%
23,90% 23,30%
19,90%
12,40%
5,70%
P&G
УКРАИНА
HENKEL
УКРАИНА
UNILEVER КАЛИНА
КОНЦЕРН
L'OREAL
сен.12
сен.13
Производители/
Бренды
Доля
промо,
пунктов
P&G УКРАИНА -6,70%
HENKEL
УКРАИНА 10,20%
UNILEVER 4,90%
КАЛИНА
КОНЦЕРН -9,10%
L'OREAL -0,60%

10. БАЛЬЗАМЫ- ОПОЛАСКИВАТЕЛИ – Динамика доли промо ТОП 5
лидирующих производителей в промо сентября 2013 года (SKU * M2 * Дни
действия)
Сентябрь 2013
Производители/
Бренды
Доля
промо,
пунктов
P&G УКРАИНА -21,60%
HENKEL
УКРАИНА 4,70%
L'OREAL -4,70%
JOHNSON &
JOHNSON 6,20%
TONI&GUY 5,80%
54,60%
14,00%
16,00%
0,00% 0,00%
33,00%
18,70%
11,30%
6,20% 5,80%
P&G
УКРАИНА
HENKEL
УКРАИНА
L'OREAL JOHNSON &
JOHNSON
TONI&GUY
сен.12
сен.13

11. КРАСКИ ДЛЯ ВОЛОС – Динамика доли промо ТОП 5 лидирующих
производителей в промо сентября 2013 года (SKU * M2 * Дни действия)
Сентябрь 2013
Производители/
Бренды
Доля
промо,
пунктов
HENKEL
УКРАЇНА 3,00%
P&G УКРАЇНА 14,50%
L'OREAL -4,50%
РОКОЛОР -8,00%
АРТКОЛОР 2,10%
27,30%
10,60%
26,40%
15,40%
2,30%
30,30%
25,10%
21,90%
7,40%
4,40%
HENKEL
УКРАЇНА
P&G
УКРАЇНА
L'OREAL РОКОЛОР АРТКОЛОР
сен.12
сен.13

12. ТОВАРЫ ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ – промоакции с самыми высокими
скидками в сентябре 2013
Сентябрь 2013
Шампунь TIGI
Сеть: METRO
Скидка: 50%
Краска-мусс для
волос
Сеть: proStor
Скидка: 50%
Пена/ Мусс/ Лак
для волос Wellaflex
Сеть: Billa
Скидка: 50%
Шампунь SCHAUMA
Сеть: Колібріс/НАШ/555
Скидка: 42,5%
Шампунь SYOSS
Сеть: Колібріс/НАШ/555
Скидка: 41,3%

13. ТОВАРЫ ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ – продукты с самым большим
количеством промо-акций в сентябре 2013
Сентябрь 2013
1) Бренд: Шампунь SYOSS
Производитель: HENKEL УКРАЇНА
Количество промо: 9
2) Бренд: Шампунь PANTENE PRO-V
Производитель: P&G
Количество промо: 8
3) Бренд: Бальзам – ополаскиватель PANTENE PRO-V
Производитель: P&G
Количество промо: 8
4) Бренд: Бальзам для волос SYOSS
Производитель: HENKEL УКРАЇНА
Количество промо: 7
5) Бренд: Timotei
Производитель: Unilever
Количество промо: 6

14. HiperСom Monitoring Ukraine
ул. Ярославов Вал, дом 13/2, литера «Б», офис 3, Киев
HiperСom Monitoring представлен в:
России, Казахстане, Румынии, Венгрии, Польше, Сербии и Хорватии,
а также во Франции, Канаде и Таиланде с нашим партнером A3D
HIPERCOM в социальных сетях:
Спасибо за внимание!
Будем рады ответить на Ваши вопросы
Наталия Ткаченко
Тел.: +38(044)522 86 94
Моб.: +38(050)017 54 57
nataliya.tkachenko@hiper-com.com
http://www.hiper-com.com
http://www.hiperkinetic.com
Сентябрь 2013