1. Эксклюзивный представитель
в России и СНГ
Современный российский потребитель. Стагнация. Санкции. Девальвация. Что дальше?
Москва, декабрь 2014

2. Индекс покупательской активности
2008 – 2012
Источник: Romir Scan Panel
Динамика средних затрат домохозяйств на товары повседневного спроса
100% = Январь 2008
100%
103%
126%
114%
121%
120%
115%
127%
129%
144%
141%
171%
137%
136%
154%
151%
149%
150%
145%
162%
157%
172%
181%
209%
177%
173%
191%
182%
179%
162%
150%
163%
173%
193%
204%
246%
198%
203%
225%
214%
210%
203%
199%
207%
204%
226%
230%
262%
232%
225%
240%
232%
223%
218%
212%
224%
231%
260%
263%
314%
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год

3. Динамика средних затрат домохозяйств на товары повседневного спроса
100% = Январь 2008
Источник: Romir Scan Panel
Индекс покупательской активности
2012 – 2014
232%
225%
240%
232%
223%
218%
212%
224%
231%
260%
263%
314%
255%
257%
279%
269%
257%
243%
253%
255%
265%
263%
262%
316%
247%
255%
278%
259%
272%
253%
263%
275%
259%
284%
293%
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
2012 год
2013 год
2014 год

4. Глобальный индекс оптимизма
Источник: Gallup InternationalWIN и Ромир, декабрь 2011

5. Темпы роста расходов, доходов и цен в 2009 – 2014 гг. В % к предыдущему году.
Доходы, расходы и цены
Источник: Росстат; Romir Scan Panel, 2008-2014
Расходы реальные = расходы номинальные - инфляция
12
12
10
14,5
12
10
26
16
21
8
14
-1
13
9
8
6
6,5
7,5
13
7
13
2
7,5
-8,5
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Зарплата
Расходы номинальные
Инфляция
Расходы реальные

6. Дефлятор VS инфляция
Сравнение дефлятора реальных потребительских цен на товары и услуги со значением инфляции по данным Росстата (в процентах к предшествующему периоду).
Источник: Ромир, Romir Scan Panel, 2008-2014
15,9%
9,4%
9,7%
10,7%
7,9%
3,5%
*12,3%
13,3%
8,8%
8,8%
6,1%
6,6%
6,5%
*8,5%
1 января 2008
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
D
D росстат
* Прогнозные значения

7. Реакция на рост цен
7
15
23
27
8
20
6
7
17
19
19
32
Затрудняюсь ответить
Мы достаточно зарабатываем, чтобы не отказывать себе ни в чем
Приходится реже покупать одежду и меньше тратить на развлечения
Приходиться отказываться от дорогостоящих покупок
Приходиться отказывать себе в некоторых продуктах питания
Приходится перераспределять семейный бюджет в пользу еды и самого необходимого
2014
2012
Источник данных: Ромир, общероссийский омнибус, ноябрь 2014
Как вы или Ваша семья справляется с ростом цен инфляцией? (%)
Продуктовые санкции повысили средний чек в городах-миллионниках
Снижается ежемесячная частота похода в магазин
Снижение числа посещений происходит во всех торговых каналах кроме АЗС
Затраты не сокращаются даже не смотря на рост цен
Семьи с детьми значимо увеличивают свои траты

8. Исчезли некоторые или большинство марок, которые я покупал
Реакция на санкции
Источник данных: Ромир, общероссийский омнибус, октябрь 2014
Замеченность изменения ассортимента на полках магазинов
в связи с введением санкций? (%)
26
74
Реакция на исчезновение с полок некоторых марок товаров? (%)
18
35
48
12
24
74
Я сделал запасы этих продуктов до их исчезновения
Я пока воздержался от покупки альтернативных марок
Я начал покупать альтернативные марки
окт.14
сен.14
Я не заметил изменения ассортимента в магазинах
10% внесли коррективы в свои продуктовые корзины
Брендо- замещением пришлось заняться 8% россиян

9. Новый формат торговли
АЗС –
1004 руб.
Супермаркет – 596 руб.
Средний чек
Дискаунтер – 549 руб.
Источник: Household Scan Panel и Out of Home Scan Panel, ноябрь 2014

10. Взрослые потребители
+
Семейные – проживающие в семье с детьми, внуками
Одинокие – проживающие в паре или одни
Источник: Romir Scan Panel

11. Новые категории – фреш и эко
За какие товары Вы готовы платить больше (%)
42%
38%
20%
Супермаркеты гипермаркеты
Открытые рынки и ярмарки выходного дня
Специализированные и частные фермерские магазины
Покупки фреш-категорий (%)
Источник данных: Ромир, общероссийский городской омнибус, 2014
6
29
44
58
0
7
13
57
64
66
Известных и дорогих марок
Не готов платить больше
Без содержания ГМО
Экологически чистые
Свежие (не замороженные, не обработанные)
2014
2012

12. Три России – три типа потребителей
Рыночный инфантилизм (село и малые города)
50%
Рыночная адаптация
(средние и крупные города)
40%
Рыночное поколение
(молодежь)
10%

13. Индекс экономической надежды 2015
Источник: Gallup InternationalWIN и Ромир, ноябрь 2014
-6
-41
-11
-4
-16
-3
5
1
-8
9
2
-39
6
6
-22
-23
-43
-6
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Россия (1998 – 2015)
Прогнозы россиян по экономической ситуации в стране
21%
44%
27%
8%
11%
31%
54%
4%
Будет годом процветания
Останется таким же
Будет годом проблем
Затрудняюсь ответить
2014
2015