La presentazione Compass "Carte e credito per l’e-commerce: un’offerta in evoluzione" presentata presso la conferenza Carte 2012 organizzata da ABI Eventi.

1. Carte e credito per l’e-commerce: un’offerta in
evoluzione
Milano, 16 novembre 2012

2. Agenda
Compass Istituto di pagamento
Sviluppo e-commerce e market overview
Offerta Compass
Nuovi scenari
2

3. Compass nel mondo dei pagamenti
Key Facts
‼ Compass è Issuer carte di credito dal 1995
‼ Compass gestisce in house dal dicembre 2008 sia autorizzativo che processing
(VISA e MasterCard)
‼ Compass è Istituto di pagamento dal luglio 2011
‼ Oltre 600.000 titolari attivi carte di credito
‼ Circa 1.000 sportelli bancari convenzionati + tutti gli sportelli postali italiani
distribuiscono Carte di credito emesse da Compass
‼ Compass gestisce carte integrate con
‼ Conti
‼ Programmi loyalty
‼ Carte sia a saldo che opzione, rateale pura, revolving, anche in white labelling
3

4. Sviluppo e-commerce in Italia - Volumi
4
Fonte: Politecnico di Milano

5. Sviluppo e-commerce in Italia - Clienti
Acquirenti online attivi nei tre mesi precedenti il mese di rilevazione (in milioni)
2012
5
Fonte: Netcomm, Human Highway

6. Tassi di adozione
‼ Gli e-spenders sono circa 12M
pari al 30% della popolazione
28M
italiana adulta
‼ 7M di italiani acquistano
abitualmente nell’online (gli
15M heavy e-shoppers)
12M ‼ 2,6 M di internet users hanno
7M giocato on line
‼ 1,3 M di conti attivi per gioco
online
0,8M
‼ Circa 800mila remote mobile
shoppers
Acquirenti
on line
Mobile
Acquirenti
abituali
Acquirenti
(Heavyusers)
(evertried)
Internet
user adulti
(18-64 anni)
Acquirenti
on line
17mln di Conti
Correnti online in
Italia
6
Fonte: Elaborazione interna su dati Politecnico di Milano, Human Highway, Banca d’Italia, ISTAT, ABI

7. Trend Distribuzione delle vendite per modalità di pagamento
7
Fonte: Politecnico Milano

8. Modalità di pagamento
IMPATTO DIVERSI SETTORI/
COME PAGANO tra cui solo 1%
di MODALITA’ di PAGAMENTO
GLI E-SHOPPER
finanziamenti
Altro Altro:26%
9% 20%
scontrino: 223 €
Paypal Modalità di
18% Assicurazioni 8% pagamento:
21% 30% carta; 30% e-
Informatica
& elettronica
14% wallet
tra cui 33% 17%
su carta Abbigliamento
prepagata
Carta di scontrino: 190 €
73% 59% Modalità di
pagamento
35% pagamento:
turismo Carta di credito al
90%
Ripartizione sui Quota su e-
Ripartizione sui Ripartizione sulle
volumi commerce 2012
volumi teste Servizi: 49%
Prodotti: 51%
8
Fonte:stima interna su dati Politecnico, Netcomm, Oss. Multicanalità Nielsen-Connexia

9. Desiderata sui sistemi di pagamento on line
Se pensi ai diversi sistemi di pagamento che si usano per acquistare su Internet, quali sono i tre
aspetti che vorresti migliorare? Quali sono cioè i tre aspetti che in futuro vorresti funzionassero
meglio di oggi?
Più sicuri contro le frodi 61,2%
Accompagnati da una miglior assitenza ai clienti in caso di necessità 29,2%
Associati a un programma fedeltà, con punti da accumulare e premi
29,1%
da riscattare
Diffusi in tutti i siti in cui compro 21,3%
Disponibili sia per l'online che per gli acquisti tradizionali (non su
16,9%
Internet)
Ottenere un posticipo di pagamento (es. compro subito, pago tutto
16,7%
tra 90 gg)
Più comodi nel loro utilizzo 15,8% … ancora
sicurezza
Più veloci quando devo pagare online 13,0%
accompagnata
Più semplici da attivare per compiere il primo acquisto 11,8% da assistenza
Associati alla possibilità di ottenere un finanziamento/rateizzazione in caso di
8,6%
per l'acquisto (compro subito, pago a rate mensili es. per 12 mesi) bisogno….
Fonte: ricerca interna su 1.200 utenti internet, Human Highway 9

10. Consumer Insights - Le barriere all’entrata
1
1 Non mi fido ad acquistare
prodotti che richiedono un
78% dei pagamento anticipato
rejectors
2
2 Non mi fido ad acquistare
prodotti se non posso
76% dei
restituirli
rejectors
3
3 Non mi fido dell’invio della
sicurezza dei dati via web
70% dei
LACK OF TRUST rejectors
10
Fonte: Elaborazione interna su dati Netcomm

11. Copertura consumi
Però ……
Indice di copertura dei
consumi finanziabili
1
1 5M di INTERNAUTI
hanno avuto esperienza di
credito al consumo (3M di
23,9%
eshopper)
2
2 Oltre il 50% degli
internauti cita un brand 9,3%
del credito al consumo
(citazione spontanea)
3
3 Cresce la penetrazione 1%
dell’e-commerce nei
consumi finanziabili Mercato Mercato Copertura
(travel, elettronica e totale totale consumi
soprattutto escl. auto on line
abbigliamento)
Fonte: Elaborazione interna su dati Assofin (dati 2011), PoliMI, indagine su 1.200 Internet user , Human Highway 11

12. L’evoluzione del prodotto Carte di credito Compass
Carta revolving ad Carta a saldo con Carta rateale
opzione opzione rateale pura ad opzione
2010
2011
‼ Flessibilità di ‼ Massima flessibilità con ‼ Tranquillità nella
utilizzo 4 piani differenti di pianificazione dei rimborsi
‼ Serenità nei rimborso rateale (6-12- ‼ Semplicità nel calcolo della
Plus pagamenti 18-24 mesi) rata mensile
‼ Pacchetto assicurativo ‼ Trasparenza nei costi
gratuito
‼ Libertà di uscire dal
‼ Alto livello di prodotto quando si desidera
‼ Ancora Revolving trasparenza e chiarezza
Rimborso rateale a durate prestabilite e con
Rimborso rateale a durate prestabilite e con
possibilità di estinzione anticipata e a saldo
possibilità di estinzione anticipata e a saldo
INSTALMENT CARD
INSTALMENT CARD
Rateale pura senza rimborso revolving
Rateale pura senza rimborso revolving
12

13. Compass – diamo credito all’e-commerce
Carta di credito – Linea di fido –
Carta Viva Web Store credit
La linea di fido privativa permette
all’acquirente di effettuare i
propri acquisti direttamente
online senza l’obbligo di
sottoscrivere ulteriori
finanziamenti per ogni acquisto
successivo al primo.
13

14. L’ultima nata: Carta Viva Web
La prima carta di credito dedicata al web
14

15. La sicurezza unica di Carta Viva Web
La vera novità della carta sta nel retro: la tecnologia di cui è dotata consente le funzionalità “token”, per la
generazione di codici OTP (One Time Password) a garanzia della sicurezza delle operazioni online
display alfanumerico per la batteria integrata con durata
visualizzazione di password minima di 3 anni
numeriche temporanee “usa e
getta”
microchip incorporato per le
funzionalità “token” (acquisti
tastierina a 12 pulsanti per la online e accesso all’area
digitazione del PIN e la selezione riservata)
della modalità di autenticazione
(acquisti online – accesso all’area
riservata)
La presenza del token integrato garantisce, in un unico strumento, la riservatezza dei propri dati trasmessi
online, garantendo la sicurezza delle transazioni remote (acquisti online e accesso all’area riservata della carta)
15

16. Il prodotto finanziario
Una carta di credito che mette a disposizione del cliente un fido da 3000 € e la possibilità di
scegliere se pagare a saldo o a rate …
Carta Viva Web nasce come carta a saldo, ma consente al cliente la possibilità di rateizzare gli acquisti in base
alle proprie esigenze, secondo una modalità di rimborso rateale pura non revolving. Il piano rateale ha una
durata determinata (6 o 12 mesi) e un costo fisso (si applica una commissione mensile di 0,50 centesimi ogni
100 € di spesa rateizzati)
Carta Viva Web non è una carta prepagata e non obbliga il cliente a cambiare banca: la carta prevede un
rimborso solo tramite addebito su conto corrente, ma può essere collegata ad un qualsiasi conto
corrente, bancario o postale.
Carta Viva Web è richiedibile sia uno dei 158 sportelli Compass,
che sul web tramite sito dedicato.
www.cartavivaweb.it
16

17. La garanzia totale anti-frode
Una carta di credito che ti protegge totalmente contro le frodi off e on line …
La presenza del microchip ad autenticazione dinamica, del
12345678
CVV2 – codice di sicurezza posto sul retro – e soprattutto del
generatore di password numeriche temporanee, rendono
Carta Viva Web largamente più sicura rispetto agli standard di
mercato.
Compass si assume un impegno forte e concreto nei confronti del
cliente, aggiungendo a Carta Viva Web una speciale ed unica
garanzia anti-frode, che prevede il riaccredito integrale di una
qualsiasi transazione fraudolenta, entro 45 giorni dalla denuncia.
(PRIMI IN ITALIA!)
17

18. Servizi evoluti: sito mobile e App
Il sito di Carta Viva Web è disponibile anche nella versione mobile all’indirizzo
http://m.cartavivaweb.it per consentire al cliente l’accesso sicuro alla propria
Area Clienti comodamente sul proprio cellulare e di fruire, in modo semplice e
intuitivo, delle informazioni riguardanti Carta Viva Web.
Inoltre, per i già clienti, è a disposizione l’APP –
scaricabile da Apple Store e Android Market
per accedere più facilmente alla propria Area
Clienti tramite lo smartphone, effettuare tutte le
operazioni dispositive e gestire tutte le spese
mensili.
18

19. I primi risultati di Carta Viva Web
Carta Viva Web è stata lanciata sul mercato a fine
2011...
circa 15mila clienti hanno richiesto Carta Viva Web
94% i Clienti che hanno stipulato il contratto con una linea di
credito opzionale
70 % di carte utilizzate su emesse
Alto livello di transato pro-capite
19

20. Linea di fido Privativa – Store Credit
Il merchant offre, tramite Compass, al cliente non un semplice prestito finalizzato, ma,
al momento della richiesta, una linea di fido (esempio 1.500 – 2.000 euro) privativa da
usarsi nel punto vendita della catena e on line anche per successivi acquisti senza
ripercorrere l’intero processo di richiesta.
20

21. Store Credit: schema sintetico di utilizzo
Paga con Store
Credit Retailer
21

22. Linea di fido per le banche – «Presto Credit Line»
La Linea di fido diventa anche un prodotto per le banche alternativo allo scoperto di
conto corrente. E’ una riserva di cash sempre disponibile e ricaricabile per il cliente.
Una carta rateale senza vendere un’altra carta…
Una carta rateale senza vendere un’altra carta…
22

23. Nuovi scenari
EVOLUZIONE
tecnologica
e di Business
SMATERIALIZZAZIONE CARTE
SMATERIALIZZAZIONE CARTE
SISTEMI POS EVOLUTI (cloud?)
SISTEMI POS EVOLUTI (cloud?)
FIRMA ELETTRONICA AVANZATA
FIRMA ELETTRONICA AVANZATA
ESPLOSIONE DIGITAL WALLET
ESPLOSIONE DIGITAL WALLET
CREDITO ON LINE
CREDITO ON LINE
23