Arkios Italy is an Investment Bank and Management Consulting Boutique, specialized providing M&A Advisory services, strategy consultancy and raising capital to middle-size companies
Arkios Italy Company Presentation [ITA] - Nov 2017Paolo Cirani
rkios Italy SpA even in 3Q 2017, confirms its leadeship in Mid-Market M&A, according to Thomson Reuters Ranking. With 13 deals closed until September 2017 (15 at November 2017), Arkios Italy SpA results 1° Independent M&A Advisor, before Investment Banks as Mediobanca, Credit Suisse, UBS, BNB Paribas, Morgan Stanley, etc., famous Italian Independent Boutique such as Vitale&Co, K-Finance, Ethica CF, and International M&A Players such as Alantra and Lincoln International.
Arkios Italy company Presentation [ITA] Ago-2014Paolo Cirani
Arkios Italy è una Advisory Firm Indipendente specializzata nel fornire servizi di Consulenza su operazioni di M&A
Nata per supportare le PMI Italiane nella ricerca di investitori e nella raccolta di capitare di rischio ha un forte focus sull’aspetto industriale e forti competenze di strategia finanziaria
Arkios Italy Company Presentation [ITA] - Feb 2018Paolo Cirani
Arkios Italy SpA is an M&A Independent Advisory Firm specialized in providing assistance to its customers in respect of M&A Transactions and Capital Collection, mainly for Medium Enterprises.
Born to support Italian Small and Medium (SME) size companies seeking investors and raising equity capital.
Strongly focused on the ‘Industrial & Business’ part of the deal and with high knowledge of Financial strategy
Arkios Italy is Partner Equity Markets of Milan Stock Exchange and London Stock Exchange
Our Partners has a consolidated know-how in M&A Deals, Corporate Finance, raising of Equity Capital, IPO, Extraordinary Financial Operations and Strategic Consultancy, other than in administration and legal assistance.
Arkios Italy is part of the Network of Arkios Ltd, a Member of the London Stock Exchange, with 13 offices worldwide, including branches and partners in: Italy, UK, EAU, Sweden, China, Germany, Belgium, United States, Canada, Israel, Australia.
Arkios Italy acts as ‘preferred’ and with long term relationships with the main International and Italian Private Equity Funds operating with small and medium enterprises, both Italian and International.
Arkios Italy Company Presentation [ITA] May 2015Paolo Cirani
Arkios Italy 11°Advisor M&A in Italia: 1°Advisor Indipendente* - 11 Operazioni concluse nel 2014
Arkios Italy si conferma - secondo il Report Thomson Reuters Full Year 2014, 11°Advisor Italiano nel segmento Small-Cap (Controvalore Operazione < 50 Mio USD), per numero di Operazioni concluse con successo, e prima tra le M&A Advisory Boutique indipendenti*
Arkios Italy segue solo colossi quali Rothschild, Banca IMI, Mediobanca, UniCredit, Lazard, BNP Paribas, Clairfield International.
Arkios Italy Company Presentation [ITA] - Set 2015Paolo Cirani
Arkios Italy si conferma anche nel 3Q 2015 il 1° Advisor M&A Indipendente del mercato Italiano - con 6 deal conclusi.
Sia nel Mid Market (Deal fino a 500 Mln USD), che nel segmento Small Cap (Deal fino a 50 Mln USD)
Arkios Italy Company Presentation [ITA] - Oct. 2019Paolo Cirani
Arkios Italy S.p.A. è un Financial Advisor Indipendente specializzato in operazioni M&A, operazioni di Corporate Finance e nello strutturare IPO per aziende di medie dimensioni. Nata nel 2009, Arkios è stabilmente cresciuta nel tempo, gestendo con successo oltre 50 Operazioni di M&A, sia con Investitori Industriali che con Investitori Finanziari (Private Equity), Italiani
ed internazionali. È stabilmente tra i primi Advisor Finanziari sul mercato italiano per numero di Operazioni M&A e Operazioni di Finanza Strutturata sul Mid Market (transazioni fino a 500 Mio$), posizionandosi nel segmento Mid-Cap a fianco di grandi nomi di Investment Bank e tra i primi tre Advisor Indipendenti. Arkios Italy S.p.A. è Equity Partner di Borsa Italiana e di London Stock Exchange nel progetto ELITE.
Arkios Italy Company Presentation [ITA] - May 2014Paolo Cirani
Arkios Italy è un Advisor M&A Indipendente specializzato nel supportare a 360° le PMI nella ricerca di Investitori, nella Raccolta di Capitale di Rischio e nelle Operazioni di Cessione Quote.
Arkios Italy pone una forte attenzione al valore industriale e alla unicità dei suoi clienti.
Arkios Italy lavora come Advisor sia su operazioni “Sell-side” che “Buy-side” (affiancando quindi il Cliente in operazioni sia di vendita che di acquisizione)
Arkios Italy è parte del Network di Arkios Ltd. che include 13 filiali in Italia, Inghilterra, China, Emirati Arabi, Germania, Svezia, Spagna, Svizzera, USA, India, Israele, Singapore e Australia
Arkios Group Presentation - Leading Italian Investment Banks focused on the Mid-Market, offering integrated corporate finance services in the M&A, Equity Capital Market and Debt Advisory.
Arkios Italy Company Presentation [ITA] - Nov 2017Paolo Cirani
rkios Italy SpA even in 3Q 2017, confirms its leadeship in Mid-Market M&A, according to Thomson Reuters Ranking. With 13 deals closed until September 2017 (15 at November 2017), Arkios Italy SpA results 1° Independent M&A Advisor, before Investment Banks as Mediobanca, Credit Suisse, UBS, BNB Paribas, Morgan Stanley, etc., famous Italian Independent Boutique such as Vitale&Co, K-Finance, Ethica CF, and International M&A Players such as Alantra and Lincoln International.
Arkios Italy company Presentation [ITA] Ago-2014Paolo Cirani
Arkios Italy è una Advisory Firm Indipendente specializzata nel fornire servizi di Consulenza su operazioni di M&A
Nata per supportare le PMI Italiane nella ricerca di investitori e nella raccolta di capitare di rischio ha un forte focus sull’aspetto industriale e forti competenze di strategia finanziaria
Arkios Italy Company Presentation [ITA] - Feb 2018Paolo Cirani
Arkios Italy SpA is an M&A Independent Advisory Firm specialized in providing assistance to its customers in respect of M&A Transactions and Capital Collection, mainly for Medium Enterprises.
Born to support Italian Small and Medium (SME) size companies seeking investors and raising equity capital.
Strongly focused on the ‘Industrial & Business’ part of the deal and with high knowledge of Financial strategy
Arkios Italy is Partner Equity Markets of Milan Stock Exchange and London Stock Exchange
Our Partners has a consolidated know-how in M&A Deals, Corporate Finance, raising of Equity Capital, IPO, Extraordinary Financial Operations and Strategic Consultancy, other than in administration and legal assistance.
Arkios Italy is part of the Network of Arkios Ltd, a Member of the London Stock Exchange, with 13 offices worldwide, including branches and partners in: Italy, UK, EAU, Sweden, China, Germany, Belgium, United States, Canada, Israel, Australia.
Arkios Italy acts as ‘preferred’ and with long term relationships with the main International and Italian Private Equity Funds operating with small and medium enterprises, both Italian and International.
Arkios Italy Company Presentation [ITA] May 2015Paolo Cirani
Arkios Italy 11°Advisor M&A in Italia: 1°Advisor Indipendente* - 11 Operazioni concluse nel 2014
Arkios Italy si conferma - secondo il Report Thomson Reuters Full Year 2014, 11°Advisor Italiano nel segmento Small-Cap (Controvalore Operazione < 50 Mio USD), per numero di Operazioni concluse con successo, e prima tra le M&A Advisory Boutique indipendenti*
Arkios Italy segue solo colossi quali Rothschild, Banca IMI, Mediobanca, UniCredit, Lazard, BNP Paribas, Clairfield International.
Arkios Italy Company Presentation [ITA] - Set 2015Paolo Cirani
Arkios Italy si conferma anche nel 3Q 2015 il 1° Advisor M&A Indipendente del mercato Italiano - con 6 deal conclusi.
Sia nel Mid Market (Deal fino a 500 Mln USD), che nel segmento Small Cap (Deal fino a 50 Mln USD)
Arkios Italy Company Presentation [ITA] - Oct. 2019Paolo Cirani
Arkios Italy S.p.A. è un Financial Advisor Indipendente specializzato in operazioni M&A, operazioni di Corporate Finance e nello strutturare IPO per aziende di medie dimensioni. Nata nel 2009, Arkios è stabilmente cresciuta nel tempo, gestendo con successo oltre 50 Operazioni di M&A, sia con Investitori Industriali che con Investitori Finanziari (Private Equity), Italiani
ed internazionali. È stabilmente tra i primi Advisor Finanziari sul mercato italiano per numero di Operazioni M&A e Operazioni di Finanza Strutturata sul Mid Market (transazioni fino a 500 Mio$), posizionandosi nel segmento Mid-Cap a fianco di grandi nomi di Investment Bank e tra i primi tre Advisor Indipendenti. Arkios Italy S.p.A. è Equity Partner di Borsa Italiana e di London Stock Exchange nel progetto ELITE.
Arkios Italy Company Presentation [ITA] - May 2014Paolo Cirani
Arkios Italy è un Advisor M&A Indipendente specializzato nel supportare a 360° le PMI nella ricerca di Investitori, nella Raccolta di Capitale di Rischio e nelle Operazioni di Cessione Quote.
Arkios Italy pone una forte attenzione al valore industriale e alla unicità dei suoi clienti.
Arkios Italy lavora come Advisor sia su operazioni “Sell-side” che “Buy-side” (affiancando quindi il Cliente in operazioni sia di vendita che di acquisizione)
Arkios Italy è parte del Network di Arkios Ltd. che include 13 filiali in Italia, Inghilterra, China, Emirati Arabi, Germania, Svezia, Spagna, Svizzera, USA, India, Israele, Singapore e Australia
Arkios Group Presentation - Leading Italian Investment Banks focused on the Mid-Market, offering integrated corporate finance services in the M&A, Equity Capital Market and Debt Advisory.
Arkios Italy Company Presentation [ITA] - September 2017René S. Lundmark
Arkios Italy è un Advisor Indipendente specializzato nel fornire assistenza a 360°ai suoi Clienti su Operazioni M&A, di Raccolta di Capitali, per le Quotazioni, per l’emissione di Minibond per aziende di Medie Dimensioni (PMI)
Con oltre 40 Operazioni di M&A seguite con successo dal 2009 ad oggi, 13 nel solo primo semestre 2017, si conferma – secondo Report Thomson-Reuters - il 1°Advisor M&A Indipendente e il 3°in Assoluto in Italia, per numero di operazioni concluse con successo, subito dopo Mediobanca. Arkios Italy fa parte del Network di Arkios Ltd, membro del London Stock Exchange
Arkios Italy lavora come Advisor nell’M&A sia su operazioni “Sell-side” che “Buy-side” (affiancando quindi il Cliente in operazioni sia di Vendita Quote che di Acquisizione) e su IPO affiancando l’azienda che si vuol quotare.
Arkios Italy ha rapporti privilegiati e di lungo periodo con i principali fondi di Private Equity sia Italiani, che Esteri
Il nostro obiettivo è quello di fornire supporto e consulenza a 360°alle Medie Imprese - quotate e non - nello sviluppo di strategie per massimizzare il valore di ciascuna operazione
I nostri Partner hanno una consolidata esperienza in operazioni di M&A, Corporate Finance, raccolta di capitale a rischio, operazioni di carattere straordinario e strategia, oltre che amministrativo e legale
Arkios Italy è parte del Network di Arkios Ltd., membro del London Stock Exchange, che include 13 filiali in Italia, Inghilterra, Svezia, China, Emirati Arabi, Svizzera, Germania, Spagna, USA, India, Israele, Singapore e Australia
Arkios Italy Company Presentation [ITA] Gen 2015Paolo Cirani
Arkios Italy 11°Advisor M&A in Italia: 1°Advisor Indipendente* - 11 Operazioni concluse nel 2014
Arkios Italy si conferma - secondo il Report Thomson Reuters Full Year 2014, 11°Advisor Italiano nel segmento Small-Cap (Controvalore Operazione < 50 Mio USD), per numero di Operazioni concluse con successo, e prima tra le M&A Advisory Boutique indipendenti*
Arkios Italy segue solo colossi quali Rothschild, Banca IMI, Mediobanca, UniCredit, Lazard, BNP Paribas, KPMG e il network Clairfield International.
Ben dietro ad Arkios Italy: storici e blasonati nomi quali: Morgan Stanley, Credit Suisse, Nomura, UBS Investment Bank, JPMorgan Chase & Co, Deustsche Bank e alti storici Advisor Italiani, come Vitale & Associati, Fineurop, Ethica Corporate Finance, Cross Border, Arietti & Partners, etc.
Forum per la Finanza Sostenibile e AIFI hanno promosso la costituzione di un Gruppo di Lavoro multi-stakeholder che ha portato all’elaborazione del manuale "Private equity sostenibile. Una guida per gli operatori del mercato italiano".
La pubblicazione è stata realizzata con il contributo di APE SGR, Mandarin Capital Partners, PAI Partners, Quadrivio SGR e Wise SGR.
Estratto di rassegna stampa relativa all'ingresso del Gruppo nel programma Elite di Borsa Italiana, che accompagna le aziende più virtuose, italiane e internazionali, in un percorso di crescita e cambiamento culturale e organizzativo.
Company Profile Finint Corporate AdvisoryBanca Finint
Finint, tramite il suo team dedicato di Corporate Finance, si pone quale partner privilegiato di imprese di piccola media dimensione, di multinazionali e di investitori istituzionali per svolgere con discrezione, affidabilità ed in modo indipendente l’attività di consulenza in operazioni di finanza straordinaria.
Il team di Corporate Finance si avvale delle competenze di Banca Finint per la valutazione di tutti i possibili strumenti alternativi di finanziamento e del know-how di Finint & Wolfson Associati, società del Gruppo Finint specializzata in consulenza direzionale, per predisporre ed implementare piani di ristrutturazione operativa e di miglioramento dell’organizzazione aziendale. Nel settore real estate, Finint mette a disposizione anche le competenze specifiche di Finint Investments SGR tramite la divisione immobiliare, maturate nelle gestione di oltre € 1 mld di patrimonio.
Company Profile Finint Investments SGRBanca Finint
Finint Investments SGR è una Società di Gestione del Risparmio attiva nella gestione di fondi mobiliari e immobiliari secondo diverse strategie in linea con le esigenze dei propri investitori, nazionali e internazionali.
Finint Investments SGR è la prima Società di Gestione del Risparmio italiana autorizzata nel 2004 all’istituzione di fondi immobiliari alternativi e la prima ad istituire un fondo di questa tipologia.
Finint Investments SGR è stata autorizzata, nel 2012, all’istituzione e gestione di fondi anche armonizzati.
L’attività di Finint Investments SGR si basa su tre principali linee di espansione:
l’istituzione di fondi comuni di investimento dedicati a clienti professionali;
la promozione di strumenti innovativi sia di finanza mobiliare che immobiliare con l’obiettivo di sviluppare nuove opportunità di business soddisfacenti per i propri investitori;
la gestione completa di portafogli di investimento per conto di investitori istituzionali grazie all’apporto professionale del proprio team e di un pool qualificato e professionale di advisor tecnici e legali.
Prelios SGR - Gestione Patrimoniale Attraverso Fondi di Investimento Immobili...Prelios
Prelios SGR è la società di gestione del risparmio del Gruppo Prelios. La Prelios SGR è attiva sul mercato immobiliare italiano da oltre 10 anni e gestisce oltre 20 fondi immobiliari, tra questi il Fondo PAI (Parchi Agroalimentari Italiani), il fondo di investimento che investe nel progetto FICO Eataly World di Bologna.
Rodolfo Belcastro - SACE SIMEST - Il ruolo dell'informazione nella comunicazi...Rodolfo (Rudi) Belcastro
Documento, presentato da Rodolfo Belcastro, Direttore della Comunicazione di SACE SIMEST (controllata del gruppo cdp), relativo al ruolo dell'informazione nella comunicazione corporate.
Prelios SpA è una delle società leader nella finanza immobiliare, in particolare nei servizi immobiliari integrati e l'asset management.
Opera sul mercato attraverso le società operative: Prelios SGR (gestione patrimoniale), Prelios Credit Servicing (gestione dei crediti in sofferenza, non performing loan NPL) Prelios Integra (servizi immobiliari integrati), Prelios Agency (commercializzazione di patrimoni immobiliari), Prelios Valuations (valutazione di portafogli immobiliari) e Prelios Immobilien Management (servizi immobiliari in Germania).
Arkios Italy Company Presentation [ITA] - September 2017René S. Lundmark
Arkios Italy è un Advisor Indipendente specializzato nel fornire assistenza a 360°ai suoi Clienti su Operazioni M&A, di Raccolta di Capitali, per le Quotazioni, per l’emissione di Minibond per aziende di Medie Dimensioni (PMI)
Con oltre 40 Operazioni di M&A seguite con successo dal 2009 ad oggi, 13 nel solo primo semestre 2017, si conferma – secondo Report Thomson-Reuters - il 1°Advisor M&A Indipendente e il 3°in Assoluto in Italia, per numero di operazioni concluse con successo, subito dopo Mediobanca. Arkios Italy fa parte del Network di Arkios Ltd, membro del London Stock Exchange
Arkios Italy lavora come Advisor nell’M&A sia su operazioni “Sell-side” che “Buy-side” (affiancando quindi il Cliente in operazioni sia di Vendita Quote che di Acquisizione) e su IPO affiancando l’azienda che si vuol quotare.
Arkios Italy ha rapporti privilegiati e di lungo periodo con i principali fondi di Private Equity sia Italiani, che Esteri
Il nostro obiettivo è quello di fornire supporto e consulenza a 360°alle Medie Imprese - quotate e non - nello sviluppo di strategie per massimizzare il valore di ciascuna operazione
I nostri Partner hanno una consolidata esperienza in operazioni di M&A, Corporate Finance, raccolta di capitale a rischio, operazioni di carattere straordinario e strategia, oltre che amministrativo e legale
Arkios Italy è parte del Network di Arkios Ltd., membro del London Stock Exchange, che include 13 filiali in Italia, Inghilterra, Svezia, China, Emirati Arabi, Svizzera, Germania, Spagna, USA, India, Israele, Singapore e Australia
Arkios Italy Company Presentation [ITA] Gen 2015Paolo Cirani
Arkios Italy 11°Advisor M&A in Italia: 1°Advisor Indipendente* - 11 Operazioni concluse nel 2014
Arkios Italy si conferma - secondo il Report Thomson Reuters Full Year 2014, 11°Advisor Italiano nel segmento Small-Cap (Controvalore Operazione < 50 Mio USD), per numero di Operazioni concluse con successo, e prima tra le M&A Advisory Boutique indipendenti*
Arkios Italy segue solo colossi quali Rothschild, Banca IMI, Mediobanca, UniCredit, Lazard, BNP Paribas, KPMG e il network Clairfield International.
Ben dietro ad Arkios Italy: storici e blasonati nomi quali: Morgan Stanley, Credit Suisse, Nomura, UBS Investment Bank, JPMorgan Chase & Co, Deustsche Bank e alti storici Advisor Italiani, come Vitale & Associati, Fineurop, Ethica Corporate Finance, Cross Border, Arietti & Partners, etc.
Forum per la Finanza Sostenibile e AIFI hanno promosso la costituzione di un Gruppo di Lavoro multi-stakeholder che ha portato all’elaborazione del manuale "Private equity sostenibile. Una guida per gli operatori del mercato italiano".
La pubblicazione è stata realizzata con il contributo di APE SGR, Mandarin Capital Partners, PAI Partners, Quadrivio SGR e Wise SGR.
Estratto di rassegna stampa relativa all'ingresso del Gruppo nel programma Elite di Borsa Italiana, che accompagna le aziende più virtuose, italiane e internazionali, in un percorso di crescita e cambiamento culturale e organizzativo.
Company Profile Finint Corporate AdvisoryBanca Finint
Finint, tramite il suo team dedicato di Corporate Finance, si pone quale partner privilegiato di imprese di piccola media dimensione, di multinazionali e di investitori istituzionali per svolgere con discrezione, affidabilità ed in modo indipendente l’attività di consulenza in operazioni di finanza straordinaria.
Il team di Corporate Finance si avvale delle competenze di Banca Finint per la valutazione di tutti i possibili strumenti alternativi di finanziamento e del know-how di Finint & Wolfson Associati, società del Gruppo Finint specializzata in consulenza direzionale, per predisporre ed implementare piani di ristrutturazione operativa e di miglioramento dell’organizzazione aziendale. Nel settore real estate, Finint mette a disposizione anche le competenze specifiche di Finint Investments SGR tramite la divisione immobiliare, maturate nelle gestione di oltre € 1 mld di patrimonio.
Company Profile Finint Investments SGRBanca Finint
Finint Investments SGR è una Società di Gestione del Risparmio attiva nella gestione di fondi mobiliari e immobiliari secondo diverse strategie in linea con le esigenze dei propri investitori, nazionali e internazionali.
Finint Investments SGR è la prima Società di Gestione del Risparmio italiana autorizzata nel 2004 all’istituzione di fondi immobiliari alternativi e la prima ad istituire un fondo di questa tipologia.
Finint Investments SGR è stata autorizzata, nel 2012, all’istituzione e gestione di fondi anche armonizzati.
L’attività di Finint Investments SGR si basa su tre principali linee di espansione:
l’istituzione di fondi comuni di investimento dedicati a clienti professionali;
la promozione di strumenti innovativi sia di finanza mobiliare che immobiliare con l’obiettivo di sviluppare nuove opportunità di business soddisfacenti per i propri investitori;
la gestione completa di portafogli di investimento per conto di investitori istituzionali grazie all’apporto professionale del proprio team e di un pool qualificato e professionale di advisor tecnici e legali.
Prelios SGR - Gestione Patrimoniale Attraverso Fondi di Investimento Immobili...Prelios
Prelios SGR è la società di gestione del risparmio del Gruppo Prelios. La Prelios SGR è attiva sul mercato immobiliare italiano da oltre 10 anni e gestisce oltre 20 fondi immobiliari, tra questi il Fondo PAI (Parchi Agroalimentari Italiani), il fondo di investimento che investe nel progetto FICO Eataly World di Bologna.
Rodolfo Belcastro - SACE SIMEST - Il ruolo dell'informazione nella comunicazi...Rodolfo (Rudi) Belcastro
Documento, presentato da Rodolfo Belcastro, Direttore della Comunicazione di SACE SIMEST (controllata del gruppo cdp), relativo al ruolo dell'informazione nella comunicazione corporate.
Prelios SpA è una delle società leader nella finanza immobiliare, in particolare nei servizi immobiliari integrati e l'asset management.
Opera sul mercato attraverso le società operative: Prelios SGR (gestione patrimoniale), Prelios Credit Servicing (gestione dei crediti in sofferenza, non performing loan NPL) Prelios Integra (servizi immobiliari integrati), Prelios Agency (commercializzazione di patrimoni immobiliari), Prelios Valuations (valutazione di portafogli immobiliari) e Prelios Immobilien Management (servizi immobiliari in Germania).
Kevin Tempestini - Lo sviluppo delle PMI italiane - Firenze, 21 gennaio 2016Kevin Tempestini
Presentazione dell'intervento tenuto da Kevin Tempestini, Amministratore Delegato di KT & Partners, il 21 gennaio 2016 a Firenze sullo sviluppo delle PMI italiane con un focus su tre casi di successo.
Fondata nel 1980 da Enrico Marchi e Andrea de Vido, Finanziaria Internazionale (Finint) è una delle più dinamiche e innovative società italiane attive nel settore finanziario. Con sede a Conegliano (Tv) ed uffici a Milano, Roma, Trento, Lussemburgo e Mosca, impegna ad oggi oltre 600 persone. Finint è, con BNP Paribas, leader nel mercato italiano della securitisation. Attraverso un team di professionisti di assoluto rilievo e un’esperienza trentennale, accompagna le imprese in percorsi di crescita in mercati nazionali ed internazionali. Finint conta su una fitta rete di contatti consolidati con i principali operatori del settore e nel mondo delle aziende e dei servizi. Tra i suoi Clienti annovera alcuni tra i principali gruppi bancari, finanziari ed industriali italiani e stranieri (quotati e non).
Geodetica Italian Stars - Presentazione Fondo Private Equity e Venture CapitalStefano Bettinelli
Siamo un veicolo di investimento specializzato in piccole aziende in alcuni dei settori di eccellenza italiani: food e arredamento di lusso, guidato dalle pratiche e dalla filosofia dell’impact investing.
Il nostro obiettivo è valorizzare i punti di forza delle startup e micro/piccole imprese operanti in questi settori che vogliano veicolare il made in Italy nel mondo, aiutando a sfruttare al meglio il proprio potenziale di crescita attraverso gli strumenti del private equity e del venture capital.
Octagona è un società di consulenza specializzata nel supporto alle aziende Italiane ed Europee che intendo sviluppare il proprio business sul mercato Indiano. Questa è una breve presentazione dell'organizzazione.
LE ACQUISIZIONI INTERNAZIONALI NEL SETTORE DEL “MADE IN ITALY”Melania Vasta
LE ACQUISIZIONI INTERNAZIONALI NEL SETTORE DEL “MADE IN ITALY”.
L’acquisizione è un efficace e rapido strumento di crescita, sia a livello nazionale che internazionale, rendendola un’opzione attrattiva e anche se rischiosa.
FABIO BRIGANTE | La filiera di Borsa Italiana | Meet Forum 2019BTO Educational
Meet Forum 2019 | Mediterranean European Economic Tourism Forum
EQUITY Side: leve e strumenti finanziari per lo sviluppo dell’economia turistica
Forte Village, in Sardegna | Sabato 5 ottobre
UniCredit Hall | 14.45 : 15.30
https://www.meetforum.it/programma-2019/
La filiera di Borsa Italiana
Fabio Brigante
Responsabile origination mid e small cap Borsa Italiana S.p.A.
https://www.meetforum.it/speaker/fabio-brigante/
Meet Forum 2019 | Mediterranean European Economic Tourism Forum, a Forte Village, uno dei resort più premiati al mondo: sabato 5 e domenica 6 ottobre un formidabile appuntamento con conference, Laboratori d'Innovazione Turistica e Tavoli al Lavoro, il tema è lo sviluppo economico delle Destinazioni Turistiche del Mediterraneo.
https://www.meetforum.it
Similar to Arkios italy Company Presentation [ITA] May 2017 (19)
Sg Company Initiation of Coverage - Oct-2018 (ValueTrack)Paolo Cirani
SG Company provides to more than 140 corporate clients services such as B2B events organization & management and solutions / support in terms of offline and online communication. The company has organized 365 events in 2017 in Italy and abroad, including incentive trips, company’s kick-off or product launches. Furthermore, the Group is also entering the live communication B2C segment and reinforcing its digital communication services offer.
In our view, the key success factor of SG Company vs. its competitors is its extremely well structured and “industrialized” attitude, coupled with a full coverage of corporate needs in this segment. The result is that SG Company is extremely resilient to market downturns, indeed its revenues always grew since foundation (but for two years) with a 2009A-’17A CAGR standing at ca. 17%.
In 2018E-20E, SG Company is expected to increase its Revenues at 14% CAGR and to maintain its EBIT margin stable at ca. 10%. The Company generates cash and is cash positive. Therefore, we expect SG Company in the whole period to maintain its extremely high ROE.
At current market price the stock is trading at 9.0x EV/EBIT’18E and – 15.5x PE’18E respectively. We believe that the strong equity story (relentless growth) would deserve higher multiples. Indeed, our valuation analysis leads to €3.10 fair value per share, which implies more than 20% potential upside.
Arkios Italy confirms its leadership in Mid-Market M&A, with 17 deals in 2017, according to Thomson Reuters.
Arkios Italy SpA ranks 1° Independent M&A Advisor in Italy in 2017.
Arkios Italy SpA once again confirms its leadership in Mid-Market M&A, with 17 deals in 2017, according to Thomson Reuters.
Arkios Italy SpA ranks 1° Independent M&A Advisor and 8°overall, before Investment Banks as BNP Paribas, Credit Suisse, UBS, Morgan Stanley, Deutsche Bank, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Equita Group - Italy, etc.
and before famous Italian Independent Boutique such as: Ethica Corporate Finance, Clairfield International (K Finance ), DVR Capital and International M&A Players such as Alantra, Lincoln International, etc.
Among accomplished deals: BIOLCHIM S.p.A.-ILSA S.p.A., Pro Mach Inc.-P.E. LABELLERS SPA, SQS Group AG.-Double Consulting srl, Quadrivio Private Equity-TFM Automotive & Industy SpA, Europe Capital Partners VI-Industria Alimentare Ferraro, etc.
Arkios Italy SpA - Company Presentation - Oct 2017Paolo Cirani
Arkios Italy S.p.A. is an M&A Independent Advisor boutique specialised in providing M&A advisory services, strategy consultancy and raising capital to middle-sized companies
with distinctive competencies in corporate finance and strategic consultancy.
Arkios Italy is the first-positioned Italian Independent Advisor, along with prestigious International names like Lazard, UBS and Rothschild, and Italian ones like Mediobanca and Banca IMI, as well as financial boutiques like Vitale & Co., Ethica, K Finance, with 15 deals successfully closed in until 27 October 2017, with clients sized from 30 Mio€ to over 500 Mio€ of Revenues.
Arkios Italy con Double Consulting nella cessione a SQS Software Quality Syst...Paolo Cirani
Arkios Italy, con un team composto da Massimo Giacomino (nella foto), René Lundmark e Paolo Pescetto, ha assistito i soci di Double Consulting Srl nella cessione della loro partecipazione, pari all’51%, a SQS Software Quality Systems AG.
La struttura dell’operazione prevede che nei prossimi mesi SQS Software Quality Systems AG acquisterà un ulteriore 39% del capitale sino ad arrivare a detenere il 90% del capitale sociale.
Arkios Italy SpA even in 3Q 2017, confirms its leadeship in Mid-Market M&A, according to Thomson Reuters Ranking. With 13 deals closed until June 2017, Arkios Italy SpA results 1° Independent M&A Advisor, before, Investment Banks as Mediobanca, Credit Suisse, UBS, Morgan Stanley , etc., famous Italian Independent Boutique such as Vitale&Co and International M&A Players such as Alantra and Lincoln International.
TRANSACTION MANAGER with OUTSTANDING experience in an M&A ADVISORY FIRM or IN...Paolo Cirani
His role will be to manage the complete process of an M&A Sell-Side Mandate, from organizing the project, managing the team, to the successful completion of the Deal.
The candidate must have a consolidated experience and track-record of successfully managed M&A deals with Mid Cap Companies and will:
- Manage the Client’s Relationship (mid-size, entrepreneurial companies)
- Manage the Relationship with potential Investors (Foreign Multinationals and Private Equity Funds)
- Identify –together with the team – the potential Investors
- Supervise and manage the writing of all the necessary documents, such as Blind Profile, Teaser, Infomemo, etc.
- Autonomously Manage the whole M&A process (identifying potential Investors, actively interact with them, set-up and manage the Business Due Diligence process, negotiating a LOI, set-up and manage the accounting, fiscal and legal Due Diligence, follow and actively support the writing of the Investment Contracts, etc.)
TRANSACTION MANAGER with OUTSTANDING experience in an M&A ADVISORY FIRM or IN...Paolo Cirani
The candidate must have a consolidated experience and track-record of successfully managed M&A deals with Mid Cap Companies and will:
- Manage the Client’s Relationship (mid-size, entrepreneurial companies)
- Manage the Relationship with potential Investors (Foreign Multinationals and Private Equity Funds)
- Identify –together with the team – the potential Investors
- Supervise and manage the writing of all the necessary documents, such as Blind Profile, Teaser, Infomemo, etc.
- Autonomously Manage the whole M&A process (identifying potential Investors, actively interact with them, set-up and manage the Business Due Diligence process, negotiating a LOI, set-up and manage the accounting, fiscal and legal Due Diligence, follow and actively support the writing of the Investment Contracts, etc.)
Rank Italian M&A - Thomson-Reuters 3Q-2015Paolo Cirani
Arkios Italy si conferma - con 6 deal conclusi - come il 1° Advisor M&A Indipendente del mercato Italiano, insieme a Ethica Corporate Finance. Sia nel Mid Market (Deal fino a 500 Mln USD), che nel segmento Small Cap (Deal fino a 50 Mln USD)
Vote for Arkios Italy - Financecommunity Awards 2015Paolo Cirani
Vota Arkios Italy come migliore Advisor M&A per i prestigiosi Financecommunity Awards 2014-2015 Vai al link https://lnkd.in/eGwu7kt e vota Arkios Italy nella sezione «M&A – Team of the year» Vota per il 1° Advisor Indipendente Italiano (Thomson-Reuters) e quello che più si è distinto nel 2014-15, con 11 operazioni nel 2014, 6 nel 2015, tra cui le operazioni BimboStore-Giochi Preziosi-Prenatal, Poligof-21 Investimenti, Greenled Industry SpA (Italeaf Group)- IBT, GF SpA–LBO, ASO Siderurgica-Cromesteel SA, e molte altre.
Arkios Italy - 1° Advisor M&A Indipendente in Italia nel 1° semestre 2015 (Th...Paolo Cirani
La boutique di Advisory M&A Arkios Italy, fondata nel 2009 da Paolo Cirani e Paolo Pescetto, si conferma – secondo l’autorevole classifica Thomson-Reuters, il 1° Advisor Indipendente nel mercato Italiano, e l’8° in classifica generale, per numero di Deal conclusi, nel segmento SmallCap (Deal con un Controvalore fino a $ 50 Mln).
ARKIOS ITALY - UN INDIPENDENTE TRA I BIG DELL'M&A – Mag by legalcommunity (26...Paolo Cirani
Undicesima in Italia nella classifica Thompson Reuters 2014 nello small-cap, la boutique ha concluso in 5 anni 27 deal, tra i quali la vendita di Bimbo Store a Giochi Preziosi. «Il segreto è conoscere il business dell’azienda
e comprenderne il valore al di là del fatturato». Intervista a Paolo Cirani, CEO della boutique Indipendente di Advisory M&A che ha chiuso 11 operazioni nel 2011
Arkios Italy 1° Advisor Indipendente M&A in Italia - Fonte Thomson ReutersPaolo Cirani
Arkios Italy confirm - according to Thomson Reuters (Ranking Full Year 2014) being the 11° Italian M&A Advisor, and 1° among Independent M&A Advisors, with 11 transactions accomplished successfully in 2014.
Arkios Italy rank immediately after notable names such as Rothschild, Banca IMI, Mediobanca, UniCredit , Lazard, BNP Paribas and KPMG and Clairfield International Network.
Well behind - by number of transactions concluded in the segment Small-Cap (Deals <$ 50 Million) - historical names such as Morgan Stanley, Credit Suisse, Nomura, UBS Investment Bank, JPMorgan Chase & Co, and historical M&A Italian Advisors such as Vitale & Associati, Leonardo & Co., Equita, Ethica Corporate Finance, Cross Border, etc…
Role of Independent Advisory Boutiques Continue to grow in the M&A MarketPaolo Cirani
Thomson Reuters: the role of Independent Advisory Boutiques continue to grow in the M&A market. Waiting for the publication of the Thomson Reuters M&A Report on Mid-Market and Small-Cap Advisory, with the ranking of the best M&A Advisors globally and for each single country, in the meantime this data which confirms the continuos growth and importance of the Independent M&A Advisors Vs. large Merchant Banks such as (in Italy) Lazard, Rothschild, Mediobanca, Banca IMI, Unicredit, Morgan Stanley, Nomura, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, JP Morgan, Credit Suisse, UBS, HSBC, etc…
Arkios Italy, with its 11 Deal accomplished Deals during 2014 confirms itself and the most dynamic and the most important Independent M& A Advisor in the Mid-Market and Small-Cap segment.
Arkios Italy - 1° Unitranche Bond facility for Italian Private Equity Acquisi...Paolo Cirani
Arkios Italy ha strutturato l'Operazione GF Spa-LBO Italia supportando gli Azionisti di GF S.p.A. e LBO Italia nel finanziamento dell'Operazione tramite il 1° Bond in unica tranche utilizzato sul mercato Italiano per una acquisizione da parte di un fondo Private Equity.
Questa tipologia di finanziamento a supporto della acquisizione di GF Spa da parte di LBO Italia è stata la prima in assoluto in Italia.
Arkios Italy Company Presentation [ENG] - Oct 2014Paolo Cirani
As certified by the Thomson Reuters Report, related to Closed deals with success until 3° quarter 2014, Arkios Italy – with 6 transactions (7 at October 2014) – is classified as the 12°Advisor on the global ranking, in the M&A Mid-Market segment (transactions with deal value up to $ 500 Mio)
Arkios Italy is placed ahead of prestigious players (Domestic and International ones) in the M&A sector, in confirming as the first Independent M&A Advisor in Italy, for the number of closed Transactions - immediately after the Big Bank Groups and Auditor Groups, ahead of noble names such as: Morgan Stanley (4 Deals), Nomura (3), Credit Suisse (5), UBS Investment Bank (2) Vitale & Associati (2), Cross Border, Ethica Corporate Finance, Arietti & Partners, etc...
Arkios Italy supports GF SpA in the sale of its shares to CR Holding-LBO ItaliaPaolo Cirani
Arkios Italy supporta gli Azionisti di GF S.p.A., società attiva nella progettazione e realizzazione di macchine automatiche per il controllo di qualità e di processo per il settore farmaceutico, nella cessione della loro partecipazione a CR Holding.
Arkios Italy ha assistito gli Azionisti di GF S.p.A. in tutte le fasi dell’Operazione di cessione della loro partecipazione a CR Holding, controllata da LBO Italia.
GF, società parmigiana con oltre 35 anni di attività alle spalle, è attiva nella progettazione e realizzazione di macchine automatiche per il controllo di qualità e di processo per il settore farmaceutico, in modo particolare macchine riempimento ed ispezionatrici per liquidi.
GF annovera tra i propri clienti le principali case farmaceutiche internazionali, in quanto tra i pochi a gestire direttamente ed internamente tutte le fasi di progettazione e realizzazione delle proprie macchine automatiche, dall’engineering con il cliente fino al collaudo finale.
L’acquisizione da parte di CR Holding è stata portata a termine grazie ad un investimento in equity di LBO Italia ed altri investitori di minoranza, quali la Famiglia Serventi, e ad un prestito obbligazionario unitranche organizzato da Emisys Capital e Tikehau Investment Management.
Arkios Italy è stata al fianco della Società e dei suoi Azionisti in tutto il percorso dell’Operazione, ovvero nelle fasi di individuazione dei possibili compratori, negoziazione, due diligence, nonché nella fase di stesura dei contratti di investimento, fino a tutto il Closing.
Per Arkios Italy questa è la 23° Operazione di M&A chiusa dal 2009 od oggi. Arkios Italy è ormai un consolidato punto di riferimento per le operazioni di M&A (Cessioni, Acquisizioni, Ricerca di Capitale per lo Sviluppo)delle PMI italiane; nel 2014 l’autorevole Thomson Reuters ha certificato essere in Italia il primo degli Advisor Indipendenti per numero di operazioni M&A seguite.
Per maggiori informazioni: www.arkios.it o contattate, alberto.dellaricca@arkios.it, andrea.orsi@arkios.it, paolo.cirani@arkios.it, paolo.pescetto@arkios.it
Arkios Italy Company Presentation [ENG] - Aug 2014Paolo Cirani
Arkios Italy is an M&A Independent Advisor boutique specialised in providing M&A advisory services, strategy consultancy and raising capital to middle-size companies
With distinctive competencies in corporate finance and strategic consultancy
Partner of Arkios Ltd. network, member of the London Stock Exchange and regulated by the Financial Services Authority
Arkios Italy 11° Advisor in Italia secondo Thomson-Reuters
Primo Advisor Indipendente Italiano, secondo la prestigiosa classifica Thomson-Reuters
Come certificato dal Report di Thomson Reuters relativo alle Operazioni chiuse con successo nel 1H 2014, Arkios Italy - con 4 Operazioni - si classifica al 11° posto globale tra gli Advisor M&A
Arkios Italy si pone davanti a prestigiosi operatori (Nazionali e Internazionali ) nel settore dell’M&A, quali Morgan Stanley (3 operazioni) Nomura (2), Merrill Lynch, UBS, Blackstone Group, Vitale & Associati, e a molti altri…
2. Dalla Parte dell’Imprenditore
Arkios Italy S.p.A.
is an M&A Independent Advisor
boutique specialised in providing
M&A advisory services, strategy
consultancy and raising capital to
middle-size companies
With distinctive competencies in
corporate finance and strategic
consultancy
Partner of Arkios Ltd. network,
member of the London Stock
Exchange and regulated by the
Financial Services Authority
3. Arkios Italy
Indice
5. Perchè un Advisor – il suo ruolo
2. Track Record
3. Credenziali – Dicono di Noi…
1. Arkios Italy
4. Management Team
5. Arkios Italy
1. Arkios Italy
Arkios Italy è una
Advisory Firm
Indipendente
specializzata nel
fornire servizi di
Consulenza su
operazioni di M&A
Nata per supportare
le Medie Aziende
Italiane nella ricerca
di investitori e nella
raccolta di capitale di
rischio.
Ha un forte focus
sugli aspetti di
Business e forti
competenze di
strategia finanziaria
Arkios Italy è un Advisor Indipendente specializzato nel fornire assistenza a 360°ai suoi Clienti su
Operazioni M&A, di Raccolta di Capitali, per le Quotazioni, per l’emissione di Minibond per aziende di
Medie Dimensioni (PMI)
Con oltre 40 Operazioni di M&A seguite con successo dal 2009 ad oggi (13 nel solo 2015, 6 nel 2017) si
conferma – secondo Report Thomson-Reuters - il 1°Advisor M&A Indipendente e il 7°in Assoluto in
Italia, per numero di operazioni concluse con successo, subito dopo Mediobanca. Arkios Italy fa parte del
Network di Arkios Ltd, membro del London Stock Exchange
Arkios Italy lavora come Advisor nell’M&A sia su operazioni “Sell-side” che “Buy-side” (affiancando quindi il
Cliente in operazioni sia di Vendita Quote che di Acquisizione) e su IPO affiancando l’azienda che si vuol
quotare.
Arkios Italy ha rapporti privilegiati e di lungo periodo con i principali fondi di Private Equity sia Italiani, che
Esteri
Il nostro obiettivo è quello di fornire supporto e consulenza a 360°alle Medie Imprese - quotate e non -
nello sviluppo di strategie per massimizzare il valore di ciascuna operazione
I nostri Partner hanno una consolidata esperienza in operazioni di M&A, Corporate Finance, raccolta di
capitale a rischio, operazioni di carattere straordinario e strategia, oltre che amministrativo e legale
Arkios Italy è parte del Network di Arkios Ltd., membro del London Stock Exchange, che include 13
filiali in Italia, Inghilterra, Svezia, China, Emirati Arabi, Svizzera, Germania, Spagna, USA, India, Israele,
Singapore e Australia
6. Arkios Italy
1. Arkios Italy
I nostri uffici
Arkios può
vantare una
forte presenza
internazionale,
con un network
di uffici in 13
paesi, in Europa,
Asia, America
• Milan
• London
• Dubai
• Stockholm
• Beijing
• Lugano
• Berlin
• Madrid
• Mumbai
• Houston
• Tel Aviv
• Singapore
• Melbourne
Milan
Houston
Beijing
London
Lugano
Tel Aviv
Berlin
Stockholm
Melbourne
Singapore
Dubai
Madrid
Mumbai
7. Arkios Italy
1. Arkios Italy: Il primo Advisor Indipendente*
Italiano, secondo la prestigiosa classifica Thomson-
Reuters
* Advisor Indipendente: Advisor non parte di un Gruppo Bancario e/o di un Gruppo di Revisione
Arkios Italy, con 13 Operazioni concluse con successo nel
2015 si conferma – secondo il prestigioso Report Thomson-
Reuters:
7°Advisor assoluto sul mercato Italiano
1°Advisor Indipendente* sul mercato Italiano
nel segmento Medium/Small-Cap M&A per numero di
operazioni concluse con successo, subito dopo Mediobanca
Arkios Italy segue solo prestigiosi nomi quali Rothschild,
Unicredit, Mediobanca e Banca IMI, posizionandosi 1° tra gli
Advisor Indipendenti.
Precede blasonati nomi internazionali quali Lazard, Goldman
Sachs, Merrill Lynch, USB, Deutsche Bank e Italiani come
Vitale & Associati, Ethica, K Finance e molti altri.
A novembre inoltre Arkios Italy è stata premiata come M&A
Team of the Year ai Financecommunity Awards
8. Arkios Italy
1. Arkios Italy
Focus sulla valenza industriale del cliente – M&A, IPO e Debito Strutturato
Arkios Italy pone
una forte
attenzione al
Valore
Industriale e
alla unicità dei
suoi Clienti.
Capisce, crea,
presenta e
comunica ad
Investitori
selezionati la
struttura
dell’Operazion
e in modo da
massimizzarne
il Valore: per
l’azienda e per
l’imprenditore.
• Strutturazione e assistenza Operazioni di M&A (sell-side e buy-side)
o Ricerca e selezione di Investitori Finanziari (Fondi Private Equity, Holding Investimento) e Industriali (Operatori del
settore/sinergici, Multinazionali, etc.)
o Sviluppo – insieme al Cliente - di una efficace e concreta strategia di M&A. Definizione di come massimizzare il valore
dell’Impresa e della struttura dell’operazione, focalizzandosi sullo sviluppo di una adeguata strategia di M&A.
o Creazione e predisposizione di tutta la necessaria documentazione a supporto dell’operazione
o Identificazione dei razionali dell’operazione e dei punti di forza e debolezza dell’operazione
o Analisi economico-finanziaria, strategica, di posizionamento e definizione di un adeguato Business Plan
o Supporto costante durante tutto il processo di negoziazione in coordinamento con la due diligence esterna,
coordinamento dei professionisti legali, fiscali ed amministrativi
• Supporto alla Quotazione sui Mercati Azionari tramite IPO
o Preparazione del progetto di Quotazione, definizione del Business Plan e costruzione dell’Equity Story
o Coordinamento tutti i soggetti coinvolti (NomAd, Advisor legali/Contabili e fiscali, Global Coordinator) fino all’IPO
• Emissione MiniBond: Strutturazione dell’Operazione: Preparazione e Stesura Prospetto,
Valutazione, Attribuzione Rating, Selezione e Scelta Collocatori/Sottoscrittori, Collocamento (Fondi Specializzati e/o
Banche), attraverso un team integrato Advisor/Consulenti Legali/Rating Provider
• Debt Restructuring & Renegotiation: Gestione delle fasi di Crisi Finanziaria, Strutturazione di un Piano
Industriale e della relativa Manovra finanziaria nell’ambito delle Procedure, Integrazione di una strategia di M&A, Ricerca
di un Investitore in parallelo con la gestione del processo
9. Arkios Italy
1. I Giornali ed i Media parlano di noi…
Finanza & Diritto – Intervista Cirani Sole24Ore – Arkios Advisor ILSA-Biolchim
Bimbo Store – Giochi Preziosi - Artsana Corriere – TMC – Dandong Xintai
Premiazione Financecommunity AwardsArkios un Indipendente tra i Big dell’M&A
Warren Buffet’s – ZephirPE Labellers – Pro Mach Group Inc.
11. Arkios Italy
2. Track Record Arkios Italy – M&A
Oltre 40 Operazioni di M&A dal 2009 ad oggi… con Investitori sia Italiani che Internazionali
12. Arkios Italy
2. Track Record Arkios Italy
Biolchim SpA ha acquisito il 60% di
ILSA SpA, leader nella sviluppo e produzione
di Fertilizzanti speciali e Biostimolanti per il il
settore ‘Crop Protection’
Arkios Advisor di ILSA S.p.A.
Il Fondo Europe Capital Partners VI ha
acquisito il 100% di Industria Alimentare
Ferraro, produttore di Pasta all’Uovo per
Multinazionali Alimentari e Private Label
Arkios Advisor di Industria Ferraro
Marmon Holding Inc., a Warren Buffet’s
Berkshire Hathaway Company
ha acquisito il 100% di Zephir SpA
Produttore Italiano di Locotrattori
Arkios Advisor di Marmon Inc.
Il Gruppo americano Pro Mach Inc. ha
acquisito il 100% del
Gruppo P.E. Labellers, leader nelle
macchine etichettatrici rotative e lineari
Arkios Advisor di P.E. Labellers Group
13. Arkios Italy
2. Track Record Arkios Italy
CABI ha acquisito il 100% di Taglio Robot
Srl, azienda specializzata nella
progettazione e la costruzione di
Macchinari per l’Automazione Robot
Arkios Advisor di Taglio Robot Srl
Buffetti SpA ha acquisito il 100% di
PA Digitale SpA, leader nella digitalizzazione
dei processi e gestione documenti
informatici per la Pubblica Amministrazione
Arkios Advisor di PA Digitale S.p.A.
FOM Industrie SpA (macchine per taglio e
lavorazione alluminio) ha acquisito il 40%
di Graf Synergy SpA, produttore di
impianti per infissi in PCV
Arkios Advisor di Graf Synergy S.p.A.
Dandong Xintai Electric
Listed in China (300372.SZ) Acquired
Assets of TMC Italia SpA Italian Cast Resin
Transformer manufacturer
Arkios Advisor di TMC Italia S.p.A.
14. Arkios Italy
2. Track Record Arkios Italy
Capardoni 1947 ha acquisito la
maggioranza assoluta di Eurasia 2020 Spa,
agenzia di produzione e distribuzione di
accessori per auto e per bambini a
marchio Walt Disney e altri brand
Arkios Advisor di Eurasia 2020 S.p.A.
Il Fondo 21 Investimenti ha acquisito la
maggioranza di Poligof SpA (Fatturato 100
Mio), Leader Europeo nei PVC backsheet
film per pannolini/igiene femminile
Arkios Advisor di Poligof S.p.A.
Greenled Industry SpA - Italeaf Group
(NASDAQ-NDAQ: ITAL SDB), Gruppo Terni
Energia ha acquisito asset strategici
di IBT Lighting
Arkios Advisor di Greenled S.p.A.
Il Gruppo Giochi Preziosi ha acquisito da
Quadrivio SGR il 100% di Bimbo Store
SpA, Catena Retail Specializzata nella
Prima Infanzia
Arkios Advisor di Bimbo Store S.p.A.
15. Arkios Italy
2. Track Record Arkios Italy
Sinergie, società di comunicazione B2B e
B2C, e 101%, agenzia di produzione
digital, hanno creato ISNT, joint-venture
paritaria attiva nel web-marketing
Arkios Advisor di Sinergie
Taraka TTP ha acquisito gli Asset e il
Brand di Parfumes et Sillages Sarl
operante nel settore Profumi Luxury
Arkios Advisor di Parfumes et
Sillages
CR Holding, controllata da LBO Italia ha
acquisito GF SpA, leader
nell’automazione per il controllo di
processo nel settore Farmaceutico
Arkios Advisor di GF S.p.A.
Il Gruppo Giochi Preziosi ha acquisito da
Quadrivio SGR il 100% di Bimbo Store
SpA, Catena Retail Specializzata nella
Prima Infanzia
Arkios Advisor di Bimbo Store S.p.A.
16. Arkios Italy
2. Track Record Arkios Italy
Un Gruppo di Investitori Privati ha
sottoscritto un aumento di capitale in
Eurasia SpA leader nella distribuzione di
accessori per auto/bambini
Arkios Advisor degli Investitori
Consorzio Alte Groane ha acquisito il
100% di Accisa S.p.A., azienda operante
nel settore costruzioni
Arkios Advisor di Accisa S.p.A.
La multinazionale Cinese Target Lighting
acquisisce Fama Srl, azienda produttrice
di componenti Mobili
Arkios Advisor di Target Lighting Ltd
Gruppo CEVICO ha acquisito il 49% del
capitale di Medici Ermete, Casa Vinicola
leader nel Lambrusco di alto di gamma
Arkios Advisor di Medici Ermete
17. Arkios Italy
2. Track Record Arkios Italy
ASO Siderurgica acquisisce 100% di
Cromsteel Industries, produttore leader
di Barre Cromate per industria idraulica
Arkios Business Advisor di ASO S.p.A.
SM Farmaceutici vende il 100% della
Divisione di Trieste agli investitori Ucraini
della Yuria Pharm Pharmaceutical Group
Arkios Advisor di SM Farmaceutici
LBO Italia sottoscrive un aumento di
Capitale per lo Sviluppo in Doctor Dentist,
una Catena di Centri Clinici Dentali
Arkios Advisor di Doctor Dentist
GreenFluff, operante nel riciclo di materie
plastiche e tessuti, in procedura di
Concordato Preventivo
Arkios Advisor per il Concordato
18. Arkios Italy
2. Track Record Arkios Italy
Everlight – multinazionale Illuminotecnica
– ha acquisito il 100% di Ghidini Lighitng,
azienda storica nell’Illuminotecnica
Esterna
Arkios Advisor di Everlight
Eurasia – leader nella distribuzione di
accessori per auto/bambini
In procedura di Concordato
Arkios Advisor per il Concordato
Wipak Grop, divisione del gruppo finlandese
Wihuri, produttore di imballaggi, ha
acquisito il 100% di Bordi Carlo, operante nel
segmento dell’imballaggio flessibile
Arkios Advisor di Bordi Carlo
Everlight – multinazionale Illuminotecnica
ha acquisito il 100% di Lucitalia, Storica
azienda nel settore Illuminotecnica
Design
Arkios Advisor di Everlight
19. Arkios Italy
2. Track Record Arkios Italy
Palladio Finanziaria ha sottoscritto un
Aumento di Capitale per lo Sviluppo nel
Gruppo Real Games, Gestione Sale
Intrattenimento
Arkios Advisor di Real Games
Cessione del 100% del business Animal-ID
di Demaplast alla multinazionale Svizzera
Datamars S.A.
Arkios Advisor di Datamars S.r.l.
Joint-Venture tra CAP Divisione Servizi
Infrastrutturali e VAR Group
attraverso partecipazione incrociata del
5%
Arkios Advisor di CAP
Quadrivio SGR ha sottoscritto un Aumento
di Capitale per lo Sviluppo in Bimbo Store,
Catena Retail specializzata Prima Infanzia
Arkios Advisor di BimboStore
20. Arkios Italy
2. Track Record Arkios Italy
Aumento di Capitale per lo Sviluppo da
parte di un Gruppo di Investitori nel
Cantiere Navale Blu Martin
Arkios Advisor delle Parti
Equilybra Capital Partner ha acquisito il
20% in PSM - Advertising – New Media
(2010 = €12 M) con investimento di € 4 M.
1 sui Motori è oggi Quotata all’AIM
Arkios Advisor di 1 Sui Motori S.p.A
Cessione del 70%% (30%
successivamente) di Grattarola – ad un
Investitore Privato.
Arkios Advisor di Grattarola S.p.A.
Acquisizione del 100% del della Casa
Editrice specializzata Dirittoitalia.it
Arkios Advisor di
Evolution Investments
21. Arkios Italy
Seller Buyer Deal
IPO,Value = € 1 Bln. Business Due
Diligence. Partner: Mediobanca
and Lazard
Acquisition of 100% of Domino
Research
Acquisition 100% DWI
Rise of capital:
Financial Advisor and Sponsor
Rise of capital:
Financial Advisor and Sponsor
Rise of capital:
Financial Advisor and Sponsor
Seller Buyer Deal
IPO: Financial advisor and
Sponsor
IPO: Financial advisor and
Sponsor
IPO: Financial advisor
IPO: Global Coordinator and
Sponsor
Seller Buyer Deal
Rise of capital:
Financial Advisor and Sponsor
Rise of capital:
Financial Advisor and Sponsor
Acquisition 100% of PharmaSoft
Acquisition 100% of Finanza &
Gestione
IPO: Global Coordinator and
Listing Partner
Seller Buyer Deal
Seat PG. Acquires 100% of
Consodata through OPA
Value of Deal = € 450 Mln
Auction sale for buying 100%.
Equity capital worth € 130 Mln
Hal Investments -> Audionova
Group
Value of Deal = € 18 Mln
Invest Industrial acquires 80% of
Castaldi Illuminazione. Value of
Deal = € 18 Mln
Consodata acquires 100%
Pubblibaby SpA from shareholders
Auction sale for 100% of Buffetti
Group. Offer = € 73
Mln
2. Track Record
Management Team Arkios Italy
I Partner Arkios hanno
una consolidata
esperienza di
operazioni
straordinarie ed M&A
Hanno assistito e
concluso operazioni sia
per PMI che per Grandi
Gruppi quotati in Borsa
Ci ha sempre
contraddistinto una
particolare attenzione
alla valenza
‘industriale’ delle
operazioni, un solido
rapporto personale e la
profonda
comprensione
degli obiettivi strategici
dell’azienda e delle
aspirazioni dei clienti
Seller Buyer DealSeller Buyer Deal
23. Arkios Italy
3. Dicono di Noi…
Financialcommunity Awards 2015: Arkios Italy Team M&A dell’Anno
Arkios Italy premiata Team M&A emergente dell’Anno
ai Financecommunity Awards 2015
Arkios Italy è stata premiata come Team M&A emergente
dell’Anno ai Financialcommunity awards 2015, in una
serata che ha visto la partecipazione di oltre 600 persone nello
stupendo scenario del Museo Diocesano di Milano.
La grande partecipazione ed il successo dell’evento sono il
tangibile segno che i Financialcommunity Awards, nati per
premiare le eccellenze nel comparto finanziario, sono un Premio
ambito da tutti.
Partecipanti ai Financecommunity Awards 2015
24. Arkios Italy
3. Dicono di noi…
BeBeez – PE Labellers-Pro Mach Group Inc. Milano Finanza – Cirani, mandati importanti
Sole24ore – Warren Buffet/ArkiosSole24Ore – ILSA-Biolchim Financecommunity – Ferraro
Sole24Ore – ILSA-Biolchim
Polimerica – PE Labellers-Pro Mach
25. Arkios Italy
Finanza & Diritto – Intervista Cirani Borsa Italiana – Arkios Advisor ASO
Graf Synergy –FOM Industrie Bimbo Store – Giochi Preziosi - Artsana Corriere – TMC – Dandong Xintai
Premiazione Financecommunity AwardsArkios un Indipendente tra i Big dell’M&A
Financecommunity: Warren Buffet’s – Zephir
3. Dicono di noi…
26. Arkios Italy
3. Dicono di noi…
Sole24ore - Bimbo Store - Preziosi Bimbo Store -Preziosi
Corriere Sera - Bimbo Store
Milano Finanza - Poligof Corriere Sera - Bimbo Store Corriere Sera - Bimbo Store
Sole24ore - Bimbo Store - PreziosiCorriere Sera – Poligof /21 Investimenti Financecommunity – Poligof /21 Invest. La Tribuna di Treviso – Poligof
27. Arkios Italy
Borsa Italiana - ASO
FinanceCommunity – GF SpA - LBO Borsa Italiana – ASO Sole24Ore – ASO
Finanza & Diritto – Video intervista a Paolo Cirani
Giornale di Brescia - ASO Il Piccolo – SM FarmaceuticiReggionline – Medici Ermete Gazzetta di Reggio – Medici Ermete
3. Dicono di noi…
28. Arkios Italy
3. Dicono di noi…
Sole24ore - Bimbo Store MF - Bimbo Store
Corriere Sera - Bimbo Store Libero- Bimbo Store Il Mondo - Bimbo Store
Sole24OreFinanza & Diritto - Bimbo Store Comunicato Stampa – Doctor Dentist
29. Arkios Italy
La Libertà – Bordi/Wipak Finanza & Diritto – Bordi/WipakLa Libertà – Bordi/Wipak
European Plastic News –Bordi/Wipak Polimerica –Bordi/Wipak Packaging Europe–Bordi/Wipak Wipak – Press Release
3. Dicono di noi…
30. Arkios Italy
La Libertà- Demaplast Press Release - DemaplastFinanza & Diritto - Demaplast Demaplast Giornale di Lecco - Grattarola
Milano Finanza Giornale di Brescia - GhidiniFinanza & Diritto – LucitaliaFinanza & Diritto – CAP-Var Group
3. Dicono di noi…
32. Arkios Italy
4. Management Team
IL TEAM ARKIOS ITALY
• Paolo Cirani – Amministratore Delegato
• Paolo Pescetto – Presidente
• Alberto Della Ricca – Managing Partner
• Andrea Orsi – Partner & Relationship Manager
• Gabriele Rollo – Sr. Manager
• Massimo Giacomino – Sr. Manager
• Pierfrancesco Biglione – Principal (Ufficio Torino)
• Jean Wang – Partner (Ufficio Pechino)
• Hong Hong – CFO & Sr. Analyst
• Andrea Demichelis – Sr. Analyst
• Veronica Cristofori - Jr. Analyst
• Marco Civitillo - Jr. Analyst
• Renè Lundmark – Relationship Manager
• Ruggero Navarra - Relationship Manager
• Andrea Rossotti – Sr. Manager
• Panayiotis Hadjiandrea – Principal
33. Arkios Italy
4. Management Team
Paolo Cirani
Paolo vanta più di 10 anni di esperienza nell’M&A, come Amministratore Delegato e Socio Fondatore
di Arkios Italy, e come Business Development e M&A nel Gruppo Seat Pagine Gialle (PG.MI), con il
compito di sviluppare e rilanciare la Divisione Direct Marketing, affrontato con l'acquisizione della quotata
Consodata S.A. (ora appartenente alla Acxiom Corporation: NASDAQ: ACXM - valore dell'operazione €
450 Milioni), e l'acquisizione di numerose altre aziende.
Ha assistito a diverse operazioni di M&A, sia all'interno del Gruppo Seat PG, sia come Advisor
di diversi Fondi di Private Equity. Dall'acquisizione, selezione del target, gestione di due diligence,
fino alla negoziazione e la conclusione dell’operazione.
Prima di queste esperienze Paolo Cirani ha avuto 10 anni di esperienza nella Consulenza Strategica
(Gemini Consulting e Ernst & Young), e ha in seguito ricoperto ruoli manageriali rilevanti in diversi
gruppi, come responsabile Business Development.
Ha inoltre ricoperto il ruolo di Amministratore Delegato di una società di servizi.
Ha lavorato insieme con numerosi Imprenditori per anni, sostenendoli durante le più importanti scelte
strategiche della loro vita, dalla ricerca di investitori/partner, alle operazioni societarie più complesse.
Particolarmente consapevole dei bisogni degli Imprenditori ed attento al ‘valore industriale' delle
operazioni.
Laureato in Economia, ha studiato in Italia e Olanda, ottenendo un Business Degree.
Paolo Cirani
Amministratore
Delegato
34. Arkios Italy
4. Management Team
Paolo Pescetto
Professore di Strategia d’Impresa al MIP (Milan Polytechnic School of Management) e all’Università di
Genova.
Oltre 15 anni di esperienza nella Consulenza Strategica con The Boston Consulting Group e con Value
Partners (spin off italiano di McKinsey) ed una consolidata esperienza nel Private Equity, avendo seguito
numerose operazioni per conto dei maggiori Fondi di Private Equity é stato fondatore di Arkios Italy,
segue come Advisor esclusivo alcuni Private Investors e Club Deal.
E stato Direttore Generale di una media azienda e da anni opera al fianco di Imprenditori, supportandoli
nelle più importanti scelte strategiche, dalla ricerca di investitori/partner a complesse operazioni
societarie
Paolo vanta anche una consolidata esperienza su operazioni societarie, e si occupa – per molte PMI – di
ristrutturazioni, funzionali alla ricerca di investitori e a massimizzare il valore dell’impresa per la Proprietà
Laureato in Economia Aziendale alla Bocconi, opera anche come Commercialista e Revisore dei Conti,
ed è Sindaco in alcune importanti Società per Azioni
Paolo Pescetto
Presidente
35. Arkios Italy
4. Management Team
Alberto Della Ricca
Alberto è Partner di Arkios Italy dal 2010 e Socio dal 2011
Precedentemente è stato per dieci anni in Interbanca, Banca d’Affari del Gruppo Banca Antonveneta (ex
ABN Amro), dove ha partecipato a numerose operazioni di Corporate Finance tra cui le quotazioni sul
mercato di Borsa Italiana (IPO) di Acegas (multi-utility di Trieste), Banca Antonveneta, Sorin (tecnologie
medicali) e TerniEnergia (energie rinnovabili) e gli aumenti di capitale di alcune aziende quotate, e tra
queste Banca Antonveneta, Fin.part (holding del lusso), Intek (società di partecipazioni finanziarie), Snia
(chimica) e Tecnodiffusione (prodotti informatici)
Negli anni ha assistito numerose società tra cui SicurGlobal (vigilanza privata), Retelit (operatore di rete
TLC) in particolare nel “tentative” di acquisizione di Metroweb, la rete in fibra ottica della città di Milano,
all’epoca di proprietà di AEM, Valvitalia (sistemi oil&gas), LPE (industria microelettronica), Volare Group
(compagnia aerea) e Olidata (prodotti informatici)
Precedenti esperienze presso Banca Agricola Milanese (gruppo BPM), e Gestnord Intermediazione
SIM
Alberto è laureato in Economia Aziendale all’Università Bocconi, con una specializzazione in Finanza
Aziendale
Alberto
Della Ricca
Managing Partner
36. 4. Management Team
Andrea Orsi
Gabriele Rollo
Laureato in Economia Aziendale all’Università di Piacenza, ha una lunga e comprovata esperienza come
Responsabile Commerciale. Ha frequentato un Master in Business Administration al MIP e diversi corsi
con AIFI
Dal 2009 è Responsabile Commerciale di Arkios Italy, coordinando l’azione commerciale di gruppo.
Nel 2011 è diventato Socio di Arkios Italy
Andrea Orsi
Relationship Manager
Laureato in Finanza all’Università Bocconi di Milano, ricopre il ruolo di Senior Manager in Arkios.
Ha lavorato come Consultant in Global Strategy, gestendo progetti di Business Development,
Turnaround e Business Due Diligence principalmente nei settori Chimica e Farmaceutica e dell’industria.
Precedentemente ha ricoperto i ruoli di Analyst in BNP Paribas e Associate in Compagnie
Européenne de Dévelopment, lavorando in diverse operazioni M&A in Italia e all’estero (Francia,
Polonia, Brasile).
Gabriele ha una consolidata competenza su tematiche di Analisi Finanziaria, Analisi di Business e Modelli
Finanziari.
Gabriele Rollo
Sr. Manager
37. Arkios Italy
4. Management Team
Massimo Giacomino
Andrea Rossotti
Laureato in Economia e Commercio all’Università degli studi di Parma, ha maturato una lunga e
consolidata esperienza nella consulenza in operazioni di M&A con particolare focus sul Mid. Market. Ha
seguito operazioni in diversi settori tra cui Fashion, Industrial e Business Services, assistendo
aziende famigliari, gruppi industriali e operatori finanziari in transazioni a livello nazionale ed
internazionale, acquisendo competenze sia su tematiche di analisi finanziaria che di business.
Precedentemente dal 2000 ha collaborato con Cross Border, primaria società di consulenza finanziaria
indipendente italiana, dove ha partecipato a numerose operazioni di Corporate Finance tra cui
Ecotechnics Spa - Snap On (Automotive), Boccaccini Spa – Sator Private Equity (Fashion), Gruppo
Diamont - Yarpa S.p.A. e LBO France (Industrial e Business Services), Millefiori Spa - Assietta Private
Equity (Consumer) OML Morando Spa - Dynamic Technologies (Gruppo Raco) (Automotive)..
Sr. Manager di Arkios Italy da febbraio 2015.
Massimo Giacomino
Sr. Manager
Andrea Rossotti
Sr. Manager
Laureato in Ingegneria Gestionale presso l’Università di Genova, ha conseguito una specializzazione in
M&A e Project Financing presso la LUISS Guido Carli di Roma.
Advisor della holding di investimenti Evolution Investments nella acquisizione del brand Maitre Parfumeur
et Gantier e della società Parfums et Sillages SA, di cui è stato anche Direttore Generale Delegato.
Andrea ha una consolidata competenza su tematiche di Analisi Finanziaria, Analisi di Business e Modelli
Finanziari e vanta una importante esperienza nelle PMI italiane, avendo ricoperto diversi ruoli volti alla
ristrutturazione e rilancio delle aziende in cui ha operato.
38. Arkios Italy
4. Management Team
Hong Hong
Andrea Demichelis
Laurea in Finance all’Università Bocconi di Milano, Hong si occupa, con il ruolo di Senior Analyst, di
Analisi Finanziaria, Analisi di Business e modelli finanziari.
Nata in Cina, ha studiato in Italia e Canada. Madrelingua Cinese.
Andrea Demichelis
Analyst
Laurea in AFC (Amministrazione aziendale, Finanza e Controllo di gestione) all’Università Bocconi di
Milano, Andrea si occupa, con il ruolo di Analyst, di Analisi Finanziaria, Analisi di Business e modelli
finanziari.
Hong Hong
Sr. Analyst
39. Arkios Italy
4. Management Team
Pier Francesco Biglione
Pier Francesco
Biglione
Ufficio Torino
Principal
Pier Francesco comincia la sua carriera nel Settore Bancario (Unicredit Banca, ex Banco di Roma), dove
per anni ha accumulato esperieze in tutte le attività bancarie. Dal 1998, ha tenuto posizione di Product
Manager, manager per Clienti Corporate e Direttore della Filiale.
Dopo l’esperienza nel Settore Bancario, ha coperto il ruolo di Amministratore Delegato in Rayonics
International Italy, una società produttrice di macchine a Raggio X per controllo qualità nel settore
Alimentare, e in Leaf Investments Ltd, nel settore di Private Equity, e prima ha coperto il ruolo di CFO
in diverse aziende italiane ed internazionali.
Dal 2012 lavora nella Consulenza aziendale e finanziaria, per conto delle Aziende Internazionali su progetti
di M&A, Ristrutturazione, Turnaround, Joint Venture and nel contesto di alcuni di questi progetti ha preso
dirette responsabilità come CEO o CFO.
Esperienza nel settore Finaziario – Bancario e Manifatturiero per oltre 20 anni e conoscenza dei fondamenti
della gestione gli permettono di dare quel valore aggiunto nella consulenza dove è abituato a lavorare
spalla a spalla con gli imprenditori e il management nelle situazioni non sempre semplici o normali.
Ha lavorato in Regno Unito, Irlanda e India.
40. Arkios Italy
4. Management Team
Jean Wang
Jean Wang
Partner
Responsible for Asia-Pacific
Corporate Finance
Arkios Italy
Beijing Office
Jean has more than 15 years dedicated experience on M&A practices especially cross-border M&As
with strong track record, being both a Fortune 500 MNC in-house M&A professional as well as a Senior M&A
banker at BNP Paribas one of the most important International Investment Bank. Her hands-on M&A
positions of domestic consolidation and cross-border M&A have fully covered the whole chain of M&As from
strategy formulation, opportunities screen, execution and Post-Merger Integration as well post investment
management.
Meanwhile, with the integrated combination of an industrial M&A professional and a senior M&A banker,
Jean has developed solid industry knowledge and deep inside insights and key decision-making process on
different types of investors including POE, SOEs, and PEs etc. which greatly empowers her capability of
managing and coaching the investors’ expectation during the complicated cross-border M&As. She
especially excels in developing M&A transaction rationale, synergy models/valuations and PMI plan or
restructuring plan, cross-culture investor community communicating and transaction gap-bridging under
strict pressure and timeline, decisive and skillful in process management for complicated cross-border M&A
with results delivered.
She has especially developed notable record of being buy-side financial advisor, averagely one deal closed
one year in a few past years. She primarily focuses on industrials & chemicals sector, i.e. Industrial capital
machinery and equipment, Industrial precision engineered systems; Automotive and key components;
Cable & Electrics, Aerospace/Aviation; Crop protection, Fluorine chemical, Phosphate chemical etc.;
Pharmaceutical; And MNCs two-way M&A activities including divest and come-in-China etc.
Graduated in MBA at University of Saskatchewan, Canada and in B.A. of Science of Pharmacy, China
Pharmaceutical University, China.
41. Arkios Italy
4. Management Team
Panayiotis Hadjiandrea
Panayiotis
Hadjiandrea
Principal
Panayiotis has a 30-year experience in Corporate Consultancy and Business Management.
After the graduation with best scores in Economy and Commerce at the University of Turin in 1981 and
the Postgraduate degree in Business Management at ISVOR-FIAT in Turin, he worked for many years
in Management Consultancy and Auditing, in covering the role of Manager at KMG (currently KPMG),
looking after several projects of Audit, Restructuring and Turnaround in Italy (Traforo del Frejus,
Lucchini Siderurgica, Italkali, Morando Impianti, AVIR, BORMA etc).
In the following years he covered, through his own consultancy company, several roles of CEO and/or
Manager and/or Sales Manager (Igeco Consulting srl, Grand Soleil Milano, D&B Impianti -
Gruppo Demont, Vancini, etc.) with purpose of restructuring, reconversion and company
development.
Expert in the strategic choices fully supporting entrepreneurs of SMEs, Panayiotis has a consolidated
experience in corporate restructuring with 3rd parties finance, as well as in planning and optimization
of financing resources, necessary for the development with particular focus on
Industrial/Manufacturing, Textile, Tourism/Travels
43. Arkios Italy
5. Perché un Advisor
Perché aprire il capitale a terzi?
L’azienda è una
realtà
complessa, viva,
in continua
evoluzione, e
quando un
Imprenditore
matura la
decisione di
aprire il capitale
a dei partner
(industriali o
finanziari) si
apre una fase
straordinaria
nella sua vita.
Per crescere in maniera equilibrata
• Per trovare un partner che supporti l’azienda nel suo processo di crescita, per raggiungere
quegli obiettivi che non riuscirebbe a raggiungere da solo, o tramite il ricorso al sistema
bancario, che sempre meno supporterà lo sviluppo.
• Per fare un salto di qualità, accedendo al mercato dei capitali, per poter passare ad una
successiva (e obbligata) fase nel percorso di vita della propria azienda.
• Per strutturare l’azienda, perseguendo crescita ed affermazione sui mercati internazionali,
managerializzandola, invece che lottare giorno per giorno con Direttori di Banca.
Per affrontare con maggior serenità un futuro incerto. Che sarà sempre più incerto
• Nelle fasi di “passaggio generazionale” in senso lato, quando l’Imprenditore – in un
mondo in evoluzione – ritiene possa essere interessante valutare sinergie e partner
Industriali come alternativa ad un futuro incerto
• Per gestire le fasi di crisi finanziaria improrogabili, entrando in realtà (internazionali e
non) in crescita che possono risollevare una situazione aziendale e personale altrimenti senza
via di uscita. Valorizzando al massimo quanto fino ad ora ha costruito.
44. Arkios Italy
5. Perché un Advisor
Un insieme di professionalità uniche al servizio dell’Imprenditore
Capire le motivazioni,
definire il tipo di
operazione, coerente
alle finalità perseguite,
individuare le
caratteristiche dei
soggetti più adatti a
rivestire il ruolo di
investitori, definire le
modalità di
coinvolgimento nel
progetto del
management,
individuare il momento
più idoneo in cui
avviare/eseguire
l'operazione,predispore
la documentazione utile
e necessaria per
consentire agli
investitori di esaminare
l'opportunità,
prefigurare uno scenario
di aspettative corretto
circa i termini e le
condizioni di mercato
per l'operazione…
“Perché dovrei rivolgermi ad un Advisor? Chi meglio di me conosce il settore in cui opero? Ha
senso spendere dei soldi quando si può fare lo stesso lavoro da soli, ricorrendo se mai al
proprio commercialista o avvocato…?”
In realtà sono necessarie competenze specifiche, altamente specialistiche e
professionali, sia in tema di analisi di business, di tecniche di analisi e valutazione di
azienda, sia competenze negoziali, che capacità di interagire con controparti preparate,
parlando lo stesso linguaggio, oltre a competenze di carattere societario, contrattuale, fiscale,
nonché capacità di relazione e disponibilità di un network di contatti a livello nazionale ed
internazionale al fine di massimizzare le opportunità di individuazione di possibili controparti
interessate all’operazione
L’intero processo va condotto svolgendo un affiatato gioco di squadra nel quale, oltre
all’Advisor, sono coinvolte professionalità e competenze diverse, dal proprio
commercialista/fiscalista al legale, agli specialisti della due diligence, ecc. L’advisor deve
quindi saper svolgere anche il ruolo di abile regista, coordinando tutte le risorse in
campo.
…e tanto altro.
45. Arkios Italy
NegoziazioneNegoziazione
DocumentazioneDocumentazione
Contatti con le contropartiContatti con le controparti
Gestione del processoGestione del processo
Controllo della tempistica e del
rispetto della stessa
Coordinamento degli altri
consulenti che a vario titolo
assisteranno l’azienda
Assistenza continuativa
in ogni fase del processo
Assistenza continuativa
in ogni fase del processo
Strutturazione dell’operazioneStrutturazione dell’operazione
Prezzo
Contratto di compravendita
Eventuali patti parasociali
Eventuali Opzioni Put&Call
Definizione della struttura
finanziaria ottimale dell’operazione
Valutazione preliminare
Definizione dei “Value Driver”
Preliminare sondaggio e
selezione dei potenziali
investitori
Gestione del flusso informativo
con le controparti
Lettera di Procedura
Information memorandum
Preparazione alla due diligence
Press release
Preparazione management
presentation
Advisor
AziendaAzienda
NegoziazioneNegoziazione
DocumentazioneDocumentazione
Contatti con le contropartiContatti con le controparti
Gestione del processoGestione del processo
Controllo della tempistica e del
rispetto della stessa
Coordinamento degli altri
consulenti che a vario titolo
assisteranno l’azienda
Assistenza continuativa
in ogni fase del processo
Assistenza continuativa
in ogni fase del processo
Strutturazione dell’operazioneStrutturazione dell’operazione
Prezzo
Contratto di compravendita
Eventuali patti parasociali
Eventuali Opzioni Put&Call
Definizione della struttura
finanziaria ottimale dell’operazione
Valutazione preliminare
Definizione dei “Value Driver”
Preliminare sondaggio e
selezione dei potenziali
investitori
Gestione del flusso informativo
con le controparti
Lettera di Procedura
Information memorandum
Preparazione alla due diligence
Press release
Preparazione management
presentation
Advisor
AziendaAzienda
CLIENTE
5. Perché un Advisor
Il supporto di un Advisor è a 360, attraverso una assistenza
continuativa in ogni fase del processo
46. Arkios Italy
5. Il processo (1/3)
Dalla Predisposizione della documentazione alle prime manifestazioni di interesse
c.a. 60-50% risponde che potrebbe essere interessato e chiede maggiori informazioni
Predisposizione
documentazione
• Incontri con Proprietà/Management per conoscere: 1. Azienda, 2. Mercato,
3. Posizionamento, 4. Situazione Economica/Finanziaria 5. Key Investment
• Blind Profile (documento sintetico presentazione Azienda/Mercato /
Posizionamento -> SI VEDA ESEMPIO
•Predisposizione Investor List (analisi mercato, competitor, discussione con
proprietà - > c.a. 30 Player Industriali, c.a. 5/7 Fondi) del Blind Profile
•Invio Blind Profile a Investitori -> Contatti/Mail/telefonate con possibili investitori
per verifica preliminare
Contatto con
possibili
Investitori
• Richiesta a Investitore di NDA (Riservatezza dei Dati) & Ricezione NDA
• Invio Teaser (Documento più corposo che fornisce maggiori info)
Prime
manifestazioni di
interesse
47. Arkios Italy
5. Il processo (2/3)
Dalla Dalle prime manifestazioni di interesse alla ricezione di una o più Lettere di Intenti
Conferma Interesse (c.a. 60-50%)
Richiesta LOI
• LOI (Letter of Intent) -> AL TERMINE ADVISOR CHIEDE DI RICEVERE LOI che
confermi quanto Detto/Scritto tra Investitore-Advisor-Imprenditore in un
documento (pre-contratto)
• BUSINESS DUE DILIGENCE:
• Investitore inizia tutte analisi su target - L’Advisor risponde a tutto.
• Analisi Settore/Mercato
• Analisi Azienda: posizionamento, Dati Economico/Finanziari, Punti di Forza/debolezza
• Analisi Competitiva
• Piano di Sviluppo: congruità, sensitivity analysis, proiezioni, ipotesi di base, etc..
• Altro…
• INCONTRI Potenziale Investitore e Imprenditore si incontrano più volte
• NEGOZIAZIONE: Advisor inizia a dire a Investitore i “paletti” del Deal
(valorizzazione, monetizzazione, controllo, etc… vorrebbe monetizzare
(forse), etc. etc. ) e ”negoziare”
Business Due
Diligence
manifestazioni di
interesse
Manifestazioni di
interesse
• Richiesta a Investitore di NDA (Riservatezza dei Dati) & Ricezione NDA
• Invio Teaser (Documento più corposo che fornisce maggiori info)
48. Arkios Italy
5. Il processo (3/3)
Dalla scelta dell’Investitore fino alla scrittura dei contratti di investimento
Ricezione LOI
• Advisor (e Imprenditore) ricevono LOI (tendenzialmente almeno 3)
• Valorizzazione, Struttura operazione, Tempi, Governance, etc. [«preliminare»]
• Advisor e Imprenditore valutano pro e contro di ogni LOI
Scelta
Investitore
• AGIUSTAMENTO LOI = NEGOZIAZIONE!!
• In funzione di vari parametri Imprenditore accetta una LOI e periodo esclusiva
• DUE DILIGENCE Contabile/Fiscale/Legale dell’Investitore
1. Arkios Italy gestisce tutta la Due Diligence, (24h/24, con presenza stabile di un
esperto Sr. Analist a «controbilanciare» i Revisori)
2. Coordina e fa da punto centrale per raccolta tutta documentazione
• Domande fatte ai consulenti dell’Imprenditore (Commercialista; Fiscalista, Legale)
3. Gestisce la Data Room: non esce nessun documento contabile/fiscale/legale
dall’azienda se non prima controllato da Arkios!
4. Fine Due Diligence: eventuale NEGOZIAZIONE su vari elementi
Due Diligence
• Supporto Advisor nella stesura contratti (accordo Quadro, SPA, Patti
Parasociali, Contratti di Finanziamento, Garanzie e meccanismi, etc…)
• CHIUSURA OPERAZIONE
Stesura contratti
Investimento
49. Arkios Italy
Contatti
Arkios Italy S.p.A.
Per Ulteriori Informazioni:
Alberto Della Ricca
Partner
+ 39-347.22.03.181
alberto.dellaricca@arkios.it
Paolo Cirani
C.E.O.
+ 39-335.68.40.737
paolo.cirani@arkios.it
Paolo Pescetto
Presidente
+ 39-334.66.54.116
paolo.pescetto@arkios.it
Andrea Orsi
Partner & Relationship Manager
+ 39-338.35.62.005
andrea.orsi@arkios.it