Arkios Italy Company Presentation [ITA] - September 2017René S. Lundmark
Arkios Italy è un Advisor Indipendente specializzato nel fornire assistenza a 360°ai suoi Clienti su Operazioni M&A, di Raccolta di Capitali, per le Quotazioni, per l’emissione di Minibond per aziende di Medie Dimensioni (PMI)
Con oltre 40 Operazioni di M&A seguite con successo dal 2009 ad oggi, 13 nel solo primo semestre 2017, si conferma – secondo Report Thomson-Reuters - il 1°Advisor M&A Indipendente e il 3°in Assoluto in Italia, per numero di operazioni concluse con successo, subito dopo Mediobanca. Arkios Italy fa parte del Network di Arkios Ltd, membro del London Stock Exchange
Arkios Italy lavora come Advisor nell’M&A sia su operazioni “Sell-side” che “Buy-side” (affiancando quindi il Cliente in operazioni sia di Vendita Quote che di Acquisizione) e su IPO affiancando l’azienda che si vuol quotare.
Arkios Italy ha rapporti privilegiati e di lungo periodo con i principali fondi di Private Equity sia Italiani, che Esteri
Il nostro obiettivo è quello di fornire supporto e consulenza a 360°alle Medie Imprese - quotate e non - nello sviluppo di strategie per massimizzare il valore di ciascuna operazione
I nostri Partner hanno una consolidata esperienza in operazioni di M&A, Corporate Finance, raccolta di capitale a rischio, operazioni di carattere straordinario e strategia, oltre che amministrativo e legale
Arkios Italy è parte del Network di Arkios Ltd., membro del London Stock Exchange, che include 13 filiali in Italia, Inghilterra, Svezia, China, Emirati Arabi, Svizzera, Germania, Spagna, USA, India, Israele, Singapore e Australia
Arkios Italy Company Presentation [ITA] - Feb 2018Paolo Cirani
Arkios Italy SpA is an M&A Independent Advisory Firm specialized in providing assistance to its customers in respect of M&A Transactions and Capital Collection, mainly for Medium Enterprises.
Born to support Italian Small and Medium (SME) size companies seeking investors and raising equity capital.
Strongly focused on the ‘Industrial & Business’ part of the deal and with high knowledge of Financial strategy
Arkios Italy is Partner Equity Markets of Milan Stock Exchange and London Stock Exchange
Our Partners has a consolidated know-how in M&A Deals, Corporate Finance, raising of Equity Capital, IPO, Extraordinary Financial Operations and Strategic Consultancy, other than in administration and legal assistance.
Arkios Italy is part of the Network of Arkios Ltd, a Member of the London Stock Exchange, with 13 offices worldwide, including branches and partners in: Italy, UK, EAU, Sweden, China, Germany, Belgium, United States, Canada, Israel, Australia.
Arkios Italy acts as ‘preferred’ and with long term relationships with the main International and Italian Private Equity Funds operating with small and medium enterprises, both Italian and International.
Arkios Italy Company Presentation [ITA] - Oct. 2019Paolo Cirani
Arkios Italy S.p.A. è un Financial Advisor Indipendente specializzato in operazioni M&A, operazioni di Corporate Finance e nello strutturare IPO per aziende di medie dimensioni. Nata nel 2009, Arkios è stabilmente cresciuta nel tempo, gestendo con successo oltre 50 Operazioni di M&A, sia con Investitori Industriali che con Investitori Finanziari (Private Equity), Italiani
ed internazionali. È stabilmente tra i primi Advisor Finanziari sul mercato italiano per numero di Operazioni M&A e Operazioni di Finanza Strutturata sul Mid Market (transazioni fino a 500 Mio$), posizionandosi nel segmento Mid-Cap a fianco di grandi nomi di Investment Bank e tra i primi tre Advisor Indipendenti. Arkios Italy S.p.A. è Equity Partner di Borsa Italiana e di London Stock Exchange nel progetto ELITE.
Arkios Italy Company Presentation [ITA] - Nov 2017Paolo Cirani
rkios Italy SpA even in 3Q 2017, confirms its leadeship in Mid-Market M&A, according to Thomson Reuters Ranking. With 13 deals closed until September 2017 (15 at November 2017), Arkios Italy SpA results 1° Independent M&A Advisor, before Investment Banks as Mediobanca, Credit Suisse, UBS, BNB Paribas, Morgan Stanley, etc., famous Italian Independent Boutique such as Vitale&Co, K-Finance, Ethica CF, and International M&A Players such as Alantra and Lincoln International.
Arkios Italy Company Presentation [ITA] - Set 2015Paolo Cirani
Arkios Italy si conferma anche nel 3Q 2015 il 1° Advisor M&A Indipendente del mercato Italiano - con 6 deal conclusi.
Sia nel Mid Market (Deal fino a 500 Mln USD), che nel segmento Small Cap (Deal fino a 50 Mln USD)
Arkios Italy Company Presentation [ITA] - May 2014Paolo Cirani
Arkios Italy è un Advisor M&A Indipendente specializzato nel supportare a 360° le PMI nella ricerca di Investitori, nella Raccolta di Capitale di Rischio e nelle Operazioni di Cessione Quote.
Arkios Italy pone una forte attenzione al valore industriale e alla unicità dei suoi clienti.
Arkios Italy lavora come Advisor sia su operazioni “Sell-side” che “Buy-side” (affiancando quindi il Cliente in operazioni sia di vendita che di acquisizione)
Arkios Italy è parte del Network di Arkios Ltd. che include 13 filiali in Italia, Inghilterra, China, Emirati Arabi, Germania, Svezia, Spagna, Svizzera, USA, India, Israele, Singapore e Australia
Arkios Italy Company Presentation [ITA] - September 2017René S. Lundmark
Arkios Italy è un Advisor Indipendente specializzato nel fornire assistenza a 360°ai suoi Clienti su Operazioni M&A, di Raccolta di Capitali, per le Quotazioni, per l’emissione di Minibond per aziende di Medie Dimensioni (PMI)
Con oltre 40 Operazioni di M&A seguite con successo dal 2009 ad oggi, 13 nel solo primo semestre 2017, si conferma – secondo Report Thomson-Reuters - il 1°Advisor M&A Indipendente e il 3°in Assoluto in Italia, per numero di operazioni concluse con successo, subito dopo Mediobanca. Arkios Italy fa parte del Network di Arkios Ltd, membro del London Stock Exchange
Arkios Italy lavora come Advisor nell’M&A sia su operazioni “Sell-side” che “Buy-side” (affiancando quindi il Cliente in operazioni sia di Vendita Quote che di Acquisizione) e su IPO affiancando l’azienda che si vuol quotare.
Arkios Italy ha rapporti privilegiati e di lungo periodo con i principali fondi di Private Equity sia Italiani, che Esteri
Il nostro obiettivo è quello di fornire supporto e consulenza a 360°alle Medie Imprese - quotate e non - nello sviluppo di strategie per massimizzare il valore di ciascuna operazione
I nostri Partner hanno una consolidata esperienza in operazioni di M&A, Corporate Finance, raccolta di capitale a rischio, operazioni di carattere straordinario e strategia, oltre che amministrativo e legale
Arkios Italy è parte del Network di Arkios Ltd., membro del London Stock Exchange, che include 13 filiali in Italia, Inghilterra, Svezia, China, Emirati Arabi, Svizzera, Germania, Spagna, USA, India, Israele, Singapore e Australia
Arkios Italy Company Presentation [ITA] - Feb 2018Paolo Cirani
Arkios Italy SpA is an M&A Independent Advisory Firm specialized in providing assistance to its customers in respect of M&A Transactions and Capital Collection, mainly for Medium Enterprises.
Born to support Italian Small and Medium (SME) size companies seeking investors and raising equity capital.
Strongly focused on the ‘Industrial & Business’ part of the deal and with high knowledge of Financial strategy
Arkios Italy is Partner Equity Markets of Milan Stock Exchange and London Stock Exchange
Our Partners has a consolidated know-how in M&A Deals, Corporate Finance, raising of Equity Capital, IPO, Extraordinary Financial Operations and Strategic Consultancy, other than in administration and legal assistance.
Arkios Italy is part of the Network of Arkios Ltd, a Member of the London Stock Exchange, with 13 offices worldwide, including branches and partners in: Italy, UK, EAU, Sweden, China, Germany, Belgium, United States, Canada, Israel, Australia.
Arkios Italy acts as ‘preferred’ and with long term relationships with the main International and Italian Private Equity Funds operating with small and medium enterprises, both Italian and International.
Arkios Italy Company Presentation [ITA] - Oct. 2019Paolo Cirani
Arkios Italy S.p.A. è un Financial Advisor Indipendente specializzato in operazioni M&A, operazioni di Corporate Finance e nello strutturare IPO per aziende di medie dimensioni. Nata nel 2009, Arkios è stabilmente cresciuta nel tempo, gestendo con successo oltre 50 Operazioni di M&A, sia con Investitori Industriali che con Investitori Finanziari (Private Equity), Italiani
ed internazionali. È stabilmente tra i primi Advisor Finanziari sul mercato italiano per numero di Operazioni M&A e Operazioni di Finanza Strutturata sul Mid Market (transazioni fino a 500 Mio$), posizionandosi nel segmento Mid-Cap a fianco di grandi nomi di Investment Bank e tra i primi tre Advisor Indipendenti. Arkios Italy S.p.A. è Equity Partner di Borsa Italiana e di London Stock Exchange nel progetto ELITE.
Arkios Italy Company Presentation [ITA] - Nov 2017Paolo Cirani
rkios Italy SpA even in 3Q 2017, confirms its leadeship in Mid-Market M&A, according to Thomson Reuters Ranking. With 13 deals closed until September 2017 (15 at November 2017), Arkios Italy SpA results 1° Independent M&A Advisor, before Investment Banks as Mediobanca, Credit Suisse, UBS, BNB Paribas, Morgan Stanley, etc., famous Italian Independent Boutique such as Vitale&Co, K-Finance, Ethica CF, and International M&A Players such as Alantra and Lincoln International.
Arkios Italy Company Presentation [ITA] - Set 2015Paolo Cirani
Arkios Italy si conferma anche nel 3Q 2015 il 1° Advisor M&A Indipendente del mercato Italiano - con 6 deal conclusi.
Sia nel Mid Market (Deal fino a 500 Mln USD), che nel segmento Small Cap (Deal fino a 50 Mln USD)
Arkios Italy Company Presentation [ITA] - May 2014Paolo Cirani
Arkios Italy è un Advisor M&A Indipendente specializzato nel supportare a 360° le PMI nella ricerca di Investitori, nella Raccolta di Capitale di Rischio e nelle Operazioni di Cessione Quote.
Arkios Italy pone una forte attenzione al valore industriale e alla unicità dei suoi clienti.
Arkios Italy lavora come Advisor sia su operazioni “Sell-side” che “Buy-side” (affiancando quindi il Cliente in operazioni sia di vendita che di acquisizione)
Arkios Italy è parte del Network di Arkios Ltd. che include 13 filiali in Italia, Inghilterra, China, Emirati Arabi, Germania, Svezia, Spagna, Svizzera, USA, India, Israele, Singapore e Australia
Arkios Italy company Presentation [ITA] Ago-2014Paolo Cirani
Arkios Italy è una Advisory Firm Indipendente specializzata nel fornire servizi di Consulenza su operazioni di M&A
Nata per supportare le PMI Italiane nella ricerca di investitori e nella raccolta di capitare di rischio ha un forte focus sull’aspetto industriale e forti competenze di strategia finanziaria
Arkios Italy Company Presentation [ITA] May 2015Paolo Cirani
Arkios Italy 11°Advisor M&A in Italia: 1°Advisor Indipendente* - 11 Operazioni concluse nel 2014
Arkios Italy si conferma - secondo il Report Thomson Reuters Full Year 2014, 11°Advisor Italiano nel segmento Small-Cap (Controvalore Operazione < 50 Mio USD), per numero di Operazioni concluse con successo, e prima tra le M&A Advisory Boutique indipendenti*
Arkios Italy segue solo colossi quali Rothschild, Banca IMI, Mediobanca, UniCredit, Lazard, BNP Paribas, Clairfield International.
Arkios italy Company Presentation [ITA] May 2017Paolo Cirani
Arkios Italy is an Investment Bank and Management Consulting Boutique, specialized providing M&A Advisory services, strategy consultancy and raising capital to middle-size companies
Arkios Group Presentation - Leading Italian Investment Banks focused on the Mid-Market, offering integrated corporate finance services in the M&A, Equity Capital Market and Debt Advisory.
Arkios Italy Company Presentation [ITA] Gen 2015Paolo Cirani
Arkios Italy 11°Advisor M&A in Italia: 1°Advisor Indipendente* - 11 Operazioni concluse nel 2014
Arkios Italy si conferma - secondo il Report Thomson Reuters Full Year 2014, 11°Advisor Italiano nel segmento Small-Cap (Controvalore Operazione < 50 Mio USD), per numero di Operazioni concluse con successo, e prima tra le M&A Advisory Boutique indipendenti*
Arkios Italy segue solo colossi quali Rothschild, Banca IMI, Mediobanca, UniCredit, Lazard, BNP Paribas, KPMG e il network Clairfield International.
Ben dietro ad Arkios Italy: storici e blasonati nomi quali: Morgan Stanley, Credit Suisse, Nomura, UBS Investment Bank, JPMorgan Chase & Co, Deustsche Bank e alti storici Advisor Italiani, come Vitale & Associati, Fineurop, Ethica Corporate Finance, Cross Border, Arietti & Partners, etc.
Forum per la Finanza Sostenibile e AIFI hanno promosso la costituzione di un Gruppo di Lavoro multi-stakeholder che ha portato all’elaborazione del manuale "Private equity sostenibile. Una guida per gli operatori del mercato italiano".
La pubblicazione è stata realizzata con il contributo di APE SGR, Mandarin Capital Partners, PAI Partners, Quadrivio SGR e Wise SGR.
"Export, da dove si incomincia e come si fa a lavorare nei mercati internazionali": l'intervento di Laura Coradeschi, titolare dello Studio Coradeschi Progetti, a Ravenna Future Lessons 2012.
Arkios Italy company Presentation [ITA] Ago-2014Paolo Cirani
Arkios Italy è una Advisory Firm Indipendente specializzata nel fornire servizi di Consulenza su operazioni di M&A
Nata per supportare le PMI Italiane nella ricerca di investitori e nella raccolta di capitare di rischio ha un forte focus sull’aspetto industriale e forti competenze di strategia finanziaria
Arkios Italy Company Presentation [ITA] May 2015Paolo Cirani
Arkios Italy 11°Advisor M&A in Italia: 1°Advisor Indipendente* - 11 Operazioni concluse nel 2014
Arkios Italy si conferma - secondo il Report Thomson Reuters Full Year 2014, 11°Advisor Italiano nel segmento Small-Cap (Controvalore Operazione < 50 Mio USD), per numero di Operazioni concluse con successo, e prima tra le M&A Advisory Boutique indipendenti*
Arkios Italy segue solo colossi quali Rothschild, Banca IMI, Mediobanca, UniCredit, Lazard, BNP Paribas, Clairfield International.
Arkios italy Company Presentation [ITA] May 2017Paolo Cirani
Arkios Italy is an Investment Bank and Management Consulting Boutique, specialized providing M&A Advisory services, strategy consultancy and raising capital to middle-size companies
Arkios Group Presentation - Leading Italian Investment Banks focused on the Mid-Market, offering integrated corporate finance services in the M&A, Equity Capital Market and Debt Advisory.
Arkios Italy Company Presentation [ITA] Gen 2015Paolo Cirani
Arkios Italy 11°Advisor M&A in Italia: 1°Advisor Indipendente* - 11 Operazioni concluse nel 2014
Arkios Italy si conferma - secondo il Report Thomson Reuters Full Year 2014, 11°Advisor Italiano nel segmento Small-Cap (Controvalore Operazione < 50 Mio USD), per numero di Operazioni concluse con successo, e prima tra le M&A Advisory Boutique indipendenti*
Arkios Italy segue solo colossi quali Rothschild, Banca IMI, Mediobanca, UniCredit, Lazard, BNP Paribas, KPMG e il network Clairfield International.
Ben dietro ad Arkios Italy: storici e blasonati nomi quali: Morgan Stanley, Credit Suisse, Nomura, UBS Investment Bank, JPMorgan Chase & Co, Deustsche Bank e alti storici Advisor Italiani, come Vitale & Associati, Fineurop, Ethica Corporate Finance, Cross Border, Arietti & Partners, etc.
Forum per la Finanza Sostenibile e AIFI hanno promosso la costituzione di un Gruppo di Lavoro multi-stakeholder che ha portato all’elaborazione del manuale "Private equity sostenibile. Una guida per gli operatori del mercato italiano".
La pubblicazione è stata realizzata con il contributo di APE SGR, Mandarin Capital Partners, PAI Partners, Quadrivio SGR e Wise SGR.
"Export, da dove si incomincia e come si fa a lavorare nei mercati internazionali": l'intervento di Laura Coradeschi, titolare dello Studio Coradeschi Progetti, a Ravenna Future Lessons 2012.
Octagona è un società di consulenza specializzata nel supporto alle aziende Italiane ed Europee che intendo sviluppare il proprio business sul mercato Indiano. Questa è una breve presentazione dell'organizzazione.
Fondata nel 1980 da Enrico Marchi e Andrea de Vido, Finanziaria Internazionale (Finint) è una delle più dinamiche e innovative società italiane attive nel settore finanziario. Con sede a Conegliano (Tv) ed uffici a Milano, Roma, Trento, Lussemburgo e Mosca, impegna ad oggi oltre 600 persone. Finint è, con BNP Paribas, leader nel mercato italiano della securitisation. Attraverso un team di professionisti di assoluto rilievo e un’esperienza trentennale, accompagna le imprese in percorsi di crescita in mercati nazionali ed internazionali. Finint conta su una fitta rete di contatti consolidati con i principali operatori del settore e nel mondo delle aziende e dei servizi. Tra i suoi Clienti annovera alcuni tra i principali gruppi bancari, finanziari ed industriali italiani e stranieri (quotati e non).
Rodolfo Belcastro - SACE SIMEST - Il ruolo dell'informazione nella comunicazi...Rodolfo (Rudi) Belcastro
Documento, presentato da Rodolfo Belcastro, Direttore della Comunicazione di SACE SIMEST (controllata del gruppo cdp), relativo al ruolo dell'informazione nella comunicazione corporate.
Kevin Tempestini - Lo sviluppo delle PMI italiane - Firenze, 21 gennaio 2016Kevin Tempestini
Presentazione dell'intervento tenuto da Kevin Tempestini, Amministratore Delegato di KT & Partners, il 21 gennaio 2016 a Firenze sullo sviluppo delle PMI italiane con un focus su tre casi di successo.
Similar to Arkios Italy Company Presentation 2012 [Ita] (19)
Sg Company Initiation of Coverage - Oct-2018 (ValueTrack)Paolo Cirani
SG Company provides to more than 140 corporate clients services such as B2B events organization & management and solutions / support in terms of offline and online communication. The company has organized 365 events in 2017 in Italy and abroad, including incentive trips, company’s kick-off or product launches. Furthermore, the Group is also entering the live communication B2C segment and reinforcing its digital communication services offer.
In our view, the key success factor of SG Company vs. its competitors is its extremely well structured and “industrialized” attitude, coupled with a full coverage of corporate needs in this segment. The result is that SG Company is extremely resilient to market downturns, indeed its revenues always grew since foundation (but for two years) with a 2009A-’17A CAGR standing at ca. 17%.
In 2018E-20E, SG Company is expected to increase its Revenues at 14% CAGR and to maintain its EBIT margin stable at ca. 10%. The Company generates cash and is cash positive. Therefore, we expect SG Company in the whole period to maintain its extremely high ROE.
At current market price the stock is trading at 9.0x EV/EBIT’18E and – 15.5x PE’18E respectively. We believe that the strong equity story (relentless growth) would deserve higher multiples. Indeed, our valuation analysis leads to €3.10 fair value per share, which implies more than 20% potential upside.
Arkios Italy confirms its leadership in Mid-Market M&A, with 17 deals in 2017, according to Thomson Reuters.
Arkios Italy SpA ranks 1° Independent M&A Advisor in Italy in 2017.
Arkios Italy SpA once again confirms its leadership in Mid-Market M&A, with 17 deals in 2017, according to Thomson Reuters.
Arkios Italy SpA ranks 1° Independent M&A Advisor and 8°overall, before Investment Banks as BNP Paribas, Credit Suisse, UBS, Morgan Stanley, Deutsche Bank, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Equita Group - Italy, etc.
and before famous Italian Independent Boutique such as: Ethica Corporate Finance, Clairfield International (K Finance ), DVR Capital and International M&A Players such as Alantra, Lincoln International, etc.
Among accomplished deals: BIOLCHIM S.p.A.-ILSA S.p.A., Pro Mach Inc.-P.E. LABELLERS SPA, SQS Group AG.-Double Consulting srl, Quadrivio Private Equity-TFM Automotive & Industy SpA, Europe Capital Partners VI-Industria Alimentare Ferraro, etc.
Arkios Italy SpA - Company Presentation - Oct 2017Paolo Cirani
Arkios Italy S.p.A. is an M&A Independent Advisor boutique specialised in providing M&A advisory services, strategy consultancy and raising capital to middle-sized companies
with distinctive competencies in corporate finance and strategic consultancy.
Arkios Italy is the first-positioned Italian Independent Advisor, along with prestigious International names like Lazard, UBS and Rothschild, and Italian ones like Mediobanca and Banca IMI, as well as financial boutiques like Vitale & Co., Ethica, K Finance, with 15 deals successfully closed in until 27 October 2017, with clients sized from 30 Mio€ to over 500 Mio€ of Revenues.
Arkios Italy con Double Consulting nella cessione a SQS Software Quality Syst...Paolo Cirani
Arkios Italy, con un team composto da Massimo Giacomino (nella foto), René Lundmark e Paolo Pescetto, ha assistito i soci di Double Consulting Srl nella cessione della loro partecipazione, pari all’51%, a SQS Software Quality Systems AG.
La struttura dell’operazione prevede che nei prossimi mesi SQS Software Quality Systems AG acquisterà un ulteriore 39% del capitale sino ad arrivare a detenere il 90% del capitale sociale.
Arkios Italy SpA even in 3Q 2017, confirms its leadeship in Mid-Market M&A, according to Thomson Reuters Ranking. With 13 deals closed until June 2017, Arkios Italy SpA results 1° Independent M&A Advisor, before, Investment Banks as Mediobanca, Credit Suisse, UBS, Morgan Stanley , etc., famous Italian Independent Boutique such as Vitale&Co and International M&A Players such as Alantra and Lincoln International.
TRANSACTION MANAGER with OUTSTANDING experience in an M&A ADVISORY FIRM or IN...Paolo Cirani
His role will be to manage the complete process of an M&A Sell-Side Mandate, from organizing the project, managing the team, to the successful completion of the Deal.
The candidate must have a consolidated experience and track-record of successfully managed M&A deals with Mid Cap Companies and will:
- Manage the Client’s Relationship (mid-size, entrepreneurial companies)
- Manage the Relationship with potential Investors (Foreign Multinationals and Private Equity Funds)
- Identify –together with the team – the potential Investors
- Supervise and manage the writing of all the necessary documents, such as Blind Profile, Teaser, Infomemo, etc.
- Autonomously Manage the whole M&A process (identifying potential Investors, actively interact with them, set-up and manage the Business Due Diligence process, negotiating a LOI, set-up and manage the accounting, fiscal and legal Due Diligence, follow and actively support the writing of the Investment Contracts, etc.)
TRANSACTION MANAGER with OUTSTANDING experience in an M&A ADVISORY FIRM or IN...Paolo Cirani
The candidate must have a consolidated experience and track-record of successfully managed M&A deals with Mid Cap Companies and will:
- Manage the Client’s Relationship (mid-size, entrepreneurial companies)
- Manage the Relationship with potential Investors (Foreign Multinationals and Private Equity Funds)
- Identify –together with the team – the potential Investors
- Supervise and manage the writing of all the necessary documents, such as Blind Profile, Teaser, Infomemo, etc.
- Autonomously Manage the whole M&A process (identifying potential Investors, actively interact with them, set-up and manage the Business Due Diligence process, negotiating a LOI, set-up and manage the accounting, fiscal and legal Due Diligence, follow and actively support the writing of the Investment Contracts, etc.)
Rank Italian M&A - Thomson-Reuters 3Q-2015Paolo Cirani
Arkios Italy si conferma - con 6 deal conclusi - come il 1° Advisor M&A Indipendente del mercato Italiano, insieme a Ethica Corporate Finance. Sia nel Mid Market (Deal fino a 500 Mln USD), che nel segmento Small Cap (Deal fino a 50 Mln USD)
Vote for Arkios Italy - Financecommunity Awards 2015Paolo Cirani
Vota Arkios Italy come migliore Advisor M&A per i prestigiosi Financecommunity Awards 2014-2015 Vai al link https://lnkd.in/eGwu7kt e vota Arkios Italy nella sezione «M&A – Team of the year» Vota per il 1° Advisor Indipendente Italiano (Thomson-Reuters) e quello che più si è distinto nel 2014-15, con 11 operazioni nel 2014, 6 nel 2015, tra cui le operazioni BimboStore-Giochi Preziosi-Prenatal, Poligof-21 Investimenti, Greenled Industry SpA (Italeaf Group)- IBT, GF SpA–LBO, ASO Siderurgica-Cromesteel SA, e molte altre.
Arkios Italy - 1° Advisor M&A Indipendente in Italia nel 1° semestre 2015 (Th...Paolo Cirani
La boutique di Advisory M&A Arkios Italy, fondata nel 2009 da Paolo Cirani e Paolo Pescetto, si conferma – secondo l’autorevole classifica Thomson-Reuters, il 1° Advisor Indipendente nel mercato Italiano, e l’8° in classifica generale, per numero di Deal conclusi, nel segmento SmallCap (Deal con un Controvalore fino a $ 50 Mln).
ARKIOS ITALY - UN INDIPENDENTE TRA I BIG DELL'M&A – Mag by legalcommunity (26...Paolo Cirani
Undicesima in Italia nella classifica Thompson Reuters 2014 nello small-cap, la boutique ha concluso in 5 anni 27 deal, tra i quali la vendita di Bimbo Store a Giochi Preziosi. «Il segreto è conoscere il business dell’azienda
e comprenderne il valore al di là del fatturato». Intervista a Paolo Cirani, CEO della boutique Indipendente di Advisory M&A che ha chiuso 11 operazioni nel 2011
Arkios Italy 1° Advisor Indipendente M&A in Italia - Fonte Thomson ReutersPaolo Cirani
Arkios Italy confirm - according to Thomson Reuters (Ranking Full Year 2014) being the 11° Italian M&A Advisor, and 1° among Independent M&A Advisors, with 11 transactions accomplished successfully in 2014.
Arkios Italy rank immediately after notable names such as Rothschild, Banca IMI, Mediobanca, UniCredit , Lazard, BNP Paribas and KPMG and Clairfield International Network.
Well behind - by number of transactions concluded in the segment Small-Cap (Deals <$ 50 Million) - historical names such as Morgan Stanley, Credit Suisse, Nomura, UBS Investment Bank, JPMorgan Chase & Co, and historical M&A Italian Advisors such as Vitale & Associati, Leonardo & Co., Equita, Ethica Corporate Finance, Cross Border, etc…
Role of Independent Advisory Boutiques Continue to grow in the M&A MarketPaolo Cirani
Thomson Reuters: the role of Independent Advisory Boutiques continue to grow in the M&A market. Waiting for the publication of the Thomson Reuters M&A Report on Mid-Market and Small-Cap Advisory, with the ranking of the best M&A Advisors globally and for each single country, in the meantime this data which confirms the continuos growth and importance of the Independent M&A Advisors Vs. large Merchant Banks such as (in Italy) Lazard, Rothschild, Mediobanca, Banca IMI, Unicredit, Morgan Stanley, Nomura, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, JP Morgan, Credit Suisse, UBS, HSBC, etc…
Arkios Italy, with its 11 Deal accomplished Deals during 2014 confirms itself and the most dynamic and the most important Independent M& A Advisor in the Mid-Market and Small-Cap segment.
Arkios Italy - 1° Unitranche Bond facility for Italian Private Equity Acquisi...Paolo Cirani
Arkios Italy ha strutturato l'Operazione GF Spa-LBO Italia supportando gli Azionisti di GF S.p.A. e LBO Italia nel finanziamento dell'Operazione tramite il 1° Bond in unica tranche utilizzato sul mercato Italiano per una acquisizione da parte di un fondo Private Equity.
Questa tipologia di finanziamento a supporto della acquisizione di GF Spa da parte di LBO Italia è stata la prima in assoluto in Italia.
Arkios Italy Company Presentation [ENG] - Oct 2014Paolo Cirani
As certified by the Thomson Reuters Report, related to Closed deals with success until 3° quarter 2014, Arkios Italy – with 6 transactions (7 at October 2014) – is classified as the 12°Advisor on the global ranking, in the M&A Mid-Market segment (transactions with deal value up to $ 500 Mio)
Arkios Italy is placed ahead of prestigious players (Domestic and International ones) in the M&A sector, in confirming as the first Independent M&A Advisor in Italy, for the number of closed Transactions - immediately after the Big Bank Groups and Auditor Groups, ahead of noble names such as: Morgan Stanley (4 Deals), Nomura (3), Credit Suisse (5), UBS Investment Bank (2) Vitale & Associati (2), Cross Border, Ethica Corporate Finance, Arietti & Partners, etc...
Arkios Italy supports GF SpA in the sale of its shares to CR Holding-LBO ItaliaPaolo Cirani
Arkios Italy supporta gli Azionisti di GF S.p.A., società attiva nella progettazione e realizzazione di macchine automatiche per il controllo di qualità e di processo per il settore farmaceutico, nella cessione della loro partecipazione a CR Holding.
Arkios Italy ha assistito gli Azionisti di GF S.p.A. in tutte le fasi dell’Operazione di cessione della loro partecipazione a CR Holding, controllata da LBO Italia.
GF, società parmigiana con oltre 35 anni di attività alle spalle, è attiva nella progettazione e realizzazione di macchine automatiche per il controllo di qualità e di processo per il settore farmaceutico, in modo particolare macchine riempimento ed ispezionatrici per liquidi.
GF annovera tra i propri clienti le principali case farmaceutiche internazionali, in quanto tra i pochi a gestire direttamente ed internamente tutte le fasi di progettazione e realizzazione delle proprie macchine automatiche, dall’engineering con il cliente fino al collaudo finale.
L’acquisizione da parte di CR Holding è stata portata a termine grazie ad un investimento in equity di LBO Italia ed altri investitori di minoranza, quali la Famiglia Serventi, e ad un prestito obbligazionario unitranche organizzato da Emisys Capital e Tikehau Investment Management.
Arkios Italy è stata al fianco della Società e dei suoi Azionisti in tutto il percorso dell’Operazione, ovvero nelle fasi di individuazione dei possibili compratori, negoziazione, due diligence, nonché nella fase di stesura dei contratti di investimento, fino a tutto il Closing.
Per Arkios Italy questa è la 23° Operazione di M&A chiusa dal 2009 od oggi. Arkios Italy è ormai un consolidato punto di riferimento per le operazioni di M&A (Cessioni, Acquisizioni, Ricerca di Capitale per lo Sviluppo)delle PMI italiane; nel 2014 l’autorevole Thomson Reuters ha certificato essere in Italia il primo degli Advisor Indipendenti per numero di operazioni M&A seguite.
Per maggiori informazioni: www.arkios.it o contattate, alberto.dellaricca@arkios.it, andrea.orsi@arkios.it, paolo.cirani@arkios.it, paolo.pescetto@arkios.it
Arkios Italy Company Presentation [ENG] - Aug 2014Paolo Cirani
Arkios Italy is an independent advisory firm specialized in providing M&A advisory services, strategy consulting, and raising capital for medium-sized companies. It has offices in 13 countries across Europe, Asia, and North America. According to Thomson Reuters, Arkios Italy is ranked 12th in Italy for completed M&A deals under $500 million, ahead of large international firms. The firm focuses on understanding the industrial and business value of its clients to maximize deal value. It has advised on numerous acquisitions, divestitures, and capital raises for clients across various industries.
Arkios Italy 11° Advisor in Italia secondo Thomson-Reuters
Primo Advisor Indipendente Italiano, secondo la prestigiosa classifica Thomson-Reuters
Come certificato dal Report di Thomson Reuters relativo alle Operazioni chiuse con successo nel 1H 2014, Arkios Italy - con 4 Operazioni - si classifica al 11° posto globale tra gli Advisor M&A
Arkios Italy si pone davanti a prestigiosi operatori (Nazionali e Internazionali ) nel settore dell’M&A, quali Morgan Stanley (3 operazioni) Nomura (2), Merrill Lynch, UBS, Blackstone Group, Vitale & Associati, e a molti altri…
Arkios Italy supports ASO SIDERURGICA SPA in the acquisition of CROMSTEEL IN...Paolo Cirani
Arkios Italy assisted ASO SIDERURGICA SPA in acquiring CROMSTEEL SA, a Romania-based company that produces chrome bars and tubes for the automotive and earth-moving sectors. ASO Siderurgica, an Italian producer of alloy and special steels, completed a 100% acquisition of Cromsteel Industries from owner Paolo Mennini. The acquisition is part of ASO Siderurgica's strategy of internationalization, consolidation, and diversification. Arkios Italy served as the business strategy advisor, preparing the project business plan to support the acquisition. The deal will allow the two companies to combine their technical specializations and generate synergies, consolidating the group's leadership in the
Arkios Italy supports ASO SIDERURGICA SPA in the acquisition of CROMSTEEL IN...
Arkios Italy Company Presentation 2012 [Ita]
1. Arkios
Where Finance meets Corporate Strategy
Milano, Londra
Zurigo, Houston, Tel Aviv, Berlino, Shangai, Singapore, Stoccolma, Amsterdam, Bruxelles, Melbourne, Dubai
2. Dalla Parte dell’Imprenditore
Arkios Italy is a small
Investment Bank and Management
Consulting boutique specialised in
providing M&A advisory services,
strategy consultancy and raising
capital to middle-size companies
With distinctive competencies in
corporate finance and strategic
consultancy
Partner of Arkios Ltd. network,
member of the London Stock
Exchange and regulated by the
Financial Services Authority
3. Indice
1. Arkios Italy
2. Management Team
3. Credenziali – Dicono di Noi…
4. Perchè un Advisor – il suo ruolo
Arkios Italy
5. 1. Arkios Italy
Arkios Italy è una Arkios Italy fa parte del Network di Arkios Ltd, membro del London Stock Exchange
Advisory Firm
Indipendente Arkios Italy è una Advisory Firm Indipendente e Management Consulting Boutique, specializzata nel fornire ad
assistere a 360° i suoi clienti su operazioni M&A e di raccolta di capitali per aziende di piccole-medie dimensioni
specializzata nel
fornire servizi di Arkios Italy lavora come Advisor sia su operazioni “Sell-side” che “Buy-side” (affiancando quindi il Cliente in
Consulenza su operazioni sia di vendita che di acquisizione)
operazioni di M&A
Arkios Italy ha rapporti privilegiati e di lungo periodo con i principali fondi di Private Equity operanti sulle PMI, sia
Nata per supportare Italiani, che Esteri
le PMI Italiane nella
Il nostro obiettivo è quello di fornire supporto e consulenza a 360° alle PMI - quotate e non - nello sviluppo di
ricerca di investitori e strategie per massimizzare il valore di ciascuna operazione
nella raccolta di
capitare di rischio ha I nostri Partner hanno una consolidata esperienza in operazioni di M&A, Corporate Finance, raccolta di capitale a
un forte focus rischio, operazioni di carattere straordinario e strategia, oltre che amministrativo e legale
sull’aspetto
Arkios Italy lavora in collaborazione con il network del Politecnico di Milano e del MIP (Milan Polytechnic School of
industriale e forti
Management)
competenze di
strategia finanziaria Arkios Italy è parte del Network di Arkios Ltd. che include filiali in Italia, Svizzera, Germania Svezia, Belgio, USA,
Canada, Israele, Australia e Cina
Arkios Italy
6. 1. Arkios Italy
Focus sulla valenza industriale del cliente
Arkios Italy pone una
• Ricerca e selezione di investitori finanziari (Fondi Private Equity, Holding di Investimento,
forte attenzione al
Business Angel) e strategici (Operatori del settore o sinergici, multinazionali, etc.)
valore industriale e
alla unicità dei suoi
• Processo di quotazione su un mercato azionario
clienti.
• Assistenza e strutturazione di operazioni di Merger & Acquisition
Capisce, crea,
presenta e comunica • Business Due Diligence e supporto per lo sviluppo del Business Plan
ad investitori
selezionati la • Identificazione dei Target – Valutazione Azienda
struttura
dell’Operazione in • Sviluppo di una strategia di vendita/acquisizione
modo da
• Supporto alla negoziazione
massimizzarne il
valore: per l’azienda
• Supporto Legale, Pianificazione Fiscale e Amministrativa
e per l’imprenditore.
Arkios Italy
7. 1. Arkios Italy
Focus sulla valenza industriale del cliente
Assistenza e strutturazione M&A
• Sviluppo - insieme al Cliente - di una efficace e concreta strategia di M&A. Definizione di come massimizzare il valore dell’Impresa e della
struttura dell’operazione, focalizzandosi sullo sviluppo di una adeguata strategia di M&A.
Ricerca investitori finanziari e strategici
• Individuazione con il cliente degli investitori che possono garantire il maggior risultato in termini di creazione del valore per l’azionista,
siano essi operatori finanziari, oppure operatori industriali del settore o sinergici alle finalità dell’impresa
Business Due Diligence and Business Plan
• Creazione e predisposizione di tutta la necessaria documentazione a supporto dell’operazione
Analisi economico-finanziaria, strategica, di posizionamento e definizione di un adeguato Business Plan
Identificazione dei razionali dell’operazione e dei punti di forza e debolezza dell’operazione
Identificazione dei target e Screening
• Ricerca, identificazione e condivisione potenziali partner/target di acquisizione, sia tra i fondi di Private Equity sia tra operatori Industriali
Sviluppo di una Strategia di Vendita
• Sviluppo – con il cliente - della strategia di vendita ed assistenza fino alla conclusione dell’Operazione.
Supporto alla Negoziazione - Legale, Fiscale e Amministrativo
• Supporto costante durante tutto il processo di negoziazione in coordinamento con la due diligence esterna, coordinamento dei
professionisti legali, fiscali ed amministrativi
Arkios Italy
8. 1. Arkios Italy
I nostri uffici
Arkios può vantare
una forte presenza
internazionale, con un
network di uffici in 13 Stoccolma; Amsterdam, Bruxelles
paesi, in Europa, Asia, Zurigo
America
London
• Milano Berlino
• Londra Milano Shangai
• Zurigo Houston
• Houston
• Tel Aviv
• Berlino
• Shangai Tel Aviv
• Singapore Singapore
• Stoccolma Dubai
• Amsterdam
• Bruxelles
• Melbourne Melbourne
• Dubai
Arkios Italy
9. 1. Arkios Italy
Track Record del Team
I Partner Arkios hanno
una consolidata
esperienza di operazioni
straordinarie ed M&A
Hanno assistito e
concluso operazioni sia
per PMI che per Grandi
Gruppi quotati in Borsa
Ci ha sempre
contraddistinto una
particolare attenzione
alla valenza ‘industriale’
delle operazioni, un
solido rapporto
personale e la profonda
comprensione
degli obiettivi strategici
dell’azienda e delle
aspirazioni dei clienti
Arkios Italy
11. 3. Il Team
IL TEAM ARKIOS ITALY
• Paolo Pescetto – Presidente
• Paolo Cirani – Amministratore Delegato
• Alberto Della Ricca – Partner
• Andrea Orsi – Sales Manager
• Andrea Rossotti – CFO & Senior Analyst
• Federico Scaravelli – Anayst
• Hong Hong – Analyst
• Massimo Gilardi – Principal
• Giovanni Cislaghi - Manager
Arkios Italy
12. 3. Management Team
Paolo Pescetto
Professore di Strategia d’Impresa al MIP (Milan Polytechnic School of Management) e all’Università di
Paolo Pescetto
Presidente Genova.
Oltre 15 anni di esperienza nella Consulenza Strategica con The Boston Consulting Group e con Value
Partners (spin off italiano di McKinsey) ed una consolidata esperienza nel Private Equity, avendo seguito
numerose operazioni per conto dei maggiori Fondi di Private Equity Italiani e Europei, tra cui
l’acquisizione di MAC (valore dell’operazione Euro 130 mln), Ing. Castaldi Illuminazione (valore
dell’operazione Euro 22 mln), Audionova (18 mln). Advisor esclusivo per Evolution Investments SpA, una
holding del lusso di Milano con investimenti principalmente in Francia e Italia,
E stato Direttore Generale di una media azienda e da anni opera al fianco di Imprenditori, supportandoli
nelle più importanti scelte strategiche, dalla ricerca di investitori/partner a complesse operazioni
societarie
Paolo vanta anche una consolidata esperienza su operazioni societarie, e si occupa – per molte PMI – di
ristrutturazioni, funzionali alla ricerca di investitori e a massimizzare il valore dell’impresa per la Proprietà
Laureato in Economia Aziendale alla Bocconi, opera anche come Commercialista e Revisore dei Conti,
ed è Sindaco in alcune importanti Società per Azioni
Arkios Italy
13. 3. Management Team
Paolo Cirani
Paolo Cirani Paolo vanta oltre 10 anni di esperienza nella Consulenza Strategica (Gemini Consulting e Ernst &
Amministratore Delegato Young), ed ha successivamente ricoperto ruoli manageriali rilevanti in diversi gruppi come Business
Development manager.
Per conto di Seat Pagine Gialle Group (PG.MI), con il compito di coordinare, sviluppare e rilanciare la
Divisione Direct Marketing, si è occupato dell’acquisizione della società quotata Consodata S.A. (ora parte
della Acxiom Corporation: NASDAQ: ACXM – valore dell’operazione Euro 450 mln), e dell’acquisizione di
numerose altre società.
Ha seguito diverse operazioni di M&A, sia internamente al Gruppo Seat PG, che a come Advisor di diversi
Fondi di Private Equity. Dalla acquisizione, selezione di aziende target, alla realizzazione di due diligence
fino alla negoziazione.
Ha inoltre ricoperto il ruolo di Amministratore Delegato di una azienda operante nel settore dei servizi
Da anni opera al fianco di Imprenditori supportandoli nelle più importanti scelte strategiche, dalla ricerca
di investitori/partner a complesse operazioni societarie. Ha una particolare attenzione alle esigenze
dell’Imprenditore ed al valore ‘industriale’ delle operazioni.
Business Degree, ha studiato in Italia e Olanda.
Arkios Italy
14. 3. Management Team
Alberto Della Ricca
Alberto Alberto è Partner di Arkios Italy dal 2010 e Socio dal 2011
Della Ricca Precedentemente è stato per dieci anni in Interbanca, Banca d’Affari del Gruppo Banca Antonveneta (ex
Partner
ABN Amro), dove ha partecipato a numerose operazioni di Corporate Finance tra cui le quotazioni sul
mercato di Borsa Italiana (IPO) di Acegas (multi-utility di Trieste), Banca Antonveneta, Sorin (tecnologie
medicali) e TerniEnergia (energie rinnovabili) e gli aumenti di capitale di alcune aziende quotate, e tra
queste Banca Antonveneta, Fin.part (holding del lusso), Intek (società di partecipazioni finanziarie), Snia
(chimica) e Tecnodiffusione (prodotti informatici)
Negli anni ha assistito numerose società tra cui SicurGlobal (vigilanza privata), Retelit (operatore di rete
TLC) in particolare nel “tentative” di acquisizione di Metroweb, la rete in fibra ottica della città di Milano,
all’epoca di proprietà di AEM, Valvitalia (sistemi oil&gas), LPE (industria microelettronica), Volare Group
(compagnia aerea) e Olidata (prodotti informatici)
Precedenti esperienze presso Banca Agricola Milanese (gruppo BPM), e Gestnord Intermediazione
SIM
Alberto è laureato in Economia Aziendale all’Università Bocconi, con una specializzazione in Finanza
Aziendale
Arkios Italy
15. 3. Management Team
Andrea Orsi
Andrea Rossotti
Andrea Orsi Laureato in Economia Aziendale all’Università di Piacenza, ha una lunga e comprovata esperienza come
Sales Manager Responsabile Commerciale. Ha frequentato un Master in Business Administration al MIP e diversi corsi
con AIFI
Dal 2009 è Responsabile Commerciale di Arkios Italy, coordinando un gruppo di agenti.
Nel 2011 è diventato Socio di Arkios Italy
Andrea Rossotti Laureato in Ingegneria Gestionale presso l’Università di Genova, ha conseguito una specializzazione in
CFO & Senior Analyst M&A e Project Financing presso la LUISS Guido Carli di Roma.
Advisor della holding di investimenti Evolution Investments nella acquisizione del brand Maitre Parfumeur
et Gantier e della società Parfums et Sillages SA, di cui è stato anche Direttore Generale Delegato.
Ha ricoperto il ruolo di CFO nella società Italia-Mobile del gruppo Resi Informatica, e CEO della controllata
Nomad Solutions, start-up nel settore telco.
Andrea ha una consolidata competenza su tematiche di Analisi Finanziaria, Analisi di Business e Modelli
Finanziari e vanta una importante esperienza nelle PMI italiane, avendo ricoperto diversi ruoli volti alla
ristrutturazione e rilancio delle aziende in cui ha operato. Nel 2011 è diventato Socio di Arkios Italy.
16. 3. Management Team
Massimiliano Gilardi
Giovanni Cislaghi
Massimiliano Massimiliano inizia la sua esperienza in Mediobanca, come Responsabile del Team Execution, seguendo
Gilardi le Operazioni: Ducati Motor Holding SpA (IPO), Banca Nazionale del Lavoro (privatizzazione), Snia BPD
Principal (IPO), IFIL, Ceramiche Ricchetti, (aumenti di capitale), UniCredito Italiano (obbligazioni convertibili),
Tabacalera, Gulfstream, Endesa e Mobistar (collocamenti internazionali); per l’attività di M&A advisory:
Banca Carige, Cattolica Assicurazioni.
Successivamente in ING Barings Italia come Responsabile Mercato Primario Azionario facendo
Origination & Execution di mandati di mercato primario azionario, seguendo le IPO PCU Italia SpA e
Digital Bros SpA e poi in La Compagnia Finanziaria S.p.A. Successivamente opera per la Camera di
Commercio di Milano, Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza.
Giovanni Cislaghi Lunga esperienza a supporto di tematiche di Corporate Finance per le PMI, esperto di analisi
Manager finanziaria con una particolare attenzione alle problematiche – anche tecnico/produttive - delle PMI.
Business School.
Dal 2012 in Arkios Italy, si occupa di sviluppo clienti sulla PMI.
Arkios Italy
17. 3. Management Team
Federico Scaravelli
Hong Hong
Federico Ingegneria Gestionale al Politecnico di Milano, si occupa, con il ruolo di Analyst, di Analisi Finanziaria,
Scaravelli Analisi di Business e modelli finanziari.
Analyst
Laurea in Finance all’Università Bocconi di Milano, Hong si occupa, con il ruolo di Analyst, di Analisi
Hong Hong
Analyst Finanziaria, Analisi di Business e modelli finanziari.
Nata in Cina, ha studiato in Italia e Canada e d è madrelingua Cinese.
Arkios Italy
20. 4. Dicono di noi…
Sole24ore - Bimbo Store Finanza & Diritto - Bimbo Store MF - Bimbo Store La Nazione -Bimbo Store La Stampa- Bimbo Store
Corriere Sera - Bimbo Store Libero- Bimbo Store Il Mondo - Bimbo Store
Arkios Italy
21. 4. Dicono di noi…
La Libertà – Bordi/Wipak La Libertà – Bordi/Wipak Finanza & Diritto – Bordi/Wipak
European Plastic News –Bordi/Wipak Polimerica –Bordi/Wipak Packaging Europe–Bordi/Wipak Wipak – Comunicato Stampa
Arkios Italy
22. 4. Dicono di noi…
La Libertà- Demaplast Finanza & Diritto - Demaplast Comunicato - Demaplast Comunicato - Demaplast
Finanza & Diritto – CAP-Var Group Finanza & Diritto – Lucitalia Sole24Ore Milano Finanza Giornale di Lecco - Grattarola
Arkios Italy
23. 4. Track Record Arkios Italy
Ottobre 2011 – Maggio 2012
Maggio 2012 Dicembre 2011 Ottobre 2011
Bordi
Azienda specializzata nel settore
Pre-Formed Flexible Packaging Everlight S.A. Multinazionale Catena Sale Giochi e Scommesse
Fatturato 2011 = € 8 Mio settore Illuminotecnica Forecast Fatturato 2011 = €10 Mio
Wipak Group - Packaging Division Ha acquisito il 100% di Lucitalia S.r.l. Palladio Finanziaria (Venice PMI)
della Multinazionale Wihuri Oy
(Fatt. 2011, 1,7 Miliardi Euro Quota di minoranza + emissione
Storica azienda nel settore Prestito Obbligazionario Convertibile
Ha acquisito il 100% di Bordi Carlo S.r.l. Illuminotecnica
WIPAK
Arkios Italy Advisor del Arkios Italy Advisor del
Arkios Italy Advisor del Venditore
Venditore Compratore
Arkios Italy
24. 4. Track Record Arkios Italy
2011 (Gennaio-Settembre)
Settembre 2011 Settembre 2011 Marzo 2011
Leader progettazione e sviluppo Leader nella produzione di sistemi Catena Retail Prima Infanzia
soluzioni ICT (Fatt. 2010 = € 21 Mio) di Tracciabilità Animale Fatturato 2010 = € 30 Mio
Joint-Venture Divisione Servizi Fatturato 2010 = € 5 Mio
Infrastrutturali con VAR Group
Attraverso partecipazione incrociata del 5% Datamars S.A. (CH) ha Quadrivio SGR ha acquisito,
acquisito il 100% del Ramo di tramite Aumento Capitale
Azienda Animal Identification 51%
Arkios Italy Advisor di CAP S.p.A Arkios Italy Advisor del Arkios Italy Advisor del
Venditore Venditore
Arkios Italy
25. 4. Track Record Arkios Italy
2010-2009
Aprile 2010 Novembre 2009 Luglio 2009
Cantiere navale Diporto (55’ – 62’) Produzione Cucine alto di Gamma
Fatturato = Euro 6 Mio Fatturato 2008 = Euro 15 Mio
Advertising – New Media
Fatturato 2010 = Euro 12 Mio
Aumento di capitale per € Equilybra ha acquisito il Un Investitore Privato ha
1,2 Mln da parte di un 20% con investimento di € acquisito il 70% delle quote
Gruppo di Investitori 4 Mln (30% successivamente)
Club Deal Investitore Privato
Arkios Italy Advisor del Arkios Italy Advisor del Arkios Italy Advisor del
Venditore Venditore Venditore
Arkios Italy
26. 4. Track Record Arkios Italy
2009-2008
2008 – 2009 Giugno 2009 Giugno 2009 Giugno 2008
Oil Distribution Storico marchio Francese
Editore Specializzato Energie Alternative
Fatturato 2009 = € 80 Mln nei profumi alto di gamma
Goil Petroli SpA ha acquisito Acquisizione 100% Evolution Investments ha Acquisizione 100%
le seguenti aziende e finanziato la Start-Up
Depositi Costieri
Rizzi Petroli &
Asset Boffalora/Pisa
Arkios Italy Advisor del Arkios Italy Advisor del Arkios Italy Advisor del Arkios Italy Advisor del
Compratore Compratore Compratore Compratore
Arkios Italy
29. 4. Track Record
Management Team Arkios – IPO
4,000,000 Shares
Initial Public Offer on Expandi Initial Public Offer on MTA Initial Public Offer on MTA 14,889,000 Shares
Initial Public Offer on MTA Initial Public Offer on MTA
Global Coordinator and Listing Financial advisor and Financial advisor
Partner Sponsor Financial advisor and Sponsor Global Coordinator and Sponsor
2008 2006 2004v 2002 2001
Arkios Italy
31. 2. Perché un Advisor
Perché aprire il capitale a terzi?
Per crescere in maniera equilibrata
L’azienda è una
realtà • Per trovare un partner che supporti l’azienda nel suo processo di crescita, per raggiungere
complessa, viva, quegli obiettivi che non riuscirebbe a raggiungere da solo, o tramite il ricorso al sistema
bancario, che sempre meno supporterà lo sviluppo.
in continua
evoluzione, e • Per fare un salto di qualità, accedendo al mercato dei capitali, per poter passare ad una
successiva (e obbligata) fase nel percorso di vita della propria azienda.
quando un
Imprenditore • Per strutturare l’azienda, perseguendo crescita ed affermazione sui mercati internazionali,
matura la managerializzandola, invece che lottare giorno per giorno con Direttori di Banca.
decisione di
aprire il capitale Per affrontare con maggior serenità un futuro incerto. Che sarà sempre più incerto
a dei partner • Nelle fasi di “passaggio generazionale” in senso lato, quando l’Imprenditore – in un
(industriali o mondo in evoluzione – ritiene possa essere interessante valutare sinergie e partner
finanziari) si Industriali come alternativa ad un futuro incerto
apre una fase • Per gestire le fasi di crisi finanziaria improrogabili, entrando in realtà (internazionali e
straordinaria non) in crescita che possono risollevare una situazione aziendale e personale altrimenti senza
nella sua vita. via di uscita. Valorizzando al massimo quanto fino ad ora ha costruito.
Arkios Italy
32. 2. Perché un Advisor
Un insieme di professionalità uniche al servizio dell’Imprenditore
Capire le motivazioni,
definire il tipo di
operazione, coerente “Perché dovrei rivolgermi ad un Advisor? Chi meglio di me conosce il settore in cui opero? Ha
alle finalità perseguite, senso spendere dei soldi quando si può fare lo stesso lavoro da soli, ricorrendo se mai al
individuare le
caratteristiche dei proprio commercialista o avvocato…?”
soggetti più adatti a
rivestire il ruolo di
investitori, definire le
modalità di In realtà sono necessarie competenze specifiche, altamente specialistiche e
coinvolgimento nel professionali, sia in tema di analisi di business, di tecniche di analisi e valutazione di
progetto del
management, azienda, sia competenze negoziali, che capacità di interagire con controparti preparate,
individuare il momento parlando lo stesso linguaggio, oltre a competenze di carattere societario, contrattuale, fiscale,
più idoneo in cui
avviare/eseguire nonché capacità di relazione e disponibilità di un network di contatti a livello nazionale ed
l'operazione,predispore internazionale al fine di massimizzare le opportunità di individuazione di possibili controparti
la documentazione utile
e necessaria per interessate all’operazione
consentire agli
investitori di esaminare
l'opportunità, L’intero processo va condotto svolgendo un affiatato gioco di squadra nel quale, oltre
prefigurare uno scenario
di aspettative corretto
all’Advisor, sono coinvolte professionalità e competenze diverse, dal proprio
circa i termini e le commercialista/fiscalista al legale, agli specialisti della due diligence, ecc. L’advisor deve
condizioni di mercato
per l'operazione…
quindi saper svolgere anche il ruolo di abile regista, coordinando tutte le risorse in
campo.
…e tanto altro.
Arkios Italy
33. 2. Perché un Advisor
Un progetto di apertura al capitale è un progetto complesso che
coinvolge professionalità uniche per un lungo periodo
Fase preparatoria Fase I Fase II Negotiation & Closing
3-5 settimane 4-6 settimane 5-8 settimane 4-8 settimane
Condivisione della strategia Invio dell’Investment Overview Valutazione delle non-binding Valutazione delle offerte
dell’operazione e della Negoziazione degli Accordi di offer vincolanti con i marked-up
procedura di vendita da riservatezza Invito a un numero limitato di contracts
adottare potenziali acquirenti alla data Selezione della migliore offerta
Invio dell’Info Memo ai
Definizione del perimetro potenziali acquirenti selezionati room, alla management Inizio della negoziazione;
dell’Operazione presentation e visita della sede messa in stand by dei secondi
Predisposizione della data
Definizione delle eventuali room e della management Richiesta di una offerta offerenti
operazioni straordinarie presentation vincolante (binding offer) ai Due diligence finale (se
propedeutiche alla cessione soggetti selezionati necessaria)
Preparazione dei draft dei
Individuazione e accordo contratti di vendita Circolarizzazione del contratto Negoziazione dei contratti
sull’elenco dei potenziali di vendita su cui effettuare i
acquirenti (market “scouting”) Continua relazione con i mark-up Sottoscrizione del contratto di
potenziali acquirenti vendita
Predisposizione di un piano Realizzazione delle operazioni
strategico ed economico/ Prime indicazioni d’interesse straordinarie propedeutiche Filing antitrust (se applicabile)
finanziario a 3/5 anni (preliminary non-binding offer) alla cessione Closing dell’operazione
Preparazione dell’Investment
Overview (Blind Profile e
Teaser), dell’Accordo di
riservatezza e dell’Information
Memorandum
• Normativa Antitrust (se • Capacità del cliente di • Complessità delle operazioni
Fattori che applicabilie) seguire l’Advisor in tutte le propedeutiche all’operazione
influenzano la fasi del processo
• Complessità del cliente e del • Capacità della controparte di
tempistica suo business • Numero di controparti trovare le risorse finanziarie
Arkios Italy coinvolte
34. 2. Perché un Advisor
Il supporto di un Advisor è a 360°, attraverso una assistenza
continuativa in ogni fase del processo
CLIENTE
Arkios Italy
35. Contatti
Arkios Italy
Per ulteriori informazioni:
Paolo Pescetto Paolo Cirani Alberto Della Ricca Andrea Orsi
Presidente Amministratore Delegato Partner Partner & Sales Manager
+ 39-334.66.54.116 + 39-335.68.40.737 + 39-347.22.03.181 + 39-338.35.62.005
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