Una Boutique di Corporate Finance
     per soluzioni su misura



                1
La Missione


    Facilitare l’incontro ed il dialogo
       tra azienda ed investitori
                    per

supportare progetti di crescita e sviluppo
   e gestire operazioni straordinarie




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I Nostri Principi Etici


            Il nostro principio etico

  si basa sul rapporto fiduciario con i clienti

   e si consolida attraverso valori condivisi

rivolti al successo ed alla continuita’ aziendale




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I Nostri Principi Etici
   FIDUCIA:
Vogliamo istituire un rappporto fiduciario con i clienti.
Ci interessano rapporti consolidati, duraturi, impostati
su valori condivisi.



   RESPONSABILITA’:
Le nostre esperienze professionali garantiscono il
massimo impegno per il raggiungimento dei risultati
attesi, con servizi e proposte personalizzate e su
misura.

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I Nostri Principi Etici

   INDIPENDENZA:
Garantiamo una assoluta indipendenza operando
nell’interesse dei nostri clienti.



   COMPORTAMENTI:
Ci impegniamo affinche’ i nostri comportamenti siano
sempre conformi ai principi etici e garantiscano il
rispetto reciproco con i nostri interlocutori.



                                5
Aree di Intervento


Acquisizione e Cessione di aziende

Iniziative di Aggregazione

Attivita’ di Finanza Straordinaria

Particolare Focus sulle PMI Italiane
ed Estere



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Le Nostre Competenze
ECf é un advisor in grado di supportare le
aziende e gli investitori in tutte le fasi di finanza
straordinaria quali:

   Determinazione del Valore dell’ azienda

   Cessione di quote aziendali

   Acquisizioni strategiche e Joint-Ventures

   Ricerca di Capitale di Sviluppo
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Le fasi di un’ operazione
1. Analisi preliminare
     Analisi societaria ed identificazione delle necessita’
     Analisi del mercato di riferimento e fattibilita’ dell’operazione

2. Fasi operative pre accordo
     Raccolta dati aziendali, business plan, valutazione aziendale,
     information memorandum
     Presentazione ai potenziali partner finanziari o industriali
     Selezione del partner
3. Negoziazione ed accordo
     Selezione professionisti, gestione processo negoziale
     Supporto nella fase di negoziazione e contrattuale
     Supporto dopo la conclusione dell’operazione




                                       8
Perché ECf
Massimizzazione del valore della
transazione

Supporto decisionale in tutte le fasi
dell’operazione

Accesso ad un ampio network finanziario

Sinergie con altre realta’ industriali

Presenza internazionale tramite partner
qualificati

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Le Nostre Esperienze
La forza di ECfinance nasce dalle professionalita’ e
dalle esperienze diversificate e complementari dei
partner in diversi settori di mercato:

   Merger & Acquisition
   Private Equity
   Attivita’ imprenditoriale nell’industria e nei servizi
   Gestione di aziende industriali in crisi,
  ristrutturazione e riorganizzazione
   Sviluppo aziende industriali




                               10
I Nostri Partner
Paolo Bologna
52 anni, porta 27 anni di esperienza nella gestione di societa’ industriali e nel
 private equity.
Nel 2005 ha fondato Pegasus Finance, l’advisor italiano di Abacus Invest SCA
 (SICAR), fondo di private equity focalizzato sulle PMI italiane. Dal 2000 ha
 collaborato con altri fondi di private equity identificando e valutando opportunita’
 d’investimento e presiedendo il CdA di una partecipata.
Nel periodo 2000-2005, e’ stato General Manager Europe di Tyco Adhesives Italia
 gestendone la ristrutturazione e la cessione a un fondo di private equity e
 General Manager di Globoworks, un portale di e-procurement di cui ha curato lo
 sviluppo e successivamente la cessione al gruppo Unicredit.
Negli anni 90 ha ricoperto diverse posizioni manageriali in Italia e in Francia in
 seno al gruppo chimico Rhodia (in precedenza Rhône-Poulenc), concludendo
 quale Amministratore Delegato della filiale italiana del gruppo Rhodia Chem Italia
Nel periodo 1983-90 ha lavorato in diverse posizioni nel marketing e vendite di
 Exxon Chemical in Italia e in Belgio, dopo aver iniziato il suo percorso
 professionale nell’area R&D di Solvay et Cie in Belgio.

Paolo Bologna e’ laureato in ingegneria chimica al Politecnico di Torino e parla
 correntemente inglese e francese.
                                    11
I Nostri Partner
 Mauro Cerruti

50 anni, oltre 25 anni di esperienza maturata nella gestione di societa’
 industriali multinazionali dove ha ricoperto posizioni di Amministratore Delegato
 e Direzione Generale.
Vanta esperienze di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale, competenze
 di governance e consigli di Amministrazione, preparazione ed esecuzione di
 Business plan e gestione di Piani industriali di ristrutturazione con esperienze
 di accordi internazionali per outsourcing, cessione know how ed apertura JV in
 Cina.
Direttore Generale in Boston Tapes (2010-2011) come temporary manager .
Amministratore Delegato di Webasto Product Italy. (2007-2010).
Direttore Generale della BU “Truck , Railway and Industry “ nel gruppo Cf
 Gomma.
Membro del CdA di CF-Fukoku Luxembourg e di CFA China.
Direttore Generale della Divisione Interior di Delphi Automotive Italia. (1999-
 2001)
Proviene da esperienze di Direzione Tecnica in Cf Gomma e di progettazione in
 Pirelli.
E’ laureato in Ingegneria meccanica, parla correntemente l’inglese e un discreto
 francese.                          12
I Nostri Partner
Marco Cravesana

55 anni, porta 27 anni di esperienza nel M&A, nelle ristrutturazioni aziendali e
 nello head-hunting.
Dal 2011 Presidente e fondatore di EC finance srl.
Dal 2010 Membro del Consiglio di Amministrazione ASAM (Associazione Studi
 Aziendali Manageriali dell’Università Cattolica di Milano)
2008-2011 Partner e Socio Fondatore di Equity and Challenge srl, società di M&A
 attiva nel mondo delle PMI.
2000-2007 Come Advisor indipendente, ha collaborato con i principali fondi di
 investimento per operazioni di M&A.
1993 Fondatore e Direttore Generale di Consul Emme, società di selezione e head
 hunting.
1990-1993 Director in Interconsultant, si è occupato di ristrutturazione di gruppi
 aziendali attivi nel mondo oil & gas quali Petrochemical collaborando alla
 dismissione e vendita di societa’ del gruppo.
1983-1990 Manager in Ernst & Young svolgendo prima incarichi di revisione
 contabile per poi passare alla divisione consulenza e M&A dove ha curato
 importanti operazioni quali 3M / Harris e Tonolli /Sameton.
Marco Cravesana e’ laureato in scienze economiche amministrative all’Universita’
 Cattolica di Milano e parla inglese e francese.
                                 13
I Nostri Partner
Cesare Crosti
48 anni, oltre 20 anni di esperienza maturata nella gestione di societa’ industriali
 e di servizi, nella ristrutturazione aziendale e nel M&A.
Vanta esperienza gestionale ed operativa in diversi settori quali quello degli
 Elettrodomestici, della Meccanica, delle Infrastrutture e dell’Ingegneria Sismica,
 dell’ Information Technology, dell’Elettronica, dell’Illuminotecnica e
 dell’Agroalimentare.

Negli ultimi anni ha effettuato con successo diverse operazioni di restructuring,
 turnaround ed M&A in qualità di amministratore delegato e consulente ultima
 delle quali quella per conto di ERC.
Imprenditore dal 1999 ha ristrutturato e rilanciato Agom International società di
 ingegneria e produzione nel settore dell’ingegneria dei ponti e dell’antisismica,
 nel 2009 ha fondato Adelfi società di consulenza in special situations, e nel
 2011 Almar Drink & Food attiva nel settore agroalimentare.
Dal 1989 al 1999 è stato manager nel gruppo Candy con responsabilità di
 coordinamento commerciale e marketing di gruppo.

Laureato in Ingegneria Elettronica presso il Politecnico di Milano, parla
 correntemente inglese.
                                  14
I Nostri Partner
Riccardo Nava

 51 anni, oltre 25 anni di esperienza maturata nella gestione di societa’
multinazionali, in Italia ed all’estero, come Chief Financial Officer.

 Ha avuto esperienze in vari settori, industriali, commerciali e di servizi
maturando solide competenze, tra l’atro, nella preparazione di Business plan,
nella ideazione e nell’esecuzione di piani di Re-engineering e di outsourcing. Ha
lavorato sia come CFO di filiali italiane di multinazionali che come CFO di
Headquarters europei.

  CFO di Dun&Bradstreet Italia (2008-2010).
  CFO Europe di Oregon Scientific (2004-2007).
  CFO Europe di Recall, gruppo Brambles (2001-2004)
  Direttore Finanziario Medtronic Italia (1997-2001)
  Direttore Finanziario Robert Bosch Sistemi Frenanti (1999-2001)
  Precedentemente ha avuto esperienze in Ernst&Young, Lanier, Bausch&Lomb
e ha partecipato allo start-up di Telepiù (attuale Sky).

 Riccardo Nava e’ laureato in Scienze Politiche e parla correntemente inglese.
                                  15
Dove Siamo




   COME RAGGIUNGERCI
MM1 Lima – MM2 Piola
PARCHEGGI A PAGAMENTO
Autorimessa Maffio, Via Plinio 51°
Tram 23-33 Bus 92
Contatti


Partner:
Paolo Bologna     pbologna@ecfinance.it
Mauro Cerruti     mcerruti@ecfinance.it
Marco Cravesana   mcravesana@ecfinance.it
Cesare Crosti     ccrosti@ecfinance.it
Riccardo Nava     rnava@ecfinance.it
Segreteria:
Maria De Vita     mdevita@ecfinance.it




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Ec finance srl presentazione

  • 1.
    Una Boutique diCorporate Finance per soluzioni su misura 1
  • 2.
    La Missione Facilitare l’incontro ed il dialogo tra azienda ed investitori per supportare progetti di crescita e sviluppo e gestire operazioni straordinarie 2
  • 3.
    I Nostri PrincipiEtici Il nostro principio etico si basa sul rapporto fiduciario con i clienti e si consolida attraverso valori condivisi rivolti al successo ed alla continuita’ aziendale 3
  • 4.
    I Nostri PrincipiEtici FIDUCIA: Vogliamo istituire un rappporto fiduciario con i clienti. Ci interessano rapporti consolidati, duraturi, impostati su valori condivisi. RESPONSABILITA’: Le nostre esperienze professionali garantiscono il massimo impegno per il raggiungimento dei risultati attesi, con servizi e proposte personalizzate e su misura. 4
  • 5.
    I Nostri PrincipiEtici INDIPENDENZA: Garantiamo una assoluta indipendenza operando nell’interesse dei nostri clienti. COMPORTAMENTI: Ci impegniamo affinche’ i nostri comportamenti siano sempre conformi ai principi etici e garantiscano il rispetto reciproco con i nostri interlocutori. 5
  • 6.
    Aree di Intervento Acquisizionee Cessione di aziende Iniziative di Aggregazione Attivita’ di Finanza Straordinaria Particolare Focus sulle PMI Italiane ed Estere 6
  • 7.
    Le Nostre Competenze ECfé un advisor in grado di supportare le aziende e gli investitori in tutte le fasi di finanza straordinaria quali: Determinazione del Valore dell’ azienda Cessione di quote aziendali Acquisizioni strategiche e Joint-Ventures Ricerca di Capitale di Sviluppo 7
  • 8.
    Le fasi diun’ operazione 1. Analisi preliminare Analisi societaria ed identificazione delle necessita’ Analisi del mercato di riferimento e fattibilita’ dell’operazione 2. Fasi operative pre accordo Raccolta dati aziendali, business plan, valutazione aziendale, information memorandum Presentazione ai potenziali partner finanziari o industriali Selezione del partner 3. Negoziazione ed accordo Selezione professionisti, gestione processo negoziale Supporto nella fase di negoziazione e contrattuale Supporto dopo la conclusione dell’operazione 8
  • 9.
    Perché ECf Massimizzazione delvalore della transazione Supporto decisionale in tutte le fasi dell’operazione Accesso ad un ampio network finanziario Sinergie con altre realta’ industriali Presenza internazionale tramite partner qualificati 9
  • 10.
    Le Nostre Esperienze Laforza di ECfinance nasce dalle professionalita’ e dalle esperienze diversificate e complementari dei partner in diversi settori di mercato: Merger & Acquisition Private Equity Attivita’ imprenditoriale nell’industria e nei servizi Gestione di aziende industriali in crisi, ristrutturazione e riorganizzazione Sviluppo aziende industriali 10
  • 11.
    I Nostri Partner PaoloBologna 52 anni, porta 27 anni di esperienza nella gestione di societa’ industriali e nel private equity. Nel 2005 ha fondato Pegasus Finance, l’advisor italiano di Abacus Invest SCA (SICAR), fondo di private equity focalizzato sulle PMI italiane. Dal 2000 ha collaborato con altri fondi di private equity identificando e valutando opportunita’ d’investimento e presiedendo il CdA di una partecipata. Nel periodo 2000-2005, e’ stato General Manager Europe di Tyco Adhesives Italia gestendone la ristrutturazione e la cessione a un fondo di private equity e General Manager di Globoworks, un portale di e-procurement di cui ha curato lo sviluppo e successivamente la cessione al gruppo Unicredit. Negli anni 90 ha ricoperto diverse posizioni manageriali in Italia e in Francia in seno al gruppo chimico Rhodia (in precedenza Rhône-Poulenc), concludendo quale Amministratore Delegato della filiale italiana del gruppo Rhodia Chem Italia Nel periodo 1983-90 ha lavorato in diverse posizioni nel marketing e vendite di Exxon Chemical in Italia e in Belgio, dopo aver iniziato il suo percorso professionale nell’area R&D di Solvay et Cie in Belgio. Paolo Bologna e’ laureato in ingegneria chimica al Politecnico di Torino e parla correntemente inglese e francese. 11
  • 12.
    I Nostri Partner Mauro Cerruti 50 anni, oltre 25 anni di esperienza maturata nella gestione di societa’ industriali multinazionali dove ha ricoperto posizioni di Amministratore Delegato e Direzione Generale. Vanta esperienze di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale, competenze di governance e consigli di Amministrazione, preparazione ed esecuzione di Business plan e gestione di Piani industriali di ristrutturazione con esperienze di accordi internazionali per outsourcing, cessione know how ed apertura JV in Cina. Direttore Generale in Boston Tapes (2010-2011) come temporary manager . Amministratore Delegato di Webasto Product Italy. (2007-2010). Direttore Generale della BU “Truck , Railway and Industry “ nel gruppo Cf Gomma. Membro del CdA di CF-Fukoku Luxembourg e di CFA China. Direttore Generale della Divisione Interior di Delphi Automotive Italia. (1999- 2001) Proviene da esperienze di Direzione Tecnica in Cf Gomma e di progettazione in Pirelli. E’ laureato in Ingegneria meccanica, parla correntemente l’inglese e un discreto francese. 12
  • 13.
    I Nostri Partner MarcoCravesana 55 anni, porta 27 anni di esperienza nel M&A, nelle ristrutturazioni aziendali e nello head-hunting. Dal 2011 Presidente e fondatore di EC finance srl. Dal 2010 Membro del Consiglio di Amministrazione ASAM (Associazione Studi Aziendali Manageriali dell’Università Cattolica di Milano) 2008-2011 Partner e Socio Fondatore di Equity and Challenge srl, società di M&A attiva nel mondo delle PMI. 2000-2007 Come Advisor indipendente, ha collaborato con i principali fondi di investimento per operazioni di M&A. 1993 Fondatore e Direttore Generale di Consul Emme, società di selezione e head hunting. 1990-1993 Director in Interconsultant, si è occupato di ristrutturazione di gruppi aziendali attivi nel mondo oil & gas quali Petrochemical collaborando alla dismissione e vendita di societa’ del gruppo. 1983-1990 Manager in Ernst & Young svolgendo prima incarichi di revisione contabile per poi passare alla divisione consulenza e M&A dove ha curato importanti operazioni quali 3M / Harris e Tonolli /Sameton. Marco Cravesana e’ laureato in scienze economiche amministrative all’Universita’ Cattolica di Milano e parla inglese e francese. 13
  • 14.
    I Nostri Partner CesareCrosti 48 anni, oltre 20 anni di esperienza maturata nella gestione di societa’ industriali e di servizi, nella ristrutturazione aziendale e nel M&A. Vanta esperienza gestionale ed operativa in diversi settori quali quello degli Elettrodomestici, della Meccanica, delle Infrastrutture e dell’Ingegneria Sismica, dell’ Information Technology, dell’Elettronica, dell’Illuminotecnica e dell’Agroalimentare. Negli ultimi anni ha effettuato con successo diverse operazioni di restructuring, turnaround ed M&A in qualità di amministratore delegato e consulente ultima delle quali quella per conto di ERC. Imprenditore dal 1999 ha ristrutturato e rilanciato Agom International società di ingegneria e produzione nel settore dell’ingegneria dei ponti e dell’antisismica, nel 2009 ha fondato Adelfi società di consulenza in special situations, e nel 2011 Almar Drink & Food attiva nel settore agroalimentare. Dal 1989 al 1999 è stato manager nel gruppo Candy con responsabilità di coordinamento commerciale e marketing di gruppo. Laureato in Ingegneria Elettronica presso il Politecnico di Milano, parla correntemente inglese. 14
  • 15.
    I Nostri Partner RiccardoNava 51 anni, oltre 25 anni di esperienza maturata nella gestione di societa’ multinazionali, in Italia ed all’estero, come Chief Financial Officer. Ha avuto esperienze in vari settori, industriali, commerciali e di servizi maturando solide competenze, tra l’atro, nella preparazione di Business plan, nella ideazione e nell’esecuzione di piani di Re-engineering e di outsourcing. Ha lavorato sia come CFO di filiali italiane di multinazionali che come CFO di Headquarters europei. CFO di Dun&Bradstreet Italia (2008-2010). CFO Europe di Oregon Scientific (2004-2007). CFO Europe di Recall, gruppo Brambles (2001-2004) Direttore Finanziario Medtronic Italia (1997-2001) Direttore Finanziario Robert Bosch Sistemi Frenanti (1999-2001) Precedentemente ha avuto esperienze in Ernst&Young, Lanier, Bausch&Lomb e ha partecipato allo start-up di Telepiù (attuale Sky). Riccardo Nava e’ laureato in Scienze Politiche e parla correntemente inglese. 15
  • 16.
    Dove Siamo COME RAGGIUNGERCI MM1 Lima – MM2 Piola PARCHEGGI A PAGAMENTO Autorimessa Maffio, Via Plinio 51° Tram 23-33 Bus 92
  • 17.
    Contatti Partner: Paolo Bologna pbologna@ecfinance.it Mauro Cerruti mcerruti@ecfinance.it Marco Cravesana mcravesana@ecfinance.it Cesare Crosti ccrosti@ecfinance.it Riccardo Nava rnava@ecfinance.it Segreteria: Maria De Vita mdevita@ecfinance.it 17