principali dati sulla filiera tessile abbigliamento in Italia: una rappresentazione dell'impatto nel periodo della crisi

1. La filiera del tessile e
abbigliamento in Italia nel periodo
della crisi: una fotografia statistica
APPUNTI SUL SISTEMA TESSILE
ABBIGLIAMENTO (TA)
Febbraio 2014

2. 2
Il quadro di sintesi dell’economia TA in Italia:
nonostante la crisi e la significativa riduzione del suo perimetro economico
occupazionale, il sistema moda continua a giocare un ruolo decisivo nel
manifatturiero nazionale
• Il FATTURATO al 2013: una perdita di 12 MILIARDI rispetto al 200753,6 miliardi
• Le IMPRESE che hanno almeno 3 addetti, di cui quelle che superano la soglie
di 200 addetti sono 13423 mila
• Il contributo del l’industria tessile – abbigliamento al fatturato dell’intera
economia manifatturiera6,3%
• Il totale ADDETTI nel tessile abbigliamento, di cui il 65% composto da
lavoratori di micro e piccole imprese con dimensione inferiore a 20 addetti368 mila
• La quota di quelli con contratto di DIPENDENTI310 mila
• Il contributo del l’industria della Moda all’occupazione dell’intera economia
manifatturiera9,5%
• Il Valore dell’EXPORT27miliardi
• Il contributo del l’industria tessile-abbigliamento al valore dell’EXPORT dell’intera
economia manifatturiera7,3%
• Il valore del SALDO con l’estero dell’industria del tessile – abbigliamento9,4 miliardi

3. L’impatto della crisi sul sistema TA
 Le dinamiche di fatturato ed
occupazione nel periodo
2007-2013
3

4. 4
DINAMICA DEL FATTURATO NEL PERIODO DELLA CRISI:
Il tessile - abbigliamento rispetto al periodo precedente la crisi ha subito una
contrazione delle vendite di circa il 18%, che corrisponde a circa 12 miliardi di €
-12,0%
-18,6%
-17,5%
82,3
95,6
88,0
74,9
87,8
82,5
90,4 90,4
81,4
70,0
75,0
80,0
85,0
90,0
95,0
100,0
105,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
TOTALEMANIFATTURIERO TESSILE ABBIGLIAMENTO
ANNO2007=INDICE100

5. 5
DINAMICA DELL’OCCUPAZIONE NEL PERIODO DELLA CRISI:
Il tessile - abbigliamento rispetto al periodo precedente la crisi ha subito una
contrazione dell’occupazione per oltre il 23%, che corrisponde a circa 85 mila posti
di lavoro
-15,2%
-23,1%
ANNO2007=INDICE100
85
77
70
75
80
85
90
95
100
105
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
TOTALE MANIFATTURIERO TOTALE TESSILE - ABBIGLIAMENTO

6. La forza lavoro nell’economia del tessile-abbigliamento
 L’attuale assetto occupazionale
6

7. Alcune variabili per
descrivere la struttura
della forza lavoro
nell’economia TA
7
Manifatturiero Tessile
abbigliamento
14%
giovani (15-29)
71%
operai
18%
stranieri
65%
donne
14%
giovani (15-29 )
66%
operai
13%
stranieri
29%
donne

8. Geografia
dell’occupazione nel
settore tessile-
abbigliamento: la
quota delle prime 9
regioni (in%) sul
totale Italia
8
28%
15%
14%
10%
9%
4%
3%
3%
2%

9. Livelli ed evoluzione della presenza internazionale del
settore tessile – abbigliamento italiano
9
 Vecchi e nuovi mercati di
sbocco dei prodotti del TA
italiano

10. 10
Gli scambi internazionali nel tessile abbigliamento nel periodo della crisi
Valori in miliardi di Euro
10,3
9,7
6,2 5,9 6,4
8,6
9,4
28,0
27,1
21,8
24,0
26,4 26,6 27,0
17,7 17,4
15,6
18,1
20,0
18,0 17,6
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
SALDO EXPORT IMPORT

11. 11
Il tessile abbigliamento nel mondo
I MERCATI DI EXPORT DEL TESSILE ABBIGLIAMENTO ITALIANO
in milioni di €
Tessile -
abbigliamento
Quota
EUROPA 19.015 70%
Paesi UE 14.600 54%
Paese non UE 4.414 16%
di cui: Russia 1.463 5%
AMERICA 2.240 8%
Paesi Nord America 1.883 7%
Paesi Centro Sud America 358 1%
AFRICA 940 3%
Paesi africa settentrionale 824 3%
ASIA 4.709 17%
di cui: Cina - Hong Kong 2.023 7%
MONDO 27.016 100%

12. UN FOCUS SUL VENETO
12

13. Le principali cifre sul sistema TA in Veneto
13
• Il FATTURATO sistema tessile – abbigliamento in VENETIO8,7 miliardi
• La quota del fatturato TA delle imprese in VENETO sul totale settore in ITALIA16,2%
• Il contributo del l’industria del tessile abbigliamento al valore delle vendite
dell’intera economia manifatturiera in VENETO8,2%
• Le IMPRESE che hanno almeno 3 addetti, di cui quelle che superano la soglie di 200
addetti sono 213.153
• Il totale occupati nella filiera tessile - abbigliamento53 mila
• La quota dell’occupazione residente in VENETO sul totale settore in ITALIA14,5%
• Il contributo del l’industria del tessile – abbigliamento all’occupazione dell’intera
economia manifatturiera in VENETO10%
• Il valore dell’EXPORT delle imprese TA del VENETO4,5 miliardi
• La quota di EXPORT delle imprese TA in VENETO sul totale settore ITALIA16%
• La quota % del TA sul totale EXPORT manifatturiero in VENETO9%

14. Strategie di sviluppo e priorità di policy oltre la crisi
14
 Scenari, direttrici dello
sviluppo e criticità del
sistema

15. Alcuni elementi di
scenario
15
L’economia
TAC è al
centro di un
contesto in
evoluzione
Nuova geografia
dei mercati di
produzione e
maggiore
concorrenza dei
paesi di nuova
industrializzazione
Spostamento
dei consumi
dai paesi
avanzati verso
quelli di nuova
industrializzazi
one
Nuove
opportunità
tecnologiche e
conseguente
ampliamento
degli ambiti di
utilizzo del
prodotto tessile Ampliamento dei
contenuti
immateriali che il
consumatore
cerca nel
prodotto Moda
Crescita del
vincolo di
sostenibilità
ambientale e
responsabilità
sociale per
operare sul
mercato
Innalzamento soglie
accesso al mercato
TAC, per effetto:
inasprimento
concorrenza,
incremento costi,
crescente complessità
contenuti prodotti TAC,
scarsità risorse
finanziarie

16. 16
Trasformazioni del mercato e nuove sfide per il sistema MODA: alcune direttrici generali
Accelerare in quel processo
avviato già da diversi anni di
RIPOSIZIONAMENTO
STRATEGICO su produzioni
ad elevato contenuto
tecnologico ed immateriale in
un quadro di allargamento
dei mercati di sbocco
Attivare azioni organizzative,
commerciali e di marketing
capaci di generare un
allargamento dei confini
geografici nella direzione dei
MERCATI DI NUOVA
INDUSTRIALIZZAZIONE
Intensificare l’attività di
INNOVAZIONE agendo su
tutti gli ambiti tecnologici,
creativi, commerciali e
organizzativi che
contribuiscono a costruire il
valore del prodotto ed
intensificare l’attività di
investimento su COMPETENZE
E CONOSCENZA
Accedere a NUOVE FORME
GESTIONALI,
ORGANIZZATIVE E DI
NETWORKING coerenti con
la crescente complessità dei
mercati, la densità dei
contenuti del prodotto tessile,
ed i più stringenti vincoli di
efficienza

17. 17
Frammentazione apparato produttivo
(Quota occupati micro imprese fini a 15 addetti)
Intensità investimenti fissi
(Investimenti per unità di valore aggiunto nel manifatturiero = 100)
Export vs mercati di nuova industrializzazione
(export vs paesi di nuova industrializz/totale export)
Intensità attività innovazione
(% imprese oltre 10 addetti che hanno introdotto innovazioni
Diffusione ICT nelle imprese
(manifatturiero= 100)
Intensità attività formativa
(% dipendenti che hanno partecipato a corsi di formazione)
Diffusione del fenomeno dell’irregolarità sul lavoro
(% lavoratori irregolari sul totale occupati)
SISTEMA MODA
43%
67
37%
31%
83
13%
9%
MANIFATTURIERO
33%
100
41%
44%
100
25%
4%
Le principali criticità del sistema MODA da cui partire per attivare una azione di
sostegno alla competitiva e crescita occupazionale

18. 18