Сырьевое обеспечение производства изделий из полимеров на базе «Плана развития газо- и нефтехимии на период до 2030 года»

1. Сырьевое обеспечение
производства изделий из полимеров
на базе «Плана развития газо- и
нефтехимии на период до 2030 года»
Хазова Тамара Николаевна,
директор департамента аналитики
ЗАО «Альянс-Аналитика», к.э.н.

2. Пути разработки стратегических ориентиров развития газонефтехимии
до 2030 года
Совещание
(Протокол от 13.09.10 г.
Протокол от 24.03.11 г.)
поручение
РАБОЧАЯ ГРУППА
Ведущие
компании
Академические
и
отраслевые
институты
Федеральные и
региональные
органы
управления
Консалтинговые
компании
План развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года
Одобрен Правительственной комиссией по вопросам ТЭК (Протокол от 28 декабря 2011 г. №6)
Утвержден 1 марта 2012 г. Приказом Минэнерго РФ №79

3. В «План» заложена идеология развития рынков и производства газонефтехимической
продукции по технологической цепочке от УВС-сырья до конечной продукции
с высокой добавленной стоимостью, уход от сырьевой модели развития
НЕФТЬ
ГАЗ
НАФТА
СУГ
ШФЛУ
ЭТАН
ПРОПАН
пиролиз
этилен
пропилен
бутадиен
полимеры
каучуки
продукция
оргсинтеза
изделия из
полимеров
и каучуков
для всех
отраслей
экономики
ДРАЙВЕР
СПРОСА
Восходящий тренд развития внутреннего рынка по технологической цепочке,
уход от сырьевой модели развития

4. Развитие существующих
комплексов
Новое строительство
Районы переработки нефти
и газа
Производство конечной
нефтехимической
продукции
Каспийский
Волжский
Северо-
Западный
Западно-Сибирский
Восточно-Сибирский Дальневосточный
Кластерное развитие газонефтехимии
ПРЕИМУЩЕСТВА КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА
 сокращение операционных затрат на логистику сырья и сбыт готовой продукции;
 экономия капитальных и операционных затрат на единицу крупнотоннажной
полимерной продукции за счет использования новых установок мирового уровня –
«эффект масштаба» (от 1 млн.т по этилену);
 сбалансированное развитие мощностей по производству и переработке
нефтегазохимических продуктов;
 развитие переработки полимеров в субъектах РФ, входящих в кластер.

5. Состав и структура кластера
ядро
кластера
якорные предприятия
нефтегазо-
переработка
(НПЗ, ГПЗ)
производство
базовых
нефтегазо-
химических
полупродуктов
производство
нефтегазо-
химической
продукции:
полимеры, каучуки,
продукция оргсинтеза
сбыт
нефтегазо-
химической
продукции
предприятиякластера
сопряженные предприятия
Компании по переработке нефтегазохимической продукции кластерные образования
(ассоциации компаний, технопарки, инкубаторы, индустриальные парки,
свободные экономические зоны, территориально-производственные комплексы)
Инжиниринговые, проектно-строительные, конструкционные, сервисные,
консалтинговые компании
Научно-образовательные институты
(университеты, учебные центры, научно-промышленные объединения,
научно-исследовательские институты и фирмы)
Бизнес-услуги, поставщики оборудования, консультанты, лизинговые компании,
финансовые услуги

6. Наш ресурсный потенциал
Добыча и экспорт нефти и газа
506,0 511,4 518,0 523,5
665,0 669,6 654,5 669,7
246,9 241,2 239,4 234,0
188,2 203,9 186,9 200,6
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
млн.тонн
0
100
200
300
400
500
600
700
800
млрд.куб.м
добыча нефти добыча газа
экспорт нефти экспорт газа
Производство и экспорт УВС
28,1
30,7
32,5
33,5
15,1
17,5
18,7 18,0
0
5
10
15
20
25
30
35
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
оценка
млн.тонн
производство УВС
экспорт УВС
В 2013 году отправлено на экспорт: нефти 44,7%, газа 29,9%, УВС 53,7%

7. Перспективы развития УВС
Производство УВС по кластерам в 2030 г., млн.т
14,911
2,883
12,667
8,050
22,169
4,365
9,942
1,884
5,883
2,468
15,589
2,676
0 5 10 15 20 25
Дальневосточный
Восточно-
Сибирский
Западно-
Сибирский
Каспийский
Волжский
Северо-Западный
потребление
производство
Структура производства УВС в 2030 г.
Северо-
Западный 6,7%
Волжский 34,1%
Капсийский
12,4%
Западно-
Сибирский
19,5%
Восточно-
Сибирский 4,4%
Дальне-
восточный
22,9%
Структура потребления УВС в 2030 г.
Северо-
Западный 7,0%
Волжский 40,5%
Капсийский 6,4%
Западно-
Сибирский 15,3%
Восточно-
Сибирский 4,9%
Дальне-
восточный 25,9%
Производство УВС по кластерам в 2012 г., млн.т
1,376
1,616
10,492
4,118
14,069
0,806
0,706
1,511
0,475
5,654
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Дальневосточный
Восточно-
Сибирский
Западно-
Сибирский
Каспийский
Волжский
Северо-Западный
потребление
производство

8. Перспективы развития этилена
Россия, всего
2302 2542
16000
2302 2542
16000
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
2012 г. 2013 г. оценка 2030 г. прогноз
тыс.т
спрос производство
Производство этилена по кластерам в 2030 г.
4850
761
2169
971
5409
1840
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
Дальневосточный
Восточно-Сибирский
Западно-Сибирский
Каспийский
Волжский
Северо-Западный
тыс.т
Структура производства этилена в 2030 г.
Северо-
Западный
11,5%
Волжский
33,8%
Капсийский
6,1%
Западно-
Сибирский
13,5%
Восточно-
Сибирский
4,8%
Дальне-
восточный
30,3%
ЭТИЛЕН: ЯКОРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КЛАСТЕРА
1. Северо-западный Газпром, СИБУР Холдинг
2. Волжский ТАИФ, Газпром, СИБУР Холдинг, САНОРС, ОНК
3. Каспийский Лукойл
4. Западно-Сибирский Газпром, СИБУР Холдинг
5. Восточно-Сибирский
Роснефть, Газпром, СИБУР Холдинг,
Саянскхимпласт
6. Дальневосточный Роснефть, Газпром, СИБУР Холдинг

9. Перспективы развития полимеров и синтетических каучуков
Крупнотоннажные полимеры
4,8
13
3,43
9,3
22,3
-1,37
-5
0
5
10
15
20
25
2012 год 2030 год
млн.т
спрос
предложение
чистый экспорт
Синтетические каучуки
0,471
1,067
1,253
1,568
0,782
0,501
0
0,5
1
1,5
2
2012 год 2030 год
млн.т
спрос
предложение
чистый экспорт
Среднетоннажные полимеры
0,6 0,52
1,8
-0,08
-0,49
2,29
-1
-0,5
0
0,5
1
1,5
2
2,5
2012 год 2030 год
млн.т
спрос
предложение
чистый экспорт
Структура производства крупнотоннажных
полимеров в 2030 г.
Волжский кластер
38,1%
Дальневосточный
кластер 23,8%
Западно-
Сибирский
кластер 15,7%
Северо-Западный
кластер 8,1%
Восточно-
Сибирский
кластер 6,7%
Каспийский
кластер 7,6%
Рост производства в 2012-2030 гг.: крупнотоннажных полимеров в 6,5 раз;
среднетоннажных полимеров в 3,5 раза;
синтетических каучуков в 1,25 раза.

10. Уход от сырьевой модели развития в 2000-2012 гг.
(динамика мощностей этилена)
Страны БРИК
2000 год
млн. т
2012 год
млн. т
Рост %
2012/2000
Бразилия 2,4 3,5 145,8%
Россия 2,8 3,1 110,7%
Индия 1,3 3,3 253,8%
Китай 5,6 17 303,6%
Сырьевые страны
Саудовская Аравия 3,4 13,2 388,7%
Иран 0,7 4,7 671,4%
Катар 0,5 2,5 500,0%
За прошедшие 12 лет промышленная деятельность России ограничивается добычей и экспортом сырья,
не построено ни одной установки пиролиза

11. В процессе реализации «Плана»
осуществлен ввод следующих мощностей:
1. ПОЛИПРОПИЛЕН 180 тыс.т/г. ООО «Полиом» (ЗАО «ГК «Титан»)
2. ПОЛИСТИРОЛ вспенивающийся 100 тыс.т/г. ЗАО «СИБУР-Химпром», Пермь
3. АБС-ПЛАСТИК 60 тыс.т/г. ОАО «Нижнекамскнефтехим»
4. ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТ 220 тыс.т/г. ООО «Алко-Нафта», Калининград
Ожидается ввод в 2014 году:
5.
ПРОПИЛЕН 510 тыс.т/г. и ПОЛИПРОПИЛЕН 500 тыс.т/г.
ОАО «Тобольск-Полимер»
1. ПОЛИВИНИЛХЛОРИД 330 тыс.т/г. ООО «РусВинил»

12. Наращивание добавленной стоимости по технологической цепочке
ПЛАН 2030 СТРАТЕГИЯ 2030
2012 год
2030 год
УВС ЭТИЛЕН ПОЛИМЕРЫ
ПЕРЕРАБОТКА
ПОЛИМЕРОВ
32,5
млн.т
8,3
млн.т
2,3
млн.т
18,7
млн.т
3,95
млн.т
на нефтехимию
на экспорт
65,2
млн.т
39,3
млн.т
16
млн.т
19,9
млн.т
24,1
млн.т
на нефтехимию
на экспорт
производство
производство
производство
производство
производство
производство
5,4
млн.т
спрос
15,3
млн.т
спрос
8,8
млн.тна экспорт
3,6
млн.т
производство
10,7
млн.т
производство
1,3
млн.т импорт
≠
≠

13. Возможности реализации полимеров в 2030 году
ПОЛИМЕРЫ
24,1
млн.тонн
ПЕРЕРАБОТКА
ЭКСПОРТ

14. Конкурентная среда
(этилен в 2020 году - прогноз)
Китай:
35 млн.т
США:
37 млн.т
Ближний
Восток:
35 млн.т
Россия:
12,6 млн.т
Годовой темп роста
нефтехимии 14,7%
(задача
самообеспечения)
Наращивание
внутреннего спроса
Увеличение
экспорта продукции
газонефтехимии на 45%
Рост экспорта
на 20-25%
Пятилетка 2011-2015 гг. «ВЕЛИКАЯ ЭРА ЭТИЛЕНА» в Китае.
В 2015 г. мощности пиролиза (по этилену) составят 30 млн.т/год,
кроме того выпуск этилена на установках СТО.

15. Предпосылки развития переработка полимеров
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2030 г.
реалистический оптимистический
Годовые
темпы
развития
переработки
пластмасс
Годовые
темпы
развития
промышленного
производства
России
8,2%
21,5%
4,7%
13,1%
3,3%
7,4%
0,3%
7,3%
3,2%
7-7,5%
5%
9-10%

16. ВЫВОДЫ:
 Результаты мониторинга «Плана развития газо- и нефтехимии
России на период до 2030 года» показали необходимость и
целесообразность его актуализации;
 Мониторинг «Плана 2030» показал необходимость более
тщательной проработки инвестиционных проектов с точки зрения
оценки спроса на продукцию и обеспеченности сырьем.
 Реализация «Плана 2030» позволяет обеспечить российскую
промышленность переработки пластмасс сырьем как по качеству,
так и по количеству при оптимальном ценообразовании

17. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
ЗАО «Альянс-Аналитика»
Тел./факс: +7 (495) 646-39-44
E-mail: info@alliance-analytics.ru
www.alliance-analytics.ru
119602, Москва, ул. Покрышкина, 8