Отчет      Россия онлайнВлияние Интернета на российскую экономику
The Boston Consulting Group (BCG) — международнаякомпания управленческого консалтинга, ведущийконсультант по вопросам стра...
Россия онлайнВлияние Интернета на российскую экономику             Бартоломео Банке             Владислав Бутенко         ...
© The Boston Consulting Group, Inc. 2011. Все права защищены.По общим вопросам обращайтесь в BCG по адресу:          The B...
СодержаниеВступление                                                              4Краткое резюме                         ...
ВступлениеВ            обществе нет однозначного понимания,    Авторы            что такое интернет-экономика –          Б...
Краткое резюмеМ                     ногие частные пользователи и ком-   ◊ Наибольший вклад в интернет-экономику России    ...
избежать двойного счета, включает электронную            ◊ Серьезный разброс значений можно наблюдать при    коммерцию B2B...
◊ Возможности стимулирования роста существуют для         бизнеса в информационно-коммуникационные тех-  всех основных сос...
Интернет в РоссииР           оссия – второй интернет-рынок в Европе            Что такое Интернет в России? Для большинств...
Эффект Интернета:                                ВВП и за его пределамиВ            лияние Интернета на экономику и обще- ...
Согласно стандартному определению ВВП по методу                         Инвестиции также вносят существенный вклад в отече...
$5,3 млрд, поскольку Россия импортирует существен-                        ют более обоснованные решения. Например, по оцен...
Методы расчета ВВП  Существует три метода расчета ВВП. Первый – метод       оплату самого доступа в Интернет, а также сред...
За пределами ВВП: активность                           и возможность отслеживать реакцию потребителейкомпаний             ...
электронной почты, IP-телефонии, instant messag-     Однако существуют и негативные эффекты исполь-ing, а также социальных...
Интенсивность ИнтернетаН                есмотря на то, что Интернет – это   ◊ Доступность: в какой степени в стране развит...
Рис. 3. Место России в мире по индексу интенсивности использования Интернета (BCG e-Intensity Index)                      ...
Рис. 4. Место России среди лидеров БРИКИ по всем субиндексам              Доступность Интернета                  Объем про...
Рис. 5. Существенные отличия крупнейших городов от регионов                                                               ...
Рис. 7. Активность пользователей разных типов (компании, частные лица, государство)  по регионам                          ...
Великая трансформацияП             оявление Интернета повлияло на ра-         и оперативного обмена информацией с различны...
Двигатели интернет-экономики  Российскую интернет-экономику формирует круг                           оборудования. Каждый ...
Russian Internet
Russian Internet
Russian Internet
Russian Internet
Russian Internet
Russian Internet
Russian Internet
Russian Internet
Russian Internet
Russian Internet
Russian Internet
Russian Internet
Russian Internet
Russian Internet
Russian Internet
Russian Internet
Russian Internet
Russian Internet
Russian Internet
Russian Internet
Russian Internet
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Russian Internet

3,766 views

Published on

BCG report on Internet's impact on Russian economy

Published in: Business
0 Comments
7 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,766
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
27
Actions
Shares
0
Downloads
130
Comments
0
Likes
7
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Russian Internet

  1. 1. Отчет Россия онлайнВлияние Интернета на российскую экономику
  2. 2. The Boston Consulting Group (BCG) — международнаякомпания управленческого консалтинга, ведущийконсультант по вопросам стратегии бизнеса. Нашимипартнерами являются компании во всех отраслях ирегионах мира. Вместе мы работаем над тем, чтобывыявить наилучшие возможности создания стоимо-сти, найти оптимальные решения важнейших про-блем и преобразовать бизнес. Наш подход индивидуа-лен и сочетает глубокий анализ динамики развитиякомпаний и рынков и тесное сотрудничество на всехуровнях компании клиента. Такой подход обеспечиваетнашим клиентам устойчивое конкурентное преиму-щество, эффективность организации и долгосрочныерезультаты. Созданная в 1963 году, сегодня компанияBCG имеет глобальную сеть из 74 офисов, располо-женных в 42 странах. Дополнительную информациюможно найти на сайте www.bcg.com.
  3. 3. Россия онлайнВлияние Интернета на российскую экономику Бартоломео Банке Владислав Бутенко Ольга Коцур Май 2011 по заказу bcg.com
  4. 4. © The Boston Consulting Group, Inc. 2011. Все права защищены.По общим вопросам обращайтесь в BCG по адресу: The Boston Consulting Group (Moscow) Limited 125047 Россия, Москва Дукат Плейс III, ул. Гашека, д. 6По вопросам перепечатки просьба обращаться в BCG:Эл. адрес: bcg-info@bcg.comФакс: +1 617 850 3901, attention BCG/PermissionsПочтовый адрес: BCG/Permissions The Boston Consulting Group, Inc. One Beacon Street Boston, MA 02108 USA
  5. 5. СодержаниеВступление 4Краткое резюме 5Интернет в России 8Эффект Интернета: ВВП и за его пределами 9Экономика Интернета: прямой вклад в ВВП 9За пределами ВВП: активность частных пользователей 11За пределами ВВП: активность компаний 13За пределами ВВП: социальные эффекты 13Интенсивность Интернета 15Россия на мировой шкале 15Региональные отличия в России 16Великая трансформация 20Влияние Интернета на отрасли экономики: розничная торговля 22Влияние Интернета на отрасли экономики: туризм 24Влияние Интернета на отрасли экономики: сектор государственных услуг 25Влияние Интернета на малые и средние предприятия 26Дальнейшее развитие 32Рост интернет-экономики: базовый и оптимистичный сценарии 32Факторы развития интернет-экономики 33Роль государства в дальнейшем развитии интернет-экономики 36Приложение: методология 37Заметка читателю 40Россия онлайн 3
  6. 6. ВступлениеВ обществе нет однозначного понимания, Авторы что такое интернет-экономика – Бартоломео Банке – директор в московском офисе несмотря на то, что Интернет сейчас BCG; электронный адрес banche.bartolomeo@bcg.com. переживает период активного развития и роста. И хотя Интернет перестал Владислав Бутенко – партнер и управляющийбыть лишь средством коммуникации и поиска директор в московском офисе BCG; электронныйинформации, определение понятия «интернет- адрес boutenko.vladislav@bcg.com.экономика», а также оценка ее объемов и прогнозовроста, представляются достаточно трудоемкой Ольга Коцур – консультант в московском офисе BCG;задачей. электронный адрес kotsur.olga@bcg.com.Чтобы понять характер и объем коммерческойдеятельности, связанной с Интернетом, а такжеоценить влияние Интернета на экономику России,компания Google заказала у The Boston ConsultingGroup (BCG) этот отчет. Исследование являетсяполностью независимым, и, хотя его результатыобсуждались с руководством Google, BCG несетполную ответственность за анализ и выводы данногоотчета.Компания Google и BCG рады представить этот отчетвашему вниманию. Мы надеемся, что он будетспособствовать лучшему пониманию того, что такоеинтернет-экономика, и как Интернет влияет наразвитие российской экономики в целом.4 The BosTon ConsulTing group
  7. 7. Краткое резюмеМ ногие частные пользователи и ком- ◊ Наибольший вклад в интернет-экономику России пании в России уже включены на сегодня вносят частные пользователи. Потреб- в интернет-экономику и активно ление населением (один из четырех стандарт- используют Интернет для решения ных компонентов ВВП) составило в России в широкого спектра задач. Однако 2009 году $13 млрд из вышеозначенных $19,3Россия до сих пор не решила проблемы цифрового барьера млрд. На втором месте инвестиции частных ком-(digital divide), препятствующего распространению паний ($10,5 млрд), далее следуют государствен-Интернета и его более активному использованию. ные затраты ($1,5 млрд). Высокий по сравнению с другими европейскими странами уровень инве-Какой вклад вносит Интернет в экономику России? стиций отчасти объясняется необходимостьюОщущают ли частные пользователи, государственные строительства Интернет-инфраструктуры. Чи-учреждения и компании положительные эффекты от стый экспорт отрицателен для России (–$5,3пользования Интернетом? Каким представляется млрд), импортирующей значительные объемыбудущее Интернета в России? Что нужно сделать, чтобы ИТ-продукции.ускорить его развитие? На эти и другие вопросыотвечает данный отчет. Значение Интернета для российской экономики более существенно, чем можно заключить из вы-В 2009 г. вклад Интернета в ВВП России составил, шеприведённых цифр, поскольку ряд видов актив-по нашим оценкам, $19,3 млрд, или 1,6% (2,1% от ности пользователей и компаний не учитываетсяВВП без учета нефтегазовой составляющей)1. непосредственно в расчете ВВП.◊ Вклад Интернета в российский ВВП можно срав- ◊ Население выигрывает от пользования Интерне- нить с данным показателем в некоторых странах том по ряду причин (помимо учтенных в ВВП): воз- Европы, например в Италии и Испании. Однако можность качественного доступа к информации, он значительно ниже, чем у стран-лидеров в об- возможность общения, поиск онлайн товаров, кото- ласти Интернета, таких как Великобритания рые позже покупаются офлайн (ROPO2) ($16 млрд в (7,2%), Швеция (6,6%) и Дания (5,8%). год), прямая экономия на онлайн-покупках (5–10% от стоимости товаров).◊ Доля Интернета в ВВП может показаться не- значительной в сравнении с выручкой крупней- ◊ Деятельность предприятий, связанная с Интер- шей российской компании «Газпром» ($98 нетом, но не учтенная напрямую в ВВП, чтобы млрд), но данное значение, $19,3 млрд, было получено при низком уровне проникновения 1. Согласно данным Всемирного Банка, вклад нефтегазовой от- широкополосного доступа в Интернет (около расли в ВВП России составляет 25%. 2. ROPO – researched online, purchased offline – товары, поиск 20%) и относительной неразвитости электрон- которых осуществляется в Интернете, но которые покупаются ной коммерции. офлайн.Россия онлайн 5
  8. 8. избежать двойного счета, включает электронную ◊ Серьезный разброс значений можно наблюдать при коммерцию B2B (около $80 млрд в год) и рекламу в сравнении по региональному индексу BCG сети ($0,6 млрд в 2009 году, или 9% от общего рын- e-Intensity Index, в котором Москва имеет гораздо ка рекламы). Также компании оптимизируют веде- более высокий рейтинг, чем другие регионы (в два ние бизнеса при помощи Интернета, 10% компа- с лишним раза превышая среднее значение по стра- ний отмечают рост производительности и 30% – со- не). Для справки, рейтинг Лондона только на 20% кращение затрат3. выше, чем в среднем по Великобритании. Сокраще- ние регионального разрыва станет важным рыча-По показателям интенсивности использования и гом, приближающим Россию к уровню стран с бо-развития Интернета Россия находится на одном лее развитой интернет-экономикой.уровне с другими странами с быстро развивающей-ся экономикой, но все еще отстает от большинства ◊ Получив доступ, население различных регионов на-стран-членов ОЭСР4. чинает пользоваться Интернетом в равной мере, несмотря на существенный разрыв в средних уров-◊ По индексу интернет-интенсивности (BCG e-Intensity нях доходов. В определенной степени, в интернет- Index), который измеряет уровень развития Интер- экономике существует большее равенство, чем в ре- нета и интенсивность его использования компания- альной экономике. ми и населением, Россия занимает ведущие позиции в группе стран БРИКИ (Бразилия, Россия, Индия, Различные отрасли российской экономики вы- Китай, Индонезия), немного отставая от Бразилии, игрывают от использования Интернета в связи с но опережая Китай, Индию и Индонезию. развитием новых каналов продаж, появлением но- вых эффективных бизнес-моделей, а также пози-◊ Хотя показатели России ниже, чем у большинства тивных изменений в операционных процессах. стран-участников ОЭСР, они приближаются к ана- логичным в ряде европейских стран, таких как Ита- ◊ Розничная торговля, сфера туризма и сектор госу- лия и Греция. дарственных услуг являются примерами индустрий, претерпевающих под воздействием Интернета су-◊ На рейтинг России на этой шкале негативно повли- щественные изменения. яли недостаточная распространенность широкопо- лосного Интернета, относительно низкий уровень ◊ Кроме того, Интернет способствует развитию развития электронной коммерции, которая все еще среднего и малого бизнеса (СМБ), на которые находится в России на ранней стадии становления, приходится 25–30% всего объема выручки рос- а также невысокая активность в использовании на- сийских компаний. Активные в Интернете СМБ селением услуг электронного правительства. более успешны, получают доступ к более широ- ким рынкам, а также растут быстрее, чем средниеВ России различия между регионами с точки зрения и малые компании, не использующие Интернет вдоступа и с точки зрения интернет-интенсивности своих бизнес-целях.выражены гораздо сильнее, чем в странах с болееразвитой интернет-экономикой, в основном в силу Ожидается стремительный рост интернет-значительной разницы в развитии инфраструкту- экономики в ближайшем будущем, и ее вклад в ВВПры. Появление последней помогает сократить дис- может потенциально составить до 3,7% (или 5% оттанцию в интернет-среде между частными пользова- ВВП при исключении нефтегазовой составляющей)телями и бизнес-организациями, начинающими ак- к 2015 году, что будет сопоставимо с текущим уров-тивно использовать Интернет. нем более развитых в области Интернета стран. ◊ Для достижения такого уровня интернет-экономики3. Высшая Школа Экономики (ВШЭ), «Индикаторы Информа- необходимы активность и слаженность действийционного общества 2010».4. ОЭСР – Организация экономического сотрудничества и раз- трех ключевых ее игроков – государства, частныхвития, OECD. www.oecd.org компаний и населения.6 The BosTon ConsulTing group
  9. 9. ◊ Возможности стимулирования роста существуют для бизнеса в информационно-коммуникационные тех- всех основных составляющих интернет-экономики: нологии (ИКТ), своевременную разработку и обнов- потребление, частные инвестиции, государственные ление законодательной базы, способствующей бо- расходы и чистый экспорт, а также в тех сферах, ко- лее активному использованию Интернета населени- торые не отражены непосредственно в ВВП. ем и частными компаниями.◊ Основные рычаги для ускорения развития включа- ◊ Дальнейшее сокращение отставания России от ве- ют расширение доступа к Интернету в регионах, дущих мировых интернет-экономик потребует упор- развитие инфраструктуры электронной коммерции, ных и слаженных действий, обеспечивающих при- рост инвестиций со стороны государства и частного менение всех вышеуказанных рычагов.Россия онлайн 7
  10. 10. Интернет в РоссииР оссия – второй интернет-рынок в Европе Что такое Интернет в России? Для большинства ин- по количеству пользователей (первое ме- дивидуальных пользователей это прежде всего соци- сто принадлежит Германии). Размер рос- альные сети, форумы и электронная почта. Некото- сийской интернет-аудитории в 2009 году рые также активно используют сеть для поиска това- составил более 50 млн. человек (более чем ров, сравнения цен и отзывов, совершают покупкидвукратный рост по сравнению с 25 млн. в 2006 году), онлайн. Однако российская аудитория лишь начина-и ожидается, что он будет расти высокими темпами и ет осваивать широкие возможности, которые предла-дальше. Притом высокий уровень образованности на- гает Интернет. Для компаний Интернет – это в основ-селения и относительно широкое распространение ном способ общения с поставщиками, партнерами икомпьютеров в быту являются хорошей базой для бу- клиентами. Интернет только становится самостоя-дущего активного пользования Интернетом. тельным каналом продаж или способом автоматиза- ции бизнес-процессов. Государство использует Ин-Однако Россия все еще заметно отстает от развитых тернет для предоставления услуг населению и компа-стран – постоянный доступ к Интернету имеют лишь ниям, а также играет ключевую роль в формирова-38% домохозяйств5, а к широкополосному Интерне- нии законодательной базы, определяющей правилату в 2009 году были подключены только 20% домохо- игры в Интернете, однако и эта вовлеченность показяйств (24% в 2010 году). Первый домен был зареги- еще ограничена.стрирован в России 15 лет назад – на десять лет поз-же, чем в Великобритании. Каков размер интернет-экономики России, и каковы ее перспективы роста? Насколько велико влияниеНа данный момент будущее российского Интернета Интернета на развитие отдельных компаний и целыхпривлекает внимание как политиков, так и частных отраслей? Как компании и население выигрывают откомпаний. Президент Дмитрий Медведев в начале пользования Интернетом? Отвечая в данном отчете2011 года в Давосе упомянул в своей речи государствен- на эти вопросы, мы стремимся создать наиболее пол-ные программы информатизации общества и планы по ную картину влияния Интернета на экономику Рос-внедрению государственных интернет-сервисов, тем сии и, таким образом, предоставить руководителямсамым подчеркнув растущую вовлеченность государ- государства и бизнеса информационную базу для при-ства в развитие Интернета в России. Недавнее успеш- нятия решений, связанных с приобретающим все бо-ное IPO Mail.ru Group, а также инвестиции российской лее стратегическое значение развитием Интернета.компании DST Global в Facebook показывают, что оте-чественный Интернет привлекает внимание глобаль-ных инвесторов, а российские интернет-компании всеболее активны на мировой арене.5. Включает в себя dial-up и мобильный Интернет (например,GPRS).8 The BosTon ConsulTing group
  11. 11. Эффект Интернета: ВВП и за его пределамиВ лияние Интернета на экономику и обще- ◊ Следующий аспект охватывает активность компа- ство в России уже сейчас вполне ощути- ний в Интернете – электронная коммерция в сег- мо, и ожидается, что оно будет расти су- менте B2B, затраты на рекламу. Также сюда вклю- щественными темпами и дальше. Одна- чено положительное воздействие Интернета на ко анализ и оценка этого эффекта доста- производительность.точно сложны, поскольку требуют как включенияфакторов, которые можно измерить напрямую (на- ◊ Наконец, еще одно направление объединяет болеепример, объем электронной коммерции или расходы обширные социальные эффекты, такие как ис-на доступ в Интернет), так и изучения косвенных пользование Интернета в качестве канала для об-факторов, неподдающихся простому измерению (на- щения, в том числе в социальных сетях, для обме-пример, положительное влияние на производитель- на информацией и создания собственного контен-ность или эффективность коммуникаций). та, а также негативные эффекты – нарушение ав- торских прав и мошенничество.Мы рассматриваем воздействие Интернета на эконо-мику России в четырех основных направлениях. Экономика Интернета: прямой вкладПервое направление – это прямой вклад Интернета в ВВПв ВВП, включая стоимость товаров, купленных населе-нием через Интернет, затраты населения на доступ и Вклад Интернета в ВВП России в 2009 году оценивает-устройства доступа, инвестиции частных компаний, ся в $19,3 млрд, что составляет 1,6% от ВВПзатраты государства и чистый экспорт, связанные (см. рис. 1). Эта цифра кажется небольшой по сравне-с Интернетом. нию с выручкой крупнейшей компании России «Газ- пром» или с выручкой одного из крупнейших телеком-Непрямое воздействие Интернета на экономику – де- операторов – компании «МегаФон» ($98 млрд иятельность частных пользователей и компаний, кото- $6 млрд соответственно). Однако, учитывая, что такоерая связана с Интернетом, но не включена в ВВП, значение доли Интернета в ВВП было достигнуто приа также более обширные социальные эффекты – об- низком уровне проникновения широкополосного до-разует три других направления. ступа и неразвитой электронной коммерции, можно говорить о большом потенциале для будущего разви-◊ Одно из них включает влияние Интернета на поку- тия интернет-экономики. Для сравнения с другими пательную активность частных пользователей. странами мы исключили из ВВП России нефтегазовую Например, люди активно пользуются сетевыми составляющую, которую Всемирный Банк оценивает ресурсами для поиска товаров и сравнения цен на в 25%. После этой калибровки вклад Интернета них и экономят, совершая покупки онлайн, так как составляет 2,1% в ВВП России, что существенно ниже, в Интернете цены в среднем ниже благодаря чем в Великобритании (7,2%) и Дании (5,8%), но автоматизации ряда процессов. близко к уровню Италии (1,9%) и Испании (2,2%).Россия онлайн 9
  12. 12. Согласно стандартному определению ВВП по методу Инвестиции также вносят существенный вклад в отече-затрат, вклад Интернета в экономику России состоит ственную интернет-экономику. В особенности инвести-из четырех компонентов: потребление населением, ции российских телеком-операторов, которые превы-инвестиции, государственные затраты и чистый экс- шают $6 млрд и составляют 30% от интернет-экономикипорт (см. врез «Три метода расчета ВВП». Более де- (см. рис. 2). Такой высокий показатель объясняетсятальная информация о методологии содержится в тем, что Россия все еще находится на начальном этапеПриложении). развития Интернета и построения интернет- инфраструктуры по сравнению со странами с более раз-Из этих четырех компонентов наибольший вклад в витой интернет-экономикой, такими как Великобрита-интернет-экономику вносит потребление населени- ния и Дания, инвестиции телеком-операторов которыхем ($12,6 млрд), которое в свою очередь состоит из составляют менее 10% от ВВП Интернета.электронной коммерции ($7,4 млрд) и затрат пользо-вателей на непосредственный доступ к Интернету и Довольно скромные инвестиции частных компаний,устройства, осуществляющие этот доступ ($5,1 млрд). не являющихся телеком-операторами ($4,4 млрд),Тот факт, что на доступ к Интернету отечественные и государственные затраты на Интернет ($1,5 млрд)пользователи тратят почти столько же, сколько на будут расти по мере развития инфраструктуры и про-покупку товаров и услуг онлайн, отражает относи- никновения Интернета. Инвестиции частных компа-тельную неразвитость электронной коммерции в Рос- ний, связанные с Интернетом, составляют всего 42%сии. Также это говорит о восприятии Интернета рос- от общих инвестиций в Интернет, в то время каксийским пользователем в большей степени как спосо- в странах Южной Европы этот показатель равен 50–ба получения информации и среды для коммуника- 60%, и приблизительно 70% – в Великобритании иции, а не как платформы для совершения покупок странах Скандинавии.или финансовых транзакций. В Великобритании, на-пример, объем электронной коммерции в 5 раз боль- Последний компонент ВВП Интернета, чистый экс-ше, чем затраты на доступ к Интернету. порт, в России отрицателен и составляет минус Рис. 1. Интернет-экономика в 2009 году Потребление 12,6 Инвестиции 10,5 Государственные затраты 1,5 Экспорт 1,0 Импорт 6,3 Интернет-экономика 19,3 1,6% $ млрд Вклад в ВВП 2009 г. Источники: Росстат; ВШЭ; Gartner; Ovum; EIU; Euromonitor; ITU; InSales; анализ BCG. Примечание: сумма компонентов может быть не равна общей сумме из-за округлений.10 The BosTon ConsulTing group
  13. 13. $5,3 млрд, поскольку Россия импортирует существен- ют более обоснованные решения. Например, по оцен-ную долю ИКТ-товаров и услуг. Так, соотношение кам IAB Europe / Google Consumer Commerce Barometerмежду импортом и экспортом товаров и услуг секто- около 70% всех приобретенных мобильных телефоновра ИКТ в целом составило в 2009 году 6:1. сначала были выбраны покупателями онлайн, и лишь после этого куплены в офлайн-магазинах. Стоимость то-Вклад Интернета в российскую экономику существен- варов ROPO в России оценивается в $16 млрд, что бо-но выше, чем доля ВВП, поскольку для избежания лее чем в два раза превосходит объем всей электроннойдвойного счета некоторые экономические эффекты коммерции и отражает тот факт, что пользователи при-не отражаются в ВВП напрямую. Ряд социальных эф- знают удобство Интернета в поиске и выборе товаров,фектов Интернета, косвенно влияющих на экономи- даже если предпочитают пока совершать покупки вку, также не могут быть включены в ВВП. офлайне. Недавние исследования показывают, что глав- ные барьеры для совершения покупок в Интернете – это недоверие к качеству товара, ожидаемые трудностиЗа пределами ВВП: активность в процессе покупки и возврата, а также длительностьчастных пользователей доставки. Мы полагаем, что с развитием в России элек- тронной коммерции, платежных систем и логистикиНаселение получает от пользования Интернетом не- все больше и больше пользователей будут совершатьсколько прямых экономических преимуществ: воз- транзакции в Интернете, и соотношение между поис-можность поиска товаров онлайн для последующей ком и непосредственными покупками в Интернете при-покупки офлайн (так называемые ROPO-продажи), а близится к уровню развитых стран. В Великобритании,также экономию за счет более низких цен в Интернет- например, объем товаров, купленных онлайн, уже намагазинах. 20% выше, чем объем всех товаров ROPO.Выбирая товары онлайн, пользователи экономят вре- Помимо возможности поиска и наличия большогомя, получают больше информации о товаре и принима- объема информации о товарах, пользователям важна Рис. 2. Структура потребления, связанного с Интернетом, и инвестиции в Интернет Структура потребления населения, Структура инвестиций, связанного с Интернетом связанных с Интернетом $ млрд $ млрд 15 15 1,5 0,8 10 10 1,6 1,2 4,4 12,6 5 5 10,5 7,4 6,1 0 0 Электронная Доступ Устройства Потреб- Капитальные Инвестиции Всего коммерция доступа ление инвестиции частных инвестиций телеком- компаний операторов (не телеком- Фикс. Моб. операторов) Источники: Росстат; ВШЭ; Gartner; Ovum; EIU; Euromonitor; InSales; отчеты компаний; отчеты аналитиков; анализ BCG.Россия онлайн 11
  14. 14. Методы расчета ВВП Существует три метода расчета ВВП. Первый – метод оплату самого доступа в Интернет, а также сред- добавленной стоимости, измеряет разницу между ства, потраченные на устройства доступа в Интер- выпуском товаров и услуг в целом по стране, с одной нет (компьютеры, мобильные телефоны). Стоит от- стороны, и промежуточным потреблением – с другой метить, что лишь часть от стоимости последнего (или считает сумму добавленных стоимостей, созда- компонента в потреблении, затрат на устройства ваемых в отраслях экономики). Второй – метод по доступа, относится к интернет-экономике. Эта доходам, подсчитывает общий доход, получаемый часть рассчитывается пропорционально тому вре- частными лицами или компаниями. Третий – метод по мени, которое пользователь тратит на доступ в Ин- расходам, определяет ВВП путем суммирования тернет через данное устройство. всех расходов экономических субъектов на приоб- ретение конечных продуктов. ◊ Инвестиции. К этому компоненту относятся капи- тальные инвестиции телекоммуникационных ком- Теоретически, метод добавленной стоимости – паний, связанные с Интернетом, а также инвести- лучший способ измерить вклад Интернета в ВВП. ции других частных компаний, которые относятся Этот прием часто используется, когда определяет- к Интернету (например, покупка оборудования для ся подобный вклад большинства традиционных доступа в Интернет). секторов экономики. Однако применение этого ме- тода для оценки влияния Интернета на ВВП не ◊ Государственные затраты. Речь здесь идет о тех представляется возможным, поскольку требует средствах, которые государство выделяет на раз- отслеживания сделок по каждому товару и услуге, витие информационно-коммуникационных техно- произведенным в российской экономике в каждой логий, напрямую связанных с Интернетом, на раз- отрасли, и определению, какая часть относится к витие государственных Интернет-сервисов, а так- «онлайн», а какая – к «офлайн», что невозможно же на покупку оборудования для доступа в Интер- при существующих данных. нет в государственных учреждениях. Опять-таки на Интернет приходится только часть от стоимо- У метода по доходам есть свой недостаток – боль- сти устройств, пропоционально их использованию шое количество предположений, которое придется онлайн и офлайн. сделать относительно полученной через Интернет доли дохода традиционных компаний. Это ставит под ◊ Чистый экспорт. Включает в себя стоимость то- сомнение точность расчетов. варов, купленных населением за рубежом через Интернет, а также экспорт ИКТ-товаров и услуг, Хотя метод по расходам также несовершенен, мы связанных с Интернетом (например, компьюте- выбрали его как наиболее полно отражающий влия- ры и телефоны). ние Интернета на ВВП и наиболее точный для оценки этого влияния. Именно он показывает вклад потре- Важно отметить, что в часть «Потребления населе- бителей, компаний и государства в интернет- нием» мы включаем всю стоимость товаров и услуг, экономику и учитывает влияние Интернета на разные которые куплены населением через Интернет, по- секторы экономики. Метод по расходам включает в скольку это отражает важность Интернета как ка- себя четыре компонента: нала продаж. Большинство самих транзакций (оплата товаров), конечно, в итоге осуществляется ◊ Потребление. Сюда включаются расходы населе- офлайн, однако поиск, выбор и заказ товара проис- ния на товары и услуги, приобретенные онлайн или ходят онлайн (более подробно об этом можно про- с прямым использованием Интернета, расходы на читать в Приложении).и непосредственная выгода от покупок в Интернете: Наши оценки показывают, что, покупая товары он-более 50% онлайн-покупателей видят экономию как лайн, даже с учетом стоимости доставки, потребите-существенное преимущество Интернет-покупок6. ли сэкономили в 2009 году $0,5 млрд, или около 7% от всей стоимости купленных товаров.6. Согласно опросу PricewaterhouseCoopers.12 The BosTon ConsulTing group
  15. 15. За пределами ВВП: активность и возможность отслеживать реакцию потребителейкомпаний на рекламу – все больше и больше компаний исполь- зуют Интернет как канал для продвижения своихСреди связанных с Интернетом, но не охваченных товаров и услуг.ВВП видов деятельности компаний, – электроннаякоммерция в сегменте B2B, затраты компаний на Еще одним существенным результатом влияния Ин-онлайн-рекламу и доступ к сети. Также стоит отме- тернета на экономику является повышение произво-тить рост производительности за счет оптимизации дительности компаний. Интернет упрощает комму-бизнес-процессов с помощью Интернета. никации, ускоряет и автоматизирует многие бизнес-процессы, а также снижает транзакционныеПо нашей оценке продажи через Интернет и продажи издержки. Помимо этого, широкий доступ к клиен-с непосредственным использованием Интернета в сег- там, а также возможность анализа информации оменте B2B в 2009 году составили в России $82 млрд. них, помогают многим компаниям оптимизироватьЭто приблизительно в 11 раз больше, чем электронная свои каналы продаж и логистику. Согласно опросукоммерция в сегменте B2C. Подобное соотношение ВШЭ, около 45% компаний стали более эффективно(около 10) наблюдается также в Польше. В Великобри- взаимодействовать с бизнес-партнерами благодарятании этот показатель равен 7 в силу высокого уровня Интернету. Интернет также помог ускорить и упро-развития электронной коммерции B2C. стить ряд бизнес-процессов для 35% компаний. Пря- мую экономию от пользования Интернетом почув-Компании активно используют Интернет для связи ствовали 29% опрошенных компаний.со своими поставщиками, переговоров и осуществле-ния транзакций. Согласно опросу, проведенномуВШЭ, в 2008 году около 40% компаний использовали За пределами ВВП: социальныеИнтернет для связи с поставщиками. Около 9% всех эффектызакупок осуществляется через Интернет, но это на-много ниже уровня развитых стран. В Великобрита- Помимо прямых экономических эффектов (как эко-нии, например, через Интернет осуществляется око- номия от онлайн-покупок), Интернет-аудитория выи-ло 23% всех закупок. Платформа, которую предостав- грывает за счет возможностей разнообразного обще-ляет Интернет для осуществления закупок, позволя- ния (включая социальные сети и электронную почту),ет компаниям сократить затраты, поскольку у них по- обмена мнениями, а также доступа к информации иявляется возможность участия в электронных торгах. различным практичным онлайн-сервисам (например,Согласно результатам исследования РБК, объем рын- интерактивные карты).ка электронных торгов на площадках третьих лиц в2009 году составил $8 млрд, а средний размер эконо- В России особенно широко распространено исполь-мии при совершении подобного рода закупок дости- зование Интернета как канала получения информа-гал 15–30%. ции. Более 70% ежедневной Интернет-аудитории чи- тают новости, и каждый будний день в Интернете по-Затраты на онлайн-рекламу – еще один компонент является более 36 тысяч сообщений СМИ. Сами поль-интернет-экономики, который не учитывается на- зователи могут добавлять к этим новостям коммента-прямую при подсчете ВВП, однако он становится рии на сайтах и в своих личных блогах. Кроме того,все более значимым. В 2009 году компании потрати- большие объемы информации доступны через такиели на онлайн-рекламу около $0,6 млрд, что состави- сайты как Wikipedia, которая уже содержит около 700ло 9% от всего рынка рекламы. Это единственный тысяч статей на русском языке, а также через обзорывид рек-ламы, который не испытал падения в кри- и комментарии о продуктах, личные сайты, блоги изисные годы. Рынок интернет-рекламы с 2005 по журналы.2009 году показывал ежегодный рост в 59% и сейчасрастет существенно быстрее других видов рекламы. Интернет сблизил пользователей в разных регионахПонимая достоинства рекламы в сети – широкий и и странах, а также упростил общение и сделал егоэффективный охват аудитории, более низкие цены более дешевым и эффективным за счет появленияРоссия онлайн 13
  16. 16. электронной почты, IP-телефонии, instant messag- Однако существуют и негативные эффекты исполь-ing, а также социальных сетей. От общего числа по- зования Интернета, в том числе нежелательныесещений сайтов в Интернете, более 50% приходит- рассылки по электронной почте (спам), распро-ся на сайты социальных сетей и электронной по- странение нелегального контента, кража персо-чты, притом электронный адрес имеют 84% нальных данных и мошенничество. В России околоинтернет-пользователей, а 60% активны в социаль- 21% пользователей8 обеспокоены безопасностью иных сетях. Многочисленные недавние исследова- защищенностью своих персональных данных.ния показывают, что отечественная аудитория со-циальных сетей – одна из самых активных в мире,и в среднем российский пользователь проводит в 7. ComScore, 2010.социальных сетях около 11 часов в месяц7. 8. Согласно опросу PricewaterhouseCoopers.14 The BosTon ConsulTing group
  17. 17. Интенсивность ИнтернетаН есмотря на то, что Интернет – это ◊ Доступность: в какой степени в стране развита глобальное явление, которое за- инфраструктура для пользования Интернетом и тронуло людей и компании во всем как легко можно получить доступ к Интернету? мире, не все страны используют его широкие возможности в одина- ◊ Объем продаж через Интернет: сколько компанииковой мере. Условия доступа, качество и скорость и частные пользователи тратят на покупки в Ин-связи, а также уровень вовлеченности людей, ком- тернете товаров и услуг, рекламу в Интернете?паний и правительства в пользование Интернетомсущественно отличаются по странам. В некоторых ◊ Активность пользователей: насколько интенсивноиз них, в частности в Южной Корее, уже построе- частные лица, компании и государственныена развитая инфраструктура для широкополосно- учреждения пользуются Интернетом?го доступа. Страны Скандинавии заметно преуспе-ли в освоении Интернета населением, компаниями Доступность Интернета имеет наибольший удель-и государственными учреждениями. Однако боль- ный вес среди трех параметров индекса – 50%.шинство государств, особенно из числа развиваю- Оставшиеся 50% поровну распределены между дву-щихся, только начинают открывать для себя воз- мя другими параметрами – объем продаж через Ин-можности, которые предоставляет Интернет. тернет и активность пользователей – удельный вес каждого из них составляет 25%. Несмотря на опре- деленную условность данного индекса, он тем неРоссия на мировой шкале менее позволяет определить относительный уро- вень развития Интернета в различных странах.Каким образом можно определить и сравнить уро-вень использования и развития Интернета в разных Дания, Швеция и Великобритания являются лиде-странах? Для определения широты охвата и степени рами с показателями индекса 140, 134 и 128 соот-воздействия Интернета на общество и коммерческую ветственно. На мировой шкале Россия с индексомдеятельность был разработан индекс интенсивности 52 сопоставима с другими быстроразвивающимисяиспользования Интернета BCG (BCG e-Intensity странами (см. рис. 3), немного уступая БразилииIndex). Созданный изначально для стран ОЭСР, впо- (53), но опережая Китай (41), Индию (22) и Индо-следствии индекс стал применяться для стран БРИ- незию (16). Россия по своим показателям также на-КИ, Ближнего Востока и Северной Африки, а также ходится близко к уровню некоторых южноевропей-Азии, Австралии и Тихоокеанского региона. ских стран, например, Греции (54) и Италии (63), но значительно уступает большинству стран ОЭСР,Индекс отражает три основных параметра исполь- в том числе ряду стран Центральной Европы,зования Интернета: например, Польше (64), Венгрии (76) и Чехии (83).Россия онлайн 15
  18. 18. Рис. 3. Место России в мире по индексу интенсивности использования Интернета (BCG e-Intensity Index) Страна Рейтинг Страна Рейтинг Дания 140 Португалия 80 Япония 138 Венгрия 76 Швеция 134 Словакия 70 Нидерланды 129 Польша 65 Великобритания 128 Италия 63 Норвегия 125 Греция 54 Германия 120 Бразилия 53 США 109 Россия 52 Франция 105 Турция 48 Швейцария 101 Китай 41 Новая Зеландия 95 Мексика 33 Канада 91 Индия 22 Испания 86 Египет 17 Чехия 83 Индонезия 16 Источники: Eurostat; Information Technology & Innovation Foundation; Organisation for Economic Co-Operation and Development; United Nations; MagnaGlobal; TNS; Akamai; speedtest.net; Ovum; Euromonitor; Forrester; eMarketer; Национальные агентства и организации по гос. статистике; International Advertising Bureau; Mastercard; анализ BCG. Примечание: индекс построен так, что геометрическое среднее значение для стран OECD равно 100.Доступность Интернета. По этому субиндексу, од- Региональные отличия в Россииним из параметров которого является доступ к ши-рокополосной сети, Россия опережает страны Не секрет, что доступность Интернета и объемБРИКИ. Однако все страны БРИКИ (включая Рос- интернет-продаж существенно различаются междусию) однозначно отстают от ведущих развитых федеральными округами, крупными городами и не-стран (см. рис. 4). большими населенными пунктами.Объем продаж через Интернет. По субиндексу Чтобы получить полное представление о том, как Ин-продаж через Интернет Россия превосходит Ки- тернет распространен в России, а также том, как еготай, Индию и Индонезию, но значительно слабее используют бизнесы и частные лица в различных реги-Бразилии и других стран с более развитой онах страны, мы сконструировали и рассчитали индексинтернет-экономикой, например Великобритании проникновения и пользования Интернетом в регионахи стран Скандинавии. Это отражает тот факт, что в (regional e-Intensity Index). Его структура и методоло-России интернет-торговля лишь с недавнего време- гия расчета соответствуют аналогичному мировому ин-ни стала приобретать популярность у населения. дексу, а в основе лежат 15 параметров из местных ис- точников (для 2009 года), например: проникновениеАктивность пользователей. По активности поль- фиксированного широкополосного доступа, процентзователей Россия занимает второе место после Бра- компаний, использующих Интернет для общения с по-зилии из всех стран БРИКИ, но ощутимо отстает от ставщиками, частота онлайн покупок и другие.стран ОЭСР, поскольку вовлеченность всех трехгрупп пользователей – частных лиц, компаний и го- Чтобы выявить различия между регионами страны,сударства – все еще низка. мы исследовали шесть федеральных округов –16 The BosTon ConsulTing group
  19. 19. Рис. 4. Место России среди лидеров БРИКИ по всем субиндексам Доступность Интернета Объем продаж через Интернет Активность пользователей Среднее по ОЭСР Среднее по ОЭСР Среднее по ОЭСР Россия Бразилия Бразилия Китай Россия Россия Бразилия Китай Китай Индия Индия Индия Индонезия Индонезия Индонезия 0 50 100 150 0 50 100 150 0 50 100 150 Источники: Eurostat; Information Technology & Innovation Foundation; Organisation for Economic Co-Operation and Developmen; United Nations; MagnaGlobal; TNS; Akamai; speedtest.net; Ovum; Euromonitor; Forrester; eMarketer; Национальные агентства и организации по гос. статистике; International Advertising Bureau; Mastercard; анализ BCG. Примечание: индекс построен так, что геометрическое среднее значение для стран OЭСР (OECD) равно 100. Среднее ОЭСР исключает Чили, Мексику, Израиль, Словению и Эстонию из-за ограниченности данных.Центральный (включая Москву), Северо-Западный Приволжский и Сибирский округа располагаются по-(включая Санкт-Петербург), Южный, Приволж- середине – чуть ниже среднего уровня. Дальневосточ-ский, Уральский, Сибирский и Дальневосточный. ный и Южный федеральные округа оказались в ниж-Кроме того, мы отдельно проанализировали данные ней части рейтинга.по Москве и Санкт-Петербургу, чтобы провестисравнение между двумя крупнейшими городами Рос- Доступность Интернета. Детальный анализ полу-сии и регионами. ченных в ходе исследовании данных показывает, что максимальные различия между регионами России за-Москва, как и ожидалось, является лидером по всем за- фиксированы в субиндексе «Доступность Интерне-явленным параметрам. Наблюдается значительный раз- та». Москва и Санкт-Петербург превышают среднийрыв по шкале e-Intensity между столицей и регионами показатель по стране в 2,8 и 2,3 раза соответственно,России: результаты по Москве в 2,4 раза превышают при этом некоторые регионы уступают им дажесредний результат по России и в 3,3 раза выше получив- в 4 раза (см. рис. 6). Это объясняется тем, что как рас-шего наименьший рейтинг региона. Санкт-Петербург пространение широкополосного доступа в Интернетв 1,9 раз превышает средний результат по России среди домохозяйств, так и его стоимость сильно от-(см. рис. 5). Для сравнения: в Великобритании Лондон личаются в зависимости от региона. Если распро-лишь на 20% превосходит другие регионы страны. странение фиксированного ШПД к Интернету в Мо- скве составляет 55%, а в Санкт-Петербурге – 49%, тоСреди регионов лидирует Центральный федеральный в среднем по России этот показатель колеблется вокруг, но во многом благодаря показателям Москвы. районе 20%. Кроме того, значительно отличается иВслед за ним идут Северо-Западный и Уральский скорость Интернет-соединения. Например, в Москвеокруга, результаты которых выше средних по стране. она почти в 9 раз выше, чем в среднем по России.Россия онлайн 17
  20. 20. Рис. 5. Существенные отличия крупнейших городов от регионов Центральный 63 Северо-Западный 57 Уральский 56 Сибирский 46 Дальневосточный Приволжский 46 Санкт-Петербург Северо-Западный Южный 38 Центральный Дальневосточный 37 Москва Уральский Сибирский Приволжский Южный Москва 123 Санкт-Петербург 99 0 50 100 150 ≥60 50-59 40-49 <40 Источники: TNS; ВШЭ; Yandex; CNews; Росстат; анализ BCG. Рис. 6. Показатели регионов по субиндексам e-Intensity Доступность Интернета Объем продаж через Интернет Активность пользователей Центральный 52 117 66 Северо-Западный 49 85 69 Уральский 46 91 68 Сибирский 39 72 56 Приволжский 41 59 58 Южный 29 69 50 Дальневосточный 32 49 53 Москва 118 172 124 Санкт-Петербург 95 156 100 0 50 100 150 200 0 50 100 150 200 0 50 100 150 200 ≥60 50-59 40-49 <40 Источники: TNS; ВШЭ; Yandex; CNews; Росстат; анализ BCG.18 The BosTon ConsulTing group
  21. 21. Рис. 7. Активность пользователей разных типов (компании, частные лица, государство) по регионам Компании Потребители Государство Центральный 62 76 78 Северо-Западный 72 78 75 Уральский 74 66 83 Сибирский 57 65 60 Приволжский 61 66 62 Южный 62 50 51 Дальневосточный 59 66 50 Москва 120 157 133 Санкт-Петербург 109 123 99 0 50 100 150 200 0 50 100 150 200 0 50 100 150 200 ≥60 50-59 40-49 <40 Источники: TNS; ВШЭ; Yandex; CNews; Росстат; анализ BCG.Объем продаж через Интернет. Большие регио- для взаимодействия с клиентами и поставщиками.нальные различия наблюдаются и по субиндексу И это несмотря на значительную разницу в охвате ши-«Объем продаж», при этом наблюдается корелляция рокополосным доступом, а также – в благосостояниис региональными различиями по субиндексу «Доступ- населения. Подобное явление наблюдается и в другихность Интернета», что говорит о зависимости объе- странах, в том числе в Великобритании, и говорит омов продаж от качества инфраструктуры. Субиндекс том, что компании обладают большей свободой в при-«Объем продаж» рассчитывается главным образом на нятии решений об уровне использования Интернетаоснове данных о частоте совершения покупок в Ин- по сравнению с частными лицами даже в условиях не-тернете. По этому показателю Москва больше, чем достаточного проникновения Интернета в регионе.в два раза опережает регионы. Наименьшие региональные различия именно в актив-Активность пользователей. Следует отметить мини- ности пользования означают, что существенная разни-мальные различия по этому субиндексу между Мо- ца в использовании Интернета в разных регионах Рос-сквой, Санкт-Петербургом и другими регионами (в 2 и сии объясняется в первую очередь неразвитостью ин-1,6 раза, соответственно). Кроме того, именно по это- фраструктуры (например, неравномерностью доступаму субиндексу наблюдается наименьшее стандартное в Интернет), а не активностью компаний и пользова-отклонение между регионами. В частности, активность телей, обладающих доступом к Интернету. По даннымкомпаний – наиболее равномерный показатель TNS, например, частный пользователь в регионе про-(см. рис. 7), и приблизительно одна и та же доля пред- водит в Интернете приблизительно столько же време-приятий в разных регионах пользуется Интернетом ни, сколько и пользователь в Москве.Россия онлайн 19
  22. 22. Великая трансформацияП оявление Интернета повлияло на ра- и оперативного обмена информацией с различны- боту отдельных компаний в России, ми поставщиками; на развитие некоторых отраслей и экономику в целом – как компании, ◊ оптимизация продаж стоков (long tail) за счет так и целые индустрии меняются под доступа к целевой аудитории при низких из-влиянием Интернета. держках.Интернет-экономика возникла благодаря не только так Некоторые из перечисленных факторов уже оказы-называемым интернет-компаниям, но и многим круп- вают влияние на крупные и малые компании в раз-ным, средним и малым компаниям из разных инду- ных секторах экономики. Например, компаниястрий. Эти компании создают инфраструктуру, обеспе- «Аэрофлот», начав продажи билетов через Интер-чивают доступ, создают интернет-сервисы и предлага- нет, создала удобный сервис для своих клиентов иют товары, услуги и контент в Интернете (подробнее сократила собственные операционные расходы.об этом см. во врезке «Двигатели интернет- Перевозчик сообщает, что на каждом билете, про-экономики»). данном онлайн, он экономит порядка $12 за счет отказа от печати и таможенного оформления им-Интернет потенциально способен повлиять на лю- портных билетных бланков; при продаже порядкабую индустрию в экономике, главным образом за счет 500 тысяч билетов «Аэрофлот» может сэкономитьпяти основных рычагов: до $6,2 млн. в год. В «Альфа-банке», запустив систе- му Интернет-банкинга «Альфа-клик», подсчитали,◊ доступ и охват более широкой клиентской аудито- что таким образом затраты на обслуживание клиен- рии, а также эффективное взаимодействие с по- та снижаются до 10 раз. Если учесть, что Интернет- требителями, не требующее непосредственного банком пользуется более 1,1 млн. человек, то полу- физического присутствия; чается внушительная экономия.◊ повышение прозрачности и ограничение возмож- Подобные изменения не могли не отразиться в зна- ностей использования информационного преиму- чительной мере на некоторых отраслях. С щества в своих интересах посредниками и броке- проникно-вением Интернета в повседневную рами; жизнь людей меняются привычки потребления то- варов и услуг, что, в свою очередь, меняет бизнес-◊ появление новых бизнес-моделей, основанных на модели игроков рынка. Рассмотрим секторы роз- более эффективном взаимодействии с поставщи- ничной торговли, туризма и государственных услуг, ками, потребителями и партнерами; которые дают яркие примеры таких изменений.◊ повышение эффективности и производительно- сти за счет автоматизации ряда бизнес-процессов20 The BosTon ConsulTing group
  23. 23. Двигатели интернет-экономики Российскую интернет-экономику формирует круг оборудования. Каждый слой связан со слоями выше компаний, которые дают возможность традицион- и ниже его, а компании внутри слоя занимаются схо- ным компаниям вести бизнес в Интернете, а потре- жими видами деятельности. В основании стека – бителям иметь доступ в ИнтерЀ

×