Межрегиональный форум «Золото Якутии: Современность и пути развития» Алдан, апрель 2017

1. АЛДАН, апрель 2017
Проект развития ГОК «Рябиновое»
со статусом РИПа
Межрегиональный форум «Золото Якутии: Современность и пути развития»

2. О Компании
2
Холдинг «Селигдар»
 Более 40 лет работы в золотодобыче
 Входит в ТОП-11 золотодобывающих компаний России
 Запасы – 112 т золота, более, чем на 20 лет работы
 Основные активы Холдинга расположены в Алдане,
Республика Саха (Якутия)
 Основной метод добычи – открытый
 Основной метод переработки – кучное выщелачивание
 В состав Холдинга входит оловодобывающий дивизион,
объединяющий активы в Хабаровском крае
Плановые показатели 2017 года
 Объем горной массы 17 млн.м3 (+23%)
 Переработка руды – 6 млн.тонн (+35%)
 Производство золота – 5,1 т (+19%)
 Выручка свыше 200 млн.долл
 AISC 630 долл/унцию
 Рентабельность по EBITDA 45%
112 112
46 46
158
Балансовые
С1+С2
Забалансовые
С1+С2
Итого
Запасы золота, тонн
03 03
04 04 03
04
Производство золота, тонн

3. Сильная ресурсная база, высокая эффективность
3
Источник: данные компаний.
По всем компаниям показана добыча / запасы в России. Запасы по российским стандартам (АВС1+С2)
или P&P резервы в соответствии с JORC, где доступно.
Холдинг «Селигдар» входит в Топ-11 российских
золотодобывающих компаний
«Селигдар» - одна из самых эффективных компаний
в отрасли
* Полиметалл и Nordgold - только по активам в РФ
** Полиметалл - на продажи в золотом эквиваленте
Источник: данные компаний, расчеты ПАО «Селигдар»
Источник: данные компаний

4. История: За 40 лет от Артели до крупного производителя
4
Начало отработки
россыпей р.Селигдар и
р.Орто-Салаа в Якутии
Начало эксплуатации
м.Межсопочное
• Начало добычи на м. Лунное
• Начало добычи на м.Подголечное
1974 20081975 1999 2004 2005 2012 20152007
Приобретена лицензия на
разработку м.Рябиновое
Создание артели
старателей
«Селигдар»
Начало опытно-
промышленной
разработки
м.Самолазовское
Начало добычи на
м.Гарбузовское
• Начало
строительства
ЗИФ Рябиновое
• Приобретена
лицензия на
Пуриканскую
площадь
• Начало добычи на НЯРП (Алдан)
• Заключено соглашение об
освоении м. Лунное совместно с
ОАО «Атомредметзолото»
Ключевой инвестиционный проект
Селигдара – месторождение РЯБИНОВОЕ
Август 2015 III кв. 2017
 До 2 т золота в год
Порядка 400 рабочих
мест
Запасов белее 10 лет
работы

5. Интенсивный рост производства – результаты 2016г
2015 2016 Изм-е
Объем горной массы, млн.м3 10,0 13,9 38%
Добыча руды, тыс. тонн 3 396 5 620 65%
Переработка руды, тыс. тонн 4 241 4 444 5%
Производство золота, кг 3 468 4 320 25%
Производство золота, тыс.унций 111,5 138,9 25%
Реализация золота, кг 3 479 4 328 24%
Реализация золота, тыс.унций 111,9 139,1 24%
AISC, долл/унцию 667 669 0,3%
Выручка, млн.долл. 133 168 27%
EBITDA, млн.долл. 58 75 29%
Рентабельность по EBITDA 44% 45%
Чистый долг, млн.долл 217 221 1%
Капвложения, млн.долл 32 30 -5%
5

6. Производственная база и проекты развития
6
ГРК Рябиновый
Запасы
17,6 т Au, 2,14 г/т
Переработка: КВ, ЗИФ
Объем производства
776 кг золота
ГРК Лунный
Запасы
11,6 т Au, 1,91 г/т
Переработка: КВ
Объем производства
406 кг золота
ГРК Самолазовский
Запасы
7,3 т Au, 4,08 г/т
Переработка: КВ
Объем производства
51 кг золота
ГРК Надежда
Запасы
19,6 т Au, 1,23 г/т
Переработка: КВ
Объем производства
1839 кг золота
м.Нерундинское
Запасы
4,5 т Au, 5,93 г/т
А/с Поиск
Запасы
2,6 т Au, 1,81 г/т
Переработка: КВ
Объем производства
305 кг золота
м. Васин
Запасы
44,3 т Au, 6,84 г/т
А/с Сининда
(россыпи)
Запасы
1,0 т Au, 1,59 г/м3
Переработка:
промывка россыпей
Объем производства
113 кг золота
ГРК Подголечный
Запасы
0,09 т Au, 1,49 г/т
Переработка: КВ
Объем производства
396 кг золота
Структура запасов золота по
регионам
на 01.01.2017
Структура добычи золота по
регионам
2016 год
ГРК Межсопочный
Запасы
3,7 т Au, 1,83 г/т
Переработка:
дезинтеграция руды,
цианирование, КВ
Объем производства
433 кг золота
Примечание: запасы – С1+С2 по состоянию на 01.01.2017, объем производства – данные 2016 года.
Запасы олова - суммарные запасы рудного олова В+С1+С2для ООО «Правоурмийское» и ОАО «Оловянная рудная компания»
м. Аниховский
Грабен
Прогнозные ресурсы
25 т Au
Пуриканская
площадь
Прогнозные ресурсы
6,8 т Au
Действующие активы Проекты развития
+11 поисковых
лицензий
Якутия
Алтайский край Бурятия
Якутия БурятияОренбургская облНижнеякокитское рудное поле
Добыча полевого
шпата на
м.Рябиновое
ПАО «Русолово»
(олово)
Запасы
206 тыс.т олова, 0,76%
Объем производства
627 т олова в
концентрате
Хабаровский край
Хабаровский
край
Якутия
Бурятия
Алтайский край
Оренбургская область
52% Якутия
3% Алтайский
край
5% Бурятия
90,3% Якутия
7,1% Алтайский
край
2,6% Бурятия

7. Инвестиции в развитие
7
Основным направлением инвестиций Холдинга в
последние годы является строительство
золотоизвлекающей фабрики на месторождении
Рябиновое.
 Объем инвестиций - 5,3 млрд.рублей
 Плановый объем добычи и переработки руды на
фабрике – 1 млн.тонн руды в год
 Плановый объем производства золота – 2 т в год
 Начало строительства – 2014 год
 Завершение строительства – 2 квартал 2017 года
Инвестиции в месторождение Рябиновое
ЗИФ - сентябрь 2015г
1 948 2 039
1 545
2015 2016 2017П
Проектные работы и
разрешения
5 46 263
ГРР и поисково-
оценочные работы
40 45 37
Техника и оборудование 382 212 142
ЗИФ на м.Рябиновое 1 521 1 736 1 103
Всего капвложения 1 948 2 039 1 545
Капвложения, млн.руб.
ЗИФ - март 2017г

8. Участие в Региональном инвестиционном проекте
8
Льготы по
НДПИ
 Ставка НДПИ до выпуска первого золота на фабрике - 0%;
 Ставка НДПИ после запуска фабрики:
• 0% в течение 24-х месяцев с момента получения первого золото по ЗИФ;
• 24 месяца – 1,2%,
• 24 месяца – 2,4%,
• 24 месяца – 3,6%,
• 24 месяца – 4,8%,
• далее по полной ставке 6%
Льготы по
налогу на
прибыль
 Ставка Налога на прибыль в федеральный бюджет 0% (полная действующая ставка 2%) в
течение 10 лет с даты получения первых доходов от фабрики, потом 2%;
 Ставка Налога на прибыль в течение 5 лет равна 0% с даты первых доходов от фабрики,
следующие 5 лет 10%, и далее 18% (полная действующая ставка).
25 января 2016 года Министерство экономики Республики Саха (Якутия)
включило ООО «Рябиновое» в реестр участников региональных инвестиционных проектов.
На основании Налогового кодекса РФ, закона Республики
Саха (Якутия) «О реализации отдельных положений
Налогового кодекса РФ в части осуществления региональных
инвестиционных проектов в Республике Саха (Якутия)»
ООО «Рябиновое» получило с 01.02.2016г льготы по
НДПИ при добыче драгоценных металлов и налогу
на прибыль.
данные льготы выражаются в следующих параметрах :

9. Участие в Региональном инвестиционном проекте
9
Выгоды для
Инвестора
• При сохранении долгосрочной цены на золото на уровне 2500 руб./г и средней
себестоимости в 1200 руб./г от применения льгот по участию в РИП Компания получит за
период 2016-2021гг выгоды:
• По НДПИ – 1 115 млн. рублей
• По налогу на прибыль - 1 304 млн. рублей
• В 2016 году Компания уже получила льготу по НДПИ на 125 млн. руб.
Льготы по
налогу на
прибыль
Суммарно:
2 419 млн. руб.

10. Льготы от РИП – в новые Проекты развития
10
Новые
месторождения золота
 Компанией в 2015
году получена
лицензия на
разработку
Пуриканской
площади с
прогнозными
ресурсами 6,8 тонн
золота
 Дальнейший рост
добычи Компания
связывает с получением
лицензии на
месторождении Гора
Рудная с запасами в 15
тонн золота, аукцион по
которому ожидается в
третьем квартале 2017
года.
 В ходе дополнительных исследований по оценке руд месторождения Рябиновое, проведенных в 2015 г.,
было выявлено, что более 70% вмещающих пород месторождения представлено калиевым полевым
шпатом с высоким содержанием оксида калия (12,5-14,45%) и высоким соотношением содержания оксида
калия к оксиду натрия (23,5-50)
 Компания планирует начать производство калиевого полевого шпата из отходов золотодобывающего
производства месторождения Рябиновое и довести его до 300 тыс. тонн шпата в год к 2021 г.
 Вся необходима для производства инфраструктура имеется на месторождении. Перевозку шпата до
железнодорожной станции в Алдане планируется отдать на аутсорсинг
 Внедрение проекта позволит получить дополнительный доход и повысить эффективность использования
месторождения и имеющегося оборудования и объектов инфраструктуры
Новые
месторождения золота
Получение льгот по налогам поможет Холдингу
развивать новые проекты в Республике
Полевой шпат
месторождения
Рябиновое

11. Инвестиционная привлекательность Республики
11
Положительное
влияние на
экономику
региона
 Успешная реализация проекта положительно повлияет на социально-экономическую
обстановку региона
 Дополнительный объем добычи до 2 тонн золота в год
 Перспективное развитие проекта Рябиновое по добыче полевошпатового сырья
 Рост отчислений на социальную инфраструктуру, создание новых рабочих мест,
дополнительные отчисления в бюджеты всех уровней.
Стратегическое
сотрудничество
Республики и
Селигдара
 Используя льготы РИП Селигдар снизит влияние сезонности и упрочит базу золотодобычи в
Алдане. Это повысит общую финансовую отдачу компании, увеличит позиции на рынке труда
Алданского района, улучшит социальную инфраструктуру.
 Благодаря развитию таких форм поддержки как РИП, Республика Саха (Якутия) повышает
экономическую привлекательность региона, привлекает новых инвесторов и усиливает
диверсификацию экономики.

12. Производственный процесс
Дробление Агломерация (окомкование)
Укладка карты
Укладка руды
после агломерации
Кучное выщелачивание
цианидами
Погрузка и перевозка
золотосодержащей руды
Осаждение золота и электролиз
(получение катодного осадка)
Транспортировка руды
к месту укладки
Подготовка
к кучному выщелачиванию
Плавка катодного осадка
Бурение
Золото в сплаве Доре
12