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Addon SAP Business One: Z3 B1 Web Project CRM
- 1. Z3 ENGINEERING SRLYourBusinessOur Solution Z3 B1 WEB PROJECT CRM: Addon Web di SAP Business One per Gestione CRM Project Based Version 11.00.00
- 2. Z3 WEB B1PROJECT CRM: Introduzione •Il portale Z3 B1 WEB CRM permette un accesso mediante browser web alle funzionalità CRM di SAP Business One per chi possiede una forze vendite con diversi agenti e dei tecnici che eseguono attività su progetto. •Inoltre vi una sezione progetti che integra la parte CRM di SAP con la gestione a progetti al fine di caricare per ogni attività dei timesheetcon il tempo lavorato e da fatturare, le note spese ed i materiali impiegati. •Il portale lavora in modalità on-line, ovvero direttamente collegato a SAP Business One mediante l’utilizzo delle DI API senza alcuni meccanismo di sincronizzazione. •Il server IIS che ospita il portale dovrà essere installato su un pc collegato al server SAP Business One attraverso rete LAN o VPN. Z3 B1 WEB PROJECT CRM
- 3. Z3 WEB B1PROJECT CRM: Architettura Z3 B1 WEB PROJECT CRM
- 4. Z3 WEB B1PROJECT CRM: Funzionalità •Permette di gestire le attività di CRM pre-sales per gli agenti: •Attività; •Opportunità; •Rubrica Business Partner e Contatti; •Documenti •Permette la gestione delle attività tecniche su progetto: •Gestione chiamate di Servizio; •Creazione di attività su progetto; •Pianificazione delle attività con tempo previsto e data prevista di esecuzione; •Consuntivazione delle attività attraverso timesheet, rimborsi spese e materiali utilizzati; •Stampa del rapportino dell’attività per il cliente con invio via email e firma grafometrica; Z3 B1 WEB PROJECT CRM
- 5. Z3 WEB B1PROJECT CRM: CRM Pre Sales Z3 B1 WEB PROJECT CRM RUBRICA BP RUBRICA CONTATTI ATTIVITA’ DOCUMENTI OPPORTUNITA’ Agente Utente Interno Utente Interno: •Accede ai dati di tutti i Business Partner e visualizza le attività di tutti Agente: •Accede solo ai dati dei Business Partner a lui assegnati e visualizza solo le sue attività
- 6. Z3 WEB B1PROJECT CRM: Gestione Progetti Z3 B1 WEB PROJECT CRM PROGETTO CHIAMATA DI SERVIZIO ATTIVITA PIANIFICATA CONSUNTIVAZIONE TEMPO (Timesheet) Agente Utente Interno ATTIVITA PIANIFICATA ATTIVITA PIANIFICATA ATTIVITA PIANIFICATA CONSUNTIVAZIONE RIMBORSI SPESE CONSUNTIVAZIONE MATERIALI STAMPA RAPPORTINO E FIRMA GRAFOMETRICA •Agente ed Utente Interno possono gestire le chiamate di servizio; •Da queste o anche direttamente è possibile pianificare le attività (interne o esterne) da fare: durata e data; •Quindi una volta svolte, è possibile consuntivare il tempo impiegato, le spese sostenute ed il materiale impiegato. •Mandare il rapportino in pdf via email oppure firmare con firma grafometrica direttamente su un tablet; FATTURAZIONE Su SAP B1 (OdV, Ddt, FatCli) •Sul client SAP B1 è realizzato un planner di •fatturazione dei rapportini;
- 7. Z3 WEB B1PROJECT CRM: Alcuni Screen Z3 B1 WEB PROJECT CRM Esempio di calendario settimanale delle attività
- 8. Z3 WEB B1PROJECT CRM: Rubrica Z3 B1 WEB PROJECT CRM Esempio di Rubrica BP e Contatti
- 9. Z3 WEB B1PROJECT CRM: Opportunità di Vendita Z3 B1 WEB PROJECT CRM Esempio di Opportunità di Vendita
- 10. Z3 WEB B1PROJECT CRM: Attività su Progetto Z3 B1 WEB PROJECT CRM Esempio di attività su Progetto
- 11. Z3 WEB B1PROJECT CRM: Intervento Tecnico Z3 B1 WEB PROJECT CRM Esempio di attività di intervento pianificata Esempio di Consuntivazione: Tempo (timesheet) Materiali
- 12. Z3 WEB B1PROJECT CRM: Planner di Fatturazione Z3 B1 WEB PROJECT CRM Attraverso un plannerè possibile dai rapportini generare in automatico: -Ordini Cliente; -Ddt; -Fatture Inoltre è possibile consolidare i documenti generati per cliente, progettoo ordinecliente.
- 13. © SAP 2007/ Page 13 Grazie! Z3 Engineering Srl Via Barrella, 63 66034 Lanciano –CH Tel: +39 0872 40832 Fax +39 0872 702472 info@z3engineering.it