Il portale Z3 B1 WEB CRM permette un accesso mediante browser web alle funzionalità CRM di SAP Business One per chi possiede una forze vendite con diversi agenti e dei tecnici che eseguono attività su progetto. Vi una sezione progetti che integra la parte CRM di SAP Business One con la gestione a progetti al fine di caricare per ogni attività dei timesheet con il tempo lavorato e da fatturare, le note spese ed i materiali impiegati, firma diretta su tablet. Inoltre attraverso un planner su SAP Business One Client sarà possibile fatturar ein modo automatico i rapportini di intervento.

1. Z3 ENGINEERING SRLYour BusinessOur Solution
Z3 B1 WEB PROJECT CRM:
Addon Web di
SAP Business One per Gestione CRM Project Based
Version 11.00.00

2. Z3 WEB B1 PROJECT CRM: Introduzione
•Il portale Z3 B1 WEB CRM permette un accesso mediante browser web alle funzionalità CRM di SAP Business One per chi possiede una forze vendite con diversi agenti e dei tecnici che eseguono attività su progetto.
•Inoltre vi una sezione progetti che integra la parte CRM di SAP con la gestione a progetti al fine di caricare per ogni attività dei timesheetcon il tempo lavorato e da fatturare, le note spese ed i materiali impiegati.
•Il portale lavora in modalità on-line, ovvero direttamente collegato a SAP Business One mediante l’utilizzo delle DI API senza alcuni meccanismo di sincronizzazione.
•Il server IIS che ospita il portale dovrà essere installato su un pc collegato al server SAP Business One attraverso rete LAN o VPN.
Z3 B1 WEB
PROJECT CRM

3. Z3 WEB B1 PROJECT CRM: Architettura
Z3 B1 WEB
PROJECT CRM

4. Z3 WEB B1 PROJECT CRM: Funzionalità
•Permette di gestire le attività di CRM pre-sales per gli agenti:
•Attività;
•Opportunità;
•Rubrica Business Partner e Contatti;
•Documenti
•Permette la gestione delle attività tecniche su progetto:
•Gestione chiamate di Servizio;
•Creazione di attività su progetto;
•Pianificazione delle attività con tempo previsto e data prevista di esecuzione;
•Consuntivazione delle attività attraverso timesheet, rimborsi spese e materiali utilizzati;
•Stampa del rapportino dell’attività per il cliente con invio via email e firma grafometrica;
Z3 B1 WEB
PROJECT CRM

5. Z3 WEB B1 PROJECT CRM: CRM Pre Sales
Z3 B1 WEB
PROJECT CRM
RUBRICA BP
RUBRICA CONTATTI
ATTIVITA’
DOCUMENTI
OPPORTUNITA’
Agente
Utente Interno
Utente Interno:
•Accede ai dati di tutti i Business Partner e visualizza le attività di tutti
Agente:
•Accede solo ai dati dei Business Partner a lui assegnati e visualizza solo le sue attività

6. Z3 WEB B1 PROJECT CRM: Gestione Progetti
Z3 B1 WEB
PROJECT CRM
PROGETTO
CHIAMATA
DI SERVIZIO
ATTIVITA
PIANIFICATA
CONSUNTIVAZIONE TEMPO
(Timesheet)
Agente
Utente
Interno
ATTIVITA
PIANIFICATA
ATTIVITA
PIANIFICATA
ATTIVITA
PIANIFICATA
CONSUNTIVAZIONE RIMBORSI SPESE
CONSUNTIVAZIONE MATERIALI
STAMPA RAPPORTINO E FIRMA GRAFOMETRICA
•Agente ed Utente Interno possono gestire le chiamate di servizio;
•Da queste o anche direttamente è possibile pianificare le attività (interne o esterne) da fare: durata e data;
•Quindi una volta svolte, è possibile consuntivare il tempo impiegato, le spese sostenute ed il materiale impiegato.
•Mandare il rapportino in pdf via email oppure firmare con firma grafometrica direttamente su un tablet;
FATTURAZIONE
Su SAP B1
(OdV, Ddt, FatCli)
•Sul client SAP B1 è realizzato un planner di
•fatturazione dei rapportini;

7. Z3 WEB B1 PROJECT CRM: Alcuni Screen
Z3 B1 WEB
PROJECT CRM
Esempio di calendario settimanale delle attività

8. Z3 WEB B1 PROJECT CRM: Rubrica
Z3 B1 WEB
PROJECT CRM
Esempio di Rubrica BP e Contatti

9. Z3 WEB B1 PROJECT CRM: Opportunità di Vendita
Z3 B1 WEB
PROJECT CRM
Esempio di Opportunità di Vendita

10. Z3 WEB B1 PROJECT CRM: Attività su Progetto
Z3 B1 WEB
PROJECT CRM
Esempio di attività su Progetto

11. Z3 WEB B1 PROJECT CRM: Intervento Tecnico
Z3 B1 WEB
PROJECT CRM
Esempio di
attività di intervento pianificata
Esempio di
Consuntivazione:
Tempo (timesheet)
Materiali

12. Z3 WEB B1 PROJECT CRM: Planner di Fatturazione
Z3 B1 WEB
PROJECT CRM
Attraverso un plannerè possibile dai rapportini generare in automatico:
-Ordini Cliente;
-Ddt;
-Fatture
Inoltre è possibile consolidare i documenti generati per cliente, progettoo ordinecliente.

13. © SAP 2007 / Page 13
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