Ежемесячный дайджест департамента стратегического развития и маркетинга анализирует макроэкономические тенденции, состояние банковского сектора и потребительские настроения в Украине за декабрь 2012 года. Документ содержит данные о прогнозах реального ВВП, финансовых показателях банков и изменениях в кредитных ставках. Несмотря на некоторые положительные изменения в банковской системе, общий инвестиционный климат и индекс потребительских настроений остаются низкими.

1. Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга
Ежемесячный дайджест «Обзор банковского сектора Украины» за декабрь 2012 г.1
Содержание:
1. Макроэкономические тенденции и прогнозы, потребительские настроения
2. Анализ состояния банковского сектора
3. Банковские продуктовые тренды
4. Развитие каналов продаж и сервисов дистанционного обслуживания
5. Новости рынка рекламы и PR.
1. Общие макроэкономические тенденции
1.1. Макроэкономические прогнозы
Консенсус-прогнозы экономики Украины в 2013 г.
Параметр «Бизнес»* «Инвестгазета»
Реальный ВВП, % к предыдущему году 0,5-1,0 2,1
Индекс потребительских цен, % к декабрю предыдущего года 6-8 6,6
Индекс цен производителей, % к декабрю предыдущего года 8-10 9,3
Индекс промышленного производства, % к предыдущему году 1,5-2 2
Индекс объема с/х производства, % к предыдущему году 2,6
Сальдо торгового баланса, млрд. дол. США -13–(-11) -10,7
Сальдо платежного баланса, млрд. дол. США -4–(-2)
Дефицит текущего счета, млрд. дол. США 10,5
% от ВВП 5,4
Внешний долг Украины, % ВВП 71,9
Госдолг Украины, % ВВП 36,4
Дефицит госбюджета, % ВВП 2,9
Межбанковский валютный курс: грн./USD 9-9,5 8,9
грн./EUR 11,5-12,5 11,3
Чистый приток ПИИ, млрд. дол. США 6,3
Золотовалютные резервы НБУ, млрд. дол. США 26
Межбанковские кредиты overnight, % годовых 15-20
Ставки по кредитам юридическим лицам в грн. на 1 год, % годовых До 25
Ставки по депозитам юридических лиц в грн. на 3 месяца, % годовых
Цена на газ (для промышленных потребителей), грн./1 тыс. куб.м 3500
Оптовая цена на электроэнергию, грн./1 МВтч 790
Цена на бензин А-95 (розница) грн/л 11,5
Средняя номинальная заработная плата, грн. 3300
Допущения Риски
плавная девальвация гривны; невозобновление сотрудничества с МВФ;
отсутствие шоковых изменений на консервация неконкурентоспособной
энергоресурсы: промышленности;
оживление спроса на внешних рынках на шоковая девальвация гривны;
продукцию экспортных отраслей; непереход НБУ к гибкому курсу;
сокращение промышленного сокращение объемов экспорта;
производства с восстановлением во 2й глобальная рецессия;
половине 2013 г.; усугубление проблем в банковском секторе;
уменьшение розничного товарооборота в рост цен на энергоносители;
связи со снижением темпов роста зарплат. проблемы с невыполнением бюджета.
Участники: Центр им. Разумкова, CASE Ukraine, ИК «Ренессанс Капитал»,
Институт экономических исследований и политических консультаций, ИК Сapital Times.
1
Статистические данные по макроэкономике и финансовому сектору приведены на 01.12.12 в связи с запаздыванием опубликования
Госстатом и НБУ.
1

2. Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга
Макропрогнозы на 2013 г. от банковских и финансовых экспертов
Показатель МВФ МЦПИ CASE ИК «Арт РБ Аваль Укрсоцбанк ICU Альфа ОТП
Капитал» банк банк
Реальный ВВП, % 1,6 2,5 2,0 2,5 2,5 3,1 1,7 2,5 1,3
Инфляция, (конец года),% 5,9 5,0 7,4 5,0 9,0 3,8 5,8 7,0 6,9
Курс грн./$ - 8,8 9,5 8,8 9,0 8,5 9,0 8,66 8,8
Источник: «Инвестгазета»
Валютный рынок: Объем операций с наличной валютой на межбанке в ноябре составил 3,7 млрд.
дол. США, в том числе: 1,1 млрд. дол. США куплено у населения, 2,6 млрд. дол. США продано
населению. Банковские влады физлиц в валюте в долларовом эквиваленте возросли на 516,8 млн. дол.
США и на 01.12.2012 составили 22,26 млрд. дол. США.
Платежный баланс
В ноябре дефицит сведенного платежного баланса
сократился до 0,5 млрд. дол. США.
Низкие объемы экспорта в ноябре и в 2012 г.
обусловлены падением цен на мировых товарных
рынках.
В ноябре экспорт товаров составил 6 млрд. дол.
США (-5,1% к ноябрю 2011 г.). Экспорт
металлургии сократился за 11 месяцев на 13%,
остается низким экспорт нефтепродуктов.
В ноябре Украина экспортировала 3,2 млн. т
зерновых., денежные объемы экспорта АПК
возросли на 23,4% в годовом измерении.
Продолжился рост экспорта продукции
машиностроения (+10,9%) благодаря высокому
Источник: НБУ спросу на оборудование и локомотивы.
2

3. Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга
Рынок финансовых операций
Источник: НБУ
Доходы и сбережения населения
Склонность населения к сбережениям в III квартале 2012 года возросла по сравнению с предыдущим
кварталом (12.7% по сравнению с 9.3%), за вычетом сезонного фактора она также возросла (до 10.5% с
9.3%). Годовая кривая склонности к сбережениям в III квартале 2012 года осталась на уровне
предыдущего квартала и составила 11%. Источник: НБУ.
Комментарии экспертов. Макроэкономика
Ключевые макроэкономические дисбалансы-2012: кредитные ставки на уровне
Игорь Мазепа, 30% при нулевой инфляции, рост бюджетных расходов на 30% в 2011 г. и на
Concorde Capital 11% (план) в 2012 г. при реальном росте ВВП чуть выше нуля; рост доходов
населения при реальном падении промышленного производства.
Павло Шеремета, Три весомых причины для бизнеса инвестировать в Украину: большой
Kyiv School of внутренний рынок, комбинация вызова и прибыльности (это рынок для
Economics сильных), своевременность (рано или поздно лучшие места будут заняты).
3

4. Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга
Александр Сегодня задолженность по возмещению НДС в Украине составляет примерно
Клименко, ГНАУ 5,5 млрд. грн. Еще около 13 миллиардов – долг, который оспаривается в судах
разных инстанций.
Инвестиции
Елена Волошина, IFC Приоритетные сектора в Украине – агробизнес по всей вертикали
производства, финансовый сектор, инфраструктура и энергоэффективность.
Кризисные явления в мире негативно сказались на стоимости сделок
Станислав украинского M&A рынка. Средняя стоимость бизнесов на рынке M&A в 2011
Картавых, году составляла $280 млн., в 2012 - снизилась до 83. Также увеличился
Ernst&Young разрыв между заявленной стоимостью сделок и фактической стоимостью при
закрытии, как и само количество сделок.
Валютный рынок
До кризиса 2009 г. население покупало валюты на $2 млрд. в год больше, чем
Эрик Найман, Capital продавало. После кризиса население покупает $10-11 млрд. Из них около $3
Times млрд. идет на погашение валютных кредитов. То есть, мы должны иметь
спрос на валюту на уровне $5 млрд., но по факту имеем вдвое больший спрос.
Стало ли население Украины богаче на $5—6 млрд. долларов?
Андерс Ослунд, Фиксация курса работает в маленьких, диверсифицированных и очень
Ин-т им. Петерсона открытых экономиках, и совершенно не годится для более крупных
экономик, зависящих от циклического сырьевого экспорта.
1.2. Оценка потребительских настроений
Настроения бизнес-среды
Согласно результатам 18-го квартального опроса руководителей 118 компаний—членов "Европейской
бизнес ассоциации" (EBA), проведенного в начале декабря, изменений к лучшему в инвестиционном
климате страны в IV квартале не заметили 76% респондентов. Индекс инвестиционной
привлекательности Украины снизился до очередного минимума — с 2,14 до 2,12 балла (по 5-балльной
шкале). Об ухудшении бизнес-климата в IV квартале заявили 65% респондентов, об однозначном
улучшении —1% опрошенных. Из трех субиндексов, формирующих общую оценку, снижение
показало текущее состояние инвестиционного климата — с 1,8 до 1,7 балла. Ожидания улучшения
инвестклимата в ближайшие три месяца улучшились с 2,2 до 2,3 балла выросли. Изменений к
лучшему ожидают 42% респондентов, тогда как в ІІІ квартале оптимистами были лишь 31%
руководителей компаний. Источник: «Европейская бизнес ассоциация».
Настроения домохозяйств
Индекс потребительских настроений (ИПН)
в ноябре достиг 83.7, что на 1.2 п. больше, чем в
октябре. Оценка текущего состояния выросла до
значения 84,4 (+3,8 п), индекс целесообразности
совершения крупных покупок вырос на 7,2 п. до
значения 84,6, Ожидания по развитию экономики
страны ухудшились на 0,5 п. до 83,2. Ухудшились
ожидания по инфляции (+3,4 п.), и безработице
(+8,5 п.), вновь усилились девальвационные
опасения (+3,2 п.). Лидерами оптимизма стали
Западный и Центральный регионы, пессимизма –
Источник: GfK
Юг и Восток. Сельское население оптимистичнее,
чем жители городов 500 тысяч+ (кроме Киева).
4

5. Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга
2. Анализ состояния банковского сектора
2.1. Основные показатели банковской системы Украины
Структура банковского сектора 01.01.12 01.12.12
Кол-во зарегистрированных банков 198 176
Кол-во действующих банков 176 176
Из них: с иностранным капиталом 53 54
В т.ч. с 100% иностранным 22 22
капиталом
Доля иностранного капитала в 41,9 39,0
уставном капитале банков, %
Банки в состоянии ликвидации 18 22
Банки с временной администрацией 4 1 * - 1 банк имеет лицензию санационного
Обязательства банков на 01.12.2012 г. составили
951,4 млрд грн. (+5,9% с начала года). Совокупный
Депозитный портфель БС Украины,
портфель средств клиентов увеличился за 11
млрд. грн.
месяцев на 9,4% до 538,6 млрд. грн. Средства
физлиц приросли на 16,5% до 357 млрд.грн.,
306 338 357 средства юрлиц сократились на 1,5% до 182 млрд.
грн.
186 174 182
01.01 01.07 01.12 Активы банков с начала года выросли на 6,2% до
1119 млрд. грн., общие активы – на 4,4%, до 1265
юр.лица физ.лица млрд. грн.
Структура общих активов, %
Структура общих активов:
9.5%
7.7%
16.3% наличные, металлы, средства в НБУ – 4.7%,
13.5% 8.0%
10.2%
корсчета в других банках– 5.5 %
кредитные операции– 65,5%,
вложения в ценные бумаги – 8.1%,
69.3% 65.5%
дебиторская задолженность – 6.1%,
основные средства, нематериальные активы –
01.01 01.12 4,4%,
начисленные доходы к получению – 4,4%,
кредиты высоколиквидные ЦБ другие
другие активы – 1.3%.
Структура кредитного портфеля, млрд. грн. Кредитный портфель юридических лиц вырос с
начала года на 5,8% до 615 млрд. грн., кредиты
физическим лицам сократились за 11 месяцев на
175 163 162
7,5% до 1623 млрд. грн.
581 593 615 Средневзвешенные ставки в ноябре по кредитам
выросли: в гривне до 23.4% (+1,59 п.п.) в валюте –
до 8,75% (+0,53 п.п.); ставки по депозитам выросли в
01.01 1.07 01.12 гривне – до 18,67% (+1,12 п.п), в валюте снизились
юрлица физлица – до 6,31% (+0,1 п.п.).
Стоимость ресурсов на межбанке в гривне в ноябре
снизилась до 23.3% (-1,24 п.п.).
5

6. Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга
Качество кредитного портфеля БС Украины
млрд.грн. %
836 9.8%
9.6% 9.6% 833
832
9.5%
9.6% Объем просроченной кредитной задолженности в
827
829
9.4% ноябре сократился на 0,5 млрд. грн. до 78,2 млрд.
828
825 9.1% 9.4% 9.2% грн., ее доля в портфеле составляет 9,4 %.
824 823
9.0%
820 8.8%
816 8.6%
01.01 01.04 01.07 01.11 01.12
КП, млрд.грн. доля проблемных кредитов, %
Регулирование НБУ банковской ликвидности в 2012 г.,
В ноябре объем рефинансирования НБУ,
помесячно, млрд. грн. выданного 57 банкам, составил 14,8 млрд. грн. по
средневзвешенной ставке 8,2%. Инструменты:
19.8 кредиты овернайт на 7 млрд. грн. – 35 банков,
14.8 операции прямого РЕПО на 7,1 млрд. грн. – 13
9.8 10.9 9.5 банков, тендерные кредиты на срок до 90/360 дней на
8.2 7.4
6.3
2.9 2.5
5.1 3.7 0,3 млрд грн. – 21 банк, стабкредиты – 0,4 млрд грн –
1.7 2.9
0.06 0.01 0.06 0.01 0.01 0.03 0.01 0.04 1 банк. Мобилизовано средств банков на 43 млн грн.
І ІІ ІІІ IV V VI VII VIII IX X ХІ
по ставке 2,53%. С начала года показатели
поддержки и абсорбирования ликвидности составили
рефинансирование мобилизация 89,4 млрд грн. и 16,4 млрд грн. соответственно.
Структура доходов и расходов банков на 01.12.2012
Доходы
Расходы
операционные
доход на
3.4% другие 1.7%
торгов ые 2.4% прибыль 0.3%
комиссионные резервирование
14.0% 17.1%
операционные
9.1% процентные
процентные 46.7%
78.5%
админ 24.7%
комиссионные
2.1%
Показатели рентабельности БСУ в 2012 г. Доходы банков за 11 месяцев 2012 г.
увеличились на 7,9% к 11 месяцам 2011 г. до
4.9 4.8
137,4 млрд. грн. Расходы за тот же период
4.4 4.4 возросли на 0,6% до 133 млрд. грн.
3.8
3.5
2.9 2.9 2.8 2.9 3.0
За 11 месяцев 2012 г. банковская система
2.7
2.4 2.3
получила прибыль в размере 4,4 млрд. грн., в
1.7
1.8 1.9 2.0 сравнении с убытком (-4,8) млрд. грн. за 11
1.2 2.2 месяцев 2011 года.
1.6
0.7 0.7 0.7 0.7 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4
0.3 0.4 0.3
Показатели рентабельности БСУ на 01.12.2012
01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12 улучшились: ROA 0,44; ROE 2,96.
ROA ROE финрезультат кумулятивно, млрд.грн.
Источник: НБУ
6

7. Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга
Конкурентная группа КПБ определяется
на плоскости матрицы «Чистая валюта
баланса–балансовый капитал» (для ее
построения использованы данные НБУ
фининсовых показателей банков по итогам
3х кварталов 2012 г.).
Ближайшими конкурентами КПБ являются
банки из ТОП-30: Брокбизнесбанк, VAB
банк, Финансовая инициатива, Эрсте банк,
Пивденный, Форум, Хрещатик.
Банки-лидеры регионального присутствия
Регион Банк Доля, % Регион Банк Доля, %
Ощадбанк 11,2 Ощадбанк 26,6
г.Киев Укрэксимбанк 10,8 Крым Приват 8,6
Дельта 4,9 Аваль 8,3
Приват 76,8 Аваль 17,1
Днепропетровский КредитДнепр 4,5 Николаевский Укрэксимбанк 16,1
Акта 2,3 Приват 7,8
ПУМБ 30,6 Приват 12,9
Донецкий ПИБ 8,2 Черкасский Аваль 11,7
Пивденкомбанк 7,4 СБ России 11
Имэкс 19,2 Приват 10,4
Одесский Пивденный 15,9 Винницкий ВТБ 9,4
Марфин банк 9,2 Аваль 8,5
Укрсиббанк 30,9 Брокбизнесбанк 16,5
Харьковский Мегабанк 8,6 Хмельницкий Приват 12,7
ВТБ 4,8 Укрсоцбанк 10,4
Кредобанк 12,6 Ощадбанк 41,4
Львовский Идея банк 8,2 Кировоградский Приват 8,9
Фольксбанк 8,1 Укрсоцбанк 7,4
Индустриал 16,2 Укрэксимбанк 25,2
Запорожский
ПИБ 11,2 Черновицкий Приват 10,9
ПУМБ 10,4 Аваль 9,2
Укрсоцбанк 14,5 Приват 10,7
Волынский Захидинкомбанк 9,4 Ивано-Франковский Аваль 9
Приватбанк 8,6 Укрэксим 7,5
Аваль 16 Коминвестбанк 18,5
Ровенский Приват 10,9 Закарпатский Приват 11,9
Укрсоцбанк 8,2 Аваль 9
Аваль 18,2 Хрещатик 18,1
Житомирский Приватбанк 14,5 Тернопольский Аваль 10,6
Укрсоцбанк 6,8 Укрсоц 8,6
Приват 11,7 Полтава 12,4
Сумской Аваль 10,1 Полтавский Приват 10,7
Укрсоцбанк 7,3 Аваль 9,6
Приват 12,4 Укрсоцбанк 15,7
Луганский Ощадбанк 11,4 Киевский Аваль 13,9
Аваль 8,8 Приват 11,8
Кредитпромбанк 17,6 Укрсоцбанк 23,8
Херсонский Аваль 9,6 г.Севастополь Морской 14,2
Укрсоц 9,0 ПУМБ 10,6
Источник: НБУ, «Бизнес». Демарк 32,5
Черниговский Поликом 8
Приват 8
7

8. Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга
2.2. Смена собственников, банковский надзор
Erste Group продала дочерний Эрсте банк в Украине группе компаний, подконтрольных Александру
Адаричу. Решение принято в связи с концентрацией бизнеса Erste Group в странах-участницах
Евросоюза. Стоимость сделки составляет около 83 млн долл США (63 млн евро). Эксперты оценивают
мультипликатор цены на уровне 0,4. После закрытия сделки планируется слияние Эрсте банка с
Фидобанком и создание к 2017 году банковского холдинга, входящего в ТОП-20 банков Украины.
Французская группа Societe Generale, S.A. продала 98,8% акций украинского ПроФин Банка
Кипрской компании XERONIA LIMITED.
НБУ зарегистрировал новый банк – Альпари банк.
НБУ ввел временную администрацию в банке Таврика.
Банковские и финансовые стратегии, комментарии экспертов:
Андерс Ослунд, Необходимые действия в денежно-кредитной политике: 1) отпустить обменный
Институт им. курс, 2) сократить расходы бюджета для смягчения девальвации, 3)
Петерсона либерализовать обменные операции, чтобы люди хранили сбережения в гривне
добровольно, а не принудительно, 4) оздоровить слабеющий банковский сектор.
В 2013 г. портфель корпоративных займов увеличится на 5-6%, а
объем кредитов физическим лицам стабилизируется. Соотношение кредитного
Елена Зуйкова,
портфеля к ВВП снизится с 55% в 2012 г. до 50% в 2013 г. Это все еще один
SP Advisors
самых высоких показателей для стран ЦВЕ, поэтому в ближайшие годы не
следует ожидать значительного ускорения темпов роста кредитования.
Валерия Гонтарева, В 2015 г. среди ТОП-20 банков будут российские и украинские госбанки,
ICU локальные банки нескольких финансовых групп и ни одного западного банка.
Покупка банков - самый лучший признак того, что банковская система имеет
Александр
перспективы развития. Сейчас происходит изменение финансовой модели
Охрименко,
деятельности банков. С рынка выходят инвесторы, которые полагались на
Украинский
дешевые деньги с рынков западной Европы, на их место приходят украинские
аналитический
группы, которые умеют работать на волатильных финансовых рынках, и
центр
обслуживать дорогие депозиты.
Владимир Ключевые риски банковской системы: потери ликвидности – активное
Лавренчук, соревнование за депозиты, ресурс которых ограничен; курсовой–
РБ Аваль макропрогнозы не обещают увеличения валютных поступлений; риски судебной
системы по невозврату кредитов; необходимость возобновления активного
кредитования при дороговизне кредитных ресурсов и соблюдения внутренних и
международных регуляторных требований.
Наталия Полищук, В 2013 г. компаниям надо быть максимально готовыми к более консервативным
Advent International потребительским настроениям и ослаблению спроса на внешних рынках. Время
Ukraine задуматься об эффективности, управлении затратами, инновационных подходах
к продажам.
Reputation Institute При выходе на биржу хорошая репутация увеличивает капитализацию компании
на 20%. Социальная ответственность очень влияет на системную репутацию.
Мартин 2013 г. станет годом провокационных коммуникаций. Бренды станут более
Линдстром, провокационными, благодаря чему их позиции будут укрепляться. Сейчас это
эксперт единственный способ выделиться. При этом потребители все так же будут себя
маркетинга считать частью бренда.
8

9. Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга
Качество активов
Ситуация с прибыльностью существенно не изменится в ближайшие 5 лет, так
как банки вынуждены будут показывать и списывать плохие активы. Средние
Валерия Гонтарева, резервы по системе составляют 18%, у банков с украинским капиталом - 15%, с
ICU российским - 17%, с европейским - 23%, тогда как ряд европейских банков уже
списал порядка 50%, справедливость данной оценки плохих кредитов в секторе
подтверждают рейтинговые агентства Moody's и Fitch.
3. Банковские продуктовые тренды
3.1. Корпоративный бизнес и МСБ
За 2011 год число сотрудников,
Структура украинских предприятий в 2011 г., %
занятых на предприятиях малого
бизнеса (предприятия со штатом не
0.6%
более 50 человек и годовым объемом
кол-во 5.7% 93.7%
реализации не выше 70 млн грн)
сократилось на 75 тыс., до 2,07 млн
человек, занятых у СПД — на 443
тыс.— до 2,37 млн,
работники 43.3% 30.1% 26.6%
Физлица-СПД снизили объем
реализованной продукции в 2011 году
на 8,4%, до 211,2 млрд грн, а малые
предприятия нарастили продажи на
продукция 51.3% 35.6% 13.1%
8,1%, до 523,6 млрд грн.
большие средние малые
В 2011 г. изменилась отраслевая структура работы малого бизнеса: снизилась доля малого бизнеса,
занимающегося торговлей, с 60,3% до 57,7% Выросла доля компаний, занимающихся сельским
хозяйством (с 3,6% до 5,1% ) и промышленным производством (с 9,1% до 9,8%). Источник: Госстат.
Депозиты, привлеченные банками от юридических лиц, млн. грн.
Валюта Вид вклада 30.11.2012 31.10.2012
до востребования 55 070 59 900
до 1 года 35 073 30 104
в гривне
1-2 года 7 651 6 754
свыше 2х лет 3 774 3 642
до востребования 23 910 25 803
до 1 года 11 035 11 313
в валюте 1-2 года 12 362 13 086
свыше 2х лет 2 851 2 916
Всего 151 727 153 520
Источник: НБУ.
9

10. Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга
Розничный бизнес
Сравнение средних депозитных ставок для физлиц ТОП- 50 банков и КПБ на 26.12.2012
гривна долл. США
3 месяца 12 месяцев 3 месяца 12 месяцев
Виды вкладов ТОП-50 КПБ ТОП-50 КПБ ТОП-50 КПБ ТОП-50 КПБ
Накопительные 19,18% 26% 18.71% 19,95% 6.47% 12% 7.75% 9,9%
Сберегательные 19,69% 25% 18.98% 23% 6,09% 11% 7.79% 10,5%
Универсальные 10.46% 15% 10.84% 15% 3.55% 6% 3.90% 6%
Источник: Простобанк Консалтинг.
Рынок продуктов, ориентированных на получение непроцентных доходов
Общий объем входящих денежных
Структура денежных переводов в Украину в 2012 г.
по каналам поступления, млн. дол. США переводов в Украину в ІІІ квартале 2012
г. составил 1947 млн. дол. США, что на
165 млн. дол. США больше, чем во ІІ
квартале 2012 г. и на 90 млн. дол. США
245
269 больше, чем в ІІІ квартале 2011 г.
226
За 9 месяцев 2012 г. объем входящих
821
647 755 переводов составил 5359 млн. дол. США,
что составляет 4% от ВВП.
757 782 857
ТОП-10 стран-отправителей
аккумулируют 77% всех входящих
І квартал ІІ квартал ІІ квартал
переводов, бесспорным лидером
корсчета банков международные платежные системы неформальные каналы является Россия с долей рынка более
35% и ростом объемов на 14,4% к 9 мес.
Структура денежных переводов в Украину в 2012 г.
по назначению, млн. дол.США
2011 г.
Доля, Изменение к
Страны-лидеры % 9 мес. 2011 г., %
Россия 35.4 114.4
293 США 9.7 97.2
279
247
460 Германия 6.5 96.7
446 Кипр 5.5 101.5
392
Греция 5.4 98.8
Италия 4.7 87.4
1194 Великобритания 3.9 95.2
991 1057
Канада 2.2 121.9
Испания 1.9 83.6
І квартал ІІ квартал ІІ квартал Швейцария 1.9 87.1
оплата труда переводы гастарбайтеров другие частные трансферы
Источник: НБУ.
10

11. Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга
4. Развитие каналов продаж и сервисов дистанционного обслуживания
Рейтинг областей по насыщенности банковскими отделениями
К-во
Население на К-во отделений на
Место Область/город отделений
01.10.12 10 тыс. населения
на 26.11.12
Ноябрь Июнь
2012 2012
1 Киев 2084 2 822 120 7.4 8.2
2 Севастополь 231 382 630 6.0 6.8
3 Черкасская 698 1 272 593 5.5 6.6
4 Крым 1055 1 963 741 5.4 6.5
5 Одесская 1247 2 389 250 5.2 5.9
6 Полтавская 740 1 470 553 5.0 5.7
7 Николаевская 583 1 174 857 5.0 5.5
8 Черниговская 526 1 081 741 4.9 5.1
9 Львовская 1161 2 540 295 4.6 5.4
10 Днепропетровская 1510 3 310 520 4.6 5.4
11 Харьковская 1244 2 738 597 4.5 5.1
12 Киевская 780 1 722 945 4.5 5.4
Украина 20 008 45 559 235 4.4 4.9
13 Черновицкая 386 906 106 4.3 4.8
14 Херсонская 450 1 080 371 4.2 4.6
15 Запорожская 739 1 786 356 4.1 4.4
16 Сумская 468 1 146 370 4.1 4.4
17 Донецкая 1692 4 382 662 3.9 4.5
18 Закарпатская 475 1 253 724 3.8 4.2
19 Кировоградская 359 997 785 3.6 4.0
20 Волынская 364 1 040 336 3.5 3.9
21 Винницкая 565 1 630 544 3.5 3.8
22 Луганская 773 2 260 272 3.4 4.0
23 Ивано-Франковская 459 1 381 428 3.3 3.7
24 Ровенская 378 1 157 239 3.3 3.6
25 Хмельницкая 392 1 316 966 3.0 3.5
26 Житомирская 360 1 270 560 2.8 3.1
27 Тернопольская 289 1 078 674 2.7 3.2
Источник: НАБУ
11

12. Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга
5. Новости рынка рекламы и PR
* - из общей категории "Интернет-реклама" выделена категория "Прямая контекстная реклама"
Источник: Всеукраинская рекламная коалиция, «Коммерсант».
Темпы роста украинской индустрии цифровой наружной рекламы (цифрове борды) в 2012 г.
составили 42%. Крупнейший оператор наружной цифровой рекламы Hitech Advertisement увеличил
число конструкций в Киеве на 25%. Всего по Украине у него 120 видеоэкранов. Видеоэкраны
привлекают внимание 51% респондентов (данные Aegis Insight) и могут использоваться как
самостоятельный рекламный инструмент для эффективных рекламных кампаний. Преимущества для
рекламодателя: отсутствие необходимости бронирования плоскостей, дизайна и печати полиграфии,
возможность оперативно менять информацию, запускать краткосрочные и «горячие» предложения.
Источник: «Инвестгазета».
12

13. Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга
Динамика проникновения ТОП-10 сайтов украинского Интернета
широкополосного доступа в интернет
Данные: InMind
Данные: iKS-Consulting
Данные: Всеукраинская рекламная коалиция
Комментарии экспертов
Ценность, которую создает маркетинг, должна опираться на ключевые
Игорь Гут, проект компетенции, формироваться вокруг ключевых продуктов и быть направленной
Develop Your на ключевых клиентов. Конкурентоспособность компании, если она не лидер по
Business издержками и не имеет инновационных продуктов, основывается лишь на двух
подходах - быть другой или лучшей. Компания создает добавленную стоимость
в маркетинге если улучшает то, что действительно важно для целевого клиента.
Николай Палиенко,
Интернет-магазин Мы не можем сказать, сколько новых клиентов пришли, увидев ролик,
prom.ua но ТВ-реклама хорошо играет на усиление лояльности и повышение доверия.
13