Жилищный рынок Новосибирска 2016 2017 - Презентация Макроэкономика и Прогнозы

ГК "ЁЛКА девелопмент" | Материалы открытой части информационно-аналитического обзора "Жилищный рынок Новосибирска - 2015-2016" 1
МАКРОЭКОНОМИКА и ПРОГНОЗЫ
в рамках доклада «Жилищный рынок Новосибирска 2016-2017»
(краткое резюме)

Ключевые эксперты и аналитики
ГК "ЁЛКА девелопмент" | Материалы открытой чсти информационно-аналитического обзора "Жилищный рынок Новосибирска - 2015-2016" 2
Андрей Осадчий
Руководитель департамента
оценки и прогнозирования
Евгений Титков
Руководитель департамента
стратегического анализа
Максим Марков
Директор по управлению
проектами и инвестициями

Мировая экономика. ВВП.
В 2016 году мировая экономика выросла на 2,3%, продемонстрировав
минимальные темпы подъема за посткризисный период.
-6,0
-4,0
-2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
РостВВПв%кпредыдущемугоду.
Период анализа (год)
China
Euro Area
Japan
Russian Federation
United Kingdom
United States
ВВП 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г
Мир 5,4 4,2 3,4 3,4 3,4 3,1 2,3
США 2,5 1,6 2,3 2,2 2,4 2,5 1,6
Еврозона 2 1,6 -0,8 -0,5 0,9 1,5 1,7
Китай 10,4 9,3 7,8 7,8 7,4 6,9 6,7
РФ 4,5 4,3 3,4 1,3 0,8 -3,7 -0,6

Мировая экономика. Цены на нефть
Впервые за восемь лет страны ОПЕК достигли договорённости по
сокращению нефтяной добычи до 32,5 млн баррелей в сутки.
125
35
56
0
20
40
60
80
100
120
140
янв.09
апр.09
июл.09
окт.09
янв.10
апр.10
июл.10
окт.10
янв.11
апр.11
июл.11
окт.11
янв.12
апр.12
июл.12
окт.12
янв.13
апр.13
июл.13
окт.13
янв.14
апр.14
июл.14
окт.14
янв.15
апр.15
июл.15
окт.15
янв.16
апр.16
июл.16
окт.16
Динамика мировых цен на нефть марки Brent ($ / Баррель)

Мировая экономика. Потребительские цены
По актуальным данным World Bank годовая инфляция потребительских цен
приблизилась к 2%.
Повышение цен на нефть и укрепление доллара привели к росту цен.
Исключением остается Япония, которая по-прежнему борется с дефляцией
-2,0
-1,0
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
янв
мар
май
июл
сен
ноя
янв
мар
май
июл
сен
ноя
янв
мар
май
июл
сен
ноя
янв
мар
май
июл
сен
ноя
янв
мар
май
июл
сен
ноя
янв
мар
май
июл
сен
ноя
2011 2012 2013 2014 2015 2016
China (People's Republic of)
European Union (28 countries)
Japan
United Kingdom
United States

Мировая экономика. Цены на сырье
Рост золота замедлился из-за выборов в США. Стойкость экономики Китая
способствовала укреплению цен на медь.
60
80
100
120
140
160
180
200
16, Jan 16, Feb 16, Mar 16, Apr 16, May 16, Jun 16, Jul 16, Aug 16, Sep 16, Oct 16, Nov 16, Dec 17, Jan
ИНДЕКС,1ЯНВАРЯ2016=100
Crude oil, UK Brent 38` API. Copper (LME), grade A Gold (UK), 99.5% fine

Мировая экономика. Курс валют.
Фунт стерлингов пострадал в результате Brexit, его курс против доллара
снизился. А доллар вырос на ожиданиях президентства Дональда Трампа.
Китай потратил часть своих золотовалютных резервов (ЗРВ) на
замедление темпов обесценивания юаня против доллара.
80,0
85,0
90,0
95,0
100,0
105,0
110,0
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
ИНДЕКС,КЯНВАРЮ2016Г.
Индекс валют по отношению к доллару
U.S. / Euro Japan / U.S. China / U.S. U.S. / U.K.
80,0
90,0
100,0
110,0
120,0
130,0
ЯНВ ФЕВ МАР АПР МАЙ ИЮН ИЮЛ АВГ СЕН ОКТ НОЯ ДЕК
ИНДЕКС,КЯНВАРЮ2016Г.
Индекс валют развивающихся стран
Malaysian ringgit (MYR) Russian ruble (RUB) Mexican peso (MXN) Turkish Lira (TRY)

Мировая экономика. Индекс Доу Джонса.
В течении 2016 года индекс Доу Джонса имел положительный тренд
8422
19919
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
янв.09
апр.09
июл.09
окт.09
янв.10
апр.10
июл.10
окт.10
янв.11
апр.11
июл.11
окт.11
янв.12
апр.12
июл.12
окт.12
янв.13
апр.13
июл.13
окт.13
янв.14
апр.14
июл.14
окт.14
янв.15
апр.15
июл.15
окт.15
янв.16
апр.16
июл.16
окт.16
янв.17

Экономика РФ. Инвестиции в основной капитал.
Экономические итоги 2016 года на фоне геополитических процессов
последних лет и мировой конъюнктуры цен на сырьевые товары можно
оценить, как вполне удовлетворительные. В III квартале Россия формально
вышла из двухлетней рецессии и перешла в положение стагнации.
14005000
13738905
0
2 000 000
4 000 000
6 000 000
8 000 000
10 000 000
12 000 000
14 000 000
16 000 000
2007 г 2008 г 2009 г 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г (п)
млн.руб.

Экономика РФ. Среднемесячная заработная плата.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
по полному кругу организаций, в целом по экономике Российской
Федерации по итогам 10 месяцев 2016 года составила 35 713 рублей
33 347
35 713
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
2003 г 2004 г 2005 г 2006 г 2007 г 2008 г 2009 г 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г
В номинале С учетом инфляции

Экономика РФ. Инфляция.
По итогам 2016 года потребительская инфляция, по оценке
Минэкономразвития России, составит 5,6%, в результате более сильного
укрепления рубля и сохраняющегося низкого потребительского спроса
20,1
18,8
15,1
12,0 11,7
10,9
9,0
11,9
13,3
8,8 8,8
6,1 6,6 6,5
11,4
12,9
5,6
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
2000 г 2001 г 2002 г 2003 г 2004 г 2005 г 2006 г 2007 г 2008 г 2009 г 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г

Строительная отрасль РФ. Ввод Жилья.
За 11 месяцев 2016 г В Российской Федерации было введено в
эксплуатацию 62,9 млн. кв. м жилых площадей, что на -6,5% ниже
соответствующего периода 2015 года.
Территория
Введено
тыс. кв. м общей площади
Из общего объема - введено
населением
тыс. кв. м общей площади
за период с
начала года
в том числе за
ноябрь
в % к
соответствующему
периоду прошлого
года
за период с начала
года
в % к
соответствующему
периоду прошлого
года
РФ 62 865,7 7283,4 93,5 26 746,0 86,8
СФО 6 301,7 765,2 83,2 2 238,5 78,0
Новосибирская
область
1 611,1 145,9 73,0 487,7 80,3

Строительная отрасль РФ. Стоимость строительства.
Средняя стоимость строительства 1 кв. метра общей площади отдельно
стоящих жилых домов квартирного типа за 9 месяцев 2016 года в РФ
составила 40 542 рубля, что на 3,6% выше средней стоимости
строительства в 2015 году
31877
33320
34354
36439
39447 39116
40542
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г (9мес)
Руб.кв.м.

Строительная отрасль РФ. Рыночная стоимость
жилья.
На первичном рынке средняя стоимость кв. метра в 2016 году составила
53 441 руб. за кв. м, а на вторичном рынке - 54 775 руб. за кв. м.
Разница между стоимостью кв. метра на вторичном и первичном рынке
составила 2,5%.
53 441
54 775
30 000
35 000
40 000
45 000
50 000
55 000
60 000
65 000
2007 г 2008 г 2009 г 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г (9мес)
Первичный рынок Вторичный рынок

Экономика НСО. ВРП.
Новосибирская область не остановилась в своем развитии: в 2016 году
достигнут рекордный за все время объем валового регионального продукта
(ВРП) – свыше 1 триллиона рублей. По этому показателю НСО находится
в первой двадцатке среди регионов РФ
956900
1055000
0
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
1 200 000
2000 г 2001 г 2002 г 2003 г 2004 г 2005 г 2006 г 2007 г 2008 г 2009 г 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г
млн.руб.

Экономика НСО. ИПП.
Индекс промышленного производства (ИПП) в 2016 году показал рост в
101,2%. В сравнении с общероссийским показателем в 97% — уровень
достойный.
97
101
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120 1992г
1993г
1994г
1995г
1996г
1997г
1998г
1999г
2000г
2001г
2002г
2003г
2004г
2005г
2006г
2007г
2008г
2009г
2010г
2011г
2012г
2013г
2014г
2015г
2016г
%
Индекс промышленного производства РФ Индекс промышленного производства НСО

Экономика НСО. Инвестиции в основной капитал.
Второй год объем инвестиций в основной капитал в Новосибирской области
снижается: со 156,6 млрд рублей в 2015 году до 146 млрд рублей в 2016
году -6,8%. Уровень привлечения прямых иностранных инвестиций в
регионе в 2016 году в шесть раз ниже, чем в среднем по стране.
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
1кв.2014
2кв.2014
3кв.2014
4кв.2014
1кв.2015
2кв.2015
3кв.2015
4кв.2015
1кв.2016
2кв.2016
3кв.2016
4кв.2016
Млн.руб.
156,6 млрд. руб. 146,0 млрд. руб.180,0 млрд. руб.

Экономика НСО. Оборот розничной торговли.
Оборот розничной торговли в Новосибирской области в 2016 году составил
449,4 млрд. руб., что на 1,1% выше 2015 года
461,7
444,4
449,4
435
440
445
450
455
460
465
2014 г 2015 г 2016 г
млрд.руб
-3,7%
+1,1%
-3,7%

Экономика НСО. Оборот оптовой торговли.
Оборот оптовой торговли в Новосибирской области в 2016 году, по данным
РОССТАТ, составил 804 млрд руб., что на 4,2% выше объема 2015 года.
647 920
771 906
804 013
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
800 000
900 000
2014 г 2015 г 2016 г
+4,2%+1,9%

Экономика НСО. Ввод жилья в НСО.
За прошедший, 2016 год в Новосибирской области сдана в эксплуатацию
36 901 квартира (на -14,7% меньше, чем было сдано в 2015 году), общий
объем ввода составил 2,210 млн. кв. м жилья.
0
100
200
300
400
500
600
700 янв.14
фев.14
мар.14
апр.14
май.14
июн.14
июл.14
авг.14
сен.14
окт.14
ноя.14
дек.14
янв.15
фев.15
мар.15
апр.15
май.15
июн.15
июл.15
авг.15
сен.15
окт.15
ноя.15
дек.15
янв.16
фев.16
мар.16
апр.16
май.16
июн.16
июл.16
авг.16
сен.16
окт.16
ноя.16
дек.16
Тыс.кв.м
Всего населением за счет собственных и заемных средств

Экономика НСО. Объем выполненных работ по
строительству.
По оперативным данным РОССТАТ, объем выполненных работ по
строительству в Новосибирской области 2016 году составил порядка 36,1
млрд. руб.
37 800
36 124
68 539
59 589
41 543
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
2014 г 2015 г 2016 г
Оперативные данные Факт

Экономика НСО. Средневзвешенные удельные цены
продаж жилья.
В 2015 году образовавшийся «ценовой крест», показал нам, что на рынке
первичного и вторичного жилья изменились тенденции. Данная тенденция
сохранилась и в прошедшем году - в 2016 году разница между удельной
ценой «Первички» и «Вторички» составила 6%.
51 495
58 149
53 613
49 665
51 65244 530
52 156
55 494
52 724
56 415
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
2003 г 2004 г 2005 г 2006 г 2007 г 2008 г 2009 г 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 2020 г
Первичный рынок Прогноз первичный рынок Вторичный рынок Прогноз вторичный рынок

Прогнозы. Прогноз мирового ВВП.
Российская экономика, по прогнозу ВБ, вырастет на 1,5% в этом и на 1,7-
1,8% в последующие два года. Прогнозы ГК «ЕЛКА девелопмент», немного
другие.
ВВП
Факт Прогноз
2016 г
2016 г 2017 г 2018 г
ВБ ГК «ЁЛКА» ВБ ГК «ЁЛКА» ВБ ГК «ЁЛКА»
Мир 2,3 2,9 2,0 2,7 1,5 2,9 1,7
США 1,6 2,5 - 2,2 - 2,1 -
Еврозона 1,7 0,1 - 1,5 - 1,8 -
Китай 6,7 6,3 - 6,5 - 6,3 -
РФ -0,6 -1,9 -1 1,5 0,8 1,7 1,5

НСО. Прогноз ввода в эксплуатацию ЖП.
По оперативным данным РОССТАТ в 2016 году в Новосибирской области
было сдано в эксплуатацию 2 210 тыс. кв. м. жилых площадей, в том числе
в г. Новосибирске 1 527,9 тыс. кв. м.
Показатель
Точность
прогноза2015 г 2016 г
Снижение /
повышение
2016 г
Снижение /
повышение
кв. м кв. м % кв. м % %
Объем ввода жилья в
Новосибирской
области
2 587 922 2 209 762 -14,6% 1 863 304 -28,0% 84,3%
Анализ прогноза ввода в эксплуатацию жилых площадей в НСО,
представленного в 2015 году
2 587 922
2 209 762
1 863 304
0
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
3 000 000
факт 2015 г факт 2016 г прогноз 2016 г
Кв.м.

2016 г 2017 г
Снижение /
повышение
2018 г
Снижение /
повышение
Объем ввода
жилья в
Новосибирской
области
2 209 762 2 044 030 -7,5% 1 941 828 -5,0%
Прогноз ввода в эксплуатацию жилых площадей в НСО 2017 -2018 годы
2 209 762
2 044 030
1 941 828
1 800 000
1 850 000
1 900 000
1 950 000
2 000 000
2 050 000
2 100 000
2 150 000
2 200 000
2 250 000
факт 2016 г прогноз 2017 г прогноз 2018 г
Кв.м

Прогноз ввода в эксплуатацию жилых площадей в Новосибирске 2017 -
2018 годы
2016 г 2017 г
Снижение /
повышение
2018 г
Снижение /
повышение
Объем ввода
жилья в
Новосибирске
1 528 000 1 413 400 -7,5% 1 342 730 -5,0%
829
918
1 027
815
1 017 1 030
1 115
1 180
1 461
1 738
1 528
1 413
1 343
623
703
167
681
914
113 147 145
264
195 151 114 133
206 215
860
134 103
916 968
1 035
1 197
1 543
1 377
1 299
1 210
-
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
ТЫС.КВ.М.
Ввод площадей Жилых домов, тыс. кв.м. в т.ч. Индивидуальные, тыс. кв.м. в т.ч. Многоквартирные (с учетом реконструкции), тыс. кв.м.

НСО. Прогноз объема работ по строительству.
Объем работ, выполненных по строительству в Новосибирской области по
предварительным данным РОССТАТ, составил в 2016 году 36,1 млрд.
рублей.
Точность
Снижение /
повышение
2016 г
Снижение /
повышение
Руб. Руб. % руб. % %
Объем выполненных
работ по
строительству
59 589 36 124 -39,4% 41 712 -30,0% 86,6%
59 589 41 543 -30,3% 41 712 -30,0% 99,6%
Анализ прогноза работ выполненному по строительству в НСО,
представленного в начале 2016 года.
59 589
36 124
41 712
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
Факт 2015 г Факт 2016 г Прогноз 2016 г
Предварительные данные
59 589
41 543 41 712
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
Факт 2015 г Факт 2016 г Прогноз 2016 г
Расчетные данные

НСО. Прогноз объема работ по строительству.
2016 г 2017 г
Снижение /
повышение
2018 г
Снижение /
повышение
Объем
выполненных
работ по
строительству
41 543 37 388 -10,0% 35 519 -5,0%
Прогноз объема работ выполненного по строительству в НСО
41 543
37 388
35 519
32 000
33 000
34 000
35 000
36 000
37 000
38 000
39 000
40 000
41 000
42 000
Факт 2015 г Прогноз 2017 г Прогноз 2018 г
Млн.руб

НСО. Прогноз фактических цен на рынке недвижимости.
Анализ прогноза фактических цен на рынке жилой недвижимости в
Новосибирской агломерации.
Точность
Снижение /
повышение
2016 г
Снижение /
повышение
руб. кв. м руб. кв. м % руб. кв. м % %
Рынок жилой
недвижимости, всего
54 553 51 195 -6,2% 50 180 -8,0% 98,0%
Первичный рынок 55 494 52 724 -5,0% 50 763 -8,5% 96,3%
Вторичный рынок 53 613 49 665 -7,4% 49 596 -7,5% 99,9%
55 494
52 724
50 763
53 613
49 665 49 596
46 000
47 000
48 000
49 000
50 000
51 000
52 000
53 000
54 000
55 000
56 000
факт 2015 г факт 2016 г прогноз 2016 г
Руб.кв.м

НСО. Прогноз фактических цен на рынке недвижимости.
В 2017 году прогнозируется повышение цен на жилую недвижимость на 5-
6%.
Прогноз фактических цен на рынке жилой недвижимости в
Новосибирской агломерации
2016 г 2017 г
Снижение /
повышение
2018 г
Снижение /
повышение
руб. кв. м руб. кв. м % руб. кв. м %
Рынок жилой
недвижимости, всего
51 195 54 369 6,2% 56 870 4,6%
Первичный рынок
52 724 56 151 6,5% 58 959 5,0%
Вторичный рынок
49 665 52 397 5,5% 54 492 4,0%
52 724
56 151
58 959
49 665
52 397
54 492
44 000
46 000
48 000
50 000
52 000
54 000
56 000
58 000
60 000
Факт 2016 г Прогноз 2017 г Прогноз 2018 г
Руб.кв.м

ГК "ЁЛКА девелопмент" | Материалы открытой части информационно-аналитического обзора "Жилищный рынок Новосибирска - 2015-2016" 31ГК "ЁЛКА девелопмент" | Материалы открытой чсти информационно-аналитического обзора "Жилищный рынок Новосибирска - 2015-2016" 31
Экспертная оценка ГК «ЁЛКА девелопмент»:
На 2016 год прогнозируется снижение цен на жилье на вторичном рынке в
коридоре 7-12%.
На 2017 год прогнозируется повышение цен на 7% относительно 2016-го года.
К О Н С А Л Т И Н Г
У П Р А В Л Е Н И Е
И Н В Е С Т И Ц И И
П Р О Д А Ж А
Б Р О К Е Р И Д Ж
www.yolka.pro | +7 383 2 000 333

Жилищный рынок Новосибирска 2016 2017 - Презентация Макроэкономика и Прогнозы

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (18)

Similar to Жилищный рынок Новосибирска 2016 2017 - Презентация Макроэкономика и Прогнозы

Similar to Жилищный рынок Новосибирска 2016 2017 - Презентация Макроэкономика и Прогнозы (20)

Жилищный рынок Новосибирска 2016 2017 - Презентация Макроэкономика и Прогнозы