Анализ роуминговых тарифов операторов РФ, ТС, ЕС и мира (весна, 2015)

1. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТАРИФОВ ОПЕРАТОРОВ РФ, СНГ, EC И МИРА
НА УСЛУГИ СВЯЗИ В МЕЖДУНАРОДНОМ РОУМИНГЕ
Июнь, 2015

2. Оглавление
Введение................................................................................................................................................ 5
Зарубежный опыт регулирования роуминговых тарифов........................................6
Изменения в структуре направлений выезда россиян за рубеж...........................6
Влияние экономических факторов на роуминговые тарифы..................................7
Методология исследования...................................................................................................... 8
Сравнительный анализ роуминговых тарифов операторов России, СНГ, ЕС и
мира....................................................................................................................................................... 11
Базовые роуминговые тарифы............................................................................................. 11
Азербайджан............................................................................................................................. 11
Армения....................................................................................................................................... 13
Беларусь....................................................................................................................................... 14
Болгария...................................................................................................................................... 16
Грузия............................................................................................................................................ 17
Египет............................................................................................................................................ 19
Индия............................................................................................................................................ 20
Италия........................................................................................................................................... 22
Казахстан.................................................................................................................................... 23
Китай............................................................................................................................................. 25
Кыргызстан................................................................................................................................. 26
Македония.................................................................................................................................. 28
Молдавия..................................................................................................................................... 30
Сербия.......................................................................................................................................... 31
Косово........................................................................................................................................... 33
Таджикистан............................................................................................................................... 34
Турция........................................................................................................................................... 36
Узбекистан.................................................................................................................................. 38
Украина........................................................................................................................................ 39
Франция....................................................................................................................................... 41
Чехия............................................................................................................................................. 42
2
Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, июнь 2015

3. Роуминговые тарифы с опциями......................................................................................... 45
Азербайджан............................................................................................................................. 45
Армения....................................................................................................................................... 47
Беларусь....................................................................................................................................... 48
Болгария...................................................................................................................................... 50
Грузия............................................................................................................................................ 52
Египет............................................................................................................................................ 53
Индия............................................................................................................................................ 55
Италия........................................................................................................................................... 56
Казахстан.................................................................................................................................... 58
Китай............................................................................................................................................. 60
Кыргызстан................................................................................................................................. 61
Македония.................................................................................................................................. 63
Молдавия..................................................................................................................................... 64
Сербия.......................................................................................................................................... 66
Косово........................................................................................................................................... 67
Таджикистан............................................................................................................................... 69
Турция........................................................................................................................................... 70
Узбекистан.................................................................................................................................. 72
Украина........................................................................................................................................ 74
Франция....................................................................................................................................... 75
Чехия............................................................................................................................................. 77
Сравнительный анализ внутриевропейских тарифов с тарифами российских
операторов в странах СНГ и ТС................................................................................................. 79
Выводы................................................................................................................................................. 82
Российские операторы предлагают лучшие базовые тарифы в сравнении с
зарубежными................................................................................................................................ 82
Роуминговые тарифы российских операторов снижены до минимальных...82
Бизнес-модели тарифных опций: стремление к простоте и открытости.........84
Самый выгодный роуминг среди российских операторов.....................................85
3
Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, июнь 2015

4. Введение
Информационно-аналитическое агентство Content Review представляет
результаты исследования роуминговых тарифов операторов России, стран
Европейского союза, Таможенного союза1
и стран, наиболее
востребованных среди россиян, выезжающих за рубеж. Целью
исследования стал сравнительный анализ для определения степени
корреляции роуминговых тарифов операторов разных стран.
Финансовые и геополитические факторы повлияли на предпочтительные
направления, которые выбирают российские туристы, в связи с чем
характеристики летнего роумингового сезона 2015 года претерпят
значительные изменения по сравнению с предыдущим годом. Если годом
ранее россияне предпочитали поездки в страны ЕС и курорты,
расположенные на берегах морей и океанов, то в этом году приоритеты
сместились в сторону внутреннего туризма и поездок в страны ТС. Главным
фактором стал курс национальной валюты, претерпевший практически
двукратное падение в декабре 2014 года, что сделало поездки за рубеж
недоступными многим слоям населения.
В анализ тарифов были включены как традиционные услуги связи
(голосовые звонки и передача SMS), так и услуги передачи данных
(мобильный интернет). За 2014 год произошло значительное увеличение
потребления услуг мобильного интернета в роуминге, причем эту
тенденцию отмечают не только российские операторы, но и их коллеги из
других стран. Это объясняется растущим проникновением смартфонов
среди абонентов, выезжающих за рубеж, а также снижением тарифов на
мобильный интернет в роуминге, что позволяет значительно экономить как
на передаче сообщений, так и на голосовых услугах. Помимо этого, все
чаще смартфоны и планшеты в роуминге используются как навигационные
устройства, что увеличивает потребление мобильного интернета.
Российские операторы значительно снизили расценки на традиционные
услуги связи (звонки и SMS) в роуминге, причем в отличие от зарубежных
коллег, они уделяют значительное внимание корректировке базовых
тарифов, доступных абонентам без подключения каких-либо опций. При
этом опции играют важную роль в популяризации услуг роуминга
1 – Таможенный союз (с 2015 года – Евразийский экономический союз) –
международная организация региональной экономической интеграции,
государствами-участниками которой являются Республика Армения,
Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика Киргизия и
Российская Федерация.
4
Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, июнь 2015

5. и стимулируют рост потребления услуг и доходов операторов. Тарифные
модификаторы по-прежнему значительно удешевляют услуги связи
в роуминге, что делает мобильную связь в поездках доступной практически
всем абонентам вне зависимости от достатка.
В то же время зарубежные операторы относятся к роуминговым услугам
с меньшим вниманием. Сайты зарубежных операторов уступают сайтам
российских операторов в плане доступности информации о роуминговых
тарифах, а условия тарифов не столь прозрачны и очевидны для абонентов.
В ряде стран операторы не публикуют роуминговые тарифы, и получить их
можно лишь при личном обращении в салон оператора (Китай, China
Unicom) или при обращении в кол-центр (страны СНГ).
Данные о потреблении услуг, лежащие в основе методологии, являются
компромиссной оценкой, основанной на открытых источниках (пресс-
релизы компаний, публикации в СМИ), а также на информации, полученной
в частном порядке от экспертов рынка, имеющих прямое отношение к теме
исследования.
Следует отметить, что политика российских операторов по
информированию абонентов о тарифах на услугу роуминга является самой
открытой и прозрачной среди всех стран, участвовавших в исследовании.
Зарубежный опыт регулирования роуминговых тарифов
Главным ориентиром государственных антимонопольных служб в сфере
роуминга на протяжении многих лет являлись страны Европейского Союза.
Предполагалось, что в конце 2015 года понятие роуминга при путешествиях
европейцев внутри стран ЕС исчезнет. До 2015 года операторов вынуждали
постепенно снижать тарифы на эту услугу, что привело к созданию так
называемого «евротарифа», услуги, подключаемой операторами Европы
своим абонентам по умолчанию. Эта опция предполагала сниженные
тарифы на звонки, SMS и передачу данных в путешествиях по странам
Европы. В марте 2015 года 28 стран Евросоюза выступили против отмены
роуминговых тарифов внутри ЕС как минимум до 2018 года, что фактически
похоронило мечту Еврокомиссии об отмене роуминга внутри ЕС.
В соответствующем разделе данного исследования проведен
сравнительный анализ расходов абонентов во внутриевропейском
роуминге и в роуминге между Россией и странами ТС.
Изменения в структуре направлений выезда россиян за рубеж
Геополитические факторы, имевшие место в 2014 году, повлияли на
туристические предпочтения россиян. Согласно данным Федерального
5
Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, июнь 2015

6. агентства по туризму, количество граждан РФ, совершавших поездки
в зарубежные страны в 2014 году снизилось на 15% по сравнению с 2013
годом, при этом снижение происходило в течение всего года. В 2015 году
тренд усугубился, по данным Ассоциации туроператоров России в апреле
число въехавших в Турцию, один из самых популярных среди россиян
курортов, снизилось на 30% по сравнению с тем же периодом прошлого
года.
По оценке Content Review, в 2015 году количество граждан, совершающих
туристические поездки за рубеж, снизится на 0,7 миллиона человек. При
этом общее количество граждан, совершающих туристические поездки
внутри России и в страны СНГ и Таможенного Союза, вырастет на 1,1
миллион человек. Столь высокому росту спроса на внутренний туризм
способствует несколько факторов:
 Значительная девальвация национальной валюты заставляет
клиентов экономить на поездках и искать новые направления.
 Туристическая индустрия Российской Федерации в 2013-2014 году
пережила мощный подъем и по некоторым направлениям стала
сопоставима с европейской.
 Появились новые направления для внутреннего туризма, включая
страны Таможенного Союза.
При этом снижение туристического потока в зарубежные страны
незначительно повлияло на доходы российских операторов
от роуминговых услуг. Низкие тарифы на услуги связи и в первую очередь
на передачу данных стимулировало потребление услуг в роуминге.
Влияние экономических факторов на роуминговые тарифы
Роуминговые тарифы российских операторов напрямую зависят от курса
национальной валюты, так как от 52% (по оценке Content Review) до 70%
(по оценке операторов) доходов от оказания роуминговых услуг приходится
на отчисления роуминговым партнерам, производимые в валюте. В связи
с девальвацией рубля, произошедшей в декабре 2014 года, российские
операторы оказались в сложном положении. С одной стороны, ФАС
требовал от них снизить роуминговые тарифы, с другой стороны,
девальвация национальной валюты, в которой номинируются тарифы для
российских абонентов, поставила под вопрос общую рентабельность
роуминговых услуг.
Одним из аргументов ФАС в пользу снижения роуминговых тарифов
являлась отсылка к опыту европейского регулирования тарифов на роуминг
в поездках по странам ЕС. В соответствующем пункте данного исследования
проводится сравнительный анализ, наглядно показывающий корреляцию
6
Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, июнь 2015

7. расходов россиян, путешествующих в страны Таможенного союза,
с расходами европейцев в роуминге в странах ЕС.
Партнерские соглашения между операторами базируются не только
на определении стоимости услуг, но и на взаимном зачете потребления
абонентами обоих партнеров услуг в роуминге. Так как поток российских
туристов в страны ЕС несравненно выше, чем количество европейцев,
приезжающих в Россию, снизить цены на роуминг за счет взаимозачета
представляется затруднительным. В то же время, российские операторы, как
показано в исследовании, предлагают тарифы за услуги связи в роуминге
ниже, чем их европейские коллеги для своих абонентов, путешествующих
в Россию.
Важным событием стал переход оператора МТС на модель тарифного
образования цен на мобильный интернет в роуминге, предложенный годом
ранее оператором «Билайн» - фиксированная стоимость пакета в сутки без
дополнительных условий, пусть и по более высокой цене. Этот шаг
подтверждает преимущество политики прозрачности тарифов,
предложенной «Билайном». Оператор «МегаФон» в свою очередь сделал
шаг в сторону снижения услуг в роуминге путем совершенствования
технологии callback, однако в данном исследовании предложенный
«МегаФоном» тарифный модификатор не рассматривается, так как опция
меняет не только цену, но и технологию услуги, что ставит остальных
участников исследования в неравное положение.
Методология исследования
В рамках данного исследования были проанализированы роуминговые
тарифы операторов России, стран ЕС и ТС, а также стран, популярных среди
выезжающих за рубеж россиян. В каждой из зарубежных стран,
в зависимости от насыщенности рынка, были взяты от двух до трех
операторов. Все расчеты производились с учетом следующих принятых
положений:
 Абонент обслуживается по тарифам столичного региона (для России –
Москва).
 Абонент отправляется в поездку сроком на 7 дней (для зарубежных
операторов – поездка в Москву, Россия, для российских операторов –
поездка в столицу страны-направления).
 За всю поездку абонент потребляет следующие традиционные услуги
связи:
• 7 входящих звонков по 2 минуты каждый;
• 3 исходящих звонка по 2 минуты каждый (направление звонка –
домашний регион страны, из которой прибыл абонент);
7
Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, июнь 2015

8. • 19 SMS.
 Ежедневно абонент потребляет 39 мегабайт мобильного интернета.
В рамках данного исследования не рассматриваются случаи
самостоятельной оптимизации затрат на услуги связи при нахождении в
зарубежных странах, включая:
 Оформление туристической SIM-карты;
 Оформление SIM-карты местного оператора;
 Использование Wi-Fi (общественного, платного и т.д.).
Расчет расходов абонента по базовым тарифам производился
суммированием расходов на каждую услугу связи, отображенную в
методологии. Расчет расходов абонента по тарифам с подключенными
опциями производился в несколько этапов. На первом этапе
рассчитывались расходы по возможным комбинациям подключенных
опций. На втором этапе определялась комбинация опций с наименьшей
итоговой суммой расходов. Следует отметить, что в нескольких случаях
зарубежные операторы предлагали комплексную опцию, включающую
пакет услуг, соответствующих методологии, и в этом случае в итогах
отображена лишь общая сумма расходов.
В расчет принимались лишь те опции, которые предполагают
модифицирование цены услуги, но не ее механику. В частности, в расчетах
не были учтены опции, предполагающие технологию callback вне
зависимости от ее реализации (USSD-запросы, автоматический callback и
т.д.).
Список стран и операторов, чьи тарифы были проанализированы в данном
исследовании:
 Россия: МТС, «Билайн», «МегаФон».
 Азербайджан: Azercell GSM, Nar Mobile, Bakcell.
 Армения: Beeline, VivaCell-MTS, Orange.
 Беларусь: MTS, life:), velcom.
 Болгария: Mobitel, GloBul, Vivacom.
 Грузия: Geocell, Magti, Beeline.
 Египет: MobiNil, Etisalat, Vodafone.
 Индия: AirTel, Idea, Vodafone.
 Италия: 3, Telecom Italia, Wind.
 Казахстан: Tele2, Beeline, K'Cell.
 Китай: China Mobile, China Unicom.
 Кыргызстан: Beeline, MegaСom.
 Македония: One, T-Mobile, VIP.
 Молдавия: Modcell, Orange.
 Сербия: VIP, Telenor, Telekom Srbija.
8
Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, июнь 2015

9.  Косово: PTK, Mobitel.
 Таджикистан: Beeline, Babilon, Tcell.
 Турция: Avea, Turkcell, Vodafone.
 Узбекистан: Ucell, Beeline.
 Украина: Life, Kyevstar, MTS.
 Франция: Orange, SFR.
 Чехия: Vodafone, O2, T-Mobile.
Все подсчеты произведены в рублях. Пересчет расходов из валют
соответствующих стран в рубли был произведен по курсам ЦБ РФ, ЕЦБ
и в некоторых случаях по кросс-курсу через курс доллара по данным ООН
24 апреля 2014 года. Все тарифы операторов были зафиксированы по
состоянию на 24 апреля 2014 года. Расчет расходов на мобильный интернет
производился исходя из утверждения, что 1 мегабайт переданных данных
равен 1000 килобайтам.
Помимо основных расчетов расходов абонентов из России в страны мира
и из стран мира в Россию, был проведен сравнительный анализ расходов
в роуминге при посещении стран-соседей. В частности, были произведены
расчеты при поездке абонентов стран ЕС в страны ЕС, России в страны ТС
и стран ТС в Россию. Данные расчеты приведены в отдельной главе
исследования.
9
Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, июнь 2015

10. Сравнительный анализ роуминговых тарифов
операторов России, СНГ, ЕС и мира
В данном разделе были рассчитаны, проанализированы и сведены в
графики общие расходы абонентов операторов стран, участвующих в
исследовании, в роуминге согласно принятой методологии. Для подсчета
расходов абонентов были взяты тарифы для предоплатной системы
расчетов, а при невозможности предоставления роуминговых услуг таким
абонентам – постоплатной системы расчетов.
Базовые роуминговые тарифы
Большинство операторов мира разделяют страны, в которых их абонентам
доступен роуминг, на группы по принципу территориальной близости и
величины туристического потока. Для стран ЕС наименьшие базовые
тарифы предоставляются в роуминге в странах, входящих в «Еврозону»
(страны ЕС и некоторые другие страны Европы), для операторов России и ТС
– в странах ТС и в России соответственно.
Базовые тарифы – расценки, которые действуют для всех абонентов,
которым доступны услуга международного роуминга. Базовые тарифы
не предполагают подключение каких-либо услуг и опций за исключением
подключения самой услуги «роуминг», одним из условий которой в ряде
случаев является наличие определенной суммы средств на счету абонента.
Расчеты расходов по базовым тарифам российских абонентов
в конкретных странах и граждан этих стран в поездке в Россию
представлены в соответствующих разделах.
Азербайджан
В расчетах расходов абонентов России и Азербайджана были взяты
базовые тарифы операторов МТС, «Билайн», «МегаФон» (для России)
и Azercell GSM, Nar Mobile, Bakcell (для Азербайджана).
10
Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, июнь 2015
МТС Билайн МегаФон Azercell GSM Nar Mobile Bakcell
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
Расходы на роуминг по базовым тарифам

11. Наилучшие условия по общим расходам в роуминге в поездке
в Азербайджан предлагает оператор «Билайн» (2741 рубль), наихудшие –
МТС (206811 рублей). Среди азербайджанских операторов наилучшие
условия по общим расходам в поездке в Россию предлагает оператор
Bakcell (16156 рублей), наихудшие – Azercell GSM (33247 рублей).
Наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS)
в роуминге в поездке в Азербайджан предлагает оператор «МегаФон»
(907 рубль), наихудшие – МТС (2061 рубль). Среди азербайджанских
операторов наилучшие условия по расходам на традиционные услуги
(звонки и SMS) в поездке в Россию предлагает оператор Nar Mobile
(588 рублей), наихудшие – Azercell GSM (637 рублей).
Наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных (мобильный
интернет) в роуминге в поездке в Азербайджан предлагает оператор
«Билайн» (1400 рублей), наихудшие – МТС (204750 рублей). Среди
азербайджанских операторов наилучшие условия по расходам на услуги
передачи данных (мобильный интернет) в поездке в Россию предлагает
оператор BakCell (15522 рубля), наихудшие – Azercell GSM и Nar Mobile
(32610 рублей).
11
Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, июнь 2015
МТС Билайн МегаФон Azercell GSM Nar Mobile Bakcell
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
Расходы на роуминг по базовым тарифам (голосовые услуги и SMS)
МТС Билайн МегаФон Azercell GSM Nar Mobile Bakcell
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
Расходы на роуминг по базовым тарифам (интернет)

12. Операторы Азербайджана в ценообразовании роуминговых тарифов
особенное внимание уделяют традиционным услугам связи (звонки и SMS),
их расценки на эти услуги в роуминге в поездках в Россию – одни из самых
низких. В то же время расценки на мобильный интернет в роуминге
операторы Азербайджана держат высокими, но даже при таких высоких
тарифах расходы абонентов Азербайджана на мобильный интернет в
роуминге в 6 раз ниже расходов на эту услугу у российских абонентов МТС,
выезжающих в Азербайджан.
Армения
В расчетах расходов абонентов России и Армении были взяты базовые
тарифы операторов МТС, «Билайн», «МегаФон» (для России) и Beeline,
VivaCell-MTS, Orange (для Армении).
Наилучшие условия по общим расходам в роуминге в поездке в Армению
предлагает оператор «Билайн» (2741 рубль), наихудшие – «МегаФон»
(135111 рублей). Среди армянских операторов наилучшие условия по
общим расходам в поездке в Россию предлагает оператор VivaCell-MTS
(1981 рублей), наихудшие – Orange (246604 рубля).
Наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS)
в роуминге в поездке в Армению предлагают операторы «Билайн»
12
Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, июнь 2015
МТС Билайн МегаФон Beeline VivaCell-MTS Orange
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
Расходы на роуминг по базовым тарифам
МТС Билайн МегаФон Beeline VivaCell-MTS Orange
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
Расходы на роуминг по базовым тарифам (голосовые услуги и SMS)

13. и «МегаФон» (1341 рубль), наихудшие – МТС (1661 рубль). Среди армянских
операторов наилучшие условия по расходам на традиционные услуги
(звонки и SMS) в поездке в Россию предлагает оператор VivaCell-MTS
(563 рубля), наихудшие – Orange (3583 рубля).
Наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных (мобильный
интернет) в роуминге в поездке в Армению предлагает оператор «Билайн»
(1400 рублей), наихудшие – «МегаФон» (133770 рублей). Среди армянских
операторов наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных
(мобильный интернет) в поездке в Россию предлагает оператор VivaCell-
MTS (1418 рублей), наихудшие – Orange (246604 рубля).
Тарифная политика армянских операторов в отношении всех услуг связи
в роуминге лояльна. Странным дисбалансом являются встречные
роуминговые тарифы МТС. Для армянских абонентов в поездках в Россию
тарифы на традиционные услуги связи (звонки и SMS) ниже в 3 раза, а на
мобильный интернет – в 46 раз, чем для российских абонентов того же
оператора в поездках в Армению. Наилучшие тарифы на все услуги
роуминга для российских абонентов предлагает «Билайн».
Беларусь
В расчетах расходов абонентов России и Беларуси были взяты базовые
тарифы операторов МТС, «Билайн», «МегаФон» (для России) и MTS, Life:),
velcom (для Беларуси).
13
Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, июнь 2015
МТС Билайн МегаФон Beeline VivaCell-MTS Orange
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
Расходы на роуминг по базовым тарифам (интернет)
МТС Билайн МегаФон MTS Life:) velcom
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
160 000
Расходы на роуминг по базовым тарифам

14. Наилучшие условия по общим расходам в роуминге в поездке в Беларусь
предлагает оператор «Билайн» (2741 рубль), наихудшие – «МегаФон»
(135111 рублей). Среди белорусских операторов наилучшие условия
по общим расходам в поездке в Россию предлагает оператор Life:)
(14310 рублей), наихудшие – MTS (42995 рублей).
Наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS)
в роуминге в поездке в Беларусь предлагают операторы «Билайн» и
«МегаФон» (1341 рубль), наихудшие – МТС (2061 рубль). Среди белорусских
операторов наилучшие условия по расходам на традиционные услуги
(звонки и SMS) в поездке в Россию предлагает оператор velcom (605
рублей), наихудшие – MTS (728 рублей).
Наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных (мобильный
интернет) в роуминге в поездке в Белоруссию предлагает оператор
«Билайн» (1400 рублей), наихудшие – «МегаФон» (133770 рублей). Среди
белорусских операторов наилучшие условия по расходам на услуги
передачи данных (мобильный интернет) в поездке в Россию предлагает
оператор Life:) (13684 рублей), наихудшие – MTS (42268 рублей).
14
Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, июнь 2015
МТС Билайн МегаФон MTS Life:) velcom
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
Расходы на роуминг по базовым тарифам (голосовые услуги и SMS)
МТС Билайн МегаФон Beeline VivaCell-MTS Orange
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
Расходы на роуминг по базовым тарифам (интернет)

15. Главная составляющая роуминговых тарифов – отчисления партнерам
по роумингу. В Беларуси (как и в ряде других стран СНГ и ТС) у МТС есть
собственный актив, что никак не сказывается на роуминговых тарифах
этого оператора. Будучи единственным оператором, присутствующим и в
России, и в Беларуси, МТС предложил не только наихудшие условия для
своих абонентов, но и ввел фактически запретительные расценки. Так по
сравнению с лидерами по тарифам в этих странах российские абоненты
потратят на роуминг в 30 раз, а белорусские – в 3 раза больше. Лидером
среди российских операторов по базовым роуминговым тарифам в
Беларуси является «Билайн».
Болгария
В расчетах расходов абонентов России и Болгарии были взяты базовые
роуминговые тарифы операторов МТС, «Билайн», «МегаФон» (для России)
и Mobitel, Globul, Vivacom (для Болгарии).
Наилучшие условия по общим расходам в роуминге в поездке в Болгарию
предлагает оператор «Билайн» (3141 рубль), наихудшие – МТС (205711
рублей). Среди болгарских операторов наилучшие условия по общим
расходам в поездке в Россию предлагает оператор Vivacom (123967 рублей),
наихудшие – Globull (193572 рубля).
15
Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, июнь 2015
МТС Билайн МегаФон Mobitel Globull Vivacom
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
Расходы на роуминг по базовым тарифам
МТС Билайн МегаФон Mobitel Globull Vivacom
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
Расходы на роуминг по базовым тарифам (голосовые услуги и SMS)

16. Наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS)
в роуминге в поездке в Болгарию предлагает оператор МТС (961 рубль),
наихудшие – «Билайн» (1741 рубль). Среди болгарских операторов
наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS) в
поездке в Россию предлагает оператор Vivacom (1739 рублей), наихудшие –
Mobitel (3775 рублей).
Наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных (мобильный
интернет) в роуминге в поездке в Болгарию предлагает оператор «Билайн»
(1400 рублей), наихудшие – МТС (204750 рублей). Среди болгарских
операторов наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных
(мобильный интернет) в поездке в Россию предлагает оператор Vivacom
(122228 рублей), наихудшие – Globull (191100 рублей).
Наилучшие условия по общим расходам и мобильному интернету в
роуминге в Болгарии предлагает «Билайн», по традиционным услугам
(звонкам и SMS) – МТС. Примечательно, что операторы Болгарии предлагают
своим абонентам роуминговые тарифы при поездке в Россию выше, чем
российские операторы при поездке в Болгарию. Лишь оператор Vivacom
предлагает тарифы на традиционные услуги (звонки и SMS) сравнимые с
роуминговыми расценками операторов России.
Грузия
В расчетах расходов абонентов России и Грузии были взяты базовые
тарифы операторов МТС, «Билайн», «МегаФон» (для России) и Geocell, Magti,
Beeline (для Грузии).
16
Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, июнь 2015
МТС Билайн МегаФон Mobitel Globull Vivacom
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
Расходы на роуминг по базовым тарифам (интернет)
МТС Билайн МегаФон Geocell Magt Beeline
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
Расходы на роуминг по базовым тарифам

17. Наилучшие условия по общим расходам в роуминге в поездке в Грузию
предлагает оператор «Билайн» (3141 рубль), наихудшие – МТС (207411
рублей). Среди грузинских операторов наилучшие условия по общим
расходам в поездке в Россию предлагает оператор Geocell (19366 рублей),
наихудшие – Magti (188224 рубля).
Наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS)
в роуминге в поездке в Грузию предлагает оператор «МегаФон» (907
рублей), наихудшие – МТС (2661 рубль). Среди грузинских операторов
наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS)
в поездке в Россию предлагает оператор Geocell (799 рублей), наихудшие –
Magti (2557 рублей).
Наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных (мобильный
интернет) в роуминге в поездке в Грузию предлагает оператор «Билайн»
(1400 рублей), наихудшие – МТС (204750 рублей). Среди грузинских
операторов наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных
(мобильный интернет) в поездке в Россию предлагает оператор Geocell
(18567 рубля), наихудшие – Magti (185667 рублей).
17
Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, июнь 2015
МТС Билайн МегаФон Geocell Magt Beeline
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
Расходы на роуминг по базовым тарифам (голосовые услуги и SMS)
МТС Билайн МегаФон Geocell Magt Beeline
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
Расходы на роуминг по базовым тарифам (интернет)

18. Грузинские операторы в большинстве случаев предлагают роуминговые
тарифы на все услуги связи сравнимые с российскими. Среди операторов
Грузии наименьшие тарифы на все услуги связи предлагает Geocell, среди
российских операторов наилучшее предложение по традиционным услугам
связи (звонки и SMS) делает оператор «МегаФон», по мобильному интернету
– «Билайн». Оператор МТС предлагает своим абонентам самые высокие
среди операторов России расценки на роуминг в Грузии.
Египет
В расчетах расходов абонентов России и Египта были взяты базовые
тарифы операторов МТС, «Билайн», «МегаФон» (для России) и MobiNil,
Etisalat, Vodafone (для Египта).
Наилучшие условия по общим расходам в роуминге в поездке в Египет
предлагает оператор «Билайн» (3141 рубль), наихудшие – МТС
(206311 рублей). Среди египетских операторов наилучшие условия по
общим расходам в поездке в Россию предлагает оператор Vodafone
(118758 рублей), наихудшие – Etisalat (223719 рублей).
18
Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, июнь 2015
МТС Билайн МегаФон MobiNil Etsalat Vodafone
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
Расходы на роуминг по базовым тарифам
МТС Билайн МегаФон MobiNil Etsalat Vodafone
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
Расходы на роуминг по базовым тарифам (голосовые услуги и SMS)

19. Наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS)
в роуминге в поездке в Египет предлагает оператор МТС (1561 рубль),
наихудшие – «МегаФон» (1941 рубль). Среди египетских операторов
наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS)
в поездке в Россию предлагает оператор Vodafone (1171 рубль), наихудшие
– MobiNil (2238 рублей).
Наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных (мобильный
интернет) в роуминге в поездке в Египет предлагает оператор «Билайн»
(1400 рублей), наихудшие – МТС (204750 рублей). Среди египетских
операторов наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных
(мобильный интернет) в поездке в Россию предлагает оператор Vodafone
(117587 рублей), наихудшие – Etisalat (221945 рублей).
С Египта начались изменения в тарифной политике российских операторов
в отношении роуминга. Поводом стал резонансный случай, когда абонент
российского оператора получил счет за услуги мобильного интернета
в роуминге на 1 миллион рублей. За прошедшие годы лишь оператор
«Билайн» снизил стоимость мобильного интернета в роуминге до
приемлемого уровня, тогда как МТС и «МегаФон» практически не изменили
свои базовые тарифы на передачу данных в роуминге. В то же время
в области традиционных услуг связи (звонки и SMS) произошли
значительные подвижки, и операторы обеих стран сегодня предлагают
практически равные тарифы на звонки и SMS.
Индия
В расчетах расходов абонентов России и Индии были взяты базовые
роуминговые тарифы операторов МТС, «Билайн», «МегаФон» (для России) и
Airtel, Idea, Vodafone (для Индии).
19
Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, июнь 2015
МТС Билайн МегаФон MobiNil Etsalat Vodafone
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
Расходы на роуминг по базовым тарифам (интернет)

20. Наилучшие условия по общим расходам в роуминге в поездке в Индию
предлагает оператор «Билайн» (4341 рубль), наихудшие – МТС
(210111 рублей). Среди индийских операторов наилучшие условия
по общим расходам в поездке в Россию предлагает оператор Vodafone
(120434 рубля), наихудшие – Idea (175187 рублей).
Наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS)
в роуминге в поездке в Индию предлагают операторы «Билайн»
и «МегаФон» (2941 рубль), наихудшие – МТС (5361 рубль). Среди индийских
операторов наилучшие условия по расходам на традиционные услуги
(звонки и SMS) в поездке в Россию предлагает оператор Vodafone
(1665 рублей), наихудшие – Idea (2432 рубля).
20
Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, июнь 2015
МТС Билайн МегаФон Airtel Idea Vodafone
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
Расходы на роуминг по базовым тарифам
МТС Билайн МегаФон Airtel Idea Vodafone
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
Расходы на роуминг по базовым тарифам (голосовые услуги и SMS)
МТС Билайн МегаФон Airtel Idea Vodafone
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
Расходы на роуминг по базовым тарифам (интернет)

21. Наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных (мобильный
интернет) в роуминге в поездке в Индию предлагает оператор «Билайн»
(1400 рублей), наихудшие – МТС (204750 рублей). Среди индийских
операторов наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных
(мобильный интернет) в поездке в Россию предлагает оператор Vodafone
(118769 рублей), наихудшие – Idea (172754 рубля).
Индийские операторы предлагают более выгодные роуминговые тарифы
на традиционные услуги (звонки и SMS) для своих абонентов в поездках
в Россию, чем их российские коллеги в поездках в Индию. Однако цены на
мобильный интернет в роуминге высоки как у тех, так и других (за
исключением «Билайна», у которого в большинстве стран мира действуют
единые низкие базовые тарифы на передачу данных в роуминге).
Италия
В расчетах расходов абонентов России и Италии были взяты базовые
роуминговые тарифы операторов МТС, «Билайн», «МегаФон» (для России)
и 3, Telecom Italia, Wind (для Италии).
Наилучшие условия по общим расходам в роуминге в поездке в Италию
предлагает оператор «Билайн» (3141 рубль), наихудшие – МТС
(206411 рублей). Среди итальянских операторов наилучшие условия по
общим расходам в поездке в Россию предлагает оператор Telecom Italia
(48019 рублей), наихудшие – Wind (376225 рублей).
21
Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, июнь 2015
МТС Билайн МегаФон 3 Telecom Italia Wind
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
400 000
Расходы на роуминг по базовым тарифам
МТС Билайн МегаФон 3 Telecom Italia Wind
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
Расходы на роуминг по базовым тарифам (голосовые услуги и SMS)

22. Наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS)
в роуминге в поездке в Италию предлагает оператор «МегаФон»
(1341 рубль), наихудшие – «Билайн» (1741 рубль). Среди итальянских
операторов наилучшие условия по расходам на традиционные услуги
(звонки и SMS) в поездке в Россию предлагает оператор 3 (2853 рубля),
наихудшие – Telecom Italia (3252 рубля).
Наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных (мобильный
интернет) в роуминге в поездке в Италию предлагает оператор «Билайн»
(1400 рублей), наихудшие – МТС (204750 рублей). Среди итальянских
операторов наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных
(мобильный интернет) в поездке в Россию предлагает оператор Telecom
Italia (44767 рублей), наихудшие – Wind (373055 рублей).
Итальянские операторы предлагают в основном заградительные
роуминговые базовые тарифы для абонентов, отправляющихся в Россию.
При этом относительно низкие базовые тарифы оператора Telecom Italia
компенсируются отсутствием опций, позволяющих абонентам экономить.
В то же время российские операторы предлагают практически равные
базовые роуминговые тарифы на традиционные услуги (звонки и SMS),
но базовую стоимость мобильного интернета в роуминге (кроме «Билайна»)
снижать не торопятся.
Казахстан
В расчетах расходов абонентов России и Казахстана были взяты базовые
роуминговые тарифы операторов МТС, «Билайн», «МегаФон» (для России)
и Tele2, Beeline, Kcell (для Казахстана).
22
Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, июнь 2015
МТС Билайн МегаФон 3 Telecom Italia Wind
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
400 000
Расходы на роуминг по базовым тарифам (интернет)

23. Наилучшие условия по общим расходам в роуминге в поездке в Казахстан
предлагает оператор «Билайн» (2741 рубль), наихудшие – МТС (206811
рубль). Среди казахских операторов наилучшие условия по общим
расходам в поездке в Россию предлагает оператор Beeline (3451 рубль),
наихудшие – Tele2 (19233 рубля).
Наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS)
в роуминге в поездке в Казахстан предлагает оператор «МегаФон»
(907 рублей), наихудшие – МТС (2061 рубль). Среди казахских операторов
наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS)
в поездке в Россию предлагает оператор Kcell (648 рублей), наихудшие –
Beeline (1561 рубль).
23
Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, июнь 2015
МТС Билайн МегаФон Tele2 Beeline Kcell
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
Расходы на роуминг по базовым тарифам
МТС Билайн МегаФон Tele2 Beeline Kcell
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
Расходы на роуминг по базовым тарифам (голосовые услуги и SMS)
МТС Билайн МегаФон Tele2 Beeline Kcell
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
Расходы на роуминг по базовым тарифам (интернет)

24. Наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных (мобильный
интернет) в роуминге в поездке в Казахстан предлагает оператор «Билайн»
(1400 рублей), наихудшие – МТС (204750 рублей). Среди казахских
операторов наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных
(мобильный интернет) в поездке в Россию предлагает оператор Beeline
(1890 рублей), наихудшие – Tele2 (18428 рублей).
В отличие от МТС, «Билайн» в регионах присутствия старается предложить
роуминговые тарифы ниже рыночных, пользуясь наличием сети в обеих
странах. В случае с Казахстаном «Билайн» предлагает наилучшие тарифы
на роуминг за исключением сегмента базовых тарифов на традиционные
услуги связи (звонки и SMS), незначительно уступая «МегаФону»
с российской стороны и Kcell с казахской.
Китай
В расчетах расходов абонентов России и Китая были взяты базовые
роуминговые тарифы операторов МТС, «Билайн», «МегаФон» (для России)
и China Mobile, China Unicom (для Китая).
Наилучшие условия по общим расходам в роуминге в поездке в Китай
предлагает оператор «Билайн» (3141 рубль), наихудшие – МТС
(207411 рубль). Среди китайских операторов наилучшие условия по общим
расходам в поездке в Россию предлагает оператор China Unicom
(22815 рублей), наихудшие – China Mobile (22824 рубля).
24
Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, июнь 2015
МТС Билайн МегаФон China Mobile China Unicom
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
Расходы на роуминг по базовым тарифам
МТС Билайн МегаФон China Mobile China Unicom
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
Расходы на роуминг по базовым тарифам (голосовые услуги и SMS)

25. Наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS)
в роуминге в поездке в Китай предлагает оператор «Билайн» (1741 рубль),
наихудшие – МТС (2661 рубль). Среди китайских операторов наилучшие
условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS) в поездке
в Россию предлагает оператор China Unicom (674 рубля), наихудшие –
China Mobile (684 рубля).
Наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных (мобильный
интернет) в роуминге в поездке в Китай предлагает оператор «Билайн»
(1400 рублей), наихудшие – МТС (204750 рублей). Китайских операторы
предлагают одинаковые условия по расходам на услуги передачи данных
(мобильный интернет) в поездке в Россию – 22140 рублей.
Китайские операторы предлагают сравнительно невысокие базовые
тарифы на традиционные услуги связи (звонки и SMS) в роуминге, что
обусловлено большим количеством выезжающих в Россию, как с
туристическими, так и деловыми целями. В то же время на услугу
мобильного интернета в роуминге китайские операторы предлагают цены в
8-9 раз ниже, чем операторы «МегаФон» и МТС. Лидером по ценовому
предложению среди российских операторов является «Билайн».
Кыргызстан
В расчетах расходов абонентов России и Кыргызстана были взяты базовые
роуминговые тарифы операторов МТС, «Билайн», «МегаФон» (для России)
и Beeline, MegaCom (для Кыргызстана).
25
Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, июнь 2015
МТС Билайн МегаФон China Mobile China Unicom
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
Расходы на роуминг по базовым тарифам (интернет)

26. Наилучшие условия по общим расходам в роуминге в поездке в Кыргызстан
предлагает оператор «Билайн» (2741 рубль), наихудшие – МТС (206411
рубль). Среди киргизских операторов наилучшие условия по общим
расходам в поездке в Россию предлагает оператор MegaCom (9455 рублей),
наихудшие – Beeline (30571 рубль).
Наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS)
в роуминге в поездке в Кыргызстан предлагает оператор «МегаФон»
(907 рублей), наихудшие – МТС (1661 рубль). Среди киргизских операторов
наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS)
в поездке в Россию предлагает оператор MegaCom (479 рублей), наихудшие
– Beeline (1623 рубля).
26
Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, июнь 2015
МТС Билайн МегаФон Beeline MegaCom
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
Расходы на роуминг по базовым тарифам
МТС Билайн МегаФон Beeline MegaCom
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
Расходы на роуминг по базовым тарифам (голосовые услуги и SMS)
МТС Билайн МегаФон Beeline MegaCom
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
Расходы на роуминг по базовым тарифам (интернет)

27. Наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных (мобильный
интернет) в роуминге в поездке в Кыргызстан предлагает оператор
«Билайн» (1400 рублей), наихудшие – МТС (204750 рублей). Среди
киргизских операторов наилучшие условия по расходам на услуги
передачи данных (мобильный интернет) в поездке в Россию предлагает
оператор MegaCom (8976 рублей), наихудшие – Beeline (28948 рублей).
Российские операторы предлагают низкие базовые тарифы на
традиционные услуги связи в роуминге в Кыргызстане, но лишь «Билайн»
установил достаточно низкие тарифы на передачу данных в роуминге.
Киргизские оператор MegaCom предлагает сравнительно невысокие
тарифы в роуминге в России в отличие от Beeline, который, являясь
дочерней структурой российского «Билайна», имеет возможность снизить
стоимость своих услуг в роуминге.
Македония
В расчетах расходов абонентов России и Македонии были взяты базовые
роуминговые тарифы операторов МТС, «Билайн», «МегаФон» (для России)
и One, T-Mobile, VIP (для Македонии).
Наилучшие условия по общим расходам в роуминге в поездке в Македонию
предлагает оператор «Билайн» (3141 рубль), наихудшие – МТС
(206811 рублей). Среди македонских операторов наилучшие условия по
общим расходам в поездке в Россию предлагает оператор T-Mobile
(194670 рублей), наихудшие – VIP (246452 рубля).
27
Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, июнь 2015
МТС Билайн МегаФон One T-Mobile VIP
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
Расходы на роуминг по базовым тарифам

28. Наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS)
в роуминге в поездке в Македонию предлагает оператор «МегаФон»
(1341 рубль), наихудшие – МТС (2061 рубль). Среди македонских операторов
наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS)
в поездке в Россию предлагает оператор One (2416 рублей), наихудшие –
VIP (4209 рублей).
Наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных (мобильный
интернет) в роуминге в поездке в Македонию предлагает оператор
«Билайн» (1400 рублей), наихудшие – МТС (204750 рублей). Среди
македонских операторов наилучшие условия по расходам на услуги
передачи данных (мобильный интернет) в поездке в Россию предлагает
оператор T-Mobile (191646 рублей), наихудшие – VIP (243243 рубля).
Операторы Македонии предлагают заградительные роуминговые базовые
тарифы для абонентов, отправляющихся в Россию. Минимальное внимание
к России и включение ее в группу стран «остальной мир» обусловлены
незначительным количеством граждан Македонии, бывающих в России
28
Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, июнь 2015
МТС Билайн МегаФон One T-Mobile VIP
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
Расходы на роуминг по базовым тарифам (голосовые услуги и SMS)
МТС Билайн МегаФон One T-Mobile VIP
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
Расходы на роуминг по базовым тарифам (интернет)

29. в туристических или деловых поездках. Российские операторы, лидером
по ценовому предложению среди которых является «Билайн», включают
Македонию в зону «Европа» и, как следствие, предлагают в роуминге в этой
стране сравнительно невысокие расценки на традиционные услуги связи
(звонки и SMS).
Молдавия
В расчетах расходов абонентов России и Молдавии были взяты базовые
роуминговые тарифы операторов МТС, «Билайн», «МегаФон» (для России)
и Modcell, Orange (для Молдавии).
Наилучшие условия по общим расходам в роуминге в поездке в Молдавию
предлагает оператор «Билайн» (2741 рубль), наихудшие – МТС
(206411 рубль). Среди молдавских операторов наилучшие условия
по общим расходам в поездке в Россию предлагает оператор Orange
(19101 рубль), наихудшие – Modcell (37860 рублей).
Наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS)
в роуминге в поездке в Молдавию предлагают операторы «Билайн»
29
Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, июнь 2015
МТС Билайн МегаФон Modcell Orange
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
Расходы на роуминг по базовым тарифам
МТС Билайн МегаФон Modcell Orange
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
Расходы на роуминг по базовым тарифам (голосовые услуги и SMS)

30. и «МегаФон» (1341 рубль), наихудшие – МТС (1661 рубль). Среди молдавских
операторов наилучшие условия по расходам на традиционные услуги
(звонки и SMS) в поездке в Россию предлагает оператор Orange
(537 рублей), наихудшие – Modcell (732 рубля).
Наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных (мобильный
интернет) в роуминге в поездке в Молдавию предлагает оператор «Билайн»
(1400 рублей), наихудшие – МТС (204750 рублей). Среди молдавских
операторов наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных
(мобильный интернет) в поездке в Россию предлагает оператор Orange
(18564 рубля), наихудшие – Modcell (37128 рублей).
Молдавские операторы предлагают более выгодные базовые тарифы
в роуминге в России (звонки и SMS), чем российские компании в роуминге
в Молдавии. Исключение составляет оператор «Билайн», которому удалось
остаться лидером по самым низким тарифам на мобильный интернет
в роуминге и предложить сравнительно невысокие тарифы на
традиционные услуги связи.
Сербия
В расчетах расходов абонентов России и Сербии были взяты базовые
роуминговые тарифы операторов МТС, «Билайн», «МегаФон» (для России) и
VIP, Telenor, Telecom Srbija (для Сербии).
30
Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, июнь 2015
МТС Билайн МегаФон Modcell Orange
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
Расходы на роуминг по базовым тарифам (интернет)
МТС Билайн МегаФон VIP Telenor Telekom Srbija
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
Расходы на роуминг по базовым тарифам

31. Наилучшие условия по общим расходам в роуминге в поездке в Сербию
предлагает оператор «Билайн» (3131 рубль), наихудшие – МТС (206811
рублей). Среди сербских операторов наилучшие условия по общим
расходам в поездке в Россию предлагает оператор Telenor (135976 рублей),
наихудшие – VIP (148159 рублей).
Наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS)
в роуминге в поездке в Сербию предлагает оператор «МегаФон» (1341
рубль), наихудшие – МТС (2061 рубль). Среди сербских операторов
наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS) в
поездке в Россию предлагает оператор Telenor (1396 рублей), наихудшие –
VIP (1613 рублей).
Наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных (мобильный
интернет) в роуминге в поездке в Сербию предлагает оператор «Билайн»
(1400 рублей), наихудшие – МТС (204750 рублей). Среди сербских
операторов наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных
31
Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, июнь 2015
МТС Билайн МегаФон VIP Telenor Telekom Srbija
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
Расходы на роуминг по базовым тарифам (голосовые услуги и SMS)
МТС Билайн МегаФон VIP Telenor Telekom Srbija
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
Расходы на роуминг по базовым тарифам (интернет)

32. (мобильный интернет) в поездке в Россию предлагает оператор Telenor
(134580 рублей), наихудшие – VIP (146547 рублей).
Тарифная политика в сфере роуминга сербских и российских операторов
схожа: низкие цены на традиционные услуги связи (звонки и SMS) и
высокая стоимость передачи данных в роуминге. Исключение составляет
«Билайн», чьи низкие расценки на мобильный интернет в роуминге
позволили ему стать лучшим среди российских операторов по совокупным
расходам на связь абонентов в роуминге в Сербии.
Косово
В расчетах расходов абонентов России и Косово были взяты базовые
роуминговые тарифы операторов МТС, «Билайн», «МегаФон» (для России)
и PTK, Mobitel (для Косово).
Наилучшие условия по общим расходам в роуминге в поездке в Косово
предлагает оператор «МегаФон» (135111 рублей), наихудшие – МТС
(206811 рублей). Среди косовских операторов наилучшие условия по общим
расходам в поездке в Россию предлагает оператор PTK (152594 рубля),
наихудшие – Mobitel (303312 рублей).
32
Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, июнь 2015
МТС Билайн МегаФон PTK Mobitel
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
Расходы на роуминг по базовым тарифам
МТС Билайн МегаФон PTK Mobitel
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
Расходы на роуминг по базовым тарифам (голосовые услуги и SMS)

33. Наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS)
в роуминге в поездке в Косово предлагает оператор «МегаФон» (1341
рублей), наихудшие – МТС (2061 рубль). Среди косовских операторов
наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS) в
поездке в Россию предлагает оператор PTK (3373 рубля), наихудшие –
Mobitel (3868 рублей).
Наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных (мобильный
интернет) в роуминге в поездке в Косово предлагает оператор «МегаФон»
(133770 рублей), наихудшие – МТС и «Билайн» (204750 рублей). Среди
косовских операторов наилучшие условия по расходам на услуги передачи
данных (мобильный интернет) в поездке в Россию предлагает оператор PTK
(149222 рубля), наихудшие – Mobitel (298444 рубля).
Косовские операторы не рассматривают Россию как популярное
направление, определяя тарифы в роуминге в России по максимальным
базовым тарифам. Российские операторы включают Косово в зону
«европейских стран» и применяют к роумингу в данной стране стандартную
тарифную политику для этой зоны. При этом в Косово не действует льготная
тарификация мобильного интернета в роуминге у «Билайн», из-за чего
лидером по расходам в роуминге в Косово является «МегаФон».
Таджикистан
В расчетах расходов абонентов России и Таджикистана были взяты базовые
роуминговые тарифы операторов МТС, «Билайн», «МегаФон» (для России)
и Beeline, Babilon, Tcell (для Таджикистана).
33
Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, июнь 2015
МТС Билайн МегаФон PTK Mobitel
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
Расходы на роуминг по базовым тарифам (интернет)

34. Наилучшие условия по общим расходам в роуминге в поездке в
Таджикистан предлагает оператор «Билайн» (2741 рубль), наихудшие – МТС
(206011 рублей). Среди таджикских операторов наилучшие условия по
общим расходам в поездке в Россию предлагает оператор Beeline
(2437 рублей), наихудшие – Tcell (11588 рублей).
Наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS)
в роуминге в поездке в Таджикистан предлагает оператор «МегаФон»
(907 рублей), наихудшие – «Билайн» (1341 рубль). Среди таджикских
операторов наилучшие условия по расходам на традиционные услуги
(звонки и SMS) в поездке в Россию предлагает оператор Beeline (201 рубль),
наихудшие – Tcell (408 рублей).
34
Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, июнь 2015
МТС Билайн МегаФон Beeline Babilon Tcell
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
Расходы на роуминг по базовым тарифам
МТС Билайн МегаФон Beeline Babilon Tcell
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
Расходы на роуминг по базовым тарифам (голосовые услуги и SMS)
МТС Билайн МегаФон Beeline Babilon Tcell
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
Расходы на роуминг по базовым тарифам (интернет)

35. Наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных (мобильный
интернет) в роуминге в поездке в Таджикистан предлагает оператор
«Билайн» (1400 рублей), наихудшие – МТС (204750 рублей). Среди
таджикских операторов наилучшие условия по расходам на услуги
передачи данных (мобильный интернет) в поездке в Россию предлагает
оператор Beeline (2236 рублей), наихудшие – Tcell (11179 рублей).
Таджикские операторы предлагают одни из самых низких тарифов на
роуминг в России среди стран, участвующих в исследовании. Получение
столь выгодных условий обусловлено большим потоком трудовых
мигрантов в Россию, что позволяет получить выгодные условия у партнеров.
При этом российские операторы предлагают стандартные для стран ЕАЭС
и СНГ базовые тарифы. Лидером среди российских операторов по самому
выгодному предложению на услуги связи, включая и традиционные (звонки
и SMS), и мобильный интернет, является «Билайн».
Турция
В расчетах расходов абонентов России и Турции были взяты базовые
роуминговые тарифы операторов МТС, «Билайн», «МегаФон» (для России)
и Avea, Turkcell, Vodafone (для Турции).
Наилучшие условия по общим расходам в роуминге в поездке в Турцию
предлагает оператор «Билайн» (3141 рубль), наихудшие – МТС (206311
рубль). Среди турецких операторов наилучшие условия по общим расходам
в поездке в Россию предлагает оператор Turkcell (24416 рублей), наихудшие
– Avea (56856 рублей).
35
Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, июнь 2015
МТС Билайн МегаФон Avea Turkcell Vodafone
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
Расходы на роуминг по базовым тарифам

36. Наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS)
в роуминге в поездке в Турцию предлагает оператор «МегаФон»
(1341 рубль), наихудшие – МТС (1561 рубль). Среди турецких операторов
наилучшие условия по расходам на традиционные услуги (звонки и SMS)
в поездке в Россию предлагает оператор Avea (1150 рублей), наихудшие –
Turkcell (1302 рубля).
Наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных (мобильный
интернет) в роуминге в поездке в Турцию предлагает оператор «Билайн»
(1400 рублей), наихудшие – МТС (204750 рублей). Среди турецких
операторов наилучшие условия по расходам на услуги передачи данных
(мобильный интернет) в поездке в Россию предлагает оператор Turkcell
(23113 рубля), наихудшие – Avea (55706 рублей).
Турция является одним из самых популярных курортов у россиян, что
позволило операторам Турции и России договориться о взаимных
невысоких тарифах на традиционные услуги связи (звонки и SMS). В то же
время МТС и «МегаФон» сохраняют высокие базовые тарифы на услуги
36
Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, июнь 2015
МТС Билайн МегаФон Avea Turkcell Vodafone
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000
Расходы на роуминг по базовым тарифам (голосовые услуги и SMS)
МТС Билайн МегаФон Avea Turkcell Vodafone
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
Расходы на роуминг по базовым тарифам (интернет)