Презентация чешского e-commerce рынка 2016 Ян Ружичка. Демография покупателя, основные игрока, способы оплаты, поисковика, решение для складирования, актуальные цифры и много другого.

1. 2016
Рынок e-commerce в Чехии
Чехия - окно в Европу

2. Е-commerce рынок в Чехии 2016
Объем чешского e-commerce
2012 2013 2014 2015 2016
Оборот чешского e-commerce
51 млрд
CZK
58 млрд
CZK
67 млрд
CZK
81 млрд
CZK
ожидается
96 млрд
CZK
(курс EUR/CZK - 27)
Самые продаваемые категории товаров:
1. Электроника, бытовая техника,
HW;
2. Товары для дома и сада;
3. Одежда, обувь;
4. Косметика и парфюмы;
5. Продукты питания;
Доля e-commerce на общем retail - 8,1% (2016 – ожидается рост до 10%)
Самой перспективной категорией с быстрым
ростом является продажа продуктов питания.

3. Е-commerce рынок в Чехии 2016
Мобильным интернетом
пользуется больше чем 3
миллиона людей.
10,5 млн
Количество регулярных
пользователей Интернета:
Проникновение Интернета в Чехии
6,7 млн
Количество
населения Чехии:
Количество пользователей Интернета не
зависит от количества населения
города, доля пользователей очень
равномерная.
Интернетом пользуется 98 % населения
Чехии, возраста 18 - 69 лет.
72 % граждан имеет доступ к
интернету на дому.
86 % населения имеет доступ к 3G
сетям.

4. Демография чешского покупателя
Мужчины
Пол
Женщины
9,5%
Общее
образование
27,2%
Среднее
образование
39,9%
Среднее
образование по
специальности
23,4%
Высшее
образование
Возраст:
16%
25%
21%
21%
17%
15-25 лет
25-34 лет
45-54 лет
35-44 лет
55+ лет
26-35 лет
(данные исследования APEK)
Возраст:
(данные исследования Gemius)
36-45 лет
46-56 лет
56-65 лет
12-25 лет
22%
20%
66-75 лет
33%
16%
13%
5%
Е-commerce рынок в Чехии 2016

5. Е-commerce рынок в Чехии 2016
Главные игроки в e-commerce Чехии
Мульти-магазины:
Электроника, бытовая
техника:
Одежда, мода:
Модные аксессуары: Парфюмы и косметика:
www.alza.cz
www.kasa.cz
www.mall.cz
Детские товары:
Дом и сад:
www.4home.cz
www.mountfield.cz
www.tchibo.cz
Товары для спорта:
www.sportobchod.cz
www.snowboards.cz
www.sportisimo.cz
www.vivantis.cz
www.stoklasa.cz
www.parfums.cz
www.parfemy.cz (Vivantis)
www.krasa.cz (Vivantis)
www.elnino.cz
www.czc.cz
www.levneelektro.cz
www.datart.cz
www.prodeti.cz
www.feedo.cz
www.astratex.cz
www.zoot.cz
www.sam73.cz
Количество интернет-магазинов в Чехии: > 37000

6. Е-commerce рынок в Чехии 2016
Е-commerce в Чехии
e-commerce в оборотах:
Крупные игроки чешского
млрд
млн
млрд
млн
млрд
млнмлрд
млн
млрд
млн
млрд
млн

7. Е-commerce рынок в Чехии 2016
Чешский e-comerce в 1Q 2016
Все больше игроков
предлагают доставку на
второй день, в больших
городах - SDD.
в сравнении с 2015 годом.
Обороты интернет-магазинов
Чехии выросли до 18% 1892 CZK (70 EUR)
Средняя стоимость заказа:
1,92 %
Средняя конверсия:
всех заказов
сделано из ПК
86,5 %
8 %
всех заказов сделано из
смартфонов,
годовой рост до 133 %
Средний срок доставки
заказа: 2,6 суток

8. Е-commerce рынок в Чехии 2016
Способы оплаты в чешском e-commerce
Доля способов оплаты в
Чехии:
2014 год 2015 год
(данные Heureka.cz)
Наложенный
платеж
Оплата наличными в
точке выдачи
Оплата картой online
Банковский перевод
Платежная кнопка
(быстрый перевод)
Отсрочка платежа
PayPal и другое
Наложенный
платеж
Оплата наличными в
точке выдачи
Оплата картой online
Банковский перевод
Платежная кнопка
(быстрый перевод)
Отсрочка платежа
PayPal и другое
29% 29%
9%
9%
2%
2%
1%
7%
10%
4%
8%
13%
39% 38%
Доля наложенного
платежа
Доля оплаты картой
онлайн
В cross-border покупках самым частым способом оплаты является
оплата банковской картой и PayPal (безопасность платежа).

9. Е-commerce рынок в Чехии 2016
Почему чешские покупатели
любят наложенный платеж?
(данные исследования APEK)
Привычка, нет
потребности в
другом способе
оплаты
Недоверие к
другим способам
оплаты
Боятся, что не
получится
провести оплату
картой
Не имеют
информации о
других способах
оплаты
Интернет-магазин
не предлагает
другой способ
оплаты
Способы оплаты в чешском e-commerce

10. Поисковики в Чехии
Е-commerce рынок в Чехии 2016
В Чехии долго удерживал свои позиции
локальный поисковик www.seznam.cz.
В последние годы Seznam начал
существенно уступать в поиске позиций
Googlе. По опыту пользователей, Google
лучше выдает результаты поиска. Seznam
выигрывает своим каталогом товаров и
прайс-агрегатором www.zbozi.cz.
Любимым сервисом также является
www.mapy.cz.
Freemail@seznam.cz - самый
распространенный в Чехии.
Доля поисковиков
на рынке:
28%
Seznam.cz
47%
Google.cz
Seznam.cz имеет свою систему для контекстной
рекламы - www.sklik.cz.
Оборот Seznam.cz за 2015 год: свыше 3,49 млрд
CZK (130 млн EUR)
В 2016 году Seznam.cz выкупил обратно 30 % акций от
иностранных инвесторов и является полностью
чешским.
2016

11. Е-commerce рынок в Чехии 2016
Прайс-агрегаторы в Чехии
Благодаря быстрому росту рынка продуктов питания, появился
www.atoto.cz, который сравнивает цены всех самых крупных интернет-
магазинов с продуктами питания.
Сравнение цен на услуги:
страхование
(страхование)
www.srovnavac.cz
энергия
Товарные:
245.000 посетителей / сутки
www.heureka.cz
155.000 посетителей / сутки
www.zbozi.cz
18.000 посетителей / сутки
www.srovname.cz
11.500 посетителей / сутки
www.hledejceny.cz
44 % покупателей пользуются прайс-агрегаторами до совершения покупки.

12. Е-commerce рынок в Чехии 2016
Ввоз товара в Чехию из третьих стран, лимиты
0 % ставки пошлины почти на все товары из Украины, точную информацию по
конкретной группе товаров можно узнать на сайте:
https://www.celnisprava.cz/cz/aplikace/Stranky/taric-cz.aspx
Беспошлинный лимит для почтовых отправлений B2C B2C: 22 EUR (в эту сумму входит и
стоимость доставки), при стоимости посылки от 22 до 150 EUR нужно оплатить только НДС,
на посылки, стоимостью больше 150 EUR, насчитывается и НДС и пошлина.
informace@cs.mfcr.cz - контактный e-mail таможни по
вопросам пошлины и ввоза товаров на территорию Чехии
НДС = 21,5%*(стоимости товара + стоимости доставки)
Пошлина = X%*(стоимости товара + стоимости доставки +
НДС)
Пошлина насчитывается по формуле:
0%
Беспошлинный лимит для почтовых отправлений C2C: 45 EUR
(товар не коммерческого характера).
Ставка НДС в Чехии: 21,5 %
45 EUR
e-mail

13. Е-commerce рынок в Чехии 2016
Cross-border e-commerce
По данным чешской таможни, годовой рост посылок из
заграницы составляет 76 % в сравнении с 2015 годом.
Самые покупаемые
категории товаров:
Электроника
Самые популярные страны, в которых чехи делают покупки онлайн:
(одежда)
Великобритания
(электроника)
Ирландия Китай
(www.e-bay.de)
Германия
(www.e-bay.com)
США
Одежда
Продукты питания

14. Е-commerce рынок в Чехии 2016
Cross-border e-commerce
Почему чехи покупают в
заграничных магазинах?
данный товар недоступен
в Чехии
ассортимент заграничных
магазинов больше чем в Чехии
цена товара в заграничном магазине
дешевле (с учётом оплаты налогов)
товар в заграничном интернет-магазине
качественнее (например, продукты питания)
высокая стоимость доставки
не доверяют заграничным
продавцам
неуверенность в простом
решении возврата товара
Почему чехи боятся совершать
покупки в заграничных магазинах?
языковой барьер
(данные исследования ANEC)

15. Е-commerce рынок в Чехии 2016
Cross-border e-commerce
(35000 - 100000 EUR).
В случае посылок,
отправленных внутри ЕС,
получатель не оплачивает
НДС и пошлины. НДС в
данной стране должен
оплачивать продавец, если
объем продаж в такую страну
превысит границу для
обязательной регистрации к
НДС в данной стране
При покупках в европейских
интернет-магазинах чехи часто
пользуются услугами
посредников. Особенно
немецкие интернет-магазины
известны тем, что доставляют
товар только на немецкие
адреса. Поэтому существуют
форвардинговые компании,
которые принимают посылки на
свой немецкий адрес и
пересылают их на чешский
адрес покупателя.
Некоторые немецкие интернет-магазины
блокируют оплату с чешских платёжных карточек.
Такие услуги обходятся
существенно дешевле, чем
прямая доставка, например с
DHL. Посредники не берут
проценты с покупок, считают
только операции с посылками,
приём и отправку посылок по
Чехии. Также посредники
организуют возвраты товаров.

16. Е-commerce рынок в Чехии 2016
Cross-border e-commerce
25/05/2016 Европейская
комиссия предложила
Европарламенту документ, в
котором рекомендует
обеспечить регуляцию
тарифов на доставку внутри
ЕС, так, чтобы они были
допустимые всем гражданам
ЕС.
В документе также говорится о
том, что продавец не должен
блокировать оплату с карточек,
выданных в других странах ЕС,
и должна существовать единая
политика для защиты
потребителя.
Для помощи потребителям, в
решении рекламаций или
жалоб на европейские
интернет-магазины, работает
портал, где потребитель
найдёт всю информацию, как
решить спор с заграничным
интернет-магазином.
интернет-магазином:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
Портал, где потребитель найдет информацию о решении спора с заграничным

17. Е-commerce рынок в Чехии 2016
через Чехию
Решение для входа на европейский рынок
(Meest Group - Rosan Global).
1. Экспорт продукции из Украины в Чехию –
затаможка в Украине, доставка в Чехию,
растаможка на территории ЕС
3. Доставка по территории Чехии, Словакии,
Румынии, Венгрии, Польши – компания
Zasilkovna.cz (www.zasilkovna.cz).
Comgate.cz (www.comgate.cz).
2. Складирование в режиме
fulfillment в Чехии – компания
4. Продажа по территории Чехии
посредством чешских площадок.

18. Е-commerce рынок в Чехии 2016
для доставки по странам ЕС
Zasilkovna.cz – надежный партнер
Сотрудничество с больше чем
8000 интернет-магазинами
Свыше 450 точек выдачи в Чехии и
Словакии
В 2016 году точка выдачи будет в каждом
городе с населением 5000 + также, будет
увеличено количество точек выдачи в
Румынии, Венгрии и Польше
Доставка на точки выдачи
стоимостью от 35 CZK (1,3 EUR)
Каждая точка выдачи работает в
режиме прием / выдача посылок
Некоторые точки выдачи в Чехии и в
других странах работают как show-room
www.zasilkovna.cz

19. Е-commerce рынок в Чехии 2016
для складирования товаров в Чехии (fulfillment)
Comgate.cz - надежный партнер
Услуги ответственного
характера (включает
холодильник и
морозильные камеры)
Колл-центр для клиентов
интернет-магазинов.
Индивидуальная упаковка
по потребностям
заказчика.
Быстрый возврат денег
(COD, наложенный
платеж).
Ежедневный
репортинг.
Состояние склада и
трекинг заказов
онлайн, API для
передачи данных
и рекламации.
Решение возвратов Отправка заказов
поступивших до 15:00 в
тот же день.
Маркировка товаров
(штрихкоды, наклейки)
Модернизированные
складские
помещения,
страхование товара,
протипожарная
безопасность.
2 склада в Чехии
(Прага и Пардубице),
1 склад в Словакии
(Братислава)
www.comgate.cz

20. Е-commerce рынок в Чехии 2016
Как вывести свой товар на европейский рынок
(практические советы)
1. Если хотите продавать через европейские площадки (интернет-магазины), в
идеале, товар должен быть на складе на территории ЕС или данной страны. В
большинстве категорий товаров европейский покупатель не будет ждать, пока Вы
доставите товар из Украины, а большинство площадок не захочет с Вами
сотрудничать.
2. Почтовый формат не всегда сработает. Такой вариант уместен только в том
случае, если Ваш товар оригинальный или он продается и в ЕС, но у Вас
сравнительно дешевле. Беспошлинный лимит в ЕС - 22 EUR, поэтому цену для
покупателя нужно просчитать с учетом уплаты налогов и таможенного оформления
посылок.
3. Вы должны суметь предоставить конкретную информацию по товару, а также его
цену. Особенно чешские покупатели (в этом смысле и площадки) требуют
конкретную информацию о себе.

21. Е-commerce рынок в Чехии 2016
Как вывести свой товар на европейский рынок
(практические советы)
Мы всегда готовы Вам помочь!
4. Вы должны суметь предоставить образцы товара, как показатель качетсва
своей продукции.
5. На некоторые виды товаров может требоваться сертификация. Или по закону
или добровольная. Добровольная сертификация повышает шанс на успех продажи
товара.
6. Очень редко у Вас получится найти одного партнера на дистрибьюцию своего
товара, который с энтузиазмом будет заниматься этим. На самом деле Вас никто не
ждет и выработать для себя свое место на рынке - жестокий бой.

22. Е-commerce рынок в Чехии 2016
www.bonami.cz
Площадка для размещения
товаров категорий:
Мебель
Декор для
дома
Товары для
кухни Игрушки
Модные
аксессуары
Bonami работает в Чехии (www.bonami.cz), Польше (www.bonami.pl) и в Словакии (www.bonami.sk).

23. Е-commerce рынок в Чехии 2016
www.bonami.cz
(идеально 40 – 120
продуктов).
Bonami утверждает с
поставщиком предлагаемый
ассортимент
Система работы с Bonami.cz:
Bonami и поставщик подписывают
договор. Финансовые условия:
минимум 10 процентов скидки от
рекомендованной цены товара. Bonami
забирает себе маржу 35-40 %.
Поставщик предоставляет Bonami
качественные фотографии товаров
и детальное описание всех
товарных позиций.
Bonami запускает рекламную
кампанию во всех странах.
Кампания, как обычно, длится 1
неделю.
После окончания кампании,
поставщик должен
доставить на склад Bonami
определенное количество
товаров. Конечным
покупателям товар
отправляет Bonami. Bonami
расплачивается с
поставщиком в течении 14
дней от даты поставки
товаров на склад.
Хорошо работают комбинированные
компании, у которых ассортимент из
нескольких категорий товаров.

24. Е-commerce рынок в Чехии 2016
Скриншот таблицы одобренных Bonami
украинских производителей:
www.bonami.cz
Одобрено Bonami Комментарии КомментарииСайт производителя

25. Е-commerce рынок в Чехии 2016
Статистические данные по Чехии
165,6 млрд EUR
ВВП 2015 -
экономически активного
населения:
5.418.346
Количество
3 %
Рост ВВП 1Q 2016 -
5,7 %
Безработица в Чехии
в Чехии -
26.467 CZK (980 EUR);
1Q 2015 -
28.152 CZK (1043 EUR)
Средняя зарплата
0,4 % (апрель 2016)
Инфляция -
Свыше 26 % покупателей тратит
больше 20.000 CZK за год
Средняя годовая трата покупателя в
e-commerce: 6423 CZK
(238 EUR)
10.524.784
Население Чехии (2015):

26. Е-commerce рынок в Чехии 2016
katerina.trinos@bohemiaconsult.com
info@bohemiaconsult.com
Ружичка Ян
Екатерина Тринос
+38 (093) 959 66 65
+38 (095) 283 09 99