обзор рынка мобильного ритейла в России за третий квартал 2013 год по версии МТС

1. Пост-компьютерное время: россияне покупают все
больше мобильных девайсов, тратя на них все
меньше
Обзор рынка мобильного ритейла в России в 3 квартале 2013 года
«Снижение цены продаваемых мобильных гаджетов стало наиболее яркой тенденцией этого года в
связи с растущим количеством экономичных, но мощных устройств. Так, российский рынок планшетов
сейчас динамично развивается, прежде всего, за счет недорогих Android-устройств. Сегодня мы
предлагаем в нашей рознице до 40 моделей планшетов разных ценовых категорий, наиболее
популярные стоят порядка 11 тысяч рублей. Популярность девайсов нового форм-фактора
возрастает: с приходом широкополосного интернета и облачных технологий отпала необходимость
хранить на винчестерах «тяжелый» контент — все можно посмотреть и послушать онлайн. Кроме
того, возможности планшета и смартфона позволяют выполнять значительное количество
повседневных задач, которые раньше были прерогативой портативных компьютеров. Падение
интереса к традиционным решениям и переключение внимания на планшеты и смартфоны —
общемировой тренд, в России он проявляется с особой силой: темпы роста продаж планшетов здесь
вдвое превышают среднемировые, уверенно держит высокий темп роста и сегмент смартфонов.
"Планшетчикам" и тем, кто выходит в сеть со смартфонов, в отличие от пользователей модемов,
важна мобильность. И это как раз то, что мы — Розничная сеть и оператор МТС — можем дать
аудитории, все активнее потребляющей услуги мобильного интернета», — отметил вице-президент
МТС по продажам и обслуживанию Вадим Савченко.
Часть 1.
Использование мобильного интернета в России
Самым распространенным устройством доступа к мобильному интернету в России по результатам 3
квартала 2013 года выступил смартфон: около 45% активных абонентов мобильного интернета выходят в
Сеть с помощью смартфона, это самая большая аудитория мобильного интернет-доступа. При этом
пользователи «умных телефонов» не только генерируют существенный объем трафика данных, но и
активнее, чем обладатели обычных мобильных телефонов, используют голосовую связь, принося
операторам больший доход, чем остальные абоненты. По итогам января-сентября 2013 года наибольшая
доля в структуре доходов мобильных операторов принадлежит смартфонам – около 50%.

2. Рис. 1. Структура общих доходов (включая доходы от голосовых услуг) мобильных операторов России по устройствам
(экспертная оценка), 9 месяцев 2013 года (*3 квартал – прогноз)
Между тем, по интенсивности генерирования трафика данных абоненты, использующие смартфон,
уступают обладателям планшетов, а также тем, кто использует внешние мобильные модемы для
ноутбуков и нетбуков. В то время как пользователи смартфонов формируют в России почти половину
базы абонентов мобильного интернет-доступа, их доля в data-трафике составила примерно его пятую
часть по итогам 3 квартала 2013 года.
Рис. 2. Структура data-трафика мобильных операторов в России (экспертная оценка), 9 месяцев 2013 года (*3
квартал – прогноз)

3. Все более весомую роль в росте трафика мобильного интернета играют планшеты. Рынок планшетных ПК
начал динамичное развитие на российском рынке лишь год назад, однако планшеты генерируют уже 8%
data-трафика в операторских сетях без учета данных, переданных через сети Wi-Fi, а средний показатель
потребления data-трафика (MboU) пользователей планшетов более чем втрое превышает MboU
обладателей смартфонов.
Явными лидерами в потреблении «тяжелого» контента выступают пользователи модемов, генерируя
наибольший объем трафика. При этом, однако, их data-ARPU (средний доход на одного интернет-
пользователя) сопоставим с data-ARPU абонентов, выходящих в интернет со смартфонов, и примерно на
35% уступает data-ARPU планшетов, в частности за счет активного потребления пользователями
планшетов приложений и мобильного телевидения.
Часть 2.
Рынок смартфонов в России в 3 квартале 2013 года (оценка МТС)
В 3 квартале 2013 года в России продано 5,5 млн смартфонов – на 40,7% больше по сравнению со 2
кварталом текущего года и на 58% больше по сравнению с 3 кварталом прошлого года.
Рис. 3. Российский рынок смартфонов, 2011-2013 гг., тыс. шт.
Источник: оценка Розничной сети МТС, *3 квартал - прогноз
В денежном выражении в 3 квартале 2013 года рынок смартфонов составил 51,5 млрд рублей, что на 31%
выше значения предыдущего квартала и на 40% - показателя за 3 квартал 2012 года.
+58%

4. Рис. 4. Российский рынок смартфонов, 2011-2013 гг., млн руб.
Источник: оценка Розничной сети МТС, *3 квартал - прогноз
Доля смартфонов в общем количестве проданных в России мобильных телефонов по итогам 3 квартала
2013 года выросла на 3 п.п. в сравнении со 2 кварталом текущего года и составила 47%. По отношению к
3 кварталу 2012 года доля смартфонов на рынке мобильных телефонов увеличилась на 17,0 п.п.
В денежном выражении доля смартфонов в продажах телефонов по результатам 3 квартала 2013 года
увеличилась на 2,2 п.п. и достигла 83%. Годовой рост (3 квартал 2013 года к 3 кварталу 2012 года)
составил 16 п.п.
Рис. 5. Доля смартфонов на рынке мобильных телефонов, 2011-2013
Источник: оценка Розничной сети МТС, *3 квартал 2013 - прогноз
Средняя рыночная цена проданных на российском рынке смартфонов снизилась по результатам 3
квартала текущего года на 7,0% по отношению ко 2 кварталу и составила 9 353 рубля. В сравнении с 3
кварталом минувшего года сокращение средней цены составило 11%.
+40%

5. Рис. 6. Среднерыночная цена смартфона, руб., 2011-2013 гг.
Источник: оценка Розничной сети МТС; *3 квартал - прогноз
Активное удешевление покупаемых смартфонов в течение 2013 года связано с перераспределением
потребительских предпочтений россиян в сторону ценового сегмента до 15 000 рублей, доля которого в
структуре продаж смартфонов по итогам января-сентября текущего года составила около 60% в денежном
выражении и порядка 82% - в штучном. За счет целенаправленной стратегии МТС по повышению
доступности интернет-гаджетов в продажах Розничной сети оператора смартфоны стоимостью до 15 000
рублей заняли по результатам 3 квартала 2013 года более 78% в денежном выражении, в штучном - 94%.
Лидером продаж в России в августе и сентябре 2013 года, по независимым экспертным данным, стал
смартфон МТС 970, который предлагается по цене всего 1890 рублей при подключении мобильного
интернета. Модель была представлена МТС в июле текущего года и за три неполных месяца заняла 5%
российского рынка смартфонов и около 30% - в продажах смартфонов в рознице МТС. Как результат – в
августе нынешнего года продажи смартфонов в России впервые превысили продажи телефонов,
максимальное превышение пришлось на последнюю неделю месяца и составило 4%.
Рис. 7. Ценовые категории смартфонов РС МТС, 2013 гг.
94%
78,5%
Смартфоны, штуки Смартфоны, рубли

6. Уровень проникновения смартфонов в операторской сети МТС по итогам 3 квартала 2013 года
приблизился к 30%, увеличившись за три месяца на 1,8 п.п.
Рис. 8. Проникновение смартфонов в сети оператора МТС, %
Часть 3.
Рынок планшетов в России в 3 квартале 2013 года (оценка МТС)
Планшеты стремительно завоевывают позиции в розничных продажах, сокращая сегмент портативных
компьютеров. По итогам 3 квартала 2013 года объем рынка планшетов в России вырос в 2,3 раза в
сравнении с 3 кварталом 2012 года и на 39% - по отношению к предыдущему кварталу текущего года,
составив 1,9 млн штук. В то же время сегмент ноутбуков сократился за год (3 квартал 2013 года к 3
кварталу 2012 года) на 12%.
Рис. 9. Российский рынок планшетов, 2011-2013 гг., тыс. шт.
Источник: оценка Розничной сети МТС, *3 квартал - прогноз
В денежном выражении оборот рынка планшетов увеличился в 3 квартале текущего года на 33,4% и
составил 22 млрд рублей. За год (3 квартал 2013 года к 3 кварталу 2012 года) рынок планшетов вырос в
+132%

7. стоимостном выражении в 1,7 раза.
Рис. 10. Российский рынок планшетов, 2011-2013 гг., млн руб.
Источник: оценка Розничной сети МТС, *3 квартал - прогноз
Средняя рыночная цена проданных в России планшетов в 3 квартале 2013 года снизилась на 4% по
отношению к предыдущему кварталу и составила 11 416 рублей. В сравнении с аналогичным периодом
2012 года средняя цена проданных планшетов сократилась на 29%. Снижение средней стоимости связано
с ростом ценового сегмента до 15 000 рублей, на долю которого по итогам 3 квартала 2013 года пришлось
более 45% рынка планшетных ПК в денежном выражении и 70% - в штучном.
Рис. 11. Среднерыночная цена планшета, руб., 2011-2013 гг.
Источник: оценка Розничной сети МТС, *3 квартал - прогноз
Часть 4.
Рынок мобильных устройств (включая смартфоны) в России в 3 квартале 2013 года
(оценка МТС)
Количество проданных в России телефонов в 3 квартале 2013 года составило 11,8 млн аппаратов, что на
32% больше показателя 2 квартала текущего года. В сравнении с 3 кварталом минувшего года объем
продаж телефонов остался практически неизменным.
+66%

8. Рис. 12. Российский рынок мобильных устройств, 2011-2013 гг., тыс. шт.
Источник: оценка Розничной сети МТС, *3 квартал - прогноз
В денежном выражении рынок мобильных телефонов вырос по результатам девяти месяцев года на 27%
и составил 62,4 млрд рублей. Рост рынка в денежном выражении за год (3 квартал 2013 года к 3 кварталу
2012 года) составил 13%.
Рис. 13. Российский рынок мобильных устройств, 2011-2013 гг., млн руб.
Источник: оценка Розничной сети МТС, *3 квартал - прогноз
Средняя рыночная цена проданного в России телефона в 3 квартале 2013 года снизилась на 3,3% по
отношению к предыдущему кварталу и составила 5 295 рублей. В сравнении с 3 кварталом 2012 года
средняя цена реализованного телефона выросла на 13%.
Рис. 14. Среднерыночная цена мобильного телефона, руб., 2011-2013 гг.
Источник: оценка Розничной сети МТС, *3 квартал - прогноз

9. * * *
За дополнительной информацией обращайтесь:
Пресс-служба ОАО «МТС»
Дмитрий Солодовников
Тел.: (495) 766-00-25
e-mail: pr@mts.ru
* * *
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) является ведущим телекоммуникационным оператором в России и странах СНГ. Консолидированная
абонентская база компании, без учета абонентской базы «МТС Беларусь» составляет порядка 100 миллионов абонентов. МТС и ее дочерние компании
оказывают услуги в стандарте GSM во всех регионах России, а также в Армении, Беларуси, Украине и Туркменистане; в стандарте UMTS - во всех
регионах РФ, Армении, Беларуси; в стандарте CDMA-450 - в Украине; в стандарте LTE – в России и Армении. Компания также предоставляет услуги
фиксированной связи и кабельного телевидения во всех федеральных округах России и в Украине - количество абонентов платного домашнего
телевидения МТС составляет более 3 миллионов домохозяйств, количество абонентов широкополосного доступа в интернет – более 2 миллионов. В
2013 году бренд МТС шестой год подряд вошел в топ-100 самых дорогих брендов в мире в рейтинге BRANDZ™, опубликованном международным
исследовательским агентством Millward Brown, признан самым дорогим российским телекоммуникационным брендом, вошел в десятку крупнейших по
стоимости мировых телекоммуникационных брендов. С июня 2000 года акции МТС котируются на Нью-йоркской фондовой бирже под кодом MBT.
Дополнительную информацию о компании можно найти на сайте www.mts.ru
* * *
Розничная сеть МТС (ЗАО «Русская телефонная компания», ЗАО «РТК») — крупнейший в России операторский ритейлер. Создана в 2009 году как
100%-я дочерняя структура ОАО «Мобильные ТелеСистемы». Количество салонов МТС (с учетом партнеров, работающих под брендом МТС) в
настоящее время составляет порядка 4200, компания представлена в 980 городах России. Салоны ориентированы на продвижение розничных
продуктов и услуг оператора, продажу мобильных телефонов и цифровой техники. Розничная сеть МТС также оказывает финансовые услуги: прием
платежей, денежные переводы, кредитование, закрытие кредитных платежей. Действует Интернет-магазин МТС.
* * *
Некоторые заявления в данном пресс-релизе могут содержать проекты или прогнозы в отношении предстоящих событий или будущих финансовых
результатов Компании в соответствии с положениями Законодательного акта США о ценных бумагах от 1995 года. Такие утверждения содержат слова
«ожидается», «оценивается», «намеревается», «будет», «мог бы» или другие подобные выражения. Мы бы хотели предупредить, что эти заявления
являются только предположениями, и реальный ход событий или результаты могут отличаться от заявленного. Мы не обязуемся и не намерены
пересматривать эти заявления с целью соотнесения их с реальными результатами. Мы адресуем Вас к документам, которые компания отправляет
Комиссии США по ценным бумагам и биржам, включая форму 20-F. Эти документы содержат и описывают важные факторы, включая те, которые
указаны в разделе «Факторы риска» формы 20-F. Эти факторы могут быть причиной расхождения реальных результатов от проектов и прогнозов. Они
включают в себя: тяжесть и продолжительность текущего состояния экономики, включая высокую волатильность учетных ставок и курсов обмена
валют, цен на товары и акции и стоимости финансовых активов, воздействие государственных программ России, США и других стран по
восстановлению ликвидности и стимулированию национальной и мировой экономики, нашу возможность поддерживать текущий кредитный рейтинг и
воздействие на стоимость финансирования и конкурентное положение, в случае снижения такового, стратегическая деятельность, включая
приобретения и отчуждения и успешность интеграции приобретенных бизнесов, включая компанию «Комстар – ОТС», возможные изменения по
квартальным результатам, условия конкуренции, зависимость от развития новых услуг и тарифных структур, быстрые изменения технологических
процессов и положения на рынке, стратегию; риск, связанный с инфраструктурой телекоммуникаций, государственным регулированием индустрии
телекоммуникаций и иные риски, связанные с работой в России и СНГ, колебания котировок акций; риск, связанный с финансовым управлением, а
также появление других факторов риска.