Как банкам повысить стоимость непрофильного актива?roelgroup
Презентация Льва Третьякова, исполнительного директора ЗАО «РОЭЛ Управление проектами», управляющего партнера ГК «РОЭЛ», представленная на IV Всероссийском банковском форуме «УПРАВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМНЫМИ КРЕДИТАМИ - 2012».
Целевая программа «Комфортный город» - комплекс решений по модернизации объектов городского хозяйства, реализуемых компаниями, входящими в группу «РОЭЛ». Была разработана ГК РОЭЛ в 2010 году.
Как банкам повысить стоимость непрофильного актива?roelgroup
Презентация Льва Третьякова, исполнительного директора ЗАО «РОЭЛ Управление проектами», управляющего партнера ГК «РОЭЛ», представленная на IV Всероссийском банковском форуме «УПРАВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМНЫМИ КРЕДИТАМИ - 2012».
Целевая программа «Комфортный город» - комплекс решений по модернизации объектов городского хозяйства, реализуемых компаниями, входящими в группу «РОЭЛ». Была разработана ГК РОЭЛ в 2010 году.
Возможности привлечения финансирования от международных институтов развития, ...metrosphera
Возможности привлечения финансирования от международных институтов развития, на примере ЕБРР.
Евгения Галанина, Ведущий банкир ЕБРР.
VIII Камский Форум профессионалов рынка недвижимости.
"ЕБРР: поддержка проектов в области распределённой генерации", Теремецкий Павел, ЕБРР, Департамент энергоэффективности и изменения климата, менеджер по развитию. Практический семинар «Распределённая генерация: правовые аспекты и примеры проектов», 21 июня 2013 г.
SaaS cервис для поставщиков государственных и коммерческих закупок позволяющий в разы повысить их эффективность за счет автоматизации поиска закупок и управления проектами.
"Опт и розница ВИЭ. Теория и практика", Виноградов Алексей, ЗАО «Норд Гидро». Практический семинар «Распределённая генерация: правовые аспекты и примеры проектов», 21 июня 2013 г.
Группа компаний «РОЭЛ» – частная российская многопрофильная корпорация, работающая в сфере business development, прямых и венчурных инвестиций, управления активами, корпоративной и финансовой реструктуризации, M&A и бизнес-консалтинга. Генеральный директор Дорохин В.В.
Возможности привлечения финансирования от международных институтов развития, ...metrosphera
Возможности привлечения финансирования от международных институтов развития, на примере ЕБРР.
Евгения Галанина, Ведущий банкир ЕБРР.
VIII Камский Форум профессионалов рынка недвижимости.
"ЕБРР: поддержка проектов в области распределённой генерации", Теремецкий Павел, ЕБРР, Департамент энергоэффективности и изменения климата, менеджер по развитию. Практический семинар «Распределённая генерация: правовые аспекты и примеры проектов», 21 июня 2013 г.
SaaS cервис для поставщиков государственных и коммерческих закупок позволяющий в разы повысить их эффективность за счет автоматизации поиска закупок и управления проектами.
"Опт и розница ВИЭ. Теория и практика", Виноградов Алексей, ЗАО «Норд Гидро». Практический семинар «Распределённая генерация: правовые аспекты и примеры проектов», 21 июня 2013 г.
Группа компаний «РОЭЛ» – частная российская многопрофильная корпорация, работающая в сфере business development, прямых и венчурных инвестиций, управления активами, корпоративной и финансовой реструктуризации, M&A и бизнес-консалтинга. Генеральный директор Дорохин В.В.
TransMachGroup is a leading supplier of modern passenger transport vehicles in Russia and CIS countries. Over the past 12 years, the company has delivered over 1000 transport vehicles to 6 regions. TransMachGroup offers a variety of transport options including trolley buses, trams, subway cars, and trains to meet the specific needs of each city. The company provides full delivery and after-sales support services for efficient and safe transportation solutions.
Компания «ТрансМашГрупп» работает на рынке средств транспорта с 2000 года. Сегодня «Трансмаш Групп» входит в число крупнейших поставщиков транспортных средств в России.Компания поставляет потребителям самую широкую линейку транспортных средств различного назначения для городского наземного пассажирского транспорта и городского скоростного пассажирского транспорта (метро, скоростные трамваи).
Семинар-совещание по промышленной безопасностиroelgroup
В декабре 2012 года в Кирове состоялся семинар-совещание по проблемам промышленной безопасности, организованный Волжско-Окский филиалом компании «Промтехэкспертиза» при информационной поддержке Западно-Уральского Ростехнадзора
Управляющая компания «Реновация» реализует проекты в сфере редевелопмента территорий производственного назначения, проводя их реорганизацию и значительно повышая эффективность их использования.
This document discusses barriers facing foreign investors in Russia and Central Asia. It identifies the main barriers as lack of accurate information about doing business in the region, and the complexity and inefficiency of business environments. Corruption and lack of rule of law are also issues. Recent government efforts to improve investment climate include a ten-point plan to increase transparency and eliminate barriers. Experts discuss these measures and whether they adequately address key problems deterring foreign investment.
ЗАО «Муниципальные транспортные системы» (МТС) предоставляет инжиниринговые и консалтинговые услуги по созданию и развитию комплексных интеллектуальных систем управления муниципальным пассажирским транспортом, осуществляет управление транспортными компаниями и транспортной инфраструктурой, инвестирует собственные и привлеченные средства в проекты развития транспортного сообщения на базе ИТС в муниципальных образованиях.
Компания работает на российском рынке с 2010 года.
Реструктуризация и реформирование проблемных предприятийroelgroup
«РОЭЛ Управление проектами» имеет богатый положительный опыт реструктуризации и реформирования проблемных активов. Компания работает с кредиторами, имеющими в управлении кредитные портфели, в том числе обеспеченные залогами, а также с владельцами предприятий-заемщиков и другими заинтересованными лицами, помогая им решать проблему плохих долгов. Сохранение бизнеса и восстановление эффективных работающих предприятий — ключевая цель «РОЭЛ Управление проектами» в сфере антикризисного управления и реструктуризации проблемных активов.
1. КАК ЭФФЕКТИВНО УПРАВЛЯТЬ
НЕПРОФИЛЬНЫМИ АКТИВАМИ
БАНКОВ?
Лев Третьяков
исполнительный директор ЗАО «РОЭЛ Управление проектами»,
управляющий партнер ГК «РОЭЛ»
Москва, ноябрь 2012
2. О ГРУППЕ КОМПАНИЙ «РОЭЛ»
Профиль деятельности:
Business development & asset
management ГК «РОЭЛ» присутствует
Прямые и венчурные инвестиции в 22 российских регионах
Инфраструктурные проекты и ГЧП в трех странах СНГ
Корпоративная и финансовая в 12 отраслях.
реструктуризация
M&A
Бизнес- и региональный консалтинг
Крупнейшие инвестиционные и управленческие
проекты:
Концерн «РУСЭЛПРОМ» (машиностроение)
ЗАО «ЭКТОС-Волга» (нефтехимия)
ЗАО «Волжский азотно-кислородный завод» (химия и
инфраструктура промышленности)
ХК «Владимирский текстиль» (легкая промышленность)
ХК «Синтетические кристаллы»
ООО «Промтехэкспертиза» (промышленная
безопасность)
Индустриальный парк «Муромский»
Др.
2
3. Три ключевые «проблемные территории» при работе
банков с непрофильными активами
Юридические мероприятия: Продажа непрофильных
санация должника, активов
банкротство, защита залога
и права требования Prodam-aktiv.ru
Агентство защиты прав 150 агентов во всех
собственности регионах РФ
Первое долговое агентство
НП СРО СМиАУ Просроченная
(проблемная)
задолженность
Развитие бизнеса и
повышение его стоимости
КГ «РОЭЛ Консалтинг»
«РОЭЛ Управление
проектами»
3
4. Этапы и виды работы с долгами банков
1. РАБОТА С ПРАВАМИ 2. РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ 3. ПОИСК ИНВЕСТОРА
ТРЕБОВАНИЯ
Оценка прав требования Разработка и реализация Поиск стратегического
программ реструктуризации инвестора на залоговое
Покупка прав требований имущества, обеспечение по кредиту
к должникам обязательств или
бизнеса должников
Услуги по доверительному Поиск стратегического
управлению долгом инвестора на непрофильные
активы и бизнесы
Ведение судебных процессов,
сопровождение исполнительного
производства
Поиск портфельного
Консультационные услуги по инвестора для
взысканию дебиторской урегулирования
задолженности задолженностей
Истребование предмета залога (условия выкупа пакета)
из чужого незаконного пользования
Представление и защита прав и
интересов кредитора в различных
процедурах банкротства
предприятий-должников
4
5. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ КОНЦЕРН «РУСЭЛПРОМ»
Концерн «РУСЭЛПРОМ» входит в число лидеров российского электромашиностроения. Концерн основан в
1991 году. В 2008 году концерн имел обширный кредитный портфель. Часть кредитов имела плавающую
ставку, часть кредитов имела короткие сроки погашения. В момент наступления кризиса в концерне полным
ходом шла реализация инвестиционной программы техперевооружения, которая проводилась за счет
кредитных ресурсов.
Проект реструктуризации
Проведены переговоры со всеми банками- Результат
заемщиками. 60% кредитного портфеля было Годовая суммарная выручка предприятий концерна в
реструктурировано в конце 2008 – начале 2009 гг. (с 2011 году составила 17,87 млрд. рублей.
«нормальными банками»).
Доля рынка электрических машин (в своей
Сложные переговоры с Альфа-банком и проект номенклатуре) для концерна составила в 2001 году
реструктуризации кредита завершился в 2011 году. 15%.
Реструктуризация кредита ВТБ завершилась в 2012 В 2012 году были представлены результаты
году. совместных проектов по созданию гибридных
В 2008-2009 году проведены юридические автобусов с корпорацией «Богдан» и «Белкоммунмаш».
мероприятия по защите активов от недружественного Выиграны тендеры на поставку сложного
поглощения (попытка рейда осуществлена в 2009 энергетического оборудования для Загорской ГАЭС-2,.
году). корпорации «Фортум» и др.
Оптимизирована система управления, что Концерн «РУСЭЛПРОМ» входит в список
позволило при минимальных затратах обеспечить крупнейших компаний России согласно рейтингу РА
концентрацию ресурсов на важнейших направлениях «ЭКСПЕРТ» «ТОП-400»
и непрерывность инновационного, инвестиционного и
производственного процессов.
Разработка инновационных продуктов
продолжилась несмотря на кризис и трудности.
5
6. ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ВЛАДИМИРСКИЙ ТЕКСТИЛЬ»
Холдинговая компания «Владимирский текстиль» - промышленная группа, осуществляющая производство и реализацию
технических тканей и спецодежды. В состав компании входят Вязниковский и Меленковский льнокомбинаты, крупнейшие
производители технических тканей и брезентов в РФ.
На момент начала проекта (2004 г.) ОАО «Вязниковский комбинат» находился в процедуре банкротства. Долги комбината
составляли 130 млн. рублей, из них более 100 млн. рублей – долг Сберегательному банку РФ. Выручка комбината составляла
24 млн. рублей (2004 год).
Проект реструктуризации Результат
Проведена реструктуризация долгов предприятия.
Активы ОАО «Вязниковский комбинат» были Объем производства вырос до 20 млн.
выкуплены на аукционе Холдинговой компанией погонных метров брезента.
«Владимирский текстиль». Новый собственник
активов принял на себя обязательства по Выручка компании в 2007 году составила
задолженности перед Сбербанком РФ. 1 млрд. рублей.
Была оптимизирована структура затрат
предприятия, ликвидировано воровство
Сбытовые функции выведены в отдельную
компанию – Торговый Дом «Владимирский текстиль» Все названные мероприятия позволили
Существенно увеличены мощности и объемы ХК «Владимирский текстиль» стать крупнейшим
производства за счет поглощения конкурентов. производителем брезентов. Что позволило увеличить
рыночную цену на продукцию в полтора раза.
6
7. МУРОМСКИЙ РАДИОЗАВОД
МУРОМСКИЙ РАДИОЗАВОД (МРЗ) – ведущий отечественный производитель аппаратуры
громкоговорящей связи для ВМФ, коммерческого флота, морских нефтегазовых платформ.
Положение в 1998 году :
• Кредиторская задолженность перед поставщиками и партнерами в размере 100 млн. рублей.
• Сбербанк - крупнейший кредитор МРЗ (120 млн.рублей);
• Задолженность за тепло – 8 млн.рублей, по зарплате – 6 месяцев; ,
• Налоговая инициировала банкротство
• Отсутствие капремонта предприятия и модернизации оборудования в течение 10 лет.
Проект реструктуризации
Проведена смена менеджмента; Результат
Заключен договор цессии со Сбербанком; Крупнейший кредитор - Сбербанк РФ – полностью
Реструктурированы все задолженности удовлетворил свои требования. Налоговая
сроком на 5 лет; задолженность полностью погашена.
Сокращены издержки в 1,5 раза, площадь В 2008 году доля предприятия на рынке ГГС для ВМФ
основного производства в 10 раз, отапливаемые выросла до 80%, по аппаратуре для коммерческого
площади в 5 раз; сокращена численность флота – до 50%.
административного и управленческого персонала Поступления от продаж выросли в 5 раз с момента
в 2 раза; начала проекта и на конец 2006 года составляли 210
Создано КБ, отдела по работе с гражданскими млн. руб.
заказами; Объем производства вырос в 4 раза, загрузка
Создан технопарк – 11 новых предприятий на оборудования достигла 80%.
территории завода; Создано более 2500 рабочих мест.
Инвестиции в развитие промплощадки– СОЗДАН КРУПНЕЙШИЙ В РЕГИОНЕ ТЕХНОПАРК
60 млн.рублей.
Проект обеспечил увеличение производства в 4 раза за 4 года; рост объемов продаж на 30% в год.
МРЗ и связанные производства проданы стратегическому инвестору в начале 2007 г.
7
8. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
109029, Москва,
ул. Нижегородская,
дом 32, корп. 15
Телефон: (495) 786-36-90
Факс: (495) 786-36-91
www.roel.ru