2016. 8. 11 오토테크 컨퍼런스 팝콘사 발표자료 입니다.

1. 자동차용 ECU 개발 비용을 절감을 위한
SaaS기반의 AUTOSAR 개발 도구
일 시 : 2016.08.11(목), 17:20~17:30
장 소 : 스타트업 얼라이언스 오토테크
발 표 : 채승엽 CTO
소속 : 주식회사 팝콘사
메 일 : sychae@popcornsar.com
오토테크 : 자동차 SW

2. Ⅰ. 회사 소개
2
회사명 ㈜팝콘사 (POPCORN System ARchitecture) 대표이사 채승엽
설립일 2015년 1월 1일 홈페이지 www.popcornsar.com
위 치 서울특별시 강남구 테헤란로 306 카이트타워 8층, 테크코드 코리아
주요사항
1. 차량SW 단체 가입 : AUTOSAR(글로벌), Comasso (독일), Toppers (일본), VICA(한국)
2. 정부 R&D 과제(System Design Tool 개발) 및 글로벌 창업 육성 사업(일본 진출) 선정
3. LG전자 VC사업부 2016년 AUTOSAR 교육 업체
사업내용 AUTOSAR(AUTomotive Open System ARchitecture) 개발도구 Start-up
주요
멤버
채승엽(Tom)
일본 eSOL社 ECUSAR
개발 주역
• 2002 삼성전자
• 2008 eSol
• 2012 infobank
• 2014 KPIT in india
전민현(Evan)
일본 법인 설립 추진
(일본어 능통자)
• 2008 (주)지앤
• 2015 (사)한국미
래포럼
최윤기(Paul)
AUTOSAR 도구 개발자
4.X 기반의 Volve ECU
양산 경험 보유
• 2014 Imagenext in
Korea
김갑현(Robert)
국내 AUTOSAR 포럼 운영 및
Cloud Marketer
• 2013 임베디드SW·System
산업협회
• 2016 FORECS

3. Ⅱ. 개발 배경 ­ 현황(1)
3
전기차, 수소전지차, 커넥티드카, 자율주행자동차 등 자동차 산업은 진화 중
§ 2016 CES는 자동차 기업의 무대였음. (전시 면적의 30%가 자동차 관련 기업)
§ 자율주행자동차를 비롯하여, 전기차, 수소전지차, 커넥티드카 등 다양한 주제로 완성차 및 관련 기업들
이 전시를 하였음.
§ 현실화 되고 있는 ADAS(Advanced Driver Asistant System : 첨단 운전자 보조 시스템) 기능은 완전 자
율주행 자동차로 향하는 중간과정으로 크게 주목 받았음.
§ 이러한 첨단 기능은 자동차 내 전자제어장치(ECU) 형태로 탑재되게 됨.

4. Ⅱ. 개발 배경 ­ 현황(2)
4
자동차에 탑재되는 ECU(전자제어장치) 증가로 자동차SW 관리의 필요성 증대
S80 1998 (19) S80 2006 (68) XC90 2015 (108)
=
ECU Board
(SW+HW)
§ 자동차의 전자제어장치(ECU)는 1990년대부터 꾸준히 진행되어, 자동차의 기본 기능인 샤시(브레이크,
서스펜션 등 자동차의 운동을 제어하는 부분), 파워트레인(엔진이나 변속기등 차량의 동력을 생산하는
부분), 바디(시트, 속도계 등 운전자에게 편의를 주는 장치) 등에 폭넓게 이용되고 있음.
§ 현재 일반 차량은 ECU가 50~60개 정도 탑재되고 있으며, 고가의 자동차는 100개가 넘게 탑재됨.
§ ECU는 ECU보드 + HW 형태로 탑재되며, 자동차SW는 ECU보드에 내장되어 자동차에 장착하게 됨.
§ ECU의 증가는 자동차 내 SW 증가(1998년 1.5MB è 2014sus 917MB)로 이어졌고, 자연스럽게 증가하
는 자동차SW 관리의 필요성이 제기됨.
※ 차량 내 탑재되는 ECU 증가

5. 5
218개 기업이 참여하고 있는 AUTOSAR (2016년 8월 기준)
Ⅱ. 개발 배경 ­ AUTOSAR(1)
※ 팝콘사는 2016년 4월 AUTOSAR 회원 가입 완료 (AUTOSAR Tool Vendor ID : 0x004F)
2016년 8월 현재 총 218개 기업 참여

6. 2016 BMW 7 Series
Ⅱ. 개발 배경 ­ AUTOSAR(2)
6
2016년 해외 OEM의 100% AUTOSAR 적용 차량 출시됨.
OEM사의 AUTOSAR 적용현황 (출처 : AUTOSAR, OEM 자료 편집)
§ BMW, Volvo, GM는 2016년부터 100% AUTOSAR 적용 차량 출시하였으며, AUTOSAR 버전에 따른
도입 로드맵을 발표하였으며, 중국은 자동차 제조 시 AUTOSAR를 도입하면 정부차원에서 인센티브
를 제공하여 도입을 적극 장려하고 있음.
§ 국내는 2015년부터 일부 차량의 특정 기능에 AUTOSAR를 적용하기 시작함.
2016 Volvo XC90
2016 GM Chevrolet Malibu

7. Ⅱ. 개발 배경 ­ AUTOSAR(3)
7
스마트카 시장 선점을 위한 기업들의 활발한 행보 진행 중
구분 인력(명) 매출액(억원)
2015.1Q 2,381 3,826
2016.1Q 3,625 5,929
§ 현재 스마트카 시장 선점을 위해 글로벌 기업들의 합종연횡이 이루어지고 있음.
§ 자동차 첨단 기능의 확산은 AUTOSAR 확산을 이끌었고, 스마트카 시장에서 AUTOSAR는 빠질 수 없
는 요소로 자리 잡고 있어, 기존의 자동차 관련 기업 뿐만 아니라, 신규 진출 기업들 또한 대거
AUTOSAR 도입을 추진하고 있음.
§ 국내에서는 LG전자가 자동차 SW 관련 인력을 대거 증가 시키고 있으며, 삼성전자에서 피아트 그룹
의 마그네티 마렐리의 인수를 검토하고 있음.
§ 향후 2년 내에, AUTOSAR의 급격한 확산이 예상되고 있음.

8. 8
팝콘사 사업은 AUTOSAR 기반의 자동차SW 개발툴 서비스에서 시작
Ⅲ. 팝콘사 사업 ITEM ­ 핵심 사업
[예시] System Design Tool 화면
[예시] ECU Configuration Tool 화면
§ 팝콘사의 핵심 ITEM은 AUTOSAR 기반의 자동차SW 개발툴 중 System Design Tool과 ECU
Configuration Tool임
§ AUTOSAR의 비약적인 확산과 자동차 산업의 변화는 맞물려 돌아가고 있으며, AUTOSAR 기술에 대
한 각 기업의 경쟁력 확보 노력은 Tool에 대한 확보로 이어질 전망임.

9. 9
자동차SW 툴은 크게 3종류이며, 고가로 인해 자동차SW 개발에 애로사항 발생
Ⅲ. 팝콘사 사업 ITEM ­ 자동차SW 툴 현황 및 문제점
1단계 : 시스템 설계
(System Design Tool)
2단계 : ECU 설정
(ECU Configuration Tool)
3단계 : 코드생성
(BSW Generator, 69ea)
업무량 : 50% 업무량 : 20% 업무량 : 30%업무량
개발사
및
금액
개발
단계
문제점 고가의
개발툴 PC설치형
자동차 관련
회사만 구입 가능명세서 업그레이드
지원 X
고가의 교육
및 비싼 예제
특징 AUTOSAR 전체 SPEC 지원 OEM에 따른 의존도 존재
분할 판매 X
§ 자동차 SW개발툴은 OEM에서 자동차SW 개발 프로젝트(ECU Turn-key 계약)를 수주한 Tier1 및 SW
개발사에서 주로 구매하고 있음.
§ 고가로 인해 SW개발사는 충분한 수량을 구매하지 못해 개발 계획에 차질을 빚고 있으며, AUTOSAR
내부 역량을 강화하고자 하는 기업(신규인력 양성, SW개발도구 내재화 등)들도 어려움을 겪고 있음.
§ 이에, AUTOSAR 관련 프로젝트가 급증하고 있는 상황에서 Tier1과 SW개발사는 대안을 모색 중임.
전체 SPEC
지원 X
독일 D사(약3천만원)
독일 E사 및 V사, 미국 M사, 인도 K사, 일본 E사 (약 3억원~10억원)
핀란드 E사, 일본의 A사 (수억원)

10. 10
팝콘사의 SW개발툴로 기존의 SW개발툴 시장을 재편
Ⅲ. 팝콘사 사업 ITEM ­ Popcornsar 제품의 Positioning
1단계 : 시스템 설계
(System Design Tool)
2단계 : ECU 설정
(ECU Configuration Tool)
3단계 : 코드생성
(BSW Generator, 69ea)
업무량 : 50% 업무량 : 20% 업무량 : 30%업무량
개발사
및
금액
개발
단계
독일 D사(약3천만원)
독일 E사 및 V사, 미국 M사, 인도 K사, 일본 E사 (약 3억원~10억원)
핀란드 E사, 일본의 A사 (수억원)
문제점 고가의
개발툴 PC설치형
자동차 회사만
구입 가능
명세서 업그레이드
지원 X
고가의 교육
및 비싼 예제
특징 AUTOSAR 전체 SPEC 지원 제조사에 따른 의존도 존재
분할 판매 X
§ 자동차 SW개발툴은 OEM에서 자동차SW 개발 프로젝트(ECU Turn-key 계약)를 수주한 Tier1 및 SW
개발사에서 주로 구매하고 있음.
§ 고가로 인해 SW개발사는 충분한 수량을 구매하지 못해 개발 계획에 차질을 빚고 있으며, AUTOSAR
내부 역량을 강화하고자 하는 기업(신규인력 양성, SW개발도구 내재화 등)들도 어려움을 겪고 있음.
§ 이에, AUTOSAR 관련 프로젝트가 급증하고 있는 상황에서 Tier1과 SW개발사는 대안을 모색 중임.
전제 SPEC
지원 X목표 Popcornsar Dev. Tool SaaS
(System Design Tool, ECU Configuration Tool)
BSW Generator 전문기업
기존의 1/10 이하 가격으로 AUTOSAR 전체 SPEC을 지원하여,
AUTOSAR Tool 시장 재편

11. 11
타사 1/10 이하의 가격으로 AUTOSAR SW 개발툴 시장 개척 (개인용 월 $199)
Ⅲ. 팝콘사 사업 ITEM ­ 가격 경쟁력 (SaaS)
0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000
팝콘사(개인용)
V사
M사
K사
D사
E사
타사 가격비교
연간 소모비용(USD)
34,800
2.388
68,746
17,998
15,000
22,000

12. 12
System Design Tool을 통한 SW개발툴 시장 재편의 타당성
Ⅲ. 팝콘사 사업 ITEM ­ 기능 차별성
§ Xtext 기반의 개발환경
ü 기존 Tool은 마우스 클릭 형태의 Wizard 기능만 제공하나, 팝콘사 서비스에서는 여기에 syntax
keyword(문장 입력) 방식인 ARText (AUTOSAR Xtext) 개발환경도 추가 제공
ü Artext 기반의 개발환경에서는 마우스 클릭 수가 1/12로 감소하고, 개발 시간이 47.5% 절감됨.
§ ARXML(AutosaR XML) 엘리먼트 해석 기능
ü 기존 AUTOSAR 개발 도구는 ARXML Tag 정보가 어떠한 의미가 있는지는 제공하지 않음.
ü 고급 수준의 전문가는 수작업으로 ARXML Tag 정보를 알 수 있음.
ü AUTOSAR 초급 및 중급 개발자들에게 매우 필요한 기능
ARXML file Info. Xtext Editor
System Design
Viewer
개발 시간을 47.5% 단축 시킬 수 있는
Xtext 기반의 개발환경
초급 및 중급 개발자들에게 필요한
ARXML(AutosaR XML) 엘리먼트 해석 기능

13. 13
AUTOSAR 도구에 AI기능을 통한 개발 지원 기능 서비스 (기업용 고객)
Ⅲ. 팝콘사 사업 ITEM ­ 기능 차별 AI 기능 제공
§ SaaS의 기업용 고객을 위한 프리미엄 기능으로, 노하우 공유시스템과 머신러닝 프레임워크를 결합
하여 개발지원 서비스 제공
§ 개발자가 어디까지 개발할 수 있는가를 파악하고, 작성을 어려워하는 부분에 대해 Tip을 제공하는
것임.
§ 동 기업에서 우수 개발자가 작성한 비슷한 ARXML 개발 순서를 저장하고, 이를 Tip이 필요한 개발자
에게 작성 순서 등을 자동 플레이 할 수 있는 기능 제공
머신 러닝 프레임 워크
러닝모델
AI엔진
러닝모델
AI엔진
러닝모델
AI엔진
노하우
공유 시스템
기존 경쟁사에 없는 기능
설계 데이터
노하우
작성 이력
특징 도출
제공 ARXML
Tool
System
Design
ECU
Configuration
정보 수집
개발 지원 서비스
창출
New
Service
서비스 제공 (Web API) 기능1 기능2 기능3
기능3 기능4 기능5
데이터 베이스 (빅데이터)

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국내 기업 교육을 통한 레퍼런스 확보 및 아카데미 버전 출시
Ⅳ. 시장 진입 전략 ­ 국내 초기 시장 진입 전략
§ 국내 레퍼런스 확보를 위해 2016년 6월부터 LG전자의 AUTOSAR 강의(초급/중급/고급)를 전담하여
진행 중.
§ 수업 시, 팝콘사 서비스(알파버전)를 사용하여 팝콘사 서비스의 인지도 획득 및 고객 Feedback 청취
§ ITRC의 경우, AUTOSAR 강의 개설 및 강의 내용에 SW개발 항목을 삽입하여, Tool 구매 및 활용을
촉진할 예정임. (신규 시장)

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인적 네트워크를 활용하여 일본 진출
Ⅳ. 시장 진입 전략 ­ 해외 초기 시장 진입 전략
§ 1차 해외 진출 시장으로 일본을 선택한 이유는 인적 네트워크를 보유하고 있으며, 현재 일본에서는
BSW Generator 전문기업이 2016년 설립되어 협력의 가능성이 높기 때문임.
§ 내년 여름 일본 설립을 위해 현재 직원 2명을 2개월간 파견 중이며, 현지 시장 조사 및 관련 기업 미
팅, 일본 특허 출원 준비, 서적 발간 준비 등을 진행하고 있음.
30년 전통의
주간 BCN과
인터뷰 진행
(2016.07.28)

16. 별첨. Exit 사례
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자동차SW 개발툴 기업 인수를 통해 새로운 분야 진출 및 경쟁사 견제
§ 인수가격 : $672M (약 6,800억원)
§ 세계 2위 전장부품업체인 Continental는 AUTOSAR 개발도구
2위 업체인 일렉트로비트(‘14년 매출 : 1,300억원)을 인수하여
AUTOSAR 기술확보와 무인자동차 시장 진출 기반 확보
2014. 9월 독일 Continetal의 핀란드 Elektrobit 인수
§ 인수가격 : 62억원($6.2M)인수
§ AUTOSAR 스타트업으로 직원 5명일 때 인수함.
§ AUTOSAR 3.x 개발 도구로 인수하였으나, 현재 4.X 개발도구
대응을 하지 못해 사업 불가 상황 (추가 인수 가능성 높음)
2010. 6. 미국 3D System의 프랑스 Geensoft 인수
§ 인수 가격 비공개
§ 스웨덴 Mecel은 2009년에 창업한 회사로 5년만에 인수
§ Mentor가 AUTOSAR 시장을 진출을 시도하였으나, BSW
Generator기술이 없어 스웨덴 Mecel 인수
2014. 1월 미국 Mentor의 스웨덴 Mecel 인수

17. 17
감사합니다