sovfracht milestones

1. ■
–
–
■
–
–
–
■
(2)
■
1.5% 2.9%
4
■
■
■
■
1
СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
ГК «СОВФРАХТ»
ГК «Совфрахт» – независимая 1 ГК «Совфрахт» входит в ТОП-15 крупнейших логистических компаний России(1)
транспортная универсальная
компания, представленная во
всех быстрорастущих
сегментах рынка
Крупнейшие игроки по
количеству
вагонов в оперировании, (2012)
РЖД и ДЗО
2
Одна из крупнейших
логистических
компаний России
Интермодальная и
мультимодальная
бизнес- модель
■
Компания входит в ТОП-5 крупнейших железнодорожных перевозчиков нефтеналивных
грузов с долей рынка, доходящей до 10%
ГК «Совфрахт» занимает лидирующие позиции в нишевых сегментах транспортного рынка
(например, перевозка стекла)
В 2013 г. объемов железнодорожных перевозок увеличились составил 30 млн. тонн, в том числе
нефтеналивных грузов – 24 млн. тонн
ГК «Совфрахт» является диверсифицированной интермодальной логистической компанией,
предоставляющей полный комплекс транспортных услуг в РФ
 Основное направление в бизнесе Компании – железнодорожные перевозки
 Экспертиза фрахтования и управления флотом
 Перевозка автомобилей на автомобилевозах (600 тягачей в управлении), 365 тыс автомобилей в год
 Приобретение и развитие объектов собственной транспортной инфраструктуры
 Контрактная и проектная логистика
 Перевозка грузов в контейнерах
Оптимальное соотношение собственного и привлеченного подвижного состава с ориентацией на
привлеченный парк
ПГК+НТК
Глобалтранс
3
Широкая география
■ Собственная сеть отделений и дочерних компаний в регионах России, дочерние компании в
Странах СНГ и за рубежом
26.4% 31.4%
Трансойл
присутствия в России,
СНГ и Европе
В состав Компании входят предпортовые контейнерные площадки
1.0%
1.2%
1.8% 2.9%
4.9% 25.9%
НефтетрансСервис
Новотранс
ТрансГарант
Совфрахт
МИТ
Прочие
Диверсифицированная
клиентская база на
свободном рынке
Экспедирование в ключевых портовых регионах
Парк из более чем 13 тыс. цистерн позволяет занимать Компании ведущие позиции на рынке
перевозки нефти и нефтепродуктов (перевозка нефтеналивных грузов Роснефти, Башнефти, ТАИФ,
а также ряда независимых НПЗ)
Перевозка угля и руды для крупнейших металлургических и угледобывающих компаний России:
ММК, ОЭМК, Уральская сталь, Чусовской металлургический завод, Тулачермет, Кемеровский КХЗ,
Кузбассразрезуголь
Источник: Источник: ОАО «РЖД», Устойчивые партнерские отношения с ОАО РЖД
Примечания:
(1) Консолидированные показатели ГК «Совфрахт» по итогам 2010 г.
(2) Скорректированный показатель объединенного парка ОАО «ПГК» и НТК, с учетом объединения, состоявшегося в октябре 2011 г.

2. ■
■
■
100%



2
СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
ГК «СОВФРАХТ»
Структура бизнеса ГК «Совфрахт»
Краткое описание
Участие в российских и международных
организациях
ГК «Совфрахт» – одна из
крупнейших транспортно-
экспедиторских компаний
России с разветвленной
сетью филиалов и дочерних
компаний федерального
масштаба, предоставляющая
транспортные услуги
клиентам на всей территории
РФ, в странах СНГ и за
рубежом
Группа располагает собственным и привлекаемым подвижным
составом общей численностью в 15,718(1) вагонов, изотермическим
и рефрижераторным составом, грузовым автотранспортом
В сегменте морских и речных перевозок, Группа специализируется
также на эксплуатации судов класса река-море, балкеров размера
handy-size и морских судов класса coaster (в состав Группы входят
собственные фрахтовые бюро). В 2011 году было организовано
более 110 судозаходов, отфрахтовано более 1 млн. тонн,
поставлено 28 тыс. тонн судового топлива. В 2011-2012 гг. были
приобретены 3 судна типа «Углегорск» и 1 судно типа «СТ» для
перевозок Генеральных Грузов водоизмещением 6.8 тыс. тонн
каждое.
Объем железнодорожных перевозок (2012)(2): 30млн. тонн
(включая 24 млн. тонн в цистернах). Контейнерооборот (2011)(2):
85,000 тыс. TEU.
Перевезено более 365 тыс автомобилей в год по долгосрочнысм контрактам
с Хюндаи, Рено Ниссан, Даймлер, Фольксваген
■ Балтийская и международная морская конференция
BIMCO в Копенгагене (The Baltic and International
Maritime Council) регистрационный номер в BIMCO –
100272
■ Союз российских судовладельцев (СОРОСС)
■ Ассоциация российских экспедиторов (АРЭ)
■ Лондонская фрахтовая биржа (The Baltic Exchange)
■ Сертифицирован по МКУБ (Международный кодекс
по управлению безопасной эксплуатацией судов).
IMO номер компании 1618475
■ Международная федерация ассоциаций
экспедиторских организаций (FIАТА, Швейцария)
■ Координационный Совет по транссибирским
перевозкам
■ НП “Совет участников рынка услуг операторов
железнодорожного подвижного состава”
Структура активов ГК «Совфрахт»
Холдинговая
компания (Кипр)
92% 97%
Inter-Logistics GmBh
(Портовое экспедирование)
ОАО «Совфрахт»
(ЖД перевозки, морской фрахт, перевозки КТГ)
ЗАО «Совмортранс»
(Экспедирование в контейнерах, РФ,
Беларусь)
Новороссийск
Дальний Восток
Махачкала
 Совфрахт НН (60%)
 Совфрахт Приволжск (70%)
 Совфрахт Казань (51%) Порты
51%
70%
ИТЕК Транс
(ЖД перевозки, Украина)
Коксохимтранс
83%
51%
Бостон-Континенталь
(Автологистика)
ИТЦ Совфрахт
Совмортранс Беларусь
АБТ Оптима
100%
51%+1
(ЖД перевозки, РФ) (Перевозка КТГ) (Внутрироссийские перевозки FMCG)
Источник: данные Компании
Примечания:
(1) Данные Компании без учета поправки на соответствующие доли головной компании в дочерних предприятиях
(2) Данные Компании за 2011 г.

3.  Сохранение принципа оперирования преимущественно привлеченным подвижным составом (75% общего парка).
Расширение взаимодействия с собственниками подвижного состава, включая ПГК, ВГК, ЦФТО РЖД, Брансвик. Более
широкое использование долгосрочной аренды, как формы взаимодействия. Поиск новых форм, вплоть до предоставления
услуг по эффективному управлению парком собственникам ПС
 Акцент - повышение экономической привлекательности для Клиентов при работе с Совфрахт: снижение
коэффициента порожнего пробега и оборачиваемость ПС, работая с разными грузовладельцами и видами грузов,
и способной продавать универсальную транспортную услугу, опираясь, когда это возможно, на уникальные
транспортные активы (не вагоны)
 Акцент развития - перевозки грузов в универсальном подвижном составе. Доведение парка под управлением до 10 тыс.
единиц.
 Участие в проектах портовской инфраструктуры, в частности, Черноморского и Азовского Бассейна, Дальнего
Востока для предложения универсальной транспортной услуги клиентам
 Поиск форм альянсов с грузоотправителями, позволяющие перейти на формат контрактной логистики, с
долгосрочным резервированием за ними ПС (пример, Борский стекольный завод)
 Сохранение лидирующих позиций и клиентской базы в перевозках нефтеналивных грузов (Приоритет – средним и малым
нефтяным компаниям, независимым НПЗ) за счет углубления взаимодействия с грузоотправителям, а не за счет наращивания
парка (нынешний парк под управлением (около 12 тыс. единиц) не увеличивать).
 Альянсы с грузоотправителями, позволяющие получить контроль над ППЖТ и другими объектами
инфраструктуры (пример, Марийский НПЗ)
 Участие в проектах портовой инфраструктуры (малые нефтеналивные порты), в частности, Азовского Бассейна и
Северо-Запада, для предложения универсальной транспортной услуги
 Долгосрочные планы. Взаимодействие с грузоотправителями по их международным проектам.
жд перевозки
СТРАТЕГИЯ ГРУППЫ в области ж.д. перевозок
3

4. ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГРУППЫ НА 31.09.2014 и ГЕОГРАФИЯ КОМПАНИЙ ГРУППЫ
4

5.  Предоставление клиентам в России и Беларуси универсальной услуги перевозки грузов к контейнерах (импорт и экспорт),
интегрируя услуги предоставляемые сторонними контрагентами: морского фрахта, жд перевозок, стивидорных операций,
автоперевозок, и создавая стоимость за счет интеграции услуг и доп. услуг на своих уникальных инфраструктурных активах -
внутренних контейнерных площадках
 Акцент – предложение клиентам многовариантых маршрутов движения грузов по СНГ. Клиентская база -
крупнейшие российские экспортеры, российские дочерние компании международных FMCG концернов,
торговые сети - импортеры
 Завершение построение собственной сети из 6-7 предпортовых и внутренних контейнерных
площадок/терминалов с возможностью осуществления операций по стафировке/расстафировке и хранению
контейнеров, а также формирования контейнерных поездов, в крупнейших портах и грузовых хабах СНГ (Усть-
Луга, Сибирь, Дальний Восток, Новороссийск, Крым)
 Акцент развития – альянс с грузовладельцами по организации контейнерных площадок и складской логистики для погрузки
грузов в контейнера на площадях грузоотправителя (пример - Сибур)
 Акцент развития - управление складской логистикой для FMCG клиентов. Построение сети складов (на условиях
долгосрочной аренды) в крупнейших городах РФ
 Развитие новых продуктов и сервисов, соответствующих тенденции роста контейнеризации грузов в РФ (флекситанки для
перевозок базовых нефтяных и пищевых масел, перевозки зерновых, угля, леса, металлов в контейнерах)
 Предложение клиентам дивизиона ЖД перевозок, альтернативных схем перевозок – диверсификация
бизнеса Группы на случай снижения жд перевозок и «ухода» клиентов с ЖД
контейнерные
перевозки
СТРАТЕГИЯ ГРУППЫ – диверсификация предложения транспортной услуги - контейнеризация
5

6. СТРАТЕГИЯ ГРУППЫ – диверсификация предложения транспортной услуги: автомобильная логистика
автоперевозки
 Сохранение лидирующих позиций на рынке перевозок автомобилей в РФ автотранспортом, опираясь на один из наиболее
эффективно управляемых парков авто-тягачей в РФ и собственные площадки/хабы в Москве и Санкт Петербурге
 Акцент развития - собственной сети площадок/хабов для хранения автомобилей в местах производств
автомобилей автоконцернами в РФ
 Расширение географии бизнеса - в регионах присутствия Группы в 2012-2013 году:
 Саратов
 Нижний Новгород
 Владивосток
 Новороссийск
 Акцент развития – увеличение автоперевозок контейнеров Группы, в т.ч. в интересах контейнерных линий
 Создание в Группе альтернативы жд перевозкам для клиентов, которые потенциально готовы перейти с ЖД перевозок на авто
перевозки (ефрофуры)
6

7. Москва
Днепропетровск
320
188
3
39
32
28
23
22
8
7
СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
ГК «СОВФРАХТ»
Широкая география операций
География присутствия
Гамбург
Бремерхафен
Женева
присутствие ИООО
«Совмортранс УУТ»
Санкт-Петербург
Компания
Численность
персонала
(Минск)
ЗАО “Совмортранс“ 446 Киев
Москва УК «Совфрахт»
Россия
Белоруссия
ООО "Бостон Континенталь"
(Ильичевск)
Одесса
Екатеринбург
Саратов
ОАО "Совфрахт", Москва 127 Новороссийск
Астрахань Новосибирск
ЗАО "Совфрахт-НН" 123
"
ООО «УК Совфрахт» Москва
ЗАО "Совфрахт-Приволжск" 34
Стамбул
Лимассол
Владивосток
Гонконг
Inter-Logistics GmbH
АБТ Оптима
ЗАО "Совфрахт-Казань"
ООО "Совфрахт-Владивосток"
Москва: ООО УК “Совфрахт” (управляющая компания Группы), ОАО “Совфрахт” (управление интермодальными и мультимодальными
перевозками), ЗАО “Совмортранс” (организация интермодальных перевозок), ООО “Коксохимтранс” (экспедирование грузов), Inter-Logistics GmbH
(экспедиторские услуги полного цикла), представительство Inter-Logistics GmbH (экспедирование, фрахтование судов и прочие услуги)
Терминалы ООО “Бостон-Континенталь” (перевозки автомобилей, перевозки контейнеров, перевозки фурами)
Региональные филиалы ЗАО Совмортранс (включая ООО “АБТ Оптима” – логистического 3PL оператора)
Региональные филиалы ОАО Совфрахт (контрактная логистика, ж/д, автомобильные и речные перевозки, экспедирование)
Sovchart, Hamburg
Всего
3
1,226
Дочерние компании в странах дальнего зарубежья
Металлургические активы холдинга Металлоинвест (Михайловский ГОК, Лебединский ГОК, ОЭМК, Уральская сталь)
Н.Новгород
Казань
Пермь

8. СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
ИСТОРИЯ ГК «СОВФРАХТ»
История ГК «Совфрахт»
1929
■ Cоздание ПО
Совфрахт, в
течение нескольких
десятков лет
обладавшего
монопольным
правом на
фрахтование
иностранного и
отечественного
морского тоннажа,
агентирование
судов в портах
СССР и за границей
1992
■ Совфрахт был
преобразован в
акционерное
общество
■ В течение
последующих 16
лет Совфрахт стал
транспортно-
логистической
компанией РФ
федерального
масштаба, с
общенациональной
сетью филиалов и
1999
■ ГК «Совфрахт»
приобретает
контрольный пакет акций
Совмортранс, одного из
«пионеров»
контейнерных перевозок
РФ и СНГ
2002-2008
■ Приобретение
подвижного жд
состава,
специализированной
техники, морских и
речных судов
■ Осуществлено
приобретение ряда
стивидорных портовых
активов, включая ЗАО
«Астраханский морской
порт»
2009-2010
■ Совфрахт назначен
эксклюзивным Генеральным
агентом судов ВМФ РФ в
иностранных портах. Группа
признана «Логистическим
оператором России - 2009» и
"Логистическим оператором
России - 2010" по результатам
рейтинга, проведенного
ЕвроАзиатской Логистической
Ассоциацией
■ Группа начала системно
оказывать услуги на рынок
перевозок КТГ
2011
■ Группа стала
членом НП
«Совет
участников
рынка услуг
операторов жд
подвижного
состава»
■ Группа вышла в
сегмент
складской
логистики и
перевозок
FMCG,
дочерних обществ (крупногабаритные и
тяжеловесные грузы). Создание
собственного инженерно-
конструкторского бюро для
приобретя
контрольный
пакет в компании
АБТ Оптима
перевозок КТГ
■ Приобретение внутреннего
контейнерного комплекса
«Предпортовый» в г. Санкт
Петербург
Источник: ГК «Совфрахт»
8