1. Skaner sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)
– wyniki badania KerallaResearch –
opinie przedsiębiorców podsumowujące III kw. 2009
oraz prognozy i decyzje zakupowe firm na IV kw.
Kolejna edycja skanera sektora MŚP – styczeń 2010.
Część 1 – fragm. stałej części raportu z badania omnibusowego
KerallaResearch, listopad 2009
2. Skaner sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) – podsumowanie III kw. 2009 i decyzje zakupowe firm na IV kw.br.
Ważniejsze wnioski -
podsumowanie badania
Badanie koniunktury i nastrojów przedsiębiorców – sektora mikro, małych, średnich firm
Firmy wciąż źle oceniają swoją kondycję
• Większości badanych przedsiębiorców uważa, że w gospodarce, w ostatnich trzech miesiącach, nic się
nie zmieniło, ani na lepsze, ani na gorsze (41 proc.). Jedna trzecia (29 proc.) twierdzi, że sytuacja
pogorszyła się, a tylko 21 proc. ocenia zmiany w gospodarce pozytywnie – wynika z najnowszego
badania sektora MŚP za III kwartał przeprowadzonego przez wrocławski Instytut KerallaResearch.
• Natomiast zmiany na lepsze zauważyło w swoich firmach 23 proc. przedsiębiorców, to nieznacznie
więcej, niż podczas badania II kwartału – wówczas odpowiedziało tak 18 proc.
Strona7
3. Skaner sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) – podsumowanie III kw. 2009 i decyzje zakupowe firm na IV kw.br.
Jeśli chodzi o kondycję Pana/Pani firmy czy ona
w ostatnich 3 m-cach polepszyła się, pogorszyła,
pozostała bez zmian? Dane %, n=600
Polepszyła się 23
Jest taka, jak była 49
Pogorszyła się 26
Nie wiem, trudno powiedzieć 3
• W prognozowaniu na dalsze trzy miesiące sytuacji gospodarczej kraju nieznacznie przybyło
pesymistów. Obecnie 28 proc. przedsiębiorców przewiduje pogorszenie, gdy w poprzednim kwartale
ocenę taką wyrażało 23 proc. Równocześnie nieznacznie spadł odsetek prognozujących polepszenie się
sytuacji kraju - z 21 proc. do 19 proc. obecnie.
Strona7
4. Skaner sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) – podsumowanie III kw. 2009 i decyzje zakupowe firm na IV kw.br.
• Nastroje nie są może dramatyczne, ale na intensywne inwestowanie firm liczyć nie należy. Przynajmniej
nie w odniesieniu do sektora MŚP. Przedsiębiorcy obrali kurs „na przeczekanie, aby utrzymać się do
następnego roku”. W trakcie pomiaru nie zabrakło też pojedynczych głosów, że niestety, ale rok 2009
jest ostatnim w ich działalności gospodarczej.
• INDEX ZAIR, który ukazuje realne, podjęte już, decyzje zakupowe w miejsce zamiarów, to klarowna
informacja - większość inwestycji zrealizowano do końca III kwartału. Firmy sektora MŚP ograniczyły
wydatki praktycznie we wszystkich badanych obszarach, najmocniej jednak spadły wskaźniki dla
Internetu, czyli inwestowania w nowe serwisy, telefonię VOIP, e-sklepy. Jak pokazują wyniki po dwóch
kwartałach łącznie, większe przychody na pewno ominęły w tym roku branżę meblarską, dostawców
rozwiązań telekomunikacyjnych i deweloperów.
• A gdzie MŚP zainwestuje? Z badania wynika, że ostatnie 3 miesiące tego roku to czas na wydatki
reklamowo-promocyjne. Marketing i reklama, utrwalanie marki, maksymalne wspieranie sprzedaży –
w te obszary zamierzają lokować środki finansowe przedsiębiorcy MŚP. Nie należy się spodziewać, że
Strona7
będą to duże budżety, bo to nie sektor dużych przedsiębiorstw. Niemniej spośród wielu innych
5. Skaner sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) – podsumowanie III kw. 2009 i decyzje zakupowe firm na IV kw.br.
obszarów na pewno firmy reklamowe w ostatnich miesiącach odrobią słabsze obroty z pierwszej części
roku. Wysokie wskazania przedsiębiorców na obszar marketingu i reklamy wynikają z wydatków
związanych m.in. z sektorem handlu hurtowego i detalicznego MŚP, co ma oczywisty związek ze
zbliżającymi się świętami.
• Prawie nikt z pytanych nie wierzy w koniec kryzysu jeszcze w tym roku – 1 proc. Wielu przedsiębiorców
wskazuje, że nastąpi to w drugiej połowie przyszłego roku – 34 proc., a kolejne 30 proc. podaje datę
2011 lub dalej. Można wnioskować, że w opinii większości badanych „odbicie się od dna
i koniec kryzysu” wydaje się być, póki co, głównie odległą przyszłością, tym bardziej, że 24 proc.
przedsiębiorców nie zdecydowało się w ogóle określać terminu zakończenia kryzysu – jak twierdzili, nie
chcą, nie potrafią „wróżyć”, a obecna, niepewna sytuacja nie daje podstaw do określania nawet
przybliżonych dat.
• Badanie „Skaner sektora MŚP” przeprowadzono w listopadzie na próbie ogólnopolskiej 600
przedsiębiorstw sektora mikro, małych i średnich firm przez Instytut Keralla Research z Wrocławia.
Strona7
6. Skaner sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) – podsumowanie III kw. 2009 i decyzje zakupowe firm na IV kw.br.
• Skaner sektora MŚP jest nowym produktem badawczym na rynku polskim, adresowanym do
przedsiębiorstw i instytucji zainteresowanych kondycją oraz nastrojami w mikro, małych i średnich
firmach (firmy zatrudniające < 250 osób).
• Skaner MŚP to systematyczny dostęp do informacji o stanie firm, które zatrudniają ok. 2/3 wszystkich
pracowników w Polsce.
• Wśród przedsiębiorstw w Polsce 99 proc. to firmy mikro (zatrudniające do 9 osób) i małe (od 10 do 49),
a 0,8 proc. to przedsiębiorstwa średnie (zatrudniające od 50 do 249 osób). Pozostałe to firmy duże. W
Polsce działa niemal 1,8 mln mikro, małych i średnich firm (zarejestrowanych w GUS jest ok. 3,5 mln).
Sektor MŚP wytwarza ponad 55 proc. PKB przypadającego na przedsiębiorstwa.1
• Skaner Sektora MŚP jest wielotematycznym omnibusem, prowadzonym dla kilku zlecających
równocześnie. Raport składa się z dwóch części. Część I (stała) prezentuje skalę inwestycji sektora
MŚP i zawiera informacje o decyzjach zakupowych w firmach. Prezentuje dane
Strona7
1
Wg danych Lewiatan - www.pkpplewiatan.pl
7. Skaner sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) – podsumowanie III kw. 2009 i decyzje zakupowe firm na IV kw.br.
o krótkoterminowych priorytetach przedsiębiorców (horyzont kwartalny), zawiera m.in. wskaźnik
nastrojów i kondycji w firmach MŚP. Dzięki cykliczności prowadzonego badania (co kwartał) możliwe
będzie śledzenie kierunków zmian w czasie w firmach MŚP. Część II (zmienna) to źródło informacji na
pytania zlecone przez Klientów. Wyniki tej części raportu są własnością firm, które je zamówiły.
KerallaResearch Instytut Badań i Rozwiązań B2B
Keralla Research jest prywatną, niezależną agencją badań rynku założoną w 2006 roku we Wrocławiu. Od początku działalności opiera się na
doświadczeniu osób specjalizujących się w prowadzaniu badań dla firm. Wyróżnia nas specjalizacja w badaniach business to business, badacze rynku-
praktycy i wysoka jakość usług potwierdzona rekomendacjami klientów.
KerallaResearch honoruje zasady Międzynarodowego Kodeksu Badań Rynku i Badań Społecznych ICC/ESOMAR wytyczającego standardy dla branży
i nakładającego odpowiedzialność zawodową osób zajmujących się badaniami. Wszelkie badania prowadzone przez Instytut Keralla są zgodne z prawem
obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej i wykonywane są przy zachowaniu zasady należytej staranności przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej
działalności. Certyfikaty. W 2008 roku otrzymaliśmy certyfikat uczestnictwa w ogólnopolskim Zespole Ekspertów Zewnętrznych ds. Analiz Delphi
Strona7
NARODOWEGO PROGRAMU FORESIGHT „POLSKA 2020”.
8. Skaner sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) – podsumowanie III kw. 2009 i decyzje zakupowe firm na IV kw.br.
Pracujemy m.in. dla Daimler Fleet Management, Impela, ING Car Lease, KBC, Work Service, Uniwersytetu Wrocławskiego. Nasz zespół realizował projekty
dla: Shell Polska, Peugeot (Francja), Fraikin (Francja). Z wyników naszych badań korzystają m.in.: Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, SAMAR, Forbes,
nf.pl, money.pl, bankier.pl, wnp.pl, Puls Biznesu, Gazeta Prawna, Businessman. Wykonujemy badania na zlecenie, analizy dla branż, badania dla firm i
instytucji oraz sektora publicznego.
KERALLA RESEARCH
Instytut Badań i Rozwiązań B2B
Św. Antoniego 2/4 Budynek D, 50-073 Wrocław, Polska
• Biuro: (+48) 071 788 46 78 • Faks: (+48) 071 722 03 72 •
kontakt@keralla.pl
• www.keralla.pl
Strona7