Raport sektora mśp pierwszy kwartał 2011 roku

Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)
wyniki badania KerallaResearch –

opinie przedsiębiorców podsumowujące I kw. 2011
oraz prognozy i decyzje zakupowe firm na II kw. 2011

Kolejna edycja skanera sektora MŚP – lipiec 2011

Część 1 – stała raportu z badania omnibusowego
KerallaResearch
Data publikacji: maj 2011

Skaner sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) – podsumowanie I kw. 2011 i decyzje zakupowe firm na II kw.br.

Wprowadzenie – informacje o badaniu

• Skaner MŚP jest produktem badawczym adresowanym do przedsiębiorstw i instytucji zainteresowanych kondycją
oraz nastrojami w mikro, małych i średnich firmach (firmy zatrudniające < 250 osób).

• Skaner MŚP to systematyczny dostęp do informacji o stanie firm, które zatrudniają ok. 2/3 wszystkich pracowników w Polsce.
Wśród przedsiębiorstw w Polsce ok. 99 proc. to firmy mikro (zatrudniające do 9 osób) i małe (od 10 do 49), a ok. 0,8 proc. to przedsiębiorstwa średnie
(zatrudniające od 50 do 249 osób). Pozostałe to firmy duże. Według najnowszych danych prezentowanych przez GUS oraz ZUS w Polsce działa
aktywnie 2,1 mln firm. Podmiotów mikro, w których występuje tylko jeden płatnik składki ubezpieczeniowej (właściciel) jest w Polsce, aż 1,3 mln.
Podmiotów, które płacą za więcej, niż jedną osobę mamy 856 tys. Sektor MŚP wytwarza 68 proc. PKB.

• Skaner MŚP Instytutu Keralla jest wielotematycznym omnibusem, prowadzonym dla kilku zlecających równocześnie. Raport składa się z dwóch
części. Część I (stała) prezentuje skalę inwestycji sektora MŚP i zawiera informacje o decyzjach zakupowych w firmach. Prezentuje dane
o krótkoterminowych priorytetach przedsiębiorców (horyzont kwartalny) i zawiera m.in. wskaźnik nastrojów KERNA i Indeks kondycji ZAIR. Dzięki
cykliczności prowadzonego badania możliwe jest śledzenie kierunków zmian w firmach.

• Część II (zmienna) to źródło informacji na pytania zlecone przez Zamawiających. Wyniki tej części raportu są własnością firm, które je zamówiły.

Strona 2


Metodologia, próba

• Próba: uczestnicy badania to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, losowane z bazy danych GUS (rejestr REGON) oraz branżowych zestawień
bazodanowych. Próba jest ogólnopolska, reprezentatywna, wynosi N = 600. Błąd pomiaru +-4 proc., poziom ufności 95 proc. Próba oddaje strukturę firm
sektora MŚP; badanie uwzględnia reprezentację firm mikro zatrudniających do 9 osób.

• W badaniu biorą udział wyłącznie firmy prywatne, prowadzące aktywną działalność zarobkową (firmy niezawieszone, nie będące w stanie likwidacji,
niepaństwowe). Firmy prowadzące działalność produkcyjną, handlową lub usługową. W badaniu podsumowującym I kw. 2011 – 88,2 proc.
stanowiły firmy z kapitałem polskim, firmy z kapitałem zagranicznym stanowiły 4,3 proc., a z kapitałem mieszanym 6,5 proc.

• Respondentem była osoba odpowiedzialna lub współodpowiedzialna za zarządzanie firmą. Najczęściej właściciel/współwłaściciel firmy, dyrektor
zarządzający, wspólnik, prezes/wiceprezes, członek zarządu, dyr. finansowy, główny księgowy, osoba na stanowisku dyrektora lub osoby pozostałe
wskazane, jako odpowiedzialne za rozwój, zakupy, inwestycje, współzarządzanie firmą. Jeden respondent - reprezentował jedną firmę.

Strona 2


• Technika: wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo. Czas trwania wywiadu:
do 15 minut. Struktura próby badanych firm MŚP
WG DZIAŁALNOŚCI, N=600 (1Q11)

Przemysł 26,3

Budownictwo 10
• Niestety, polski small biznes wciąż nie ma wielkich nadziei na poprawę sytuacji gospodarczej kraju w najbliższych trzech
miesiącach. Również negatywnie oceniana jest aktualna kondycja ekonomiczna Polski – hurt, detal z26,7
Handel
wynika najnowszej edycji badania
Transport, łączność,
Sektora MŚP prowadzonego co kwartał przez wrocławski Instytut KerallaResearch. Taki pesymistyczny trend utrzymuje się już od
telekomunikacja
4

początku roku. Nadzieję budzi w tym kontekście ocena przyszłości kondycji własnej Hotele i restauracje 70 proc. badanych deklaruje
firmy. Ponad 10,5
prowadzenie inwestycji w nadchodzących miesiącach i uważa, że będzie w firmie lepiej.
Pośrednictwo finansowe 1,7

Obsługa nieruchomości, firm i
2,8
nauka
• W drugim kwartale utrwaliła się ocena małych i średnich firm, że sytuacja gospodarcza kraju w ostatnich miesiącach była słaba i
Pozostała działalność usługowa 18

niewielu przedsiębiorców spodziewa się zmian na lepsze. Co drugi respondent pytany o ostatnie 90 dni w krajowej gospodarce
uważa, że sytuacja się pogorszyła (53,8 proc.). Otrzymany skan nastrojów sektora MŚP oddaje pogłębienie niepokoju
Ważniejsze wnioski - podsumowanie
przedsiębiorców i – w ocenie analityków Keralla Research - niezadowolenie z działań i zaniechań rządu w obszarze gospodarki.

• W poprzednim raporcie oceniliśmy, że zgłaszane obawy mają wymiar żółtej kartki, wystawianej przez small biznes rządowi. Obecne
badanie potwierdza, że – niestety – decyzje rządu nadal budzą ogromny niepokój o przyszłość u większości małych i średnich firm.

• Czy w następnym kwartale będzie lepiej? Co trzeci badany twierdzi, że w krajowej gospodarce będzie gorzej (29,7 proc.) i choć to
nieco lepiej niż w poprzednim pomiarze, nie jest to tak bardzo wyczekiwana poprawa nastrojów. Wciąż bowiem co trzecia firma

Strona 2
spodziewa się pogorszenia sytuacji gospodarczej w Polsce. Tylu pesymistów nie było nawet rok temu w analogicznym czasie.
Wówczas na pogorszenie wskazywało 14,5 dziś 29,7 proc.

• Jedyny plus, jaki notujemy to fakt, że gorszej przyszłości obawia się o 6 pkt. proc. firm mniej, niż kwartał wcześniej. Natomiast na
polepszenie warunków funkcjonowania gospodarki w II kwartale br. liczy 24,3 proc. To o 5,8 pkt. proc. więcej optymistów, niż
kwartał wcześniej, ale jednocześnie 12 pkt. proc. mniej, niż rok temu o tej samej porze.


Strona 2


• Kondycję własnej firmy w minionych trzech miesiącach przedsiębiorcy tradycyjnie ocenili lepiej, niż kondycję gospodarki kraju.
Także tu jednak przybyło negatywny ocen w relacji do poprzedniego pomiaru, sprzed trzech miesięcy. Z 25 proc. do 30,8 proc.
wzrósł odsetek źle oceniających stan firmy kw/kw i równocześnie spadł o 2 pkt. proc. kw/kw oceniających pozytywnie zmiany w
ostatnim kwartale.

• W obszarze ocen kondycji firmy uzyskany wynik jest porównywalny z notami, jakie wystawiali przedsiębiorcy w tym samym czasie
rok wcześniej. Nieznacznie, bo jedynie o 2 proc. ubyło, wobec kwietnia ub. roku, optymistów.

• A jak widzi swoją przyszłość small biznes w nadchodzących trzech miesiącach? Do 38,7 proc. z 34,2 proc. wzrósł odsetek
optymistów kw/kw i równocześnie do 14,3 proc. z 20,3 proc. kw/kw spadł udział firm prognozujących pogorszenie własnej sytuacji
ekonomicznej w kolejnym kwartale. Co ważne wskaźnik nastrojów KERNA, który obrazuje kierunek nastrojów w small biznesie,
wspiął się do -51,6 pkt. z – 55,6 pkt. kw/kw. Notowana poprawa rewolucji nie zapowiada, ale jest prognostykiem lepszej sprzedaży
i wzrostu zamówień w mikro, małych i średnich firmach.

• Uzyskane wyniki obrazują ciekawy dysonans. Z jednej strony utrwala się bowiem krytyczna ocena badanych wobec przeszłej i
obecnej sytuacji gospodarczej kraju, a równocześnie ankietowani dobrze oceniają przyszłość swoich własnych przedsiębiorstw.
Ponad 70 proc. deklaruje prowadzenie inwestycji - przedsiębiorcy planują m.in. zakupy samochodów, remonty i modernizacje
maszyn i urządzeń, utrzymują wydatki na marketing i reklamę oraz szkolenia. Mało tego. Wzrósł wskaźnik cząstkowy dla obszaru
zatrudnienia (do 47,71) świadczący o chęci utrzymania obecnego stanu zatrudnienia (brak redukcji) i zatrudniania kolejnych osób

Strona 2
(Index ZAIR). Jak zatem interpretować uzyskane wyniki?


• Przyczyn rozdźwięku jest wiele, ale kluczowe są dwie. Pierwsza to działania rządu, który nie uczynił sobie przyjaciół ze small
biznesu m.in. podnosząc podatek VAT, składkę rentową, najniższe wynagrodzenia i ingerując w emerytury, czy równocześnie
każąc sobie płacić za korzystanie z dróg i nakładając kary za tzw. ustawę śmieciową.
• Druga przyczyna to kryzys, jako czynnik niezależny od firmy, zewnętrzny, który mocno dotknął MŚP - spadek popytu, kłopot z
kredytem bankowym i problem windykowania należności, których brak oznacza, szczególnie w małych firmach, utratę płynności.
Te dwie przyczyny najmocniej, w naszej ocenie, odpowiadają za obecną krytykę kondycji gospodarki państwa, która kojarzona
jest z całym otoczeniem zewnętrznym, na które przedsiębiorcy nie mają wpływu. Pokryzysowa trauma i żywa wciąż obawa przed
„drugim dnem”, wpływa też na ostrożność w inwestycjach, ale ich nie hamuje.

• Po raz pierwszy zapytaliśmy przedsiębiorców czy wprowadzenie w Polsce euro wpłynie na prowadzony przez nich biznes?

• Okazuje, się że większość małych firm spodziewa się pozytywnego wpływu tej zmiany. W sumie co trzeci badany (34,3 proc.)
uznał, że rezygnacja ze złotówki na rzecz eurowaluty przyniesie pozytywne zmiany ich przedsiębiorstwu. Dodatkowo braku
wpływu na prowadzoną działalność po wprowadzeniu euro spodziewa się co czwarty ankietowany przedsiębiorca (24,7 proc.).
Natomiast przedsiębiorców prognozujących, że euro negatywnie odbije się na ich biznesie jest dla porównania 25,4 proc.

• Dodajmy, że zwolenników wprowadzenia wspólnej waluty wśród ogółu społeczeństwa jest zaledwie 17 proc., a 65 proc. ocenia, że
wpływ ten będzie negatywny (według badań z marca br. agencji TNS OBOP).

• Jak widać small biznes chętniej zamieniłby złotówki na euro, niż ogół społeczeństwa.

Prezentacja wyników – cz. 1 stałej

Strona 2


Utrzymał się niestety negatywny trend w postrzeganiu sytuacji gospodarczej kraju po I kwartale br. Podobnie, jak w pomiarze podsumowującym 2010
rok, także podsumowanie pierwszego kwartału obecnego roku przyniosło znaczący wzrost odsetka przedsiębiorców, którzy zakwalifikowali ostatnie
miesiące, jako czas wyraźnego pogorszenia w krajowej gospodarce.

Obecnie udział ocen negatywnych wzrósł, aż do 53,8 proc., co daje 12 punktów więcej, niż trzy miesiące wcześniej i 20,6 pkt. więcej, niż rok temu
w analogicznym okresie.

KRAJ
Jak zmieniła się sytuacja gospodarcza
w Polsce w ciągu ostatnich 3 m-cy?
Dane % dla n=600 (1Q11)

Polepszyła się 12,3

Nie uległa zmianom 29,3

Pogorszyła się 53,8

Nie wiem, trudno powiedzieć 4,5

Strona 2


Kondycję własnej firmy przedsiębiorcy tradycyjnie ocenili lepiej, niż kondycję gospodarki kraju. Także tu jednak przybyło negatywny ocen w relacji do
poprzedniego pomiaru, sprzed trzech miesięcy. Z 25 proc. do 30,8 proc. wzrósł odsetek źle oceniających stan firmy kw/kw i równocześnie spadł
o 2 pkt. proc. kw/kw oceniających pozytywnie zmiany w ostatnim kwartale.

W obszarze ocen kondycji firmy uzyskany wynik jest porównywalny z notami, jakie wystawiali przedsiębiorcy w tym samym czasie rok wcześniej.
Nieznacznie, bo jedynie o 2 proc. ubyło, wobec kwietnia ub. roku, optymistów.

FIRMA

Jeśli chodzi o kondycję firmy, jak zmieniła się sytuacja
ekonomiczna P. przedsiębiorstwa w ostatnich
3 m-cach ? Dane % dla n=600 (1Q11)

Polepszyła się 22,7

Nie uległa zmianom 45,8

Pogorszyła się 30,8


Strona 2


W obecnym badaniu, w miejsce pytania o zakładany koniec kryzysu gospodarczego, zapytaliśmy przedsiębiorców sektora MŚP, jak oceniają, w jakim
kierunku wpłynie docelowe wprowadzenie waluty euro w miejsce złotego w Polsce?

Okazuje się, że większość małych firm spodziewa się pozytywnego wpływu tej zmiany na prowadzony przez siebie biznes. W sumie aż 34,3 proc. (łącznie
odpowiedzi zdecydowanie i raczej pozytywnie) uznało, że rezygnacja ze złotówki na rzecz eurowaluty przyniesie pozytywne zmiany ich przedsiębiorstwu.
Dodatkowo braku wpływu na prowadzoną działalność po wprowadzeniu euro spodziewa się co czwarty ankietowany przedsiębiorca (24,7 proc.).

Poważne obawy wobec euro i przewidywanie, że wpływ na prowadzony biznes będzie raczej ujemny, niż pozytywny zgłasza 25,4 proc. badanych
przedsiębiorstw.

Czy zastąpienie złotego euro wpłynie na prowadzenie P. biznesu
pozytywnie, negatywnie czy będzie bez wpływu?
Dane % dla n =600 (1Q11)

zdecydowanie pozytywnie 17,5

raczej pozytywnie 16,8

ani pozytywnie ani negatywnie 24,7

raczej negatywnie 12,7

zdecydowanie negatywnie 12,7

Strona 2
nie wiem trudno powiedzieć 15,7


O ile poprzednie miesiące zostały ocenione przez większość badanych surowo i przeważnie negatywnie, to nieco lepiej badani widzą przyszłość. Nie jest
to tak bardzo wyczekiwana poprawa nastrojów, która wyznaczałaby wyraźny trend progresji dodatnich wyników na kolejne miesiące. Wciąż bowiem co
trzecia firma spodziewa się pogorszenia sytuacji gospodarczej w Polsce. Tylu pesymistów nie było nawet rok temu w analogicznym czasie. Wówczas na
pogorszenie wskazywało 14,5 dziś 29,7 proc. Jedyny plus, jaki notujemy to fakt, że gorszej przyszłości obawia się o 6 pkt. proc. firm mniej, niż kwartał
wcześniej.

Na polepszenie warunków funkcjonowania gospodarki w II kwartale br. liczy 24,3 proc. To o 5,8 pkt. proc. więcej optymistów, niż kwartał wcześniej, ale
jednocześnie 12 pkt. proc. mniej, niż rok temu o tej samej porze.

Jak sytuacja gospodarcza w Polsce zmieni się
w ciągu kolejnych 3 m-cy? KRAJ
Dane % dla n=600 (1Q11)

Polepszy się 24,3

Pozostanie bez zmian 27,7

Pogorszy się 29,7

Strona 2


Najkorzystniej kształtują się opinie dotyczące kondycji własnej firmy w nadchodzących trzech miesiącach. Do 38,7 proc. z 34,2 proc. wzrósł odsetek
optymistów kw/kw i równocześnie do 14,3 proc. z 20,3 proc. kw/kw spadł udział firm prognozujących pogorszenie własnej sytuacji ekonomicznej
w kolejnym kwartale.

FIRMA
Jak P. sądzi, jak zmieni się sytuacja ekonomiczna P.
przedsiębiorstwa w ciągu kolejnych 3 miesięcy?
Dane % dla n=600 (1Q11)

Polepszy się 38,7

Pozostanie bez zmian 32,7

Pogorszy się 14,3


Strona 2


Wskaźnik nastrojów KERNA w stopniowo górę do - 51,6 pkt.

WSKAŹNIK KERNA

Wskaźnik nastrojów przedsiębiorstw KERNA wzrósł do -51,03 pkt. z -55,6 pkt. kw./kw.
(-100 min; +100 max). Klimat w firmach sektora MŚP jest więc lepszy, niż trzy miesiące temu, głównie za sprawą wyraźnie lepszej prognozy sytuacji
własnej firmy w nadchodzących miesiącach. Istotny jest wzrost wartości wskaźnika cząstkowego do -22,5 pkt. Prawdopodobnie za tak obiecujący
kierunek odpowiedzialna jest oczekiwana przez przedsiębiorców wyższa sprzedaż w kolejnych miesiącach i rosnąca liczba zamówień o czym
świadczą odpowiedzi udzielone na pytania o zakupy i rezygnacje w firmach.

Subiektywna ocena przedsiębiorców kondycji firmy
Ikw.10 II kw.10 III kw.10 IV kw.10 I kw.11
i gospodarki
Utrzymuje się niska wartość cząstkowa
Ocena sytuacji gospodarczej Polski po I kwartale w
-53,0 -63,0 -70,5 -77,2 -75,5 wskaźnika KERNA świadcząca o niepokoju w
KRAJ relacji do poprzedniego kw.
Oczekiwania wobec sytuacji gospodarczej w obszarze krajowej gospodarki.
-27,2 -37,9 -58,7 -63,1 -51,4
nadchodzącym kwartale - kraj
Ocena sytuacji gospodarczej własnej firmy po I kw.w
-47,0 -44,0 -40,0 -50,7 -54,7
FIRMA relacji do poprzedniego kw.
Oczekiwania wobec sytuacji gospodarczej w
4,8 -17,1 -36,0 -31,6 -22,5 Równocześnie wyraźna poprawa nastrojów

Strona 2
nadchodzącym kwartale - własna firma
Wsk aźnik nastrojów -30,5 -40,7 -51,3 -55,6 -51,03 w prognozach sytuacji ekonomicznej
własnej firmy.


INDEX ZAIR (zakupy i rezygnacje) spadek do - 52,64 pkt.

Obszary i wskaźniki cząstkowe Wskaźnik cząstkowy dla obszaru pracowniczego w
Czy podjęto decyzje, że obecnie lub w zarejestrowanym poziomie 47 pkt. oznacza trzymanie trendu na
I kw . II kw . III kw . IV kw . I kw .
najbliższych 3 miesiącach Pana(i) firma
2010 2010 2010 2010 2011 utrzymywanie stanu zatrudnienia przez small biznes.
poniesie wydatki na:
1.PRACOWNIK 37,50 42,86 6,06 32,00 47,71
2. KOMPETENCJE -24,65 -46,76 -27,80 -32,89 -42,76 obszar inwestycji
3. TECHNOLOGIE, MASZYNY -36,99 -49,40 -45,93 -54,75 -54,27
4. OPROGRAMOWANIE -63,07 -64,09 -59,11 -57,43 -65,20
5. NIERUCHOMOŚCI -83,93 -84,41 -80,61 -84,54 -77,07 obszar rezygnacji z zakupów
6. REMONT LOKALU, HAL, POMIESZCZEŃ -41,94 -49,83 -58,09 -47,72 -54,88
7. MODERNIZACJA MASZYN, URZĄDZEŃ -31,56 -55,36 -45,02 -44,29 -52,80
8. MEBLE, WYPOSAŻENIE -80,79 -85,23 -85,52 -81,21 -87,76
9. SAMOCHODY -61,02 -61,81 -57,63 -71,67 -63,33 obszar inwestycji
10. INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA -87,71 -84,62 -83,89 -83,19 -83,92
11. INTERNET, SERWIS, VOIP, e-SKLEP itp. -75,47 -71,81 -76,13 -67,50 -70,99
12. MARKETING, REKLAMA 0,34 -27,18 -26,44 -21,14 -26,44
Wskaźnik ZAIR (średnia) -45,77 -53,14 -53,34 -51,19 -52,64

obszar inwestycji

Index ZAIR oparty na zakupach i rezygnacjach z zakupów dla badanych obszarów wyniósł -52,64 pkt. wobec -51,19 pkt. kw./kw. Ten nieznaczny
spadek wobec poprzedniego pomiaru wskazuje, że firmy MŚP w II kw. będą w większość inwestowały tyle samo lub niewiele mniej, niż wydatkowały
trzy miesiące wcześniej. Na wzrosty sprzedaży w II kw. mogą liczyć firmy modernizujące maszyny i urządzenia (-52,80 pkt.) oraz firmy szkoleniowe,
kształcące pracowników (-42,76 pkt.). Sprzyjać wydatkom szkoleniowym będzie w II kw. skłonność firm MŚP do zwiększania zatrudnienia (duży skok
aż do 47,71 pkt.). Co ciekawe, choć pierwsze trzy miesiące nie należały do najlepszych sprzedażowo u dealerów samochodów, to II kwartał zapowiada

Strona 2
się lepiej dla sektora motoryzacyjnego. Wzrost wskaźnika cząstkowego dla kategorii „samochody” do prognozowanego na II kw. -63,33 tuż po tąpnięciu
w kwartale I (skończył się impuls „kratki”) napawa optymizmem. Jeśli przedsiębiorcy zrealizują w tym obszarze podjęte decyzje branża motoryzacyjna
zacznie odpracowywać spadki sprzedaży od maja - czerwca br.

Inwestycje w infrastrukturę telekomunikacyjną (-83,92) oraz inwestycje w Internet, serwis czy e-sklepy (-70,99) w II kw. nie będą pierwszoplanowe dla
small biznesu. Podobnie, jak inwestowanie w meble i wyposażenie (-87,76).


Jak powstaje wskaźnik nastrojów KERNA?

Wskaźnik nastrojów KERNA, to subiektywna ocena własnej firmy w kontekście postrzeganych uwarunkowań gospodarczych. Wskaźnik liczony, jako
iloraz różnicy pomiędzy odpowiedziami udzielonymi na „tak-polepszenie” oraz „nie-pogorszenie” oraz sumy tych dwóch odpowiedzi - pierwszy etap.
Drugi etap wyliczenia wskaźnika uwzględnia respondentów, którzy nie mieli jednoznacznego stanowiska na dany temat
i odpowiadali „trudno powiedzieć” oraz respondentów, którzy wskazali „bez zmian”. Konstrukcję wskaźnika KERNA oraz Index ZAIR wzorowano na
kilkuletnich doświadczeniach badawczych prowadzonych przez Ministerstwo Gospodarki w sektorze MŚP.1

Wskaźnik budowany w oparciu o odpowiedzi na pytania:
Pyt. 1 (Kraj-ocena) Jak P. zdaniem zmieniła się sytuacja gospodarcza w Polsce w ciągu ostatnich 3 miesięcy?

Pyt. 2 (Kraj-prognoza) Jak P. sądzi, jak sytuacja gospodarcza w Polsce zmieni się w ciągu kolejnych 3 miesięcy?

Pyt. 3 (Firma-ocena) Jak zmieniła się sytuacja ekonomiczna P. przedsiębiorstwa w ciągu ostatnich 3 miesięcy?

Pyt. 4 (Firma-prognoza) Jak zmieni się sytuacja ekonomiczna P. przedsiębiorstwa w ciągu kolejnych 3 miesięcy?

Strona 2
1
Publikacja Ministerstwa Gospodarki pt.” Trendy rozwojowe sektora MŚP w ocenie przedsiębiorców.”


Jak powstaje wskaźnik kondycji firm MŚP – ZAIR?

To informacja ukazująca kondycję przedsiębiorstw w krótkim okresie. Co dzieje się w firmach MŚP i jakie decyzje są w nich podejmowane?
Do konstrukcji wskaźnika przyjęto, że o kondycji podmiotu gospodarczego pośrednio świadczą zakupy realizowane i wstrzymywane.
Założono, że decyzje w kluczowych obszarach funkcjonowania firmy najlepiej oddają ich stan. Wpływ tych decyzji znajduje wyraz w realnych zakupach
bądź „mrożeniu” zakupów i inwestycji, czyli mają wymierne konsekwencje makroekonomiczne. Rezygnacje z podjętych wcześniej decyzji zakupowych są
informacją uzupełniającą wskazującą na klimat panujący w firmie. Założono, że systematyczne „skanowanie” firm MŚP pod kątem nawet prostych
wyborów: tak, nie – kupujemy, nie kupujemy, inwestujemy, redukujemy ukazuje ich faktyczną kondycję. Szczególnie w firmach sektora MŚP, w których
pozytywne i negatywne oddziaływanie rynku (płynność, liczba zleceń, zadłużenia, zasoby finansowe) najszybciej przekładają się na konkretne decyzje
zakupowe.

Uzyskany wskaźnik ułatwia prognozowanie i ustalanie przyszłych trendów. Gotowość firm do zakupów lub przeciwnie, wstrzymywanie ich, to zapowiedź
wydarzeń zachodzących w gospodarce oraz możliwość przygotowania się na nie. Wskaźnik jest liczony w oparciu o zakupy realizowane w momencie
pomiaru i w perspektywie nadchodzących 3 m-cy. Pytania dotyczą zakupów/inwestycji/redukcji w kilku obszarach. Ankieter pyta o podjęte decyzje o
nabyciu lub wstrzymaniu zakupu, nie o intencje i plany. Wskaźnik jest liczony jako agregat odpowiedzi z wymienionych obszarów od 1 do 6. Łącznie dla
tych obszarów zadano badanym 12 pytań – o każdy obszar z osobna (osobno o zakupy samochodów, osobno zakupy oprogramowań, mebli itd.) Wynik
nie jest korygowany odpowiedziami „bez zmian” dzięki czemu jest bardziej wrażliwy na przekształcenia i reorganizacje w firmie.

Strona 2


KerallaResearch Instytut Badań i Rozwiązań B2B

• Instytut Keralla to pierwsza w Polsce agencja badawcza specjalizująca się wyłącznie w analizach business to business. Prowadzimy badania
w firmach i instytucjach. Dostarczamy raporty branżowe zarządom spółek, właścicielom, akcjonariuszom, wykonujemy analizy sektorowe,
prowadzimy badania poprzedzające inwestycje, wejście na giełdę lub wprowadzenie produktów, usług dla klientów firmowych.
• W trakcie pięciu lat działalności zaufało nam kilkadziesiąt firm i instytucji, wykonaliśmy ponad 300 projektów badawczych.
• Przebadaliśmy ponad 43 tys. decydentów, managerów, specjalistów w różnych przedsiębiorstwach, w tym także w branżach dotąd nie badanych
lub słabo rozpoznanych.
• Oferujemy badania dzięki, którym zarząd, dział sprzedaży i departament marketingu otrzymują realne wsparcie w podejmowaniu strategicznych
decyzji.
• Posiadamy studio CATI oraz własną, profilową bazę przedsiębiorstw, a potrzebne zbiory zamawiamy wyłącznie u sprawdzonych dostawców.
• W KerallaResearch nie stosuje się szablonowych rozwiązań, kopiowanych z badań prowadzonych na rynkach konsumenckich (B2C). Do
projektów angażujemy wyłącznie badaczy-praktyków.
• Staranna kontrola pracy ankieterów i przestrzeganie zasad Międzynarodowego Kodeksu Badań Rynku i Badań Społecznych ICC/ESOMAR nie
są dewizą. Są codziennością.

KERALLA RESEARCH
Instytut Badań i Rozwiązań B2B

Strona 2
Św. Antoniego 2/4, 50-073 Wrocław, Polska
• Biuro: (+48) 71 788 46 78 • Faks: (+48) 71 722 03 72 •


kontakt@keralla.pl
• www.keralla.pl

Strona 2

Raport sektora mśp pierwszy kwartał 2011 roku

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to Raport sektora mśp pierwszy kwartał 2011 roku

Similar to Raport sektora mśp pierwszy kwartał 2011 roku (20)

More from Wojciech Boczoń

More from Wojciech Boczoń (20)

Raport sektora mśp pierwszy kwartał 2011 roku