1. Rafał Tomkowicz
Redaktor prowadzący
Loan Magazine
Andrzej Czech
Dyrektor Zarządzający
w Sfera Group
Łukasz Kuleta
Marketing manager
Ferratum Banku
W celu stworzenia raportu przeanalizowaliśmy 7004 wątki, które pojawiły się w Internecie pomiędzy 1 stycznia a 31 marca 2014 roku. W
badaniu wzięliśmy pod uwagę 15 wiodących na rynku marek firm oferujących krótkoterminowe zobowiązania finansowe w sieci: Vivus,
Wonga, Ekspres Kasa, NetCredit, Ofin, Pożyczkaplus, SMS365, Lendon, MiniCredit, SMS Kredyt, Kasomat, Kredito24, OKMoney,
SohoCredit oraz ViaSMS.
Zebrane materiały zostały podzielone na 8 kategorii: Facebook, mikroblogi, blogi, fora internetowe, newsy, video, foto oraz inne. Na tej
podstawie wyłoniono zwycięzców w 5 kategoriach – kanałach najczęściej stosowanych w komunikacji branży.
Do stworzenia raportu wykorzystaliśmy możliwości Brand24, narzędzia skupiającego się na monitoringu marek w Internecie, wsparciu
sprzedaży, ochronie reputacji marek, badaniu efektów kampanii reklamowych i promocji w social mediach, ich analizie, a także tworzeniu
automatycznych raportów uwzględniających podstawowe dane na temat monitorowanej firmy.
Chcąc sprawdzić tendencję aktywności firm pożyczkowych, porównaliśmy wyniki badania do wcześniejszej jego edycji – „Mikropożyczki
online. Aktywność firm pożyczkowych w sieci”, podsumowującego obecność ww. marek w Internecie w IV kwartale 2013 roku.
W I kwartale 2014 roku ukazały się w Internecie 7004 wątki dotyczące 15 czołowych firm pożyczkowych działających online. Najdynamicz-
niej w sieci działał Vivus, który zajął pierwsze miejsce w 4 z 5 kategorii. Łącznie w I kwartale 2014 roku ukazały się 1692 wątki dotyczące
marki w Internecie. Na drugim i trzecim miejscu uplasowały się kolejno Kredito24 i Netcredit, z odpowiednio 869 i 805 wpisami.
Facebook najpopularniejszym kanałem
Firmy pożyczkowe coraz aktywniej działają w mediach społecznościowych. W porównaniu do wcześniejszego kwartału, na Facebooku po-
jawiło się o 1243 więcej wpisów dotyczących ich marek. Oprócz wzmożonej aktywności samych pożyczkodawców i ich „fanów”, duży ruch
został stworzony przez pośredników kredytowych, którzy traktują Facebook jako kanał promocji swoich usług.
Największa liczba wpisów na Facebooku dotyczyła Vivusa. Internauci i sama firma wspomnieli o marce aż 636 razy. Następne pod wzglę-
dem aktywności były Netcredit i Ekspres Kasa, z kolejno 280 i 270 wpisami.
„Branża finansowa dostrzega wzrastające znaczenie mediów społecznościowych w komunikacji swoich marek. W kanałach takich jak fora
internetowe czy Facebook coraz częściej szukamy opinii również na temat firm czy produktów finansowych. Nie dziwi zatem wzrastające
znaczenie tego typu komunikacji w branży mikropożyczek. Kluczem do skutecznego dialogu z klientami jest w tym przypadku budowanie
zaangażowania odbiorców oparte na otwartości w komunikacji z internautami oraz szybkiej reakcji, nawet na negatywne komentarze w
sieci. Media społecznościowe mogą być dla internautów nie tylko źródłem informacji o ofercie, ale także miejscem gdzie marki edukują na
temat finansów i odpowiedzialnego zarządzania nimi. Siłą tych mediów jest brak pośredników pomiędzy marką i jej odbiorcą. Dzięki temu
firmy pożyczkowe mogą łatwiej wyróżnić się na tle innych kreatywną komunikacją oraz skuteczniej nawiązywać relacje w sieci.”
Korzystamy, to pytamy
W I kwartale 2014 roku powstało 1113 wątków dotyczących badanych marek firm pożyczkowych na forach internetowych. Jest to o 319
więcej niż w ostatnim kwartale 2013 roku. Najczęstsze dyskusje dotyczyły marki Vivus. W pierwszej trójce znalazły się również Wonga i Kre-
dito24. Najwięcej dyskusji toczyło się na portalach poświęconych tematom finansowym i prawnym. Występowały także pojedyncze wątki
na forach portali ogólnoinformacyjnych, budowlanych lub parentingowych.
Co nowego na rynku?
Wzrosła również aktywność marek firm pożyczkowych w kategorii newsy. W analizowanym kwartale powstały 783 wątki, a więc o 314 wię-
cej niż w poprzedzających trzech miesiącach. Po części jest to wynikiem działalności samych pożyczkodawców, którzy informowali media
o podejmowanych przez siebie działaniach, nawiązywanych współpracach czy zdobywanych nagrodach. Inicjatorem wielu artykułów są
jednak także same redakcje portali, na których pojawiły się newsy, a także inne podmioty działające na rynku finansowym. Marki firm po-
życzkowych pojawiały się w tym przypadku w kontekście różnego typu rankingów, materiałów analizujących rynek lub tekstów dotyczących
rządowych propozycji regulacji rynku pożyczkowego.
Wśród najbardziej widocznych w tej kategorii znajdują się kolejno: Vivus, Netcredit i Kredito24.
Firmy pożyczkowe coraz aktywniejsze!
Porównując wyniki badania za ostatni kwartał 2013 roku z wynikami za pierwszy kwartał 2014 roku, widać wyraźnie znaczny wzrost widocz-
ności marek firm pożyczkowych w sieci. 13 z 15 analizowanych marek zwiększyło swoją aktywność w Internecie. Łącznie marki firm pożycz-
kowych pojawiły się w sieci w analizowanym kwartale 7004 razy, czyli o ponad 50% częściej niż w ostatnim kwartale 2013 roku. Największy
wzrost obecności widać na Facebooku. Znacznie więcej ukazało się również materiałów w kategorii newsy i wątków na forach. Największy
wzrost aktywności zanotował Netcredit. Z 308 wpisów w IV kwartale 2013 roku zwiększył swoją obecność do 805 w I kwartale 2014 roku.
„Dynamika wzrostu dotycząca aktywności marek reprezentujących rynek pożyczek online pokazuje, jak ważnym elementem w sieci jest ko-
munikacja. Dziś nie wystarczy już tylko uruchomić serwis i czekać na zyski. W obrębie bardzo dużej konkurencji, z jaką mamy do czynienia w
tym segmencie działalności, budowa rozpoznawalności marki poprzez liczne komentarze, dyskusje na forach, czy obecność w social media
to podstawowy warunek działania w obszarze public relations oraz marketingu. Cieszy fakt, że firmy zdają sobie sprawę, iż same działania
polegające na budowaniu zapleczy SEO to nie wszystko. Fakt ten znajduje potwierdzenie w aktywności poszczególnych marek zwłaszcza
w kategorii „newsy”. Firmy coraz częściej publikują treści dotyczące bieżącej działalności oraz chętniej komentują wydarzenia dotyczące
samego rynku, co jest oznaką dojrzałości oraz większej świadomości w kreowaniu rynku poprzez swoją transparentność i komunikację”
O czym mówili Polacy?
Trendy i najczęściej występujące wątki o markach firm pożyczkowych w I kwartale 2014 roku
„BIK albo nie BIK?”
Jednym z głównych wątków poruszanych na forach internetowych był temat Biura Informacji Kredytowej i przy okazji także Biur Informacji
Gospodarczej. Internauci pytają innych, które z firm sprawdzają wiarygodność pożyczkobiorcy w BIK oraz które z nich przekazują do BIK
swoje dane. Zastanawiają się też, czy wzięta pożyczka zostanie odnotowana przez BIK, a przez to zauważona w przyszłości przez banki,
do których zgłoszą się po kredyt. Nie do końca jest dla internautów jasne, dlaczego większość firm pożyczkowych nie weryfikuje swoich
klientów w Biurze Informacji Kredytowej. „Nie chcą czy nie mogą tego robić?” – pytają.
„Teraz sprawdziłam informacje na stronie Biku i faktycznie, firmy pożyczkowe niebędące bankami i skokami, mogą mieć dostęp do naszego biku-
,na podstawie naszej zgody” - delfinka
„Banki mogą w BIK widzieć chyba obecnie tylko Wongę” - Avandi
„Witam, czy firmy pozabankowe (parabanki) mają możliwość wpisania „kredytu „ chwilówki do BIK???” - wojtek1603
„Jak się płaci terminowo to też się trafia do bazy BIK?” - Grabik
„Kwestia weryfikacji klientów w BIG-ach i BIK-u to stale poruszany temat w przypadku pożyczek pozabankowych. Biuro Informacji Kredyto-
wej jest podstawowym narzędziem informacji na temat potencjalnego kredytobiorcy na potrzeby instytucji bankowych. Zawarte tam dane
dotyczą spłaconych już kredytów, a także obecnie posiadanych zobowiązań. Informacje na temat klientów gromadzone przez BIG-i dotyczą
spłaty zadłużeń lub zobowiązań, których do dnia dzisiejszego nie udało się uregulować. Firmy pożyczkowe nawiązują współpracę zarówno
z BIK-iem, jak i z BIG-ami. Wiedzę dotyczącą oceny zdolności spłaty pożyczki firmy pożyczkowe opierają jednak głównie na danych otrzymy-
wanych z rejestrów Biur Informacji Gospodarczych – m.in. KRD czy ERIF. Analizując częste zapytania występujące na forach internetowych
nie ulega wątpliwości, że potrzebna jest szeroka akcja edukacyjna klientów w kontekście funkcjonowania BIK-u i BIG-ów.”
„Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie”
Tak jak nie lubimy mówić o tym, ile zarabiamy – tak samo nie chcemy opowiadać innym o pożyczkach, które zaciągnęliśmy. Internauci do-
pytują, czy podpisując umowę z pożyczkodawcą dostaną pismo do domu albo czy firma pożyczkowa będzie weryfikować ich dochody np.
u pracodawcy. Polacy pożyczając pieniądze chcą być anonimowi – Internet ma być gwarantem tej anonimowości.
„Czy Vivus wysyła listy na adres zameldowania?” - kredyttt
„Mam pytanie, nigdy nie brałem pożyczki u nich wieć nie wiem, ale czy jak się wezmie pozyczke u Nich to czy przychodzi listem umowa na adres do-
mowy czy wszystko online bez umow ??? Kolega mieszka z rodzicami i chciał by wziąść pozyczkę, ale boi sie ze rodzice zobacza koperte w szkrzynce
i będą marudzic jemu” - Kubus721
„Dzwonia do pracodawcy to samo takto, masakra chcesz glupie 500zl i musisz się wstydzic przed szefem za to” - Emilka Śmiałek
„Co to jest to RRSO?”
Internauci dyskutując o swoich zobowiązaniach, porównując oferty czy polecając konkretne firmy piszą o pożyczonej kwocie, sumie, którą
będą musieli oddać i terminie spłaty. Bardzo rzadko na forach pada hasło wymaganego od pożyczkodawców w komunikacji z klientami
– RRSO. RRSO jest dużo mniej czytelne niż konkretne przykłady porównujące kwoty i terminy spłaty w poszczególnych firmach pożyczko-
wych.
„Witam jestem przed wypłata potrzebuje na weekend 1000zł chwilówki prywatnie we wtorek mogę oddać 1300zł” - krzychu173
„Ja również mam pożyczkę w Vivus- 2500zł z kosztami 2750 zł”- Margo1975
„Mam pożyczkę na kwotę 2000zł plus odsetki za 30dni 280zł co daje łączne zobowiązanie 2280zł” - annwys89
„Posługiwanie się terminologią RRSO, czyli Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania budzi duże kontrowersje, a jednocześnie ma tylu
samo zwolenników, co przeciwników. Faktycznie wartość RRSO odnosi się do wirtualnej rzeczywistości postawionej przed oczami przyszłego
kredytobiorcy (pożyczkobiorcy), a niewiele ma wspólnego z faktycznym kosztem ponoszonym w momencie zaciągania zobowiązania. Stąd
tak często w dyskusjach internautów spotykamy się z podawaniem sumy zwrotu, jaką przyjdzie nam spłacić za pożyczoną kwotę pieniędzy.
Jest to dużo prostsze i bardziej przejrzyste dla klientów.” - dodaje Rafał Tomkowicz
Wiemy więcej
Więcej korzystamy z pożyczek online, przez to więcej wiemy o samych firmach, procesie zaciągania pożyczki, ale także o samym rynku.
Mimo tego, iż na forach internetowych często trudno jest znaleźć konkretne i przydatne informacje, w dyskusjach o rynku pożyczkowych
widać wiele merytorycznych porad i wypowiedzi. Internauci radzą sobie nawzajem odnośnie ofert firm pożyczkowych, w kwestiach formal-
nych czy w sytuacjach problemów ze spłatami zaciągniętych pożyczek. Nawet wątki osób zdecydowanie krytykujących konkretną markę
lub ogólnie rynek szybkich pożyczek są często tłumione przez rzeczowe argumenty innych forumowiczów. Dużą rolę we wzroście poziomu
merytoryki dyskusji z pewnością odgrywają obecni na forach finansowych eksperci służący internautom fachowymi radami.
„Masz rację, warto dbać o swój BIK, zwłaszcza jeśli w przyszłości chcemy się starać o większy kredyt np hipoteczny. Jak się da to jakieś niefajne wpisy
w miarę możliwości usuwać no i budować sobie tylko pozytywną historię” - wenus
„Wszystko już w temacie powiedziano - problemy z firmami pożyczkowymi w 99% przypadków wynikają wyłącznie z winy spłacających, a nie z
winy firm pożyczkowych. To ludzie nie czytają umów, nie dotrzymują warunków, nie spłacają w terminie, nie próbują się dogadać, nie reagują na
wezwanie, ale za to potrafią jedno robić doskonale - wyzywać!” - malano.m
„Tylko czy kolejna pożyczka, czy to konsolidacyjna, czy zwykła jest jakimś rozwiązaniem. Z konsolidacją też nie jest tak wesoło, jak ptaszki z firm kre-
dytowych ćwierkają. W sektorze finansowym nie spodziewaj się niczego za free. Lepiej ustalić sobie plan spłaty aktualnego zadłużenia, niż tworzyć
sobie nowe problemy. Można poprosić o zawieszenie kredytu na jakiś okres, w tym czasie podgonić i spłacić inny. Można renegocjować i wydłuża-
jąc okeres spłaty zmniejszyć ratę na jednym, by środki w ten sposób zaoszczędzone wykorzystać na szybsze pozbycie się innego kredytu” - Ender
Jakie narzędzia komunikacji w sieci wykorzystują firmy pożyczkowe? Które z nich działają najaktywniej?
Co o pożyczkach i markach firm pożyczkowych sądzą Internauci?
Autor: Narzędzie: Partnerzy:
MIKROPOŻYCZKI w sieci
Metodologia badania
Aktywność w sieci - I kwartał 2014r
Największa aktywność
Najwięcej
wątków na fb
Najwięcej
na blogach
Najwięcej
na forach
Najwięcej
newsów
Najwięcej w
inne
2000
1800
1600
1400
1200
Vivus Wonga Viasms Sohocredit SMS365 Pożyczkaplus Okmoney Netcredit Minicredit Lendon Kredito24 Kasomat Ofin Ekspres Kasa SMS Kredyt
facebook 636 151 8 2 51 16 31 280 3 73 268 17 11 270 5
mikroblogi 94 47 2 3 7 3 2 4 0 13 28 5 1 10 4
blogi 80 79 32 10 13 1 10 24 0 32 55 3 12 8 3
forum 374 135 39 66 67 4 102 69 21 58 116 20 8 32 2
newsy 168 78 31 11 35 11 39 172 8 26 87 14 24 39 40
video 10 3 0 0 3 0 0 0 0 3 3 1 2 1 1
foto 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
inne 330 143 227 153 241 114 191 256 103 202 312 65 108 188 40
1000
800
600
400
200
0
RAZEM 1692 637 339 245 417 149 375 805 135 407 869 125 166 548 95
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
Aktywność w sieci - IV kwartał 2013r. a I kwartał 2014r.
790 568 233 203 373 82 279 308 167 244 459 105 219 420 65
RAZEM
1692 637 339 245 417 149 375 805 135 407 869 125 166 548 95
Procentowy
przyrost
aktywności
114,18% 12,15% 45,49% 20,69% 11,80% 81,71% 34,41% 161,36% -19,16% 66,80% 89,32% 19,05% -24,20% 30,48% 46,15%
Vivus Wonga Viasms Sohocredit SMS365 Pożyczkaplus Okmoney Netcredit Minicredit Lendon Kredito24 Kasomat Ofin Ekspres Kasa SMS Kredyt
facebook 503 95 -10 0 22 8 25 253 -15 36 172 -6 -7 167 0
mikroblogi 56 -5 0 3 7 3 2 4 0 8 14 5 1 8 4
blogi 51 52 26 5 -3 0 -32 -8 9 47 -1 2 -8 3
forum 169 -35 -9 40 48 3 53 -7 -13 44 64 1 -47 8 0
newsy 69 -2 16 1 9 11 32 147 -4 2 40 6 16 -32 3
video 6 1 0 0 2 0 -1 0 0 3 1 1 2 1 1
foto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
inne 48 -37 83 -7 -41 42 -12 98 8 61 72 14 -20 -16 19
Vivus Wonga Viasms Sohocredit SMS365 Pożyczkaplus Okmoney Netcredit Minicredit Lendon Kredito24 Kasomat Ofin Ekspres Kasa SMS Kredyt
I semestr 2014IV semestr 2013
Porównanie kwartałów
Loan Magazine to nośnik informacji online z zakresu wiedzy o rynku pożyczek pozabankowych. Można tu znaleźć informacje dotyczące firm
jak również poszczególnych marek specjalizujących się w udzielaniu mikropożyczek oraz pożyczek ratalnych oferowanych na polskim rynku
finansowym.
Ferratum Bank to największa firma w Europie, oferującej pożyczki za pośrednictwem telefonów komórkowych i internetu oraz pierwsza,
która wprowadziła na Stary Kontynent mobilne mikropożyczki. Grupa działa w 20 krajach i obsługuje ponad 1,5 mln klientów na całym świecie,
do dyspozycji których jest ponad 300-osobowy zespół specjalistów.
Brand24 to najpopularniejsze narzędzie do monitoringu internetu i mediów społecznościowych w polskojęzycznym internecie.
Sfera Group to jedna z największych firm doradczych z branży public relations na Dolnym Śląsku. Oferuje firmom kompleksowe wsparcie
procesu komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej, zajmuje się również doradztwem strategicznym, komunikacją marketingową oraz realizacją
programów aktywizujących sprzedaż.