Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) - wyniki badania KerallaResearch
1. Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)
wyniki badania KerallaResearch –
opinie przedsiębiorców podsumowujące IV kw.2009
oraz prognozy i decyzje zakupowe firm na I kw.2010
Kolejna edycja skanera sektora MŚP – kwiecień 2010
2. Część 1 – stała raportu z badania omnibusowego
KerallaResearch, luty 2010
Ważniejsze wnioski z badania sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – I kwartał 2010
Odwilż w nastrojach i zakupach przedsiębiorców
Po raz pierwszy od ubiegłego roku wzrosła liczba optymistów, wśród badanych przedsiębiorców, którzy w tym
kwartale oceniali kondycję gospodarczą kraju i własnej firmy. Polscy przedsiębiorcy są jednak realistami i większość
nie ma złudzeń co do zakończenia kryzysu – ich zdaniem realny staje się raczej rok 2011 lub 2012 i dalej (57 proc.) –
wynika z najnowszego badania firm sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przeprowadzonego przez
wrocławski Instytut Keralla.
Pozytywne prognozy przedsiębiorców na I kwartał tego roku dowodzą, że najbardziej dotkliwy okres firmy mają za sobą. Na pytanie o spodziewany kierunek
zmian kondycji ekonomicznej kraju dominują optymiści - przybyło ich do 34,5 proc. z 19 proc. (poprzedni pomiar w IV kw.). Równocześnie
z 28 proc. do 19 proc. zmalał udział pesymistycznie oceniających najbliższą przyszłość kraju. Natomiast na identycznym poziomie utrzymuje się udział
przedsiębiorców, którzy tak, jak w poprzednim badaniu, tak obecnie nie wróżą polskiej gospodarce większych zmian (29 proc. obecnie i 30 proc. w
poprzednim w kwartale – odpowiedź „taka sama”). Odnosząc się do sytuacji ekonomicznej własnego przedsiębiorstwa, podobnie jak w przypadku oceny
Jak P. sądzi czy w następnych 3 miesiącach kondycja
kraju, równieżCzy sytuacja gospodarcza w Polsce w kolejnych 3 m-cach proc. (poprzedni pomiar w IV kw.). Według 39,8 proc. przedsiębiorców kondycja ich firmy
wzrósł odsetek optymistów - do 37,5 proc. z 26 Pana/Pani firmy...
będzie ... Dane % dla n=600
pozostanie bez zmian w tym kwartale. Natomiast 13 proc. oczekuje pogorszenia sytuacji ekonomicznej firmy w najbliższym czasie (spadek z 17 proc. do 13
Dane % dla n=600
proc. kw./kw.).
Poprawi się 37,5
Lepsza, niż jest obecnie 34,5
Pozostanie taka, jak obecnie 39,8
Taka sama, jak jest obecnie 29,0
Pogorszy się 13
Gorsza, niż jest obecnie 19,0
Nie wiem, trudno mi ocenić 9,7
Nie wiem, trudno powiedzieć 17,5
3. A jak przedsiębiorcy ocenili ostatnie 3 miesiące minionego roku? W ich opinii by to najgorszy kwartał 2009 roku. Aż 38,3 proc. badanych, czyli
rekordowo dużo w stosunku do poprzednich pomiarów, oceniło, że kondycja krajowej gospodarki uległa w tym czasie pogorszeniu. Po III kw.
przypomnijmy, taką opinię podzielało 29 proc. badanych. Spadł równocześnie odsetek respondentów, w opinii których ostatnie miesiące 2009 roku
przyniosły poprawę - o ile po III kw. ubiegłego roku co piąty badany (21 proc.) wskazywał na polepszenie sytuacji gospodarczej, o tyle po IV kw. zdanie
to wyrażało już tylko 12,5 proc. Jednak dominująca opinia o słabej kondycji kraju oraz firm w ostatnim kwartale 2009 roku przełożyła się na rewizję
poglądu wobec spodziewanego końca kryzysu.
Jeśli chodzi o kondycję Pana/Pani firmy czy ona
w ostatnich 3 m-cach polepszyła się, pogorszyła,
pozostała bez zmian?
Dane % dla n=600
Polepszyła się 18
Jest taka, jak była 50,3
Pogorszyła się 30
Nie wiem, trudno powiedzieć 1,7
4. O ile przedsiębiorcy jeszcze w połowie 2009 roku licznie upatrywali końca kłopotów w światowych gospodarkach, w tym w Polsce, w pierwszej
połowie 2010 roku (17 proc.) lub ewentualnie w drugiej połowie (33 proc.) to oceny te teraz skorygowano. Większość przedsiębiorców, bo 57
proc. jest zdania, że zażegnanie problemów gospodarek to perspektywa minimum roku, a nawet dwóch lat. I w tej grupie 33,5 proc. wskazało rok
2011, a 23,5 proc. rok 2012 lub później.
Co interesujące, wśród przedsiębiorców sektora MŚP do 47,1 proc. wzrosła liczba sympatyków działań rządu związanych
z zapobieganiem kryzysowi. W tym kwartale - już 38,8 proc. badanych twierdziło, że rząd Donalda Tuska radzi sobie raczej dobrze
z kryzysem, a 8,3 oceniło, że radzi sobie bardzo dobrze (wzrost z 4 proc.). W tym samym czasie z 46 proc. do 35,2 proc. spadł odsetek
mających odczucia przeciwne, wskazując, że rząd Tuska robi niewiele i raczej lub zupełnie sobie z kryzysem nie radzi.
Jak Pana/Pani sądzi kiedy sytuacja ekonomiczna Czy ma Pan/Pani poczucie, że rząd Donalda Tuska
w Europie, na świecie w tym w Polsce poprawi się w odniesieniu do kryzysu i jego skutków
i kraje wyjdą z kryzysu?
Dane %, dla n=600 w kraju... ? Dane %, dla n=600
W pierwszej połowie tego roku 2,8 Bardzo dobrze sobie radzi 8,3
W drugiej połowie tego roku (po 19 Raczej dobrze sobie radzi 38,8
czerwcu 2010)
W roku 2011 33,5 Raczej sobie nie radzi 23,5
W roku 2012 lub później 23,5 Zupełnie sobie nie radzi 11,7
Nie wiem, trudno mi ocenić 21,2 Nie wiem, trudno powiedzieć 17,7
5. Podsumowując, wskaźnik nastrojów przedsiębiorstw KERNA uzyskał poziom -48,75 pkt. (skala -100 min; +100 max) i wzrósł o 7,25 pkt.,
(poprzedni pomiar) co oznacza stopniowe wychodzenie z najtrudniejszego dla firm okresu gospodarczego. Największy wpływ na końcową
lepszą wartość wskaźnika miała wyraźna przewaga pozytywnych ocen co do przyszłej kondycji Polski oraz spodziewana lepsza kondycja
własnych firm. Uzyskany wynik wskaźnika KERNA dowodzi, że ten kwartał 2010 będzie się cechował ożywieniem i rokuje poprawę
kondycji kraju i kondycji firm.
Równocześnie średni wskaźnik kondycji firm ZAIR oparty na zakupach, realizowanych przez firmy czy też rezygnacjach z nich wyniósł minus
47,03 i wzrósł o 5,63 pkt. w stosunku do poprzedniego pomiaru. Oznacza to, że w kilku obszarach firmy stopniowo zaczynają „odmrażać”
wydatki i będą inwestować. W tym kwartale przedsiębiorcy będą inwestować najwięcej w marketing i reklamę oraz w podnoszenie kompetencji
pracowniczych – np. szkolenia. Nadal mizerne nakłady będą realizowane w obszarach: infrastruktury telekomunikacyjnej oraz nieruchomości.
Cieszy natomiast, że wskaźnik dla zatrudnienia wskazuje, że większość firm MŚP falę zwolnień ma za sobą - przeważają ci przedsiębiorcy,
którzy będą zatrudniać nad tymi, którzy będą zwalniać.
6. Informacje o badaniu
•Skaner sektora MŚP jest nowym produktem badawczym na rynku polskim, adresowanym do przedsiębiorstw i instytucji zainteresowanych kondycją
oraz nastrojami w mikro, małych i średnich firmach (firmy zatrudniające < 250 osób).
•Skaner MŚP to systematyczny dostęp do informacji o stanie firm, które zatrudniają ok. 2/3 wszystkich pracowników w Polsce.
Wśród przedsiębiorstw w Polsce 99 proc. to firmy mikro (zatrudniające do 9 osób) i małe (od 10 do 49), a 0,8 proc. to przedsiębiorstwa średnie
(zatrudniające od 50 do 249 osób). Pozostałe to firmy duże. W Polsce działa niemal 1,8 mln mikro, małych i średnich firm (zarejestrowanych w
GUS jest ok. 3,5 mln). Sektor MŚP wytwarza ponad 55 proc. PKB przypadającego na przedsiębiorstwa.1
1
Wg danych Lewiatan - www.pkpplewiatan.pl
7. •Skaner Sektora MŚP jest wielotematycznym omnibusem, prowadzonym dla kilku zlecających równocześnie. Raport składa się z dwóch części. Część I
(stała) prezentuje skalę inwestycji sektora MŚP i zawiera informacje o decyzjach zakupowych w firmach. Prezentuje dane
o krótkoterminowych priorytetach przedsiębiorców (horyzont kwartalny), zawiera m.in. wskaźnik nastrojów i kondycji w firmach MŚP. Dzięki cykliczności
prowadzonego badania (co kwartał) możliwe będzie śledzenie kierunków zmian w czasie w firmach MŚP. Część II (zmienna) to źródło informacji na pytania
zlecone przez Klientów. Wyniki tej części raportu są własnością firm, które je zamówiły.
Metodologia, próba
•Próba: uczestnicy badania to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, losowane z bazy danych GUS (rejestr REGON). Próba jest ogólnopolska,
reprezentatywna, wynosi N = 600, przy błędzie pomiaru +- 4% i poziomie ufności 95%. Próba oddaje strukturę firm sektora MŚP; badanie uwzględnia
reprezentację firm mikro zatrudniających do 9 osób.
•Firmy prowadzące działalność produkcyjną, handlową lub usługową. W badaniu biorą udział wyłącznie firmy prywatne, prowadzące aktywną
działalność zarobkową (firmy niezawieszone, nie będące w stanie likwidacji, niepaństwowe). W badaniu podsumowującym IVQ2009 łącznie 88,3 proc.
stanowiły firmy z kapitałem polskim, firmy z kapitałem zagranicznym 6,2 proc, z kapitałem mieszanym 3,2 proc. Odmówiło podania tej informacji
2,3 proc. badanych.
8. •Respondent: osoba odpowiedzialna lub współodpowiedzialna za zarządzanie firmą: właściciel, współwłaściciel, dyrektor zarządzający, wspólnik, prezes,
wiceprezes, dyr. finansowy, główny księgowy, osoba na stanowisku dyrektora lub osoby pozostałe wskazane, jako odpowiedzialne za rozwój firmy, za
zakupy, inwestycje, zarządzanie firmą. Jeden respondent - reprezentował jedną firmę.
•Technika: wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo. Czas trwania wywiadu: do 15 minut. Badanie wykonano w dniach 21.01 – 09.02.2010
Struktura próby badanych firm MŚP
WG DZIAŁALNOŚCI, N=600
Przemysł 14,7
Struktura próby badanych firm MŚP Budownictwo 13,8
WG ZATRUDNIENIA , N=600
Handel hurt, detal 33
Transport, łączność, telekomunikacja 6,3
<9 22,5
Hotele i restauracje 7,5
Pośrednictwo finansowe 3,7
od 10 do 49 59
Obsługa nieruchomości, firm i nauka 12,3
od 50 do 249 18,5 Pozostała działalność usługowa 8,7
KerallaResearch Instytut Badań i Rozwiązań B2B
Keralla Research jest prywatną, niezależną agencją badań rynku założoną w 2006 roku we Wrocławiu. Od początku działalności opiera się na
9. doświadczeniu osób specjalizujących się w prowadzaniu badań dla firm. Wyróżnia nas specjalizacja w badaniach business to business, badacze rynku-
praktycy i wysoka jakość usług potwierdzona rekomendacjami klientów.
KerallaResearch honoruje zasady Międzynarodowego Kodeksu Badań Rynku i Badań Społecznych ICC/ESOMAR wytyczającego standardy dla branży
i nakładającego odpowiedzialność zawodową osób zajmujących się badaniami. Wszelkie badania prowadzone przez Instytut Keralla są zgodne z prawem
obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej i wykonywane są przy zachowaniu zasady należytej staranności przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej
działalności. Certyfikaty. W 2008 roku otrzymaliśmy certyfikat uczestnictwa w ogólnopolskim Zespole Ekspertów Zewnętrznych ds. Analiz Delphi
NARODOWEGO PROGRAMU FORESIGHT „POLSKA 2020”.
Pracujemy m.in. dla Daimler Fleet Management, Impela, ING Car Lease, KBC, Work Service, Uniwersytetu Wrocławskiego. Nasz zespół realizował projekty
dla: Shell Polska, Peugeot (Francja), Fraikin (Francja). Z wyników naszych badań korzystają m.in.: Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, SAMAR, Forbes,
money.pl, bankier.pl, wnp.pl, Puls Biznesu, Gazeta Prawna, Businessman. Wykonujemy badania na zlecenie, analizy branżowe, badania dla firm i instytucji
oraz badania dla sektora publicznego.
KERALLA RESEARCH
Instytut Badań i Rozwiązań B2B
Św. Antoniego 2/4 Budynek D, 50-073 Wrocław, Polska
• Biuro: (+48) 071 788 46 78 • Faks: (+48) 071 722 03 72 •
kontakt@keralla.pl
• www.keralla.pl