V Kongres eHandlu, Katarzyna Czuchaj-Łagód (M.D. Mobile Institute): "Mobile commerce - 10 przykazań od mobilnych konsumentów"

KONGRES EHANDLU
KATOWICE, 25 PAŹDZIERNIKA 2016
kongres-ehandlu.pl
10 mPrzykazań

MY i MOBILE
© 2016 Mobile Institute
210 tys. przebadanych
konsumentów
Smart Wakacje Mobile Wideo
70 tys. przebadanych
mobilnie
mShopper | mShopper 2.0
mCommerce. Kupuję
mobinie
Wielokanałowy monitoring
konsumentów w POS
Smart Kids Smart Living
Customer Listening iBuy. Powered by Consumer Brand Heroes

1. GO MOBILE!
PIERWSZE: GO MOBILE!

• 3/4 internautów w mobile +6 p.p.
• smartfon +5 p.p.
• tablet +7 p.p.
• podobny zasięg wśród kobiet i mężczyzn
• najwyższy wzrost w grupie 55+
• najwyższy wzrost na wsi i w małych
miastach
Korzystanie z urządzeń  
[mShopper 2.0 dla Allegro, N=4127]
laptop / pc [2015]
laptop / pc [2016]
smartfon [2015]
smartfon [2016]
tablet [2015]
tablet [2016]
37%
31%
62%
57%
72%
77%
44%
35%
52%
47%
69%
75%
kobieta mężczyzna

• aktywności zakupowe > zakup
• aktywności okołozakupowe dotyczą 91%
internautów [>70% nie e-kupujących]
• czynności okołozakupowe mobilne
wykonuje także 91% m-konsumentów  
[x2 yoy]
Mobilne aktywności okołozakupowe 
szukam opinii o produkcie
szukam informacji o produkcie
sprawdzam czy nie jest  
taniej w Internecie…
poszukuję godzin otwarcia /  
lokalizacji sklepu
sprawdzam dostępność  
towarów w sklepie
poszukuję inspiracji
robię zdjęcia produktów,  
żeby potem poszukać w domu
m-płacę
wykorzystuję kupony  
otrzymane @
robię zdjęcia,  
żeby skonsultować zakup
melduję się
nie wykonuję żadnych  
takich czynności 9%
12%
15%
18%
16%
23%
23%
26%
29%
36%
32%
39%
2%
17%
25%
34%
35%
41%
32%
46%
48%
46%
52%
57%
13%
8%
28%
25%
12%
33%
24%
28%
43%
38%
43%
39%
konsumenci kupujący wielokanałowo [2015]
konsumenci kupujący wielokanałowo [2016]
konsumenci korzystajacy z urządzeń mobinych [2016]

• zakup jest skomplikowanym procesem
[pomysł-porównanie-decyzja-płatność-
sprawdzanie statusu-opiniowanie]
• smartfon jest obecny na każdym etapie
zakupu [wzrost +20 p.p.]
Korzystanie z urządzeń na etapach zakupu,  
[mShopper 2.0 dla Allegro, N=3169, posiadający >1
urządzenie]
pomysł
porównywanie ofert
decyzja
płatność
sprawdzanie statusu
opiniowanie
19%
19%
19%
19%
21%
17%
7%
7%
7%
9%
10%
9%
35%
44%
35%
33%
34%
36%
12%
19%
10%
10%
16%
13%
65%
66%
70%
73%
69%
58%
81%
74%
85%
84%
82%
80%
laptop / pc [2015] laptop / pc [2016]
smartfon [2015] smartfon [2016]
tablet [2015] tablet [2016]

• zakup mobilny w ciągu 6 miesięcy
• zakup gier / app ok. 3-5%
• te same kategorie co w e-commerce
Kupowanie mobilne,  
internauci [2015]
internauci [2016]
internauci kupujący  
w sieci [2015]
internauci kupujący  
w sieci [2016]
internauci mobilni [2015]
internauci mobilni [2016] 51%
67%
47%
67%
63%
76%
49%
33%
53%
33%
37%
24%

DRUGIE: SPÓJNOŚĆ
2. SPÓJNOŚĆ!

• mobilni > mobile
• 66% internautów kupuje te same marki  
w różnych kanałach
• internauci kupują te same marki  
w rożnych miejscach [mobile + online +
offline… + social + platformy]
• 25% migruje w procesie pojedynczej
sprzedaży [+10 p.p. yoy]
DRUGIE: SPÓJNOŚĆ

• kupujący wielokanałowo kupują więcej  
i częściej [49% ostatni e-zakup dziś/kilka
dni temu]
• od smartfona zaczynało 13%, teraz 36%
[posiadacze >2 urządzeń]
• 77% informacje online zachęcają do
zakupu offline
Korzystanie z urządzeń  
[mShopper 2.0 dla Allegro, N=3174,  
kupujący w sieci]
kupuje tylko  
na laptopie / pc
kupuje na laptopie / pc  
i urządzeniach  
mobilnych
33%
48%
22%
67%
2015 2016
DRUGIE: SPÓJNOŚĆ

liczba
urządzeń
idea analiza decyzja płatność status opinie
posiadacze
>2 urządzeń
[2015]
1,02 1,08 1,03 1,02 1,00 1,00
posiadacze
>2 urządzeń
[2016]
1,11 1,24 1,25 1,24 1,29 1,19
m-kupujący
[2015]
1,09 1,21 1,12 1,07 1,06 1,00
m-kupujący
[2016]
1,23 1,47 1,56 1,55 1,47 1,39
DRUGIE: SPÓJNOŚĆ

• 70% nie akceptuje polityki cenowej  
per kanał
• 1/3 robi double-check w sklepie
• pomimo, że znaleźliśmy taniej  
w Internecie 49% skusi ciekawa promocja,
48% wyrównanie ceny, 44% zaoferowanie
kuponu zniżkowego, 35% przekona
profesjonalna obsługa  
i doradztwo
DRUGIE: SPÓJNOŚĆ

• show-rooming to naturalny proces dla
smart-konsumentów i Polaków
DRUGIE: SPÓJNOŚĆ
Powody show-roomingu,  
[mCommerce. Kupuję mobilnie dla Izby Gospodarki
Elektronicznej, N=663, uprawiający show-rooming]
gdy w sklepie są zbyt wysokie ceny  
w porównaniu do internetowych
po prostu chcę wiedzieć,  
że podejmuję dobre decyzje...
gdy w sklepie są niedokładne /  
niewystarczające opisy produktów
gdy niedostępny jest typ produktu, 
jakiego szukam
gdy brak jest promocji,  
specjalnych ofert
gdy obsługa jest niekompetentna
gdy zbyt długo muszę czekać,  
żeby zostać obsłużoną / obsłużonym
gdy obsługa jest niemiła
niekorzystne warunki  
zwrotu bądź inne warunki zakupu
gdy cena produktu  
wydaje mi się za wysoka
nie wiem 4%
2%
14%
16%
22%
25%
31%
31%
33%
39%
44%

TRZECIE: BE SMART
3. SMART!

• spryt to jedna z najbardziej cenionych  
i pożądanych cech [top 3]
TRZECIE: BE SMART

• optymalizacja
• udane zakupy = dobra cena + dobra
jakość +… oszczędność czasu
• dawaj wartość dodaną!
Udane zakupy,  
[dane wewnętrzne Mobile Institute,
N=1620]
okazyjne, gdy uda mi się  
kupić coś w promocyjnych cenach
przemyślane, gdy przeanalizowałam/em  
wszystkie możliwe oferty
gdy dotyczą rzeczy,  
których naprawdę potrzebuję
planowane, gdy kupuję zgodnie z listą
swobodne, gdy mam  
na nie czas i nie muszę się spieszyć
internetowe, gdy robię 
je wygodnie, z domu
spontaniczne, gdy dostrzegę przypadkiem 
coś super i to kupię
nie wiem 8%
15%
17%
18%
20%
21%
22%
24%
TRZECIE: BE SMART

SMART LIVING to… życie w sposób
świadomy i mądry, z wykorzystaniem
dostępnej nam technologii i wszelkich
rozwiązań ułatwiających życie,
odpowiadające naszym możliwościom  
i aspiracjom, przy jak najmniej inwazyjnym
wpływie na otoczenie…
TRZECIE: BE SMART

• chcemy!
TRZECIE: BE SMART
Poziom realizacji idei smart living w życiu,  
[Smart Living dla Hi’Shine, N=1495]
kobieta
mężczyzna 3,6
3,49
6,4
6,51

• 5% żyje smart we wszystkich obszarach
• 22% to smart adepci
• technologia i zakupy to najwięcej  
smart-aktywności
• #slow #eco #optymalizacja #delegowanie
#smarthome #smartcity #smartwork
TRZECIE: BE SMART
Poziom realizacji idei smart living w życiu,  
technologia
zakupy
zdrowie
praca
optymalizacja 65%
78%
71%
77%
57%
35%
22%
29%
23%
43%

• dla 67% ma znaczenie czy marka jest
mobilna
• 38% wskazuje, że urządzenie nie ma
znaczenia, najważniejsza jest wygoda  
i jakie urządzenie mamy pod ręką
• 23% kupuje w biegu
• 30% zniechęca niewygoda m-zakupów
TRZECIE: BE SMART
Powody kupowania mobilnie,  
[mShopper 2.0 dla Allegro, N=1185, m-kupujący]
cenię swobodę - lubię kupować  
w momencie,  
w którym tego potrzebuję
cenię wygodę -  
to najwygodniejszy sposób
kupowanie mobilne  
pozwala zaoszczędzić czas
lubię zaoszczędzić pieniądze -  
często udaje mi się coś upolować
cenię prywatność -  
z komputera korzystają  
inni domownicy
lubię korzystać  
z nowości - kupowanie  
przez urządzenia mobilne
jestem typem kolekcjonera -  
lubię informacje o nowościach 23%
25%
27%
37%
40%
44%
52%
8%
17%
11%
24%
22%
27%
24%
m-kupujący [2015] m-kupujący [2016]

• WOMM = word of mobile mouth
• mężczyźni 2x bardziej krytyczni
TRZECIE: BE SMART
Powody kupowania mobilnie,  
[mShopper 2.0 dla Allegro, N=1185, m-kupujący]
ograniczam korzystanie z serwisów  
sprawiających trudność
sprawdzam konkurencyjne serwisy
ostrzegam innych przed  
trudnościami w danym serwisie
zniechęcam się do serwisów,  
które sprawiają trudność
staram się robić jednak  
zakupy w bardziej klasyczny sposób
11%
16%
25%
27%
27%
38%
30%
12%
28%
28%
m-kupujący [2015] m-kupujący [2016]

CZWARTE: ZA RĘKĘ
4. ZA RĘKĘ!

• 1,7 urządzenia na osobę
• 5 aktywności smart
• mobilni -> m-savvy, ale nie m-natives
• osoby 45+ bardziej pragmatyczne
CZWARTE: ZA RĘKĘ

• mobile natives = dzieci | „Z”
• zachęty są ważne
• w zależności od kategorii z różnych
promocji korzysta 85%-100%
konsumentów
• gdy coś jest nowe, włącza się analiza…
Powody niekupowania mobilnie,  
[mShopper 2.0 dla Allegro, N=1716, nie kupujący
mobilnie]
nie mam takiej potrzeby
kiedy kupuję, mam dostęp  
do wygodniejszych urządzeń
kupowanie mobilne  
jest niewygodne
nie oszczędza mi to czasu  
(nie ma korzyści tu i teraz)
nie uważam, że to  
bezpieczna forma zakupów
nigdy nie przyszło mi to do głowy
obawiam się zakupów  
impulsowych
nie ma dedykowanych  
ofert lub zachęt
serwisy / sklepy gdzie kupuję  
nie są mobilne
inne
1%
9%
10%
15%
16%
16%
17%
21%
31%
38%
1%
6%
6%
7%
11%
11%
10%
25%
35%
43%
nie kupujący mobilnie [2015]
nie kupujący mobilnie [2016]
CZWARTE: ZA RĘKĘ

PIĄTE: FEEDBACK

• 91% konsumentów chce, aby marki
interesowały się ich opinią
• 32% chce dzielić się pomysłami
• 73% nie wie jak powiedzieć marce o
pomyśle
• dzielimy się i złymi, i dobrymi opiniami
• 52% chce dzielić się opinią od razu,  
np. w sklepie, elektronicznie/mobilnie
PIĄTE: FEEDBACK

• dla mobilnych dialog marka-konsument
jest naturalny
• formularze www -> social media
• klienci to wg konsumentów najlepsi
reprezentanci firmy na zewnątrz [27%]
• w social media dzielimy się gorszymi
opiniami
Chęć współpracy z marką,  
[Customer Listening, N=1062]
konsumenci
nie kupujacy mobilnie
korzystający ze smartfona
korzystający z tabletu
kupujący mobilnie 43%
59%
62%
81%
68%
57%
41%
38%
19%
32%
tak nie
PIĄTE: FEEDBACK

• dla mobilnych dialog marka-konsument
jest naturalny
• formularze www są preferowaną formą,
telefony & maile nie na czasie
• różny feedback -> inny kanał
• w social media i telefonicznie dzielimy się
gorszymi opiniami
Chęć współpracy z marką,  
zamknięta
niedostosowana  
do potrzeb nowoczesnych 
konsumentów
nieatrakcyjna
zacofana
już w tym  
momencie przegrana
nieprzyjazna
żadne z powyższych
4%
26%
30%
27%
31%
26%
33%
8%
23%
23%
25%
25%
26%
29%
konsumenci m-kupujący
PIĄTE: FEEDBACK

• 28% podzieli się pozytywną opinią
• 26% pozostanie klientem marki
• 20% będzie miało lepszą opinię o marce
• uwaga! liczy się czas!
Czy właściwa reakcja marki na reklamację jest w stanie
wpłynąć?,  
14%
24%
46%
16%
zdecydowanie tak raczej tak
raczej nie zdecydowanie nie
PIĄTE: FEEDBACK

SZÓSTE: CZAS TO PIENIĄDZ
6. CZAS TO $

• aktywnie o opinie pyta 59%
• aktywnie obserwuje marki 60%
• komentarze na wallu marki zostawia 24%,
na własnym wallu z # lub @ 24%
• kontaktuje się z marką bezpośrednio  
w social media 26%
• opinie pozytywne i negatywne wpływają
na zakup ponad 2/3 konsumentów
• 47% chce odpowiedzi max w 2 godziny
Czas odpowiedzi marki na zgłoszenie,  
[Lubię to czy kupuję to dla Izby Gospodarki
Elektronicznej, N=1640]
odpowiedź  
bezpośrednio
odpowiedź  
w social media
1%
3%
14%
20%
10%
15%
28%
24%
20%
14%
15%
12%
12%
12%
od razu do godziny
w ciągu 1-2 godzin w ciągu kilku godzin
do 24 godzin nie wiem
inne (jakie?)
SZÓSTE: CZAS TO PIENIĄDZ

SIÓDME: GO SOCIAL
7. <3 I KUPUJE!

• marka nieobecna w social media jest
przegrana [24%], nie na czasie [21%],
nieprzyjazna [15%]
• mobilni polubiają marki częściej
• 25% internautów lubi bo chce wiedzieć co
kupić
• 23% chce otrzymywać info o nowościach
• 21% chce mieć bezpośredni kontakt z
marką
SIÓDME: GO SOCIAL
Lubienie marek,  
korzystający  
z social media
korzystający  
na smartfonie
35%
57%
65%
43%

• marki powinny: inspirować, informować,
konkursować ;), być dostępne,
konsultować nowe produkty [17%]
• liczba fanów -> wizerunek [47%]
• nie wycinać postów [52% nie akceptuje]
• 46% poznaje nowe marki dzięki social
media [54% mobilni]
• 40% kupiło produkt konkretnej marki
[48% mobilni]
• „kup” użyło 38%
SIÓDME: GO SOCIAL
Czy lubienie wpływa na sympatię do marki i skłonność
do zakupu?,  
11%
27%
40%
22%
zdecydowanie tak raczej tak
raczej nie zdecydowanie nie

• najczęstsze miejsce logowania: e-sklepy,  
a dla mobilnych też platformy zakupowe
SIÓDME: GO SOCIAL
Social login,  
korzystający 
z social media
korzystający  
na smartfonie
58%
66%
42%
34%

ÓSME: SPEŁNIAJ STANDARDY
7. STANDARDY!

• mobilni oczekują wygody  
i bezpieczeństwa
• wygodne i znane metody płatności to
podstawowe wymaganie, wpływają  
też na wizerunek sklepu
Metody płatności,  
płatność przelewem bankowym
szybkie przelewy
płatność za pobraniem
płatność kartą płatniczą
SMS/MMS
płatność mobilna
płatność ratalna
płatność odroczona
5%
17%
30%
20%
31%
46%
56%
51%
9%
23%
16%
40%
28%
54%
47%
2%
6%
0%
9%
17%
45%
28%
57%
5%
0%
9%
28%
29%
49%
55%
nie kupujący mobilnie [2015] nie kupujący mobilnie [2016]
kupujący wielokanałowo [2015] kupujący wielokanałowo [2016]

• mobilni oczekują wygody  
i bezpieczeństwa
• paczkomaty [24/7, brak interakcji,
dostępność]
• darmowe zwroty
Metody płatności,  
przesyłka kurierska
list lub paczka polecona
odbiór w punkcie  
lub paczkomacie
odbiór osobisty
23%
48%
65%
79%
31%
41%
53%
77%
15%
29%
46%
81%
25%
33%
55%
82%
nie kupujący mobilnie [2015] nie kupujący mobilnie [2016]
kupujący wielokanałowo [2015] kupujący wielokanałowo [2016]

• wyszukaj paczkomat… cdn. … zapamiętaj
paczkomat

• konsumenci oczekują pytań
• marka, która pyta jest godna zaufania
[26%], przyjazna [25%], dobrze
zarządzana [22%], liderem [21%]
• badania prowadzi 41% firm, ad-hoc 33%
• badania klientów 23%, utraconych
klientów 0%
• 67% nie wie, kto jest odbiorcą wyników
© 2016 Mobile Institute© 2016 Mobile Institute

DZIEWIĄTE: BĄDŹ TRENDY
9. TRENDY!

• #smartliving [80% uprawiających sport
regularnie korzysta ze wsparcia technologii]
• #wirtualneżycie [40% przyjaźnie wirtualne
> realne]
• #charity [30% respondentów woli charity
niż nagrody]
• #singielki #single [sieć wsparcia
zakupowego]
• #cyfrowinomadzi [10% żyje, 10% chce]
• #slow [26% zależy na w-l-b]
• #zróbtosam [60% majsterkuje, gotuje itp.]
• #socialshoppers [grupowe karty
lojalnościowe]
© 2016 Mobile Institute© 2016 Mobile Institute

• ręka na pulsie
• nowe [praktyczne!] rozwiązania
• współdzieli dane 16%, agregatorów
mediów używa 15%, dedykowane listy
zakupowe 12%
Nowoczesne usługi,  
zakup przedmiotów  
na aukcjach internetowych
nowoczesne  
przewozy pasażerskie
możliwość rezerwacji  
usług przez Internet
wynajem pokoju  
od osoby prywatnej,  
np. w serwisie AirBnB
wynajem pokoju w hotelu  
z wykorzystaniem serwisów  
do rezerwacji
okazyjne wypożyczanie  
drogich, markowych ,  
np. Rent-A-Bag
miejskie wypożyczalnie  
rowerów np. Veturilo
nowoczesne przewozy  
taksówkarskie,  
np. Uber, MyTaxi
żadne z powyższych 13%
12%
12%
13%
14%
15%
17%
23%
38%

• jedna zasada: ułatwiaj życie <3
Nowoczesne zakupy,  
możliwość oglądania produktów  
3D podczas zakupów w sieci
wirtualny koszyk
automatyczna płatność 
zbliżeniowa w sklepie  
bez używania  
portfela czy telefonu
możliwości identyfikacji  
w e-sklepie, np. z użyciem odcisku 
palca, a nie haseł
wirtualne przymierzalnie  
w sklepach internetowych,  
gdzie mogę tworzyć online  
zestawienia ubrań
okazje i zniżki  
dedykowane dla mnie,  
pojawiające się na smartfonie  
gdy wchodzę do sklepu
żadne z powyższych 11%
21%
22%
24%
26%
29%
31%

DZIESIĄTE: UŻYWAJ MÓZGU
10. MÓZG!

vs

• zmienne demograficzne coraz mniej
różnicują zachowania
• technologia jest oswajana przez wszystkie
grupy
• próbujemy nowego podejścia [Paul D.
MacLean, trójdzielny mózg,
uwarunkowania genetyczne, stałość, testy
w ciągu 10 lat na kilku tysiącach osób]

zielony | social shopper czerwony | now shopper niebieski | smart shopper
najaktywniej
wykorzystywana część
mózgu
pień mózgu międzmózgowie kresomózgowie
cechy charakterystyczne
naturalne dążenie do bliskości z
ludźmi, dobre wyczucie i
intuicja, fantazja, wzbudza
ogólną sympatię, poleganie na
tym, co znane, działanie w
oparciu o doświadczenie,
unikanie radykalnych zmian
stosunek do ludzi to dominacja,
natralny autorytet, skłonność do
rywalizacji, chwytanie chwilli,
życie tu i teraz, działanie i
decyzje impulsywne, aktywność
i dynamika, konkretne i
praktczne myślenie, skłonność
do improwizacji
dążenie do bezpiecznego
dystansu, planowane działanie,
analiza sytuacji, dążenie za
postępem, optymalizacja, duża
zdolność abstrakcyjnego
myślenia, skłonność do perfekcji
zakupy
jego siłą podczas zakupów jest
doświadczenie i intuicja, lubi
sprawdzone i wygodne
rozwiązania, miła obsługa jest
kluczowa, nowe technologie i
innowacje muszą być łatwe w
użyciu i intuicyjne, zamiast
analizować oferty, woli zapytać
znajomych o zdanie
zdecydowany, decyzje
zakupowe podejmuje szybko i z
przekonaniem, wie co lubi,
wybierasz tylko dobre i uznane
marki, cenisz prestiż i swój czas,
to technologia i innowacje mają
służyć jemu, a nie on im, lubi
bycć pierwszy, nie traci czasu na
zbędne aktywności i analizy,
jego serce zdobywają
deykowane i unikalne oferty,
dostępne najlepiej tu i teraz, od
ręki
analityk, poszukuje optymalnych
ofert, proces decyzyjny trwa
bardzo długo i nigdy nie jest
naprawdę zakończony, jego
wybory są zawsze przemyślne  
i rozsądne, nie kupuje
spontanicznie, lubi patrzeć w
przyszłość i szukać nowych,
rozwiązań, z zaciekawieniem
śledzi wszelkie nowinki
www: opinie.mobi | kod: KOLORY

• uwaga! mów do 3/3 rynku
• inne oczekiwania wobec marek  
i zakupów
• inny proces zakupowy i pozakupowy
• inne formy kontaktu z marką
• inne warunki <3
Struktura konsumentów w Polsce,  
1%
3%
6%
8%
20%
29%
32%
niebieski (smart shopper) zielony (social shopper)
czerwony (now shopper) zielono-niebieski
czerwono-niebieski czerwono-zielony
3-kolorowy

NIE KUPUJĘ BO… KTO WSKAZUJE NAJCZĘŚCIEJ?
nie mam takiej potrzeby 37% +5p.p.
w porach kiedy kupuje mam dostęp do wygodniejszych
urządzeń
33%
kupowanie przez urządzenia mobilne jest niewygodne, nie
można łatwo porównać ofert
19% +5p.p.
nie uważam, że to bezpieczna forma zakupów 18% +4p.p.
nie przyszło mi to nigdy do głowy 16% +5p.p.
nie oszczędza mi to czasu, nie ma korzyści tu i teraz 16% +6p.p.
obawiam się zakupów impulsowych 14% +2p.p. +2p.p.
serwisy, w których zawsze kupuję nie mają dedykowanych
stron / aplikacji mobilnych
8% +5p.p.

AKTYWNOŚĆ ZAKUPOWA KTO WYKONUJE NAJCZĘŚCIEJ?
szukam opinii o produkcie, który zamierzam kupić 42%
szukam informacji o produkcie, który zamierzam kupić 35% +8p.p.
poszukuję godzin otwarcia lub lokalizacji sklepu 32% +9p.p.
sprawdzam czy w Internecie nie jest taniej kupić dany
produkt,np bedą w realnym sklepie
32% +13p.p.
sprawdzam dostępność towarów w sklepie 29% +9p.p.
poszukuję pomysłów i inspiracji zakupowych 26%
robię zdjęcia produktów, żeby przemyśleć na spokojnie zakup 25% +6p.p.
płacę za pomocą telefonu 24% +11p.p.
wykorzystuję kupony otrzymane mailowo 21% +3p.p.
robię zdjęcia produktów, żeby skonsultować zakup 16% +10p.p.
check-inuję się w sklepie 13% +3p.p. +3p.p.

#KTOPYTANIEBŁĄDZI

KONGRES EHANDLU
KATOWICE, 25 PAŹDZIERNIKA 2016
kongres-ehandlu.pl
Dziękuję :) Pytania?
KASIA CZUCHAJ-ŁAGÓD
KASIA@MOBILEINSTITUTE.EU
MOB: 664 446 226
SKYPE: katarzynacl

V Kongres eHandlu, Katarzyna Czuchaj-Łagód (M.D. Mobile Institute): "Mobile commerce - 10 przykazań od mobilnych konsumentów"

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to V Kongres eHandlu, Katarzyna Czuchaj-Łagód (M.D. Mobile Institute): "Mobile commerce - 10 przykazań od mobilnych konsumentów"

Similar to V Kongres eHandlu, Katarzyna Czuchaj-Łagód (M.D. Mobile Institute): "Mobile commerce - 10 przykazań od mobilnych konsumentów" (20)

More from ecommerce poland expo

More from ecommerce poland expo (20)

V Kongres eHandlu, Katarzyna Czuchaj-Łagód (M.D. Mobile Institute): "Mobile commerce - 10 przykazań od mobilnych konsumentów"