[Korea MOT] 기술경영전략_Team Debate

2019학년도 2학기 기술경영전략
장찬영 김성현 이하영
㈜JH케미칼을 위한
사업 다각화 및 기술 사업화 경영전략 제안
좋은 기업을 넘어 위대한 기업으로

CONTENTS
01 Key Question 요약
02 사업 다각화 전략 제안
03 기술 사업화 전략 제안
04 경영 전략 로드맵
2
05 Proposal 요약
06 Q&A

3
Key Question
요약
- 50여년간 폴리우레탄등 화학물질 제조업 영위
- 과거 M&A를 통한 사업다각화 다수 추진
- 화학물질 제조업체(노떼케미칼, 하나케미칼 등) 인수 결과는 비교적 성공; 외형 확장에 공헌
- 비화학 제조업체(엘스생활건강, 키스맥주 등) 인수 결과 실패, 최근 유통업체 인수 시도 실패
- CEO는 사업 다각화, 화학 제조업 및 타산업 진출 희망
Q1. 사업다각화를 위한 성공적인 인수합병(M&A) 추진 방법
Q2. 신규 신소재 제조 기술 관련하여 성공적인 사업화 방법
- 기업 초기 독일/일본으로부터 기술 도입, 이후 자체적인 기술 개선 및 개발 수행
- 신규 화학물질 신소재(경량 + 소음/충격 흡수 기능) 제조 기술 개발
- 해외 유수 자동차 및 건설 업체로부터 기술 구매 및 도입 의사 타진
- 신규 신소재 적용 제품의 제조 시설과 부지 기 확보
- CEO 는 신규 신소재 관련 다수 제품의 제조 가능성 확신

JH케미칼의 과거 사업다각화 시도 실패 분석
무분별한 사업다각화를 통한 급속한 기업 규모의 확대는 기업 생존 자체의 불확실을 초래
선도적인 위치를 갖고 있는 핵심 역량 중심의 사업다각화 전략 구사 필요 ⇒ 매출/수익성 극대화
4
“The Alexander Problem”
Source: Bain & Company
CORE
경
제
적
거
리
성공가능성
37%
28%
10% 이하
1단계
2단계
3단계
신규 사업의 성공가능성
복합
기업
`50~60년대 비관련 다각화 복합기업들
효율성 저하, 경영성과 취약, 심각한 구조조정 직면
Q1. 사업다각화 전략

5

6
실패한 M&A는 비관련 다각화를 통한 복합기업화였기 때문
先 핵심 역량 발굴, 後 확장 가능한 주변 사업 점검 필요

JH케미칼의 핵심역량(Core Competencies) 분석
7
JH케미칼은 핵심역량(사업 성공의 핵심으로 작용하는 경쟁 우위의 원천)으로 화학 소재의 제조 및 라인 운영에
관한 노하우와 기술개발 능력, 그리고 경량/소음/충격흡수 신소재 제조 기술을 보유
VRIO Model 분석
V
Value (가치 창출)
- 50여년의 업력, R&D, 기술인력, 마
에스트폼TM 제조 기술, 설비/부지
R
Rarity (희소성)
- 마에스트폼TM 제조 기술, 마스터급
연구 및 기술개발 인력,
I
Inimitability (모방의 어려움)
- 마에스트폼TM 제조 기술, 제조 및 운
영 노하우, 핵심/방어용 특허
O
Organized (조직화)
- 제조 및 운영 형식지, 전후방 산업 네
트워크, R&D,마에스트폼TM 제조 기술
50여년의 업력 기반 ‘화학소재의
제조 및 라인 운영(primary)’과
‘기술개발 능력(support)’ 관한
노하우 보유
핵심 역량
경량/소음/충격흡수 신소재 제
조 기술’은 VRIO를 모두 만족하는
Long-term 경쟁우위 가능 자원
가치사슬(Value Chain) 분석
Source: M. Porter
기술개발
제조/운영

첨단소재 제조산업(External Environment) 분석
8
Mega Trend 분석 거시환경 분석
P
Political (정치적)
- 글로벌 경제, 도시화, 환
경 규제
E
Environmental (환경적)
- 기후변화, 환경오염, 에
너지 위기
S
Social (사회적)
- 고령화, 지역별 인구 변
화, 중산층 확대
T
Technological (기술적)
- 지능화, 기술 융복합, 다
운사이징, 경량화
Source: Samjong KPMG
1 4차 산업혁명
2 스마트 시티
3 모빌리티 경량화
4 지속가능성(재생/안전)
5 전기차 패러다임
6 저탄소 녹색 성장
7 산업간 협업/융복합
사업 기회
경량화 트렌드, 지속가능성,
환경 규제 등에 대비하고 고
부가가치가 가능한 고기능성
스페셜티 소재로서 ‘엔지니
어링 플라스틱’과 ‘재생가
능한 바이오 플라스틱’ 관
련 신사업 기회 존재
‘범용 플라스틱 제품’은
글로벌 기업의 공격적 포트폴
리오 확대와 경쟁 증가에 대
비하여 원가경쟁력 강화 필요
5-force 분석
Source: M. Porter
경기 둔화로
구매자의
협상력 증가
글로벌 기업의 포트폴리오 확대로
인한 경쟁 증가
금속의 다양한 대체재/
첨단 소재 시장 확대
공급자
파트너
신뢰 관계
기술집약형
진입장벽 존재
첨단소재 제조산업의 환경 분석 결과 고기능성 엔지니어링 플라스틱과 재생가능한 바이오 플라스틱에
신사업 기회 존재하며 범용 플라스틱 제품은 원가경쟁력 강화하여 경쟁 증가에 사전 대비 필요

JH케미칼의 확장 가능한 주변 사업 분석
9
고객, 비용, 채널, 경쟁, 역량 등을 고려하여 새로운 가치 사슬, 신제품, 신사업 관점에서 성공 가능성이 높고
경제적 거리가 가까운 인접 영역(주변 사업)으로 핵심역량을 확장 가능 ⇒ 핵심역량 강화 및 시너지 발휘
Source: Bain & Company
신소재 제조 기술 기반으로
엔지니어링 플라스틱 최종품 전방 통합
경량/소음/충격흡수 신소재 제조 기술을
적용한 신제품 사업화
재생가능한 바이오 플라스틱을
중장기적 신사업 모델로 추진

10
마에스트로폼TM은 폴리프로필렌 수지(PP)에 XXX 물질(영업비밀)이 강화재로 보강된 복합소재로서,
스틸 대비 20% 중량과 우수한 강도, 충격/소음 흡수 기능, 디자인 자유도가 높으며 결합력이 우수함
경량/소음/충격흡수 신소재 ‘마에스트로폼TM’의 특장점
Q2. 기술사업화 전략

‘마에스트로폼TM’의 NVH 소재화 및 부품 개발을 통한 직접 사업화
11
‘마에스트로폼TM’의 경량/소음/충격흡수 특성은 자동차용 NVH 소재 및 부품에 적합
전세계 자동차 경량화 소재 및 부품 시장 계속 성장 중 & 차량 내 플라스틱 및 복합소재 사용율 지속적 증가 추세
Noise
자동차에서 발생하는
실내소음 및 외부소음
Vibration
차체와 엔진의 운동 과정에서
발생하는 전반적인 진동
Harshness
거친 노면 주행 중 느끼는
불쾌한 진동

‘마에스트로폼TM’의 NVH 소재화 및 부품 개발을 통한 직접 사업화
12
NVH 소재화를 위한 Sheet 제조 기술은 JH케미칼의 제조 및 라인 운영과 개발 노하우로 자체 개발
차량용 프레임 등 NVH 부품 생산을 위한 Press 가공 기술은 전방산업 가공업체 M&A를 통해 해결
Sheet 제조
Press 가공
자체 개발을 통한
기술 확보
M&A를 통한
기술 확보

‘마에스트로폼TM’의 직접 사업화 수익성 및 리스크 테스트
13
화학소재 제조/운영/개발 핵심역량 보유 및 시설/부지 기 확보 상태 ⇒ 高수익성 및 低리스크 확보 가능
사업매력도와/자사적합도 계량화 결과 높은 성장성과 운영력 보유로 자체적인 기술사업화 성공 요건 충족
13
BMO Test기술사업화 방식별 위험도
기술사업화의 유형에 있어서도
“고위험 고수익“ 원칙이 적용
Source: Wharton SchoolSource: SRIC-BI
Reward
Risk
사업도(120)
사업매력도(60) 자사적합도(60)
1 매출이익 가능성 9 1 자금 대응력 9
2 성장 가능성 10 2 마케팅 능력 9
3 경쟁 상황 7 3 제조 운영력 10
4 위험 분산도 7 4 기술력 9
5 업계 재구축 가능성 8 5 원재료 입수력 9
6 사회적 상황 9 6 경영 자원 9
합계 50 합계 54
자체사업화
화학소재
제조/운영/개발
핵심역량 보유
시설/부지 기확보

NVH 소재의 내열특성 개량화 및 적용 제품군 확장 - 차세대
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NVH NVHeat
엔진의 경량화/흡음/단열 목적의 내열특성 강화된 NVHeat 소재 개발 ⇒ 엔진용 금속부품 대체 제품군 확장
내연 자동차의 환경 규제(배출가스 저감/연비 규제) 관련 다운사이징(Downsizing) 추세 대응 및 신규 성장 시장 선점

친환경 생분해성 바이오 베이스 플라스틱 소재 개발 - 중장기
원자재 구입비용 증가와 폐기물 관리 등 환경규제 대응 및 미래 수익원 발굴 차원에서 친환경 플라스틱 개발 계획
Biodegradable 고분자 플라스틱 및 cellulose 등 바이오 베이스 플라스틱 소재 개발 (JV 고려)
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바이오 베이스 플라스틱용 바이오매스(Biomass) 주요국 생분해성 바이오 플라스틱 인증 마크

경영 전략 로드맵
16
단기 경영 전략
· 비핵심 비관련 사업 철수
· 마에스트로폼 소재 사업화
· NVH 부품 사업화(M&A)
· 원가 경쟁력 강화
중장기 경영 전략
· NVH(내열강화) 개발/생산
· 바이오 플라스틱 개발/생산(JV)
· 매출 증대 및 영업이익률 개선
VISION
· 친환경 기술/제품군 확대
· 고기능성 기술/제품군 확대
· 글로벌 선도 업체로 도약
· 첨단소재 기업으로 지속 성장
핵심역량 기반 다각화 미래 수익원 발굴/선점 고부가가치 소재 기업
~2020
2021~2025
2026~2030
글로벌 TOP 10 첨단소재 기업으로 성장“ ”

Proposal 요약
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External Environment
· 모빌리티 경량화 트렌드, 저탄소 녹색 성장 트렌드
· 지속가능성, 환경규제, 다운사이징 강화 추세
· 글로벌 기업의 공격적 포트폴리오 확대로 경쟁 증가
· 고기능성 엔지니어링 플라스틱 소재 기회
· 재생가능한 바이오 플라스틱의 사용량 확대
Internal Competitiveness
· 화학소재의 제조 및 라인 운영 노하우 보유
· 기술개발 능력 및 전문 인력 보유
· 경량/소음/충격흡수 신소재 제조 기술
· 마에스트로폼 부지 & 생산 시설 기보유
원
재
료
중
간
품
최
종
품
폴리
우레탄
폴리
우레탄
폴리
우레탄
폴리
우레탄
폴리
우레탄
폴리우레탄 마에스트로
폼
Bio
플라스틱
차량용
NVH 부품
Upstream
Downstream
수직확장(Buy)②
수평확장(Collaborate)③
톨루엔 프로필렌 에틸렌
건설 섬유
비핵심 비관련 기업의 철수/매각①

경청해주셔서 감사합니다.
Q&A

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