2020 대한민국 소셜 미디어 벤치마크 리포트_주요 산업군 성과 분석 [SM2Networks]

@2020 SM2 Networks all rights reserved
2020 KOREA
SOCIAL MEDIA
BENCHMARK INDEX
SM2 Networks, Marketing Intelligence Team
The What, why and how of social data

Table of Contents
SM2 BENCHMARK INDEX 3p
INDUSTRIES SUMMARY 8p
BEAUTY INDUSTRY 22p
AUTOMOTIVE INDUSTRY 38p
CONSUMER ELECTRONICS INDUSTRY 54p
RETAIL, E-COMMERCE, DISTIBUTION INDUSTRY 70p
COFFEE SHOP INDUSTRY 86p
FAST-FOOD, BAKERY & SNACK INDUSTRY 102p

SM2 BENCHMARK INDEX

INTRODUCTION
우리는 매년 국내 주요 기업들과 Social Media에서 생성되는 데이터(Buzz, Post, Mention 등)들을 가지고 다양한 조사를 진행합니다.
과거 Social Media Data에 대한 기업들의 가장 많은 요구사항은 Buzz를 활용한 트렌드 관련 빅데이터 분석(소비자, 시장에 대한 트렌드 등) 이었습니다.
하지만, 최근 3년간 우리와 함께했던 IT, Automotive, Cosmetic, Chemical, Travel and Leisure 등 다양한 산업군의 요구는 Buzz Trend 분석보다는
‘Social Media Performance’ 측정에 대한 KPI 설계와 결과 도출이었습니다.
이는 기존의 Social Buzz 분석이 미디어 환경의 변화(인스타그램 API 변화 등), 진성 데이터에 대한 의문(지나친 viral Contents) 등으로 인한 불완전한 Insight 도출보다는,
예산이 투입된 Owned 채널 및 마컴 활동에 대한 Viral의 정도를 측정하여 Outcome을 얻기 원하는 실리적 선택으로의 전환이라 볼 수 있습니다.
그래서 우리는 몇 년간 많은 연구와 실제 고객사 대상 서비스를 시행해 오면서 몇 가지 주요한 관점과 원칙을 가지고 이 문제에 대한 노하우를 만들어 왔고
그 내용은 아래와 같습니다.
• Owned, Earned, Partnered(e.g. Sponsored Influencer) 등 다양한 미디어 유형을 분류하여 결과(Results)와 영향(Impacts)를 측정
• 단기성과(Short-term Outcome) 중심이지만 중간성과(Intermediate Come), 장기성과(Long-term Outcome)에 대한 충분한 고민
• Inputs – Activities – Outputs – Outcomes – Impact에 대한 정의와 Metrics에 대한 단계적 접근
• 2대 기본 KPI(Buzz, Engagement)와 3대 선택적 KPI(Reach, Earned Media Value, Context Analysis)의 상황에 맞춘 조합
• 데이터 수집과 정제에 모두 중점을 두면서 신호(Signal)와 잡음(Noise)에 대한 사전, 사후 처리 관리 강화
하지만 이런 원칙과 프로세스를 기반으로 진행을 하더라도 항상 고객사로부터 받는 질문 중 하나인 “업계 평균 수치는 어떻게 되나요?”라는 질문에 답하기 어려웠
던 부분을 해결하고자 Facebook, Instagram, YouTube 3대 Social Media에 대한 Owned Channel의 주요 지표의 평균값을 제공하고자 본 리포트를 만들었습
니다.
이제 첫 리포트로서 제한된 산업군과 브랜드로 시작하지만 점차 확대할 계획을 가지고 있으며 이를 통해 기업들이 믿고 인용 가능한 벤치마킹 수치를 정기적으로
제공해 드리겠습니다.
3

METHODOLOGY
주요 브랜드들의 Owned SNS 채널에 대한 벤치마크를 위해 우리는 국내에서 주요한 영향력과 기업들의 예산이 투입되고 있는 3대 Social
Media(Facebook, Instagram, YouTube)에 대해 2019년 1년간의 Post, Engagement, Engagement Rate를 측정하였으며 해당 수치들을 종합한
에스엠투네트웍스만의 Social Media Benchmark Index(SBX)를 제공합니다.
주요 기본 항목별 정의
• Post: Social Channel을 통해 등재한 Post *Dark Post, Deleted Post는 조사 대상에서 제외
• Engagement: 등재 Post가 획득한 Reaction, Comments, Shares 등
- Facebook(Reaction, Comment, Share)
- Instagram(Like, Comment)
- YouTube(Like, Dislike, Comment) *Views는 제외
• Potential Reach: Engagement Rate 도출을 위한 분모 값으로 사용되며 FB, IG는 Followers의 합, YT는 Views를 활용하여 잠재적 도달수치를 산출
올해는 첫 리포트로 6개 산업군, 125개 브랜드를 대상으로 하여 Industry Benchmark를 진행했습니다.
• Beauty Industry (30개 브랜드)
• Automotive Industry (22개 브랜드)
• Retail, E-commerce & Distribution Industry (22개 브랜드)
• Fast-food, Bakery & Snack Industry (18개 브랜드)
• Coffee shop Industry (20개 브랜드)
• Consumer Electronics Industry (13개 브랜드)
산업군별 대표 브랜드 선정은 인지도, M/S 정도를 고려해 선정하였습니다.
이 리포트에는 위 조사 대상 및 항목을 기반으로 2019년에 등재한 포스트들을 사용하여 평균 성과를 측정하였습니다.
5

Data set
353
Total Accounts
72,796,812
Total Engagement
67,145
Total Posts
FACEBOOK
125 Pages
29,666 Posts
17,521,612 Engagement
INSTAGRAM
122 Accounts
31,213 Posts
YOUTUBE
106 Channels
6,266 Videos
1,578,046,062 Views
02
01 03
6

METRICS & CALCULATION
우리는 브랜드들이 Input 대비 얼마나 효과적인 오디언스들과 상호작용하고 콘텐츠 퀄리티 기반으로 Viral 효과를 획득했는지 파악하기 위해
다음과 같은 항목을 기본 메트릭으로 삼아 본 리포트를 구성합니다.
• Input & Activities = Brand Action = Published Posts (Post per day)
• Output = Audience Response = Engagement (Engagement per post)
• Outcome = Contents Quality & Brand Intimacy = Engagement Rate
• Impact = Strategic and effective = SBX (Social Media Benchmark Index)
소셜 성과 측정 지표 산출 공식 (3대 기본 지표 및 1개 Impact 지표)
• (기본지표.1) Post per day = Total Posts / 365
• (기본지표.2) Engagement per post = Total Engagement / Total Posts YouTube의 경우 Views per video 항목 추가
• (기본지표.3) Engagement rate = Total Engagement / Potential Reach Potential Reach = Fan or Followers X Posts (단, YouTube는 Views로 대체)
• (Impact 지표.1) SBX = Posts per day + log(Engagement per Post) + log(Engagement Rate*100,000)+1
우리는 각 채널별 정책에 따라 접근 가능한 수준에서 비교하였으며, 소셜미디어 성과 분석을 위한 기본 항목 또는 대체 가능한 항목을 활용하여
각 산업별 평균적인 수치와 업계의 브랜드 간 수준 정도를 비교하고자 하였습니다.
참고사항
1) Post에는 Dark Post, Deleted Post는 제외
2) Engagement는 각 채널의 Insight 값 기준이 아닌 실제 페이지 내 나타난 값을 사용
3) Potential Reach는 발행한 포스트가 Fan 또는 Followers의 피드에 노출된다는 가정으로 하여 Engagement Rate의 분모 값으로 사용
4) Potential Reach 값은 개별 포스트 발행 당시 Fan/Follower가 아닌 조사 시점에 일괄 수집하여 적용한 것으로 한계성을 사전 고지함
5) YouTube의 경우 구독자(Subscriber)가 있지만 Views를 Potential Reach 값으로 대체 사용
6) SBX 도출을 위해 3가지 기본 지표를 대상으로 로그 및 가중치를 적용하여 동종 산업군, 이종 산업군간 비교가 가능한 종합 인덱스를 개발 및 적용
7

INDUSTRY BENCHMARK
INDUSTRIES SUMMARY

0.65
0.68
0.14
Facebook Instagram YouTube
[Average posts per day]
591
1,697
370
[Average engagement per post]
0.09%
1.06%
0.15%
[Average engagement Rate]
INDUSTRIES SUMMARY
INSTAGRAM!
INSTAGRAM!
INSTAGRAM!
“6개 산업군 평균을 종합해 보았을 때 모든 항목에서 Instagram이 가장 높은 평균 값을 기록할
뿐 아니라, 브랜드들이 적극적으로 활용하는 효과적인 미디어로 조사됨
9

SBX by Industries
14.05
12.42 12.44
11.45
13.43
16.14
Beauty Automotive Coffee shop Consumer
Electronics
Fast-food, Bakery
& Snack
Retail, E-
commerce &
Distribution
[Average SBX by industry]
“유통 및 리테일, 이커머스 업계가 소셜 미디어를 가장 전략적이고 효과적으로 사용하면서
가장 높은 SBX를 획득, 반면 소비자 가전 업계는 가장 낮은 SBX를 확보!
AVG.
13.32
10

Beauty
Automotive
Coffee shop
Consumer Electronics
Fast-food, Bakery & Snack
Retail, E-commerce &
Distribution
0K
1K
2K
3K
4K
5K
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
Holistic Social Media Metrics Matrix by Inds.
Posts per day
(Brand Action)
Engagement
per
post
(
Audience
Response
)
Leaders
Strong
Performers
Followers Challengers
※ Z(Bubble Size)- Engagement Rate
• Contents Quality를 기반으로 오디언스들과의 상호작용이 높은 Beauty Ind.
• Social Media Contents MKTG가 왕성한 Retail, E-commerce & Distribution Ind.
11

Facebook Posts per day
0.58 0.62 0.57
0.35
0.45
1.82
Electronics
Fast-food, Bakery
& Snack
Retail, E-
commerce &
Distribution
[Average posts per day on Facebook]
AVG.
0.65
“국내 페이스북 일 평균 발행건수는 0.65건으로 글로벌 평균 0.83건 대비 다소 낮게
조사되었으며, 리테일 등 유통업계가 1.82건으로 가장 적극적으로 페이스북을 활용함
※ 글로벌 평균은 Rival_IQ_2020_Social_Media_Industry_Benchmark_Report 참고 12

Facebook Engagement per post
335
455 441 452
1,009
782
Electronics
Fast-food, Bakery
& Snack
Retail, E-
commerce &
Distribution
AVG.
591 [Average engagement per post on Facebook]
“국내 페이스북 포스트 1건당 591번의 상호작용이 발생하고 있으며, 특히 패스트푸드 및
식품 업계가 평균 1,009번의 상호작용을 하며 가장 높은 수준의 평균값을 기록
13

Facebook Engagement Rate
0.09%
0.20%
0.11%
0.13%
0.24%
0.06%
Electronics
Fast-food, Bakery
& Snack
Retail, E-
commerce &
Distribution
AVG.
0.09% [Average engagement rate on Facebook]
“국내 페이스북 Engagement Rate는 0.09%로 글로벌 평균 0.09%와 동일하게
나타났으며, 패스트푸드 및 식품 업계가 0.24%로 가장 높게 나타남

Instagram Posts per day
0.84
0.52 0.58
0.28 0.37
1.93
Electronics
Fast-food, Bakery
& Snack
Retail, E-
commerce &
Distribution
AVG.
0.68 [Average posts per day on Instagram]
“국내 인스타그램 일 평균 발행건수는 0.68건으로 글로벌 평균 0.62건 대비 다소 높음,
리테일 등 유통업계가 1.93건으로 가장 높고 가전업계는 0.28건으로 가장 낮게 나타남

Instagram Engagement per post
2,838
904
1,311
661
1,363 1,396
Electronics
Fast-food, Bakery
& Snack
Retail, E-
commerce &
Distribution
AVG.
1,697 [Average engagement per post on Instagram]
“국내 인스타그램 포스트 1건당 1,697번의 상호작용이 발생하고 있으며, 특히 뷰티 업계가
평균 2,838번의 상호작용을 하며 타 산업군과 큰 격차로 리딩하고 있음
16

Instagram Engagement Rate
1.02%
2.84%
1.73%
2.00%
1.79%
0.74%
Electronics
Fast-food, Bakery
& Snack
Retail, E-
commerce &
Distribution
AVG.
1.06% [Average engagement rate on Instagram]
“국내 인스타그램 Engagement Rate는 1.06%로 글로벌 평균 1.22% 대비 다소 낮음,
자동차 업계는 2.84%로 가장 높았으며, 뷰티 업계는 다른 항목에 비해 낮은 평균 값을
기록

YouTube Videos per day
0.12
0.14
0.05
0.15
0.04
0.46
Electronics
Fast-food, Bakery
& Snack
Retail, E-
commerce &
Distribution
[Average Videos per day on YouTube]
“국내 유튜브 일 평균 발행건수는 0.14건으로 국내 페이스북, 인스타그램보다는 낮은 수준,
리테일 등 유통업계가 0.46건으로 가장 높게 나타나고 있고 패스트푸드 등 식품업계는
0.04건으로 가장 낮게 나타남
AVG.
0.14

YouTube Engagement per video
604
91 84 83
655
514
Electronics
Fast-food, Bakery
& Snack
Retail, E-
commerce &
Distribution
[Average engagement per post on YouTube]
“국내 패스트푸드와 뷰티업계가 유튜브 채널에서 600회 이상의 상호작용을 획득하고
있으며, 이어 리테일 등 유통업계가 500회 이상으로 높은 소비자 반응을 획득하는 업계로
나타남
AVG.
370
19

YouTube Engagement Rate
0.42%
0.03%
0.29%
0.02%
0.12%
0.26%
Electronics
Fast-food, Bakery
& Snack
Retail, E-
commerce &
Distribution
[Average engagement rate on YouTube]
“국내 유튜브의 Engagement Rate는 0.15%로 국내 인스타그램 보다는 낮지만
페이스북보다는 높은 수준, 특히 뷰티업계가 0.42%로 가장 높은 평균 값을 기록
AVG.
0.15%
20

SM2's advice on SMM
앞에서 살펴본 것과 같이 SMM을 평가하기 위한 SM2의 3대 지표인 Post per Day, Engagement per post, Engagement Rate를 기반으로 종합적으로 산출한
SBX(Social Media Benchmark Index)를 통해 브랜드 활동과 상호작용에 대한 주요 산업 별로 종합적인 Index를 확인할 수 있었습니다.
그럼 자연스럽게 연결되는 질문인 SBX를 올리기 위한 방법이 궁금하실 것 같습니다.
방법론 확인 이전에 우선 본 벤치마크 리포트를 통해 업계 혹은 핵심 경쟁 브랜드의 채널 활동 및 성과 수준을 파악하여 목표를 설정할 필요가 있습니다.
그 이후 광고를 활용해 콘텐츠의 노출 범위와 상호작용을 상승시켜 일시적으로 SBX를 올릴 수도 있겠지만 이는 미봉책에 불과합니다.
그래서 SM2가 제안하는 보다 근본적인 조언은 틈을 메우고!(브랜드-소비자 간 gap), 판을 넓히고!(노출 확대), 질을 올려라!(콘텐츠 퀄리티 & 소통수준) 입니다.
① 틈을 메워라! 브랜드에 대한 신뢰 구축
마케팅은 교환이 기본이고, 광고는 포지셔닝이 기본인 것 처럼 SMM은 Relationship이 기본입니다. Relationship은 산업군이나 브랜드를 초월하여 관통하는 SMM의 가장 큰 과제이자
목적입니다. 하지만 많은 경우의 브랜드들이 이것을 간과하고 소셜미디어 채널 개설과 콘텐츠 배포 자체가 목적이 되곤 합니다. (목적과 수단이 전도된 상황)
일반적으로 브랜드와 소비자 간 신뢰가 강한 기업은 Fan들과의 Relationship을 보다 쉽게 구축 할 수 있습니다. 이렇게 구축된 Relationship은 Engagement관련 다양한 지표에 긍정적
영향을 미치게 되기에 SBX를 올리는 근본적이고 중요한 방법론이라 할 수 있습니다. 이미 러브마크의 반열에 오른 브랜드들의 경우는 콘텐츠나 프로모션 같은 좀더 하위의 전술에 집중하면
되며, 그렇지 않은 브랜드들은 신뢰도 구축을 위한 IMC 관점에서 항상 SMM Planning을 세워야 합니다. 브랜드 자체 신뢰도 구축에 리소스, 시간 등의 이유로 어려움을 겪는 브랜드들
의 경우라면 ‘신뢰도’를 이미 가지고 있는 인플루언서를 SMM에 적극 활용하는 것도 좋은 방법이 될 수 있습니다. 아직도 소비자의 50%는 영향력자의 추천을 신뢰하기 때문입니다.
② 판을 넓혀라! 콘텐츠 도달 범위의 확대
콘텐츠 도달 범위 확대는 곧 새로운 잠재 고객을 확보하는 것을 의미 합니다. 도달 범위를 확대하기 위한 가장 쉬운 방법은 광고를 확대하는 것이고, 이상적인 방법은 Reach의 롱테일 효과가
가능하도록 WOM을 만들어 내는 것 입니다. SMM 예산이 여유로운 브랜드의 경우 광고만 효과적으로 집행해도 안정적인 노출 기반으로 상호작용을 이끌어낼 수 있겠지만 그렇지 않은
브랜드들의 경우에는 WOM 형성에 좀 더 집중해야 합니다. WOM 형성을 위한 킬러 콘텐츠 개발에 항상 고민해야 하며, 특히 잠재 소비자들의 트렌드를 파악해 콘텐츠에 반영해야 합니다.
포착된 ‘일시적 유행’은 시의성 있게 활용하고, 장기적으로 유지되는 ‘소비자 트렌드’는 꾸준하게 콘텐츠화 해야 합니다. 이러한 소비자의 트렌드(Trends)와 유행(Fads)을 포착하는 가장 좋은
방법은 소비자 VOC를 가까이서 자주 경청할 수 있는 Social Listening Platform을 내부에 갖추는 것 입니다.
③ 양보다 질이 중요하다! Focus On Quality… Not Quantity
소셜미디어에 대한 과도한 콘텐츠 발행은 언팔로우를 하게 하는 원인 중 하나 입니다(역효과). 통계에 따르면 하루에 1~2번 게시하는 것은 3번 이상 게시하는 것보다 Like는 32% 더 높고,
댓글은 73%나 더 높게 나타납니다. 그렇다면 질 좋은 콘텐츠란 무엇일까요? 그건 경쟁 브랜디드 콘테츠와 다른 신선(Creative, Remarkable)하고 흥미로운(engaging) 그리고 시각적인
(Visual) 콘텐츠 입니다. 또한 한 브랜드의 다양한 채널에 동일한 콘텐츠가 올라온다면 아무리 좋은 콘텐츠라도 피곤해 할 수 있습니다. 많은 경우 사람들은 자신이 좋아하는 브랜드의 여러
채널을 동시에 팔로잉 하기 때문입니다. SNS 운영에 있어서 만큼은 OSMU(One source Multi Use)를 잊기를 바랍니다. 능동적이고 주체적인 소비자들은 브랜드에 압도당하길 원하지 않습니다.
21

INDUSTRY BENCHMARK
BEAUTY

0.58
0.84
0.12
335
2,838
604
0.09%
1.02%
0.42%
[Average engagement rate]
Beauty Ind. Overview
Instagram이 뷰티업계의 SNS를 장악
▪ Visual Contents가 중요한 업계인 만큼 이를 효과적으로 보여줄 수 있는
Instagram 에서의 SNS활동이 두드러지게 나타나는 편
▪ Instagram에서의 소비자 상호작용에 눈에 띄게 이루어지고 있으며, YouTube의
Engagement Rate는 타 업계 중 가장 높은 수준
23

Brand SBX Post per day
*Engagement
per post
*Engagement
Rate
네이처리퍼블릭 16.8 2.14 10.43 4.19
에뛰드하우스 15.4 2.74 8.94 3.72
헤라 15.3 1.39 9.77 4.16
MAC 15.0 2.70 8.66 3.68
이니스프리 14.7 2.11 9.07 3.51
페리페라 14.6 1.46 9.06 4.10
더샘 14.5 2.09 8.36 4.00
에스티로더 14.4 1.92 8.11 4.35
에스쁘아 14.2 1.96 8.49 3.72
라네즈 14.2 1.59 8.66 3.91
베네피트 13.8 3.72 6.66 3.39
빌리프 13.3 0.63 8.32 4.38
마몽드 13.0 0.98 8.38 3.59
투쿨포스쿨 12.8 1.33 7.60 3.90
미샤 12.2 1.91 7.17 3.14
더페이스샵 12.1 0.94 7.82 3.34
설화수 12.0 1.33 7.55 3.15
숨37 11.9 0.62 6.71 4.54
바닐라코 11.8 1.54 6.66 3.63
키엘 11.8 1.92 6.31 3.53
AHC 11.7 0.97 7.25 3.51
프리메라 11.6 0.96 7.20 3.49
정샘물 11.5 1.10 6.68 3.71
VDL 11.0 0.90 6.25 3.89
아이오페 10.8 0.94 6.59 3.32
네이처컬렉션 10.4 1.86 5.79 2.74
CNP 10.1 0.30 6.52 3.28
닥터자르트 10.1 1.57 5.41 3.10
메이크업포에버 9.7 1.75 4.40 3.55
비오템 9.4 0.81 4.54 4.02
SBX
*Scaled Data : Engagement per post, Engagement rate
AVG.
12.7
▪ 뷰티업계 평균대비 페이스북, 인스타그램에
서의 Post per day가 높게 나타남
▪ 인스타그램에서의 Engagement per post,
Engagement Rate 모두 뷰티업계 브랜드
중 가장 높은 수준을 기록
▪ 네이처리퍼블릭보다 페이스북, 인스타그램에
서의 Post per day는 높았으나,
Engagement per post는 낮은 수준
▪ Engagement Rate 역시 낮게 나타남
▪ SBX 상위 10위 브랜드 중 Post per day는
낮은 수준이나 페이스북과 유튜브에서의
Engagement per post가 높은 수준으로 나
타남
24

AVG.
0.58
“뷰티업계 페이스북 일 평균 포스트는 0.58건이며 에뛰드하우스가 1.15건으로 가장 높은
수준, 이어 베네피트 1.14건, 미샤 1.01건 순으로 나타남
0.44
0.17 0.14
0.42
0.960.95
0.56
0.82
0.44
0.20
0.510.54
1.01
0.49
1.14
0.42
0.29
0.64
0.17
0.35
1.15
1.00
0.16
0.82
0.40
0.94
0.63
0.58
0.480.47
25

AVG.
335
“뷰티업계는 평균 335회의 소비자 반응을 획득하였으며, 숨37 브랜드는 일 평균
발행건수는 낮은 수준이나 소비자반응은 1,207회로 가장 높은 수준을 기록
205
86
511
740
633
235
11
318
892
284
441
13
180
102
22
175
1,013
74
1,207
81
451
397
113
453
11
57
997
547
110
554
[Average engagement per post on Facebook]
26

AVG.
0.09%
“국내 뷰티업계의 페이스북 평균 Engagement Rate는 0.09%로 브랜드 중 비오템이
1.19%로 가장 높은 수치를 기록하였으며, 이어 숨37이 0.61%, 투쿨포스쿨이 0.48%의
순으로 나타남
0.10%
0.07%
0.28%
0.23%
0.18%
0.03%
0.00%
0.21%
0.12%
0.08%
0.19%
0.04%
0.03%
0.04%
0.04%
1.19%
0.42%
0.01%
0.61%
0.07%
0.04%
0.12%
0.06%
0.05%
0.04%
0.20%
0.48%
0.30%
0.07%
0.24%
[Average engagement rate on Facebook]
27

AHC
CNP
MAC
VDL
네이처리퍼블릭
네이처컬렉션
닥터자르트
더샘
더페이스샵
라네즈
마몽드
메이크업포에버
미샤
바닐라코
베네피트
비오템
빌리프
설화수
숨37
아이오페
에뛰드하우스
에스쁘아
에스티로더
이니스프리
정샘물
키엘
투쿨포스쿨
페리페라
프리메라
헤라
0
250
500
750
1,000
1,250
1,500
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4
Facebook : Holistic Social Media Metrics Matrix
Leaders
Strong
Performers
Posts per day
(Brand Action)
Engagement
per
post
(
Audience
Response
)
※ Z(Bubble Size)- Engagement Rate 28

AVG.
0.84
“베네피트와 MAC이 가장 인스타그램 활용을 많이 하며 일평균 2.5건의 포스트 발행,
뷰티업계의 일 평균 포스트 수는 0.8건으로 조사되었으며 평균 이상 브랜드 7개 중 4개가
해외브랜드로 나타남
0.44
0.12
2.50
0.48
0.770.75
0.880.83
0.36
1.27
0.41
1.18
0.710.78
2.54
0.37 0.31
0.61
0.450.53
1.33
0.81
1.65
1.02
0.64
0.93
0.56
0.87
0.42
0.79
[Average posts per day on Instagram]
29

“
1,410
345
1,471
2,429
14,308
438 529
3,701
1,694
3,867
1,425
321
1,439
1,357
497 197
5,110
1,250
4,240
383
10,494
2,829
2,538
4,800
648 321
2,031
7,086
629
4,442
[Average engagement per post on Instagram]
AVG.
2,838
네이처리퍼블릭이 콘텐츠에 대한 피드백을 가장 높은 수준으로 받는 것으로 나타남.
뷰티업계는 포스트 당 평균 2,838회의 Engagement를 획득하였으며 상위권에는 주로
로드샵 브랜드 포진
30

“
0.66%
1.30%
0.51%
2.04%
2.38%
0.22%
0.35%
1.49%
0.53%
0.98%
0.73%
0.42%
0.40%
0.75%
0.27%
3.31%
21.94%
1.45%
7.02%
0.48%
0.98%
1.33%
2.90%
0.55%
0.54%
0.47%
1.35%
1.50%
1.87%
2.32%
[Average engagement rate on Instagram]
AVG.
1.02%
IG 내에서 빌리프의 Engagement Rate는 21.94%로 이는 뷰티업계뿐 아니라 타 업계 전체
조사 브랜드 대상 통틀어 가장 높은 수치를 기록
31

AHC
CNP
MAC
VDL
네이처컬렉션
닥터자르트
더샘
더페이스샵
라네즈
마몽드
미샤 바닐라코
베네피트
비오템
빌리프
설화수
숨37
아이오페
에뛰드하우스
에스쁘아
에스티로더
이니스프리
정샘물
키엘
투쿨포스쿨
페리페라
프리메라
헤라
0K
3K
5K
8K
10K
13K
15K
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0
Instagram : Holistic Social Media Metrics Matrix
Leaders
Strong
Performers
Posts per day
(Brand Action)
Engagement
per
post
(
Audience
Response
)

AVG.
0.12
“일 평균 유튜브 영상 업로드는 주로 로드샵 브랜드가 상위권을 차지하였으며, 특히 더샘과
네이처리퍼블릭이 유사한 수준으로 유튜브 채널을 활용하여 영상 업로드
0.09
0.01
0.06
0.40
0.16
0.13
0.44
0.13 0.12
0.05
0.02
0.19
0.26
0.04
0.01
0.03
0.08
0.06
0.27
0.15
0.11
0.27
0.07
0.04
0.14
0.01
0.06
0.13
N/A N/A
33

YouTube Engagement per post
“소비자 반응이 높게 나타난 브랜드는 네이처리퍼블릭과 헤라이며, 이외 기타 브랜드들이
획득한 소비자 반응 수치와는 큰 차이를 보이고 있음
62 113
614
2,948
6 46
195
43
417 384
6 57 33
423
0 41
383
125 183 275
448 536
698
112 20
299 228
2,402
AVG.
604
N/A N/A
34

“유튜브 내 뷰티업계의 Engagement Rate 평균은 0.42%이며, 네이처리퍼블릭은
7.45%로 평균을 크게 상회하는 수준
0.02%
0.02%
0.09%
7.45%
0.01%
0.01%
0.85%
0.03%
0.10%
0.14%
0.46%
0.12%
1.92% 0.85%
0.00%
0.07%
0.07%
0.03%
0.37%
0.40%
0.38%
0.32%
2.86%
0.03%
0.03%
3.05%
0.09%
1.37%
AVG.
0.42%
N/A N/A
35

YouTube Views per video
“영상 1건당 획득한 조회수가 가장 높은 브랜드는 MAC이었으며 이어 CNP, 설화수,
아이오페, 비오템, 닥터자르트, 라네즈 순으로 나타남
361,973
573,161
704,968
39,560
480,488
22,804
161,566
424,682
269,476
1,269
49,563
1,748
49,940
497,736
55,546
521,612 499,553
49,921
69,381
117,971
168,705
24,387
324,661
71,051
9,815
261,744
175,494
[Average Views per video on YouTube]
AVG.
142,764
N/A
N/A N/A
36

AHC
CNP
MAC
네이처컬렉션
닥터자르트
더샘
더페이스샵
라네즈
마몽드
미샤
바닐라코
베네피트
빌리프
설화수
아이오페
에뛰드하우스
에스쁘아
에스티로더
이니스프리
정샘물
키엘
투쿨포스쿨
페리페라
프리메라
헤라
0K
100K
200K
300K
400K
500K
600K
700K
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
YouTube : Holistic Social Media Metrics Matrix
Leaders
Strong
Performers
Videos per Day
(Brand Action)
Views
per
Video
(
Audience
Response
)
37

INDUSTRY BENCHMARK
Automotive Industry

0.62
0.52
0.14
Facebook Instagram Youtube
455
904
91
0.20%
2.84%
0.03%
Automotive Ind. Overview
업계는 Facebook, 소비자는 Instagram을 선택
▪ 일 평균 포스트 발행은 Facebook, Instagram, YouTube 순으로 나타났지만 소비
자가 주로 반응하는 채널은 Instagram 채널인 것으로 확인
39

*Engagement
per post
*Engagement
Rate
랜드로버 13.23 1.16 7.75 4.31
현대자동차 13.18 2.09 7.57 3.52
쌍용자동차 13.07 1.55 7.79 3.73
BMW 13.05 1.33 8.34 3.38
폭스바겐 12.56 1.02 8.38 3.15
미니 12.23 1.09 7.54 3.60
시트로앵 12.20 2.70 6.45 3.05
쉐보레 12.08 0.73 7.67 3.69
기아자동차 11.99 2.18 6.40 3.41
르노삼성자동차 11.94 0.77 7.39 3.79
메르세데스-벤츠 11.58 1.76 6.67 3.15
재규어 11.39 1.23 5.85 4.31
아우디 11.22 1.07 6.73 3.42
포드 11.07 0.85 6.87 3.35
지프 11.01 0.84 7.00 3.16
링컨 10.27 0.43 6.44 3.40
토요타 10.25 0.69 6.19 3.36
캐딜락 10.15 0.44 5.62 4.08
볼보 9.18 1.19 4.15 3.84
푸조 8.13 1.01 3.71 3.41
렉서스 6.60 0.95 2.44 3.21
혼다 4.07 0.54 0.00 3.53
SBX
AVG.
10.9
▪ SBX 상위 4위까지의 브랜드간 격차가 업계
중 가장 근소한 차이를 보이고 있으나, IG에서
의 Engagement Reach가 가장 높은 수준을
기록하여 2위 현대자동차와 근소한 차이로
SBX 1위를 차지
▪ Engagement per Post, Engagement
Rate 모두 SBX 상위권 브랜드와 유사한 수
준으로 나타남
▪ 시트로엥, 기아자동차에 이어 세번째로 많은
수준의 Post per day 기록
▪ 국내 자동차브랜드 중 Engagement per
Post가 가장 높은 것으로 나타났으며,
Engagement Rate 역시 르노삼성에 이어
두번째로 높은 수준
40

AVG.
0.57
“자동차업계 에서 일평균 Facebook 포스트를 가장 많이 발행한 브랜드는 시트로앵으로
1.23건을 기록했으며 이어 기아자동차, 현대자동차 순으로 나타남
0.62
1.09
0.48 0.45
0.39
0.43
0.79
0.53 0.54
0.23
1.23
0.70
0.52
0.58
0.38
0.22
0.31
0.48 0.48 0.51
0.98
0.50
41

AVG.
455
“국내 페이스북에서 가장 많은 소비자반응을 획득한 브랜드는 랜드로버이며, 이어
재규어로 수입자동차 브랜드에 대한 소비자 반응이 높게 나타나는 편
293
842
1,871
174
618
275 234 234
489
834
82
456
163
1,054
161 204
319
213
114
284
769
152
42

AVG.
0.20%
“페이스북에서의 Engagement Rate는 쉐보레가 2.66%로 가장 높은 수준을 기록했으며,
이어 랜드로버가 1.28%로 이외 기타 브랜드는 평균인 0.20%와 유사한 수준으로 나타남
0.07%
0.21%
1.28%
0.08%
0.49%
0.25% 0.04%
0.21% 0.38%
2.66%
0.08%
0.26%
0.05%
0.65%
0.06%
0.58%
0.28%
0.15%
0.04%
0.24%
0.22%
0.34%
43

BMW
기아자동차
랜드로버
렉서스
르노삼성자동차
링컨
메르세데스-벤츠
미니
볼보
쉐보레
시트로앵
쌍용자동차
아우디
재규어
지프
캐딜락
토요타
포드
폭스바겐
푸조
현대자동차
혼다
0
500
1000
1500
2000
0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20
Leaders
Strong
Performers
Posts per day
(Brand Action)
Engagement
per
post
(
Audience
Response
)

AVG.
0.47
“시트로앵이 일 평균 1.12건의 포스트를 발행, 이어 벤츠가 0.83건으로 활발한 IG 활동을
보여주고 있으며 기아자동차, 쌍용자동차, 현대자동차는 평균 0.6건대로 유사한 수준의
포스트를 발행하고 있음
0.64 0.68
0.55
0.43
0.34
0.83
0.51 0.51
0.33
1.12
0.64
0.45
0.56
0.37
0.19
0.32
0.36
0.46 0.49
0.61
N/A N/A
45

“
1,101 1,034
2,454
381
904 885
634
974
815
42
1,052 1,129
2,844
353 434
225 180
410
108
1,525
AVG.
904
자동차 업계의 IG 포스트 중 가장 많은 소비자 반응을 획득한 브랜드는 재규어, 랜드로버와
같은 수입차 브랜드이며, BMW, 아우디와 국내브랜드인 기아, 쌍용, 현대의 경우 1,000회
이상의 소비자 반응을 획득
N/A N/A
46

“
1.73% 1.81%
11.36%
2.61% 2.42%
0.93%
2.59%
3.64%
9.00%
0.81%
7.15%
2.19%
20.49%
2.37%
3.02%
2.12%
3.29%
1.84%
0.61%
2.73%
AVG.
2.84%
Engagement per post와 마찬가지로 가장 높은 수준의 Engagement Rate를 기록한
브랜드는 재규어와 랜드로버이며, 이어 쉐보레와 쌍용자동차 순으로 나타남
N/A N/A
47

BMW
기아자동차
랜드로버
렉서스
미니
볼보
쉐보레
시트로앵
쌍용자동차
아우디
재규어
지프
캐딜락
토요타
포드
폭스바겐
푸조
현대자동차
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2
Leaders
Strong
Performers
Posts per day
(Brand Action)
Engagement
per
post
(
Audience
Response
)

AVG.
0.13
“국내 자동차 업계에서 일 평균 유튜브 영상을 가장 많이 발행하는 브랜드는 현대자동차로
0.50건의 영상을 발행, 이어 기아자동차가 0.41건, 시트로앵이 0.36건의 순으로 나타남
0.07
0.41
0.13
0.07
0.03
0.14
0.05
0.13
0.16
0.36
0.21
0.09 0.10 0.09
0.04
0.07
0.01
0.09
0.01
0.50
0.04
N/A
49

“유튜브 내에서 가장 많은 소비자반응을 획득한 브랜드는 푸조가 242회로 1위를
기록했으며, 이어 현대자동차가 206회로 2위를 기록. 기아, 토요타와 같은 대중적인
브랜드에 대한 Engagement가 주로 높게 나타남
9
148
48
38
101
119
18 10
52
4
97
15 21
95
8
140
11
34
242
206
34
AVG.
91
N/A
50

“혼다의 Engagement Rate가 0.653%로 가장 높은 수준을 기록했으며 이어 캐딜락이
0.284%로 2순위를 기록, 이외 브랜드는 평균인 0.03%와 유사한 수준인 것으로 나타남
0.001%
0.032%
0.022%
0.006%
0.011%
0.024%
0.002%
0.005%
0.010%
0.075%
0.039%
0.006%
0.036%
0.031%
0.284%
0.023%
0.002%
0.017%
0.025%
0.062%
0.653%
AVG.
0.03%
N/A
51

“자동차 업계 브랜드에서 업로드한 유튜브 영상 1건 당 가장 높은 조회수를 기록한
브랜드는 BMW이며 이어 푸조가 2순위를 기록
1,168,254
460,388
219,837
672,779
875,301
500,904
765,306
201,011
524,885
5,509
248,305
253,194
57,560
311,622
2,822
609,919
713,768
193,773
962,470
333,019
5,205
AVG.
339,652
N/A
N/A
52

기아자동차
랜드로버
렉서스
쉐보레
시트로앵
쌍용자동차
아우디
재규어
지프
캐딜락
토요타
폭스바겐
푸조
현대자동차
혼다
0K
200K
400K
600K
800K
1,000K
1,200K
0.0 0.2 0.4 0.6
Leaders
Strong
Performers
Videos per Day
(Brand Action)
Views
per
Video
(
Audience
Response
)
53

INDUSTRY BENCHMARK
Consumer Electronics
Industry

0.35
0.28
0.15
452
661
83
0.13%
2.00%
0.02%
Consumer Electronics Ind. Overview
타 업계 대비 비교적 고른 SNS 채널 활용
▪ Post per day가 타 업계와 비교하여 가장 낮은 수준으로 발행
▪ Facebook, Instagram에 집중되어 있는 타 업계 대비 비교적 세 채널에서의 Post
per day의 격차가 높지 않은 수준
55

*Engagement
per post
*Engagement
Rate
LG전자 14.42 3.51 7.75 3.15
삼성전자 13.38 2.49 7.95 2.93
소니 13.24 2.38 7.18 3.68
신일 12.39 1.01 7.05 4.33
SK매직 12.23 1.19 7.64 3.40
위닉스 11.82 1.02 6.99 3.81
스메그 11.67 0.61 6.43 4.62
웅진코웨이 11.04 0.75 6.98 3.30
파나소닉 10.58 0.83 5.93 3.82
대유위니아 10.35 1.28 5.59 3.48
쿠쿠 9.86 1.21 4.86 3.78
발뮤다 8.57 0.17 4.38 4.02
샤오미 7.98 0.66 3.81 3.50
SBX
AVG.
11.3
▪ 가전제품 업계 중 Post per day가 가장 높은
수준이며, 특히 페이스북에서의 Post per
day, Engagement per post가 가장 높은 수
준으로 나타남
▪ 브랜드 중 소비자반응이 가장 높은 수준으로
일어나고 있으며, 특히 IG 채널에서 가장 많은
소비자반응 획득
▪ 가전제품 업계 브랜드 중 가장 활발한 IG 활동
을 펼치고 있으며 이에 따른 소비자 반응 역시
삼성전자에 이어 2순위를 기록하며 높은 수
준을 기록
56

AVG.
0.59
“LG전자가 일 평균 포스트 1.58건으로 가전제품업계 중 가장 활발한 활동을 한 것으로
나타났으며, 이어 삼성전자, 소니의 순으로 나타남
1.58
0.50
0.38
0.05
1.10
0.53
0.92
0.23
0.55
0.38
0.52
0.59
0.39
LG전자 SK매직 대유위니아 발뮤다 삼성전자 샤오미 소니 스메그 신일 웅진코웨이 위닉스 쿠쿠 파나소닉
57

AVG.
452
“일 평균 포스트 수가 가장 높은 LG전자에 대한 Engagement per post 역시 가장 높은
수준으로 나타났으며, 이어 SK매직, 삼성전자, 신일, 웅진코웨이 순
789
674
124
40
653
57
185
234
507 506
121
364
336
58

AVG.
0.13%
“신일 브랜드에 대한 Engagement Rate는 1.60%를 기록하며 브랜드 중 1위를 차지,
이어 스메그가 0.82%, 쿠쿠가 0.78%의 순으로 나타남
0.17%
0.59%
0.15% 0.14%
0.05%
0.22%
0.09%
0.82%
1.60%
0.31% 0.31%
0.78%
0.45%
59

LG전자
SK매직
대유위니아
발뮤다
삼성전자
샤오미
소니
스메그
신일
웅진코웨이
위닉스
쿠쿠
파나소닉
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6
Leaders
Strong
Performers
Posts per day
(Brand Action)
Engagement
per
post
(
Audience
Response
)

AVG.
0.48
“국내 가전제품업계 브랜드 중, IG 활용이 가장 높은 브랜드는 소니로 나타났으며, LG전자와
삼성전자는 각각 0.72건, 0.71건으로 유사한 수준
0.72
0.53
0.64
0.09
0.71
1.15
0.33
0.39
0.29
0.49
0.43
0.30
61

“
696
446
177
271
1,263
1,141
1,508
313 278 250
32
560
AVG.
661
IG채널에서 소비자 반응이 가장 높았던 브랜드는 스메그로 평균 1,508회의 소비자 반응을
획득하였으며 이어 삼성전자, 소니가 1,000회 이상의 소비자 반응을 획득하며 높은 수준을
기록
62

“
1.69%
0.84%
2.71% 2.41%
1.45%
2.81%
2.25%
19.28%
8.86%
4.12% 3.63% 3.82%
1.43%
AVG.
2.00%
스메그 브랜드의 Engagement Rate는 19.28%로 가전제품업계 내 타 브랜드 대비 월등히
높은 수준을 기록, 이어 신일, 웅진코웨이, 쿠쿠, 위닉스 순으로 나타났으며 이외 브랜드의
Engagement Rate는 평균 2.00%와 유사한 수준
63

LG전자
SK매직
대유위니아
발뮤다
삼성전자
샤오미
소니
스메그
신일
웅진코웨이 위닉스
쿠쿠
파나소닉
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2
Leaders
Strong
Performers
Posts per day
(Brand Action)
Engagement
per
post
(
Audience
Response
)

AVG.
0.25
“일 평균 유튜브 영상 발행이 가장 높은 브랜드는 LG전자가 1.21건으로 1위를 기록, 이어
삼성전자가 0.67건으로 2위를 기록
1.21
0.17
0.26
0.03
0.67
0.31
0.05 0.07 0.08
0.02
0.19
0.14
N/A
65

“유튜브 영상 1건당 소비자 반응이 가장 높았던 브랜드는 위닉스로 321회의 반응을
획득하였으며, 이어 SK매직, 삼성전자, LG전자 순으로 나타남
103
144
18
2
109
71
8
70 68
321
6 5
AVG.
83
N/A
66

“신일 브랜드의 Engagement Rate는 7.93%로 월등히 높은 수준이며 이는 타 업계 모든
브랜드 포함하여 가장 높은 수준을 기록
0.02% 0.02% 0.02%
0.55%
0.02% 0.03% 0.01%
7.93%
0.01% 0.09% 0.01% 0.01%
AVG.
0.02%
N/A
67

“유튜브 영상 1건 당 가장 높은 조회수를 기록한 브랜드는 SK매직과 웅진코웨이 순이며
이어 삼성전자와 LG전자가 유사한 수준으로 3위와 4위를 기록
469,212
920,450
72,226
3,700
483,020
231,267
78,933
2,353
877,826
370,597
51,949
33,335
AVG.
382,905
N/A
68

LG전자
SK매직
대유위니아
발뮤다
삼성전자
소니
스메그
신일
웅진코웨이
위닉스
쿠쿠
파나소닉
K
250K
500K
750K
1M
0.0 0.5 1.0 1.5
Leaders
Strong
Performers
Videos per Day
(Brand Action)
Views
per
Video
(
Audience
Response
)
69

INDUSTRY BENCHMARK
Retail, E-commerce &
Distribution

1.82
1.93
0.46
782
1,396
514
0.06%
0.74%
0.26%
Retail, E-commerce Ind. Overview
6개 산업군 중 가장 높은 SBX지수 기록
▪ 6개 산업군 중 3개 채널 모두 가장 활발한 SNS 활동
▪ 특히 페이스북과 인스타그램 활동이 유사한 수준이며, Engagement Rate는
유튜브가 페이스북보다 높은 수준으로 발생
▪ 인스타그램 채널에서 포스트 1건당 획득한 평균 소비자반응이 산업군 통틀어
가장 높은 수준으로 획득
71

*Engagement
per post
*Engagement
Rate
롯데면세점 18.10 4.22 10.34 3.54
CU 16.06 3.69 8.74 3.63
G마켓 15.45 2.02 10.19 3.24
GS25 14.84 4.18 7.40 3.26
올리브영 14.60 3.01 8.19 3.40
롯데홈쇼핑 14.03 3.54 7.88 2.61
옥션 13.85 0.80 9.34 3.71
11번가 13.20 2.77 7.15 3.27
세븐일레븐 12.87 2.74 6.92 3.21
신세계면세점 12.86 2.68 7.23 2.96
신라면세점 12.74 2.16 7.72 2.86
홈플러스 12.59 1.96 7.07 3.56
신세계백화점 12.55 1.86 7.41 3.28
이마트 12.22 2.39 6.92 2.91
인터파크 12.13 2.27 6.61 3.25
현대백화점 12.06 2.71 6.47 2.89
롯데마트 11.97 2.05 6.78 3.14
롯데백화점 11.93 2.47 6.98 2.47
위메프 11.61 2.08 6.61 2.92
롯데닷컴 11.54 0.75 7.49 3.30
티몬 9.75 1.97 5.55 2.23
쿠팡 8.90 2.26 4.23 2.41
SBX
AVG.
11.3
▪ 타 브랜드 대비 IG에서의 활발한 SNS활동과
3개 SNS채널 모두 고르게 높은 수준의 소비
자 반응 획득
▪ 타 브랜드에 비해 페이스북을 효율적으로 활용
▪ 유통업계 브랜드 중 옥션 다음으로 높은 수준의
Engagement Rate 기록
▪ 적은 수의 포스팅으로 높은 소비자 참여를 이
끌어내며 롯데면세점에 이어 유통업계 브랜
드 중 Engagement per post 2순위를 기록
72

AVG.
1.07
“전체 산업군 중 가장 적극적으로 페이스북을 활용, 1위인 CU를 포함해 GS25, 세븐일레븐
등 편의점 브랜드들이 특히 활발히 활동하는 모습을 보임
1.36
1.90
1.73
1.00
0.33
0.96 0.95
1.36 1.38
1.58
0.74
0.60
0.72
0.35
1.72
0.98 0.96 0.95
1.10
0.78
1.23
0.92
73

AVG.
782
“11번가, G마켓, 옥션과 같은 인터넷 오픈마켓이 나란히 1, 2, 3위를 차지, 여타 브랜드는
대체로 1,000건을 하회하는 모습
2,699
1,122
329
2,963
952
383
1,014
515 417 442
281
455 388
3,492
497
320 382
829
59 162 162
849
74

AVG.
0.06%
“리테일,유통&이커머스 업계 브랜드 중 옥션이 0.40%로 가장 높은 수준의 Engagement
Rate를 기록, 이어 CU와 홈플러스 순으로 나타났으며 11번가, 롯데닷컴, 인터파크는
유사한 수준을 기록
0.17%
0.28%
0.07%
0.10%
0.17%
0.07%
0.03% 0.02% 0.02%
0.09%
0.01% 0.01%
0.05%
0.40%
0.07% 0.06%
0.04%
0.15%
0.01% 0.01%
0.04%
0.19%
75

11번가
CU
GS25
G마켓
롯데닷컴
롯데마트
롯데면세점
롯데백화점
롯데홈쇼핑 세븐일레븐
신라면세점
신세계면세점
신세계백화점
옥션
올리브영
위메프
이마트
인터파크
쿠팡
티몬 현대백화점
홈플러스
0K
1K
1K
2K
2K
3K
3K
4K
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0
Leaders
Strong
Performers
Posts per day
(Brand Action)
Engagement
per
post
(
Audience
Response
)

AVG.
1.14
“롯데면세점이 일 평균 2.73건으로 산업군 통틀어 전체 브랜드 중 가장 많은 수준의 포스트를
발행, 주로 면세점과 편의점 브랜드들의 IG 채널에 대한 높은 활용도 관측
1.11
1.65
1.79
0.90
0.21
0.83
2.73
0.88
1.75
1.16
1.27
1.96
1.01
0.31
1.17
0.87 0.93
0.70
1.08
0.81
0.95 0.98
77

“
550
1,279
880
2,594
230
574
5,056
698
441
941
1,243 1,088
1,357
2,346
2,777
157
680
382
104 53
444
864
AVG.
1,396
롯데면세점은 가장 많은 포스트를 발행한 것과 마찬가지로 가장 많은 수준의 소비자 반응을
획득, 이어 올리브영, G마켓, 옥션이 2,000회 이상의 소비자 반응을 획득하며 상위권을 차지
78

“
0.82% 0.82% 0.37%
1.69% 2.03%
0.90% 1.34%
0.46% 0.24% 0.38%
1.54%
0.43% 0.56%
16.18%
0.78%
1.28%
0.18%
0.72%
0.24% 0.37% 0.16%
3.34%
AVG.
0.74%
16.18%로 옥션이 타 브랜드 대비 월등히 높은 수준을 기록하며 1위를 차지, 이어 3.34%로
2위를 기록한 홈플러스 외 타 브랜드 모두 산업군 평균인 0.74%에서 크게 벗어나지 않는
수치를 기록. 타 산업군 대비 전반적으로 낮은 수준
79

11번가
CU
GS25
G마켓
롯데닷컴
롯데마트
롯데면세점
롯데백화점
롯데홈쇼핑
세븐일레븐
신라면세점
신세계면세점
신세계백화점
옥션
올리브영
위메프
이마트
인터파크
쿠팡
티몬
현대백화점
홈플러스
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0
Leaders
Strong
Performers
Posts per day
(Brand Action)
Engagement
per
post
(
Audience
Response
)

AVG.
0.27
“일 평균 발생한 유튜브 영상 개수는 0.27건으로 6개 산업군 중 채널 활용도가 가장 높은
것으로 나타남. 브랜드 중 GS25가 0.67건으로 1위, 이어 인터파크가 0.61건으로 2위를
차지
0.30
0.14
0.67
0.13
0.20
0.27
0.54
0.24
0.41
0.01
0.16
0.11 0.13 0.14
0.12
0.22
0.50
0.61
0.08
0.38
0.52
0.06
N/A
81

“롯데면세점과 G마켓을 제외한 나머지 브랜드에서는 유튜브 영상 1건당 획득한 소비자
반응이 높지 않은 수준
AVG.
514
10
387
86
2,005
140 27
4,282
27
413
20
152 34 49
269
112 82 32 13 3 41 41 16
82

“세븐일레븐과 CU 브랜드가 각각 2.42%, 1.38%로 브랜드 중 1,2위를 기록. 편의점 업계
브랜드에 대한 Engagement Rate가 높은 수준으로 나타나고 있음
0.04%
1.38%
0.39%
0.15%
0.23%
0.30%
0.42%
0.01%
1.05%
2.42%
0.15%
0.57%
0.09%0.05% 0.04%
0.10%
0.08%
0.03%0.00%
0.08% 0.21%
0.01%
AVG.
0.26%
83

“유튜브 영상 1건당 획득한 평균 조회수는 G마켓이 130만회 이상을 획득하며 1위를 차지.
상위 6개 브랜드를 제외하고는 평균 조회수가 10만 건 이하를 기록
22,305 28,123 22,012
1,308,472
61,852
8,976
1,018,211
235,801
39,347
826
99,910
6,006
53,831
584,622
250,299
81,660
41,751 50,377
1,023,707
50,62018,943
139,930
AVG.
193,917
N/A
84

11번가
CU GS25
G마켓
롯데닷컴
롯데마트
롯데면세점
롯데백화점
롯데홈쇼핑
세븐일레븐
신라면세점
신세계면세점
신세계백화점
옥션
올리브영 위메프
이마트 인터파크
쿠팡
티몬
현대백화점
홈플러스
0
200.0K
400.0K
600.0K
800.0K
1.0M
1.20M
1.40M
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7
Leaders
Strong
Performers
Videos per Day
(Brand Action)
Views
per
Video
(
Audience
Response
)
85

INDUSTRY BENCHMARK
Coffee shop

0.51 0.52
0.04
441
1,311
84
0.11%
1.73%
0.29%
Coffee shop Overview
카페 프랜차이즈 업계, 인스타그램 효과 두드러져
▪ 세 가지 KPI 항목 모두 인스타그램에서 높은 수치 기록
▪ Post per day는 Facebook과 Instagram이 비슷한 수치이나, 포스트 한 건당
소비자 상호작용 수치는 인스타그램이 페이스북보다 약 3배 높게 형성
87

*Engagement
per post
*Engagement
Rate
스타벅스 15.16 2.21 9.41 3.53
이디야 13.13 1.41 7.74 3.97
투썸플레이스 13.05 1.11 8.23 3.71
엔젤리너스 12.60 1.14 8.11 3.35
요거프레소 11.87 2.85 4.95 4.07
공차 11.73 1.34 6.43 3.96
할리스커피 11.66 0.56 6.92 4.18
달콤커피 10.21 1.18 5.44 3.59
파스쿠찌 10.04 1.41 5.10 3.53
쥬씨 9.71 0.35 4.97 4.40
드롭탑 9.70 1.85 5.20 2.66
폴바셋 9.35 1.12 3.98 4.26
커피에반하다 9.24 0.64 4.60 4.00
커피베이 8.85 0.64 4.68 3.53
잠바주스 8.83 0.54 4.32 3.97
빈스빈스 8.41 0.53 3.83 4.04
탐엔탐스 8.33 1.04 4.12 3.16
카페베네 8.25 0.78 4.32 3.15
스무디킹 7.80 0.73 3.87 3.20
커핀그루나루 6.29 0.08 2.39 3.83
SBX
AVG.
11.3
▪ 업계 평균 대비 Post per day, Engagement
per Post, Engagement Rate 모두 높은 수
준으로 나타남
▪ 특히 인스타그램에서의 Engagement per
post의 경우, 업계 브랜드 중 가장 높은 수준
을 기록
▪ 이디야의 경우 Engagement per Post가 전
체 커피 브랜드 중 4위를 차지하였으며,
Engagement rate도 스타벅스보다 높은 수준
▪ 투썸플레이스의 경우, Post per day는 스타
벅스의 약 절반 수준 (1.11건)
▪ 그러나 Engagement per post의 경우 스타
벅스에 이어 2위를 차지 –특히 YouTube 채
널에서 가장 높은 반응
88

AVG.
0.51
“카페 프랜차이즈 업계의 페이스북 일 평균 업로드 포스트 수는 0.51건으로 나타났으며,
가장 활발하게 포스트를 업로드한 브랜드는 스타벅스로 확인. 그 뒤를 이어 요거프레소가
1.20건, 드롭탑 0.94건 순으로 나타남
0.57 0.55
0.94
0.25
0.38
1.39
0.63
1.20
0.75
0.28
0.07
0.35 0.32
0.27
0.01
0.39
0.54
0.72
0.35
0.28
89

AVG.
441
“페이스북에서 포스트 한 건 당 가장 높은 소비자 반응을 획득한 브랜드는 엔젤리너스, 공차,
스타벅스 순으로, 일 평균 포스트 수 순위와는 상이하게 나타남
1,442
23
148 106 57
780
1,940
49
388
71 37 78 73
149
6 31
694
282
25
414
90

AVG.
0.11%
“페이스북 평균 Engagement Rate는 0.11%로 나타났으며, 빈스빈스와 커피에반하다
브랜드가 각각 0.74%, 0.71%로 유사한 수준. 공차 브랜드는 0.47%로 평균 대비 높게
나타난 것으로 확인
0.47%
0.05% 0.02%
0.74%
0.05%
0.07%
0.11%
0.15%
0.31%
0.22%
0.25%
0.03%
0.14%
0.71%
0.02% 0.02%
0.25%
0.15% 0.15%
0.20%
91

공차
달콤커피
드롭탑
빈스빈스 스무디킹
스타벅스
엔젤리너스
요거프레소
이디야
잠바주스
쥬씨
카페베네
커피베이
커피에반하다
커핀그루나루
탐엔탐스
투썸플레이스
파스쿠찌
폴바셋
할리스커피
0K
1K
1K
2K
2K
0.0 0.5 1.0 1.5
Leaders
Strong
Performers
Posts per day
(Brand Action)
Engagement
per
post
(
Audience
Response
)

AVG.
0.52
“카페 프랜차이즈 업계의 인스타그램의 일 평균 업로드 포스트는 0.52건으로 나타났으며,
요거프레소의 경우 1.57건으로 타 브랜드에 비해 높은 수치를 기록
0.77
0.51
0.89
0.28
0.36
0.69
0.43
1.57
0.65
0.26 0.22
0.43
0.31 0.29
0.07
0.50 0.53
0.69
0.77
0.27
93

“
1,850
188 140 64 130
8,737
2,930
609
1,680
292 358 268 125 73 41 204
1,416
450 376
3,445
AVG.
1,311
스타벅스의 경우 인스타그램 포스트당 평균 획득 반응이 8,737회로 업계평균보다 약 6.6배
높은 수치로 나타남. 스타벅스를 포함하여 엔젤리너스, 할리스커피, 이디야, 공차,
투썸플레이스 브랜드가 평균 이상으로 확인
94

“
2.01%
2.46%
0.66%
4.35%
3.41%
1.34%
3.92%
1.98% 1.99%
6.87%
3.43%
1.96%
3.42%
3.82%
6.09%
0.85%
1.45% 1.44%
2.73%
8.46%
AVG.
1.73%
인스타그램 Engagement Rate의 경우, 포스트당 소비자 반응이 두 번째로 높았던
할리스커피가 8.46%로 1위를 차지하였으며, 그 뒤를 이어 잠바주스, 커핀그루나루 순으로
나타남
95

공차
달콤커피
드롭탑
빈스빈스
스무디킹
스타벅스
엔젤리너스
요거프레소
이디야
잠바주스
쥬씨 카페베네
커피베이
커피에반하다
커핀그루나루
탐엔탐스
투썸플레이스
파스쿠찌폴바셋
할리스커피
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8
Leaders
Strong
Performers
Posts per day
(Brand Action)
Engagement
per
post
(
Audience
Response
)

AVG.
0.04
“카페 프랜차이즈 업계에서의 유튜브 일 평균 포스트 업로드 수는 0.04건으로, 전체 산업군
중 두 번째로 낮은 수치. 브랜드 중에서는 탐앤탐스 브랜드가 일 평균 0.16건으로 가장
높게 나타남
0.12
0.02
0.13
0.08
0.09
0.01
0.06
0.01
0.08
0.16
0.04
0.01
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
97

“유튜브 포스트 한 건당 획득한 평균 소비자 반응은 84회로, 스타벅스가 377회를 기록하며
타 브랜드에 비하여 압도적으로 높은 반응
AVG.
84
63
8
377
23
3
85
7 5 4 2
171
6
98

“유튜브 Engagement Rate의 경우, 쥬씨 브랜드가 7.91%로 가장 높은 수준을
기록했으며, 이어 달콤커피, 스타벅스, 탐엔탐스 순으로 나타남.
5.83%
0.45%
5.52%
0.03%
0.45%
0.90%
7.91%
0.03%
1.28%
2.13%
0.04%
0.05%
AVG.
0.29%
99

“유튜브 영상 한 건당 조회수가 가장 높은 브랜드는 투썸플레이스로 397,236회를 기록,
이는 카페 프랜차이즈 업계 내 타 브랜드보다 월등하게 높은 건당 평균 view 수로 확인됨
1,083 1,679 6,832
88,954
658
9,427 88
20,148
289 96
397,236
12,215
AVG.
193,917
N/A
100

달콤커피
드롭탑
스타벅스
엔젤리너스
요거프레소
이디야
쥬씨
커피베이
커피에반하다 탐엔탐스
투썸플레이스
할리스커피
0K
100K
200K
300K
400K
0.0 0.1 0.2
Leaders
Strong
Performers
Videos per Day
(Brand Action)
Views
per
Video
(
Audience
Response
)
101

INDUSTRY BENCHMARK
Fast-Food, Bakery & Snack

0.56
0.45
0.05
1,009
1,363
655
1.24%
1.79%
0.41%
[Average engagement rate]
Fast-Food, Bakery & Snack Overview
Facebook과 Instagram, 그 승자는?
• Facebook을 통한 Brand Input이 많이 이루어지고 있으며, 전체 산업군 중에서도 패스트
푸드 및 식품업계가 평균 1,009번의 상호작용으로 가장 높은 평균값 기록
• 그러나 산업군 내에서 분석 시, 페이스북보다 인스타그램에서의 소비자 반응률이 더 높았
던 것으로 확인
103

*Engagement
per post
*Engagement
Rate
베스킨라빈스31 15.71 2.33 9.46 3.92
맥도날드 14.85 1.56 9.54 3.75
롯데리아 14.66 1.22 9.92 3.52
버거킹 13.95 1.35 9.19 3.42
던킨도너츠 13.66 1.88 8.08 3.70
맘스터치 12.64 1.17 7.90 3.57
KFC 12.07 1.02 7.68 3.37
고디바 11.81 0.53 6.70 4.58
서브웨이 11.71 0.74 6.53 4.44
나뚜루 11.15 0.85 7.10 3.20
크리스피크림도
넛
10.75 1.04 6.38 3.33
설빙 10.71 1.14 5.91 3.66
파리바게트 10.68 1.15 6.00 3.53
쉐이크쉑 10.37 1.08 5.26 4.03
뚜레쥬르 10.15 0.81 5.65 3.70
모스버거 9.72 0.41 5.04 4.27
마리웨일237 7.51 0.31 2.94 4.26
dessert39 6.01 0.37 2.65 2.99
SBX
AVG.
11.3
▪ 패스트푸드 및 식품업계 브랜드 중 가장 높은
Post per day를 기록하였으며 (2.33건)
Engagement per post 역시 3위
▪ Post per day의 경우 Facebook 및
Instagram에서 모두 1위를 차지
▪ 맥도날드의 경우 Instagram에서의
Engagement per post가 4,038회를 기록
하며 타 브랜드보다 높은 수치를 보여줌 (푸드
산업 평균 1,363회)
▪ 롯데리아의 경우 Food 브랜드 중 가장 높은
Engagement per post를 기록 : Facebook
에서의 Engagement per Post가 가장 높게
형성
104

AVG.
0.56
“패스트푸드 및 식품업계의 페이스북 일 평균 포스트는 0.56건이며, 베스킨라빈스31이
1.43건으로 가장 높은 수준, 이어 던킨도너츠 1.05건, 맥도날드 및 버거킹이 동일하게
0.72건으로 나타남
0.13
0.61
0.26
0.47
1.05
0.46
0.59
0.13
0.65
0.72
0.21
0.72
1.43
0.41
0.60
0.51
0.59
0.47
105

AVG.
1,009
“패스트푸드 및 식품업계는 포스트 한 건당 평균 1,009회의 소비자 반응을 획득하였으며,
롯데리아의 경우 평균 발행 건수는 전체 브랜드 중 중위권 수준임에도 불구하고 가장 높은
3,785회로 나타남
7
274 301
484 434 432
3,875
5
915
2,296
220
1,255
814
1,071 1,031
148
1,638
471
106

AVG.
0.24%
“국내 패스트푸드 및 식품업계의 페이스북 평균 Engagement Rate는 0.24%로, 전체
브랜드 중 고디바가 6.29%로 압도적인 1위로 확인되었으며, 고디바의 경우 Follower
대비 Engagement가 타 브랜드에 비해 매우 높은 편
0.01% 0.06%
6.29%
0.06%
0.31% 0.21% 0.23%
1.60%
0.31% 0.32%
0.74%
0.25%
0.92% 0.90%
0.32% 0.38%
0.14% 0.19%
107

dessert39
KFC
고디바
나뚜루 던킨도너츠
뚜레쥬르
롯데리아
마리웨일237
맘스터치
맥도날드
모스버거
버거킹
베스킨라빈스31
서브웨이
설빙
쉐이크쉑
크리스피크림도넛
파리바게트
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
0.0 0.5 1.0 1.5
Leaders
Strong
Performers
Posts per day
(Brand Action)
Engagement
per
post
(
Audience
Response
)

AVG.
0.45
“패스트푸드 및 식품업계의 인스타그램 일 평균 업로드 포스트 수는 0.45건으로
확인되었으며, 페이스북 일 평균 포스트와 마찬가지로 인스타그램에서도 배스킨라빈스31과
던킨도너츠가 각각 1,2위를 차지
0.24
0.39
0.22
0.36
0.75
0.34
0.54
0.18
0.48
0.65
0.19
0.52
0.83
0.33
0.54
0.51
0.45
0.54
109

“
67
1,520
210
1,131
726
1,032
2,354
183
578
4,038
500 564
1,592
3,162
781
1,115
1,455
832
AVG.
1,363
패스트푸드 및 식품업계 내에서 가장 높은 반응률을 기록한 채널인 인스타그램의 경우,
포스트 한 건당 평균 1,363회의 반응을 획득하였으며 맥도날드가 4,038회로 1위를 차지,
이어 서브웨이, 롯데리아 순으로 나타남
110

“
0.45%
4.61% 4.83%
7.23%
1.06%
2.42% 2.88%
1.81% 1.68%
2.72%
6.54%
1.00% 0.78%
21.59%
1.29% 1.41% 1.54% 0.98%
AVG.
1.79%
인스타그램의 평균 Engagement Rate는 1.79%로 나타났으며, 전체 브랜드 중 서브웨이가
압도적으로 높은 21.59%를 보이며 1위를 차지, 그 뒤를 이어 나뚜루, 모스버거 순으로
나타남
111

dessert39
KFC
고디바
나뚜루
던킨도너츠
뚜레쥬르
롯데리아
마리웨일237
맘스터치
맥도날드
모스버거 버거킹
서브웨이
설빙
쉐이크쉑
크리스피크림도넛
파리바게트
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
Leaders
Strong
Performers
Posts per day
(Brand Action)
Engagement
per
post
(
Audience
Response
)

AVG.
0.05
“일 평균 유튜브 발행이 가장 높았던 브랜드는 맥도날드로(0.2건), 그 뒤를 이어
파리바게트가 0.15건, 롯데리아가 0.09건으로 2위와 3위를 차지
0.02
0.05
0.02
0.08
0.09
0.04
0.20
0.10
0.07
0.06
0.15
N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A
113

“유튜브 포스트 1건당 획득한 평균 Engagement는 655회로 나타났으며 이는 전체
산업군 중 가장 높은 수치. 산업군 내에서 살펴보았을 경우 배스킨라빈스31과 버거킹
브랜드가 2,000회를 상회하며 타 브랜드 대비 압도적으로 높은 반응
AVG.
655
116 79 23
386
915
150
372
2,196 2,217
1 3
N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A
114

“유튜브 Engagement Rate의 경우 패스트푸드 및 식품업계 평균은 0.12%로 나타났으며,
쉐이크쉑 브랜드가 1.04%로 가장 높은 수준의 수치를 기록
0.02%
0.35%
0.01%
0.45%
0.14%
0.02% 0.05%
0.15%
0.86%
1.04%
0.001%
AVG.
0.12%
N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A
115

“유튜브 비디오 포스트 1건당 평균 조회수는 529,872건으로 나타났으며, 가장 높은
조회수를 획득한 브랜드인 버거킹은 Views 수 1,488,996회로, 2위를 차지한
맥도날드(772,492,회) 보다 약 2배 높은 수치
504,817
22,382
450,555
86,393
653,446 653,507
772,492
1,488,996
257,848
105
229,562
AVG.
529,872
N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A
116

KFC
고디바
나뚜루
던킨도너츠
롯데리아
맘스터치
맥도날드
버거킹
쉐이크쉑
파리바게트
할리스커피
0K
250K
500K
750K
1,000K
1,250K
1,500K
0.0 0.1 0.2
Leaders
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(Brand Action)
Views
per
Video
(
Audience
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117

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