檔案下載/更多評析，盡在「傳統產業加值轉型推動平台」， http://tipo.stars.org.tw/Form02.aspx 摘要: （一）全球進、出口概況 2010年全球軸承的進口值為303.2億美元，歐洲、中國與美國是前三大進口地區，合計約佔全球軸承進口值的57.5%。歐洲是全球軸承最大進口地區，2010年進口值為114.6億美元，佔全球軸承進口值的37.8%，近4年的年平均成長率為2.9%；其中，德國、法國與義大利是歐洲前三大的進口國家

1. 產業評析
-1-
傳統產業加值創新科技關懷計畫-產業發展策略研究與趨勢分析
軸承貿易市場分析
金屬中心 產業研究組 黃得晉
出版日期：2011.11.10
2010年全球軸承總進口值約303.2億美元，若從近4年趨勢來看，至2008年 為止，全球軸承總進口值呈現成長的趨勢，雖然2009年受全球金融風暴影響，使 得進口值大幅下滑至235.3億美元，但2010年回升至303.2億元，近4年的年平 均複合成長率仍有7.1%。至於在進口單價方面，從2006年的每公斤10.7美元成 長至2008年的每公斤13.25美元，但2010年降為每公斤12.2美元，如【圖1】所 示。 23,020 26,804 31,632 23,534 30,320 10.71 11.82 13.25 12.71 12.20 0 2 4 6 8 10 12 14 16 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 2006年2007年2008年2009年2010年 進口值(百萬美元)進口單價(美元/公斤)
圖1 2006～2010年全球軸承貿易統計分析
資料來源：金屬中心MII整理
一、
全球軸承貿易市場分析
（一
） 全球進、出口概況
2010年全球軸承的進口值為303.2億美元，歐洲、中國與美國是前三大進口 地區，合計約佔全球軸承進口值的57.5%。歐洲是全球軸承最大進口地區，2010 年進口值為114.6億美元，佔全球軸承進口值的37.8%，近4年的年平均成長率為 2.9%；其中，德國、法國與義大利是歐洲前三大的進口國家，2010年的進口值分 別為35.2億美元、13.3億美元及11.8億美元，分佔全球軸承進口比重的11.6%、 4.4%及3.9%。中國是全球軸承的第二大進口地區，2010年進口值為37.2億美元，

2. 產業評析
-2-
傳統產業加值創新科技關懷計畫-產業發展策略研究與趨勢分析
約佔全球軸承進口比重的12.3%，近5年來進口值呈現逐年成長的趨勢，年平均複 合成長率高達22.2%，在全球前十大進口國中，成長率僅次於印度。美國為全球軸 承第三大進口地區，2010年進口值為22.7億美元，約佔全球軸承進口比重的7.5%， 由於受全球金融風暴的影響，美國軸承的進口值已從2008年的23.8億美元的高峰 下滑，近4年進口值的年平均成長率為2.8%，如【表1】所示。
表1 2010年全球軸承主要進口國及地區
地區/國家
進口值
(百萬美元)
比重
(2010)
成長率
(2006～2010)
進口單價
(美元/公斤）
全球
30,320
100.0%
7.1%
12.2
歐盟
11,456
37.8%
2.9%
11.28
德國
3,518
11.6%
3.9%
13.48
法國
1,326
4.4%
2.5%
9.94
義大利
1,178
3.9%
0.7%
12.47
比利時
956
3.2%
3.7%
20.28
中國
3,721
12.3%
22.2%
19.19
美國
2,267
7.5%
2.8%
11.87
新加坡
1,434
4.7%
8.5%
21.04
韓國
1,007
3.3%
10.4%
12.58
印度
917
3.0%
23.4%
17.27
香港
833
2.7%
9.4%
22.83
加拿大
823
2.7%
-0.9%
20.20
資料來源：金屬中心MII整理
2010年全球前十大軸承出口國，約佔全球軸承出口值74.8%，其中，又以德 國、日本的出口值最高， 2010年出口值分別為49.1億美元及46.4億美元，如【圖 2】所示，合計佔全球的32.9%。中國是全球軸承的第三大出口國，出口值從2006 年的15.8億美元成長至2010年回升至31.9億美元，近4年的年平均複合成長率 高達19.2%。除了中國大陸快速成長之外，日本則是全球前十大軸承出口國中成長 第二快的國家，從2006年的30.2億美元成長至2010年的42.4億美元，近4年的 年平均複合成率為11.4%。

3. 產業評析
-3-
傳統產業加值創新科技關懷計畫-產業發展策略研究與趨勢分析
4,915 4,647 3,195 1,891 1,876 1,525 1,386 801 748 731 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 德國 日本 中國 法國 美國 新加坡 義大利 瑞典 比利時 荷蘭 單位：百萬美元
圖3 2010年軸承全球前十大出口國統計
資料來源：金屬中心MII整理
（二
） 台灣的競爭地位
台灣軸承出口以中國、美國、新加坡、泰國與德國為主，約占整體出口值56.2％，其中，2010年對中國軸承出口值約4,651萬美元，佔我國軸承出口值的20.3%， 近4年的年平均成長率為7.5%；美國是我國第二大軸承出口國，2010年我國對美 國出口值為2,552萬美元，不過近4年來已大幅下滑，年平均複合成長率為-4.4%； 新加坡、泰國與德國是我國軸承第三、四、五大出口國，2010年出口值分別為2,364 萬美元、1,728萬美元與1,606萬美元，各佔我國軸承出口的10.3%、7.5%及7%， 如【表2】所示。
表2 2010年我國軸承主要出口國
地區/國家
出口值(百萬美元)
比重(2010)
成長率(2006～2010)
出口單價(美元/kg)
全球
230
100.0%
6.4%
9.21
中國
47
20.3%
7.5%
10.76
美國
26
11.1%
-4.4%
5.95
新加坡
24
10.3%
16.0%
14.30
泰國
17
7.5%
6.2%
9.94

4. 產業評析
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傳統產業加值創新科技關懷計畫-產業發展策略研究與趨勢分析
德國
16
7.0%
0.7%
12.62
資料來源：金屬中心MII整理
從全球軸承的三大進口地區來看，我國對美國出口的軸承產品較少，2010年 在美國進口國排名為第19大進口國，進口金額為1,794萬美元；在歐洲軸承進口 市場方面，我國是歐洲軸承的第26大進口國，2010年進口金額為5,409萬美元， 近4年的年平均複合成長率高達6.7%；至於中國市場方面，我國是中國市場第13 大進口國，2010年進口值為5,801萬美元，如【表3】所示。但從近4年我國對這 三大軸承的進口市場來看，我國軸承在歐洲及中國進口市場均有成長，其年平均 複合成長率分別為6.7%及3.9%，但美國市場因受全球金融風暴影響，有將近1成 的衰退幅度。
表3 軸承主要進口市場台灣競爭地位
單位：百萬美元、美元/公斤
中國市場
歐盟市場
美國市場
國家
進口值
成長率
進口
單價
國家
進口 值
成長 率
國家
進口值
成長率
進口
單價
日本
1,087
21.5%
15.9
德國
2,337
3.3%
日本
618
-0.2%
10.9
德國
950
33.2%
22.0
義大利
1,029
0.0%
中國
380
10.2%
6.4
泰國
195
9.7%
25.1
法國
1,012
-2.8%
德國
273
4.3%
24.0
美國
190
14.0%
22.5
日本
916
6.0%
加拿大
224
0.3%
17.8
瑞典
175
18.7%
20.6
中國
734
11.7%
墨西哥
98
22.4%
17.2
台灣
58
3.9%
14.2
台灣
54
6.7%
台灣
18
-11.0%
10.2
資料來源：金屬中心MII整理
註：成長率為2006～2009年進口值變動率
二、
產業的問題與挑戰
軸承(bearing)是機械中的固定機件，主要應用於汽車與一般機械，隨著科技的 進步，傳統舊式軸承無法滿足業界的需求，金屬加工機、產業機械及一般機件用 的軸承，已由傳統的滾珠、滾柱軸承轉變為滾珠導杆、直線傳動滑軌、聯座軸承 及無給油襯套等，而軸承將朝向高精密、高速、小體積、輕量化、單元化、免維 修及耐特殊環境等方面發展。
我國軸承產業雖然發展有20多年，但仍較先進國家落後，其規模大小相差頗 為懸殊，除東培、建越具規模外，多屬典型的中小企業，在資本與技術密集度欠 缺的情況下，較不易有突破性之發展。近年來，由於下游產業(如機車業)紛紛外移 至中國大陸與東南亞國家，也連帶使得部分軸承廠商外移；再加上中國大陸軸承

5. -5-
傳統產業加值創新科技關懷計畫-產業發展策略研究與趨勢分析
產業評析
產業崛起，低價競爭下使得國內軸承產業面對相當大的出口競爭壓力。
此外，國內軸承用鋼材、零組件基礎薄弱，軸承所需的原材料零組件大多來 自國外進口供應，尤其以對日本的依賴最為嚴重，因而在原材料價格無法控制情 況下，產品成本無法降低；再者，國內具規模之軸承產製業者，技術來源幾乎來 自國外(以日本為主)，而其他中小企業業者，因資金受限，難自行研發。而在生產 方面，國內軸承製造商大小規模差距懸殊，大規模廠商可生產規格化的軸承，採 用高度自動化設備生產，精密度也相當高，但大多數的小廠，只能生產低轉速、 輕負荷的機械產品，在精度、可靠性上較為不足。
三、
結論與建議
軸承在技術上屬於相當成熟、精密的產業，在生產上也需要具備一定的技術 程度，且配合精密設備始能產製，因此，技術深耕與研發相當重要，尤其是在自 動化生產設備方面及原材料性能的改良；國內軸承廠商雖可產製高品級軸承產 品，然而受限於所需鋼料以自日本進口為主，加上缺乏精密切削研磨與熱鍛等二 次加工技術，以及渦電流探傷檢驗設備與缺陷修整技術，導致整體產業發展受到 限制。
目前中鋼已開發出高清淨、高疲勞壽命的SUJ2高品級軸承鋼，並推動鋼材的 用鋼品質驗證，業界需再建立100%渦電流探傷及表面缺陷移除技術，確保所生產 之保安級棒線材表面零缺陷，以及開發軸承環、鋼珠、滾針成形技術，包括棒線 之球化退火、熱鍛、冷輥、車削、磨光以及精度檢測等技術，將可大幅提昇廠商 製程能力，帶動上下游產業鏈發展。
國內軸承業雖承接日本OEM訂單多年，但具市場競爭力之高品級軸承，仍由 日本廠商自行產銷，國內廠商難以習得高品級軸承製造技術。依先進國經驗，原 料廠及軸承廠均需獲得國際軸承品牌大廠如SKF、Timken、Schaeffler、NTN、JTEKT 等之用料品質驗證，方能取得供應商資格。目前中鋼、金屬中心與國內軸承產業 廠商已聯合成立「軸承產業高值化研發聯盟」，若能共同合作取得歐洲軸承大廠品 質認證，進而突破歐洲市場，將有效協助業者跨足高品級汽機車及機械用軸承市 場。