檔案下載/更多評析，盡在「傳統產業加值轉型推動平台」， http://tipo.stars.org.tw/Form02.aspx 摘要: 軸承又稱培林，軸承工業屬於精密工業，須有一定程度以上之生產技術及精密設備配合方可產製，且需要不斷地技術改進和研究發展。軸承產品應用範圍包括汽車、機車、電機電氣機械、產業機械、一般機械、鐵路車輛、航空器、精密機械和其他需要運轉之機械，因牽涉之產業範圍極廣，因而在製造業中居重要地位。 從十九世紀末期工業革命後至今，軸承生產已經超過120年。但國內軸承工業的發展起步較先進國家落後半個世紀以上，直至1970年代末，臺灣幾乎都沒有自己獨立的滾動軸承工業，僅有部分從事進口軸承業務的貿易公司和少數的維修點。

1. 產業評析
-1-
傳統產業加值創新科技關懷計畫-產業發展策略研究與趨勢分析
軸承國內市場回顧
金屬中心 產業研究組 黃得晉
出版日期：2011.11.10
一、
產業形貌與分佈
軸承又稱培林，軸承工業屬於精密工業，須有一定程度以上之生產技術及精 密設備配合方可產製，且需要不斷地技術改進和研究發展。軸承產品應用範圍包 括汽車、機車、電機電氣機械、產業機械、一般機械、鐵路車輛、航空器、精密 機械和其他需要運轉之機械，因牽涉之產業範圍極廣，因而在製造業中居重要地 位。
從十九世紀末期工業革命後至今，軸承生產已經超過120年。但國內軸承工 業的發展起步較先進國家落後半個世紀以上，直至1970年代末，臺灣幾乎都沒有 自己獨立的滾動軸承工業，僅有部分從事進口軸承業務的貿易公司和少數的維修 點。
雖然規模較大的滾動軸承生產廠商東培工業公司早在1966年與日本NTN公 司合資設立，三允工業公司也在1972年成立，但直到1985年後，台灣軸承產業 才開始快速發展，廠商數也從1980年的16家發展到1990年的32家，如台惟工 業(股)公司於1983年由NTN、GKN及中華台亞合資成立，主要生產等速接頭傳動 軸；中原大同軸承工業公司是台灣協美實業等公司(佔50%)與日本大同金屬工業公 司(佔50%)於1984年合資設立，主要生產汽車用軸承，1987年產量達240萬套； 建信啟記與日本不二越(Nachi)公司合資的建越股份有限公司成立於1987年，主要 生產球軸承及其元件，1990年生產軸承600萬套，1993年產量提高到1,500萬套， 僅次於東培工業公司；元銀精密工業公司則是由1982年成立的何豐精密公司於 1988年改組而成，該公司在台中潭子建廠，專業化生產研磨級滾珠螺桿，1996年 被上銀科技公司合併。在多家大廠生產帶動下，我國滾動軸承產值也從1985年的 11.5億元新臺幣上升到1989年的32.9億元新臺幣，年平均複合成長率達30.4%。
近年來，由於軸承產業外移，國內軸承產量趨穩，再加上產品研發不足、資 金不夠充裕、人力成本過高等問題使得國內軸承產業發展趨緩，如【圖1】所示， 尤其是中國大陸低價競爭下，台灣生產的中低階產品已面臨相當大的威脅。

2. 產業評析
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傳統產業加值創新科技關懷計畫-產業發展策略研究與趨勢分析
8,552 6,238 9,425 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 198219871992199720022007 產值/台幣百萬元 成長期成熟期初生期
圖1 我國軸承產業發展歷程
資料來源：工業生產統計/海關進出口統計/公司網站/公會網站/金屬中心產研組整理
目前台灣軸承從業廠商約有56餘家，規模大小相差頗為懸殊，除東培、建越 等少數較具規模外，多屬典型的中小企業；而具規模之軸承產製業者，技術來源 幾乎來自國外(以日本為主，合資方式成立)，而其他中小企業業者，因資金受限， 難自行研發，幾乎以參考國外現有產品倣效生產。另外，較具規模之業者，多生 產規格化且精度高之軸承，而小規模之廠商以生產低轉速、輕負荷之軸承為主， 其所需之原材料零組件大多來自國外進口供應。至於產業群聚方面，桃園、台中 是最大的生產集中地，其次是新北市，如【圖2】所示。

3. 產業評析
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傳統產業加值創新科技關懷計畫-產業發展策略研究與趨勢分析
台中地區彰化縣南投縣 軸承1731 新北市桃園縣宜蘭縣台北市 軸承111711 高雄地區台南地區嘉義縣 軸承311
圖2 軸承廠商分佈概況
資料來源：工廠校正資料/金屬中心產研組整理
二、
市場分析
（一
） 國內產銷概況
軸承業景氣之榮衰與軸承的應用行業--機械、汽機車工業及機電工業之產銷有 關。目前國內廠商以生產滾珠軸承的比重最高，主要應用以馬達、吊扇為主；其 次為滾針軸承，應用則以機車為主。
從我國軸承產值變化來看，1985年至1995年是我國軸承生產的快速成長時 期，產值從1985年的11.3億元新台幣成長至1995年的58.2億元新台幣；2005年 產值站上高峰達85.5億元新台幣；2010年再創下新高達94.3億元新台幣，如【圖 3】所示；不過，從生產量變化來看，我國軸承產量在2004年創下2.69萬公噸的 新高後，除2008年再達到2.61萬噸的佳績外，產量受到產業外移、大陸低價競爭 與全球金融風暴影響，呈逐漸下滑的趨勢，不過單價則從2002年的每公斤249元 新台幣成長至2010年的377元新台幣。

4. 產業評析
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傳統產業加值創新科技關懷計畫-產業發展策略研究與趨勢分析
5,269 5,557 7,601 8,267 8,552 7,234 7,654 8,604 6,238 9,425 19,670 22,329 25,049 26,986 25,710 22,437 24,502 26,136 16,310 24,983 267.9 248.9 303.5 306.3 332.6 322.4 312.4 329.2 382.4 377.3 0501001502002503003504004500 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 2001200220032004200520062007200820092010 生產值(百萬元)生產量(公噸)生產單價(元/公斤)
圖3 2001~2010年我國軸承產業生產變化
資料來源：工業生產統計/金屬中心產研組整理
從我國軸承國內總需求來看，近年來軸承的總需求也呈現逐年成長的趨勢， 從2006年的121億元新台幣成長至2010年的144億元新台幣，如【表1】所示。
表1 2006～2010年我國軸承市場供需分析
單位：新台幣百萬元
項目
產值
出口值
進口值
國內總需求
需求成長率
出口比例
進口依存度
國內自給率
年
A
B
C
D=A-B+C
E
F=B/A
G=C/D
1-G
2006
7,234
5,396
10,251
12,088
74.6%
84.8%
15.2%
2007
7,654
5,641
10,083
12,095
0.1%
73.7%
83.4%
16.6%
2008
8,604
6,145
11,866
14,324
18.4%
71.4%
82.8%
17.2%
2009
6,238
4,914
8,280
9,603
-33.0%
78.8%
86.2%
13.8%
2010
9,425
6,931
11,929
14,423
50.2%
73.5%
82.7%
17.3%
資料來源：工業生產統計/海關進出口統計/金屬中心產研組整理
（二
） 我國進出口概況
1.
進口方面
雖然國內有不少軸承生產廠商，但因軸承產品屬於少量多樣性產品，品質、 技術水準要求高，且目前國產之軸承，在精度、噪音、使用壽命、產品系列的廣

5. 產業評析
-5-
傳統產業加值創新科技關懷計畫-產業發展策略研究與趨勢分析
度和可靠度上仍遜於先進國家，所以除了國內生產外，大部份軸承還是來自於國 外進口。近5年國內軸承進口值與進口單價均呈現成長的趨勢，從2006年102.5 億元新台幣成長至2010年的119.3億元新台幣，進口單價也達到每公斤448.2元新 台幣，如【表2】所示。進口產品以滾珠軸承為大宗，2010年進口值為58.9億元 新台幣，佔我國軸承進口值的49.3%，其次是其他圓筒滾子軸承與推拔滾子軸承， 各佔我國軸承進口值的9%與8.6%。
進口國則以日本為大宗，2010年進口值為50.8億元新台幣，佔我國軸承進口 值的42.6%；中國大陸是我國軸承的第二大進口國，2010年進口值為23.2億元新 台幣，佔我國軸承進口值的19.5%；德國、美國、義大利則分佔我國軸承的第三、 四、五大進口國，各佔我國軸承進口值的10.5%、5.7%及4.5%。
表2 2006～2010年我國軸承進口變化分析
單位：NT百萬元、NT元/kg
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
滾珠軸承
進口值
5,466
5,218
5,998
3,810
5,885
進口單價
438.3
444.2
478.7
484.3
491.8
推拔滾子軸承
進口值
901
825
939
1,033
1,026
進口單價
426.3
461.7
496.9
670.2
516.9
球面滾子軸承
進口值
891
910
986
774
964
進口單價
388.7
413.3
417.8
532.4
454.9
滾針軸承
進口值
294
292
345
226
417
進口單價
450.1
520.5
600.8
617.5
734.8
其他圓筒滾子軸承
進口值
834
851
1,049
844
1,074
進口單價
482.0
555.7
684.1
565.9
595.8
其他滾珠及滾子組 合之軸承
進口值
684
715
918
732
773
進口單價
836.2
1,044.3
1,572.2
1,396.3
1,298.8
滾珠、滾針及滾子
進口值
373
408
527
252
574
進口單價
124.8
135.0
131.1
145.9
141.8
其他
進口值
806
864
1,104
609
1,217
進口單價
283.8
267.3
234.2
328.2
344.1
合 計
進口值
10,251
10,083
11,866
8,280
11,929
進口單價
395.6
407.2
420.7
492.1
448.2
資料來源：海關進出口統計/金屬中心產研組整理
2.
出口方面

6. -6-
傳統產業加值創新科技關懷計畫-產業發展策略研究與趨勢分析
產業評析
隨著國內機車廠商外移至中國大陸與東南亞國家，部分軸承產業隨之外移， 留在國內的軸承生產廠商則以出口為主，但由於中國大陸的競爭，使得外銷市場 的成長性並不大，近5年來我國軸承產品出口值年平均複合成長率為5.5%(出口量 成長率僅2.1%)，2009年受全球金融風暴影響，軸承出口值衰退至49.1億元新台幣 的新低，2010年則回升至69.3億元新台幣，如【表3】所示。
從出口產品來看，滾珠軸承為我國軸承最大出口產品，2010年出口值為38.2 億元新台幣，佔我國軸承出口值的55.1%，近5年進口值之年平均複合成長率為 8.1%，前三大出口國分別為新加坡、德國及美國，出口佔有率分別為17.7%、10.5% 及10.3%；其他珠及滾子組合之軸承為我國軸承第二大出口項目，2010年出口值為 7.26億元新台幣，佔我國軸承出口值的10.5%；滾針軸承為我國軸承第三大出口項 目，2010年出口值為4.72億元新台幣，佔我國軸承出口值的6.8%。
表3 2006～2010年我國軸承出口變化分析
單位：NT百萬元、NT元/kg
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
滾珠軸承
出口值
2,797
3,058
3,434
2,690
3,822
出口單價
303.5
320.8
321.8
358.1
334.5
推拔滾子軸承
出口值
25
29
9
8
18
出口單價
150.1
138.5
501.6
142.7
675.4
球面滾子軸承
出口值
13
30
124
248
302
出口單價
355.0
706.3
624.9
636.5
678.1
滾針軸承
出口值
469
391
344
354
472
出口單價
773.8
845.6
888.2
972.2
960.6
其他圓筒滾子軸承
出口值
104
101
77
51
59
出口單價
628.5
573.5
494.1
676.2
363.0
其他滾珠及滾子組 合之軸承
出口值
523
557
582
537
726
出口單價
303.4
372.5
352.3
392.3
528.9
滾珠、滾針及滾子
出口值
339
351
334
232
394
出口單價
146.5
143.4
163.6
171.2
172.3
其他
出口值
1,128
1,123
1,241
794
1,137
出口單價
139.4
139.7
143.1
127.9
141.9
合 計
出口值
5,396
5,641
6,145
4,914
6,931
出口單價
241.9
251.7
258.2
283.6
286.1
資料來源：海關進出口統計/金屬中心產研組整理